年份中国客车统计信息网市场分析报告.docx
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年份中国客车统计信息网市场分析报告
大盘下跌难掩个股上扬
——中国客车统计信息网2004年10月份市场分析报告
中国公路车辆机械总公司佘振清
2004年10月,客车行业的产销颓势越来越明显,如果按照这种趋势发展下去,与去年相比,今年的产销量将不会有多少优势,希望在剩下的两个月,客车行业能够振作起来,然而宏观调控的影响不是通过客车行业自身努力能够改变的,虽然客车行业在出口方面有些起色,但出口量在短期内尚无法弥补国内市场的损失。
具体情况分析如下:
一、基础数据分析:
客车市场遭遇寒流
如图所示,客车行业10月的销量落差是本年度以来最大的一个月,不仅比上月下降4018辆,与上年同期相比也降低了11.01%,难道客车市场真像这冬天的天气一样会越来越冷吗?
从目前的市场环境来看,让客车企业感到不踏实的消息太多了:
首先,宏观调控的影响已波及客车市场。
在6月份的分析报告中,我曾就“宏观调控离客车行业有多远”这个话题做过一些分析,观点是喜忧参半,虽然不利于高档客车的发展、不利于客车企业提高经济效益,但有利于客车企业降低成本,也对客车出口具有一定的促进作用。
由于当时第5次宏观调控才刚刚启动,汽车行业也不在调控之列,因此,很难看出宏观调控对客车市场的影响有多大。
从半年来客车市场的走势来看,宏观调控对客车市场的影响应排在各因素之首。
其次,运力过剩的矛盾越来越突出。
从去年以来,运力过剩是公路客运市场的主要矛盾之一,在运力过剩的影响之下,客车用户的经营效益将会越来越差,虽然大家采取了很多措施,但市场的变化是不以主观意志为转移的,在火车提速的冲击之下,公路客运的困难甚至超过了有“非典”爆发的去年。
据报道,2005年,将有第6次火车提速,覆盖面将在第5次提速的基础上大幅度提高,公路客运市场的空间将越来越小,因此,寻找新的市场空间、开辟经营效益更好的线路是客车用户当务之急。
第三,价格战愈演愈烈。
由于客车用户的效益下滑,而且对经营前景的判断也并无十足的把握,加上汽车信贷政策的影响,客车用户在购置客车时越来越看重价格。
另外,由于客运市场增长乏力,对客车更新的需求自然会打一些折扣,因此进一步增强了客车市场的竞争。
加上个别客车企业不顾一切的市场扩张政策推波助澜,客车市场上的价格竞争越来越激烈,除了产品同质化以外,售后服务的差别也越来越小,面对竞争对手,只能打出一张张赤裸裸的价格牌。
价格战不仅削弱了客车行业的整体实力,也搅乱了正常的经营秩序,而且不利于客车行业的技术进步,应该属于“损人不利己白开心”的范畴。
客车市场上的竞争除了价格战这种原始手段以外,难道就没有别的办法了吗?
第四,人民币升值的传说对客车产品的出口不是好消息。
在存贷款利率小幅上涨以后,关于人民币升值的传说已甚嚣尘上,果真如此,将给客车产品的出口带来巨大压力。
在国内市场遇到困难的时候,出口已经成了最后一根救命稻草,而且在最近一段时期,客车出口所取得的成绩使客车行业受到了极大的鼓舞,出口的企业越来越多,出口的产品也越来越丰富。
我们的客车产品之所以能够在国际市场上有一定的市场空间,是因为我们的价格比国外的高档产品低,我们的质量则比国外的低档产品好,而且我们的技术上升很快,我们的客车产量世界第一。
如果人民币升值,我们的价格优势将会逐步消失,对客车的出口会造成一定的障碍。
㈠、产销量对比分析:
厦门金旅后发先至浅析
10月,53家企业共计生产各类客车7837辆,同比减少1041辆,降低11.73%,销售7128辆,同比减少882辆,降低11.01%。
1~10月,53家企业累计生产各类客车88705辆,同比增加5141辆,增长6.15%,累计销售88537辆,增加7145辆,增长8.78%。
我们认为“大盘下跌难掩个股上扬”,主要是针对客车行业苦乐不均差异太大所发的感慨。
如表一所示,产销增量列前10位的企业是宇通集团、中通客车、丹东黄海、苏州金龙、厦门金旅、河南少林、安凯股份、贵州万达、烟台舒驰和安徽江淮,前四家企业已在过去的分析报告中陆续介绍过,本月重点谈谈厦门金旅。
厦门金旅销量同比增幅为11.61%,下表所列是厦门金旅累计销售增量的详细数据,产品结构调整的脉络非常清晰,其增量最大的三类产品分别是5~6米系列、11~12米系列和8~9米系列,是一种大、中、轻全面发展的态势,这种发展方式有利于降低企业的经营风险。
总计
11<L≤12
10<L≤11
9<L≤10
8<L≤9
7<L≤8
6<L≤7
5<L≤6
3.5<L≤5
合计
1113辆
316辆
144辆
-21辆
264辆
-2辆
82辆
335辆
-5辆
座位客车
783辆
86辆
66辆
-21辆
266辆
75辆
82辆
234辆
-5辆
卧铺客车
57辆
57辆
公交客车
273辆
173辆
78辆
-2辆
-77辆
101辆
厦门金旅是一个年轻的企业,是近年来客车行业最大的一匹黑马,成立于1992年,起初以生产轻型旅行车为主,生产大型客车的经历只有5年,但经过短短几年的发展,无论是产销量还是产值和销售收入都已经排在行业前列,今年1~10月,厦门金旅销售客车10697辆,前三个季度销售收入为18.21亿元,均列行业第二位,因此我们说其主要特点是后发先至。
厦门金旅后发先至的具体内容很多,在此我仅谈两点:
其一、追求技术是后发先至的基础。
在厦门金旅技术进步的过程中,1999年成立汽车研究所是一个转折点,汽研所现有专业技术人员50人,负责新产品的开发研制、试制、试验以及工艺文件的制定,一批一批的金旅客车新产品均诞生于这里,从这里开出了XML6112DRA、XML6112UEI、XML6129E6A这些在市场上口碑极好的客车,说汽研所是金旅客车的摇篮一点也不为过。
产品因素在后发先至中占有非常关键的地位,而提高技术水平则是占有市场的基础,今年,金旅客车被国家质检总局和中国名牌战略推进委员会评为“中国名牌”,是对厦门金旅技术进步的肯定。
其二、强调生产是市场扩张的前提。
我去年曾到厦门金旅的海沧事业部参观了其客车和底盘生产车间,给我最深刻的映像是布局合理、流畅,虽不是我看到的最大的客车生产基地,但其生产线的设计和布局肯定是一流的。
厦门金旅拥有国内领先水平的冲压、焊装、涂装、总装四大生产线,主要设备选自美国、德国、日本等著名汽车生产厂家,并与国际著名汽车制造厂家日本丰田、日野、美国康明斯等建立了紧密的合作伙伴关系,其工艺水平、生产设备、产品在国内同类规模的生产企业中均处于领先地位。
良好的生产能力是提高产品质量的前提,也是支撑这些年厦门金旅高速扩张的保证。
1~10月,产销增量贡献度居前10位企业的销售增量合计达到12079辆,占客车行业总增量的85.92%,是拉动行业增长的主要动力。
如表一所示,安凯股份的增幅最高,宇通集团的增量最大。
表一:
产销增量贡献度居前10位的企业
单位名称
上年累计产量
本年累计产量
增量
增长%
上年累计销量
本年累计销量
增量
增长%
郑州宇通集团有限责任公司
11202辆
14129辆
2927辆
26.13
10830辆
14207辆
3377辆
31.18
中通客车控股股份有限公司
2184辆
3759辆
1575辆
72.12
2171辆
3748辆
1577辆
72.64
丹东黄海汽车有限责任公司
2543辆
3815辆
1272辆
50.02
2496辆
3851辆
1355辆
54.29
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司
6317辆
7449辆
1132辆
17.92
6264辆
7477辆
1213辆
19.36
厦门金龙旅行车有限公司
9919辆
11046辆
1127辆
11.36
9584辆
10697辆
1113辆
11.61
河南少林汽车股份有限公司
3466辆
4351辆
885辆
25.53
3355辆
4461辆
1106辆
32.97
安徽安凯汽车股份有限公司
520辆
1380辆
860辆
165.38
480辆
1346辆
866辆
180.42
贵州万达客车股份有限公司
2486辆
2991辆
505辆
20.31
2417辆
2983辆
566辆
23.42
烟台舒驰客车有限责任公司
580辆
1056辆
476辆
82.07
598辆
1063辆
465辆
77.76
安徽江淮客车有限公司
1937辆
2375辆
438辆
22.61
1931辆
2372辆
441辆
22.84
㈡、产销量排名分析:
公交客车领域的竞争尚处于诸侯纷争的阶段
截止10月底,客车产销量列前15位的企业见表二。
表二:
累计产销量排名表
序号
单位名称
产量
集中度%
销量
集中度%
1
郑州宇通集团有限责任公司
14129辆
15.93
14207辆
16.05
2
厦门金龙旅行车有限公司
11046辆
12.45
10697辆
12.08
3
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司
7449辆
8.40
7477辆
8.45
4
牡丹汽车股份有限公司
5795辆
6.53
5946辆
6.72
5
厦门金龙联合汽车工业有限公司
4509辆
5.08
4508辆
5.09
6
河南少林汽车股份有限公司
4351辆
4.91
4461辆
5.04
7
江苏友谊汽车有限公司
4226辆
4.76
4028辆
4.55
8
丹东黄海汽车有限责任公司
3815辆
4.30
3851辆
4.35
9
中通客车控股股份有限公司
3759辆
4.24
3748辆
4.23
10
扬州亚星客车股份有限公司
3399辆
3.83
3478辆
3.93
11
贵州万达客车股份有限公司
2991辆
3.37
2983辆
3.37
12
河北长安胜利汽车有限公司
2400辆
2.71
2461辆
2.78
13
安徽江淮客车有限公司
2375辆
2.68
2372辆
2.68
14
常州依维柯客车有限公司
2122辆
2.39
2062辆
2.33
15
桂林客车工业集团公司
1526辆
1.72
1585辆
1.79
前15位企业的累计产量合计73892辆,累计销量合计73864辆,产量集中度为83.30%,销量集中度为83.43%。
由于宇通集团的产销量数据在本月有较大的调整,除了剔除了一直含在产销量中的专用车数据以外,宇通内部不同销售渠道之间的重复计算也在本月做了一次性更正,因此,导致了累计产销集中度有小幅下挫。
1、按用途划分细分市场的销量排名
在座位客车、卧铺客车、公交客车的分类中,列前10位企业座位客车累计销量合计47978辆,卧铺客车累计销量合计2997辆,公交客车累计销量合计16389辆,销量集中度分别为75.62%、96.93%、76.14%。
座位客车、卧铺客车、公交客车累计销量列前10位的企业如下表所示:
序号
座位客车
卧铺客车
公交客车
企业名称
累计销量
集中度%
企业名称
累计销量
集中度%
企业名称
累计销量
集中度%
1
厦门金旅
9952辆
15.69
宇通集团
1715辆
55.47
宇通集团
2566辆
11.92
2
宇通集团
9598辆
15.13
桂客集团
374辆
12.10
丹东黄海
2466辆
11.46
3
苏州金龙
6715辆
10.58
厦门金旅
199辆
6.44
亚星股份
2281辆
10.60
4
牡丹汽车
4418辆
6.96
安凯车辆
161辆
5.21
常州依维柯
2059辆
9.57
5
河南少林
3833辆
6.04
厦门金龙
126辆
4.08
江苏友谊
1757辆
8.16
6
厦门金龙
3354辆
5.29
安凯股份
111辆
3.59
牡丹汽车
1528辆
7.10
7
贵州万达
2959辆
4.66
苏州金龙
94辆
3.04
上海申沃
1088辆
5.05
8
中通客车
2835辆
4.47
中通客车
92辆
2.98
厦门金龙
1005辆
4.67
9
江苏友谊
2271辆
3.58
盐城中威
89辆
2.88
中通客车
821辆
3.81
10
长安胜利
2043辆
3.22
四川客车
36辆
1.16
安凯股份
818辆
3.80
比较以上三个系列的累计销量,卧铺客车的梯次差距最大,第一位是第十位的47.64倍,卧铺客车次之,第一位是第十位的4.87倍,公交客车的梯次差距最小,第一位是第十位的3.14倍。
从这一现象可以看出,客车行业中卧铺客车的座次排列已基本成型,后面的企业很难撼动宇通集团的领先位置,而座位客车和公交客车的座次排列则并不是十分稳固,特别是公交客车,列前10位的企业很难拉开档次,由于企业之间的差距并不悬殊,市场的偶然性将对企业的座次排列产生很大的影响,所以,公交客车领域的竞争尚处于诸侯纷争的阶段,不排除“乱世英雄”脱颖而出的可能性。
2、按大、中、轻型分类的销量排名
按大、中、轻型分类的销量排名详细情况如下表所示:
序号
大型客车
中型客车
轻型客车
企业名称
累计销量
集中度%
企业名称
累计销量
集中度%
企业名称
累计销量
集中度%
1
宇通集团
5833辆
27.01
宇通集团
7110辆
17.93
厦门金旅
5407辆
19.82
2
丹东黄海
2686辆
12.44
苏州金龙
5529辆
13.94
牡丹股份
4012辆
14.7
3
厦门金龙
2264辆
10.48
厦门金旅
3360辆
8.47
河南少林
2448辆
8.97
4
厦门金旅
1930辆
8.94
亚星股份
2293辆
5.78
长安胜利
2091辆
7.66
5
常州依维柯
1311辆
6.07
厦门金龙
2244辆
5.66
江苏友谊
2079辆
7.62
6
上海申沃
1112辆
5.15
河南少林
2013辆
5.08
贵州万达
1521辆
5.57
7
亚星股份
937辆
4.34
江苏友谊
1932辆
4.87
中通客车
1277辆
4.68
8
安凯股份
766辆
3.55
安徽江淮
1786辆
4.5
宇通集团
1264辆
4.63
9
苏州金龙
701辆
3.25
中通客车
1785辆
4.5
苏州金龙
1247辆
4.57
10
中通客车
686辆
3.18
牡丹股份
1610辆
4.06
浙江飞碟
792辆
2.9
截至10月底,大型客车累计销售21596辆,中型客车销售39654辆,轻型客车销售27287辆,分别占24.39%、44.79%和30.82%。
大型客车列前10位企业的累计销量合计为18226辆,集中度为84.40%;中型客车列前10位企业的累计销量合计为29662辆,集中度为74.80%;轻型客车列前10位企业的累计销量合计为22138辆,集中度为81.13%。
客车行业中大型客车和轻型客车的竞争主要集中在以上10家企业之内,而中型客车的实力则比较均衡,除上表所列的10家企业之外,还有贵州万达、丹东黄海、常州依维柯、成都安达、亚星奔驰、安凯股份、宁波吉江、桂客集团、萍乡客车厂、烟台舒驰等企业都是中型客车领域的佼佼者。
㈢、车型分类分析:
公交客车的大型化时代还没有真正到来
53家企业共有1081种产品列入统计报表,其中:
12米以上4种,占0.37%,11~12米系列218种,占20.17%,10~11米130种,占12.03%;
9~10米144种,占13.32%,8~9米218种,占20.16%,7~8米198中,占18.31%;
6~7米104种,占9.62%,5~6米58种,占5.37%,3.5~5米7种,占0.65%。
不难看出,大型客车所占比例为32.57%,中型客车为51.79%,轻型客车为15.64%,中型客车的主导地位非常明显。
1、按用途分类的产品排名分析
表三:
按用途分类的产品销量排名表
排名
座位客车
卧铺客车
公交客车
产品名称
累计销量(辆)
市场占有率(%)
产品名称
累计销量(辆)
市场占有率(%)
产品名称
累计销量(辆)
市场占有率(%)
1
金旅6482
3770
5.94
宇通6110W
1103
35.67
宇通6900G
1026
4.77
2
少林6605
2448
3.86
宇通6120W
579
18.73
宇通6100HG
916
4.26
3
宇通6730
2334
3.68
大宇6120HW
253
8.18
黄海DD6100
780
3.62
4
苏金6790
1979
3.12
金旅6120
161
5.21
友谊6801DH
687
3.19
5
友谊6602
1727
2.72
金龙6122
106
3.43
黄海DD6890
539
2.50
6
万达6600
1520
2.40
苏金6120W
94
3.04
申沃6105
471
2.19
7
宇通6110
1496
2.36
安凯股份6120W
74
2.39
吉江6710
459
2.13
8
牡丹6602
1456
2.29
安凯车辆6120W
67
2.17
宇通6110G
446
2.07
9
金旅6796
1296
2.04
中威6120
60
1.94
金龙6103
426
1.98
10
苏金6600
1247
1.97
安凯车辆6121W
38
1.23
黄海DD6110
400
1.86
合计
19273
30.38
2535
81.99
6150
28.57
如表三所示,在座位客车、卧铺客车和公交客车累计销量列前10位的产品中,分布特点十分清晰,座位客车以轻型客车为主,卧铺客车以大型客车为主,公交客车以中型客车为主。
卧铺客车适用于长途公路客运,铺位数太少将会抬高用户的经营成本,一般而言用户首选大型卧铺客车,因此,近两年来,中型卧铺客车产品正在逐步退出市场,这是经济规律作用的结果。
座位客车中的轻型客车,由于技术比较成熟、单车利润不高而且用户的个性化要求不多,既有追求批量的条件,也有批量较大的市场,因此,轻型客车生产企业都致力于通过扩大规模来降低单车成本。
列前10位的座位客车产品以轻型客车为主是不难理解的。
由于城市建设的需要,公交客车的升级换代被列入议事日程,公交客车市场近两年才红火起来。
面对城市交通环境的日益恶化,专家们预测,公交客车将向大型化发展,但从数据的表现来看,这种趋势目前尚不明显。
1~10月,53家客车企业共计销售公交客车21525辆,其中中型公交客车占57.33%,另外,列前10位的产品也以中型客车为主,因此,我们说公交客车的大型化时代还没有真正到来。
2、按车长分类的产品排名分析
按车长分类,各系列中列前3位的产品销量排列如下:
分类
列前3位的产品名称及销量
11~12米
宇通集团6110(销1496辆)、宇通集团6110W(销1103辆)、丹东黄海6110(销974辆)
10~11米
丹东黄海6100(销1291辆)、宇通集团6100HG(销916辆)、宇通集团6100(销789辆)
9~10米
宇通集团6900G(销1026辆)、苏州金龙6100(销572辆)、宇通集团6900(销485辆)
8~9米
宇通集团6830(销1170辆)、河南少林6801(销826辆)、厦门金龙6830(销644辆)
7~8米
宇通集团6730(销2334辆)、苏州金龙6790(销1979辆)、厦门金旅6796(销1296辆)
6~7米
河南少林6605(销2448辆)、苏州金龙6600(销1247辆)、中通客车6607(销1164辆)
5~6米
江苏友谊6602DK(销1727辆)、贵州万达6600(销1520辆)、牡丹汽车6602(销1456辆)
上表所列是规模效应较好的产品,其中宇通集团有8种,苏州金龙有3种,丹东黄海和河南少林各有两种,在客车行业中,这四家企业的规模化程度最高。
㈣、库存状况分析:
虽然2%的产品占有42%的库存,但只有个别产品库存偏高
截止2004年10底,各类客车库存总量为8119辆,总库存储备为0.915月(库存储备=月末库存÷平均月销量,单位为“月”,属于统计指数的范畴,其涵义是现有的库存产品还够销售多长时间)。
月末库存中座位客车6272辆,卧铺客车301辆,公交客车1447辆,其他客车99辆,四种车型占总库存的比例分别为:
77.25%、3.71%、17.82%和1.22%。
按车长分类,11~12米系列库存1089辆,占总库存的13.41%;10~11米库存631辆,占总库存的7.77%;9~10米库存397辆,占总库存的4.89%;8~9米库存1336辆,占总库存的16.46%;7~8米库存2080辆,占总库存的25.62%;6~7米库存998辆,占总库存的12.29%;5~6米库存1006辆,占总库存的12.39%;3.5~5米库存580辆,占总库存的7.14%。
各车型库存储备的详细情况见表四:
表四:
库存储备明细表(单位:
月)
总计
11<L≤12
10<L≤11
9<L≤10
8<L≤9
7<L≤8
6<L≤7
5<L≤6
3.5<L≤5
合计
0.915
0.856
0.715
0.664
0.843
1.160
0.841
0.885
1.406
座位客车
0.989
0.965
1.292
0.815
0.812
1.207
0.838
0.845
1.406
卧铺客车
1.019
0.969
0.917
2.308
公交客车
0.662
0.520
0.443
0.480
0.855
1.030
其他客车
2.093
0.714
2.500
9.571
1.667
分析本月末各车型的库存储备情况,有以下两个特点:
受产销率的影响,本月库存储备有所增长。
本月生产各类客车7837辆,销售7128辆,是本年度仅高于2月份的第二个低谷,本月产销率仅为90.95%,比1~10月的平均水平减少了8.86个百分点。
由于本月产量中有9.05%滚入库存,导致库存储备较上月增加了0.109个月。
虽然2%的产品占有42%的库存,但只有个别产品库存偏高。
如表四所示,库存储备偏高的产品系列有5~6米其他客车、8~9米其他客车和9~10米卧铺客车,其中9~10米卧铺客车的库存量只有
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