中国农业宏观环境分析.docx
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中国农业宏观环境分析
农业行业及上市
公司分析
09级会计一班
小组成员:
李亚奇200900620
刘芳200900620
刘圣婕200900620
柳薇200900620286
王楠200900620373
王雨萌200900620
第一篇农业行业及宏观环境简介
一、行业简介
农业是指国民经济中一个重要产业部门,是以土地资源为生产对象的部门。
它是通过培育动植物生产食品及工业原料的产业。
农业属于第一产业。
利用土地资源进行种植的活动部门是种植业,利用土地空间进行水产养殖的是水产业,又叫渔业,利用土地资源培育采伐林木的部门,是林业,利用土地资源培育或者直接利用草地发展畜牧的是牧业。
对这些产品进行小规模加工或者制作的是副业。
它们都是农业的有机组成部分。
对这些景观或者所在地域资源进行开发展出的是观光业,又称休闲农业。
这是新时期随着人们的业余时间富余而产生的新型农业形式。
农业属于完全竞争行业,其特征是:
厂商数量很多,产品同质无差异,没有价格控制能力,生产要素自由流通。
二、中国农业大环境
(一)金融危机下的中国农业
1、对农产品价格的影响
作为我国的第一产业—农业,金融危机对农业尤其是农产品价格的影响,显得尤为突出。
年初的农副产品的暴涨,价格比去年涨上约150%,而下半年7月农产品价格又如过山车,价格回落至前年11月的水平。
如大豆的价格年初一路飙涨,最后又回到原地。
2、优势农产品出口受阻
受金融危机的影响,我国农业大省黑龙江的农产品进出口受到较大影响。
哈尔滨海关统计数据显示,今年1-8月黑龙江省优势出口产品乳品的出口为0.4万吨,同比下降78.5%;价值0.1亿美元,下降81.3%。
值得关注的是,今年黑龙江省乳品有4个月为零出口。
从进口方面看,金融危机一定程度上使得进口大豆的价格更低,内外价差明显形成价格高地,刺激大豆进口量激增,进而冲击了黑龙江省的大豆产业,造成部分企业停产或倒闭。
3、农产品的稳定供给问题
在金融危机背景之下,农产品的价格开始出现下跌或波动,由此会影响到农民出售农产品的价格收入,进而会影响到农产品的市场供给
(二)国家政策
1、农业税费改革
2006年,取消农业税,农民减负1200亿元。
2006年,中央和省级及部分地(市)财政对农村税费改革的专项转移支付已达1030亿元。
农村税费改革试图以法治的方式规范农村的分配制度,遏制面向农民的乱收费、乱集资、乱罚款和各种摊派,从根本上解决农民负担过重问题,调动农民生产积极性,促进农业生产。
2、加强财政对农业的补贴
粮食直补
农资综合补贴
良种补贴
农机购置补贴
2011年,中央财政共安排粮食直补151亿,粮食综合补贴860亿
3、加强农业基础设施建设
农村水利建设
农村交通建设
增加政府土地转让金用于农村
调整耕地占用税、城市维护建设费的使用方向和国家贫困县公益性、生态性建设项目的地方配套比例
(三)农村水利与交通
三、我国农业发展现状
(一)总体情况:
1、我国属于发展中国家,农村人口在全国人口的70%以上。
改革开放后,我国农业得到了较快的发展,基本上解决了人民的温饱问题。
2、以传统农业方式为主。
农业的基本生产单位是以单个的家庭农户为主,分散经营,规模小。
(二)中国农业发展取得的伟大成就
1、加大投入力度,有力地支持了农村小康建设
在“十五”农业综合开发资金投入中,中央财政资金429亿元,地方财政资金308亿元,农民、农村集体和企业自筹资金400亿元,银行贷款及其他资金107亿元,吸引和带动信贷资金及其他社会资金91亿元。
2、改善农业生产基本条件,显著提高了农业综合生产能力
五年来共改造中低产田1.3亿亩,新增粮食生产能力407亿斤、棉花8.5亿斤、油料26亿斤,为确保国家粮食安全作出了重要贡献。
3、支持农业产业化经营发展,有效地促进了农民增收
五年来用于产业化经营项目的中央财政农业综合开发资金达到113.5亿元,共扶持了1149个产业化经营项目,建设优质高效农业种植基地635.6万亩,发展水产养殖面积307.1万亩,促进了农业结构调整和农民收入的增加。
4、提高开发科技含量,推动了农业科技进步
通过加大科技投入,大力推广优良品种和先进适用技术,提高了农业科技水平和综合开发效益。
由中国水稻研究所选育的三系超级杂交稻新品种“国稻6号”,在湖南省作双季晚稻种植喜获丰收,亩产达到603公斤,比湖南省普通杂交晚稻增产150公斤。
5、推进改革创新,形成了别具特色的财政支农方式
坚持政府行为和市场机制相结合,多渠道、多层次吸引和增加农业综合开发投入,转变了财政支农方式。
2006全面取消农业税后,与农村税费改革前的1999年相比,中国农民每年减负总额超过1000亿元,人均减负120元左右。
(三)中国农业发展面临的问题
1、总体农业生产效率较低
我国人多地少,农业生产规模小,使得劳动生产率很低。
若采用机械化生产代替劳力,在没有稳定就业出路的情况下,仍要分享农业收入,会使成本大大提高;
我国大部分地区农业仍以手工劳动为主,农民劳动强度很大,经常出现粗放管理,造成粮食减产,农业生产与科技经济发展水平间存在较大差距。
最近几年时间里,全国农产品生产效率总体上没有很大的提高。
2、众多农产品过剩和农产品价格总体持续走低
中央政府连续几年提出了农业结构调整的政策,积极支持农民进行产业结构调整,但是众多的农产品质量仍不过关,缺乏国际竞争力,较国际水平差距较大。
我国9亿多农民为3亿多城镇人口生产农产品,仅靠国内市场,则产品的过剩很难扭转,由此导致的农产品价格持续走低也是必然。
3、加入WTO对我国农业存在一定的不利影响
发达国家的农业生产多为农场式生产,其机械化程度高,且产品商品率几乎为100%,生产成本相对较低。
而我国农户平均耕地面积只有0.4hm2,生产规模小,粮食生产的商品率也只有30%左右,相对成本较高。
小规模生产造成流通费用占粮食销售价格的比重很大,使我国农产品价格很难在加入WTO后与发达国家抗衡。
4、农业科技成果产业化效率低
农业科技成果的总量很大,据统计,我国每年产生6000多项农业科技成果真正运用于生产,产生实际经济效益的科技成果又很少。
世界发达国家的农业科技成果转化率在65%~85%之间,而我国仅为30%~40%四、农业生产总值与经济发展
四、农业发展相关数据
农业行业2000—2010年总产值
年度标识
农林牧渔业总产值
农业总产值
林业总产值
牧业总产值
渔业总产值
没有单位
亿元
亿元
亿元
亿元
亿元
2000
24915.8
13873.6
936.5
7393.1
2712.6
2001
26179.6
14462.8
938.8
7963.1
2815
2002
27390.75
14931.54
1033.5
8454.64
2971.07
2003
29691.8
14870.1
1239.9
9538.8
3137.6
2004
36238.99
18138.36
1327.12
12173.8
3605.6
2005
39450.89
19613.37
1425.54
13310.78
4016.12
2006
40810.83
21522.28
1610.81
12083.86
3970.52
2007
48892.96
24658.1
1861.64
16124.9
4457.52
2008
58002.15
28044.15
2152.9
20583.56
5203.38
2009
60361.01
30777.5
2193
19468.36
5626.44
2010
69319.76
36941.11
2595.47
20825.73
6422.37
2000—2010年农业行业各部分总产值
2000—2010年农业行业个部分占总产值比例
2000—2010年三大产业生产总值
年度标识
国内生产总值
国内生产总值-第一产业
所占比重
国内生产总值-第二产业
所占比重
国内生产总值-第三产业
所占比重
2000
99214.55
14944.72
0.151
45555.88
0.459
38713.95
0.39
2001
109655.17
15781.27
0.144
49512.29
0.452
44361.61
0.405
2002
120332.69
16537.02
0.137
53896.77
0.448
49898.9
0.415
2003
135822.76
17381.72
0.128
62436.31
0.46
56004.73
0.412
2004
159878.34
21412.73
0.134
73904.31
0.462
64561.29
0.404
2005
184937.37
22420
0.121
87598.09
0.474
74919.28
0.405
2006
216314.43
24040
0.111
103719.54
0.479
88554.88
0.409
2007
265810.31
28627
0.108
125831.36
0.473
111351.95
0.419
2008
314045.43
33702
0.107
149003.44
0.474
131339.99
0.418
2009
340902.81
35226
0.103
157638.78
0.462
148038.04
0.434
2010
401202.03
40533.6
0.101
187581.42
0.468
173087.01
0.431
2000—2010年三大产业占GDP比重
结论:
农业生产总值占GDP比重逐年下降
原因:
第一,工业化城市化进程加快,经济结构发生转变。
第二,农业行业自身发展人存在问题。
第二篇农业类上市公司行业分析
一、农业类上市公司基本情况
根据中国证监会2001年颁布的《上市公司行业分类指引》规定,上市公司分类标准为上市公司的营业收入。
当公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%,则将其划入该业务相应的类别;当公司没有一类业务的营业收入比重大于或等于50%时,如果某类业务比重或其他业务收入比重均高出30%,则将该公司划入此类业务相对应的行业类别;否则,将其划入综合类。
截止2010年底,我国农业类上市公司(沪深A股)的数目为88家。
这些上市公司主营业务主要分布在农、林、牧、渔、农林牧渔服务业。
其中农业16家,林业5家,渔业7家,畜牧业9家,综合业3家,食品加工35家,食品制造13家。
(详见表12010沪深A股农业类上市公司基本情况)
表12010年沪深A股农业上市公司基本情况
股票
代码
股票
名称
经营范围
上市日
总股本
(万股)
流通股本
(万股)
每股
收益
净资产收益率
农
业
000713
丰乐种业
农作物种子、农药、农副产品及其深加工产品
1997-04-22
29887.6
26999.7
0.3567
11.5
000860
顺鑫农业
肉食品、果蔬汁饮料的生产与销售、良种繁育
1998-11-04
43854
43850.6
0.6051
10.5
000998
隆平高科
高科技农作物种子培育,新型农药、化肥的销售
2000-12-11
27720
27719.9
0.269
7.7
002041
登海种业
玉米种子、自育农作物杂交种子销售,苗木的开发
2005-04-18
17600
16354.5
1.1861
24.7
002200
绿大地
植物种苗工厂化生产、观赏植物盆景、植物科研
2007-12-21
15108.71
10555.8
0.1
2.57
600075
新疆天业
农业种植、畜牧养殖;农副产品的加工
1997-06-17
43859.2
43859.2
0.254
6.74
600093
禾嘉股份
农副产品加工,作物培育
1997-06-26
32244.75
32244.8
0.008
0.79
600108
亚盛集团
高科技农业新技术;农作物种植;动物饲养
1997-08-18
173699.1
144119
0.0749
4.97
600180
*ST九发
食用菌培育,饮料、果蔬生产销售
1998-07-03
25099.01
13008.7
0.004
0.55
600313
*ST中农
农副产品为主的农业高新技术产业
2001-01-19
30420
16347
0.1623
10.6
600354
敦煌种业
农作物种子的繁殖;棉花的加工
2004-01-15
18596.64
18596.6
0.434
12.5
600359
新农开发
农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工
1999-04-29
32100
32100
0.014
0.44
600506
ST香梨
农业、林业、果业的种植,农副产品的加工和销售
2001-12-26
14770.69
14770.7
0.021
1.11
600540
新赛股份
农作物种植;农业高新技术产品的研究;棉花加工
2004-01-07
23285.27
23285.3
0.2673
6.92
600598
北大荒
粮食作物的精深加工;尿素的生产、销售
2002-03-29
177768
177768
0.2
6.76
600962
国投中鲁
生产浓缩果蔬汁、饮料;农副产品的深加工
2004-06-22
20170
15870
-0.277
-5.7
林业
000592
中福实业
林地开发与森林资源综合利用、林木产品加工
1996-03-27
65185.16
21205.9
0.1187
9.93
000663
永安林业
木(竹)材加工;家具、林产化工产品制造
1996-12-06
20276.03
16688.8
0.04
1.97
002310
东方园林
研究、开发园林植物;园林绿化工程和园林维护
2009-11-27
15024.39
4697.15
1.72
21.9
600189
吉林森工
林化产品、森林采伐、木材、人造板加工和销售
1998-10-07
31050
31050
0.17
4.06
600265
景谷林业
林产化工产品制造;森林资源培育、木材采运
2000-08-25
12980
12980
0.06
2.88
渔业
000798
中水渔业
海洋捕捞;水产品加工;船舶、机械设备销售
1998-02-12
31945.5
31943
0.16
7.58
002069
獐子岛
水产品养殖;食品、副食品加工
2006-09-28
45240
42686.5
0.93
27.6
002086
东方海洋
海水养殖、水产品加工销售
2006-11-28
24385
23128.3
0.3008
6.53
002447
壹桥苗业
海产品养殖、销售、冷藏、销售
2010-07-13
6700
1700
1.05
13.5
600097
开创国际
远洋捕捞,海淡水产品养殖,渔业机械销售
1997-06-19
20259.79
11545
0.13
4.4
600275
ST昌鱼
淡水鱼类养殖、畜禽养殖、蔬菜种植
2000-08-10
50883.72
50883.7
0.0452
9.53
600467
好当家
海水养殖,海产品、肉类、蔬菜食品加工销售
2004-04-05
63360
63360
0.23
10.7
畜牧业
000735
罗牛山
畜牧养殖,农副产品加工及饲料加工
1997-06-11
88013.2
87994.3
0.033
1.85
002234
民和股份
饲料生产;商品鸡饲养;兽药销售;玉米收购
2008-05-16
10750
4973.66
0.41
7.47
002299
圣农发展
畜、牧、禽、鱼养殖;茶果种植;饲料生产
2009-10-21
41000
14109.1
0.68
16.5
002321
华英农业
禽业养殖、加工及制品销售货运
2009-12-16
14700
10300
0.38
6.14
002458
益生股份
商品鸡、商品猪加工;有机肥料销售;
2010-08-10
10800
2700
0.51
8.51
002477
雏鹰农牧
畜禽养殖销售及技术开发;饲料生产销售;
2010-09-15
13350
3350
1.13
12.7
002505
大康牧业
销售畜禽产品和其他农副品,种畜禽苗、饲料
2010-11-18
10280
2080
0.513
8.25
600965
福成五丰
畜牧养殖、加工及冷藏,饲料生产
2004-07-13
27940.32
27940.3
-0.12
-6.8
600975
新五丰
牲畜饲养放牧业(生猪养殖和生猪贸易)
2004-06-09
18027.7
18027.7
0.08
3.2
综合业
600251
冠农股份
果业种植、仓储、加工及销售;马鹿养殖
2003-06-09
36210
36210
0.02
0.73
600257
大湖股份
水产品、水禽养殖、生物工程研发、食品饮料
2000-06-12
42705
42705
0.1714
13.4
600438
通威股份
粮食及饮料加工;饲料、食品加工、养殖
2004-03-02
68752
68752
0.2339
12.4
食品加工业
000048
ST康达尔
肉制品、饮料、鸡场设备、自酿鲜啤生产销售
1994-11-01
39076.87
37985
-0.1207
0
000529
广弘控股
食品冷藏设备的经营与管理;
1993-11-18
58379.03
23766.2
0.1
8.61
000639
西王食品
生产销售食用油、糖类、氨基酸、饲料等
1996-11-26
12554.86
5762.61
1.5894
18
000702
正虹科技
饲料销售;生物工程科技项目的开发
1997-03-18
26663.46
26662.6
0.03
1.73
000876
新希望
饲料加工机械,农产品、食品、乳制品
1998-03-11
83237.15
81501.8
0.7
15.7
000893
东凌粮油
食用植物油;货物进出口、技术进出口
1998-12-24
22200
10989.8
0.86
47.8
000895
双汇发展
生鲜冻品、高低温肉制品的加工、畜牧养殖
1998-12-10
60599.49
60584.9
1.7975
34.2
000911
南宁糖业
机制糖、酒精、文化用纸、复合肥的生产与销售
1999-05-27
28664
28664
0.64
13.3
000972
新中基
粮油、畜禽养殖、农副产品加工、销售
2000-09-26
48205.33
41906.7
-0.76
-28
002053
云南盐化
化工盐、日用化工品的开发、加工和销售;
2006-06-27
18585.11
18585.1
0.105
2.02
002100
天康生物
种畜胚胎移植生产、兽药的生产、饲料生产
2006-12-26
22673.69
19468.8
0.48
12.1
002124
天邦股份
畜禽、水产品的养殖;饲料批发
2007-04-03
20550
13004.3
0.19
9.99
002143
高金食品
生猪屠宰、加工、冷冻、销售;
2007-07-20
16050
7082.55
-0.1389
-5
002157
正邦科技
畜禽饲料、预混料的生产和销售;粮食收购
2007-08-17
26941.04
12880.1
0.22
8.66
002173
山下湖
淡水珍珠的养殖与加工,主要产品为珍珠
2007-09-25
10050
4650
0.29
7.55
002220
天宝股份
豆制品生产
2008-02-28
19600
6779.08
0.62
19.2
002311
海大集团
饲料、添加剂的生产;畜禽、水产品的养殖、加工
2009-11-27
29120
7280
0.72
9.94
002330
得利斯
低温肉蛋制品水产加工品、动物副产品加工
2010-01-06
25100
6299.94
0.1765
3.61
002385
大北农
销售饲料、兽药、动物营养保健品
2010-04-09
40080
6080
0.82
15.9
002515
金字火腿
火腿产品、腌腊制品、肉类罐头;调味品
2010-12-03
7350
1480
0.83
9.98
600073
上海梅林
预包装食品,化工原料,食品机械及零件
1997-07-04
35640
35640
0.01
0.35
600090
啤酒花
啤酒花制品
1997-06-16
36791.66
36791.7
0.107
11.5
600095
哈高科
大豆产品深加工和保健品、生化及生物制品
1997-07-08
36126.36
36126.4
0.0379
2.23
600127
金健米业
销售定型包装粮油及制品;食品包装材料
1998-05-06
54445.96
54446
0.0104
1.02
600191
华资实业
生产销售糖、食用酒精、颗粒粕
1998-12-10
48493.2
48493.2
-0.1495
-3.7
600195
中牧股份
饲料、动物保健品、生物制品、畜禽制品加工
1999-01-07
39000
39000
0.8
22.3
600238
海南椰岛
粮食、药酒、啤酒、医疗保健品加工销售
2000-01-20
29880
29468.8
0.66
28.7
600298
安琪酵母
调味品、保健食品、食品添加剂、预包装食品销售
2000-08-18
30604.66
27140
0
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