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互联网行业分析报告
互联网行业分析报告
摘要
互联网行业是指从事互联网运行服务、应用服务、信息服务、网络产品和网络信息资源的开发、生产以及其他与互联网有关的科研、教育、服务等活动的行业的总称。
本报告针对的主要是一些广义上的互联网企业,比如腾讯、XX、新浪等。
按照国民经济分类标准,互联网和相关服务包括互联网接入及相关服务、互联网信息服务和其他互联网服务等3个子行业,见下表。
互联网行业子行业分类
行业及代码
子行业及代码
行业描述
64互联网和相关服务
6410互联网接入及相关服务
指除基础电信运营商外,基于基础传输网络为存储数据、数据处理及相关活动,提供接入互联网的有关应用设施的服务
6420互联网信息服务
指除基础电信运营商外,通过互联网提供在线信息、电子邮箱、数据检索、网络游戏等信息服务
6490其他互联网服务
指除基础电信运营商服务、互联网接入及相关服务、互联网信息服务以外的其他未列明互联网服务
数据来源:
国家统计局
一、行业地位得到提高
近年来,在中国政府大力倡导和积极推动互联网行业发展,并积极出台各项法规和政策的影响下,中国互联网行业乃至中国信息产业均实现了高速的发展,年均增速超过26.6%。
2012年,中国网络经济整体规模达到2660亿元,占GDP的比重由2010年的5.5%上升至5.7%。
同时,国家在经济环境稳定和法律环境日趋完善的大背景下,人们对信息产品的消费需求不断扩大,通过互联网开展的信息获取、娱乐、购物、沟通交流等生活和经济行为更加丰富,网络经济已经深入影响到人们的工作方式和生活方式。
二、多项政策力推互联网发展
据不完全统计,2012年国家相继出台有关互联网产业的重要政策十六个,主要集中在互联网信息内容管理、网站备案管理、网络安全交易环境和知识产权维护等方面。
其中,最为重要的是我国设立国家互联网信息办公室,并要求各部委积极制定并下发相关的法律法规和管理办法。
如工业和信息化部发布《信息安全技术个人信息保护指南》、《互联网信息服务管理规定(征求意见稿)》和《规范互联网信息服务市场秩序若干规定》,文化部修订发布《互联网文化管理暂行规定》,新闻出版总署修订发布《出版物市场管理规定》,商务部发布《商务部“十二五”电子商务发展指导意见》等。
三、行业“十二五”发展规划明确行业发展方向
根据工信部2012年12月所公布的《互联网行业“十二五”发展规划》,明确了互联网行业在十二五期间将完成九大主要任务,如下表所示。
互联网行业“十二五”发展规划的主要任务内容
主要任务
未来可能涉及的相关政策内容
创新应用体系,培育发展互联网新兴业态
优化基础电信运营、互联网服务、内容提供及软件开发企业间互动发展;云计算服务商业化的发展;物联网和互联网的融合;电子商务的发展
服务两化融合,全面支持经济社会发展
互联网在工农业领域和服务领域的广泛应用;完善互联网社会信息化服务的平台,加强在教育、医疗、社保、人口等领域应用
建设“宽带中国”,推进网络基础设施优化升级
网络接入的宽带化建设;发展新一代移动通信;完善互联网国际网络布局,提升国际出入口能力
推进整体布局,向下一代互联网发展演进
推进物联网向IPv6的过渡,加快IPv6商用部署;建设支持互联网网络和应用领域科学研究、技术研发和产业创新等试验环境
突破关键技术,夯实核心基础产业
重点支持移动智能终端操作系统、网络化操作系统平台;支持高端服务器和核心网络设备
加强顶层设计,建立先进完备的互联网标准体系
IP地址、域名资源管理、域名安全技术标准的研发,加强中文域名、地址可信、域名安全解析等领域的标准
完善监管体系,打造诚信守则的互联网环境
互联网业务分级分类指导的监管模式;市场监管体系;内部管理和行业自律;健全的互联网用于权益保护机制
健全制度手段,强化互联网基础管理
优化域名产业发展政策,规范和引导域名产业健康有序发展;完善网络备案、IP地址、域名等互联网基础资源管理系统
加强体系建设,提升网络与信息安全保障能力
网络与信息安全管理;互联网网络安全的应急管理,网站分级规范;互联网装备安全监控;网络信息安全环境
数据来源:
世经未来,政府部门
四、坚实的基础资源是行业发展的重要保障
各项指标数据显示,近年来我国互联网基础资源的数量大幅增长,为互联网的大规模使用提供了基础。
2012年,我国IPv4地址数量为3.30亿,较2010年底增长19.0%;新一代互联网技术IPv6地址9398块/32,相比2010年同期出现大幅的增长;域名总数775万个,其中,COM域名数量364万个,CN域名353万个;网站数量为230万,安全治理后稳步回升;网页数量866亿个,同比增长44.3%。
五、行业规模快速发展,电子商务巨额交易
2012年,我国互联网行业整体规模达到2660亿元。
其中,电子商务市场整体交易规模金额较大,达到7.0万亿元,同比增长46.4%;网络游戏市场规模达到413.8亿元,较去年增长17.5%;移动互联网市场规模达393.1亿元,同比增长97.5%;网络广告市场规模达到511.9亿元,较去年增长57.3%;搜索引擎市场场规模达187.8亿元,同比增长70.2%。
网络经济总体规模大大超过2010年。
六、用户规模突破5亿
2012年,中国网民数量突破5亿,达到5.13亿,全年新增网民5580万。
互联网普及率较2010年底提升4个百分点,达到38.3%。
各省市网民规模均有明显增长,中国大陆31个省中网民数量超过千万规模的省份达到21个。
七、投资规模再创历史新高
2012年,互联网领域投资持续火热,投融资量和金额再次刷新历史。
全年创业投资市场互联网领域完成投资案例276起,较2010年125起投资涨幅达120.8%;投资金额32.99亿美元,较2010年7.18亿美元的投资额增长达359.5%。
全年私募股权投资市场互联网领域已经披露的投资事件为202起,披露金额的案例投资总额为67.40亿美金。
其中,完成大额投资案例44起,同比增长100%,披露投资金额25亿美元,同比增长124%。
八、行业风险与机遇并存
2012年互联网行业的运行中遇到不少问题。
例如XX文库,因为版权问题,在2012年前后几个月里受到了前所未有的冲击;团购网站理想的破灭,拉手网上市的失败,成百上千的团购网站先后倒闭;企业海外上市日益困难,VIE监管传言,中国公司赴海外上市之路越来越窄;电商企业融资越来越多,售价越来越低,重复着融资-烧钱-赔钱怪圈,想上市不能,想退出不可;安全问题日受到重视,天涯用户账户被窃让人目瞪口呆。
不过互联网行业的发展机会仍然存在,例如微博平台的有序化,微博实名制使得混乱的微博世界出现了一个有序的发展;水军屡受打击;在安全软件行业风起云涌之后,云存储也开始异军突起,几乎所有的互联网大企业都参与其中。
九、互联网行业投资建议
2012年,互联网行业的投资总体原则是:
严格执行国家的产业政策,加强资金投放的控制管理;关注规模化优质互联网企业的融资需求,建立良好的合作关系;选择具有互联网技术优势的企业,寻找差异化投资机会;关注具有第三方支付牌照资源的企业,参与企业向电子商务领域的延伸发展;支持互联网高技术产品开发如云计算等项目,谨慎对待盈利模式不清晰的互联网团购企业的投资项目;选择性参与大型互联网企业的兼并重组项目,以及海外市场开发的项目。
第一章互联网行业基本情况1
第一节互联网行业概述1
第二节互联网行业在国民经济中的地位1
第二章2012年互联网行业发展环境分析3
第一节2012年宏观经济环境分析3
一、国内宏观经济运行3
二、国内金融运行及货币政策7
三、国际宏观经济运行9
第二节2012年互联网行业政策环境分析9
一、重点政策汇总9
二、重大事件分析10
三、政策未来发展趋势14
第三节2012年互联网行业社会环境分析15
一、行业发展社会环境概述15
二、社会环境分析15
第四节2012年互联网行业技术环境分析16
一、行业主要技术术语及简要解释16
二、行业技术发展特点及趋势17
第三章2012年互联网行业发展情况分析19
第一节2012年互联网行业规模和结构分析19
一、互联网基础资源19
二、互联网行业整体情况21
第二节2012年互联网行业用户分析23
一、互联网用户规模及分布概述23
二、互联网用户结构特征分析26
第三节2012年互联网行业投融资情况分析29
一、行业资金渠道分析29
二、2012年中国互联网行业创业投资市场投资统计分析30
三、2012年中国互联网行业私募股权投资市场投资统计分析32
四、2012年中国互联网行业创业投资和私募股权投资市场退出统计分析34
五、互联网并购情况分析35
第四章2012年互联网行业竞争状况分析37
第一节2012年互联网行业集中度情况分析及预测37
第二节2012年互联网行业进入与退出壁垒分析41
一、进入壁垒分析41
二、退出壁垒分析42
第三节2012年互联网行业竞争结构分析42
一、“波特五力”模型分析42
二、行业当前竞争特点总结45
第四节2012年互联网行业生命周期分析45
第五章2012年互联网行业子行业发展情况分析47
第一节电子商务行业发展情况分析47
一、行业规模47
二、运行特点48
三、发展趋势48
第二节移动互联网行业发展情况分析49
一、行业规模49
二、运行特点49
三、发展趋势50
第三节网络广告行业发展情况分析51
一、行业规模51
二、运行特点52
三、发展趋势53
第四节网络游戏行业发展情况分析53
一、行业规模53
二、运行特点54
三、发展趋势55
第五节搜索引擎行业发展情况分析55
一、行业规模55
二、运行特点56
三、发展趋势56
第六节网络购物行业发展情况分析57
一、行业规模57
二、运行特点58
三、发展趋势60
第七节第三方支付行业发展情况分析61
一、行业规模61
二、运行特点63
三、发展趋势64
第八节在线旅行行业发展情况分析65
一、行业规模65
二、运行特点66
三、发展趋势68
第九节在线视频行业发展情况分析69
一、行业规模69
二、运行特点69
三、发展趋势70
第六章2012年互联网行业企业发展情况分析72
第一节企业总体特征概述72
第二节行业上市公司各项财务指标排名72
一、总市值排名72
二、净营业收入排名72
三、净利润排名73
第三节网易公司发展情况分析74
一、企业简介74
二、经营状况分析75
三、企业经营分析75
四、SWOT分析76
第四节腾讯公司发展情况分析76
一、企业简介76
二、经营状况分析76
三、企业经营分析77
四、SWOT分析77
第五节XX公司发展情况分析77
一、企业简介77
二、经营状况分析77
三、企业经营分析78
四、SWOT分析78
第六节盛大网络发展情况分析78
一、企业简介78
二、经营状况分析79
三、企业经营分析79
四、SWOT分析79
第七节阿里巴巴集团发展情况分析80
一、企业简介80
二、经营状况分析80
三、企业经营分析80
四、SWOT分析81
第七章2012年互联网行业风险分析82
第一节宏观经济波动风险82
第二节政策和法律风险83
第三节人才和技术风险84
第四节安全风险85
第五节相关行业风险85
第八章投资及信贷建议87
第一节总体授信原则87
一、发展趋势要点87
二、总体投资原则87
第二节鼓励类信贷政策建议88
第三节允许类信贷政策建议88
第四节限制退出类信贷政策建议89
表录
表1互联网行业子行业分类1
表22012年互联网行业相关产业政策9
表3互联网行业“十二五”发展规划的主要任务内容14
表4互联网行业主要技术术语、简写及解释16
表5我国域名各类型分布情况20
表62008年、2009年和2010年各类网络应用使用及用户增长情况22
表7各类网络应用使用率22
表82012年我国各省市网民规模25
表9CVAwards2013年度中国TMT行业战略投资者排行榜36
表102012年国内主要网络媒体的独立访问者数量37
表11互联网行业上市公司总市值排名72
表12互联网行业上市公司营业收入排名73
表13互联网行业上市公司净利润排名74
表14网易SWOT分析表76
表15腾讯SWOT分析表77
表16XXSWOT分析表78
表17盛大网络SWOT分析表79
表18阿里巴巴SWOT分析表81
图录
图12001-2012年中国GDP及其增速3
图22002-2012年全社会固定资产投资及其增速4
图32001年以来工业增加值增速情况5
图41991-2012年中国社会消费品零售总额及增速5
图52006-2012年我国进出口月度增速情况6
图62007年以来我国货币供给增速情况7
图72005年以来我国各项贷款余额情况8
图82006-2012年我国IPv4地址资源变化情况19
图92008-2012年我国IPv6地址资源变化情况19
图102006年以来我国网站数量变化情况20
图11中国网页规模变化情况21
图122004年-2012年我国网民规模增长情况24
图132010-2012我国网民性别结构26
图142010-2012我国网民年龄结构27
图152010-2012我国网民学历结构27
图162010-2012我国网民职业结构28
图172010-2012我国网民收入结构28
图182010-2012我国网民城乡结构29
图192012年创投投资行业数量分布31
图202012年创投投资行业金额分布32
图212012年中国互联网行业投资情况33
图222012年中国投资市场退出分布34
图232007-2012年中国互联网行业并购投资金额分布35
图242007-2012年中国互联网行业并购投资数量分布35
图252012年中国B2B电子商务企业运营收入规模市场份额38
图262012年中国C2C网络购物企业运营收入规模市场份额38
图272012年中国B2C购物网站企业运营收入规模市场份额39
图282012年中国第三方支付企业运营收入规模市场份额39
图292010-2012年中国搜索引擎企业运营收入规模市场份额40
图302012年中国网络广告企业运营收入规模前十五40
图312012年网络游戏企业运营收入规模前十五41
图32产业生命周期46
图332008-2015年中国电子商务市场交易规模47
图342012年中国电子商务市场交易规模细分行业构成48
图352006-2015年中国移动互联网市场规模49
图362006-2015年中国移动互联网细分行业结构占比50
图372006-2015中国互联网广告市场规模及预测52
图382008-2015年中国网络广告细分媒体市场结构趋势53
图392003-2013年中国网络游戏用户付费市场规模54
图402003-2013年中国网络游戏细分领域收入结构分布55
图412006-2015年中国搜索引擎市场规模及趋势56
图422006-2015中国网络购物市场交易规模57
图432009-2015中国网络购物市场用户规模58
图442009-2015中国网络购物市场交易规模结构59
图452012年中国网络购物市场各商品品类市场份额60
图462012年中国C2C购物网站市场份额60
图472012年中国B2C购物网站市场份额60
图482006-2015年中国支付行业互联网支付业务交易规模62
图492012年中国第三方网上支付企业交易规模市场份额63
图502008-2015年中国在线旅游预订市场交易规模65
图512008-2015年中国在线旅游预订市场第三方在线代理商营收规模66
图522008-2015年中国旅行预订市场第三方在线代理商营收结构变化67
图532012年中国旅行预订市场第三方在线代理商营份额68
图542009-2014年中国在线视频行业市场规模69
图552009-2014年中国在线视频行业收入结构70
第一章互联网行业基本情况
第一节互联网行业概述
互联网,即广域网、局域网及单机按照一定的通讯协议组成的国际计算机网络。
其主要作用为将两台计算机或者是两台以上的计算机终端、客户端、服务端通过计算机信息技术的手段互相联系起来的结果,人们可以与远在千里之外的朋友相互发送邮件、共同完成一项工作、共同娱乐。
互联网行业是指从事互联网运行服务、应用服务、信息服务、网络产品和网络信息资源的开发、生产以及其他与互联网有关的科研、教育、服务等活动的行业的总称。
总体而言,互联网行业是一个涉及多领域的行业,本报告针对的主要是一些广义上的互联网企业,比如腾讯、XX、新浪等。
按照国民经济分类标准,互联网和相关服务包括互联网接入及相关服务、互联网信息服务和其他互联网服务等3个子行业,见下表。
表1互联网行业子行业分类
行业及代码
子行业及代码
行业描述
64互联网和相关服务
6410互联网接入及相关服务
指除基础电信运营商外,基于基础传输网络为存储数据、数据处理及相关活动,提供接入互联网的有关应用设施的服务
6420互联网信息服务
指除基础电信运营商外,通过互联网提供在线信息、电子邮箱、数据检索、网络游戏等信息服务
6490其他互联网服务
指除基础电信运营商服务、互联网接入及相关服务、互联网信息服务以外的其他未列明互联网服务
数据来源:
国家统计局
第二节互联网行业在国民经济中的地位
近年来,中国政府大力倡导和积极推动互联网行业,积极出台各项法规和政策,推动互联网行业有序发展。
目前,中国已成为世界上互联网使用人口最多的国家。
同时,我国国内生产总值的稳定增长和居民可支配收入增长等对互联网行业的发展起到了积极的促进作用。
互联网行业对我国国内生产总值的贡献越来越大,逐步成为推动中国经济发展的重要引擎。
过去16年,中国信息产业增加值年均增速超过26.6%,占国内生产总值的比重由不足1%增加到10%左右。
2012年,中国网络经济整体规模达到2660亿元,占GDP的比重由2010年的5.5%上升至5.7%。
同时,国家在经济环境稳定和法律环境日趋完善的大背景下,人们对信息产品的消费需求不断扩大,通过互联网开展的信息获取、娱乐、购物、沟通交流等生活和经济行为更加丰富,网络经济已经深入影响到人们的工作方式和生活方式。
以电子商务为例,大型企业电子商务正在从网上信息发布、采购、销售等基础性应用向上下游企业间网上设计、制造、计划管理等全方位协同方向发展。
网上零售规模增长迅速,市场逐步规范。
据调查,建立了电子商务系统的大型企业已超过50%,通过互联网寻找供应商的中小企业超过30%,通过互联网从事营销推广的中小企业达24%,中国网络购物用户已超过1亿人。
2012年,中国电子商务交易额达到7万亿元人民币。
此外,互联网行业积极的推动了文化产业的发展。
网络游戏、网络动漫、网络音乐、网络影视等产业迅速崛起,大大增强了中国文化产业的总体实力。
过去5年,中国网络广告市场始终保持约30%的年均增长速度,2012年市场规模达到511.9亿元,同比增长57.3%。
2012年中国网络游戏市场规模为413.8亿元,同比增长17.5%。
总体来看,近年来我国互联网行业持续高速发展,呈现规模进一步扩大、应用更加丰富的局面。
第二章2012年互联网行业发展环境分析
第一节2012年宏观经济环境分析
一、国内宏观经济运行
(一)国民经济增速有所回落
2012年,我国国内生产总值471564亿元,按可比价格计算,比上年增长9.2%,增速同比减少1.2个百分点。
分季度看,一季度同比增长9.7%,二季度增长9.5%,三季度增长9.1%,四季度增长8.9%。
分产业看,第一产业增加值47712亿元,比上年增长4.5%;第二产业增加值220592亿元,增长10.6%;第三产业增加值203260亿元,增长8.9%。
数据来源:
国家统计局
图12001-2012年中国GDP及其增速
2012年中国GDP增长9.2%,分季度来看整个经济呈现缓慢下降的趋势。
其背后有两个主要原因,一是国内宏观调控,尤其是对产业结构的调整力度较大;二是欧美债务危机影响了国内很多相关产业的增长。
从产业方面来看,对房地产的调控是导致经济放缓的直接原因。
从拉动经济增长的“三驾马车”看,2012年固定资产投资保持较快增长,投资结构继续改善。
全年固定资产投资301933亿元,比上年名义增长23.8%。
全年社会消费品零售总额181226亿元,比上年名义增长17.1%,扣除价格因素实际增长11.6%。
“三驾马车”对经济增长的贡献率分别为:
资本形成总额贡献率54.2%,最终消费51.6%,货物和服务净出口-5.8%。
总体而言,2012年中国经济增速逐季回落有主动调控的因素,在很大程度上符合宏观调控的目标。
尽管经济增速逐季回落,但仍在正常区间,中国经济中长期发展的基本格局没有变化。
在此背景下,作为第三产业的互联网行业,仍保持稳定且高于GDP增长的发展速度,占GDP的比重由2010年的5.5%上升至5.7%。
从经济增长趋势看,未来两年中国经济增长速度可能会逐渐放缓,经济过热的风险将逐渐缓和,经济增长方式将出现装换,从而实现经济的软着陆。
不过,在新经济周期启动、消费的较强趋势、服务业的稳步提升、以及外部需求可能转好的预期下,中国经济增长或出现温和反弹。
预计2013年中国的GDP增长率将由2012年的9.2%降至8.2%,2013年为8.6%。
(二)投资增长速度保持平稳
2012年,我国全社会固定资产投资311022亿元,比上年增长23.6%,扣除价格因素,实际增长15.9%。
其中,固定资产投资(不含农户)301933亿元,增长23.8%;农户投资9089亿元,增长15.3%。
数据来源:
国家统计局
图22002-2012年全社会固定资产投资及其增速
固定资产投资中,互联网基础资源的投资建设是互联网行业健康发展的重要保证。
在稳定增长的固定资产投资影响下,2012年,我国IPv4地址数量达到3.30亿,拥有IPv6地址9398块/32,域名总数为775万个,同比增速均在15%以上。
(三)工业生产平缓增长
2012年,我国全部工业增加值188572亿元,比上年增长10.7%。
规模以上工业增加值增长13.9%。
在规模以上工业中,国有及国有控股企业增长9.9%;集体企业增长9.3%,股份制企业增长15.8%,外商及港澳台商投资企业增长10.4%;私营企业增长19.5%。
轻工业增长13.0%,重工业增长14.3%。
数据来源:
国家统计局
图32001年以来工业增加值增速情况
工业企业的平稳增长是网络
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