广东省医药制造业RD投入与产业效率的分析基于DEA模型的实证研究国际贸易专业.docx
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广东省医药制造业RD投入与产业效率的分析基于DEA模型的实证研究国际贸易专业
广东省医药制造业R&D投入与产业效率的分析
——基于DEA模型的实证研究
【摘要】改革开放以来,我国医药制造业转型升级突飞猛进,医药经济年均增长18%左右,成为国内整个消费市场增长速度靠前的行业。
医药制造业是高技术产业,对研发创新的要求较高,其产业技术创新具有研发周期长、高风险、高投入等特点[1],使得即时产出和技术创新难度加大。
我国医药制造业近年来在政府的大力支持和企业的积极投入下,研发创新投入的力度不断在加强,力争早日赶上英美日等发达国家。
在此背景下,本文通过DEA分析法,采用广东省2008年-2016年数据和10大省际数据,从综合效率、纯技术效率和规模效率等方面对以广东省为主的医药制造业R&D投入与产出效率进行静态和动态分析。
研究结果表明,2008年以来广东省医药制造业依赖研发投入和规模的扩张,研发效率有所提升,但尚未达到有效状态,投入要素有所冗余,产出尚有不足;通过动态分析得出广东省医药R&D创新效率整体有上升的趋势,技术创新效率的提高主要是因为技术进步。
最后从政府和企业的角度出发,提出对提升广东省医药制造业研发效率的政策措施和建议。
【关键词】医药制造业;R&D投入与产出;DEA模型
AnempiricalanalysisontherelationshipbetweenR&DINPUTANDINDUSTRIALEFFICIENCYofpharmaceuticalmanufacturingindustryinGuangdongProvince——ADEAmodel
[Abstract]Sincethereformandopening-up,China'spharmaceuticaleconomyhasgrownbyabout18%ayear,whichhasbecomearapidlygrowingindustryinChina.Thepharmaceuticalmanufacturingindustryisahightechindustry,soithashighrequirementsforR&Dinnovation.ItsindustrialtechnologyinnovationhasthecharacteristicsofLongR&DCycle,highrisk,highinvestment,etc.1,thisispartofthereasonwhytechnologicalinnovationandimmediateoutputinthepharmaceuticalindustryarerelativelydifficult.Inrecentyears,withthesupportofthegovernmentandtheactiveinputoftheenterprises,thepharmaceuticalindustryofChinahasbeenstrengtheningitsR&DandInnovationInvestmenttocatchupwiththedevelopedcountriessuchastheUnitedKingdom,theUnitedStatesandJapan.Inthiscontext,thispaperusesthetimeseriesdataofGuangdongProvinceandthecrosssectionaldataof10provincesbyusingtheDataenvelopmentanalysismethod,thispaperanalyzestheR&DinputandoutputefficiencyofpharmaceuticalmanufacturingindustryinGuangdongProvincefrom2008to2016fromtheaspectsofcomprehensiveefficiency,puretechnicalefficiencyandscaleefficiency.
Theresultsshowthat,since2008,thepharmaceuticalmanufacturingindustryinGuangdongProvincehasbeenrelyingonR&DINVESTMENTANDSCALEEXPANSION,andtheR&Defficiencyhasbeenimproved,butithasnotyetreachedtheeffectivestate,theinputelementsaresomewhatredundant,andtheoutputisstillinsufficient,itisconcludedthattheinnovationefficiencyofGuangdongPharmaceuticalR&Dhasarisingtrendasawhole,buttheimprovementoftechnologicalinnovationefficiencyismainlyduetotechnologicalprogress,nottheimprovementoftechnologicalefficiency.Finally,somepolicymeasuresandsuggestionsareputforwardtoimprovetheR&DefficiencyofpharmaceuticalmanufacturingindustryinGuangdongProvince.
[Keywords]PharmaceuticalManufacturingR&Dinput-outputDEAModel
1前言
医药制造业是我国国民经济的重要组成部分;药品的特殊性让其对我国民生的生命安全和健康起到至关重要的作用。
我国医药制造业的发展速度在改革开放以后呈现快速增长,同时伴随着日渐完善的医药保险制度、不断提高的城镇化水平以及日益凸显的人口老龄化问题、企业创新模式的转型升级等要素的相互作用,我国医药制造业市场将呈现持续快速增长的趋势。
《医药工业——十三五发展规划指南》[2]中明确总体目标之一就是创新能力显著增强,到2020年全行业规模以上企业研发投入强度达到2%以上。
广东省作为我国高技术产业代表的省份之一,近年来其医药制造业的发展也越来越受到政府和企业的重视,但研发的效率对比其他先进省市还是存在一定的差距。
本文基于广东省医药制造业研发效率的DEA模型分析,以期能研究出广东省医药制造业研发投入与产出效率及其影响因素,并以此提出相应的建议,推动广东省发展。
1.1研究背景与研究意义
1.1.1研究背景
小康社会的持续落户意味着我国经济的稳步增长,人民生活水平和健康知识也在不断地提高,医疗保健也受到越来越多人的关注,这也促使医药制造业加快步伐进行创新和发展,因此也才有了如今的发展速度。
《“健康中国2030”规划纲要》在“促进医药产业发展”中提出要“加强医药技术创新,推动医药创新和转型升级”[3]。
据中国报告大厅数据,2019年上半年医药制造业累计收入12227.5亿元,同比增长8.5%;利润总额1608.2亿元,同比增长9.4%[4];其在我国快速地发展离不开国家对医药制造业的支持以及企业自身对自创一系列过程的重视和投资,特别是研发的投入,一个地区的医药制造业的研发效率决定了这个地区该行业的发展后劲[5]。
近年来,虽然国家对医药制造业研发的投入很大,但产业效率却迟迟未跟上投入的步伐,且我国各个省市由于地理位置、经济发展水平、资源等存在差异,导致各个省市医药制造业研发效率发展存在较大差距,而技术创新效率低下已成为制约医药制造业发展的瓶颈。
广东省医药制造业在迅猛发展的同时也存在着:
技术创新能力弱,企业研发投入虽多却达不到预期产出效果,高素质人才分配不合理,产业经营管理不善,集中度低,企业多、小、散,低水平重复建设,不良竞争等问题严重。
虽然广东省出台多项鼓励及扶持政策,但其医药制造业研发水平与其他发展得较好的省份甚至是发达国家相比差距甚远。
因此,如何对广东省医药制造业研发效率的现状、变动情况、发展的影响因素等等进行测算和分析,并在此基础上提出对提升广东省医药制造业研发效率的政策措施和建议,是当前迫在眉睫的事情。
单独研究某一区域的技术创新效率因缺乏比较而无意义,相对效率研究更能表现不同区域的效率差别[6]。
本文用DEA方法研究广东省医药制造业的投入产出效率,实证比较广东省与9大先进省市(北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、山东)的差距,并针对研究出的结果对广东省医药制造业R&D投入与产业效率提出相关对策和建议。
1.1.2研究意义
实证研究广东省医药制造业R&D投入与产业效率有诸多的意义,其分析结果可以对广东省医药业的研发投入要素进行最优化的调整,以促进产出的提升和最大化,从而减少不必要的投入资源浪费,使得广东省医药制造业研发高效运转和更具竞争性。
但不可忽视的是,具有研发周期长、高风险、高投入等特点的医药制造业,对技术创新的要求也非常高,其技术创新难度相对也较大。
本文采用DEA数据包络分析法,从综合技术、纯技术以及规模效率等方面研究广东省医药制造业研发的投入与产业效率情况,同时用Malmquist指数方法对其技术创新效率进行动态分析;在此基础上分析其影响效率的因素,对此给出相应提升研发效率的建议。
以期为广东省医药制造业研发提供参考,提高研发效率。
1.2文献综述
医药制造业是关乎国计民生的重要产业,我国学者对医药制造业的全国性创新效率的评价分析相对齐全,但关于各个省份专门针对此方面的研究和分析相对较少,所以笔者还查阅了医药制造业研发投入与产业效率、DEA模型分析及的相关研究文章,以便开拓思路,拓宽视野。
1.2.1国外研究现状
AkihiroHashimoto,ShokoHaneda等人[7](2008)应用数据包络分析(DEA)/Malmquist指数法,用以衡量企业和产业两个层面的R&D效率变化。
按照研发投入周期的定义,对1983-1992年10年间日本制药公司的“全要素研发效率”变化进行了测度,并利用“累积指数”对各企业的研发效率变化进行了评价,实证结果表明在整个研究十年中,日本制药行业的研发效率几乎是单调变差的。
BasilAchilladelis等人[8](2001)利用1992-2004年韩国和美国的样本来衡量制药企业的效率并确定其决定因素。
结果发现股权结构对医药企业的效率有显著影响,尤其是机构持股率对公司效率的影响是负面的;另外研究表明,韩国制药企业的研发强度与同期最大拥有率和外资先前拥有率呈正相关。
相比之下,很少有证据表明美国制药行业的所有权结构与研发强度之间的关系,这说明在不同国家间,股权结构对医药企业的效率有着不同的影响。
H.S.Pannu,U.等人[9](2011)对18世纪90年代间商业化的1736种产品创新(跨国医药)的原创性和商业意义的识别和评估,得出医药行业的战略变革部分在少数大型企业中,通过内部创新、技术创新以及并购内部和内部的公司来保持高增长和研发支出,得以保持公司的持续发展。
H.S.Pannu,U.DineshKumar,Jamal.[10](2011)采用BCC-DEA方法和Malmquist指数法对印度制药企业10年内的生产率变化和相对效率进行了估计。
结果通过研究DEA效率与创新的关系,发现具有研发和专利的创新型企业比非创新型企业具有更高的效率。
EricC.Wang,WeichiaoHuang(2006)[11]应用数据包络分析(DEA)方法的生产框架对各国R&D活动的相对效率进行评价。
近年来,30个国家采用了DEA方法进行效率评价,Tobit回归方法进行外部环境控制。
研究结果显示,不到一半的国家在研发活动中完全有效,超过三分之二的国家正处于规模报酬递增阶段。
这说明DEA方法对研发活动的产出效率分析有很大的可靠性。
1.2.2国内研究现状
徐锋[12](2016)采用DEA模型分析,对中国各省市医药制造业产出、销售和获利这三个阶段的静态效率进行评价,以时间和空间为基础探究其发展的规律,总结出医药制造业研发投入与产业效率和产出、销售和获利效率存在较大关系。
陈惠琳[13](2017)采用三阶段DEA模型,分析我国25个省市医药制造行业的环境因素和投入产出数据指标发展现状,并测算三个技术效率值,结果是环境因素的差异对我国的制药产业的投入和效率有影响。
赵晓冉[14](2016)采用DEA方法,实证分析我国医药技术创新效率影响因素,得出R&D资本和R&D人员的投入强度、企业成长能力以及FDI比重对提高技术创新效率有强大的促进作用;市场群集度和政府支持对技术创新效率影响并不显著,并从多角度提出了优化解决的方案。
孙峰等[15](2014)对全国1996-2012年医药制造业研发经费产出弹性进行测算,并对各省市医药产业发展状况进行梯次划分,找出规律,提出创新发展对策。
郭丹丹等[17](2016)利用因子分析,从医药制造业研发投入规模和强度两个方面比较,得出我国医药制造业研发投入具有区域差异性,并指出我国经济基础、科技水平、政治环境等地区差异较大。
提出对东部和中西部地区都需要政府的资金支持和政策引导,急需依靠企业自身扩大研发投入和生产的规模是中西部地区;东部地区应重视提高R&D投入的强度。
吴丹丹等[19](2018)基于研发投入对企业价值滞后效应的视角,运用相关分析和回归分析的方法进行实证分析。
发现研发投入对上市制药企业虽有价值体现,但有明显的滞后效应;表明要提高医药制造业的企业价值,本身需加大研发的投入力度、并加强技术和人才资金等的合作以及对新药进行开发等政策建议。
1.2.3文献述评
近几年医药制造业的快速发展使得越来越多的学者对医药制造业研发投入产出效率的影响因素进行研究,通过上述所整理的文献,不难发现,无论是国内研究还是国外研究,大多研究重点都是放在研发投入的分析上面,这说明研发投入的多少的确是很明显的问题。
但是,影响研发投入包含的范围较广,要想更高效地促进广东省医药制造业研发产出的发展,需要对研发投入要素进行分析,并且探讨影响因素并对症下药,为医药制造业研发营造更加良好的发展环境,甚至构建一个完整的体系,为医药制造业研发的投入产出效率提供指导。
本文采用查找详细资料,寻求数据支撑等方法,对广东省医药制造业研发的投入和产出主要要素,即R&D企业数、R&D人员全时当量、R&D经费内部支出、专利申请数、新产品销售收入等方面的情况进行详尽分析,结构清晰明了;还运用DEA分析法较为全面地剖析其效率值,并针对分析结果提出相对应的建议,以期促进广东省医药制造业研发效率的发展。
2基于DEA模型的广东省医药制造业R&D投入与产出内涵和现状
一个地区的医药制造业研发效率可以判定该地区的医药研发水平,也可以更好的把握投入要素量和产出的比例,对于该地区的研发和经济发展起到较大的作用;本文通过对广东省医药制造业研发投入与产出指标进行相关技术和规模效率的分析,从而优化投入产出结构,这对促进广东省医药制造业研发的发展具有极大意义。
2.1概念界定
2.1.1医药制造业
医药制造业是指原料经物理变化或化学变化后成为新的医药类产品的过程,包含中西药制造、兽用药品和医药原药及卫生材料[20]。
传统的医药行业所指的范围更大,医药制造业只是医药行业中的第二产业。
医药制造业本身含有七大子行业[21],包含化学原料药制造业,化学制剂制造业、生物制剂制造业、医药器械制造业、卫生材料制造业、中成药制造业、中药饮片制造业。
2.1.2R&D活动
R&D活动指企业通过人力、物力和财力,开展试验和研究获得技术的进步,从而降低成本,开发新产品活动。
王轶英[22](2018)指出由于研发活动对于企业盈利能力和创新竞争优势至关重要,研发活动长期以来被认为是企业复杂的创新过程中的重要环节,并能为企业创造价值。
在研究组织R&D活动的效率和强度时,R&D经费开支作为R&D活动直接的支持,是最重要的指标之一。
衡量R&D经费投入产出的效率如何,最直接的指标就是产出专利的数量。
2.2医药制造业研发的特点
2.2.1高技术性
新药创新研发的特殊性决定其本身需要是高度专业化的,即需要各种超前的技术方法、设备和的不同学科类型的高科技人才的支持,这与传统行业对自然资源投入的依赖有所差别。
技术的超前对医药制造业的生存和发展起着关键性作用,在医药制造业中,专业的研发知识和科研人才占比整个行业人员都是非常大,是典型的技术知识密集型产业。
陈仕江[23](2014)指出对于药品的生产和研发及产业的发展不仅需要各种先进技术的支持、高尖端人才的协助以及技术熟练的高级技术人员的配合,更需要运用高技术和先进的设备在生产研制时进行层层把关,以保证药品制造过程的安全性和可靠性。
今年的新型冠状病毒给了我们世人一个很大的威胁,同时也给医药制造业带来巨大的考验,这就需要我们不断地对高技术人才进行培养、注重对医药产品和技术设备进行创新,才能保障药物的安全高效性,也才能保证制药企业在社会发展中更具竞争力。
2.2.2研发周期长、高投入与高风险
一种新药从最初发现先导化合物到最终成功上市,需要投入非常多的时间、人力和财力等,这是一个漫长的过程。
前瞻网报告显示[24],国际上一种新药的成本已经超过10亿美元,研发周期超过10年。
新药从研制开始到投入市场需要经历一系列过程,每一个环节都需要投入大量的资金,一般世界制药巨头研发费用要占销售额的10%-30%,如表1所示。
另外新药研发过程中存在着技术、管理、设备以及外部风险。
例如在设备方面,新药研发过程出现设备受损或中断,就会导致新药研发出现不好的效果;整个研发过程中存在着很多的不确定因素,且制药行业变化多端,风险无法完全提前规避。
因此,医药制造业的研发过程具有研发周期长、高投入和高风险的特性。
表1全球部分制药巨头在2018年的研发投入
公司名称
研发费用(亿美元)
占销售额比重(%)
同比增长(%)
罗氏
109.8
19.30%
6%
强生
107.6
13.20%
1.70%
默沙东
97.5
23%
-6%
诺华
91
17.50%
-1%
辉瑞
80.1
14.90%
4%
赛诺菲
66.6
17.10%
7.60%
BMS
63.4
23%
0%
阿斯利康
59.3
27%
3%
礼来
53.07
22.50%
-1%
GSK
51
12.60%
-13%
注:
以上表格数据来源中国化工网
2.2.3高收益和高增长
医药制造业的高风险、高投入、高度专业化等特点决定其具有高收益性。
一方面是药物,尤其是新药其前期的高投入使得其产出后有较高的附加值,另外受到高科技、国家政策法律的约束不易被仿制,因此垄断性质很强,在一定时间内可以获得较高的垄断利润[25];另一方面是医药产品高度专业,而市场上是需求大于供给,这在一定程度上保证了其高收益和持续地增长。
现代人们生活的水平在不断地提高,对药品的安全性、质量和疗效方面的要求也越来越高。
据国家统计局的数据显示[26],我国医药工业总产值从2007年的6719亿元增长到2017年的35699亿元,年复合增长率为18.2%;与此同时,规模以上企业的主营业务收入从5967亿元增长至28200亿元,复合增长率达到16.8%,远高于同期GDP增长率。
2.3广东省医药制造业R&D投入与产出现状
广东省是进出口开放程度较大的省市,在改革开放以后也非常重视医药科研创新能力的培育。
未收获更让多的开发成果,近年来广东省医药企业结合企业和研发的特点,从不同方面进行投入,如其拥有研发机构的企业数从2008年74个到2016年的204个。
从研究的数据看,不管是投入指标还是产出指标,数据都有所增长,预计在未来的研发规模和创新力度将会有持续性的上涨,具体现状分析如下:
2.3.1R&D经费内部支出
研发经费内部支出是指研发机构当年用于本机构内部的实际支出,它反映出广东省在R&D投入资金的投入的情况,也是研究创新效率的一个常用指标。
从图2-1可以看出,广东省2008年R&D经费内部支出为5.6亿元,到2016年为35.518亿元;且2008年到2015年是逐年上升,2011年上涨的最明显,但2015年之后出现缓慢下降,2018年以快速的上升恢复到接近2015年的水平,10年来内部支出的投入上升超过5倍,说明观察期间广东省医药企业为增强内在驱动力和行业竞争力,对研发人员劳务费和仪器设备等的投入是非常积极的
2018年广东省医药制造业研发强度(R&D经费占比工业总产值)为3.15%,而2010年为1.27%,增长幅度较缓慢。
自主创新需要非常高的资金投入,观察期间的投入情况更多是做到生产的模仿改进甚至是重复生产,进行有效的新药研究开发是较难的,拥有真正的自主创新能力更不用说了。
注:
图2-1数据来源于2009年-2017年《中国高技术产业统计年鉴》
图2-12008-2016年广东省医药制造业R&D经费内部支出
2.3.2R&D人员全时当量
研发人员全时当量是国际上通用的指标,用于比较科技人力资本的投入,指研发全时人员[26](全年从事研发活动累积工作时间占全部工作时间的90%及以上人员)工作量与非全时人员按实际工作时间折算的工作量之和。
从图2-2可得知广东省医药制造业R&D人员全时当量从2008年的2392人到2016年的9375人,整体呈上升趋势,9年内增加的人数超过3倍,尤其是2011年增加幅度最大,这与研发经费内部支出的增幅趋势是相近的;但到来2014年以后出现下降趋势,说明出现短暂性的研发人员工作量发减少或流失。
以上分析表明样本期间广东省对于研发人员的投入越来越重视,医药制造业R&D人员的稳定增加有利于R&D活动的开展,对医药制造业创新能力的增长有促进作用。
虽然广东省医药企业对于人员素质的提高越来越看重,投入也越来越多,但没有对高技术人才进行持续性的维护,也导致了一部分人才的流失,同时与全国和先进省市相比,还有一定差距。
注:
该图数据来源与2009年-2017年《中国高技术产业统计年鉴》
图2-22008-2016年广东省医药制造业R&D人员全时当量
2.3.3R&D人员占从业人员平均人数
R&D人员是创新投入一个不可或缺的评价指标。
R&D人员占从业人员平均人数的强度是衡量企业人力资本投入的多少,显示了一个地区的创新研发潜力。
图2-3是广东省医药制造业R&D人员占从业人员平均人数逐年变化情况。
从图2-3可以看出,2008年-2016年广东省占比总体呈现上升的趋势,近年来R&D人员占比的增长速度出现由快到慢的波浪型模式。
2008年广东省医药制造业R&D人员占从业人员平均人数为0.061707;到2016年为0.095946。
从数据可以看出广东省医药制造业R&D人员的投入强度虽有所上升,但上升趋势不太稳定,投入强度最高是在2014年,达到11
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