招标师案例第章招标采购方案及代理合同.docx
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招标师案例第章招标采购方案及代理合同
招标采购方案及代理合同
本章目的:
通过具体案例分析招标采购方案编制中一些重点要素,如招标采购标段、标
包划分、投标人资格条件选择、招标采购进度计划编制、招标采购代理成本以及代理合同分析等内容,以使读者能够运用项目管理知识和方法,结合招标采购项目特点完成招标采购方
案要素策划工作。
2.1招标采购批次及标包
【案例2.1】某工业项目招标方案策划
[背景]某国有植物油厂项目,占地24000m2,总投资3亿元人民币,系在内地某市郊区
新征地上新建,项目地址至已经建好的公路网25km,不具备施工机械进场条件。
项目建设
涉及项目规划区域内的部分农舍拆除及厂内土地平整等前期工作,包括厂区建设及由国家公
路干线至该厂的一条长25km的三级公路,及路边2m宽一条排水沟。
项目法人为某植物油厂有限责任公司。
项目审批核准部门已经对项目进行了核准。
其厂区内建设项目概况见表2-1。
表2—1建设项目概况表
序号
工程名称
结构形式
建设规模
特殊设备
备注
1
办公
区
综合办公楼
框架结构
2
2600m
电梯2座
进口设备
2
生产区
原料区
钢筋混凝土筒仓
50000t
皮带输送机、斗式提升机成套设备
国产设备
3
预处理车间
钢结构
2
1200m
清理、计量成套设备,轧胚机1
台
进口设备
4
浸出车间
2
1800m
浸出、烝发成套设备
5
精炼车间
2200m2
脱磷、脱酸、脱色、脱臭工艺成
套设备
6
灌装车间
砖混结构
2
800m
灌装、包装成套设备
7
成品油罐
钢结构
40000m3
油泵、输油管成套设备
国产设备
8
辅助区
机修车间
砖混结构
2
1000m
车床、刨床、钻床各1台
9
10kv配
电间
框架结构
240m2
10kV变压器1
台
10
锅炉房
580m2
20t蒸汽锅炉1
个
11
职工食堂
800m2
厨具1套
12
消防泵房
砖混结构
120m2
消防泵2台
13
门卫室
2
2*24m
一
14
其他
暖气沟道
一
460m
一
15
厂内上水管
一
480m
一
16
厂内下水管
一
510m
一
17
厂内电缆沟
一
620m
一
18
厂内道路
一
620m
一
19
停车场
一
2
600m
一
20
厂区绿
化
一
2
2400m
一
21
围墙
一
660m
电动门2个
规划区域内场地较开阔,单体建筑间隔均在10m以上。
其中,办公区、辅助区与生产
区之间有一条宽6m厂区主道路,路两边设有4m宽绿化带及地上照明设施。
工程建设管理模式采用勘察、设计、施工及特殊设备平行发包模式。
批准的建设工期十分紧张,计18个月,需按照地上建筑工程同时开工,然后进行厂内管网、管线建设的程序组织,并在设备安装前组织设备的采购及进场安装。
该厂在组织机构中,设有专门从事工程建设管理的机构基建处,其中财务、概预算各1
人、工程及技术管理人员6人。
基建处人员中,4人从事过粮油加工厂的建设及招标组织工作,对相关工作较熟悉,拟自行组织招标。
【问题】依据上述条件完成以下工作:
(1)本项目招标采购方案包括哪几部分内容?
试拟定一份报项目审批核准部门核准的招标基本情况表,其中招标估算金额不用填写。
(2)本项目招标至少需要划分多少个招标批次?
给出其招标时间的先后次序并说明理由。
(3)本项目每个批次招标是否需要进一步划分标段或标包?
为什么?
[分析]本项目为在新征地上一个完整的新建工业项目,其建设内容包括了前期场地平整、厂外至厂内一条三级公路及厂内建筑物、构筑物的建设。
案例重点考核考生对项目建设
程序、招标方案的基本内容、需要核准的招标基本情况表以及标段标包的划分原则及对应的资质管理等与招标程序有关的内容。
(1)依据《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》(原
国家计委9号令,2001年)对核准内容的规定,项目审批核准部门核准的招标内容包括招标范围、招标组织形式、招标方式、不采用招标方式的项目及项目估算金额等内容,其中招标组织形式为自行招标或委托招标两种方式。
《工程建设项目自行招标试行办法》(发展计划委员会令2000年第5号,以下简称“5号令”)第四条对招标人自行招标规定的条件为:
①具有项目法人资格(或法人资格):
②具
有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术
力量;O有从事同类工程建设项目招标的经验;⑷设有专门的招标机构或者拥有3名以上专
职招标业务人员;G熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章。
本项目招标人有设有专门的建
设管理机构,其人员满足这文件要求,可以采用自行招标方式。
《工程建设项目勘察设计招标投标办法》(国家发展改革委员会令2003年第2号,以下简称“2号令”)第四条规定,勘察设计项目满足以下5个条件,经过核准可以不招标:
①涉及国家安全、国家秘密的;②抢险救灾的;③主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的;⑷技术复杂或专业性强,能够满足条件的勘察设计单位少于3家,不能形成还有效竞争
的;③已建成项目需要改、扩建或者技术改造,由其他单位进行设计影响项目功能配套性的。
第十一条又规定满足以下3个条件,经过核准可以采用邀请招标:
。
项目的技术性、专业性
较强,或者环境资源条件特殊,符合条件的潜在投标人数量有限的;②如采用公开招标,所
需费用占工程建设项目总投资比例过大的;O3建设条件受自然因数限制,如采用公开招标,将影响实施时机的等三种情况。
《工程建设项目施工招标投标办法》(国家发展计划委员会令2003年第30号,以下简称“30号令”)第十一条规定,工程施工招标项目满足以下5个条件,经过核准可以采用邀请招标;①项目技术复杂或有特殊要求,只有少量几家潜在投标人可供选择的;受自然地
域环境限制的;③涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标的;④
拟公开招标的费用与项目的价值相比,不值得的;G法律、法规规定不宜公开招标的。
第十
二条又规定,满足以下6个条件的,经过核准可以不招标:
①涉及国家安全、国家秘密或者
抢险救灾而不适宜招标的;②属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的;③施工主
要技术采用特定的专利或者专有技术的;④施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等
级符合工程要求得;G在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,原中标人仍具备承
包能力的;O6法律、行政法规规定的其他情形。
《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展和改革委员会令2005年第27号,以下简称“27号令”)第十一条规定,工程货物采购满足以下4个条件的,经过核准可以采用邀请招标:
①货物技术复杂或有特殊要求,只有少量几家潜在投标人可供选择的;②涉及国家
安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标的;③拟公开招标的费用与拟公开招标的节资相比,得不偿失的;④法律、行政法规规定不宜公开招标的。
本项目涉及的招标
采购项目,均不满足以上可以不招标或进行邀请招标条件,只能采用公开招标方式。
(2)招标程序的设置,需满足厂区建设程序及管理需要。
背景资料表明,本项目:
O1
项目建设地距公路网有25km,为保证工程建设的实施,需要优先解决由公路网至项目建设地所需的工程设备、材料及人员的运输问题,故在完成工程勘查招标后,需优先安排由国家公路网至工程建设地的公路设计及施工招标条件,然后进行厂区工程设计、施工监理招标,满足公路施工及后续施工项目的监理工作;②待设计总平面图设计完成后,依据场地平整要
求,组织场地平整工程施工招标;O因工程地处郊外,为便于工程管理及场内材料、设备及
人员安全管理,场地平整后,需要及时安排厂区围墙的施工招标;®按照厂内建筑安装工程
施工顺序,组织厂区内的建筑工程施工及工程设备安装招标工作;◎因单位建筑工程外装修
施工完毕,脚手架拆除后才能组织厂内管网、管线、道路、停车场等项目的施工,故可以在厂区单位工程施工安装过程中组织厂内管网、管线、道路、停车场的施工招标工作,然后组织地上照明设施安装招标;⑥在厂内单位工程完工清场前两个月,组织厂内绿化工程施工招
标,即厂区绿化工程招标作为最后一个招标批次。
(3)工程一般按照以下原则划分标段:
O1满足现场管理和工程进度需求的条件下,以能独立发挥作用的永久工程为标段划分单元;②专业相同、考核业绩相同的项目,可以划分
为一个标段。
工程货物采购标包划分原则为:
技术指标及要求相同的或同属一个经销商经营货物,可以划分在同一个包,同时可以对一些金额较小货物可以适当合并分包。
[参考答案]
(1)招标采购方案一般包括以下内容:
②1招标采购项目概况;②2招标采购的范围、标段/标包划分;②招标程序;②质量、价格及完成期目标;②5招标采购方式及招标组织方式;②招标采购目标及采购计划;②7招标采购项目管理及人员配备;②8招标采购项目风险分析;②招标采购服务保证措施;②10其他事项等。
本项目需要核准的招标基本情况表如下:
表2-2招标基本情况表
类别
招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用招标方式
招标估算金额(万
元)
备注
全部招标
部分
招标
自行招标
委托
招标
公开招标
邀请
招标
勘察
V
V
V
设计
V
V
V
建筑工程
V
V
V
安装工程
V
V
V
监理
V
V
V
主要设备
V
V
V
重要材料
V
V
V
其他
V
电梯,清理、计量成套设备,轧胚机、浸出、蒸发成套设备,脱磷、脱酸、脱色、脱臭工艺成套设备,灌装、包装成套设备采用国际招标,其他项目均采用国内招标。
某植物油厂有限公司XXXX年XX月XX日
(2)本项目招标至少需要划分以下招标批次:
②1工程勘察招标;②2公路干线至厂区公
路设计招标;②公路干线至厂区公路施工招标;②厂区工程设计招标;②厂区工程场地平整
招标;②厂区建筑工程施工招标;⑦工程施工监理招标;②工程特殊设备采购及安装(国际、国内):
②厂区管网、管线施工招标;②10厂区道路施工招标;②11停车场施工招标;②12厂区绿化招标;②3地上照明设施施工招标;②14厂区围墙招标等。
按照工程建设程序,其招标时间的先后次序如下:
工程勘察招标T公路干线至厂区公路设计招标T厂区工程设计招标T工程施工监理招标T公路干线至厂区公路施工招标T厂区工程场地平整招标T厂区围墙招标T厂区建筑工程施工招标T工程特殊设备采购及安装T厂区管网、管线施工招标T厂区道路施工招标T停车场施工招标T地上照明设施安装招标T厂区绿化招标
(3)以上各招标批次在实际招标采购过程中,有些还需要进一步依据项目给定条件进一步划分标段或标包,其中本项目工程及货物采购标段或标包可以如下划分:
1)工程勘察招标:
1个标段。
2)公路干线至厂区公路设计招标:
1个标段。
3)公路干线至厂区公路施工招标:
1个标段。
4)厂区工程设计招标:
1个标段。
5)厂区工程场地平整招标:
1个标段。
6)厂区建筑工程施工招标:
2个标段,即办公区和辅助区1个标段,生产区1个标段。
因为工期仅18个月,实际施工组织时,如仅采用1个标段,只能采用地上建筑工程同
时开工模式,这样在施工组织上,势必造成施工企业一次性投入成本过大,中标价格高的结局。
而多划分标段,又容易造成现场管理混乱、相互界面责任不清,为工程建设管理增加额外负担。
这里划分为两个标段的做法,同时还可以针对植物油厂的建设特点,分别进行投标人类似项目经验对比,从而选择与项目技术要求及复杂程度相匹配的承包人。
依据背景材料,办公区和辅助区与生产区之间有一条宽6m厂区主道路,加之路两边设有4m宽绿化带,从物
理上允许对两个标段进行分离管理。
7)工程施工监理招标:
2个标段,即公路工程施工监理和厂区建设项目施工监理各1
个标段。
8)工程特殊设备采购及安装:
分为国际和国内采购,其中:
机电产品国际招标采购分为6个标包:
第一包:
电梯;
第二包:
浸出、蒸发成套设备;
第三包:
脱磷、脱酸、脱色、脱臭工艺成套设备;
第四包:
灌装、包装成套设备;第五包:
清理、计量成套设备;第六包:
轧胚机。
国内货物招标采购分为7个包:
第一包:
皮带输送机、斗式提升机成套设备;第二包:
油泵、输油管成套设备;第三包:
车床、刨床、钻床;
第四包:
变压器;第五包:
蒸汽锅炉;第六包:
消防泵;第七包:
厨具。
9)厂区管网、管线施工招标:
1个标段。
10)厂区道路施工招标:
1个标段。
11)停车场施工招标:
1个标段。
12)厂区绿化招标:
1个标段。
13)地上照明设备施工招标:
1个标段。
14)厂区围墙招标:
1个标段。
【案例2.2】招标采购方式选择
[背景]某企业投资18000万元人民币兴建煤炭深加工项目,项目审批核准部门对该项
目招标内容的核准意见见表2-3.
表2-3审批部门核准意见
类别
招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用招标方式
全部招标
部分招标
自行招标
委托招标
公开招标
邀请招标
勘察
V
V
V
设计
V
V
V
建筑工程
V
V
V
安装工程
V
V
V
监理
V
V
V
主要设备
V
V
V
重要材料
V
V
V
其他
V
【问题】
(1)招标人组织该项目建设过程中,能否委托招标代理机构组织整个项目采购?
(2)某主要设备的安装工期十分紧张,招标人决定采用邀请招标的方式确定该设备安装单位,应怎样处理?
(3)怎样完成“不采用招标方式”的其他项目采购?
【分析】招标内容核准意见中,项目审批核准部门会明确工程建设过程中涉及的勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、主要设备、重要材料和其他内容的招标范围、招标组织形式、招标方式以及不采用招标方式的采购内容。
工程建设过程中,招标人须严格遵守,不
得随意调整,必须调整时,应报原审批核准部门重新核准。
【参考答案】
(1)招标人可以委托招标代理机构组织整个项目采购,但应报原项目审批核准部门同
意。
(2)招标内容核准意见中的的招标方式不能在执行过程中随意调整,必须调整时,应
报原项目审批核准部门重新核准后,才能按新的核准意见执行。
本案中,该设备安装单位在
核准意见中为公开招标,不能调整为邀请招标,因为招标人在建设过程中无权调整已经核准的招标内容。
必须调整为邀请招标时,应报原项目审批核准部门核准后方可采用。
(3)招标内容核准意见表中“不采用招标方式”的采购内容,招标人可以自行决定采购方式,此时仍然可以选择招标方式或其他采购方式,如竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等。
【案例2.3】某地社会保障卡系统招标方案策划
【背景】2006年10月,经批准某公司建设某城市社会保障卡系统。
项目投资规模为2
亿元,资金来源为企业自筹加银行贷款。
招标采购内容和行政监督部门核准的招标方式见表
2-4.
表2-4审批部门核准意见
项目内容
采购数量
招标方式
要求到货时间
32K接触式IC卡
1000万张
公开招标
2007年5月31日
读卡机具
10000台
公开招标
2007年3月31日
触摸屏
500台
公开招标
2007年3月31日
小型机
100台
邀请招标
2007年2月28日
存储设备
150台
公开招标
2007年2月28日
某品牌服务器
1批
不招标
2007年2月28日
某品牌数据库软件
300套
不招标
2007年2月28日
台式计算机
500台
公开招标
2007年5月31日
笔记本计算机
100台
公开招标
2007年5月31日
打印机
500台
公开招标
2007年5月31日
复印机
100台
公开招标
2007年5月31日
电话机
500台
公开招标
2007年5月31日
传真机
100台
公开招标
2007年5月31日
用户提出的32K接触式IC卡投标人资格要求包括:
注册资本超过1000万元、IC卡产
品通过某电子产品质量认证中心检测、具有芯片生产厂家的投标授权、具有社会保障卡销售
业绩。
经过市场调查了解到,本项目所需32K接触式IC卡由IC卡芯片和IC卡卡基两部分
组成,芯片成本占IC卡总成本的80%IC卡芯片由专门的芯片厂家生产,这类厂家较少;IC卡卡基由卡基厂家生产,并负责集成芯片成为最终产品。
卡基厂家非常多。
本项目所需的32K接触式IC卡要求具有特殊的SSF33算法,目前具有满足要求的现成芯片产品并且通过某电子产品质量认证中心检测的只有一家企业,即HD公司。
其他芯片厂家要开发出满足
本项目要求的芯片并且通过某电子产品质量认证中心检测需要2个月时间。
【问题】
(1)做出本项目招标方案主要内容策划。
(2)根据项目招标进度要求,画出各种货物的招标进度横道图。
【分析】货物采购的招标方案策划一般包括确定采取的招标方式、确定分包、设定投标人资格和招标货物关键技术要求、安排招标工作进度等。
(1)招标采购方式。
除了公开招标和邀请招标的货物外,对于经核准可以不招标的货物,为了提高采购的经济性,可以参照《政府采购法》的询价和竞争性谈判方式采购。
(2)合理分包。
要综合考虑招标内容的技术特点、分包的金额、交货时间等因素,在
可能的情况下尽量使一个包的标的提高,以便提高投标人参加投标的积极性,吸引更多的潜在投标人参与投标和形成充分有效的竞争。
根据【案例2.1】中货物招标采购标包划分的原则,本项目的台式计算机和笔记本计算机技术相同,打印机、复印机、传真机和电话机一般由经营办公用品的经销商经营且采购金额较小,合包招标有利于吸引更多的潜在投标人参加投标,也有利于将来合同管理。
其他货物技术商有较大的差别,一般由不同的经销商经营,不宜合包。
(3)设定投标人资格和关键技术要求。
投标人资格和关键技术要求要根据不同货物的特点,结合招标项目的实际要求设定。
国家对招标货物生产和销售由强制性规定的应该遵守强制性规定。
目前具有满足要求的现成芯片产品并且通过某电子产品质量认证中心检测的只有一家企业,即HD公司。
其他芯片厂家要开发出满足本项目要求的芯片并且通过某电子产品质量认证中心检测需要两个月时间。
如果按照上述资质要求招标,各卡基厂家都只能从HD公司
订购芯片,HD公司将会在事实上控制本次招标参加投标的卡基厂家及芯片价格。
因此,本项目32K接触式IC卡招标的关键是要打破HD公司对芯片生产的垄断。
服务器和数据库软件:
招标行政监督部门核准服务器和数据库软件可以免予招标。
但是
因为已经指定了产品品牌,使得用户在该产品的价格谈判中处于不利的地位。
采用询价或竞
争性谈判是一种较好的方法。
但要注意不能使产品制造厂家操纵采购和价格。
可以采取的办
法是取消通常招标采购中要求产品制造厂家对投标人授权的办法,为了保证产品来自于正规
渠道,可以只要求投标人具有该产品的代理资格即可。
由于代理资格通常是产品制造厂家在不针对项目情况下通过对代理商的全面考核才授予其代理商资格的,其供应渠道和售后服务
比较有保证。
(4)安排招标进度计划。
招标进度要考虑的因素有:
招标时间、货物制造和运输时间、项目要求的到货时间三个方面。
一般项目公开招标和邀请招标从发出招标文件到招标完成,需要约30天时间;公开询价和竞争性谈判从发出询价书到确定成交一般需要约10天时间,
货物的交货时间和货物的销售形式有关。
货物的销售形式分现货销售和订单销售两种。
现货销售交货期较短,只需考虑组货和运输时间即可,一般为一周时间。
订单销售交货周期较长,需要考虑制造时间和运输时间,一般需要1-3个月时间。
安排招标开始的时间可以采用倒推时间法,即根据项目要求的货物到货时间和招标需要的时间倒推招标工作最迟应该开始的时间。
【参考答案】
(1)本项目招标方案策划主要包括以下内容:
1)招标采购方式。
1根据招标行政监督部门核准的招标采购方式,IC卡、读卡机具、触摸屏、存储设备、
台式计算机、笔记本计算机、打印机、复印机、电话机和传真机采用公开招标方式采购,小型机采用邀请招标方式采购。
2服务器和数据库软件由于项目的特殊情况,招标行政监督部门核准可以不招标而直接
采购某品牌产品。
为了以最少的资金买到指定品牌的服务器和数据库软件,宜进行公开询价,在媒体发布公告邀请不特定的供应商提供该产品报价的方式采购。
2)合理划分标包。
台式计算机和笔记本计算机合为1个包,打印机、复印机、电话机和传真机合为1个包,其他货物单独组包。
3)确定投标人资格。
132K接触式IC卡:
将投标人提供投标产品检测报告的时间推迟两个月或将社会保障卡销售业绩作为评标时的加分因素。
2服务器和数据库软件:
要求参加报价的供应商具有产品制造厂家的该产品代理资格,
具有销售该产品的业绩。
为了避免生产厂家操纵产品销售,对参加报价的供应商名单严格保
密,并且在报价截止时间以前,允许任何符合资质要求的供应商参加报价。
4)招标进度安排。
根据项目要求的各种货物到货时间、货物制造和运输时间以及不同
招标采购方式的招标采购时间,通过倒推时间法,制定招标进度计划表如表2-5.
表2-5招标计划表
项目内容
组包
招标最迟开始时间
招标采购时间
制造和运输时间
到货时间
32K接触式IC卡
单独组包
2007年4月1
日
30
日
30
日
2007年5月
31日
读卡机具
单独组包
2007年1月
28日
30
日
30
日
2007年3月
31日
触摸屏
单独组包
2006年12月
28日
30
日
60
日
2007年3月
31日
小型机
单独组包
2006年11月
8日
30
日
90
日
2007年3月
10日
存储设备
单独组包
2006年12月
1日
30
日
60
日
2007年2月
28日
某品牌服务器
单独组包
2006年12月
18日
1
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