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调研技巧分享
调研技巧分享
各位同学大家好,
首先欢迎大家参加宜信与SIFEChina合作的“微金融,微动力”——2011微小企业助力项目。
相信大家都对调研问卷的内容有了一定的了解,但是可能对于如何做调研还没有太多头绪,不用担心,几个在宜信实习的同学已经进行了试调研,总结了一些经验,在这里与大家分享一下,希望能对大家调研有所帮助:
(一)问卷解读
A.企业基本信息
A1:
企业所处阶段,决定企业的金融需求特点;A2:
雇员信息,可以反映企业规模以及雇佣特点;A3:
企业性质;A4-A5:
企业所处行业以及具体经营业务,有助总结微小企业的行业特点;
B.企业经营情况
B1-B3:
企业的经营状况和规模,对企业形成整体概念;B4-B5:
企业财务记录状况,反映公司在财务方面是否规范、有没有值得改进的地方;B6-B7:
企业经营周期以及回款周期,侧面反映企业流动性;
C.企业融资需求
C1-C2:
企业资金短缺情况,侧面反映企业可能的融资需求;C3-C4:
企业获取资金的渠道;C5-C9:
企业贷款历史,或没去贷款的原因;C10-C13:
企业对贷款的偏好,掌握微小企业的贷款特点;C14-C15:
企业对于贷款的态度;
D.企业发展计划
D1-D3:
企业的发展计划及资产投入,侧面反映公司是否会有贷款需求及持续的时间;D4-D5:
业主对宏观环境的认识,了解行业近年来的变化以及前景;D6-D7:
业主创业过程中遇到的困难,深入了解业主创业历程;
E.业主基本信息
E1-E3:
业主的基本信息;E4-E5:
业主的创业经历,以及业主获得信息的渠道。
(二)调研前
1.选取调研目标
建议以商圈和产业园为单位,因为微小企业一般主要集中在城市中的商圈(商业街区,批发市场)以及工业区等地,在样本上面有一定的代表性;
2.调研行业研究
先通过网络等渠道尽可能多的了解该行业的信息,比如这个行业里的企业规模一般有多大、平均毛利率怎样等,在调研时对信息的准确性就可以做出判断了;
3.实地调研之前
以批发市场为例,可以先去市场相关管理部门了解市场中商户的整体经营状况,再询问一下市场内商户大概什么时候有闲暇等,这样会给调研减少不必要的麻烦;同时建议准备一份小礼物(比如学校的纪念品),以增加问卷调查对业主的吸引力。
(三)调研中
1.调研对象
a.中年男性,和气、有涵养者最佳:
因为在试调研的过程中,发现中年女性一般抵触情绪比较浓厚,不太不愿意接受调查;而中年男性出于帮助学生、或者关心时事的心理,比较愿意和学生讨论这些问题;
b.年轻人:
首先作为同龄人他们会更愿意帮助学生做调研,其次年轻人的文化水平一般比较高、也比较了解时事,更容易理解问卷上的问题;
2.把握时机
尽量找老板在店里、且比较闲的时候做问卷,因为有时店里只有雇佣人员,由于很多信息不清楚,他们填的问卷没有效,所以一定要调研到了解情况且说话算数的人;
3.保密协议
调研前一定要强调问卷中不含任何表露个人身份的信息,同时也会对问卷数据绝对保密,这样业主回答问题的时候就会诚实自如多了;
4.说明意图
本次调研是为了了解微小企业经营与融资情况,发现其成长过程中的问题,帮助其发展;同时告知其可能获得免费咨询项目,还会有顶级管理学院的MBA参与,增加对其吸引力,总之这次调研是来帮助他们的;
5.调研开始
对于前几个受调查的企业,在被访者配合情况下,完成问卷之余再问一下整个行业平均盈利、销售水平是怎样的。
之后调研时就容易发现其他商家的数据有没有偏差,如果有就继续追问具体情况,这样显得我们更懂行一些,商家也会比较认真的回答问卷上的问题了;
6.调研过程
在调研的过程中,不要提及任何机构名称,只是以学生的名义,不然业主可能会产生抵触情绪;业主受教育水平参差不齐,要向其多解释问题的意思;在做问卷之余,要多和业主攀谈,夸奖店里生意好、店主经营有方等,放松其对你的警惕性,这样可以了解他们的实际想法,同时也对企业的情况进一步掌握;
7.答案检验
问卷中有些问题是交叉型的,答案可以相互作对照,如果发现前后回答不一致,要马上询问具体情况;如果中间企业主有事离开,建议将问卷留下,随后再回来继续;
8.坚持不懈
当企业主不愿意回答或者发现其回答不真实的时候,一定要坚持问下去,可以举出其他业主的回答结果来比较,也可以换角度换方法,通过其他方式获得信息。
(四)调研后
1.数据整理
数据录入一定要及时,保证当天数据当天输入到统计表格中,以保证数据的准确性;
2.反馈分享
团队中各调研小组间要常常交流,分享调研中的积累的经验并商讨解决遇到的问题;
3.调研回访
在数据整理过程中,可能会发现缺项漏项的情况,为了保证问卷的有效性,这时最好进行复调研,可以通过电话或者重访的形式;
4.数据筛选
调研问卷要进行筛选,筛选出不符合调研对象标准的(比如规模过大),或者含有不真实数据的(比如毛利率大幅度异于行业平均水平),这些有问题的问卷在调研的过程中要进行标记,之后要剔除,因为没有了不合理数据,做分析才有价值。
(五)问卷调查结果分析
为了帮助大家更好的分析数据,提供调研报告,我们为团队制作了一份简单的调研问卷分析方法,望有所帮助。
1.适用于本问卷的分析方法:
题型
统计方法
统计目的
统计方法
统计量
单选题
整体分析
描述单一样本的次数分配情况
次数、百分比
交叉分析
描述双因子或多因子交叉的次数分配情况
交叉表次数百分比
多选题
整体分析
描述多选题集合的次数分配情况
次数、百分比
交叉分析
描述多选题集合和其他因子交叉后的次数分配情况
交叉表次数百分比
排序题
整体分析
描述排序结果的次数分配情况
次数、百分比
交叉分析
描述排序结果和其他因子交叉后的次数分配情况
交叉表次数百分比
1)单选题
A.整体分析
整体分析就是核算单选题结果的频数分布情况,并作适当的分析和说明。
例:
A1题中,您认为您的公司现在处于什么阶段?
频数
百分比(%)
A.起步阶段
4
B.快速发展
20
C.平稳发展
6
D.稳定阶段
20
E.下滑阶段
10
F.不清楚
0
总计
60
100%
根据统计结果可发现,在调查的公司中,大部分处于快速发展和稳定阶段。
B.交叉分析
交叉分析就是统计双因子或多因子交叉后的频数分布情况,并根据结果做适当的说明和分析,或解释结果的原因。
✧双因子交叉:
例:
B1和C1交叉,可以了解不同规模的企业其资金需求的不同。
流水/短缺额度
A.0-10万
B.10-20万
C.20-50万
D.50-100万
E.100万以上
A.10万以下
B.10-30万
C.30-50万
D.50万-100万
E.100万以上
或者在数据进一步统计的结果上分析。
将流水分为三类:
30万以下、30—100万、100万以上,也就是三类不同规模的企业,然后统计资金短缺额度。
✧多因子交叉:
在此基础上,可以再把行业加入,可以对比不同行业的情况。
2)多选题
A.多选题的统计:
例:
C2贵公司短缺资金的用途是?
(多选)红字表示一个受访者的问答结果。
选项
A
B
C
D
E
F
G
H
赋值(选1,没选0)
1
0
1
1
0
1
0
0
样本2
···
···
···
···
···
···
···
···
在此基础上,可以统计出各选项被选的次数。
对于A选项,统计1的次数就可以得出用途是A的频数是多少。
B.整体分析:
同上单选题,得出频数分布表
C.交叉分析:
基本上和单选题一样,得出交叉频数分布表。
例:
行业和资金短缺用途交叉
A
B
C
D
E
F
G
H
行业1
5
10
15
5
5
5
10
5
行业2
10
5
5
5
5
5
5
20
这样会发现不同行业资金短缺用途集中在不同的方向。
3)排序题
A.排序题的统计(4表示排在最前面,1表示排在最后面)红字表示一个受访者的问答结果。
选项
亲友借款
贷款
公司拆借
信用卡
赋值(样本1)
4
1
3
2
(样本2)
···
···
···
···
在此基础上统计出频数。
分别统计亲友借款、贷款、公司拆解、信用卡下面4321的次数,就可以的出整体的一个偏好情况。
B.整体分析:
排序的整体分布情况
1
2
3
4
亲友借款
频数(百分比)···
···
···
···
贷款
···
···
···
···
公司拆借
···
···
···
···
信用卡
···
···
···
···
C.交叉分析:
例:
1
2
3
4
行业1
亲友借款
频数(百分比)···
···
···
···
贷款
···
···
···
···
公司拆借
···
···
···
···
信用卡
···
···
···
···
行业2
亲友借款
频数(百分比)···
···
···
···
贷款
···
···
···
···
公司拆借
···
···
···
···
信用卡
···
···
···
···
以上都是最基本的分析方法。
在分类数据分析之后,要用比较形象的图表表示出来。
常用图表:
条形图,饼图,折线图等等
2.问卷分析思路简答介绍
本次问卷基本上就是运用上述方法作分析,其中最主要的是交叉分析。
下面简单介绍一下有价值的交叉分析的思路。
A、B、E中各题主要提供列因子,C、D主要提供行因子,做交叉分析。
在具体的操作过程中,有很多种交叉的可能,选择交叉的项要以分析者的目的为依据。
下面提供了一点分析的例子。
(√表示交叉有意义,×表示交叉没有意义,仅为个人观点)
分析者还可以再次基础上,做多因子交叉,也许会有意想不到的结果。
短缺额度
用途
渠道
偏好
发展计划
信心指数
困难
行业
√
√
√
√
√
√
√
地域
√
×
√
√
√
√
√
营业额
√
√
√
√
√
√
×
利润率
√
×
×
√
√
√
×
经营周期
√
√
×
√
√
×
×
年龄
×
×
√
√
√
√
√
教育程度
×
√
√
√
√
√
√
3.统计软件的运用
实现以上统计结果,可以运用Excel、SPSS、Stata等软件。
具体方法可以参考相关参考书。
(统计课本,软件介绍书等)
最后祝大家在项目中取得好成绩!
一切顺利!
宜信公司
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