论文工程招投标管理施工单位投标管理.docx
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论文工程招投标管理施工单位投标管理
毕业论文
题目:
工程招投标管理
——施工单位投标管理
指导教师姓名
院(系)
专业名称工程管理
姓名
学号
年月日
摘要
在我国参加WTO,建筑业进行全面改革的新形势下,有关建设工程的招投标竞争越来越激烈,从而建设工程投标管理变得更加重要,加强投标管理成了建筑施工企业的首要工作。
本文通过对招投标概念的介绍,结合目前建设工程工程投标的实际情况,分析工程工程的投标管理,研究和讨论工程工程施工单位投标管理的标准及应用,重点阐述如何搞好施工单位的投标管理,通过工程投标实例探讨如何运用投标报价的策略和方法,降低施工单位的投标本钱,提高工程投标的中标率,提高中标工程的效益。
[关键词]投标管理、投标报价、 策略 、方法运用
主要参考文献
第一章、建设工程工程招标
一、建设工程招投标概述
工程建设工程招标是比较成熟而且科学、合理的工程施工任务发包方式,已在国际上通用多年。
我国在20世纪80年代初开始推行工程管理,突破点就是推行工程工程施工招标制,经过20多年的开展,招投标制已成为建筑市场上施工任务的主要交易方式。
《工程建设施工招标投标管理方法》规定,凡政府和公有制企、事业单位投资的新建、改建、扩建和技术改造工程的施工,除某些不适宜招标的特殊工程(如国家保密、尖端或专业性非常强的工程工程)以外,均应实行施工招标,施工招标可采用工程的全部工程招标、单位工程招标、特殊专业工程招标等。
二、建设工程招标方式和程序
1、公开招标
公开招标亦称无限竞争性招标,是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标.建设工程工程一般采用公开招标方式。
2、邀请招标
邀请招标亦称有限招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
3、招标程序
第二章、建设工程工程投标
一、投标程序与投标准备
1、投标程序
投标是指投标人在同意招标人拟订好的招标文件的前提下,对招标工程提出自已的报价和相应条件,通过竞争以求获得招标工程的行为。
投标和招标一样有其自身的运行规律,有与招标程序相适应的程序,具体参见以以下图。
2、投标准备
投标的准备工作有投标信息的收集与分析,以及投标工作机构的建立等。
2.1投标信息的收集与分析
在投标竞争中,投标信息是一种非常珍贵的资源,正确、全面、可靠的信息,对于投标决策起着至关重要的作用。
投标信息包括影响投标决策的各种主观因素和客观因素,主要有:
2.1.1企业技术方面的实力:
即投标者是否拥有各类专业技术人才、熟练工人、技术装备以及类似工程经验,来解决工程施工中所遇到的技术难题。
2.1.2企业经济方面的实力:
包括垫付资金的能力、购置工程所需新的大型机械设备的能力、支付施工用款的周转资金的多少、支付各种担保费用以及办理纳税和保险的能力等。
2.1.3管理水平:
是指是否拥有足够的管理人才、运转灵活的组织机构、各种完备的规章制度、完善的质量和进度保证体系等。
2.1.4社会信誉:
企业拥有良好的社会信誉,是获取承包合同的重要因素,而社会信誉的建立不是一朝一夕的事,要靠平时的保质、按期完成工程工程来逐步建立。
以上几点为影响投标决策的主观因素。
2.1.5业主和监理工程师的情况。
指业主的合法地位、支付能力及履约信誉情况;监理工程师处理问题的公正性、合理性、是否易于合作等。
2.1.6工程的社会环境。
主要是国家的政治经济形势,建筑市场是否繁荣,竞争激烈程度,与建筑市场或该工程有关的国家政策、法令、法规、税收制度以及银行贷款利率等方面的情况。
2.1.7工程的自然条件。
指工程所在地及其气候、水文、地质等对工程进展和费用有影响的一些因素。
2.1.8工程的社会经济条件。
包括交通运输、原材料及构配件供给、水电供给、工程款的支付、劳动力的供给等各方面条件。
2.1.9竞争环境。
竞争对手的数量,其实力与自身实力的比照,对方可能采取的竞争策略等。
2.1.10工程工程的难易程度。
如工程的质量要求、施工工艺难度的上下,是否采用了新结构、新材料,是否有特种结构施工,以及工期的紧迫程度等。
以上几点是影响投标决策的客观因素。
2.2建立投标工作机构
能否承包到足够的工程工程施工任务关系到承包商的兴衰存亡。
对于承包商而言,参加投标就如同参加激烈的竞赛。
现代工程工程越来越复杂,规模宏大,在技术水平和管理水平方面,都对承包商提出了更高的挑战。
为迎接挑战,力争在竞争中获胜,首先,承包商要建立一个精干高效的投标工作机构即投标工作班子。
投标工作机构,在平时要注意投标信息资料的收集与分析,研究投标策略。
当有投标工程时,则承担起选择投标对象,研究招标文件和勘察现场,确定投标报价,编制投标文件等工作,及至中标,则负责合同谈判、合同条款的起草及合同的签订等工作。
二、投标决策
1、投标决策的含义
承包商通过投标取得工程,是市场经济条件下的必然。
但是,作为承包商来说并不是每标必投,这里就有个投标决策问题。
所谓投标决策,主要包括三方面内容:
一是针对工程招标,进行投标或是不投标;二是倘假设去投标,是投什么性质的标;三是投标中如何采用以长制短、以优胜劣的策略和技巧。
投标决策的正确与否,关系到能否中标和中标后的效益问题;关系到施工企业的信誉、开展前景和职工的切身经济利益;甚至关系到国家信誉和经济开展问题。
因此,企业决策班子必须充分认识到投标决策的重要意义。
2、投标类型
2.1必须放弃的投标
2.1.1本施工企业主管和兼营能力之外的工程;
2.1.2工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的工程;
2.1.3本施工企业生产任务饱满,而招标工程的盈利水平较低或风险较大的工程;
2.1.4本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的工程。
2.2投标按性质分类
投标按性质分类主要有风险标和保险标
风险标,是指明知工程承包难度大、风险大,且技术、设备、资金上都有未解决的问题,但由于队伍窝工,或因为工程盈利丰厚,或为了开拓新技术领域而决定参加投标,
同时,设法解决存在的问题,即为风险标。
投标后,如果问题解决得好,可取得较好的经济效益,可锻炼出一支好的施工队伍,使企业更上一层楼。
否则,企业的信誉、利益就会因此受到损害,严重者将导致企业严重亏损甚至破产,因此,对投风险标必须谨慎从事。
保险标,是指对可预见的情况从技术、设备、资金等重大问题都有了解决的对策之后再投标,谓之保险标。
企业经济实力较弱,经不起失误的打击,则往往投保险标。
当前,我国施工企业多数都愿意投保险标,特别在国际工程承包市场上去投保险标。
2.3投标按效益分类
投标按效益分类有盈利标、保本标和亏损标三种。
盈利标,如果招标工程既是本企业强项,以是竞争对手的弱项;或建设单位意向明确等。
此种情况下的投标,称投盈利标。
保本标,当企业无后继工程,或已出现局部窝工,必须争取投标中标;但招标工程工程对本企业又无优势可言,竞争对手又是“强手如林”的局面。
此时宜投保本标,至多投薄利标,称为保本标。
亏损标,亏损标是一种非常手段,一般是在以下情况下采用:
即本企业已大量窝工,严重亏损,假设中标后至少可以使局部人工、机械运转,减少亏损或者为对手林立的竞争中压得头标,不惜血本压低标价;或是为了本企业一统天下的地盘里,为挤跨企图插足的竞争对手;或为打入新市场,取得拓宽市场的立足点而压低标价。
以上这些,虽然是不正常的,但在激烈的投标竞争中有时也只得这样做。
3、投标策略
承包商参加投标竞争,能否战胜对手而获得施工合同,在很大程度上取决于自身能否运用正确灵活的投标策略来指导投标全过程的活动。
正确灵活的投标策略,来自于实践经验的积累、对客观规律不断深入的认识以及对具体情况的了解。
同时,决策者的能力和魄力也是不可缺少的。
概括起来讲,投标策略可以归纳为四大要素,即“把握形势,以长胜短,掌握主动,随机应变”。
具体地讲,常见的投标策略有以下几种:
3.1靠高水平的经营管理取胜。
即通过优化施工方案,安排合理的施工进度,科学的组织管理,选择可靠的分包单位等措施,来降低施工本钱。
在此基础上降低投标报价,
从而提高得标概率。
这样,标价虽低,利润并不一定低。
这种策略是企业应采取的最根本的策略。
3.2靠改进设计取胜。
即仔细研究原设计图纸,发现不够合理之处,提出改进的措施(尤其是能降低造价,缩短工期的措施)。
3.3靠缩短建设工期取胜。
即通过采取有效措施,使得在投标文件规定工期的基础上,工程能提前竣工。
3.4靠标函中附带优惠条件取胜。
即要求施工企业在掌握信息时,要特别注意业主的困难,然后,挖掘本企业的潜力,提出优惠条件,通过替业主分忧而创造中标条件。
3.5低利率政策。
主要适用竞争比较激烈,施工任务缺乏,或企业欲在新的地区翻开局面等到情况。
3.6低报价,着眼于施工索赔。
即利用设计图纸、技术说明书或合同条款中不明确之处寻找索赔时机。
3.7着眼于将来。
为掌握某种有开展前途的工程施工技术(如某些新型建筑结构、核电站或海洋工程等的施工),而宁愿目前少赚钱。
以上这些策略不是互相排斥的,而是相辅相成的,在投标工作的实践中,必须根据实际情况,综合、灵活地加以运用。
4、投标决策的作出
作为投标决策者,要对各种投标信息,包括主观因素和客观因素,进行认真、科学地综合分析,在此基础上选择投标对象,确定投标策略。
总的来说,要选择与企业的装备条件和管理水平相适应、技术先进、业主的资信条件及合作条件较好,施工所需的材料、劳动力、水电供给等有保障,盈利可能性大的工程工程去参加竞标。
在选择投标对象时要注意防止以下两种情况:
一是工程工程不多时,为争夺工程任务而压低标价,结果即使得标却盈利的可能性很小,甚至要亏损;二是工程工程较多时,企业总想多得标而到处投标,结果造成投标工作量大大增加而导致考虑不周,承包了一些盈利可能性甚微或本企业并不擅长的工程,而失去可能盈利较多的工程。
三、投标报价
投标报价是承包商采取投标方式承揽工程工程时,计算和确定承包该项工程的投示总价格。
业主把承包商的报价作为主要标准来选择中标者,同时,也是业主和承包商就
工程标价进行承包合同谈判的基础,它直接关系到承包商投标成败。
报价是进行工程投标的核心。
报价过高会失去承包时机,而报价过低虽然得了标,但会给企业带来亏本的风险。
因此,标价过高或过低都不可取,如何作出适宜的投标报价,是投标者能否中标的最关键问题。
1、投标报价的主要依据
1.1招标文件及补充招标文件;
1.2工程设计图纸及说明;
1.3现场勘查所了解的情况;
1.4有关法规、施工标准;
1.5拟采用的进度方案、施工方案;
1.6工程概算、预算定额;
1.7工程材料、设备的价格及运费;
1.8劳务工资标准;
1.9当地生活物资价格水平
此外,还应考虑各种有关间接费用的因素。
2、标价的计算
承包商通过资格预审,购置到全套招标文件之后,即可根据工程性质、大小,组织一个经验丰富、决策强有力的班子进行投标报价。
承包合同有固定总价合同、单价合同、本钱酬金合同等几种主要形式,不同合同形式的计算报价是差异的,但其基本过程是一样的,包括以下步骤:
2.1研究招标文件
招标文件是投标的主要依据,承包商在动手计算标价之前和整个投标报价期间,均应组织参加投标报价的人员认真细致地阅读招标文件,仔细地分析研究,首先要弄清楚招标文件的要求和报价内容,包括:
2.1.1承包者的责任和报价范围,以防止在报价中发生任何遗漏;
2.1.2各项技术要求,以便确定经济适用而又可能缩短工期的施工方案;
2.1.3工程中需使用的特殊材料和设备,以便在计算报价之前调查市场价格,防止因盲目估价而失误;
2.1.4整理出招标文件中模糊不清的问题,有一些问题应及时提请业主或咨询工程师予以澄清;
2.1.5招标文件内容广泛,承包商应对于可能对投标价计算产生重大影响的以下几个主要方面,加以特别注意:
工期,包括开工日期和施工期限的规定,是否有分段、分部竣工的要求;误期损害赔偿费的有关规定;维修期和维修期间的担保金额;保函和保险方面的要求;付款条件,包括预付款如何扣回、中期付款方法、保存金比例及限额、拖延付款的利息支付等。
2.2进行现场勘查
投标者进行现场勘查,是为了取得有关工程更为详实的资料,作为投标报价、制定施工方案的依据。
按照国际惯例,一般认为投标者的报价是在现场勘查的基础上提出的,一旦随投标书提交了报价单,承包商无权因为现场勘查不周、对各种因素考虑不全而提出修改投标报价或提出补偿要求。
在菲迪克(FIDIC)土木工程施工合同条件第11条中明确规定:
“应当认为承包商在提交投标书之前,已对现场和其周围环境及与之有关的可用资料进行了视察和检查,……已取得上述可能对其投标产生影响或发生作用的风险、意外事件及所有其他情况的全部必要资料”;“应当认为承包商的投标书是以雇主提供的可利用的资料和承包商自己进行的上述视察和检查为依据的”。
这说明现场考察是投标者必须经过的投标程序。
现场勘查的内容包括:
2.2.1工程的自然地理条件,指现场的水文、地质、气候、地震烈度等情况。
2.2.2现场施工条件,指施工场地四周情况、供排水、供电、道路条件等。
2.2.3环境对施工的限制:
施工操作中的振动、噪音是否构成违背邻近公众利益而触犯环境保护法令;是否需要申请进行爆破的许可;在繁华地区施工时,材料运输、堆放的限制,对公众平安保护的习惯措施;现场周围建筑物是否需要加固、支护等。
2.2.4其他情况,工程所在地的有关法律、法规,社会治安等情况。
2.3编制施工规划
施工规划,也就是施工组织设计,包括施工方案、施工进度方案、施工平面图以及资源需求方案等。
投标者所拟定的施工规划,是投标者确定投标报价的主要依据之一,有关施工规划编制的详细问题在本节后面的内容中讨论。
2.4核对工程量
招标文件中通常都附有工程量表,投标者应该根据图纸仔细核算工程量,检查是否
有漏项或工程量是否正确。
如果发现错误,则应通知招标者要求更正。
招标者则一般是在标前会议上或以招标补充文件的形式予以答复。
作为投标者,未经招标者的同意,招标文件不得任意修改或补充,因为这样会使业主在评标时失去统一性和可比性。
当工程量清单有错误,尤其是对投标者不利的情况,而投标者在标书递交之前又未获通知予以更正时,则投标者可在投标书中附上声明函件,指出工程量中的漏项或其中的工程量错误,施工结算时则按实际完成量计算。
如果是在施工合同签订后才发现工程量清单有错误,招标者一般不允许中标者与业主协商变更合同(包括补充合同)。
有时招标文件中没有工程量清单,而仅有招标用图纸,需要招标者根据设计图纸自行计算工程量,招标者则可根据自己的习惯或招标文件给定的工程量计算方法,分工程列出工程量表。
复核工程量要求尽可能准确无误,因为工程量大小直接影响投标价的上下。
对于总价合同,按图纸核算工程量就更为重要,特别是在总价合同条件下,由于工程量错误导致产生的风险,是由承包商承担的,工程量的漏算或错算有可能带来无法弥补的经济损失。
如果招标的工程是一个大型工程,而投标时间又比较短,要在较短的时间内核算全部工程数量,将是十分困难的。
即使时间紧迫,承包商至少应当在报价前核算那些工程数量较大和造价较高的工程。
应注意对不同种类的合同采取不同的方法和策略。
例如,有的房建工程招标文件,对其中的房屋局部要求采用总价合同;而对室外工程局部,由于设计较为粗略,有些土石方和挡土墙等难以估算出准确的工程量,因而要求采用单价合同。
对于承包商而言,在总价合同中承担着工程量方面的风险,就应当将工程量核算得准确一些;在单价合同中,承包商主要承担单价不准确的风险,就应对每一子项工程的单价作出详尽细致的分析和综合。
在核算完全部工程量表中的细目后,投标者应按大项分类汇总主要工程总量,以便获得对这个工程工程施工规模的全面和清楚的概念,并用以研究采用适宜的施工方法,选择适用和经济的施工机具设备。
2.5计算工程费用
国内建筑安装工程费用的内容及构成要比国际工程报价少而简单,计算的规则及依据也有所不同。
我国计算工程费的主要依据之一是国家公布的建筑安装工程定额及费用
定额。
投标报价与工程概预算是有区别的:
工程概预算必须按照国家的有关规定进行计算,如定额的套用、费率的取定等;而投标报价可以根据施工单位对工程的理解程度,在预算造价的基础上作上下浮动。
国内工程投标报价费用的组成如下:
2.5.1直接费
指在工程施工中直接用于工程实体上的人工、材料、设备和施工机械使用费等费用的总和,可划分为基本直接和其他直接费。
基本直接费为各工程工程量与工程单价乘积的累加之和;其他直接费包括冬雨季施工费工、生产工具用具使用费、材料检验试验费等,一般是以基本直接费为基础来计取。
2.5.2间接费
指组织和管理工程施工所需的各项费用,主要包括施工管理费、临时设施费、远程施工增加费、劳动保险基金等,间接费以直接费为计费基础。
2.5.3利润和税金
利润是指施工承包商承担施工任务而取得的利润;税金是指按规定应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设费和教育附加费等。
利润和税金以直接费和间接费之和为计费基础。
2.5.4不可预见费
是指由于政治、经济、技术等风险因素的存在,使承包商在完成工程施工的过程所要承担的费用,一般投标时可按投标总本钱的3%-5%考虑。
国际工程投标报价中,其费用计算则要复杂得多,如其基本直接费中的人工费用,要考虑入境签证费、居住证费、国际旅费等;间接费中,则包含有较多的保函费、保险费用、代理人佣金、法律参谋费等。
无论是国际工程还是国内工程,都是将上述各种费用累加之后得到基础标价。
为消除在计算过程中某些环节可能出现错误,必须对计算所得基础标价进行必要的检查,主要是将每平方米造价水平、主要材料用量、用工量、人工费等指标,与同类型工程的经验计资料进行比照,如发现较大差异,则应加以适当的调整。
2.6确定报价
在投标实践中,基础标价不一定就作为正式报价,而应作多个方案垢比较分析,供决策参考。
在诸标价方案中,低标价应该是能够保本的最低报价,高标价是充分考虑可能发生
的风险损失以后的最高报价。
二者可分别按下式计算:
低标价=基础标价-(预期盈利×修正系数)
高标价=基础标价+(估计风险损失×修正系数)
以上两式中的修正系数应小于1(一般0.5-0.7),这是因为在正常情况下,各种盈利因素或风险损失因素同时起作用的可能是较小的。
3、报价技巧
在开标之前递交标书时,确定其中的报价一般有如下的技巧:
3.1低报价夺标法
以低报价来力争中标的方法适用于以下情况:
3.1.1当企业施工任务缺乏,或拟在某地翻开局面、扩大市场、创出声誉时,可采用薄利保本甚至不惜亏损的原则来确定报价。
3.1.2当企业施工任务中,或在某些地区已基本翻开局面时,可以采取获取一般利润水平为原则来报价。
3.1.3对短期能突击完成的工程,投标竞争激烈的工程,以及工程简单、工程量大的,如成批住宅建筑或里程较长的道路工程等,报价则可低一些。
3.1.4对一般房屋建筑工程报价宜低,因为其施工简单,投标竞争对手多。
3.2高报价投标法
3.2.1对造价较低的小型工程,或适合企业发挥长处的工程,或施工条件差、场地窄小、条件艰苦的工程,报价可以高一些。
3.2.2企业施工任务饱满时,可提高利润率,这样得标与否均可。
如果得标,即可获得较高的利润。
3.2.3外商投资工程,质量标准高,工期要求严,且国内现行工程定额及单价均不适用,所以报价可以提高。
3.2.4对一些特殊工程,尤其是自己掌握了其中的关键技术而竞争对手又少时,报价可高一些。
3.3多方案报价法
假设雇主拟定的合同条件要求过于苛刻,为使雇主修改合同要求,可准备“两个报价”。
并说明,按原合同要求规定,投标报价为某一数值;倘假设合同要求作某些修改,则投标报价为另一数值,即比前一数值的报价低一定百分点,以此吸引对方修改合同条件。
另一种情况是自己的技术和设备满足不了原设计的要求,但在修改设计以适应自己的施工能力的前提下仍希望中标,于是可以报一个原设计施工的投标报价(高报价);另一个则按修改设计施工的方案,它比原设计施工的标价低得多的投标报价,以诱导雇主采用合理的报价或修改设计。
但是,这种修改设计,必须符合设计的基本要求。
3.4有条件降价法
对于某些大型工程工程,如高等级公路工程或特大桥梁工程工程,一般都分几个合同段同时招标,投标者在参加投标时可同时投2-3个合同段,并在招标致函或附件中声明:
假设能同时中标两个及以上合同段,则可以适当降低总合同报价。
这样,业主可少付款,而承包商可节省一笔调遣费,机械设备和人力等也可进行周转与协调,因而总的利润并不降低。
如某国一世界银行贷款建设的水电站工程,整个工程分为三个合同标段,而其中法国承包商就以该方法,而获得了其中的两项合同。
3.5不平衡报价法
在一个投标工程中,在不提高总报价的前提下,对不同分部、分项工程可采用不平衡报价法。
如:
3.5.1对难准确计算工程量的工程,如土石方工程,其单价可以报得高一些,这样做既不会影响投标部报价,又存在多获利的时机。
3.5.2对能先结算工程价款的工程(如土方、基础工程等),其单价可高一些,以便加快资金周转,增加存款利息。
对后期工程(如装修工程、电气照明工程等),其单价可以适当的低一些。
3.5.3估计施工过程中会增加工程量的工程,单价可高一些,这样做对报价影响不大,却能在工程施工时增加收入;对施工过程中会减少工程量的工程,其单价可低一些,既可降低报价,在工程实施时减少收入也不会太大。
3.5.4估计暂定工程或暂估价格,对以后一定要施工的局部,其单价可高一些,估计不会施工的局部则可低些。
3.5.5由于施工图纸及说明不明确或有错误,修改后可能增加工程量的工程,单价可以高一些,以便在修改设计、调整工程量后获得较高收入。
3.5.6对工程内容做法说明不清楚的工程,或有其他漏洞的地方,其单价可低一些,以利于降低工程总报介水平和工程实施迁程中索赔。
3.6联保法
该法是一家实力缺乏,联合其他企业分别进行投标的方法。
无论谁家中标,都联合进
行施工。
3.7零星用工(计日工)法
零星用工一般可稍高于工程单价表中的工资单价。
其原因是零星用工不属于承包总介的范围,发生时实报实销,可多获利。
3.8突然袭击法
由于投标竞争激烈,为迷惑对方,有意泄露一些假情报,如不打算参加投标;或准备投高报价标,表现出无利可图不想干的假像。
然而,到投标截止之前几个小时,突然前往投标,并压低投标价,从而使对手措手不及而败阵。
四、编制投标文件
当投标报价及战略战术研究并决策后,则要进行投标文件的编制工作。
投标文件是投标者向工程业主发出的书面文件,是正式参加投标竞争的证明文件,是承包商参加竞争的信心和实力的表达。
下面介绍有关投标文件编制方面的问题:
1、投标文件的构成
标书的内容,一般在“投标须知”中有明确的规定,应平安按其规定办理。
标书的内容大致如下:
1.1招标文件的认可及交回
招标文件的投标须知、合同条件、技术标准、图纸等,是对投标者编制标书及未来工程承包合同的要求以限制,投标者使用后只需确认并签字表示已认真阅读过,连同投标书一起交回即可。
1.2投标证明文件及附加文件
投标证明文件根据业主招标要求可连同投标书一起报送,也可分批报送。
这些证明文件一般包括:
投标授权书、营业执照、资质证书、平安生产许可证、公司简介、财务情况说明报表、银行资信证明等。
按照招标文件要求的统一格式填报及签字,不能遗漏,是投标的基本保证条件。
有些工程工程招标
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