专业论文锦纶丝行业现状和发展.docx
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专业论文锦纶丝行业现状和发展
论锦纶民用丝行业的现状和发展
前言
中国大陆锦纶行业起步晚,第一套完整的锦纶民用丝高速纺生产线是1986年由广东新会引进的,九十年代在长沙、烟台、青岛、南充、常德、咸宁、邯郸、高要、中山、阳春、北京、营口、杭州、开平、平湖、桂林、山西、济南、淄博、岳阳等地相继引进了二十多条高速纺生产线。
加上改革开放前的国营老厂的常规纺生产线,到2002年全国大约有四十多家锦纶民用长丝生产企业,总产能大约在24万吨,由于长期受计划经济体制的影响,重复建设严重,绝大多数企业规模小,产品为30D-70DFDY、DTY大路货,规模大多在4000T/Y左右,大家在一条独木桥上恶性竞争。
一、中国锦纶民用丝行业的现状
当前国内迎来了锦纶民用丝行业发展的第二次高潮,在此本人就自己所了解的行业状况,对行业的现状和发展谈谈自己的观点和看法。
(一)中国锦纶民用丝行业运行情况
表12002-2005年10月份行业运行情况分析单位:
万吨
指标
项目
2005年月1-9月
2004年
2003年
2002年
锦纶行业企业户数
90户
80户
亏损面
26.67%
33.75%
亏损企业亏损额(亿元)
1.0314
3.62
利润总额(亿元)
1.6777
-1.91
锦纶产量
53.56
66.83
56.51
47.49
锦纶长丝进口量
1.46
22.896
19.74
出口量
0.11
4.91
3.69
锦纶短纤进口量
0.96
1.23
1.17
出口量
0.15
0.1
0.07
锦纶长丝织物进口量
17.20
18.22
出口量
58.66
37.88
CPL产量
20.08
17.11
尼龙66盐(AH)产量
9.16
9.55
CPL进口量
44.98
37.70
32.06
出口量
3.7吨
0.1
0.15
AH进口量
0.8
0.73
出口量
30吨
0
尼龙切片进口量
15.87
12.04
出口量
0.75
0.51
(由于统计原因,表1含锦纶帘子布、BCF、渔网丝、工业强力丝、工程塑料、锦纶民用丝)。
表1可见,全国锦纶行业2003年共90户企业,总产能大约为40万吨,当年亏损额为1.03亿元人民币,企业亏损面达26.67%,其中锦纶民用丝有40户企业,2003年总产量约28万吨,开工率仅为84%,企业亏损面大约达90%以上。
表中显示2003年全行业盈利1.67亿,主要是工业帘子线市场好转带来的。
2004年减少1户,亏损面扩大2.5%,减亏6000万,利润总额减少3000万,总产量比同期增加15.7%。
总产量大幅增长的条件下,利润总额大幅大滑,有力验证了原料暴涨,成品单价疲软的现状。
表22000-2004年中国锦纶民用长丝产能、产量及开工率分析
1999
2000
2001
2002
2003
2004
产能(万吨)
23.53
26.32
26.70
29.31
33
产量(万吨)
15.59
17.54
20
22
28
开工率(%)
66.26
74.26
74.90
75.06
84
从表2可见,由于受多种因素影响,使中国锦纶民用丝企业开工率不足,现有企业还有较大的生产能力没有发挥。
表31999-2004年上半年中国市场对锦纶民用长丝的需求量
1999
2000
2001
2002
2003
2004
05年10月止
产量(万吨)
15.59
17.54
20
22
28
32
进口量
(万吨)
9.34
12.61
14.01
18.58
21.98
18.52
出口量
(万吨)
0.66
1.67
0.79
2.53
1.90
1.8
需求量
(万吨)
24.27
28.48
33.22
38.05
48.08
需求量
增长率(%)
29.03
17.35
16.64
14.54
26
由表3可见,中国市场对锦纶民用丝的需求量是以“内需为主”。
增长速度呈现出递增趋势。
进口量大,且进口的锦纶长丝有相当部分是特殊品种、特殊规格长丝。
表41999-2004年1-9月份我国锦纶长丝进口量
1999
2000
2001
2002
2003
2004
05年10月止
进口量(万吨)
10.47
13.46
14.98
19.74
22.90
进口增加率(%)
68.60
28.56
11.29
33.91
16.00
从台湾进口量占总进口量比例(%)
61.13
68.13
66.36
73.38
72.00
从表4可见,自1999年以来,中国周边国家和地区,在亚洲金融危机时期,利用中国人民币汇率不变的政策,大量向中国低价倾销锦纶长丝产品,特别是中国台湾地区,自1999-2002年进口锦纶长丝数量占同期进口锦纶长丝总量的比例大幅增长,对中国大陆锦纶长丝市场造成严重冲击,使锦纶长丝市场销售价格大幅降低,使我国锦纶企业经济效益明显下滑,使锦纶企业遭受到严重损害。
(二)锦纶民用丝行业的市场状况
1.原料波动走势
图1
2004年中国大陆锦纶民用丝行业经历了原料已内酰胺价格的大幅涨价的波动,而下游产业一直疲软的巨大压力.已内酰胺在2004年1-10月份价格波动走势见图1。
由图1可见,1-10月份CPL国内涨价10900元/T,涨幅80.14%。
图2
由图2可见,1-10月份欧洲进口CPL涨价1110USD/T,涨幅89.52%。
2004年从元月份以后CPL价格一路上扬,从元月份的13600元/T,到6月份达到18400元/T,到2004年10月份更达到2350USD/TCIF,折合人民币约24900元/T,10个月时间上涨了约10900元/T平均每月上涨1090元/T。
图3
由图3可见,1-10月份国内PA6切片涨价10400元/T,涨幅达66.67%。
图4
由图4可见,1-10月份台湾进口PA6切片涨价1100USD/T,涨幅73.33%
2.锦纶民用长丝价格波动情况
相对应2004年1-10月份锦纶民用丝的价格涨幅小而平稳,以70D/24fDTY和30D/12fDTY为例见图5、图6。
图5
由图5可见,1-10月份大陆70/24FPA6DTY涨价6900元/T,涨幅28.05%.
图6
由图6可见,10个月以来30D/12FDTY上涨:
6990元/T,涨幅为23.29%。
由图5、图6可见,PA670D/24fDTY的价格在10个月中上涨幅度为28.05%,而PA630D/12fDTY的价格在10个月中上涨幅度为:
23.29%,DTY的价格上涨幅度远远低于CPL的价格涨幅。
进入2004年后,随着CPL和PA6切片的暴涨,而DTY却举步艰难,严重滞后于CPL的涨势,涨幅只能达到CPL同期涨幅的不到20%,造成众多锦纶加工企业限产、停产。
3、产销情况
据对中国大陆19家规模较大,运行状况较好的锦纶民用丝生产企业产销存统计,2002年1-12月锦纶民用丝的产销率100.04%,比上年同期比下降了13.29个百分点。
见图7:
图7
图9
图8
从图7分析,2002年锦纶民用丝产销率1-3月在波动中呈上升态势。
4-6月下降,7-9月波动,10-12月下降,全年有6个月产销率超过100%,12月份产销率为96.78%,与上年同比下降10.60个百分点,比1月份下降了4.84个百分点。
从图8可见2003年1-6月由于非典和CPL反倾销附加税的影响,全国锦纶民用丝的产销率一路走低。
2003年8月后由于非典警报解除,市场才开始好转,综合全年的产销率为98%。
从图9可见,2004年上半年由于很多企业限产、停产的结果使产销率达到100%以上。
2002年1-12月从这19家企业的库存与当月产量的百分比都比较大,上半年在波动中下降,下半年呈增加走势,下半年库存量比上半年要小些,12月来的库存与当月产量的百分比为162.3%。
详见图10:
图10
图11
图12
从图10、图11来看,尽管是从全国19家规模和运行状况相对较好的企业提取数据分析,仍可看出2002年及2003年锦纶民用丝行业的严峻形势。
其它厂家的情况可能更加糟。
据了解,北京合纤厂,已申请破产,山西锦纶厂已全面停产,还有部分企业在限产、减产。
从图1来看,特别是2004的上半年形势更为严峻,1-10月份CPL价格上涨超过10900元/T,PA6切片上涨基本与CPL同步,而DTY上涨幅度仅为CPL同期涨幅的三分之一以下。
(三)锦纶民用丝行业的发展状况
我国现有的锦纶民用丝行业大约有40多家企业,2002年全国总产量为29.31万吨,进口各种锦纶民用丝19万吨,进口各种锦纶织物10万吨。
这些企业大多是八十年代末期到九十年代初期从欧洲成套引进的装置,平均规模在4000-5000吨年产能。
绝大多数企业为国有或国有控股企业。
这些企业在建设时正逢国家拨改贷的政策转型期。
基本上是全额负债经营,所以这些企业运行到今天是不堪重负,资产负债率居高不下,人员负担沉重,机制陈旧,很多企业面临破产和改制。
近年,随着锦纶生产工艺技术和设备技术的不断进步,投资成本愈来愈低,工艺愈来愈成熟,市场也不断拓展,这就诱发了自八十年代末期以来新的一轮锦纶民用丝投资热,并已逐渐形成了一个新高潮。
据不完全统计,全国新建(扩建)企业共23家,其中规模在3万吨以上约15家,合计新增产能超过45万吨,同时还有无法统计的涤改锦生产企业和生产线。
这一次锦纶民用丝的投资热具有几个明显的特点:
1、民营资本占主导地位,目前已知新建规模较大的10家企业,清一色民营企业。
2、规模大,新建15家企业,设计规模抽丝能力均在3万吨/年以上。
最大的几家设计规模在6-8万吨/年.设备先进,投资成本低。
3、技术先进。
4、靠近市场,新建的企业大多数都集中在浙江、福建,本身就在市场之中,有信息快捷,运输费用低,生产成本低的优势。
这就显示出,在未来三年后,全国将对CPL或聚酰胺产品需求新增30万吨以上。
这仅仅统计锦纶民用丝的发展,还未考虑帘子布等其他产业的发展要求。
据有关资料表明2004年1-6月份进口:
CPL24.2万吨,聚酰胺切片10.09万吨,尼龙长丝12.77万吨,尼龙长丝机织物9.31万吨,合计43.6万吨。
依此推算,全年将进口CPL、切片、长丝和尼龙长丝织物约90万吨。
同时值得注意的是去年下半年开始启动的民营企业在锦纶行业的投资热,由于CPL暴涨,江浙地区供电紧张的因素,受到了暂时的遏制。
但随着形势逐步好转,这些项目随时都会重新启动。
当前还有一大特征不能忽视就是涤纶切片纺丝线改锦纶,在3万-5000吨规模的厂子不知有多少,但据我个人了解,目前已改和正在改的已远远超过10万吨产能。
二、当今锦纶民用丝行业存在的问题
1.已内酰胺反倾销,加大了国内锦纶行业的生产成本,削弱了行业的竞争力
2003年1月7日中国对外贸易部向全世界公告对德国DOMO公司、比利时BASF公司、荷兰DSM公司以及原产地日本、俄罗斯等国家已内酰胺生产企业销到中国大陆的已内酰胺反倾销初裁,2003年6月7日宣布CPL反倾销终裁,反倾销的结果,加征5%-38%的关税。
公告一出世界各地对中国大陆销售的已内酰胺剧减并纷纷提高销价,使中国大陆锦纶行业遭到重创,成本大幅度上升。
以1100美元/吨的CPL为例,对比一下大陆与台湾地区CPL采购成本的比较。
见表5:
中国大陆与台湾地区CPL采购成本对比表
中国大陆与台湾地区CPL采购成本对比表
表5
地区
CPL单价
关税
反倾销税
增值税
完税后单价
折合人民币
中国大陆
1400USD/T
9%
6%
17%
1892.5USD/T
15670.3元/T
中国台湾
1400USD/T
1%
0%
5%
1484.7USD/T
12293.3元/T
差距
8%
6%
12%
407.8SD/T
3376.98元/T
由表5可见CPL反倾销给国内锦纶民用丝行业直接带来了两大后果,一方面很多锦纶民用丝企业被迫采用没有被反倾销的质量较差的原料,而使自己的产品质量下降。
另一方面,台湾地区由于企业规模大,已内酰胺采购的批量大,CPL的价位还要比大陆低50-100美元/吨,同时台湾地区进口CPL的关税很低,而大陆企业由于反倾销税而大大提高了生产成本,这就使台湾地区的锦纶民用丝产品的竞争力大大提高,再加上一些大陆的中间商从台湾地区进口锦纶丝产品的违规操作偷税,对大陆锦纶民用丝行业产生了巨大的冲击。
2.原料发展严重滞后,是尼龙产业发展的瓶颈
目前我国仅有岳阳鹰山、南京东方、石家庄石化三家CPL厂,年产能约21万吨,据息三家厂都在7改14,到三家厂改造完也只有42万吨,预计全年进口就将达到48万吨以上,而三家厂增产部分仅有21万吨,静态缺口为27万吨,据有关资料统计:
目前国内温州华健、余姚舜龙、石家庄化纤三个切片厂由于CPL价格高和采购缺口,限产达3万吨,另外国内在建的PA6切片生产装置约20万吨,预计明年投产,这样CPL缺口将扩达到50万吨。
CPL的发展严重滞后,使国内锦纶行业的原料对进口的依赖度越来越大,受国际市场行情的波动产生的影响也日益加深。
从另一方面看也为我国CPL产业带来了巨大的发展空间。
3.关税倒挂,使国内锦纶行业缺乏国际竞争力
2002年CPL国内的年需求量为50万吨,生产量仅为17万吨,进口量为32万吨。
根据WTO的关税要求,到2004年锦纶丝的法定关税要降到5%,,而CPL和锦纶切片的法定关税则分别为9%和10.7%。
2003年锦纶纤维的法定关税为7.4%,而CPL和锦纶切片的法定关税则为9%和11.8%。
由于关税倒挂保护了原料工业而致使锦纶和己内酰胺的关税相差了2.2--4个百分点,这对大陆锦纶抽丝行业来说是致命的打击。
4.市场竞争无序发展,重复建设严重
由于政府职能转型及个体经济的发展,企业在一定限额的项目由审批制改为备案制,而我们的行业协会又没有任何约束的职能。
现在已经显示了行业发展的大量盲目重复建设和无序竞争苗头,这对大陆每一个锦纶企业来讲都是严重的挑战和生存的威胁。
当前已有部分民营资本开始启动进入锦纶行业,这些民营企业的建设几乎是在克隆现在的锦纶国有企业的产品路线和方案,由于他们的轻装上阵及投资的减少,这种势头发展下去,无疑将会出现一场恶性竞争。
5.替代产品的影响,使锦纶行业再现危机
2001年Nylon6628D/10fDTY销价在3.6万/T--4万/T,到2002年上半年涤纶28D/10fDTY替代Nylon产品进入织袜市场,价格为1.2万/T。
另外由于涤纶超细旦的开发以及涤纶染色工艺的进步,已将NylonFDY逼到了死的边缘。
目前锦纶70D/24fFDY与70D/24fPOY已经同价。
这将给锦纶行业带来了新的创伤和挑战。
6.创新能力弱,功能纤维的开发大大落后于国内同行
中国大陆的锦纶厂大都建于80年代末、90年代初,规模小,布局分散,大多数企业的聚合能力在10T/d--20T/d之间,设备技术落后,对新材料、新产品、新工艺的开发缺乏实力。
而当今发达国家的大企业研发能力非常强,都在纷纷研究功能纤维,差别化纤维的新材料、新产品、新工艺,企业技术创新能力特别强,每年用于技术创新资金占销售收入5%以上。
在我国锦纶行业几乎没有专职的研发人员,技术开发主要依靠企业生产人员及一般的销售人员的兼职。
资金投入只能用于简单的产品开发,年技术开发费用占销售收入2%以下。
在这点上我国锦纶行业远远落在发达国家的后面,从我国进口锦纶丝和锦纶织物的数量和品种上就不难看出。
目前欧美、日韩都在大力开发功能纤维,大大提高纤维的附加值,我国锦纶行业鲜见真正的功能纤维,仍在常规产品中徘徊不前。
三、积极应对、迎接挑战、规范市场,使行业早日进入良性竞争的健康发展之路
二十一世纪是全球经济一体化的时代,是一个充满挑战的时代,同时也是一个充满着机遇的时代。
尽管我们前面分析了中国锦纶民用丝行业面临着五大危机和挑战。
但不能忽视在1990年到2000年这十年间虽然全球锦纶消费量年均增长率只有1.7%,而中国同期锦纶消费平均增长率都达到12%。
据有关机构预测,2000年到2010这十年中国的锦纶消费量的年增长率仍可保持在5.4%以上,大大高于预测同期世界平均增长率的0.2%。
另外,中国政府宣布在未来二十年中国要全面建设小康社会,要加速农村城镇化的建设步伐,在未来的二十年将有数亿中国农民富裕起来,过上城镇化的生活,这将是多么大的一个市场空间。
我们锦纶民用丝生产企业就是为了满足人民的生活需要,美化人民的生活,随着这个巨大市场的不断健康发展,将给我们锦纶事业带来巨大的商机和机遇。
我们应该及早地调整产业结构,作好应对措施,抓住这一历史的机遇,发展我们的事业。
1.建议国家有关部门降低CPL及PA6、PA66切片的进口关税,解决关税倒佳的问题,提高中国锦纶行业参与国际竞争的能力。
由于锦纶长丝进口关税与CPL及切片的进口关税倒挂,一方面提高了进口长丝在中国的竞争力;另一方面削弱了中国锦纶行业参与国际竞争的能力。
使我们与国外同行不能在同一起跑线上公平竞争,对中国大陆锦纶行业的发展起到了严重的制约作用,建议国家有关部门考虑将CPL、切片的关税降到5%以下,这即符合国际上通行的初始原料关税低于向下延伸产业成品的关税的惯例,又有利于提高中国锦纶行业参与国际竞争能力。
2、建议国家有关部门调整进口CPL的反倾销税税率,减轻国内锦纶行业的税赋负担。
目前我国CPL的产能远远满足不了锦纶行业的需求,而且可以预见在未来五年内需求缺口呈加速扩大的趋势,自2003年1月7日我国初裁对进口CPL征收反倾销税以来,国内三家CPL厂已得到了调整,南京东方与DSM合资成功,正在开展7改14万吨的改造,鹰山石化和石家庄化工厂,债转股成功,已卸下历史包袱,轻装上阵,二厂也正在开展7改14的改造,目前二厂已达到零库存,进入良性循环,这时调整反倾销税率,即符合WTO规则,也为国内锦纶行业的发展创造出良好的生存环境。
3.加大原料工业的投入,打开制约行业发展的瓶颈
我国已内酰胺生产厂商仅有三家:
岳阳鹰山,南京东方,石家庄。
年产能21万吨,而国内锦纶行业对已内酰胺的需求已超过78万吨,对进口的依存度达到73%。
而且对已内酰胺的需求每年都在增长,据有关统计目前全国正在新建的Nylon6聚合装置就有接近20万吨,而已内酰胺建设周期长,投资大,在相当长一段时间将成为制约国内锦纶行业发展的瓶颈。
目前岳阳鹰山,南京东方,石家庄都有扩能计划,希望能早日满足国内市场的需求。
4.抓住机遇,做强做大
市场经济是竞争经济,是一个强者生存,弱者淘汰的经济。
目前我国40家锦纶民用丝厂总产能24万吨左右,平均产能不到6000T/y,只有新会美达达到7万吨/Y产能的规模,近年有部分国有企业通过改制甩掉了历史留下的人员包袱和债务包袱,轻装上阵。
如果不发展壮大,将仍不能适应市场竞争的需要。
只有通过参股、换股、收购、兼并等方式,以资产为纽带,组成大的企业集团,打造我们自己的航空母舰,才能在市场竞争中站稳脚跟。
可以预见3-5年内全国将通过新一轮优胜劣汰,产生出4-5家抽丝能力在5万T/y以上,销售收入在15亿到20亿的大型锦纶民用丝企业来撑起中国大陆锦纶民用丝行业的脊梁。
前年新会美达成功收购四川南充锦纶厂,就开了第一个先例。
只有打造起大型锦纶民用丝的生产企业才能抗衡世界经济一体化经济浪潮的冲击。
5、调整产品结构,迅速提高企业的创新能力,建立企业的核心竞争力
我国锦纶民用丝产品结构的特点是低层次、趋同化,大家在同一产品中拼成本、拼价格。
最终不是共同发展,而是共同亏损。
要改变这一现状,就必须在大家联合起来做大做强的同时,加大产品研发的投入。
我国每年要进口十几万吨功能纤维,差别化纤维,每年还要进口近十万吨高档锦纶面料,这些都为我们产品结构的调整提供了方向和目标。
企业的发展不能光看今天,还应看到明天和后天,甚至更远。
我国的锦纶装饰面料,高档锦纶地毯及非帘子布用产业锦纶长丝还处于幼年时期,功能纤维还处于萌芽状态。
我们只有将企业做大做强才有能力有实力聚集人才,集中资金建设真正的产品研发中心,开发属于自己知识产权的新产品,建立企业的核心竞争力。
6.积极利用外资,通过改革重组发展壮大自己
当前全球发达国家的化纤生产由于成本和市场等因素,处于萎缩状况。
但是我们应看到发达国家的同行企业有资金有技术优势,而中国是世界上最大的发展中国家,是一块最具活力和潜力的巨大市场。
这也是世界愈来愈多的大企业,跨国公司纷纷向中国投资的根本原因所在。
2002年在全球经济疲软的背景下,中国引进外资第一次超过美国,成为世界第一大利用外资的国家。
据有关方面预测今后十年中,拉丁美洲、西欧、印度、韩国、日本和中国台湾地区的锦纶丝工厂消费量将会持续下降,这些国家和地区的锦纶行业的产品和资本将要寻求出路,这就给中国大陆锦纶生产商提供了一个引进外资,引进新技术,引进外商的全球营销网络的机遇。
我们应该抓住这一历史机遇,积极招商引资,来提高壮大自己。
7.大力推进行业的信息化建设,引导行业健康发展
中国的锦纶行业和企业的发展必须紧跟国际潮流,不断完善自己的信息系统。
目前国内的化纤信息机构都在不断发展,但信息量还显不足,而且有些信息滞后,特别是对全球与化纤相关产业的分析预测方面更是缺乏。
这就很难对锦纶行业和企业起到导向和指导作用。
建议国内化纤信息机构开辟对化纤相关产业的发展趋势及价格走向的专题评论栏目,使全国锦纶及其他化纤企业能及时准确的了解全球化纤相关产业的动态,以便作出科学的决策。
同时建立行业发展预警机制,定期公布行业发展状况,减少盲目投资恶性竞争,引导行业健康发展。
XXXX年8月25日
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