会员参考资料系统初始化方案.docx
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会员参考资料系统初始化方案.docx
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会员参考资料系统初始化方案
中房南宁公司CRM会员系统
初始化方案
第一部分项目准备初始化
一、会员系统岗位配置
在会员系统中设置不同通用的角色岗位,用户可以快速查找自己所在的岗位及对应在会员管理系统中的应用。
Ø系统管理员
角色岗位
岗位职责
系统对应主模块
操作指引
系统对应子模块
系统管理员
系统初始化设置
【基础资料】
业务参数设置
Ø操作人员
角色岗位
岗位职责
系统对应主模块
操作指引
系统对应子模块
客户会专员
系统初始化设置
【基础资料】
会员卡号管理
会员级别设置
积分计划设置
管理会员
【会员管理】
入会管理
会员资料管理维护
会员关怀
级别调整
管理积分
【积分管理】
积分录入
积分结转
积分奖励管理
积分兑换
管理活动
【活动管理】
新增活动信息
编辑活动信息
活动结束后续处理
管理联盟商家
【联盟商家管理】
联盟商家管理
客户会主管
管理报表
【报表管理】
统计报表
二、业务参数配置
用于设置会员系统运行所必需的参数,包括配置类参数设置、会员资料、积分管理、活动管理及联盟商家等参数设置。
【业务参数设置】模块界面如下图所示。
1、配置类参数设定(公司级)
参考系统界面:
1)、系统使用相关
初始设置
网上入会自动生成积分⊙是○否
全款付清允许偏差金额10.0000
系统相关模块
网上入会确认
说明
网上入会自动生成积分此参数是用于设置当通过“网上会员管理”成功入会的会员在转为正式会员时,是否由系统自动生成一条网上入会的积分记录。
当选择“是”,则客户在转为正式会员时系统将自动为该会员增加一条“网上入会”的积分记录;当选择“否”时,则客户在转为正式会员时不会增加任何积分记录。
全款付清允许偏差金额对购房类积分在进行积分确认比对时,由于汇兑损益等原因造成偏差,导致全款付清情况下有误差,用户可在此处预先设定允许的误差范围,以便于“积分确认”进行调用。
2)、信息发送参数设置
初始设置
(暂不设置)
公共邮箱地址[]邮件显示名称[]
邮件发送服务器[]验证密码[]
短信企业用户编号[]短信校验用户名[]
短信用户密码[]
相关模块
说明
用于设置以邮件的方式通知相关工作人员时所需要设置的邮件信息。
其中验证密码为对应公共邮箱地址的验证密码;邮件显示名称为设置公共邮箱地址对应的名称,对应收件人收到邮件时,所显示的发送人是公共邮箱地址还是显示该名称。
短信企业用户编号、短信校验用户名、短信用户密码:
用于设置以短信的方式通知相关工作人员时所需要设置的邮件信息。
由于本次软件合同并无购买短信接口系统,故本次实施暂时不设置短信发送功能。
2、会员资料
1)、交互信息设置(公司级)
参考系统界面:
初始设置
活动人群名称:
本月入会会员(人个)
一个月内入会的会员(系统)
内容模板定义:
入会确认通知(请详细列出具体范本)
系统相关模块
[入会确认]
说明
定义发送邮件或者短信时,需要用到的发送对象人群以及发送内容模板,设置的这些信息可以用于会员关怀等模块的调用。
2)、会员卡号模式及生成规则设置(公司级)
参考系统界面:
初始设置
会员卡号模式
证件号码□带年月的业务流水号□预设会员卡号□手工录入□
系统相关模块
说明
用于设置各公司的会员卡号模式以及具体生成规则。
证件号码:
此模式为默认模式,表示生成的会员卡号默认为会员的证件号码,如证件号码为“2174”,则会员的卡号即为“2174”。
带年月的业务流水号:
其卡号的组成是“前缀+编号模式+流水号”。
例如:
设置前缀为“ZF”,编号模式为“YYYYMM”,流水号位数为“4”位,则生成业务编号为ZF01。
预设会员卡号:
其卡号的组成是“前缀+流水号”,同样上例生成的业务编号为SZ0001。
该模式需要预生成会员卡号列表,即在【会员卡号管理】模块中,专门对此种模式所生成的卡号进行维护。
【入会管理】模块在生成会员卡号时,自动从该列表中寻找那些状态为未使用的卡号依次分配给待入会的客户。
手工录入:
表示生成的会员卡号默认为空,需要操作人员手工录入会员卡号。
3)、入会必填项设置
参考系统界面:
初始设置
客户姓名□
证件类型□
证件号码□
办公电话□
住宅电话□
电子邮箱□
移动电话□
邮政编码□
通讯地址□
性别□
传真□
工作单位□
国家/地区□
省/州□
城市□
区□
路□
地址号码□
最佳联系方式□
不接收的资料□
工作区域□
居住区域□
婚姻状况□
配偶姓名□
教育程度□
收入层次□
家庭结构□
职业□
兴趣爱好□
入会途径□
申请日期□
客户身份□
出生日期□
国籍□
系统相关模块
[入会确认]
说明
设置入会必填项,当确认会员入会时,如以上字段不完整不允许入会
4)、特殊人士类别
初始设置
知名人士□
荣誉会员□
相关单位□
员工业主□
非业主员工□
系统相关模块
[入会申请资料]、[会员资料]
说明
设置特殊人士类别,配合着会员身份能更精确的对会员数据进行查询。
5)、居住区域(CRM系统共享,以销售系统设置为准)
初始设置
□青秀区0.01
□兴宁区0.02
□江南区0.03
□西乡塘区0.04
□良庆区0.05
□邕宁区0.06
□武鸣区0.07
□南宁市其他地区0.08
□六县0.09
□区内(市外)0.10
□区外0.11
□港澳台0.12
□国外0.13
□其它0.13
系统相关模块
[会员资料]
说明
设置客户、会员居住区域,是完善会员资料的一部分工作,后期对会员的分析、人群的定义、查询提供相应的过滤字段。
6)、所属行业(CRM系统共享,以销售系统设置为准)
初始设置
□金融保险0.01
□批发与零售贸易0.02
□政府机关0.03
□公共事业0.04
□医疗卫生0.05
□教育0.06
□科研机构0.07
□制造业0.08
□信息技术业0.09
□交通运输与物流仓储0.10
□环保与新能源0.11
□建筑业0.12
□房地产业0.13
□传播与文化产业0.14
□餐饮娱乐0.15
□其他0.16
系统相关模块
[会员资料]、[联盟商家管理]
说明
设置客户、会员、联盟商家所属行业
7)、证件类型(CRM系统共享,以销售系统设置为准)
初始设置
□居民身份证0.1
□护照0.2
□军官证0.3
□警官证0.4
□港澳通行证0.5
□台胞证0.6
□户口薄0.7
□出生证0.8
系统相关模块
[人会申请资料]、[会员资料]
说明
设置客户、会员的证件类型。
8)、家庭结构(CRM系统共享,以销售系统设置为准)
初始设置
□单身贵族0.01
□二人世界0.02
□三口之家0.03
□二代之家0.04
□三代同堂0.05
□未知0.06
系统相关模块
[会员资料]
说明
设置客户、会员家庭结构,也是完善会员资料的一部分工作,后期对会员的分析、人群的定义、查询提供相应的过滤字段。
9)、收入层次(CRM系统共享,以销售系统设置为准)
初始设置
□2000元以下0.01
□2000-50000.02
□5000-80000.03
□8000-1万0.04
□1万至10万0.05
□10万以上0.06
系统相关模块
[会员资料]
说明
设置客户、会员收入层次,也是完善会员资料的一部分工作,后期对会员的分析、人群的定义、查询提供相应的过滤字段。
10)、联系人与客户关系(CRM系统共享,以销售系统设置为准)
初始设置
□配偶0.01
□父母0.02
□子女0.03
□同事0.04
□朋友0.05
□兄弟姐妹0.06
□亲戚0.07
□其它0.08
系统相关模块
[会员资料]
说明
设置联系人与客户、会员的关系。
11)、教育程度(CRM系统共享,以销售系统设置为准)
初始设置
□硕士及以上0.01
□大学0.02
□大专0.03
□高中0.04
□初中及以下0.05
□其它0.06
系统相关模块
[会员资料]
说明
设置联系人与客户、会员的教育程度。
12)、职业身份(CRM系统共享,以销售系统设置为准)
初始设置
□公务员/金融单位员工0.01
□事业单位员工0.02
□公司职员0.03
□军人0.04
□自由职业者/个体户0.05
□工人0.06
□农民0.07
□其它0.08
系统相关模块
[会员资料]
说明
设置客户、会员的职业,也是完善会员资料的一部分工作,后期对会员的分析、人群的定义、查询提供相应的过滤字段。
13)、工作区域(CRM系统共享,以销售系统设置为准)
初始设置
□青秀区0.01
□兴宁区0.02
□江南区0.03
□西乡塘区0.04
□良庆区0.05
□邕宁区0.06
□武鸣区0.07
□六县0.08
□南宁市其他地区0.09
□区内(市外)0.10
□区外0.11
□港澳台0.12
□国外0.13
□其它0.14
系统相关模块
[会员资料]、[联盟商家管理]
说明
设置客户、会员、联盟商家工作区域,也是完善会员资料的一部分工作,后期对会员的分析、人群的定义、查询提供相应的过滤字段。
14)、不接受资料选项(CRM系统共享,以销售系统设置为准)
初始设置
□资料派送0.01
□广告直邮0.02
□短信通知0.03
□上门拜访0.04
□电话访问0.05
□电子邮件0.06
□营销活动0.07
□节日慰问0.08
□其它0.09
系统相关模块
[会员资料]
说明
设置客户、会员不接受的资料,可能会导致客户反感的营销行为,或是无法实现的信息传递方式。
15)、婚姻状况(CRM系统共享,以销售系统设置为准)
初始设置
□已婚0.01
□未婚0.02
□其它0.03
系统相关模块
[会员资料]
说明
设置客户、会员的婚姻状况,如未婚、已婚、其它
16)、兴趣爱好选项(CRM系统共享,以销售系统设置为准)
初始设置
□旅游0.01
□文艺爱好0.02
□时尚健身活动0.03
□体育运动0.04
□文物鉴赏0.05
□园艺手工0.06
□游戏棋牌0.07
□其它0.08
系统相关模块
[会员资料]
说明
设置客户、会员的兴趣爱好,如羽毛球、乒乓球,后期可以针对会员的兴趣爱号组织活动进行活动人群的细分。
17)、公司性质选项(CRM系统共享,以销售系统设置为准)
初始设置
□国有0.01
□外企0.02
□私营/民营0.03
□事业单位0.04
□其它0.05
系统相关模块
[会员资料]、[联盟商家管理]
说明
设置客户、会员的公司性质,如私营、国企等。
18)、税率设置
初始设置
暂不设置
系统相关模块
[积分兑奖]
说明
设置现金类奖励的税率。
19)、活动类型
初始设置
□社区活动0.01
□营销活动0.02
□户外活动0.03
□专项活动0.04
系统相关模块
[活动管理]
说明
设置用于设置活动的类型。
20)、联盟商家
初始设置
□金牌合作0.01
□普通0.02
系统相关模块
[联盟商家管理]
说明
设置联盟商家的级别,方便对已有商家进行划分。
三、报表体系资料
参考系统界面:
会员系统报表体系
报表样式
备注
1
会员拓展情况-会员明细表
2
会员拓展情况-现场入会分析
3
会员拓展情况-按入会途径统计分析
4
会员拓展情况-活动入会分析
5
会员现状情况-按会员级别统计分析
6
会员现状情况-参与积分计划情况
7
会员购房情况-按会龄统计分析
8
会员推荐情况-按会龄统计分析
9
积分奖励表
10
结转会员通讯清单
- 配套讲稿:
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