客户档案管理表格.docx
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客户档案管理表格
客户档案管理办法(表格)
客户是企业的财富,做好客户档案资料的收集整理与管理工作,将助于分析,了解客户,有助于沟通客情,稳固合作,为此制定本管理办法如下:
一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息,并予以填写、修正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户(包括准客户)建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案,不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分,公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度,确保其安全。
附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志
附表一客户归类汇总表
序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级
附表四
客户资料卡
企业名称
电话
传真
所在地址
邮编
姓名
出生年月
家庭住址
企业决
籍贯
电话
性别
策领导
职务
性格
嗜好
姓名
年龄
学历
部门
职务
嗜
好
与决策层关系
备注
主要管
理人员
经营范围
公司名称地址性质负责人经营范围
主要竞
争对手
货源地址价格进货量所占比例
本公司
产品
竞争
对手
客
户
行
责任业
政
策
技术
竞争
业
用量
对手
务员
要求
销售情况
开户行
财务状况
财务
资产负债率
资产收益率
时间
提货量
价格
金
额
任务进度
相对合同
回款
价格浮动
与
本
公
司
合
作
情
况
备注
附表五客户业绩统计及信用评估表
客户名称
销售
合同
信用
提货
货物
货款
回收
信用
累计
累计
当期信
上年同
序号
合同存异于变更情况
评估
提货量
价款
回收
日期
评估
销售
回款
用评估
期信用
号
日期
合计
评月
附表六
客户综合销售力分析表
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
估
要素
1公司体制
2销售管理
3人事制度
4员工培训
5数量
业
务6业务素质
份
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
员7人均销售额
客
8数量
9水平
户
10客情
11平均用量
12方式技巧
促
销13广告宣传
14企业形象
公
共
15政府
关
系
16媒体
17库存管理
售
18配货能力
后
服
19投诉处理
务
20技术服务
21上年计划完成
与22本年计划完成
本
公
23代理市场占有率
司
关
系24销售潜力
25信用度
合计
附表七
客户综合销售力对比分析表
评
公
司
素
估
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
要
4
1公司体制
2销售管理
3人事制度
4员工培训
5数量
业
务6业务素质
员7人均销售额
8数量
客
9水平
户10客情
11平均用量
12方式技巧
促
销13广告宣传
14企业形象
公
共
政府
15
关
系
16媒体
17库存管理
售
后
18配货能力
服
19投诉处理
务
20技术服务
21上年计划完成
与
22本年计划完成
本
公
23代理市场占有率
司
关
系24销售潜力
25信用度
合计
附表八客户投诉管理卡
客户名称
投诉时间投诉主题投诉人接诉人
回复时间处理人回复人
投诉内容
投诉分析
处理办法
处理结果
客户反应
备注
附表八客户投诉管理卡
客户名称
投诉时间投诉主题投诉人接诉人
回复时间处理人回复人
投诉内容
投诉分析
处理办法
处理结果
客户反应
备注
附表三客户拜访档案记录
客户名称
拜访
拜访
商谈内容及问题
商谈结果
存留异议
结束面
下次计
序次
面谈者
解决预案
划时间
目标
谈时间
序次
客户
附表二客户拜访计划
第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第十一次第十二次
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
附表九业务工作日志
业务员:
日期:
年
月
日
客
户
拜访或交通
拜访对象
访
谈
内
容
会谈结果
备
注
时
间
时
分至
客
时
分
时
分至
户
时
分
时
分至
拜
时
分
时
分至
访
时
分
时
分至
时
分
记
时
分至
时
分
录
市
产
场
品
分
分
析
析
销
客
户
合
同
号
合同产品
数量(Kg)
合同金额
缴款金额
备
注
售
回
款
记
录
公
时
间
协调部门事
件
完
成
情
况
备
注
司
内
部
事
务
主
管
评
价
出纳:
会计:
主管副总:
部门主管:
制表人:
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