太平洋航线.docx
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太平洋航线
2017年新航线宣讲材料(文字版)
2017年太平洋新航线介绍
航线介绍分为四部分
新联盟太平洋航线服务概述及对比
中远海运新太平洋航线介绍
中远海运新太平洋航线分区域介绍
议题讨论
新联盟太平洋航线服务概述及对比
一、整体情况比较
(一)市场份额比较
根据ALPHALINER11月公布的太平洋航线各家承运人的运力市场份额统计结果,OCEAN联盟市场份额最高,达到42.2%;THE联盟市场份额排其次,为27.5%,2M+HMM联盟市场份额为20.6%,排第三。
三大联盟合计市场份额达到90.3%。
Alliance
MarketShare
Remark
OCEAN
42.2%
COSCOSHIPPING的周运力按46946TEU统计
THE
27.5%
2M+HMM
20.6%
其中HMM的市场份额为4.2%
SUM
90.3%
(二)PORTPAIR比较
PortPair
联盟
OCEAN
THE
2M
数量
160
131
127
OCEAN联盟太平洋航线PORTPAIR数量达到160条,网络覆盖面优于THE联盟和2M联盟。
(三)航线产品数量比较
根据11月初OCEAN联盟以及THE联盟对外公布的2017年航线服务产品计划,2M联盟(不包括HMM)当前的以及计划12月中旬新开的TP1/TP3航线服务产品进行比较:
三大联盟一共提供46条航线服务产品,其中OCEAN联盟一共有20条航线,比THE联盟多了4条,比2M联盟多了10条。
航线
OCEAN
THE
Vs.THE
2M
Vs.2M
OCEAN+THE+2M
PNW
4
3
1
2
2
9
PSW
9
8
1
4
5
21
AWE(SUEZ)
1
2
-1
1
0
4
AWE(PNM)
6
3
3
3
3
12
Total
20
16
4
10
10
46
*AWE(PNM)包括了美湾航线:
OCEAN联盟2条,2M联盟1条:
二、服务产品细化比较
(一)始发港服务比较
1、始发港服务覆盖面比较
OCEAN联盟独有的服务有7个港口,PSW航线组6个,AWE航线组1个;
THE联盟独有的服务有12个港口,PNW航线组3个,PSW航线组7个,AWE航线组2个;
2M联盟独有的服务有7个港口,PNW航线组1个,PSW航线组2个,AWE航线组4个。
航线组
区域
独有挂港
OCEAN联盟
THE联盟
2M联盟
PNW航线组
华北
青岛
华南
南沙
日本
东京
名古屋
东南亚
林查班
PSW航线组
华北
连云港
大连
华南
福清
蛇口
日本
名古屋
神户
清水
仙台
东京
横滨
台湾
台北
基隆
东南亚
雅加达
巴生
丹绒-帕拉帕斯
AWE航线组
华北
天津
华南
赤湾
日本
东京
东南亚
巴生
林查班
西南亚
萨拉哈
结合服务频率可以发现各联盟的服务产品存在以下特点
1)中国市场投入
在中国市场方面,OCEANAlliance的跨太平洋服务,无论是从舱位投入、航线密度、直挂港服务覆盖等方面,都远优于2M和THE联盟。
独有的大连、连云港、福清、蛇口至美国的直航服务,将带给客户更优的服务体验。
2)在韩国市场投入方面:
2M联盟〉THE联盟〉OCEAN联盟,虽然THE联盟直达航线数量和2M联盟一样多,但在目的地覆盖方面,2M因提供了PRR和美湾的服务而更胜一筹。
航线组
联盟
挂靠频次
BUSAN
PNW
OCEAN
1
THE
1
2M
2
PSW
OCEAN
1
THE
2
2M
1
AWE
OCEAN
2
THE
2
2M
2
SUM
OCEAN
4
THE
5
2M
5
3)在东南亚市场投入方面:
2M联盟虽然航线总量最多,但在直挂港服务覆盖面上低于另两个联盟,估计会更依赖于东南亚支线网络优势来完成中转、衔接服务,由此来弥补直达服务的不足,同时降低经营成本。
航线组
联盟
挂靠频次
S.E.A
PNW
OCEAN
1
THE
1
2M
0
PSW
OCEAN
2
THE
1
2M
3
AWE
OCEAN
1
THE
2
2M
2
SUM
OCEAN
4
THE
4
2M
5
4)THE联盟日本服务优势明显
借助THE联盟中日本成员的优势,该联盟在日本服务的覆盖面上远超于另两个联盟,特别是在PSW航线组上名古屋、神户、泗水、仙台以及东京等5大港口的服务。
当前OCEAN联盟没有日本东行的直达服务,而2M联盟也只有横滨至PSW的直达服务。
我司计划通过联盟外舱位交换的方式,获得日本至美西南直航服务,保证并进一步开拓日本市场份额。
5)2M联盟华南交货期处于相对劣势
由于2M联盟服务航线明显少于其余联盟,为了保持直达服务的覆盖面,大部分航线的挂港数量都多于其余联盟,这样的航线设计必然会影响到前港的交货期。
从各条航线挂港顺序来看,2M联盟缺少直接往来于华南和北美间的服务,多数情况下将华南港口作为首港,华东港口作为尾港,牺牲了华南的交货期。
(二)目的港比较
从各联盟已公布的情况来看,AWE航线组,BOSTON、HALIFAX为OCEAN联盟和THE联盟所特有,WILMINGTON为2M联盟所特有,填补了韩进退出后该港口的直达服务空白。
THE联盟的服务范围暂不包括美湾的服务,而另外两个联盟的美湾服务则均包括了JACKSONVILLE、MOBILE、MIAMI等。
中远海运新太平洋航线介绍
中远海运新太平洋航线共有23条航线,其中美西南航线组12条(3条联盟外),美西北航线组4条,美东航线组7条(6条经巴拿马运河/1条经苏伊士运河),航线总运力达到43,000TEU/WK,恢复二季度舱位缩减前水平。
美西南航线组:
2017年新联盟启动后,我司在远东-PSW东行市场将提供12组周班服务(其中联盟内9组,联盟外3组),升级后的PSW服务网络,直挂港口数、服务频率、交货期水平均处于业界领先地位。
首先,从远东挂港方面,海洋联盟将提供市场上独有的福清、大连、连云港至美西南直航服务;对于东南亚新兴市场,提供市场上稀缺的印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚、新加坡等多国、多港稳定的周班直航服务;对于上海、宁波、盐田、香港等货量集中的重要枢纽港,提供每周4~5班的高频服务,以满足当地客户对于服务的差异化需求,以及中转货物的高效、快速接驳。
运力方面,我司美西南航线组每周运力投放将达23500TEU,较目前增长约22%,恢复到二季度舱位缩减前水平,随着运力的优化,客户将会享受到更佳的服务体验。
-CEN:
●中远海运独立运营航线
●东行
•华北主力美西南航线
•提供青岛、天津至加拿大鲁伯特王子港和美西南的快捷直航服务
•华北区域货物,经由多式联运从青岛和天津出口
•通过鲁伯特王子港四通八达的铁路连通美国内陆市场
●西行
•连接美西南至华北市场
•提供奥克兰到华北的快捷直航服务
-AAC:
●中远海运独立运营航线
●市场上较为稀缺的连云港和大连直挂服务
●东行
•华东主力美西南航线
•提供上海、宁波到长滩和西雅图的快捷直航服务
•山东和江苏地区的货物经由连云港出口
•提供大连到长滩的直航服务
●西行
•连接美西至华东市场
•提供西雅图出口到连云港、大连及华东区域的快捷直航服务
-AAC2:
●东行
•提供上海和宁波到美西南的直航服务
•提供青岛到美西南的直航服务
●西行
•连接美西南至日本、华北市场
•提供美西南出口到日本东京和名古屋的快捷直航服务
-AAC3:
●东行
•提供上海和宁波到美西南的快捷直航服务
•提供青岛到美西南的直航服务
●西行
•连接美西南至华北、华东市场
•提供奥克兰出口到青岛的快捷直航服务
-
-AAC4:
●东行
•韩国主力美西南航线
•提供韩国至美西南的快捷直航服务
•提供上海至美西南的直航服务
●西行
•连接美西南至韩国、华东市场
•提供长滩出口至釜山的快捷直航服务
-AAS:
●东行
•提供高雄至美西南的直航服务
•盐田和赤湾直挂,保证了华南区域至美西南的快速交货期
•提供越南盖梅港至美西南的直航服务,保障快速增长的越南市场需求
●西行
•连接美西南至越南、台湾、华南市场
•提供长滩出口至盖梅、高雄的快捷直航服务
-AAS2:
●东行
•厦门主力美西南航线
•独有的福清直挂服务
•提供厦门和南沙至美西南的快捷直航服务
●西行
•连接美西南至厦门、华南市场
•覆盖珠三角区域的主要西行市场
•提供奥克兰到福清的快捷直航服务
-AAS3:
●东行
•提供台北和厦门到美西南的直航服务
•提供盐田和蛇口到美西南的快捷直航服务
●西行
•连接美西南至台湾、厦门市场
•提供奥克兰到台北、蛇口的快捷直航服务
•美西南到台湾市场的交货期处于市场领先水平
-AAS4:
●东行
•台湾主力美西南航线
•台湾市场货物经由高雄和台北出口
•高雄和台北到美西南的交货期良好
●西行
•连接美西南至台湾和香港市场
•提供了市场少有的塔科马到高雄/盐田服务的同时还保证了快速的交货期
-SEA:
●东行
•华南主力美西南航线
•提供厦门、南沙、香港、盐田到美西南的快捷直航服务
•提供东南亚区域至美西南的香港中转服务
●西行
•连接美西南至华南市场
•提供奥克兰至厦门、南沙的快捷直航服务
-SEA2:
●东行
•东南亚区域主力美西南服务,独立东南亚航线
•提供巴生、新加坡、雅加达、林查班、盖梅到美西南的快捷直航服务
•越南到美国西岸交货期优越
•连通东南亚区域市场
●西行
•连接美西南至东南亚市场
•提供从奥克兰到香港的的直达服务
•奥克兰到东南亚的服务水平市场领先
-JPSW:
●东行
•日本主力美西南服务,独立日本航线
•提供日本到美西南的快捷直航服务
●西行
•连接美西南至日本市场
美西北航线组
美西北航线组,新联盟将提供4组航线服务,远东挂港覆盖了华南、华东、华北主要港口,韩国、日本、中国台湾以及东南亚的新加坡和盖梅港。
其中,对于上海、宁波、香港、盐田港提供每周3-4班的高频服务,以满足当地客户对于窗口时间的差异化需求,同时保证中转货物快速接驳。
目的港方面,4组PNW航线服务基本覆盖了远东主要港口至Vancouver、PrinceRupert以及美国Seattle、Tacoma。
高效稳定的PrinceRupert路径至美国内陆的服务,依旧将是我司力推的明星产品。
运力方面,我司美西北航线组每周运力投放将达7855TEU,较目前小幅增长约1.5%。
-CPNW:
●中远海运独立运营航线
●覆盖加拿大市场航线
●从2007年开始,中远海运集运在鲁伯特王子港的市场份额牢据第一
●通过鲁伯特王子港和温哥华两个窗口,使得内陆服务覆盖面非常广泛
●东行
•提供东南亚、华南到加拿大的直航服务
•提供华东到加拿大的快捷直航服务
●西行
•连接加拿大至日本、华北、华东主要市场
•提供温哥华至横滨、青岛的快捷直航服务
-OPNW:
●东行
•提供华南和台湾到美西北的直航服务
•提供赤湾到美西北的直航服务
•高雄到温哥华的交货期领先于市场
●西行
•连接美西北至韩国、台湾、华南市场
•提供温哥华和西雅图到釜山和高雄的快捷直航服务
-EPNW:
●东行
•提供华东到加拿大的直航服务
•连接华北/华东/华南至塔科马市场
●西行
•连接美西北至日本、华北市场
•提供了温哥华/塔科马到青岛/香港的快捷直航服务
-MPNW:
●东行
•提供厦门到美西北的直航服务
•提供釜山到美西北的快捷直航服务
●西行
•连接加拿大至日本、华南市场
•提供温哥华到横滨、盐田的快捷直航服务
美东/美湾航线组:
美东/美湾航线组方面,新联盟将提供7组航线服务,其中5组关注美东港口,2组为美湾服务。
5组美东航线定位清晰,AWE1/AWE2专注华东、华北及韩国市场;AWE4/AWE5关注华南、台湾及东南亚市场;以上四条航线均挂靠纽约Marher码头,该码头服务深得客户青睐;AWE3线同时服务于华南及华东,提供快速的诺福克、萨瓦纳直航服务。
两组美湾服务侧重点也有所不同,GME提供更好的华南至美湾交货期,而GME2则提供更好的华东、韩国至美湾交货期。
目的港方面,新的美东/美湾航线组将提供市场上独有的Baltimore及Halifax服务,同时提供市场上稀缺的Miami、Jacksonville、Boston服务,满足客户个性化的航线服务需求。
运力方面,我司美东/美湾航线组每周运力投放将达12133TEU,较目前增长约12.8%,恢复二季度舱位缩减前水平,随着运力的优化,客户将会享受到更佳的服务体验。
-AWE1:
●东行
•提供华东/华北到美东南区域的直达服务
•华东/韩国到萨瓦纳的交货期优越
●西行
•连接美东至华北、华东、韩国市场
•提供纽约出口的快捷直航服务
-AWE2:
●中远海运独立运营航线
●东行
•提供华东/华北到美东北区域的直航服务
•华东到纽约交货期迅速
•优越的波士顿直航服务
●西行
•连接美东至东南亚市场
•提供诺福克出口的快捷直航服务
-AWE3:
●东行
•提供华东/华南到美东南区域的直航服务
•诺福克交期迅速,领先市场
●西行
•连接美东至华南、华东市场
•提供查尔斯顿、萨瓦纳出口快捷直航服务
-AWE4:
●东行
•提供厦门/台湾/华南到美东北区域的直航服务
•华南到纽约的交货期迅速
•优越的巴尔的摩直达服务
●西行
•连接美东至厦门、台湾市场
•提供诺福克出口的快捷直航服务
•提供巴尔的摩出口直航服务
-AWE5:
●东行
•苏伊士运河美东服务
•提供东南亚和南亚至美东的快捷直航服务
•提供哈利法克斯的直航服务
•通过哈利法克斯进入蒙特利尔和多伦多市场
●西行
•连接美东至东南亚市场
•提供哈利法克斯出口直航服务
-GME:
●中远海运独立运营航线
●东行
•提供华东、华南到美湾的快捷直航服务
•市场少有的中国到莫比尔和休斯顿的直达服务
●西行
•连接美湾至中国市场
•提供莫比尔到上海的快捷直航服务,交货期优越
-GME2:
●东行
•提供华东/韩国至美湾区域的快捷直航服务
•独特的市场航线服务——连接中国、韩国市场至杰克逊维尔、休斯顿和莫比尔
●西行
•连接美湾至东南亚/中国市场
•提供迈阿密、杰克逊维尔出口直航服务
中远海运新太平洋航线分区域介绍
天津片区
美西南航线组
原有
联盟
航线
港序&交货期
原有
联盟
舱位
中转港or
直航ETB/ETD
新联盟
港序&交货期
新联盟
中转港or
直航ETB/ETD
航线
舱位
CEN
PRR
LB
OAK
1280
TEU/WED
CEN
PRR
LB
OAK
1160
TUE/WED
16
21
26
15
20
25
AAC3
LA
50
BUS
15
AAC4
LA
50
BUS
14
TOTAL
1330
1210
天津PSW航线组将维持原有的一班直航加一班釜山中转服务的组合。
航线优势:
服务密度上:
提供CEN/AAC4两个不同窗口时间、不同交期的差异化服务供客户选择。
美西北航线组
原有
联盟
航线
港序&交货期
原有
联盟
舱位
中转港or
直航ETB/ETD
新联盟
港序&交货期
新联盟
中转港or
直航ETB/ETD
航线
舱位
CMEX
PRR
VCR
150
SHA
CPNW
PRR
VCR
50
SHA
19
22
18
22
ANW1
SEA
VCR
210
BUS
MPNW
SEA
VCR
310
BUS
14
17
14
16
TOTAL
360
360
天津PNW航线组总舱位将维持不变,但交货期更好的釜山中转路径(MPNW)航线舱位将得到扩大。
航线优势:
服务覆盖面方面:
提供天津至PrinceRupert、Vancouver、Seattle的服务;
交货期方面:
天津至PrinceRupert交货期为15天;至Seattle为13天,在市场上处于领先地位;
美东航线组
原有
联盟
航线
港序&交货期
原有
联盟
舱位
中转港or
直航ETB/ETD
新联盟
港序&交货期
新联盟
中转港or
直航ETB/ETD
航线
舱位
AWE2
NYC
BOS
ORF
118
TAO
AWE2
NYC
BOS
ORF
144
TAO
34
38
41
33
36
39
AWE3
SAV
CHS
ORF
47
BUS
31
34
37
NUE
SAV
CHS
BAL
NYC
40
TAO
AWE1
SAV
CHS
NYC
147
TAO
34
36
41
43
33
36
39
GME
HOU
MOB
200
NGB
GME
HOU
MOB
130
NGB
33
36
33
36
AAE1
HAL
NYC
ORF
SAV
10
SHA
38
40
43
45
AAE2
HOU
MOB
MIA
JAX
10
NGB
GME2
HOU
MOB
MIA
JAX
17
NGB
31
34
37
39
30
32
36
38
TOTAL
425
438
天津美东航线组服务由原有的6条航线调整为5条航线,舱位由425TEU/WK升级为438TEU/WK。
航线优势:
航线密度方面:
每周3班美东航线、2班美湾航线,服务密度领先市场其他船东;
服务覆盖面方面:
基本上覆盖美东所有的港口,并且船期密集、互补性强,各条航线具有不同的卖点。
新航线营销工作方向
根据PIERS数据统计,天津市场份额及货量情况:
天津片区明年美湾舱位有所缩减,但是美东舱位有所增加。
美东航线产品虽有所精简,但优势服务均得以维持,舱位进一步集中,服务将更趋稳定。
需把握时机加强对于CHS/MOB两点的揽货工作,提高市场份额。
议题讨论:
1.口岸层面如何做好海洋联盟航线产品的推广工作?
建议口岸各有关部门迅速了解并掌握新航线产品的内容、特点、优势等。
并拟定营销策划方案,在总部宣讲培训后,组织消化内容,有计划的安排各网点、业务人员进行相关业务学习和培训。
2.天津美东新服务变化较大,口岸将如何做好客户工作,充分发挥新航线产品的特色、优点,实现服务切换的平稳过渡?
口岸销售人员在对新服务充分认识后,结合新老服务的差异情况,根据新服务的优势,对所负责客户进行有效宣传,并作有针对性地引导,使客户逐步适应新的服务节奏,顺利完成航线切换。
3.部分VIP客户淡旺季货量起伏明显,口岸将采取哪些措施在VIP集中出货时,保障大客户舱位的同时,做到平衡其他各类客户的需求,并实现航线利益最大化?
1)加强与客户方面的沟通,尽早拿到较准确的出货计划,从而能提前安排揽货
2)在爆舱季节,加强与总部、CCLA的沟通,基于大客户的出货计划,有针对性地调整口岸四类货分配;或口岸BSA调整;并有序安排中转囤货
3)加强客户差异化管理,在保障大客户舱位的同时,对其他类别客户做到高价货、高价值客户能享有优先安排。
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