企业KPI指标库.docx
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企业KPI指标库
各部门指标库举例
企业战略规划业绩指标
序号
指标名称
定义
功能
1
销售收入
一定周期内的销售收入总额
检测所管理公司一定周期内完成的销售总额
2
销售回款率
(一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额)×100%
检测一定周期内货款回笼情况
3
销售目标达成率
(实际达成销售目标/预定销售目标)×100%
检测所管理公司达成销售任务的能力
4
销售增长率
[(本期销售收入—上期销售收入)/上期销售收入]×100%
检测一定周期内的销售增加情况
5
利润总额
一定周期内完成的利润总额
检测公司的经营效果
6
利润率
(产品利润/产品销售收入)×100%
检测所管理公司当前经营模式的效率
7
应收款
公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额
检测一定周期内应收款情况
8
坏帐率
(形成坏帐的损失数额/主营业务收入)×100%
检测应收帐款的健康程度
9
预收款
收到客户现金,但未交付产品的部分销售额
检测一定周期内预收款情况
10
销销比
各产品的销售额百分比与各产品销售目标
检测某类一类产品的销售贡献
11
前端产品销售额
第一次客户购买的产品销售额
检测公司产品分级销售情况
12
大客户开发量
一定周期内大客户的开发数量
检测开发大客户的能力
13
资金周转率
一定周期内流动资金的周转率
检测公司资金周转情况
14
新客户开发量
一定时期新客户的开发数量
检测一定周期内的新客户开发情况
15
人均销量
总销售额/总业务人员数
检测公司销售员人均业绩情况
企业战略规划成本指标
序号
指标名称
定义
功能
1
预算成本误差率
预算成本与实际成本的比差的失误率
检测预算成本执行的偏差情况
2
运营费用
指公司日常经营所产生的经营费用总和
检测公司运营费用控制情况
3
研发成本
因产品系列研发,而发生的成本
检测公司研发投入度
4
生产成本
因生产所产生的人员工资、物流、仓储、生产厂房、机械设备等费用总额。
检测公司生产成本情况
5
折旧成本
固定资产与低值易耗品,按照公司内部规定进行相关折旧
检测折旧分摊情况
6
税金成本
每单位数的销售额,支付的税金费用
检测税赋情况
7
公关成本
指销售流程环节中,用于成交与招标的实用公关成本
检测企业公关费用额度
8
原材料成本
直接购买的产品原材料所发生的实际费用
检测原材料成本情况
9
费用预算控制率
(实际费用/计划费用)×100%
检测费用控制情况
10
销售费用比率
(销售费用总额/销售收入总额)×100%
检测一定周期内的营销效果
11
采购成本降低率
{(上期采购成本—本期采购成本)/上期采购成本}×100%
检测采购部门降低采购成本的效果
12
工艺改进成本降低率
(改进前生产成本-改进后生产成本/工艺改进前生产成本)×100%
检测工艺改进成本的控制
13
资金成本率
(资金使用成本金额/总调拨资金数)×100%
检测对于公司资金使用成本的控制成效
14
融资费用率
(实际融资费用/计划融资费用)×100%
检测融资的能力
15
物料消耗率
(物料消耗值/产值)×100%
检测物料消耗与产值的比率关系
企业战略规划市场指标
序号
指标名称
定义
功能
1
新市场建立
指新开发市场的组织建立,并产生销售额
检测公司新市场开拓力
2
市场规划实现率
指完成目标的市场数量占总数量的比例
检测市场规划达成概率
3
市场占有率
(产品销售收入/产品市场总份额)×100%
检测一定周期内的市场占有情况
4
市场拓展达成率
(一定时期市场拓展数量/计划拓展数量)×100%
检测所管理公司开拓市场的能力
5
行业排名
本公司在大行业中,所占的竞争力排名
检测公司行业影响力
6
分级营销任务
将市场进行分级,为此分级市场制定平衡目标
检测市场目标划分情况
7
市场活动组织次数
一定周期内组织市场活动的次数
检测部门组织市场活动的工作量
8
市场方案采信率
(已通过并实施的市场宣传方案/总提交的市场宣传方案数)×100%
检测在一定周期内提交的市场宣传方案质量
9
广告投放有效率
(广告费用增长率/销售收入增长率)×100%
检测对部门广告投放效果的评价
10
策划方案成功率
(成功方案数/提交方案数)×100%
检测划方案的成功率
11
招商会次数
一定周期内组织招商会次数
检测企业招商活动的工作量
12
市场分类
将市场分为金标市场、蓝标市场、黄标市场、绿标市场、黑标市场等类别
检测全国市场布局能力
13
直营市场管理
对直营机构进行绩效考核管理
检测直营机构管理力度
14
代理商市场管理
对代理机构进行绩效考核管理
检测代理机构管理力度
15
新产品、新项目销售收入
一定周期内推出的新产品、新项目销售收入
检测公司新产品、新项目的销售收入情况
企业战略规划产品指标
序号
指标名称
定义
功能
1
产品研发
新产品研发
检测公司产品研发能力情况
2
竞争力产品数
在行业中最具竞争力的产品数量
检测产品行业影响力
3
产品专利与著作权
年度申请的专利、著作权数
检测公司无形资产管理情况
4
产品标准化
在一定时间内,将产品的说明、文字、合同、标准手册、宣传文档进行标准化过程
检测公司产品标准化达标情况
5
自循环产品与投资项目
从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务,形成自运营化
检测公司产品运营效率情况
6
产品社会调研
对行业及世界级产品进行调研,形成报告
检测公司产品信息系统完善度
7
产品趋势分析
对同行业产品、本公司产品客户使用及功能使用,做出趋势分析,并研发新产品
检测产品规划判断力
8
事业部建立
因产品规划,而组建各个事业部
检测公司项目整合与开发能力
9
产品分级
将产品进行前端、中端、后端进行分级,并按事业部进行分类
检测产品链布局情况
10
产品技术革新目标达成率
(已完成的产品技术革新数/应完成的产品技术革新数)×100%
检测对于产品技术革新的完成情况
11
公司产品技术改良计划完成率
(技改项目完成数/技改项目计划数)×100%
检测公司技改项目的完成情况
12
技术成果转化成功率
(成功转化的成果项数/现有的技术成果项数)×100%
检测技术转化情况
13
技术施工达标率
(一定周期内检测达标的技术施工数/总技术施工数)×100%
检测对于技术施工的达标程度
14
产品利润贡献率
(某产品利润总额/同期全部利润总额)×100%
检测产品利润贡献效果
15
产品人才培养
依据公司规划进行产品人才培养
检测产品人才训练与梯度实施
企业战略规划人才指标
序号
指标名称
定义
功能
1
关键人才数
指企业编制规划中的关键人才数量
检测公司关键人才质量情况
关键人才引进
指企业编制规划引进的人才数量
检测公司关键人才缺口情况
2
核心人员流失率
(所流失的核心人员/核心人员总数)×100%
检测所管理公司人员稳定性
3
举办训练营
为储备干部进行日常性的人才训练
检测公司培训实施情况
TTT训练
对培训师的培训
检测公司对培训师的训练能力
4
培训体系的建立
培训体系的完善程度
检测企业培训体系建设、推进情况
5
培训计划达成率
(一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训计划数)×100%
检测培训计划的完成情况
6
培训新课题研发量
一定时期培训新课题的研发
检测培训师课题开发适应员工需求
7
人才引进完成率
(一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数)×100%
检测人力资源部门的招聘计划完成情况
8
部门员工技能提升率
(本年度员工技能能力得分-上年度员工技能得分/上年度员工技能能力得分)×100%
检测所管理人员技能水平的提升程度
9
培训评估
每期进行必要性培训效果评估
检测公司培训评估能力
10
教材编写
编写文化教材、管理系统教材、专业技术教材等教材
检测公司教材编写能力
11
人才结构分析
各层次员工的比例分配状况
检测人力资源结构的合理性
12
管理满意度
(满意人员数量/公司全部人员数量)×100%
检测管理满意情况
13
部门培训小时数
一定周期内部门人员培训的小时数
检测部门培训工作的开展情况
14
部门员工培训达标率
(培训达标人数/总培训人数)×100%
检测部门人员培训的成效
15
人才培养量
(培养晋升人数/总员工人数)×100%
检测员工培养推荐情况
企业战略规划系统指标
序号
指标名称
定义
功能
1
业务流程建设
指动作分解及榜样复制,将公司营销流程全部进行文字化、标准化,并培训全体员工
检测成交标准化情况
2
组织与考核系统
建立目标、薪酬、考核、晋升的循环体系
检测公司管理成熟度情况
3
财务审计与税务筹划
建立专业的财务筹划,成立审计中心
检测审计与税务情况
4
客户服务管理系统
建立客户服务系统,形成客户服务手册,并做到客户服务有形化
检测客服服务标准量化情况
5
企业招商系统建设
制作企业招商手册,形成标准化招商成交流程
检测企业营销模式创新情况
6
财务管理系统
对财务人员进行全面升级,成为一个财务健康、有竞争力的公司
检测企业财务管理效果
7
内部技术培训完成率
(实际培训次数/计划培训次数)×100%
检测内部人员的技术培训指导情况
8
新产品开发流程
新产品从提案、开发、上市等流程
检测产品开发部门间流程优化情况
9
人力资源规划及实施
根据战略发展目标要求,制定必要的政策和措施,以确保公司时间和岗位上人才需要
检测公司人力资源规划实施情况
10
企业文化建设
形成集员工智慧,广泛咨询专家意见、传统与时代精神并重、自己总结自己的文化
检测企业文化体系建设情况
11
财务预测和决策能力的提升
依据一定假设,有效预测公司收入、利润、费用、资金等情况,对决策形成有力支持
检测财务对决策支持情况
12
网络营销流程设计与优化
优化网络营销流程,形成线上线下有效联动
检测公司电子商务实施情况
13
生产目视化管理
在现场中制作清楚、醒目的指示,使员工很快了解生产制作过程的标准及差异情形
检测生产标示化管理情况
14
质量制度完成率
(已通过的质量制度文件数量/应完成的质量制度文件数量)×100%
检测生产质量管理制度的提交情况
财务部KPI考核指标
项目
序号
指标
考核项目
指标定义
功能
目标要求
评分等级
考核依据
业绩
1
财务核算完整率
财务核算
(按要求实际完成核算项/要求完成核算项)×100%
检测对于企业财务核算工作的完整程度
完整率100%
按要求完成得分每缺少一项扣分
财务部
2
日常记账出错率
日常记账
(记帐出错的次数/记帐总次数)×100%
检测各类日记账的准确情况
出错率0
按要求完成得分每出错一次扣分
财务部
3
单据审核准确率
单据审核
(1-审核单据出错次数/单据总数量)×100%
检测单据审核的准确程度
准确率100%
按要求完成得分其他得0分
财务部
4
固定资产盘查准确率
固定资产盘查
(准确盘查次数/总盘查次数)×100%
检测对于各分/子公司、各部门固定资产管理盘查的效果
出错率0
按要求完成得分其他得0分
财务部
5
财务分析报告采纳率
财务分析报告
(已采纳的报告意见数/所提交的报告意见数)×100%
检测所提出的财务管理、分析的建议和意见的质量
采纳率%以上
按要求完成得分
采纳率%以上得分
采纳率%以下得0分
董事会
6
报税及时性
报税
一定周期内未及时报税的次数
检测月度报税的及时程度
按时保税,无出错
按要求完成得分
延时一次0分
报税记录
7
预算完成率
预算控制
(已完成的预算控制项/总要求的预算控制项)×100%
检测对于企业整体预算控制的执行能力
完成率100%
按要求完成得分每缺少一项扣分
董事会
成本
8
部门管理费用控制
部门管理费用控制
{(实际费用-预算费用)/预算费用}×100%
检测对部门管理费用的使用情况
控制在预算内
按要求完成得分超出预算%以内得分
超出预算%得0分
董事会
9
资金成本率
资金成本
(资金使用成本金额/总调拨资金数)×100%
检测对于公司资金使用成本的控制成效
成本率%
按要求完成得分成本率%以内得分
成本率%以上得0分
财务部
10
税销比
税销比
(企业实际纳税额/销售收入)×100%
检测对于企业税务进行筹划的成效
税销比%以内
按要求完成得分税销比%以内得分税销比%以上得0分
财务部
11
费用降低率
费用控制
{(上期发生的费用-本期发生的费用)/上期发生的费用}×100%
检测对于企业整体预算控制的成效
降低率3%以上
按要求完成得分降低率0以上得分无降低得0分
财务部
12
融资费用率
融资费用
(实际融资费用/计划融资费用)×100%
检测融资的费用控制能力
费用率≤1
按要求完成得分费用率大于1得0分
董事会
人才
13
人才培养量
人才培养
一定周期内人才培养的数量
检测财务部培养人才的能力
每月2名
按要求完成得分每缺失一名扣分
人力资源部
14
部门培训小时数
部门培训
一定周期内部门人员培训的小时数
检测部门培训工作的开展情况
每周2个小时
按要求完成得分每缺少一小时扣分
人力资源部
15
关键人才流失率
人才保留
(部门关键人才流失数/部门关键人才数)×100%
检测部门关键人才的保留情况
流失率%以内
按要求完成得分流失率%以内得分流失率超过%得0分
人力资源部
16
非财务人员培训小时数
非财务培训
一定周期内对非财务部门人员培训的小时数
检测对非财务部门培训工作的开展情况
每周2个小时
按要求完成得分每缺少一小时扣分
人力资源部
17
员工培训达标率
员工培训
(培训达标人数/总培训人数)×100%
检测财务部门人员培训的成效
达标率%以上
按要求完成得分达标率%以上得分达标率%以下得0分
人力资源部
系统
18
融资分析报告提交及时率
融资分析报告
(报告提交及时次数/报告提交总次数)×100%
检测提交融资分析报告的及时情况
及时率100%
按要求完成得分延时一天以内每一次扣分
延时一天以上得0分
董事会
19
财务制度、流程完善率
财务制度、流程
(已完成推行的财务制度、流程/应完成的财务制度、流程)×100%
检测对于公司各项财务制度、财务流程的完善程度
完善率%以上
按要求完成得分完善率%以上得分完善率%以下得分
董事会
20
财务体系规范化目标达成率
财务体系规范化
(规范化目标达成数/计划实现目标总数)×100%
检测财务体系规范化的进度
达成率%以上
按要求完成得分达成率%以上得分达成率%以下得分
董事会
21
财务预警机制
财务预警
一定周期内未及时提出预警导致发生的财务事故数
检测对于财务运作风险预警的及时程度
安全无财务事故
按要求完成得分其他得0分
董事会
22
财务操作合规性
财务操作
一定周期内出现的不符合财务制度规范的操作次数
检测财务部门对财务制度操作的执行情况
无违规操作
按要求完成得分违规每一次扣分严重违规得0分
财务部
营销中心KPI指标
项目
序号
指标
考核项目
指标定义
功能
目标要求
考核依据
业绩
1
销售收入
销售收入
一定周期内完成的产品销售总额
检测一定周期内的产品销售收入
一定周期内的销售收入达到
财务部
2
销售货款回笼率
销售货款
(一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额)×100%
检测一定周期内货款回笼情况
一定周期内货款回笼率达到%
财务部
3
利润率
利润
(利润/销售收入)×100%
检测一定周期内利润实现情况
一定周期内利润率达到%
财务部
4
新客户量
新客户
一定周期内新客户的开发数量
检测一定周期内的新客户开发情况
一定周期内新客户开发数达到家
销售部
5
客户签单率
签单客户
(一定周期内达成的签单客户数/意向客户数)×100%
检测客户签单情况
一定周期内客户签单率达到%
销售部
6
大客户开发量
大客户
一定周期内大客户的开发数量
检测开发大客户的能力
一定周期内大客户开发数达到家
财务部
7
客户投诉解决率
客户投诉
(一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数)×100%
检测客户投诉的解决力度和效果
一定周期内客户投诉解决率达到%
销售部
成本
8
费用预算控制率
费用预算
(实际费用/计划费用)×100%
检测费用控制情况
一定周期内费用预算控制率低于%
销售部
9
销售费用比率
销售费用
(销售费用总额/销售收入总额)×100%
检测一定周期内的营销效果
一定周期内销售费用比率低于%
财务部
10
营销费用控制率
营销费用
(一定周期内实际发生费用/预算费用)×100%
检测费用控制能力
营销费用控制率为%
财务部
11
坏帐率
坏帐率
(形成坏帐的损失数额/主营业务收入)×100%
检测应收帐款的健康程度
一定周期内坏账率低于%
财务部
市场
12
市场拓展达成率
市场拓展
(一定时期市场拓展数量/计划拓展数量)×100%
检测一定时期内业务推进情况
一定周期内市场拓展达成率达到%
销售部
13
市场占有率
市场占有率
(产品销售收入/产品市场总份额)×100%
检测一定周期内的市场占有情况
一定周期内市场占有率达到%
财务部
14
市场信息报告提交及时性
市场信息报告
一定周期内未及时提交市场信息报告的次数
检测对市场信息搜集的能力
在规定期限内提交市场信息报告
销售部
15
促销计划完成率
促销计划
(已完成的促销计划数量/促销计划总数量)×100%
检测促销计划完成情况
一定时期内促销计划完成率达到%
销售部
16
突发事件处理有效率
突发事件处理
(有效处理突发事件数/总突发事件数)×100%
检测突发事件处理情况
一定周期内突发事件处理有效率达到%
销售部
人才
17
核心员工流失率
核心员工
(流失的核心员工数量/部门员工总数量)×100%
检测部门核心员工稳定性
一定周期内核心员工流失率低于%
人力资源部
18
业务人员培训学时数
业务人员培训
一定周期内对业务人员进行培训的学时数
检测对业务人员进行培训的工作量
一定周期内对业务人员培训数达到学时
销售部
19
员工流失率
员工
(流失的员工数量/部门员工总数量)×100%
检测部门员工稳定性
一定周期内员工流失率低于%
人力资源部
20
培训计划达成率
培训计划
(一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训计划数)×100%
检测培训计划的完成情况
培训计划完成率达到%
人力资源部
21
人才引进完成率
人才引进
(一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数)×100%
检测部门的招聘计划完成情况
人才引进完成率达到%
人力资源部
系统
22
业务流程建设
营销流程
将营销流程全部进行文字化、标准化
检测成交标准化情况
在规定时间内完成业务流程手册
销售部
23
客户信息管理系统建设率
客户信息管理系统
(实际建设完成量/计划完成量)×100%
检测客户信息管理系统的建设情况,对于实际业务的帮助
一定周期内建设率达到%
销售部
24
销售管理制度汇编计划完成率
销售管理制度
(实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数)×100%
检测对公司销售管理制度的汇编贡献
一定周期内制度汇编计划完成率达到%
销售部
25
网络营销流程设计与优化
网络营销流程设计
优化网络营销流程,形成线上线下有效联动
检测公司电子商务实施情况
在规定时间内完成网络营销流程手册
销售部
26
营销制度、文化执行统一性
营销制度文化执行
不符合集团文化的行为、现象次数及影响
检测所管理公司与集团文化的匹配度
一定周期内不符合率低于%
销售部
生产中心KPI指标
项目
序号
指标
指标定义
功能
目标要求
考核依据
业绩
1
生产计划完成率
(实际完成数量/计划生产数量)×100%
检测生产计划的完成情况
生产计划完成%
生产部
2
内部利润达成率
(实际完成的内部利润额/计划完成的内部利润率)×100%
监测内部利润的达成情况
内部利润达成%
生产部
3
交货及时性
一定周期内未及时交货的次数
检测交货的及时情况
交货及时
生产部
4
废品率
(废品总数/全部数量)×100%
检测产品的质量合格情况
废品%
生产部
5
设备的有效利用率
{设备有效利用时间/(设备有效利用时间+故障维修停机时间)}×100%
检测对设备的有效利用情况
设备的有效利用%
设备部
6
生产安全事故损失率
(生产安全事故损失额/总产值)×100%
检测生产安全事故造成的生产损失情况
生产安全事故损失%
生产部
7
突发事件处理有效率
(有效处理突发事件数/总突发事件数)×100%
检测对突发事件的有效处理情况
突发事件处理有效%
生产部
成本
8
标准工时降低率
(改进前标准工时-改进后标准工时/工艺改进前标准工时)×100%
检测改进工作后工作效率的提升情况
标准工时降低%
生产部
9
设备采购成本降低率
{(上期设备采购金额-本期设备采购金额)/上期设备采购金额}×100%
检测对设备采购成本的降低控制情况
设备采购成本降低%
采购部
10
成本控制率
(实际成本/计划成本)×100%
检测生产成本的控制情况
成本控制%
财务部
11
工艺改进成本降低率
(改进前标生产成本-改进后生产成本/工艺改进前生产成本)×100%
检测改进工作后生
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- 企业 KPI 指标