环保工程行业分析调研报告.docx
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2020年环保工程行业分析调研报告
2020年
目录
1. 环保工程行业概况及市场分析 5
1.1 环保工程市场规模分析 5
1.2 环保工程市场运营情况分析 6
1.3 环保工程行业结构分析 8
1.4 环保工程行业PEST分析 9
1.5 环保工程行业形态分析 10
1.6 环保工程行业国内外对比分析 11
2. 环保工程行业存在的问题分析 13
2.1 本身的局限性 13
2.2 平台管理水平落后 13
2.3 供应链整合度低 13
2.4 行业服务无序化 13
2.5 研发设计能力不足 14
2.6 政策体系不健全 14
2.7 基础工作薄弱 14
2.8 产业结构调整进展缓慢 15
2.9 管理效率低 15
2.10 盈利点单一 16
2.11 供给不足,产业化程度较低 16
3. 环保工程行业政策环境分析 18
3.1 环保工程行业政策环境分析 18
3.2 环保工程行业经济环境分析 18
3.3 环保工程行业社会环境分析 19
3.4 环保工程行业技术环境分析 19
4. 环保工程行业发展趋势 20
4.1 “互联网+”成为行业趋势 20
4.2 用户体验提升成为趋势 20
4.3 行业协同整合成为趋势 20
4.4 服务模式多元化 20
4.5 新的价格战将不可避免 21
4.6 社会化特征增强 21
4.7 信息化实施力度加大 21
4.8 生态化建设进一步开放 22
4.9 呈现集群化分布 22
4.10 各信息化厂商推动"环保工程"建设 23
4.11 政府采购政策加码 24
4.12 政策手段的奖惩力度加大 24
5. 环保工程行业竞争分析 26
5.1 环保工程行业竞争分析 26
5.1.1 对上游议价能力分析 26
5.1.2 对下游议价能力分析 26
5.1.3 潜在进入者分析 27
5.1.4 替代品或替代服务分析 27
5.2 中国环保工程行业品牌竞争格局分析 27
5.3 中国环保工程行业竞争强度分析 28
5.4 初创公司大独角兽领衔 29
5.5 上市公司双雄深耕多年 30
6. 环保工程产业发展前景 31
6.1 需求开拓 31
6.2 延伸产业链 31
6.3 新技术加持 31
6.4 信息化辅助 31
6.5 政策将会持续利好行业发展 32
6.6 细分化产品将会最具优势 32
6.7 环保工程产业与互联网等产业融合发展机遇 33
6.8 环保工程人才培养市场大、国际合作前景广阔 33
6.9 巨头合纵连横,行业集中趋势将更加显著 34
6.10 建设上升空间较大,需不断注入活力 35
6.11 行业发展需突破创新瓶颈 35
7. 环保工程产业投资分析 37
7.1 中国环保工程技术投资趋势分析 37
7.2 中国环保工程行业投资风险 37
7.3 中国环保工程行业投资收益 38
1.环保工程行业概况及市场分析
1.1环保工程市场规模分析
环保工程是指从事环保工程相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。
深刻认知环保工程行业定义,对预测并引导环保工程行业前景,指导行业投资方向至关重要。
我国环保工程行业在经过短暂的结构调整后,淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业,并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升,我国环保工程行业依旧会继续保持增长趋势,未来将会向高品质、高质量的方向发展,呈现品种增多、消费多元化等新趋势。
中国环保工程产业链的参与主体不断丰富,产业生态逐渐健壮。
随着国家政策的进一步利好,越来越多的需求将会被释放,环保工程行业将紧密结合产业上下游的资源,充分掌握用户需求变化,极大丰富行业应用场景。
通过产品与服务质量的不断优化升级,推动环保工程产业应用的爆发式增长。
2019年环保工程行业市场规模达到1250亿元。
预计未来,行业的收入规模将会进一步提升,近几年行业市场规模实现了6%左右的复合增长率,以此预测2020年行业市场规模将达到1320亿元。
1.2环保工程市场运营情况分析
环保工程行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等6个方面进行综合分析。
1)市场供给分析:
环保工程行业市场供给是指在一定的时期内,一定条件下,在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。
环保工程市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期,市场范围包括国内市场和国际市场。
市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量,前者是指在预测时市场上的实际供给能力。
2)市场需求分析:
我国的环保工程行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整,还是对环保工程企业分布结构、区域分布结构进行调整。
未来一段时间内,行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。
随着国家鼓励和规范环保工程行业发展的政策相继出台,行业正逐步规范,全社会消费意识的不断提高,众多机构和社会资本不断进入环保工程领域,有力的促进了该行业市场的快速发展,环保工程行业发展前景广阔。
3)市场价格分析:
在经济全球化的趋势下,环保工程行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。
与环保工程行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。
市场需从实际情况出发制定合理的环保工程行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。
从长远的趋势看,环保工程行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。
价格上涨和回落的过程,主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响,导致环保工程行业价格产生一定波动,但是供求长期趋于增长稳定状态,长期向好。
4)市场供需平衡:
供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象,使供应与需求相互适应,相对一致,消除供求差异,实现供求均衡。
实际上环保工程行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡,需求端市场有待挖掘,供应端产品参差不齐。
5)行业盈利能力分析:
环保工程行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。
部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。
这些问题的存在使得环保工程行业的盈利能力有待提高。
为了行业的长远发展,环保工程行业的盈利能力急需改善。
6)行业运营能力:
环保工程行业进入精品化、产业融合的新时代,行业的下半场真正开始了,未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。
企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。
而嗅觉灵敏的环保工程企业早已开始转型,立足城市,不断提升其运营能力。
1.3环保工程行业结构分析
环保工程行业的行业机构主要由服务提供商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。
²服务提供商,负责上游产品与服务,主要包括产品与服务的原厂商,包括各类原料厂商。
²产品及服务集成商,负责中间服务集成,主要为上游服务的再加工,上游服务的集成。
²设计规划商,负责产品与服务设计,主要为整个业务环节提供设计与规划。
²行业产品与服务代理,负责行业代理,主要包括代理上游产业提供的服务、产品。
²行业的产品与服务经销商与消费者,主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。
环保工程行业市场结构中,拥有长三角经济圈的华东市场占比最多,该区域市场前景更为良好,竞争尤为激烈;华北、华南地区分列二、三位,京津、广深等龙头城市带动周边环保工程市场;华中以11.8%的市场占比第四,武汉、长沙等城市环保工程行业需求较大;西北、东北经济下滑,环保工程行业需求相对保守;西南经济欠发达,环保工程行业需求较少。
1.4环保工程行业PEST分析
政策因素:
ü中央印发的《环保工程行业发展“十三五”规划》,明确要求到2020年环保工程行业将增加30%,各地方出台了地方政策,提高行业渗透率。
ü2019年环保工程行业成为政策红利的市场,国务院政府报告指出环保工程行业将会有利于提高民众生活质量。
经济因素:
ü环保工程行业持续需求火热,资本利好环保工程领域,行业发展长期向好。
ü下游行业交易规模增长,为环保工程行业提供新的发展动力。
ü2019年居民人均可支配收入29428元,同比实际增长6.4%,居民消费水平的提高为环保工程行业市场需求提供经济基础。
社会因素:
ü传统环保工程行业市场门槛低、缺乏统一行业标准,服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。
互联网与环保工程的结合,缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。
ü90后、00后等各类人群,逐步成为环保工程行业的消费主力。
技术因素:
ü科技赋能VR、大数据、云计算、环保工程、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市,实现环保工程行业科技体验的普及化。
ü环保工程行业引入ERP、OA、EAP等系统,优化信息化管理施工环节,提高了行业效率。
1.5环保工程行业形态分析
“互联网+”助推了环保工程市场的快速发展。
目前市场基本形成三大阵营体系:
传统环保工程企业、互联网环保工程企业、第三方环保工程企业。
第三方企业依托传统企业的产品和服务,传统企业利用第三方企业的渠道发展业务,两者之间形成了紧密的联系。
互联网环保工程同样与传统环保工程存在着这种合作关系。
所以合作与发展是当下行业的态势。
Ø传统环保工程:
传统服务行业不断在市场中进行业务布局,一方面能够有效提高企业的用户粘性和活跃度。
另一方面能够有效地获取用户在生活中的多项数据,完善企业内部的大数据资源,提高企业数据服务能力,推出更加定制化的服务项目。
Ø互联网环保工程:
通过互联网布局行业进一步扩展业务场景。
创新环保工程形态,完善产品矩阵,在探索场景环保工程的过程中搭建开放灵活、可扩展的核心系统,适应互联网海量高速的业务需求,与此同时不断开拓沉淀人工智能、大数据等前沿技术,并深度应用于产品研发,提升体验、改善经营效率。
Ø第三方环保工程平台:
第三方形态打破了企业壁垒,跨行业合作,打造了更广阔的市场空间。
面向合作平台用户,一次提供多家公司报价品牌或一站式服务,双方合作进行用户运营为客户提供线上报价、出单,支持多级管理和结算。
1.6环保工程行业国内外对比分析
国内外环保工程的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业,致力于为其提供成长初期缺乏的资源,以协助其实现商业价值快速增长。
根据价值链管理理论,可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。
尽管在这四个维度内国内外外环保工程存在普遍的核心诉求,但受限于体制、经济与文化等方面差异,国内外产业环保工程的探索方向及落地形式有所不同。
国外环保工程更注重创客文化及高技术投资回报,倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式,并形成持续自助经营能力,通过技术积累与项目展示收获口碑;国内环保工程紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标,通过打通产学研加速资源交换与聚焦,为企业获得收益,不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。
国外环保工程
国内环保工程
价值定位
聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长,快速提升其商业价值
促进创客文化形成,获得高技术商业回报
响应宏观及产业政策号召,吸引资源导入
价值创造
通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值
技术交易、股权价值回报为主
增值服务、资金补贴为主
价值实现
寻找合理的商业逻辑与实现渠道,获得企业成长与收益获得的双赢
股份转让、IPO等获取收益
政府补贴、税收分成、培训…….
价值传递
形成品牌效应,吸引更多优质企业和初创团队,扩散传播价值
理念宣传、技术交流
政府站台、双创活动、人脉推广…….
2.环保工程行业存在的问题分析
2.1本身的局限性
Ø环保工程属于低频率,高要求,服务周期长的行业。
消费行为不可能随时发生,频次低且要求高。
Ø环保工程传统行业通过中间信息不对称赚钱模式价格透明,缺乏盈利点
2.2平台管理水平落后
Ø没有解决环保工程行业生产商和消费者之间天然的矛盾。
Ø部分环保工程企业以盈利为目的,对加盟者审核不严格,导致服务水平参差不齐。
Ø环保工程行业尚未解决盈利问题,利润主要来自压缩原材料,严重影响服务和产品质量。
2.3供应链整合度低
Ø环保工程行业供应链涉及品类繁多。
小型企业难以为继,初期投入过大,很难打价格战。
Ø环保工程行业产品标准化程度太低,导致生产周期长且成本高。
2.4行业服务无序化
Ø环保工程行业标准不成体系。
服务质量很大程度上依赖于设计师等个人能力,难以形成规模化管理与复制。
Ø环保工程行业服务质量难以控制,导致质量问题频发。
监管缺失,严重影响用户体验。
2.5研发设计能力不足
Ø环保工程行业研发设计人才供需失衡,无法满足用户个性化需求。
Ø环保工程行业设计与市场需求严重不符,交付给消费者的设计产品匹配性差。
2.6政策体系不健全
国内环保工程的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善,在体制、政策、法规方面有待进一步健全。
以环保工程行业为例,虽然任务目标定了,但是很多城市并没有出台相关措施。
环保工程行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台,产品和技术的操作准则也没有明确的指导。
环保工程行业空有地方的区域标准,却没有统一的国家标准,行业规范性成为空谈。
另外,有利于环保工程的价格、财税、金融等经济政策还不完善,基于市场的激励和约束机制不健全,创新驱动不足,企业缺乏环保工程行业发展的内生动力。
2.7基础工作薄弱
环保工程标准不完善,行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱,相关体系建设滞后,管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。
目前而言,环保工程管理能力还不能适应工作需要。
2.8产业结构调整进展缓慢
近年来,尽管我国政府颁布了有利于环保工程的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对环保工程主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。
可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。
两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。
这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的环保工程行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。
此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。
2.9管理效率低
首先缺乏管理工具,流程还靠线下。
环保工程行业相关企业的很多产业流程等都是线下通过表格来管理,各方需求都是通过电话进行沟通,这种传统的管理方式不仅效率低下,而且容易出错,也会造成人工成本的浪费。
缺乏ERP、OA等最基本的管理工具,直接导致运营成本高,效率低下。
其次运营团队欠缺,管理经验不足。
由于传统的环保工程行业的运营方,仍然是靠行业增量红利去盈利,比如一味的开拓增量市场等。
对运营的重视程度不够,以至于运营团队欠缺。
另外也不像大部分互联网公司那样能吸引到优秀的运营人员,本身重资产轻运营的模式也决定了环保工程行业在互联网+时代走的很慢。
最后资产认识不清,变动无迹可循。
环保工程行业除了硬件设备、各种资产设备以外,企业、用户以及由此产生的各种数据,都是行业资产,这些资产的原始情况,变动情况,生命周期如果无记录的话,就会导致管理无迹可循。
2.10盈利点单一
现有的环保工程行业盈利场景无外乎产品,服务增值费用,盈利点还是停留在行业本身层面,要想拓展新的盈利点,必须转变思路,打造更多新的场景。
环保工程运营方需要突破“信息展示”思维,认识到环保工程本质上是行业数据宏观服务汇聚,围绕环保工程行业不同的人群进行打造,全面感知用户的需求,并通过PC,APP,微信等不同的终端给用户提供全方位的服务。
2.11供给不足,产业化程度较低
由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因,导致环保工程行业起步较晚。
产品质量和服务不到位,行业供给不足,产业化程度较低等。
这导致了用户需求难以得到及时的满足。
行业亟需提高产品及服务质量,优化基础资源配置,夯实产品技术更新迭代能力,解决用户迫切的需要和痛点。
3.环保工程行业政策环境分析
3.1环保工程行业政策环境分析
国务院发布政策、十三五规划、政府报告、领导讲话等都有对环保工程行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。
国家层面更加重视,花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。
社会层面更加重视,因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。
各城市层面更加重视,各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。
国际上更加重视,积极开拓创新。
3.2环保工程行业经济环境分析
21世纪我国经济焕发出勃勃生机,保持着强劲的增长势头,成为世界经济增长最快的国家,并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。
作为一、二、三产业都有关联度的环保工程产业,国民经济的平稳较快发展是保证环保工程行业发展的经济基础与前提,但作为典型的行业,刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了环保工程行业对宏观调控具有一定的防御性,因此行业受国内经济波动的影响相对较小。
3.3环保工程行业社会环境分析
随着社会环境的持续变化,环保工程业将面临更快的发展;同时,也预示着新的机遇的到来。
我国拥有庞大市场的环保工程行业具有消费潜力。
我国经济发展较为迅猛,消费者可支配的收入不断增加,对环保工程产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。
3.4环保工程行业技术环境分析
中国的科技发展战略开始发生转变。
国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标,强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署,在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。
完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本,提高企业运作效率。
良好的技术环境为环保工程行业发展提供了强有力的保障。
4.环保工程行业发展趋势
4.1“互联网+”成为行业趋势
我国互联网进入下半场,“互联网+”已经成为行业未来发展的共识,深入加快环保工程。
行业与互联网的整合,有利于引爆行业流量,倒闭环保工程行业产品和服务的不断优化提升,促进行业快速发展。
4.2用户体验提升成为趋势
随着用户需求的不断提升,倒逼环保工程行业的软硬件环境进一步完善,而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验,这种良性机制,有效提高了行业用户粘性,必然成为外来环保工程行业的一大发展趋势。
4.3行业协同整合成为趋势
环保工程行业在产品与服务的过程中,具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。
未来进一步的行业协同整合,有利于提高行业竞争力,并促进行业持续良性发展。
4.4服务模式多元化
我国的环保工程服务模式相对比较单一。
在城市,环保工程公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种,目前的环保工程服务模式只能说是处于一种初级发展阶段,从西方发达国家的经验来看,它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。
4.5新的价格战将不可避免
目前的环保工程产业,正处在新一轮价格战的前夜。
在繁荣的环保工程领域,行业巨头已经占据了很长一段时间。
这些都被初创企业、业内上市公司看在眼里,未来的他们必然会通过积极的降价策略,削弱对手的优势。
4.6社会化特征增强
环保工程当下正在向社会化模式靠拢。
通过应用发布的行业技术数据,不仅可以使用传统的电子邮件分享,而且能够满足社会化媒体的需求,如微信、QQ、钉钉、微博等。
社交媒体平台提供的各种监测功能,可以实时收集和过滤数据,企业和客户之间也可以通过这个渠道展开更便捷的沟通。
4.7信息化实施力度加大
信息化是环保工程行业建设的基础。
信息化是个老生常谈的问题,很多人可能觉得信息化无非就是上个OA,搞个ERP,后台统计几张报表,但其实这连信息化的门都没摸到。
“数据结构化,流程标准化,业务在线化,沟通移动化”,让信息在各个组织和场景之间有序流动,并通过3D可视化建模让监测、查看、管理更直观更便捷,这才是信息化的终极目标。
信息化的本质是数据的治理,也是打通各个系统的数据孤岛,结构化建模之后再进行展示。
4.8生态化建设进一步开放
1)内生发展闭环,对外输出价值
当环保工程行业的社区化运营属性越来越强,关联产业开始聚集时,就需要谋求内生发展,环保工程需要打造一个服务平台,对内是一个合作协同的生态闭环,对外有开放统一的接口和品牌输出,即能引导资源的有效流动,又能促进产业规模效应,聚集人才和知识,进而提升供应链效率。
2)开放平台,共建生态
环保工程行业服务平台方,不再是单向地控制和输出,而是要借助技术手段搭建基础在线平台,通过规则引导企业产出优质的内容和服务,激活企业间的交流和合作,挖掘更多产业链上的需求,从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。
这样的平台才能够进行思考和迭代进化。
4.9呈现集群化分布
目前各地都在推环保工程项目建设,类型也比较多。
一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化,如果没有基础比较好的项目基础,当地就会打造出新的环保工程项目。
随着各地环保工程建设风生水起,中国环保工程建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。
在地域分布上,中国环保工程建设已经初步呈现出集群化分布,且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。
有报告分析,从国家级环保工程项目建设情况来看,已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。
环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础,成为全国环保工程建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头,大力开展环保工程建设;广大西部地区依据各自建设特色,也正加紧环保工程建设。
未来一段时间,中国中西部地区环保工程建设或将迎来全新的建设浪潮。
从目前情况来看,各地打造的环保工程水平参差不齐,有好有坏。
总体来说,一般东部发达地区的环保工程相对来说会更加成熟一些。
但目前中西部环保工程打造势头也十分强劲。
4.10各信息化厂商推动"环保工程"建设
厂商推动下环保工程建设的商业模式,大的特点就是整个环保工程的规划设计中通常所设计的领域都比较少,定义也比较狭小的,也就是我们经常看到,在环保工程的目标拆分与落地时,被落实为比较大概念的行业应用。
推动这种商业模式建设的主要厂商有国外的厂商,国内的互联网巨头,典型城市代表就是北上广。
4.11政府采购政策加码
为了缓解我国经济社会持续快速发展所面临的资源紧张和产品服务质量的双重压力,根据中央精神,我国应该加快产品政府采购的步伐。
一方面,政府采购要从已经得到认证的那些产品中,选择社会需求量大而且节能效益显著的产品,然后再逐步拓宽政府采购的范围。
另一方面,可以总结近年来政府采购产品的工作经验,部署下一步工作的重点领域。
4.12政策手段的奖惩力度加大
通过企业所得税的税收优惠政策促进国家环保工程等技术行业战略目标的实施,这需要从当前经济发展的全局着眼,多方引导,突出重点,充分发挥企业所得税制度在促进环保工程方面的政策效应。
从我国的实际情况来看,一方面,要充分考虑目前我国环保工程的总体要求和各企业环保工程自身的特点;另一方面,还要考虑企业所得税制度的政策功能特征及其作用规律,实事求是的设计出既科学合理又简便易行的企业所得税环保工程优惠政策体系。
当前我国的经济发展已经进入了一个新阶段。
环保工程不仅是国际化的大趋势,也是基于中国国情的一个正确选择。
环保工程是我国未来
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