东莞园区厂房光伏发电项目可行性研究报告.docx
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东莞园区厂房光伏发电项目可行性研究报告
东莞园区厂房光伏发电项目可行性研究报告
第一章:
报告说明
在“碳达峰、碳中和”背景下以及高电价支撑下,2022年工商业与公共建筑分布光伏项目迎来投资高峰。
分布式光伏是蓝海市场,但目前装机渗透率依然不足5%。
东莞作为制造业大市,产业空间工业用地占城市建设用地面积达到38%,比例高于广深,但分布却呈现零碎化,全市约423平方千米的工业用地零散分布于超过2万个地块,工业园区厂家规模达到6万多家,但安装屋顶分布式光伏发电的渗透率却不足0.3%。
本文从行业发展环境、发展趋势、竞争格局等维度对国内光伏行业进行全面的分析和趋势预测,我们认为光伏行业的长期增长性已经确定;同步也从东莞工商业光伏发电的政策支持、市场规模和市场竞争格局等维度上来论证了东莞工商业光伏发电行业的成长性。
关于东莞厂房光伏发电项目的投资性,我们通过对投资项目的商业模式分析,结合市场情况,针对项目运营的商业模式、目标客户画像、团队人员配置、融资方式、供应商和行业合作资源等进行了分析,以及给出投资建议;同步也结合东莞市场行情,通过对项目投资核心数据的假设,对项目进行了经济模型测算,以供投资方进行参考。
第二章:
中国分式光伏发电行业前景分析
一、行业认知
1.光伏行业产业链全景——中游产品集中度高,上下游发展空间大
光伏产业上游是硅料、硅片等。
多晶硅生产是光伏产业链的首端,也是影响产业发展规模的重要环节。
光伏产业中游主要是电站设备的主要构成部件,主要部件为电池、组件、逆变器、支架等。
中游企业相对集中,在政第和技术双重驱动下,产品产能扩张速度快,主要产品生产已位居世界前列水平。
光伏产业下游是光伏电站运营商,企业投资建设光伏电站后,将电力出售给国家。
相比欧美发达国家,中国的光伏发电水平发展较缓,电站规模化程度还不够。
在双碳目标和可再生能源发展政策的支持下,中国的光伏装机增速明显,有望实现产业规模化。
光伏行业产业链全景图
2.分布式光伏发电并网发电及发电系统
分布式光伏发电并网是一种新型发电和能源综合利用方式,倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则。
该类项目必须接入公共电网,与公共电网一起为附近的用户供电。
分布式光伏发电系统,又称分散式发电或分布式供能,是指在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统,以满足特定用户的需求,支持现存配电网的经济运行,或者同时满足这两个方面的要求。
分布式光伏发电系统的基本设备包括光伏电池组件、光伏方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有供电系统监控装置和环境监测装置。
其运行模式是在有太阳辐射的条件下,光伏发电系统的太阳能电池组件阵列将太阳能转换输出的电能,经过直流汇流箱集中送入直流配电柜,由并网逆变器逆变成交流电供给建筑自身负载,多余或不足的电力通过联接电网来调节。
分布式光伏电站示意图
3.分布式光伏发电的优缺点(与集中式对比)
3.1优点:
●对行业本身来看:
¡分布式较集中式光伏更靠近用户;
¡有更多灵活多样的应用形式,受限因素比较少;
¡分布式光伏受补贴政策落实不到位的影响比较小,尤其是对干有一部分自发自用电量的对补贴依赖程度较低,很多在目前光伏发电投资水平之下,很多项目可以不依赖补贴就能够达到有基本的盈利;
¡从分布式发展环境、民众意识以及市场来看,分布式光伏市场的范围和规模逐步的扩大,市场逐步走向成熟。
●从技术方式来看:
¡太阳能资源可再生,可就近供电,损耗较少:
以家庭房屋建筑为单位可以利用太阳能发电供给当地负荷,视作负载,免去了长输电网输送,可以有效减少对电网供电的依赖,减少输送过程线路损耗
¡充分利用建筑物表面,节省土地资源:
可以将光伏电池同时作为房顶、外墙等建筑材料,很方便地与建筑物结合,具有一定的隔热效果
¡与智能电网和微电网的有效接口,运行灵活,受限较小,适当条件下可以脱离电网独立运行。
3.2缺点:
●对太阳能的利用率不高:
分布式光伏板无法形成大面积接收太阳能,需要将分散的发电能输送汇聚到一起,导致额外损耗多;
●电压和无功调节困难,大容量的光伏接入后,功率因数的控制存在技术型难题,短路电力也将增大;
●需要在配电网级的能量管理系统,在大规模光伏接入的情况下进行负载的同一管理,对二次设备和通讯提供了新的要求,增加了系统的复杂性。
二、行业发展环境分析
1.政策环境
1.1行业发展政策
光伏发电是一个受国家政策引导较大的行业。
一方面通过指导装机规模和制定行业标准等方式,引导国内光伏发电行业朝着健康有序、科学创新的方向发展,另一方面通过财政补贴、政策优惠等途径扶持新能源发电行业的成长与发展,并最终实现平价上网的目标。
1.2电价及补贴政策:
平价上网,光补减退
近年来国家发改委逐步建立并完善上网电价政策,不断调低光伏上网电价。
2021年起,工商业分布式光伏项目取消了中央财政补贴,并全面实行平价上网。
但在2021年整县推进分布式光伏的大背景下,不少地方出台了鼓励地方大力推进分布式光伏发展的政策措施,2022年全国还有23个地区还有光伏补贴政策。
1.3消纳政策:
自发自用,就地消纳
清洁能源发展不平衡不充分的矛盾也日益凸显,特别是清洁能源消纳问题突出,已严重制约行业健康发展,引起了国家的高度重视,从“输电”和“储能”两方面共同助力光电消纳,最终建立起清洁能源消纳的长效机制。
●2021年4月,国家出台《加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》,明确新型储能到2025年装机规模达到3000万千瓦以上的发展目标,提出明确新型储能独立市场主体地位、健全新型储能价格机制、健全“新能源+储能”项目激励机制等政策机制。
●2022年1月,国家能源局等3部门发布的《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》指出,支持具备资源条件的地区,利用农户闲置土地和农房屋顶,建设分布式风电和光伏发电,配置一定比例储能,自发自用,就地消纳,余电上网,农户获取稳定的租金或电费收益。
2.能源环境
2.1能源行业发展
2021年能源经济攀升后回稳。
2019年末至2020年初,新冠疫情暴发,得益于我国有效的政策保供措施,以及新能源行业技术创新的新发展动力,能源经济指数降幅缓和,且带动宏观经济回暖。
2021年疫情后期,煤炭、石油、天然气、生物质能、新能源电池等能源子行业产能需求回升,供需偏热,能源经济平稳上升,稳固应对疫情波动。
2.2能源消费规模
中国能源消费总量呈稳步增长的态势。
2021年全年能源消费总量52.4亿吨标准煤,比上年增长5.2%。
生态环境保护取得新成效,全年全国万元国内生产总值能耗比上年下降2.7%。
目前,包括新能源在内的非化石能源消费占比仍然较低,预计到2035年,将提升至40%。
中国能源消费结构预测
2.3节能减排成效
现状:
我国持续采取节能减排的政策,单位GDP的碳排放量呈现进一步下降的趋势,成效显著。
减排目标:
十四五碳强度下降18%,目标分解到地方并落实。
我国碳排放量及单位GDP碳排放量
2.4清洁能源投资:
市场占比在逐年增长
清洁能源是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源,如水能、风能、太阳能、生物能等,其发展对能源生产和消费革命的推动具有重大战略意义。
近年来,在政策大力推动下,清洁能源行业发展迅猛。
2017-2021年清洁能源消费量占能源消费总量的比重
2.5分布式能源发展
在新电网体系中高比例运行。
随着能源转型的持续推进和碳中和目标的提出,分布式能源将进入一个快速发展期,预计2025年我国分布式能源新型电网体系比例将达到15.6%。
我国分布式能源发展的三大趋势:
●趋势一:
从规模总量上来看,分布式电源在未来电源中的占比将大幅增加。
●趋势二:
从技术类型上来看,分布式电源类型将继续以分布式新能源为主,燃气多联供为辅。
●趋势三:
从物理形态上看,分布式电源发展呈现出分布广泛化、多元集成化和管理平台化趋势。
3.并网环境
分布式光伏项目并网流程
三、行业市场发展趋势
1.市场开发规模:
规模不断加大,分布式占比突破50%
从2014年至今,光伏发展进入平稳增长阶段,2021年,中国光伏新增装机量54.88GW,同比增长13.9%,其中分布式新增2928GW,占比53.4%,历史上首次突破50%。
2016-2021年中国光伏新增装机情况(GW)
2.光伏发电成本:
逐年下降,但降幅收窄
2007-2020年组件价格和系统成本持续下降,但2021年因上游原材料的价格上涨,光伏发电供应链价格普遍上涨,投资成本逆势上升。
2021年系统价格同比上升4.0%,组件价格同比上升22.9%。
主要原因有:
a)能耗双控影响企业正常生产:
部分地区提出限电、停产要求,已造成当地光伏产业链企业减产20%-50%
b)部分产品阶段性供需失衡:
部分产品由于自身产量存在缺口,或受其他行业的市场挤占,供需失衡
c)世界范围通货膨胀:
美国实施低利率金融政策及全球运输成本提升
d)大宗商品价格上涨:
世界订单涌向中国,需求量高,供不应求
2007-2021年国内组件及系统价格变化情况
3.技术水平不断创新:
处于全球领先水平,国产化率超95%
技术发展迅速,实验室效率数据频繁刷新,电池效率持续优化,中国已实现全产业链国产化:
2021年光伏产品出口总额创历史新高。
二、行业市场竞争格局——波特五力分析
1.供应商的议价能力——产能过剩,议价能力不强
光伏发电行业的上游供应商为电池组件行业,组件产量在国内处于过剩状态,目前基本上依赖出口,但随着国外贸易保护政策的抬头,以及国际环境的动荡,前景变得严峻,组件厂商不得不继续挖掘国内市场,导致议价能力不强。
2016-2020年我国组件出口量占总量比重走势
2.购买者的议价能力——短期不影响
光伏发电和其他电源类型发电行业一样,下游客户包括三个产业的企业客户和城乡居民客户。
由于目前光伏发电成本较高,还不具备与其他发电模式竞争的能力,因此,下游客户对光伏发电的短期走势不构成主要影响。
光伏发电度电成本与燃煤标杆电价对比(元/KW)
3.新进入者的威胁——进入门槛低,做大规模难,未来竞争市场激烈
光伏发电行业潜在进入者主要包括各种有意进入光伏发电行业的国内电力行业外的投资主体,以及有意进入中国市场的国外投资主体。
光伏电站的核心门槛在资金而非技术,各路资本进入光伏电站运营行业技术门槛虽低,但做大规模难度非常高。
光伏行业壁垒
壁垒
特征
资源壁垒
在本行业中,光伏电站清洁能源服务商需提供包括分布式光伏电站屋顶资源、并网服务、分布式光伏电站所需硬件及后续智能化运营和维护服务等产品和服务,能够快速、规模化的提供上述服务和资源,要求企业具备较强的资源整合能力,这成为其他企业进入该行业主要壁垒之一
规模壁垒
一般工商业主单个屋顶资源有限,导致单个分布式发电装机容量较小,一般在0.5-5MW之间,超过10MW的分布式光伏电站较少。
基于经济效益考量,分布式太阳能发电投资方投资兴建分布式太阳能发电站会在同一地区同时兴建多个分布式光伏电站,如果仅有能力获取少量屋顶资源,难以吸引投资方进行投资开发。
可见,规模化的屋顶资源成为本行业的主要壁垒之一
经验壁垒
大量的行业经验与成熟的行业解决方案是光伏发电综合服务提供商取得客户信任的决定性因素之一。
服务商通常需要通过长期的市场拓展与服务实践,才能逐步实现经验积累并形成成熟的行业解决方案,新的行业进入者很难在短期内实现这一目标
技术壁垒
光伏电站建设的各个环节,包括提供高质量的光伏电站生产原材料(光伏组件及配件)、光伏电站的设计与施工、后续的智能化管理和运营维护,涉及到多个学科的综合运用,新进入者往往很难在短期内全部掌握。
多晶硅片的壁垒体现在,多晶硅片尤其是高效多晶硅片的生产,需要生产企业具备的一定的技术和研发实力,以不断提高光电转化率,这对新进入者形成了一定的技术壁垒
人才壁垒
光伏发电运营和服务在我国是一个新兴产业,具备专业服务技能、丰富行业经验的高素质专业人才相对较少。
由于分布式光伏发电开发和运营具有较强的专业性和综合性,跨专业、多领域技术团队的高效组合,这客观上形成了较高的专业人才壁垒
4.替代品的威胁——风电、潮汐能、地热能等可再生资源替代威胁大
光伏发电行业作为电力行业的子行业,火电、水电、核电、风电等都可能对它产生替代作用。
火电装机容量因环保政策趋严,其占比将下降;水电面临很大的挑战,降雨减少,水力资源受过度开发对生态也具有一定的破坏性;核电对技术安全性要求很高,不及光伏发电应用广泛和灵活。
新能源类型优缺点比较
能源类型
优点
缺点
光伏
总量巨大、没有污染、覆盖面广、来源无限
不集中、受大气影响
风能
蕴量巨大、可以再生、分布广泛、没有污染
密度低、不稳定、地区差异大
地热能
高效节能、舒服保健、热稳定性好、节省空间、室温调节方便、隔音环保、寿命长
预热时间过长、装地热时地面要抬高、材料成本高
潮汐能
可以再生、没有污染、相对稳定、经济能源
经常变化、利用率低、成本高、对建筑有腐蚀作用
5.同业竞争者的竞争程度——行业集中度分散,竞争程度激烈
行业集中度分散,头部电站运营商企业市占率偏低,TOP10光伏运营商市占率仅占14%。
光伏行业随着平价时代的到来,民营企业在充分的竞争之中逐渐优胜劣汰,呈现强者恒强的马太效应,中小企业经营艰难,逐渐被市场淘汰。
2020年营业收入排名全球光伏十强
三、行业发展前景预测
1.分布式、集中式并举,预计2022-2025年,全国年均新增光伏装机将达到83-99GW
2022-2030年中国光伏新增装机预测(GW)
2.高电价支撑下,工商业与公共建筑分布式投资更受青睐
3.商业模式多样化发展,跨界投资愈演愈烈
初步梳理出国内109家从事分布式光伏业务的公司,业务模式包含投资自用、开发、产品销售、运营、持有、转让。
除了产品销售以外,跨界投资公司主要可以划分为三种商业模式:
●业主自投:
装机规模通常较小(1MW以下),将分布式光伏作为收益率稳定的投资标的;
●开发+持有:
以大型央企和外资能源企业为代表,具备项目开发能力、资金实力和客户资源优势,与业主签订第三方投资协议,长期持有资产;
●开发+转让:
以光伏行业民企和地方强势企业为代表,具备灵活开发能力,但倾向于项目转让实现资金快速周转。
第三章:
东莞工商业光伏发电行业市场分析
一、政策及规划
1、发展政策
1.1政策配额工具:
减税、简化并网流程、工商业用电全部进入市场
地区
内容
东莞市
《“东莞制造2025”规划》《关于分布式光伏发展的意见》《东莞市光伏发电项目管理暂行办法》等政策文件出台,鼓励对光伏发电项目的建设和运营进行投资
广东省
严格落实国家出台的可再生能源发电全额保障性收购制度,以及增值税“即征即退50%”、企业所得税“三免三减半”等税收支持政策
建立健全可再生能源电力消纳保障机制,对各地市和市场主体实施可再生能源消纳权重考核;启动广东省可再生能源电力交易,提供更广泛的市场消纳渠道
对分布式光伏简化接网办理手续流程,并直接由电网保障并网;对企业利用自有厂房屋顶投资建设的分布式光伏发电项目自发自用部分不计入能源消费总量
1.2政策补贴工具:
非住宅光伏发电按实际发电0.1元/度进行补贴
地区
政策
补贴(元/千瓦时)
补贴时间
分布式光伏
东莞市
《东莞市发展和改革局分布式光伏发电项目资金管理办法》
工商业屋顶光伏
公共建筑屋顶光伏
农光互补
光伏建筑一体化
自有产权住宅建筑
2021.5.31-2024.12.31
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
2、发展规划
东莞光伏发电产业的终极目标:
就是既让光伏企业得到应用的发展,又让用户享受到光伏产业的能源优势即实现平价上网。
“十三五”期间东莞市光伏发展指定规划
地区
印发文件
规划目标
要求
保障
东莞市
2016年12月15日《关于进一步加快我市分布式光伏发展意见》
目标力争自2017年起每年新增150MW光伏装机备案
2017年东莞每个镇街(园区)要备案不少于1个1MW的分布式示范项目
加强领导、简化手续、优化服务、加大工作考核、实行资金补助建立风险补偿、落实光伏扶贫、加强信息报告
重点能耗企业、占地面积大的企业单位鼓励建设分布式光伏
大型公共建筑等、屋顶面积5000平米以上工商业企业建筑,在新建、规划、改造中必须按安装光伏要求设计
光伏扶贫,安装家庭光伏为期提供稳定收入
广东省到2025年发展目标:
全省新能源发电装机规模约10250万千瓦,风电、光伏、生物质发电装机约4200万千瓦,非化石能源消费约占全省能源消费总量的30%,新能源产业营业收入达到7300亿元。
“十四五”期间广东省光伏行业发展规划
地区
印发文件
要求
广东省
2021年4月25日《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
大力发展清洁低碳能源。
优化能源供给结构,实施可再生能源替代行动,构建以新能源为主体的新型电力系统。
大力发展海上风电、太阳能发电等可再生能源,推动省管海域风电项目建成投产装机容量超800万千瓦,打造粤东千万千瓦级基地,加快8兆瓦及以上大容量机组规模化应用,促进海上风电实现平价上网;拓展分布式光伏发电应用,大力推广太阳能建筑一体化,支持集中式光伏与农业、渔业的综合利用。
新能源产业集群。
引导各地发挥区域优势和特色产业优势,大力发展先进核能、海上风电、太阳能等优势产业,加快培育氢能等新兴产业,推进生物质能综合开发利用,助推能源清洁低碳化转型。
重点能耗企业、占地面积大的企业单位鼓励建设分布式光伏。
绿色低碳能源工程。
规模化开发海上风电,建设阳江沙扒、珠海金湾、湛江外罗、惠州港口、汕头勒门、揭阳神泉、汕尾后湖等地海上风电场项目;积极发展光伏发电,适度开发风能资源丰富地区的陆上风电。
2021年11月16日《广东省生态文明建设“十四五”规划》
加快能源结构调整优化,构建以新能源为主体的新型电力系统。
到2025年,建成海上风电装机容量约1800万千瓦,光伏发电装机容量约2800万千瓦
二、市场现状
1.补贴现状
截止至2021年9年,东莞累积补贴分布式光伏企业项目152个,合计金额1309.94万元
●麻涌、茶山、松山湖企业光伏补贴项目多,麻涌项目个数最多,占比 7.2%,茶山松山湖紧随其后均为为6.6%;
●松山湖补贴金额最多,为182.85万元,比重占14%;麻涌163.72万元次之,占比12%;万江第三119.49万元,占9%。
东莞分布式光伏补贴项目区域分布(企业项目)
2.规模现状
全市工商业光伏项目累计装机规模131.74MW;从区域分布来看,松山湖、麻涌、虎门项目合计发电规模最大,三镇合计占比约4成。
东莞各镇分布式光伏补贴项目发电规模情况
东莞工商业光伏项目规模普遍较小,有115个项目、占比超76%的工商业光伏项目发电规模小于1MW,其次规模为1-2MW占比14%。
全市工业园区大型光伏项目规模分布
规模5MW以上的项目有4个,皆为企业自投产品,其中华为光伏项目规模最大。
全市工业园区大型光伏项目明细(规模≥5MW)
镇街、园区
项目投资方
规模(MW)
虎门
信义超薄玻璃(东莞)有限公司
8.00
凤岗
东莞声耀物业管理有限公司
5.00
松山湖
华为机器有限公司
13.50
麻涌
东莞玖龙纸业有限公司
5.00
1.竞争市场
3.1市场份额:
22家光伏电站运营商自持电站运营,市场占比约46%
光伏电站运营商有54个项目,装机规模达60.8MW,约占东莞装机规模的46%,目前有22家光伏电站运营商自持电站运营。
从数据来看:
东莞工商业光伏市场主要以企业自投为主,装机规模达71MW,除华为和信义玻璃规模达到10MW以上,其他电站规模皆较小,平均单个电站装机规模在0.5MW左右。
3.2竞争格局:
易事特一家独大,电站自持发电规模市场占比达43%
竞企项目投资个数及占比情况
竞企项目规模(MW)及占比情况
三、市场潜力
1.市场空间大:
据不完全统计,东莞共有2379个工业园区,园区企业个数达6.8万家,但根据东莞市政府分布式光伏发电项目补贴名单的工商业企业只有152家,市场渗透率不足0.3%,目前东莞市园区厂房分布式光伏发电具有较大的市场空间。
2.借助整县光伏推进,东莞大朗、桥头、谢岗、洪梅四镇纳入首批试名单点,将推进东莞光伏发电行业的高速发展。
3.用电市场供需矛盾突出,高电价及限电等,将促进更多工商业业主加大光伏发电的需求量:
由于出现较大供电负荷缺口,21年广东省多地工业区轮流停工停产,启动错峰用电,以应对供电问题;东莞也开始“开五停二”错峰生产,但同比增速仍处近5年高位,工业用电需求日益激增,同时也在推动着东莞光伏发电市场的发展。
东莞工业用电量及同比增速
第四章:
工商业分布式光伏发电项目投资特性分析
一、项目商业模式分析
1.项目目标市场选择——东莞工商业分布式光伏电站服务运营商。
1.商业模式选择
目前工商业分布式光伏发电国内比较常见的商业模式有企业自投模式、合同能源管理模式、共同开发模式和直接认购模式。
2.1企业自投模式(EPC总包):
企业自主投资,由EPC建设施工,享受25年电站收益。
此类模式下的企业资金通常比较充裕,综合电价及用电量也比较高,收益率也比较客观,回本周期短,一般在5-6年。
2.2合同能源管理模式(EMC):
由EPC企业(光伏电站开发商或节能服务公司,下同)投资建设,企业通过使用定价较低的光伏电力来节省电费的模式,适用于资金不充裕或不想投资光伏电站的企业,这也是市面上光伏电站服务运营商常用的经营模式。
通常使用以下2种方式获取屋顶资源,通过电价补贴和电费收益回收成本:
●客户免费提供屋顶,EPC方以优惠的电价销售给用电户。
●客户以租金方式提供屋顶,EPC方以正常电价销售给用电户。
2.3共同开发模式:
用电企业或投资公司与EPC企业,按出资比例进行收益分成,电价不优惠。
一般适用于想进入光伏行业的投资公司或部分资金不足的用电企业。
2.4直接认购模式:
对于一些优质的电站,用电企业、投资公司、国央企等组织会直接进行认购。
用电企业或投资公司、个人(项目业主)与项目公司达成电站认购协议,项目业主承诺一定的期限内认购电站,认购期间电站收益归项目公司所有。
建议总结:
光伏发电项目是重资本和技术资源的行业,市面上能把光伏电站从项目开发、方案设计,投资,建设,并网、运维和长期售后服务全流程一站式全部涉足的“全能”光伏企业很少,对于行业外的企业进入者,需综合考虑自身的资源匹配能力和整合能力,聚焦自己的专长来设计业务拓展模式。
本项目投资方没有光伏电站开发建设的经验,在开发项目上可以将电站开发建设给到专业的EPC企业,或者与EPC企业成立项目公司共同投资开发,可在自身的资源整合及资金优势上来设计业务模式,可通过合同能源管理模式获取电费收入。
2.目标客户群
可被开发的光伏项目资源
东莞工商业分布式电站通常采用“自发自用余电上网”的消纳模式,目前对于工商业自发自用屋顶电站,主要分为以下几类
●项目装机规模超过
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