1102手册销售.docx
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1102手册销售
宝钢资源管理系统软件培训手册
——订单管理模块(OM)
文档作者:
上海安易
创建日期:
2003年11月
确认日期:
控制编码:
ET/OM
当前版本:
1.0
目录
目录2
UNIT1订单管理模块概述3
单元培训目标3
LESSON1订单管理模块功能概述4
LESSON2订单管理模块和其他模块的关系4
LESSON3订单管理模块的主要功能流程6
UNIT2客户信息管理6
单元培训目标6
LESSON1新增一个客户7
LESSON2潜在客户的建立与维护11
LESSON4商业伙伴14
UNIT3订单维护17
单元培训目标17
LESSON1输入一个销售订单17
LESSON2修改销售订单的价格20
UNIT4价格设置与维护:
22
单元培训目标22
LESSON1系统价格的处理过程23
UNIT5发运管理30
单元培训目标30
LESSON1装运管理流程30
UNIT6发票管理(略)33
UNIT7退货管理33
单元培训目标33
LESSON1客户退货管理流程34
LESSON2租赁退还管理流程34
总结35
UNIT1订单管理模块概述
单元培训目标
◆了解订单管理模块的主要功能和特征
◆了解订单管理模块和其他模块的关系
◆了解订单管理模块的业务流程
LESSON1订单管理模块功能概述
订单管理模块完成销售订单从录入、计划排产一直到发货的整个流程。
通过和其他模块的集成,订单管理模块提供了一整套的灵活和全面的解决方案;满足企业销售业务的各种需要。
在订单管理模块中,你可以维护客户的信息、建立客户之间的关系。
输入/登记/取消/挂起一个销售订单。
订单上销售的既可以是实际的产品也可以是一种服务,或者退货。
每种物品的价格都可以在系统中预先设置好定价和多种多样的折扣方式。
系统的价格引擎会自动根据设定的计算方式提供最终的价格。
最后,通过和计划、库存、应收等其他模块的集成,你可以很方便的在订单管理模块中完成对订单的计划排产和发货。
订单管理系统主要的功能概述如下:
客户信息管理:
系统中的每个客户都可以有许多不同的地址,按业务目标的不同分别维护分类、账户、支付条件、信用控制等信息。
的客户信息管理不仅可以提供快速的输入和修改操作方式,同时还可以防止由于误操作重复输入客户信息。
订单管理:
系统中可以非常灵活方便地定义各种订单类型,例如标准的、服务类型的、退货的等等。
通过定制工作流,使各种订单类型和业务流程一一对应,完成日常业务操作的需要。
只需要使用一个统一的界面,就可以完成所有的订单维护工作包括输入、登记、计划、挂起、取消、进行。
系统的订单管理是和其他模块(MPS/MRP、INV…)等无缝集成的。
因此在订单管理模块中就可以对订单做ATP查询和计划排产。
计划排产以后,MPS/MRP模块就可以把订单作为一种需求加入生产计划。
价格管理:
每件产品的销售价格都是由市场情况、客户接受程度、自身成本等多种条件决定的。
所以需要非常灵活的价格管理方案。
系统中的价格列表可以用来维护物品的基本价格,在这个基础上你还可以加上各种折扣、附加费、计算公式等修改价格。
你还可以用GSA价格对某类客户提供最低限价。
发运管理:
通过和库存及应收模块的集成。
你可以预先设定挑库规则,让系统帮助你从仓库中挑选本次订单要发放的物品。
确认发放完成后,系统会自动扣减库存数量同时产生财务发票。
你还可以使用系统的发运管理来规划和管理货物的发运计划和路线。
订单管理系统的有关功能以下将一一列举并作详细说明。
LESSON2订单管理模块和其他模块的关系
销售业务可以说是企业各种业务流程的源头,因此订单管理模块和其他模块有密切的关系:
LESSON3订单管理模块的主要功能流程
UNIT2客户信息管理
单元培训目标
通过本单元的培训,应掌握如下操作:
◆新增一个客户
◆维护客户的不同业务目的的地址信息
◆维护潜在客户流程
◆维护销售代表流程
◆维护商业伙伴流程
LESSON1新增一个客户
在系统中基本上可以维护一个客户的所有相关信息。
但是你不需要每次都把所有的信息输全。
定义一个客户必须输入的三项信息是:
客户名称、客户代码、地址
定义一个新的客户的步骤如下:
操作路径:
一般数据/商业伙伴/客户
step1:
在标识控制栏中,输入供应商代码和名称,录入客户税号、币种等基本信息;
step2:
在地址控制栏中,录入客户的地址信息,包括电话、传真等,如果客户存在多个地址,则可以分批录入;
STEP3:
在分类控制栏中,录入客户的类型、汇率类型、最小量订单、到期日基础、折扣等信息;
step4:
在控制控制栏中,输入销售代表、潜在客户等信息;
step5:
在财务控制栏中,录入客户信用控制、信用额度、会计代码、付款条件、收发票客户等信息;
step6:
在客户到货地控制栏中,输入客户销售代表、装运路线、承运人、承运条件、运费条件、工作天数等信息;
step7:
在银行控制栏中,输入相应银行编号、货币信息;
STEP8:
在联系人控制栏中,输入客户的联系人、联系等信息。
要创建一个客户,首先要输入客户编码和名称,然后按“搜索”键。
此时系统会帮助搜索已经存在的客户信息;如果已经有同名的客户信息存在,则会转入维护已有客户信息的界面,反之,则可以按系统提示进入创建新客户的界面。
LESSON2潜在客户的建立与维护
系统中除对客户信息进行维护外,还可以对潜在的客户信息加以维护。
由于潜在的客户尚需时日考察,因此,在软件系统中对此类客户的维护信息也比较简单。
如果实际发生销售业务选择潜在客户,则系统会建议您将潜在客户转为正式客户,来签订销售合同。
具体维护信息如下:
操作路径:
一般数据/商业伙伴/潜在客户
step1:
点击进入潜在客户操作窗口,输入客户代码,名称,税号,币种等基础信息;
step2:
在地址控制栏,输入潜在客户的地址信息,包括通讯地址、电话、传真等;
如果潜在客户存在多个分公司,分处于不同地点,则也可以在此控制栏中加以维护;
step3:
在控制控制栏中,输入对潜在客户的数据控制信息,并维护销售代表、统计组等附加信息;
step4:
在联系人控制栏,可以输入潜在客户的联系人,包括所在部门、职务、通讯地址以及其它联系方式等信息。
LESSON4商业伙伴
在实际业务中,经常会出现这样情况,即某公司既是供应商,又是客户,为此需要在软件系统中进行双重维护。
X3根据这样的业务需求,提出了商业伙伴的概念,凡是在软件系统中定义的供应商、客户、潜在客户等信息,都在商业伙伴中加以维护,以此满足企业业务需要。
菜单路径:
一般数据/商业伙伴/商业伙伴
step1:
在商业伙伴操作窗口中,在标识控制栏里,输入商业伙伴编码、名称、税号、币种等基础信息;
step2:
在地址控制栏中,维护商业伙伴的地址信息,包括通讯地址、电话、传真、网址等;
如果商业伙伴存在多个地址信息需要维护,则一并在此窗口中加以维护。
step3:
在记帐控制栏中,我们需要维护会计代码、报表访问筛选等信息;
step4:
在银行ID控制栏中,可以维护商业伙伴的付款银行、货币等信息;
step5:
在联系人控制栏中,维护商业伙伴的联系人信息,包括联系人所在部门、职责、电话、传真、电子邮件等信息;
如果联系人存在多个地址,则这些地址在该窗口一并维护;
step6:
在BPI公司控制栏中,维护公司、税则、授权等信息。
UNIT3订单维护
单元培训目标
通过本单元的培训,应掌握如下操作:
◆输入一个销售订单。
◆在一个销售订单中输入订单行。
◆修改销售订单的价格
◆计划订单
◆维护订单/订单行信息。
LESSON1输入一个销售订单
订单是执行企业销售业务流程的依据,也是产成品出库的凭证。
因此,在销售模块业务流程中,首先就要考虑销售订单的建立。
菜单路径:
销售/订单/订单
step1:
在销售订单头信息中,输入销售地址信息,并选择销售客户;
在控制控制栏中,输入客户基本信息,包括收发票客户、付款客户、客户到货地等信息;
step2:
在发货窗口中,定义销售的发货信息,包括装运地点、装运模式、承运人、请求发货日期、装运日期、装运提前期、物料分配类型等信息;
step3:
在发票控制栏中,定义销售的开票方法、付款条件、折扣等信息;
step4:
在行信息中,输入销售产品、订货数量、单价、各项杂费、销售代表、佣金等信息;订单行上的物品编号一定要在某个软件系统中已经定义过。
如果想要销售服务,一种方式是直接在财务上作帐,开客户发票,选择收入科目;另一种方式是在销售订单中,销售非库存商品,即将服务定义为一种非库存商品,来直接加以销售。
step5:
点击创建,存盘,完成销售订单的输入。
LESSON2修改销售订单的价格
菜单路径:
销售/订单/订单
step1:
进入销售订单操作窗口,选择行控制栏,选中行信息上产品的价格,则会弹出:
如果同意修改,则点击“是”,进入销售订单行信息中,修改销售价格。
Step2:
点击保存,完成销售价格修改。
Step3:
修改后,如果欲查询修改情况,可进入销售订单行,选中要查询物料,点击鼠标右键,弹出一对话框,选择“订单明细表修改窗口”,显示:
从上图中,我们可以查询出以往对销售订单的修改历史。
所有更改过信息,均已红色字体标识出来,如图所示。
Step4:
除了销售价格,其它销售订单行信息的维护与修改,也可以参考上述流程。
UNIT4价格设置与维护:
单元培训目标
◆了解系统价格处理的过程和相关的概念。
◆掌握价格录入流程
◆掌握报价流程
LESSON1系统价格的处理过程
系统的价格管理模块提供了对价格和折扣/附加费的灵活设置。
这些在价格模块中维护的设置可以被订单管理模块作为定价的根据。
系统其他的模块也会调用价格模块的设置完成定价过程。
step1:
定义价格结构:
在价格结构中,定义销售订单行信息上需要考虑的相关信息。
Step2:
定义定价理由
在定价理由窗口中,我们可以定义是否需要手动录入,是否允许价格变化。
Step3:
定义缺省定价理由:
step4:
销售定价参数
在头信息中,我们输入价格代码,选择价格类型,定义理由。
在控制框中,定义相关信息。
Step5:
输入价格
操作路径:
销售/价格/价格录入
对于销售录入价格,存在多种销售价格,如对销售的限制价格,销售渠道的物料价格,多层折扣列表等;
选择相应价格列表,可得:
在头信息,定义价格记录名称和确认时间,在行信息输入产品名称、货币、最小数量、最大数量、免费数量、价格、杂费等信息。
Step6:
报价流程
操作流程:
销售/报价/报价
在头信息中输入销售地址和客户。
在控制控制栏中输入客户到货地、装运地点、税则等信息;
在开票控制栏中,定义付款条件、折扣等信息;
在行控制栏中,定义产品、单价、已报价、净价、毛利等信息。
UNIT5发运管理
单元培训目标
◆了解系统发运管理处理流程
◆了解系统包装管理处理流程
◆了解系统发运审核处理流程
LESSON1装运管理流程
在销售流程中,企业是将生产的产成品发送出去,因此存在货物的发运和包装管理业务流程。
在软件系统中,发运和包装相辅相成。
执行的流程为:
先做发运,在发运中选择包装,然后处理包装流程,最后进行发运审核流程。
对发运流程,系统操作如下:
操作路径:
销售/装运/装运
在头信息中,输入装运地点、销售地点、客户到货地等基本信息,系统将自动带出相关预先设定信息。
在行控制栏中,输入产品、装运量、单价等发运信息。
在控制控制栏中,输入付款客户,装运模式、承运人、路线、付款条件、销售代表,以及种类、包装等信息。
在提醒控制栏中,提供运输和转包合同方面的基本信息。
Step2:
包装
操作路径:
销售/装运/包装
在包装管理窗口,输入装运地点信息和其它相关信息,点击完成,进入包装管理窗口:
在包装管理窗口的行信息中,输入产品名称、数量、包装物以及销售订单等信息,从而将发运与包装关联起来。
Step3:
填写完包装管理相关内容,就可以执行装运审核,由系统自动计算相关信息。
UNIT6发票管理(略)
UNIT7退货管理
单元培训目标
◆了解系统客户退货管理处理流程
◆了解系统租赁退回管理处理流程
LESSON1客户退货管理流程
在销售流程中,企业是将生产的产成品发送出去,因此存在货物的发运和包装管理业务流程。
但如果销售出去的产品存在质量问题,则会存在客户退货管理流程。
操作路径:
销售/退货/客户退货
在头信息中,必须输入收货地点、客户到货地等必须信息,和退货日期、开始运货日期等辅助信息。
在行信息中,则输入产品、预期退货、已退货、装运、净价、退货日期、装运号等基本信息。
LESSON2租赁退还管理流程
除了销售出去的产品存在质量问题,会存在客户退货管理流程。
对于其它物品,诸如,租赁物品,也存在租赁退还流程。
操作流程:
销售/退货/租赁退还
总结
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