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消化系统药物统计资料
消化系统用药市场分析
市场分析结果
分类
常用药物
抗酸药和抗酸药
奥美拉唑 潘托拉唑 艾司奥美拉唑抑肽酶 法莫替丁、雷尼替丁、西咪替丁
粘膜保护药
枸橼酸铋钾 硫糖铝 生长抑素 碳酸氢钠
胃肠道动力药
吗丁啉 莫沙必利、西沙必利斯达舒胶囊
微生物药
硫普罗宁 干扰素 辅酶A 黄芪注射液 甘草酸 盐酸二甲双呱片谷胱甘肽
止泻药
胰酶肠溶胶囊 开塞露
市场分析依据:
消化系统疾病是人们日常生活中常见的一种多发病。
根据统计资料表明,全世界胃肠疾病的发病率约占人口的12%左右。
而现阶段,随着人们学习、工作、生活的日益忙碌以及心理压力的不断增大,中国消化系统疾病的发病率也呈逐年递增的趋势。
根据权威机构的最新调查表明,2003年中国消化系统疾病平均发病率已经上升为15.68%,北京、上海、广州、天津、深圳等国内经济较发达、竞争较激烈、工作压力较大的大城市,消化系统疾病的发病率更高达31%。
城镇消化系统疾病的发病率为11.43%,与欧美许多发达国家基本相似。
由于饮食结构的特点,南方城市和西南地区居民的患病率比较偏高,而中老年人消化性溃疡的发生率较多,已是消化系统药物的主要消费者。
目前,中国消化系统用药的销售额位居各种药品类别的前三位,2003年,中国消化系统用药年销售金额达267亿元,药占药品销售15%左右。
在整个消化系统用药中,治疗消化性溃疡的药品所占的比例最高,达59%。
由于胃部的生理特征和疾病作用的特点,消化性溃疡疾病的发病率一直居高不下。
这一现象直接导致治疗消化性溃疡的药品也长期占据了较大的市场份额。
而近年来,随着人们生活和工作压力的逐渐增大,消化性溃疡疾病的发病率出现了逐年递增的现象,并已发展成为发生率较高、比较常见的职业病之一,这也使得消化性溃疡用药市场水涨船高。
根据权威机构的统计表明,2003年消化性溃疡用药的币场销售额已经占据中国消化系统用药的59%,几乎占领六成的市场。
--在消化性溃疡治疗药品中,质子泵抑制剂占据主导地位
根据抽样调查数据显示:
2001年,在消化性溃疡治疗药品的销售总额中,质子泵抑制剂在市场的市场份额高达47.36%,H2受体阻断剂为26.34%,抗酸及胃粘膜保护剂为26.31%。
而2003年在消化性溃疡治疗药品的销售总额中,这些数字变更为:
质子泵抑制剂在市场的市场份额高达54.62%,H2受体阻断剂为25.11%,抗酸及胃粘膜保护剂为20.21%。
可见质子泵抑制剂以其良好的临床疗效,已经成为国内临床治疗消化性溃疡的主要用药,成为专科医生治疗消化性溃疡的首选。
一、消化系统用药总体市场特征—
二、消化系统用药消费特征-
根据对北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、南京等十个城市的抽样调查结果显示,消化系统疾病的发病率由2001年的12.3%上升到了2003年的15.68%,在增加的三个百分点中有超过80%为消化性溃疡疾病患者。
按性别比例来计算,在总的15.68%的发病率中有70%属于男性患者,只有30%属于女性患者。
这主要和男性的生活习惯有关,因为男性通常不大注意自己的生活习性,比如忘记吃饭的时间或者暴饮暴食、酗酒等等,这些都是导致消化系统疾病发生的重要原因。
当然,另一方面也与男性要更多面对工作压力有关。
--30-50岁的中年人是高发人群,55岁以上的老年群体有增长趋势
根据调查结果显示,在消化系统用药的消费者年龄特征上,随访的600名消费者患有消化系统疾病并长期服用药物的消费者有60%是30-50岁的中年人,22%是30岁以下的青年人,只有18%是50岁以上的患者。
这说明30-50岁的中年人由于是家庭和社会的支柱,所承受的工作压力较大,使得这一群体成为消化系统疾病高发人群。
而55岁以上的患者由于基本上能够按时进食、生活有规律,并且没有消化系统疾病的诸多诱发因素,因此这一群体的发病率较低。
但有迹象表明,55岁以上的老年群体患消化系统疾病、服用该类药物的比例也开始有增长趋势。
--慢性患者构成长期消费群体,八成患者长期服用一种药物
由于胃粘膜特殊的生理构造,一旦受损,要真正治愈并恢复需要的时间都比较长。
因此,一般情况下,消化系统疾病属于慢性病的居多,而一个庞大的慢性消化系统疾病患者群,则构成了一个长期的消化系统用药的消费群体。
2003年,根据对北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、南京等十个城市随机抽样的患有消化系统疾病的消费者调查结果显示,长期服用消化系统用药占72%,其中有超过80%的消费者长期服用一种药,只有10%左右的消费者会在两种药之间选择。
--安全性、无毒副作用仍然是消费决策的重要因素之一
调查中发现,大多数患有消化系统疾病的消费者,由于“久病成良医”,对于消化系统用药方面的知识非常了解。
在决定购买某种消化系统用药时,消费者首先考虑到的是如果要长期服用某种药物,会不会对身体产生什么不好的影响。
因此,这种药的安全性、无毒副作用便成为消费者进行消费决策的重要因素之一。
而目前,根据媒体的报道,国内已经有临床病例反映长期服用消化系统用药导致的肝、肾损害的个案发生。
这使得消费者在选择消化系统用药时,对药品的安全性和毒副作用较以前更为关注,不再简单考虑疗效的问题。
--复发是消费者当前抱怨最多的问题
根据调查结果显示,在消化系统用药的消费上,消费者抱怨最多的问题就是疾病复发。
在抽样调查的消费当中,有超过六成的消费者认为复发是导致他们的消化系统疾病长期不愈的罪魁祸首。
但在对待为何会复发这一问题上,消费行多将复发的原因归结于药物的疗效,而往往忽视了众多诱发因素和自身生活习惯等的影响。
这与目前大多数厂家没有很好的说明服药后如何注意防止复发这一问题有很大关系。
由此看来,加强对消化系统用药的售后服务工作也是生产厂家当务之急必须解决的问题。
三、主要竞争品种分析
吗丁啉
西安杨森制药有限公司生产的吗丁啉,是第一个提出“胃动力”这一概念的消化系统用药。
在产品的宣传上,西安杨森制药有限公司通过生动的卡通广告、随处可见的POP和终端陈列,使得吗丁啉“恢复胃动力,请吗丁啉帮忙”这一功能诉求已经深入人心。
当消化系统用药市场开始由医院向零售药店转移的时候,吗丁啉又根据形势的变化,在广告中明确提出了“胃痛、胃酸、胃胀,请找吗丁啉帮忙”这一诉求,让消费者可以根据自己的感觉来判断和购买吗丁附。
通过这一诉求的广泛传播,吗丁啉在零售市场的销量又走上了新台阶。
而西安杨森制药有限公司则凭借良好的市场推广策略使吗丁啉的知名度和美誉度不断攀升,从而坚实地奠定了吗丁啉在胃动力药市场的王者地位。
洛赛克胶囊
洛赛克胶囊是前阿斯特拉公司首先开发的质子泵抑制剂,它直接作用于胃酸分泌的最后环节。
洛赛克胶囊于1998-2000年连续3年排在全球畅销药物之首,其世界专利保护于2001年4月到期,美国市场的专利于2001年10月底到期。
洛赛克的专利到期后,其市场份额受到仿制药的蚕食,令其2001年的全球销售额降至55.78亿美元,较2000年减少9%;2002年的销售额更降至46.23亿美元,较2001年减少17%;2003年前3季度为20.37亿美元,较同期下降42%,但仍排在全球十大畅销药物的第3位。
2001年,奥美拉唑类药品的国内医院销售总额约为124812万元,其中洛赛克占64.87%;2002年为146034万元,洛赛克占58.36%;2003年上半年为78249万元,洛赛克占59.33%。
作为细分市场的领头羊,阿斯利康公司为维护其领力地位无所不用其极,想方设法保证其垄断地位。
一方面,挟品牌和原研制单位光辉形象继续以高于其他企业的销售价格从LOSEC这只“金牛”身上榨取更多的牛奶;另一方面,采用多点包围的方式积极开发新产品来保持与竞争对手的距离,逐步放弃奥美拉唑常规剂型和品种,用新的剂型如奥美拉唑MPUS(奥美拉唑的一种新剂型,能够迅速分解并被吸收)和奥美拉唑粉针剂来取代原奥美拉唑的市场地位。
然而,最值得注意的是,阿斯利康公司还在大力开发埃索美拉唑--奥美拉唑的左旋化合物,明年三月起埃索美拉唑将会在中国上市,据阿斯利康公司的网站介绍,埃索美拉唑的疗效是奥美拉唑的三倍,并且副作用更低。
斯达舒胶囊
吉林修正药业集团股份有限公司生产的斯达舒在国内消化性溃疡用药市场是一个创造了奇迹的药品。
斯达舒于1996年获准生产上市,主要成份为氢氧化铝、碘甲基蛋氨酸,该药一开始就集中以零售市场作为主攻主向。
从1999年开始,修正药业通过在中央电视台投入大量的产品广告,以其准确的市场定位,将一个普通的消化性溃疡药物打造成了知名的胃药品牌,2001年市场销售收入超过6亿元,远远超过了在医院市场领先的“洛赛充”。
消费者调查结果显示,零售市场72%的消费者是在进药店之前决定了购买药品的品牌。
零售市场消费者往往是决策者与使用者的统一,产品的价格与品牌是影响消费者购药行为的两大主要因素。
斯达舒在零售市场的的成功也就在于产品价格策略与品牌策略的成功。
胃必治
胃必治也叫胃秘治片或复方铝酸钠,是由铝酸铋、甘草浸膏、碳酸镁、碳酸氢钠、弗朗鼠李皮、茴香等多种药物组成的复方片剂。
口服后,药物在胃中很快崩解,其中铝酸铋能与蛋白质及氨基酸发生络合而凝结沉淀,可在胃及十二指肠的粘膜及溃疡部位形成一层保护膜,隔绝了胃酸-胃蛋白酶及食物对粘膜和溃疡部位的侵蚀作用,从而促进溃疡部位组织的修复而愈合。
总结胃必治的成功,一方面主要是由于其独特的功效,因为胃必治在消化系统用药中属于胃粘膜保护类产品,不仅有制酸作用,而且可在粘膜表面形成保护膜,减轻有害物对溃疡面的侵害,用来治疗胃及十二指肠溃疡、慢性浅清性胃炎、十二指肠球炎、胃酸过多等病有不错的效果。
而另一方面,胃必治的成功是依靠密售的广告投放,凭借胃必治生产厂家雄厚的资本实力,胃必治曾以高频、高密度的广告在电视媒体上进行过广泛的轰炸,这样做的直接效果是:
其产品知名度和销量在短期内迅速提升,成为消化系统用药的后起之秀。
表一:
2001抗酸类药品销售金额与数量前10位排名
————————————————————————————
排名金额排名数量排名
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1碳酸铝镁碳酸铝镁
2卡尼汀碳酸钙
3麦滋林.S大黄苏打
4碳酸钙复方氢氧化铝
5替普瑞酮乐得胃
6水化碳酸氢氧化镁铝麦滋林.S
7贵鼎康盖胃平
8枸橼酸铋钾/替硝唑/克拉霉素替普瑞酮
9胶体磷酸铝水化碳酸氢氧化镁铝
10枸橼酸铋雷尼替丁治胃灵
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表二:
2001年消化性溃疡治疗药品销售金额与数量前10位排名
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排名金额排名数量排名
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1奥美拉唑枸橼酸铋钾
2法莫替丁雷尼替丁
3西咪替丁法莫替丁
4枸橼酸铋钾猴菇菌
5兰索拉唑西咪替丁
6泮托拉唑硫糖铝
7吉法酯奥美拉唑
8雷尼替丁吉法酯
9硫糖铝兰索拉唑
10米索前列醇米索前列醇
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全国药品零售市场数据分析(2011年2月)
排序
作用类别
1
[化]消化系统及代谢药
2
[化]循环系统药物
3
[化]全身用抗感染药物
4
[化]呼吸系统用药
5
[化]抗肿瘤和免疫调节剂
6
[化]皮肤病用药
7
[化]生殖泌尿系统和性激素类药物
8
[化]神经系统药物
9
[化]肌肉-骨骼系统
10
[化]血液和造血系统药物
2月份化学药品市场销售情况如上所示,总体情况不错,消化系统及代谢药、抗肿瘤和免疫调节剂、皮肤病用药、生殖泌尿系统和性激素类药物分别上升了0.82、0.47、0.48和0.53个百分点,其中生殖泌尿系统和性激素类药物排名从第8位上升到第7位;2月份气温回升,呼吸系统疾病发病率有所下降,导致呼吸系统用药的市场份额也有所下滑,与上月相比跌了2.11个百分点。
序
作用类别
1
[中]呼吸系统用药
2
[中]骨伤科用药
3
[中]循环系统用药
4
[中]补益养生类
5
[中]五官科用药
6
[中]感冒用药
7
[中]消化系统用药
8
[中]妇科用药
9
[中]清热解毒药
10
[中]神经系统用药
2月份中成药市场销售情况如上所示,随着气温回升,呼吸系统用药和感冒用药的市场份额开始回落,两者都下降了1.75个百分点,感冒用药排名从上月的第3位跌至第6位;妇科用药上升了1.12个百分点;另外骨伤科用药、五官科用药和消化系统用药也有小幅度的上升。
排序
作用类别
1
[保]补充维生素、微量元素、蛋白质等、改善生长发育、增加骨密度
2
[保]免疫调节
3
[保]降血糖、降血脂、降血压
4
[保]改善睡眠、抗疲劳、改善记忆力、抗衰老、抗氧化
5
[保]胃肠调节(包括通便、排毒)
6
[保]美容养颜
7
[保]减肥/塑身
8
[保]其它保健品
9
[保]健脑益智
10
[保]性保健品
2月份保健品市场销售情况如上所示,由于春节送礼的缘故,保健品市场总体情况不错。
补充维生素、微量元素、蛋白质等、改善生长发育、增加骨密度,改善睡眠、抗疲劳、改善记忆力、抗衰老、抗氧化和胃肠调节(包括通便、排毒)分别上升了1.16、0.51和0.53个百分点;减肥/塑身类保健品市场份额经过连续3个月下滑后,2月份终于开始回升,而且幅度不小,与上月相比上升了1.31个百分点。
广西医科大学第一附属医院消化系统药物分析
表1、2002~2006年医院各类消化系统
药物品种数及销售金额(万元)统计
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2002年 2003年
药物 品种数 金额 品种数 金额
抗酸及抗溃疡药 34 625.86 35 786.26
胃肠解痉药及助消化药 4 1.74 4 1.41
止吐与催吐药及胃动力药14 132.99 15 156.05
泻药及止泻药 13 21.95 13 30.93
微生态药物 2 40.37 3 43.02
肝胆疾病辅助用药 38 734.45 40 1001.12
其他消化系统用药 5 336.21 5 485.62
小计 110 1893.57 115 2504.41
口服类 63 687.96 65 781.02
注射剂类 47 1205.6 50 1723.39
———————————————————————————
2004年 2005年
药物 品种数 金额 品种数 金额
抗酸及抗溃疡药 37 1091.29 41 1125.79
胃肠解痉药及助消化药 3 1.46 3 1.17
止吐与催吐药及胃动力药10 191.84 15 231
泻药及止泻药 13 42.26 15 44.58
微生态药物 4 43.07 5 71.11
肝胆疾病辅助用药 43 1037 51 1519.89
其他消化系统用药 8 484.63 8 584.77
小计 118 2891.55 138 3578.31
口服类 67 1053.39 75 1354.01
注射剂类 51 1838.15 63 2224.29
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2006年
药物 品种数 金额
抗酸及抗溃疡药 43 1076.77
胃肠解痉药及助消化药 4 1.25
止吐与催吐药及胃动力药14 264.9
泻药及止泻药 15 51.04
微生态药物 6 98.2
肝胆疾病辅助用药 53 1489.39
其他消化系统用药 8 570.43
小计 143 3551.98
口服类 79 1388.91
注射剂类 64 2163.08
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表2、2002~2006年医院主要注射剂类
消化系统药物使用情况统计
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总销售金额排序
药品名称 2002 2003 2004 2005 2006
奥美拉唑 1 1 1 1 2
谷胱甘肽 4 5 4 2 1
奥曲肽 12 10 10 7 7
生长抑素 2 3 5 4 3
乌司他丁 3 2 3 3 4
法莫替丁 5 4 2 8 8
硫普罗宁 7 8 6 5 6
复合辅酶 9 6 7 6 15
腺苷蛋氨酸 8 7 8 11 11
泮托拉唑钠 13 9 15 15 5
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DDDs排序
药品名称 2002 2003 2004 2005 2006
奥美拉唑 15 12 9 10 13
谷胱甘肽 4 5 4 2 1
奥曲肽 31 27 27 28 27
生长抑素 21 24 21 25 19
乌司他丁 16 17 15 18 18
法莫替丁 10 4 3 9 9
硫普罗宁 8 10 10 8 8
复合辅酶 17 7 11 11 25
腺苷蛋氨酸 18 16 17 21 17
泮托拉唑钠 19 19 26 22 10
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金额序数/DDDs序数
药品名称 2002 2003 2004 2005 2006
奥美拉唑 0.07 0.08 0.11 0.1 0.15
谷胱甘肽 1 1 1 1 1
奥曲肽 0.39 0.37 0.37 0.25 0.26
生长抑素 0.1 0.13 0.24 0.16 0.16
乌司他丁 0.19 0.12 0.2 0.17 0.22
法莫替丁 0.5 1 0.67 0.89 0.89
硫普罗宁 0.88 0.8 0.6 0.63 0.75
复合辅酶 0.53 0.86 0.64 0.55 0.6
腺苷蛋氨酸 0.44 0.44 0.47 0.52 0.65
泮托拉唑钠 0.68 0.47 0.58 0.68 0.5
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表3、2002~2006年医院主要口服类消化系统药物使用情况统计
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总销售金额排序
药品名称 2002 2003 2004 2005 2006
奥美拉唑 1 1 1 1 1
硫普罗宁 2 2 2 2 3
莫沙必利 3 3 3 6 5
苦参素 21 40 — 3 2
复方甘草酸苷42 5 5 5 12
麦滋林颗粒 9 6 6 8 10
雷贝拉唑钠 10 9 7 9 7
双歧三联活菌5 7 4 4 6
茴三硫 4 4 8 15 18
埃索美拉唑 — 25 26 7 4
—————————————————————————
DDDs排序
药品名称 2002 2003 2004 2005 2006
奥美拉唑 1 1 1 1 1
硫普罗宁 6
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