营养素补充剂市场调研与开发方向分析.docx
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营养素补充剂市场调研与开发方向分析
营养素补充剂市场调研与开发方向分析
一、项目背景:
据2004年10月发布的《中国居民营养与健康现状》调查报告显示,中国人虽然吃得越来越好,但仍存在微量营养素缺乏。
这种缺乏人们往往察觉不到,因此也被称为“隐性饥饿”。
搜狐网在2008年12月进行的《2008第34期最新健康民调:
您最缺哪种营养素?
》的调查中,共有1473人参与投票,根据投票数据显示,70%多的人认为自己缺乏营养素,而在具体缺乏什么类型的营养素的回答中,维生素排名第一,其次是钙、锌等,多数的消费者选择为维生素和钙为补充剂,。
实际上,根据第三次全国范围内营养调查并不是所有的维生素种类都缺乏,比如维生素B12缺乏的人就极为少见,维生素C的摄入也已经达到要求。
而矿物质等营养素,根据2002年第三次全国营养大调查,中国人目前最缺乏的是钙、铁、锌、硒。
中国营养学会会长、中国预防医学科学院营养与食品卫生研究所所长葛可佑葛可佑介绍,从90年代后期,中国的电视广告等媒体就开始掀起补钙的风潮,虽然国人对“补钙”都有足够的重视,但目前来说,钙却依旧是中国人最缺乏的营养素。
全国人均每天摄入量还不到400毫克,仅达到RDA要求的800毫克的49.2%。
因为缺钙而引起各类骨病屡见不鲜,比如骨质疏松、手足抽搐症、骨发育不全、佝偻病等。
其次缺的是维生素B2(核黄素),全国人均每天摄入量为0.8毫克,仅占RDA要求的1.3毫克的58.4%。
缺乏状况各地区之间差异不是很大。
严重缺乏维生素B2,会出现嘴唇脱皮、皮肤发痒的症状。
排名第三的是维生素A。
全国人均每天摄入量为476微克(其中157微克为维生素A,319微克来自β-胡萝卜素的转化),仅为RDA要求的800微克的61.7%。
维生素A的主要作用是维持暗光下的视觉功能以及维护上皮细胞组织的健康。
维生素A缺乏的人有可能会出现一些皮肤干燥、粗糙,眼睛干涩、怕光的现象。
补充营养素有三种途径:
合理膳食搭配、食物强化和营养素补充剂。
二、营养素补充剂全球市场情况
根据MINTEL的GNPD2009年作出的08年维生素和营养补充剂调研报告显示:
维生素和营养补充剂在08年下半年的新品量占了全球保健功能产品新品总量的50%,在保健功能的产品中占支配地位。
其中,北美地区处于支配地位,新产品总上市量占全世界的一半左右。
见下图:
维生素和营养补充剂将仍然是保健品种类中最活跃的一块,在过去两年和08年的最后半年,新上市的产品大约有一半是维生素和营养补充剂。
在原料来源上,消费者对含有化学合成物的产品越来越质疑,开始更加倾向于更天然的选择。
纯天然,有机,不含防腐剂食品添加剂的产品在08年下半年市场表现抢眼,可以看出消费者在这方面的需求在增长。
从搜狐网的调查和MINTEL的调查显示,现在消费者更加关注健康的饮食和生活方式,因而带动了通过简便的方式补充营养素的营养补充剂的商业市场。
并且,尽管多数的消费者对营养素补充剂的作用效果和长期使用的安全性存在疑虑,但是更多的消费者认为目前高产的粮食在维生素、矿物质等营养元素的含量越来越低,就算通过平衡健康的饮食还是不能满足体内对营养元素的需求。
因此,还是在选择营养素补充剂。
另外,全营养的功能型和加强型食品在营养素补充剂中展示出较大的竞争力,因为它能让消费者从整体上而不是分开来补充所需要的营养元素。
维生素膳食补充剂正变得越来越针对化,针对特殊的市场和健康需求。
通过Mintel关于2007年美国维生素和矿物质研究报告得出,女性是维生素/矿物质营养补充剂最大的消费群体。
女性之所以比男性购买的多,不仅仅是因为这些产品能够改善皮肤和发质,同时也能够帮助她们改善怀孕期和更年期的一些生理症状。
处于怀孕期的女性通过补充叶酸,钙和铁等营养素补充剂以满足这个期间对营养的需求。
08年下半年满足女性消费者需求的新产品上市量增加了40%,全年增加了5%,市场占有额为7%。
根据NBJ《营养商业杂志》报道:
1995年至2008年全球营养品产业见后表:
(百万美元)
NEWSBARSTOMAKE
1995-2008GlobalNutritionIndustry($bil)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Vitamins&Minerals
17,490
18,220
18,950
20,010
20,814
20,350
20,770
23,206
24,718
25,340
25,970
26,620
27,290
27,970
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Herbs/Botanicals
13,920
15,030
16,190
17,190
17,710
17,730
18,240
18,624
19,055
19,440
19,830
20,230
20,630
21,040
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Sports,Meal,Hom&Spec
8,680
9,550
10,430
11,220
12,010
12,760
13,770
15,023
16,421
17,570
18,800
20,120
21,530
23,040
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Natural/OrganicFood
15,560
16,960
18,270
21,640
24,820
28,130
30,220
33,575
37,487
41,050
44,950
49,220
53,900
59,020
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
NaturalPersonalCare
8,200
8,910
9,620
10,280
11,020
11,870
12,820
14,126
15,371
16,600
17,930
19,360
20,910
22,580
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
FunctionalFood
33,600
36,290
39,080
42,750
46,380
50,630
55,210
61,001
66,534
71,860
77,610
83,820
90,530
97,770
三、营养素补充剂国内申报情况:
营养素补充剂指以补充维生素、矿物质而不以提供能量为目的的产品。
营养素补充剂的出现是基于人们经济和生活水平的提高,对食品功能的一种新需求。
特别是自90年代以后,由于膳食结构不合理,一些文明病如肥胖症、糖尿病等成比例增高,对人们的健康和长寿造成严重威胁。
因此营养学界主张“食物保健”来替代“药物保健”,主张要“吃出健康”来。
由此促进了营养素补充剂及其他保健食品的研究和开发,并形成了新的保健食品种类。
国家食品药品监督管理局及卫生部批准的营养素补充剂包括维生素类营养素补充剂、矿物质类营养素补充剂及复合型(维生素+矿物质)营养素补充剂的剂型。
营养素补充剂的剂型主要有片剂、胶囊、颗粒剂或口服液。
补充的维生素和矿物质种类应当符合《维生素、矿物质种类和用量》的规定。
《维生素、矿物质化合物名单》中的物品可作为营养素补充剂的原料来源;从食物的可食部分提取的维生素和矿物质,不得含有达到作用剂量的其他生物活性物质。
其中含有三种以上维生素或矿物质的营养素补充剂,方可称为多种维生素或矿物质补充剂。
截止2009年7月1日,获得批的维生素类营养素补充剂达到728种,矿物类营养素补充剂1109类,其中维生素+钙的复合型营养素为205种,维生素+铁的复合型营养素为56种,维生素+锌的复合型为76种。
1、维生素类营养素补充剂
从2003年开始大量申报的维生素补充剂中,维生素种类为维生素A、维生素B、维生素C、维生素D、维生素E及多种维生素,其中补充多种维生素类的补充剂在整个维生素类营养素补充剂中所占百分比高至50%。
2004年年补充的维生素的种类除维生素A、B、C、D、E及多种维生素外,还增加了β一胡萝卜素、叶酸及胆碱,β一胡萝卜素曾一度被认为是一种新型的营养素补充剂;多种维生素补充剂在历年的申报率都是最高的。
其次,维生素C、维生素E补充剂在维生素类补充剂中占有较大的比例。
05年至今,叶酸、胆碱、烟酸、生物素、维生素K、泛酸等新发现的人体必须的维生素逐渐被发现和添加。
总之,多种维生素补充剂在整个维生素类补充剂中占有主导地位,即混合型维生素类补充剂仍然是该类维生素的发展主流;维生素C和维生素E在整个维生素类补充剂中占有较大的比例,这说明维生素C和维生素E有很大的消费市场;另外,B族维生素在整个维生素类营养素补充剂的发展中比较稳定。
维生素类营养素补充剂的剂型主要为片剂(咀嚼片、泡腾片、含片)、其次为糖浆、个别也以胶囊(软胶囊)的形式出现。
今年来还有颗粒剂(冲剂、咀嚼软糖、夹心糖)、口服液(营养液、口服液)等新剂型出现。
在所有产品中,片剂和软胶囊是这类营养素补充剂的剂型发展总趋势。
2、矿物质类营养素补充剂
从补充的矿物质种类来看,2003年包括钙、锌、铁三种,2004和2005年出现了少量补硒的矿物质补充剂。
总体看来,钙补充剂在整个矿物质补充剂中占有绝对优势的地位。
在钙、锌、铁三种常见的矿物质补充剂中,占据矿物质类营养素补充剂大量市场的钙补充剂中,就其钙源分类,大部分的钙补充剂的钙源为碳酸钙,其次为葡萄糖酸钙,另外还有少量补充剂的钙源为乳酸钙、柠檬酸钙、果酸钙、叶酸钙等;锌补充剂的锌源主要为葡萄糖酸锌与柠檬酸锌两种,铁补充剂的铁源则主要为乳酸亚铁和血红素铁。
近年来所有矿物质的种类主要有片剂、口服液、胶囊(多为软胶囊),其中片剂的比例最高,有泡腾片、咀嚼片和含片等多种形式;其次为口服液,胶囊排列第三,还有极少量的矿物质营养素为颗粒剂与粉剂。
颗粒的主要表现形式为冲剂,另外也有颗粒型与糖果型。
统计表明:
2003年单纯补钙的补充剂占61.9l%,钙和其他元素(钙+锌)同补的产品为4.76%;2004年单纯补钙的产品占58.73%,钙和其他元素同补的产品占22.22%;2005年单纯补钙的产品占39.66%,钙和其他元素同补的产品占27.59%。
从以上分析可以看出,钙补充剂占有极大的消费人群,消费者对钙补充剂需求较强;另外,硒是矿物质补充剂的一个新发展方向,2003年没有补硒的补充剂、2004年硒补充剂百分比为6.35%,而2005年百分比达10.34%。
在所有的矿物质类营养素补充剂中,绝大多数的补充剂是适宜于所有人群,而部分补充剂是针对于特定的人群,包括幼儿型、少儿型、儿童型及中老年型。
3、复合型营养素补充剂
复合型补充剂的剂型基本上为片剂、胶囊、口服液三种,其中片剂所占的百分含量为72.88%、胶囊为16.95%、口服液为5.08%。
片剂型补充剂有咀嚼片、泡腾片和含片多种表现形式;胶囊型的补充剂有硬胶囊和软胶囊两种形式,相对于单一补充矿物质或维生素的补充剂而言,复合型的补充剂以硬胶囊的剂型出现的比较多。
,绝大多数的补充剂为片剂,较大一部分为胶囊,少量为口服液。
从补充的维生素及矿物质的种类来看,其中维生素包含维生素A、维生素B、维生素C、维生素D、维生素E、叶酸及B一胡萝卜素,矿物质包含有钙、锌、铁、硒、镁、锰。
在所有的补充剂中,主要以多种维生素及矿物质为补充对象,其次为“钙+维生素D”(加或不加其他维生素或矿物质)补充剂。
其中多种维生素及矿物质补充剂在整年的百分占有率2003年为64.70%、2004年为59.60%、2005年为52.50%;“钙+维生素D”(加或不加其他维生素或矿物质)补充剂在整年的百分占有率2003年为23.53%、2004年为13.13%、2005年为28.81%。
和矿物质类营养素补充剂类似,该类营养素补充剂的绝大多数是适宜于所有人群,部分补充剂是针对于特定的人群,包括成人型、儿童型、儿童青少年型、中老年型、老年型、孕妇型、乳母型、女用型及男用型等。
近年我国营养素补充剂取得了突飞猛进的发展。
总的来说,我国营养素补充剂的生产和发展有以下几个特点:
一、营养素补充剂在剂型上向着方便、安全、易携带及吸收效果好的方向发展,剂型趋向统一。
二、钙补充剂包括单纯补钙的补充剂及钙与其他矿物质或维生素同补的补充剂在整个营养素补充剂中占有很大的份额,钙补充剂在消费人群中占主导市场。
三、补充多种维生素和矿物质的补充剂是复合型补充剂的主打产品,在整个营养素补充剂中也占有相当高的比例,可见,随着社会经济的发展和营养水平的提高、科学知识的不断更新和保健意识的逐渐增强,人们的观念已从原来“有病被动治疗”转变为“无病主动预防”,每日服用多种维生素及矿物质补充剂将成为人们健康消费的新趋势。
摄入维生素、矿物质补充剂,不仅有益于饮食摄入不足者和营养素缺乏者,更有助于预防多种慢性疾病,是真正的主动预防手段。
人们很难做到日常营养素摄入均衡,所以适当补充维生素矿物质是必要的。
于是多种维生素与矿物质补充剂应运而生,随着社会经济与意识形态的发展,营养素补充剂也将会有更广阔的发展前景。
经过以上分析和比较,补充多种维生素和矿物质的补充剂是营养素补充剂的发展趋势,对于我公司复合营养素则是我们更应该重点关注的。
因为,补充矿物质的产品有松花钙奶粉、壮骨粉来补钙,胶原蛋白片来补锌。
维生素类补充剂则是空白。
因此,我们可以确定复合维生素、矿物质类营养素补充剂为我们的补充剂类产品的开发重点。
四、营养素补充剂开发方向―――复合营养素市场情况
复合营养素市场品种繁多,近年来市场规模也是突飞猛进。
但是由于受经济条件与人们认知状况等因素的制约,与美国等发达国家相比,我国复合营养素市场的发展仍然相对滞后。
目前,我国市场上的复合营养素、矿物质营养素产品主要分为“药准字”和“食健字”两类,其中3/4的复合产品具有“药准字”资格。
“药准字”的领军产品包括中美施贵宝公司的金施尔康、惠氏一百宫的善存,以及享誉20年的国内知名品牌——杭州民生制药厂生产的21金维他;这些产品的单品不高,售价一般在30-50元左右,月服用成本也在30-40元左右。
“食健字”的代表产品是通过广告给人留下深刻印象的“黄金搭档”。
随着复合营养素产品竞争的日益激烈,市场细分也日臻完善。
目前,复合营养素市场已经形成了针对儿童、青少年、女士、孕妇、中年、老年等不同人群的产品和剂型。
据慧聪邓白氏研究显示,目前国内市场销售较好、知名度相对较高的保健类复合营养素产品主要有:
黄金搭档、成长快乐、宝力维、安利纽崔莱、金施尔康、安尔康、小施尔康维生素咀嚼片、善存、21金维他;此类产品的主要购买人群为30岁左右的女性群体,占总体比例的89%左右。
慧聪邓白氏调查数据显示,复合营养素产品零售额较高的城市依次是:
上海、北京、广州、南京、杭州。
销售额最高的上海,达到了当地医药零售金额的43%左右;北京市场复合的销售金额占该地区医药销售金额的26%。
对于复合营养素,消费者更容易接受补充营养、调理健康的概念,而且通常是文化水平较高的人群,这些人群往往更多地聚集在大城市。
在中小城市和文化水平相对较低的群体中,对此类产品的正确认知和全面接受还需要一个过程。
调查显示,从整体市场现状来看,大多数消费者承认复合营养素产品中含有各种人体必需的营养元素,此类产品的社会认同度也在逐步提高,市场的初步教育工作已经完成。
但是消费者对目前市场上复合营养素产品的品牌、品类、产品特点、主诉等具体项目仍比较模糊,消费行为的主要驱动因素来自广告宣传、品牌暗示、价格暗示等,对于服用复合营养素产品的必要性、有无副作用、服用之后的效果等均不甚明白。
在产品的选择上,消费者主要考虑如下因素:
一是广告宣传,产品的成分和功能宣传能在最短时间内抓住消费者眼球,吸引目标消费者;二是品牌及企业背景,消费者最推崇的是拥有雄厚技术、资金实力的中外合资企业和善于品牌策划、营销运作的本土知名企业;三是产品的口味,尤其是儿童类产品,同等条件下相对好的口味往往是影响消费者最终选择的决定因素;此外,营销模式、终端促销、终端铺货方式、产品包装、终端陈列是否生动也是消费者的考虑因素。
尽管竞争激烈,但复合营养素类市场目前仍然存在较大的市场拓展空间,尤其是产品认知度较低的市场,亟须清晰的概念宣传和明确的消费引导。
要选择一个好的、定位于大众消费层面的产品,把目标客户放大到规模较大的中间消费群体。
并且,结合我公司产品的特点、理论特点,进行开发,我们还是大有可为的。
五、我公司申报营养素补充剂优势与难点分析。
2005年7月1日,国家食品药品监督管理局正式开始实施的《营养素补充剂申报与审评规定(试行)》中公布了24种维生素和矿物质名单,其中包含可用于产品的最低和最高用量。
这个规定有一个明显变化:
一些常用的维生素和矿物质用量大大增加。
监管部门不断出台的这些新规,提高了营养素补充剂产业的进入壁垒,促进退出机制的形成,正在影响整个产业的竞争格局,从根本来看有利于产业发展。
但是,加强监管对于产业内的企业而言,成本和利润率都会受到影响,是非常重大的挑战。
一些不适应变化的企业必然会衰弱。
如何更好地适应新的竞争格局,是所有营养产品生产经营企业都面临的课题。
优势:
我公司现有产品,还没有专用于补充维生素及矿物质的营养素补充剂,而广大的消费者还有这样的需求,因此有开发此类产品的需求和必要。
并且,我们的主要消费群体是中老年人,对营养素补充剂的需求更为强烈。
我公司的产品以中医养生文化为指导,故而我们在产品开发中,不适宜以化学合成原料进行产品组合,而以天然动植物原料为宜。
劣势:
由于营养素补充剂由一种或多种维生素或矿物质组成;产品形式一般为为片剂、胶囊、冲剂或口服液,冲剂每日食用量不得超过20克,口服液每日食用量不得超过30毫升。
这就限制了我们产品的原料和剂量。
如我们不采用化学合成的原料而采用天然动植物中提取的营养素为原料加工制成的食品,应参照对食品新资源的要求进行安全性毒理学评价,并提供人体安全摄入量的科学证明。
经过上网检索还未在SFDA数据库中找到已获得批件的使用天然动植物原料的营养素补充剂,目前还都是采用化学合成原料。
综上,为解决以上问题,我公司可筛选购买已获得批件的复合营养素类营养素补充剂,或者自行开发能够提供丰富维生素的食品,再逐渐申报营养素补充剂。
但是由于营养强化食品中可以添加的化学合成的营养素量受到GB14880的限制,并且服用总量也是受限的,我们无法达到维生素、矿物质的有效剂量,因此做为营养强化食品开发,我们应采用富含天然维生素的动植物原料,例如:
富含维生素A的越橘提取物、维生素C的刺梨提取物或针叶樱桃粉、富含维生素B族的酵母提取物,富硒酵母等原料,运用这些天然植物原料进行开发复合营养素补充剂,符合我公司企业文化和中医养生的理论基础,但是成本可能会比市场上的同类产品要高得多。
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