项目管理基础第四章课件.pptx
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项目管理基础第四章课件.pptx
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教学内容,第1节项目申请过程,第3节准备项目申请,第2节项目投标评估,第4节评估项目申请书,第5节签订项目合同,教学目标,了解项目投标决策因素,了解项目申请书的内容及评估标准,教学重点,项目申请书的主要内容,4.1项目申请过程,项目识别就是面对客户已识别的需求,承约商从备选的项目方案中选出一种可能的项目方案来满足这种需求。
项目识别与需求识别的不同:
需求识别是客户的一种行为。
项目识别是承约商的行为。
4.1项目申请过程,4.2项目投标评估,影响项目投标决策的因素,两个概念,招标(InvitationtoTender)是指招标人(买方)发出招标通知,说明采购的商品名称、规格、数量及其他条件,邀请投标人(卖方)在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。
公开招标:
也称无限竞争性招标,是一种由招标人按照法定程序,在公开出版物上发布招标公告,所有符合条件的供应商或承包商都可以平等参加投标竞争,从中择优选择中标者的招标方式。
邀请招标:
也称有限竞争性招标或选择性招标,即由招标单位按照邀请招标流程选择一定数目的企业,向其发出投标邀请书,邀请他们参加招标竞争。
一般都选择3-10个之间参加者较为适宜,当然要视具体的招标项目的规模大小而定。
1、建设工程项目报建;2、审查建设单位资质;3、招标申请;4、资格预审文件、招标文件的编制和送审;5、工程标底价格的编制;6、发布招标通告;7、单位资格审查;8、招标文件;9、勘察现场;10、招标预备会;11、投标文件管理;12、工程标底价格的报审;13、开标;14、评标;15、决标;16、合同签订。
工程施工公开招标程序一般为:
两个概念,投标(SubmissionofTender)是与招标相对应的概念,它是指投标人应招标人的邀请或投标人满足招标人最低资质要求而主动申请,按照招标的要求和条件,在规定的时间内向招标人递交,争取中标的行为。
投标人首先取得招标文件,认真分析研究后(在现场实地考察),编制投标书。
投标书实质上是一项有效期至规定开标日期为止的发盘或初步施组编写,内容必须十分明确,中标后与招标人签定合同所要包含的重要内容应全部列入,并在有效期内不得撤回标书、变更标书报价或对标书内容作实质性修改。
为防止投标人在投标后撤标或在中标后拒不签定合同,招标人通常都要求投标人提供一定比例或金额的投标保证金。
招标人决定中标人后,未中标的投标人已缴纳的保证金即予退还。
“投标须知”莫弄错“投标须知”是招标人提醒投标者在投标书中务必全面、正确回答的具体注意事项的书面说明,可以说是投标书的“五脏”。
因此,投标人在制作标书时,必须对“投标须知”进行反复学习、理解、直至弄懂弄通,否则弄得不好,就会将“投标须知”理解错,导致投标书成为废标。
实例1:
某“投标须知”要求投标人在投标书中提供近3年开发基于Websphete、Oracie大型数据率的成功交易业务记录,而某投标者将“近3年”,理解为“近年”。
将“成功交易业务记录”理解为“内部机构成功开发记录”,以致于使形成的投标书违背了“投标须知”,成为废纸一张。
投标书制作“四注意”,“实质要求”莫遗漏招标投标法第三章第二十七条规定:
“投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应”。
这意味着投标者只要对招标文件中的某一条实质性要求遗漏,未做出响应,都将导致废标。
实例2:
某招标文件规定,投标者须具备5个方面的条件。
若投标者E遗漏了对“招标货物有经营许可证要求的,投标人必须具有该货物的经营许可证”这一要求做出的响应;投标者F在投标书中遗漏了对“投标人必须取得对所投设备生产企业的授权文件”这一要求做出的响应,则投标者E和投标者F,都将因“遗漏”而被淘汰。
投标书制作“四注意”,重要部分”莫忽视“标函”、“项目实施方案”、“技术措施”、“售后服务承诺”等都是投标书的重要部分,也是体现投标者是否具有竞争实力的具体表现。
倘若投标者对这些“重要部分”不重视,不进行认真、详尽、完美的表述,就会使投标者在商务标、技术标、信誉标等方面失分,以致最后落榜。
实例3:
投标者不重视写好“标函”,则就会在“标函”中不能全面反映本公司的“身价”,不能充分表述本公司的业绩,甚至将获得的重要奖项(省优、市优、鲁班奖等),承建的大型重要项目等在“标函”中没有详细说明,从而不能完全表达本公司对此招标项目的重视程度和诚意。
实例4:
一些投标者对“技术措施”不重视,忽视对拟派出的项目负责人与主要技术人员简历、业绩和拟用于本项目精良设备名称的详细介绍,以致在这些方面得分不高而出局。
投标书制作“四注意”,“细小项目”莫大意在制作投标书的时候,有一些项目很细小,也很容易做,但稍一粗心大意,就会影响全局,导致全盘皆输。
这些细小项目主要是:
1.投标书未按照招标文件的有关要求封记的;2.未全部加盖法人或委托授权人印签的,如未在投标书的每一页上签字盖章,或未在所有重要汇总标价旁签字盖章,或未将委托授权书放在投标书中;3.投标者单位名称或法人姓名与登记执照不符的;4.未在投标书上填写法定注册地址的;5.投标保证金未在规定的时间内缴纳的;6.投标书的附件资料不全,如设计图纸漏页,有关表格填写漏项等;7.投标书字迹不端正,无法辨认的;8.投标书装订不整齐,或投标书上没有目录、页码,或文件资料装订前后颠倒的等,投标书制作“四注意”,根据影响项目投标决策的诸多因素,以及他们对项目申请成功的影响程度,分别赋予不同的权重分值,由决策人员和专家组成评价小组组成评审人员,据此比较承约商在项目申请中的优劣势,最后做出是否投标的决策。
4.2项目投标评估,项目申请与否的评价,案例,例:
ACE制造公司打算聘请一家管理培训公司对位于全国7个不同地点的工厂的员工进行大量的管理培训。
这个评估表是一家培训公司在收到的一份RFP投标说明书之后,做的一个评估表。
案例,案例,4.3准备项目申请,准备制作项目建议书1.主体可以是一个人就能胜任的简单任务;也可能是需要组织中的一个小组与一些具备各种专长和技术的人员共同合作的资源密集型活动为一个大的项目提出提出一份全面的项目建议书,其本身就是一个完整的项目。
2.项目建议书是一份推销文件,而不是技术报告。
4.3准备项目申请,制作项目建议书的指导原则,4.3准备项目申请,项目建议书的主要内容项目实施摘要(简要)说明信(营销)回答四个具体问题:
技术性问题及解决方法项目的具体实施计划项目的保障和管理计划实施该项目的意愿和类似业绩一份申请书一般包括3个部分,技术部分的,管理部分的,预算部分的,如果一份较复杂的申请书,这三个部分可能是3个独立的册子。
技术部分目的是让客户认识到:
承约商理解需求或问题,并且能够提供风险最低且收益最大的解决方案。
管理部分的目的是使客户确信,承约商能够做好项目所提出的工作,并且收到预期结果。
预算部分的目的是使客户确信,承约商申请项目所提出的价格是现实的、合理的。
4.3准备项目申请,4.3准备项目申请,项目的定价承约商定价时应考虑的因素1)预算的可信水平(预算是否准确?
)2)风险性3)项目的重要性(是否愿意以低价做此项目)4)客户预算5)竞争性,4.3准备项目申请,4.4评估项目建议书,项目建议书评估标准客户更看重技术、管理部分而不是预算部分。
(1)是否遵从客户在需求建议书中提到的要求和工作表述。
(2)对客户问题与需求的理解。
(3)提出解决问题的方法的合理性与可行性。
(4)具有有关类似项目的经验与成功经历。
在招标的时候,客户通常会考虑你的项目的成功经验,你的经历,以及谁是项目的负责人员,或者参与的工作人员的水平、经验、工作能力。
(上次那个案例:
何尔泰的去和留),(5)将被委托负责项目工作的主要人员的经验。
(6)管理能力包括承包商有关计划和控制项目,以确保工作范围在预算内按时完成的能力。
(7)承约商进度计划的现实性你的进度计划的现实可行性,进度计划是不是基于对项目资源的一种现实考虑;进度计划是否符合RFP中所陈述的客户要求的进度计划;进度是否计划详细?
(8)价格以及报价是否合理客户可能不仅会评估承约商的项目总成本,而且会评估投标书成本部分的详细成本。
客户关心的是,承包商所提供价格的合理性、现实性与完善性。
承包商是否用的是正确的成本评估方法?
对于项目类型来说,劳动时间、工人等级以及工作效率是否合适?
有没有遗漏的地方?
4.4评估项目建议书,项目建议书评估记分卡案例:
A信息服务公司投标书评估项目名称:
制造商在技术信息上的需求承约商:
B市场调查公司,4.4评估项目建议书,案例,案例,优点:
价格是所接到的投标书中最低的。
表明B的工作人员的薪水相对别的投标公司的人员来说,是较低的。
问题:
B可能并没有完全理解要求。
预算中的低薪水可能正反映出B计划使用不太有经验的工作人员。
乐观的完成项目的进度计划(3个月)可能表明,B没有完全理解工作范围。
4.5签订项目合同,项目合同类型固定价格合同和成本补偿合同。
项目合同条款
(1)成本超支或进度计划延迟的明示
(2)分包商审批(3)客户提供的信息和设备(4)专利(5)专有信息的透露(6)终止理由(7)付款方式(8)奖金或罚款(9)项目变更,项目接近尾声,将要移交最终成果给用户。
在项目的可交付成果中要附一份培训手册,但没有完全确认培训手册的需求。
项目经理确认项目符合成本及进度计划,但是在交付最终成果时,用户对培训手册不满意,要求重新制作培训手册,项目经理应该怎么办?
A重新谈合同B不理会客户C按客户要求修改培训手册D再开一个新项目做培训手册,
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