特许经营产业发展规划样本.docx
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特许经营产业发展规划样本
特许经营产业发展规划
火电厂烟气脱硫、脱硝特许经营(简称“特许经营”)是指:
在政府关于部门组织协调下,火电厂将国家出台脱硫、脱硝电价、与脱硫、脱硝有关优惠政策等形成收益权以合同形式特许给专业化环保公司,由专业化环保公司承担脱硫、脱硝设施投资、建设、运营、维护及寻常管理,并完毕合同规定脱硫、脱硝任务。
特许经营产业属于环保服务业范畴,环保服务业是节能环保产业重要构成某些。
“十二五”期间节能环保产业将成为新增长点,节能环保产业是国家重点发展七大战略新兴产业之首。
到节能环保产业产值预测占GDP比重10%,年均增长率20%,节能环保骨干公司产值年均增长率达到30%。
拥有自主技术、在行业中处在领先地位公司将获得高于行业平均水平超额利润。
一、特许经营产业发展状况
(一)发呈现状
为实现"十一五"规划纲要提出二氧化硫削减目的,提高烟气脱硫设施建设和运营质量,依照《国务院关于贯彻科学发展观加强环保决定》精神和《国务院关于印发节能减排综合性工作方案告知》规定,7月4日国家发展改革委会同国家环保总局以发改办环资〔〕1570号文,印发了《关于开展烟气脱硫特许经营试点工作告知》和《火电厂烟气脱硫特许经营试点工作方案》,决定开展火电厂烟气脱硫特许经营试点工作。
“十二五”期间,国内大气污染形势仍旧严峻,大气污染防治仍是重点领域之一。
当前,国家和地方陆续出台政策,加大对环保领域政策、资金支持,特别在大气、水、土壤污染防治方面,排放原则越来越严格,迫使能耗公司加大对环保设施建设和运营投入。
对于电力环保来说,委托专业化环保公司实行工程建设与运营,有助于实现减少投资和环保达标排放。
近年来,火电厂烟气脱硫特许经营试点作用成果明显,并在电力系统内全面推广。
坚持社会化、专业化、市场化原则,放宽市场准入,引入竞争机制,同步勉励环保公司优化组合,推动融资-技术征询-工程建设-运营服务一体化服务模式,有助于打破环保服务领域垄断经营状况,提高服务质量、减少服务成本。
当前五大发电集团公司除中华人民共和国华能集团公司外,均有专业环保公司从事特许经营有关工作,国电龙源环保工程有限公司、大唐科技产业有限公司、中电投远达环保工程有限公司、中华人民共和国华电工程有限公司,这四家脱硫环保公司在市场竞争中具备绝对优势。
此外,国电清新、北京博奇、武汉凯迪、福建龙净、浙江天地、同方环境等脱硫环保公司依托灵活机制、积极服务意识等参加脱硫市场竞争。
(二)发展成就
截至底,全国合计已投运火电厂烟气脱硫机组总容量约6.8亿千瓦,占全国现役燃煤机组容量90%,比提高1个百分点。
全国火电已订立火电厂烟气脱硫特许经营合同机组容量8389.5万千瓦,其中,已投运机组容量7645.5万千瓦;已订立火电厂烟气脱硝特许经营合同机组容量750万千瓦,其中已投运机组容量570万千瓦。
当年,新投运火电厂烟气脱硫机组总容量约4500万千瓦,五大发电集团占全国脱硫装机总量61%左右,其中采用特许经营方式占50%左右。
(三)重要经验
特许经营产业通过六年试点,特别是、迅速发展,基本形成了一套有效运营管理体系,建立了一支专业化运营队伍,与发电公司建立了和谐工作关系,逐渐形成了专业化管理、集约化经营管理模式。
1、国家政策和集团公司大力支持是特许经营产业化顺利推动前提和基本。
2、“专业化管理、集约化经营”是特许经营产业化发展和提高赚钱能力必由之路。
3、环保原则不断提高是特许经营持续进步动力。
一、形势分析
二、
(一)外部环境分析
(二)
1、国家层面形势分析
2、
从国际看,在应对国际金融危机和全球气候变化挑战中,世界重要经济体都把实行绿色新政、发展绿色经济作为刺激经济增长和转型重要内容,某些发达国家运用节能环保方面技术优势,在国际贸易中制造绿色壁垒。
为使国内在新一轮经济竞争中占据有利地位,必要大力发展节能环保产业。
从国内看,节能环保产业是国家加快哺育和发展七个战略性新兴产业之一,发展前景辽阔。
加快发展节能环保产业,是调节经济构造、转变经济发展方式内在规定,是推动节能减排,发展绿色经济和循环经济,建设资源节约型环境和谐型社会,积极应对气候变化,抢占将来竞争制高点战略选取。
实现“十二五”规划纲要拟定节能减排约束性指标,必要加快提高国内节能环保技术装备和服务水平。
《国务院关于加快发展节能环保产业意见》(国发〔〕30号)指出,创新引领,服务提高,履行合同能源管理、特许经营、综合环境服务等市场化新型节能环保服务业态,同步还明确要扩大环保服务产业,以及拓展节能环保产业投融资渠道。
《国家环保“十二五”规划》中也明确指出:
推动烟气脱硫脱硝……等污染设施建设和运营专业化、社会化、市场化进程,履行烟气脱硫设施特许经营。
据测算,到,城乡污水垃圾、脱硫脱硝设施建设投资超过8000亿元,环境服务总产值将达5000亿元,节能环保产业将成为新经济增长点和新兴支柱产业。
3、行业层面形势分析
4、
“十二五”期间,到节能环保产业产值预测占GDP比重10%,年均增长率20%,节能环保骨干公司产值年均增长率达到30%,拥有自主技术、在行业中处在领先地位公司将获得高于行业平均水平超额利润。
从环保产业自身发展趋势来看,环保产业将不断趋于“服务化”。
环保设施建设和环保设备制造业只是环保产业发展中一种重要过渡环节,环保产业重点必将由环境治理初期所产生污染设备需求逐渐转移到污染设施运营上来,环境服务业才是环保产业中最为核心和稳定某些。
在环保产业成熟国家里,环境服务业是环保产业最重要形态,普通要占到环保产业60%以上,环保特许经营将成为环保服务重要项目之一。
(三)内部条件分析
(四)
1、优势(S)
2、
公司从开始在洛河项目开展特许经营以来,积累了一定特许经营经验,并获得了良好社会信誉,当前拥有特许经营容量已达到26260MW,处在火电脱硫脱硝行业第二位。
当前重要通过资产收购或BOT方式运营集团所属某些火电机组烟气脱硫设施,积累了“专业化管理、集约化经营”一定优势。
3、劣势(W)
4、
当前国家实行脱硫、脱硝电价补贴,从整体上看还不能补偿脱硫脱硝所有成本。
随着环保原则越来越高,补贴电价不调节,特许经营项目亏损面将越来越大,有赚钱能力项目将越来越少,通过规模扩张提高产业赚钱能力空间是有限。
从自身来看也存在专业化管理、集约化经营水平还需进一步提高;人员储备局限性;资产收购进度较慢等等局限性。
5、机会(O)
6、
8月27日,《国家发展改革委关于调节可再生能源电价附加原则与环保电价关于事项告知》,将燃煤发电公司脱硝电价补偿原则由每千瓦时0.8分钱提高至1分钱。
同步对除尘成本予以电价补偿每千瓦时0.2分钱。
在当前状况下,调高脱硝电价,为脱硝特许经营带来机遇和赚钱空间;新增除尘电价,也为除尘领域特许经营带来下一种蓝海市场。
集团公司也着力支持推动特许经营,将环保设备集中交由我公司管理,让发电公司集中力量去做好主业,发挥各自优势,做强做优,提高归母利水平。
7、威胁(T)
8、
新修订《火电厂大气污染物排放原则》自1月1日起实行,到初全面实现达新标排放。
该原则对各项污染物排放规定达到了历史最严格水平,也提高火电行业环保准入门槛,规定火电行业排放强度减少并减少污染物排放,因而脱硫脱硝存量环保设施技改投入和增量环保设施投资成本均有不同限度增长,特许经营公司资金周转难度和财务费用承担随之加大,运营成本也逐年增长。
(五)公司对比分析
(六)
当前国内从事特许经营专业环保公司重要有,国电龙源环保工程有限公司、大唐科技产业有限公司、中电投远达环保工程有限公司、中华人民共和国华电工程有限公司,国电清新等等。
国电龙源环保工程公司脱硫特许经营项目31个、74台机组,其中1000MW机组4台、600MW机组24台、300MW机组40台、200MW级别及如下机组6台。
除29台热电联产机组,别的45台为纯发电机组。
投运脱硫特许经营装机容量26270MW,基建容量5850MW。
脱硝特许运营装机容量3200MW,基建容量1200MW。
资产总额近58亿元,是国内最大脱硫脱硝装置投资运营公司。
完毕利润6000万元,实现利润11000万元,上半年实现利润9000万元。
中电投远达环保股份公司已投运脱硫特许经营装机容量15200MW;总计拥有脱硫特许运营装机容量15200MW。
完毕利润5194万元,实现利润15200万元,上半年实现利润8624万元。
华电工程公司已投运脱硫特许经营装机容量1200MW;在建脱硫2560MW,总计拥有特许运营脱硫装置装机容量3760MW。
由于资产质量不好,基本盈亏平衡。
国电清新环保公司已投运脱硫特许经营装机容量7020MW;在建脱硫特许经营装机容量3220MW,总计拥有脱硫特许运营脱硫装置装机容量10240MW;已投运脱硝特许经营装机容量2240MW;在建脱硝特许经营装机容量1200MW。
完毕利润10000万元,实现利润11355万元,上半年实现利润9174万元。
大唐科技产业有限公司拥有特许经营容量17240MW,委托运营容量8040MW时,基建容量1920MW时,共计拥有特许运营脱硫装置装机容27200MW。
完毕利润13850万元,实现利润24199万元,上半年实现利润10338万元。
在大唐科技产业公司所属58台机组中,除2台热电联产机组,别的56台为纯发电机组。
当前大唐科技、国电龙源、中电投远达、华电工程公司项目所有集中在集团公司内部,五大发电公司以外特许经营市场由其她特许经营公司瓜分。
大唐科技与国电清新上半年运营状况对比表
公司指标
单位
大唐科技
国电清新
总资产
报告期末
万元
298000
298505
报告期初
万元
——
273681
同比增速
%
——
9.07%
营业收入
半年合计
万元
47845.05
28999.20
上年同期
万元
14602.81
18178.02
同比增速
%
227.64%
59.53%
营业利润
半年合计
万元
10338.35
9114.17
上年同期
万元
4826.45
5439.52
同比增速
%
196.89%
67.55%
利润总额
半年合计
万元
10338.35
9174.69
上年同期
万元
4826.45
5453.32
同比增速
%
196.89%
68.24%
国内重要特许经营公司资产状况表
公司名称
脱硫特许经营装机容量(MW)
脱硫特许经营项目数量
脱硫1000MW级别机组台数
脱硫600MW级别机组台数
脱硫300MW级别机组台数
脱硫200MW及如下级别机组台数
脱硝特许经营装机容量(MW)
利润
(万元)
利润
(万元)
上半年利润
(万元)
运营容量(MW)
基建容量(MW)
共计容量(MW)
运营容量(MW)
基建容量(MW)
共计容
量(MW)
大唐科技产业
25280
1920
27200
17
2
22
30
4
0
0
0
13850
24199
10338
国电
龙源
26270
5850
32120
31
4
24
40
6
3200
1200
4400
6000
11000
7600
中电投
远达
15200
15200
0
0
5194
15200
8624
国电
清新
7020
3220
10240
7
0
14
8
2
2240
1200
3440
10022
11355
9174
华电
工程
1200
2560
3760
7
0
0
10
10
700
0
700
0
(七)需求预测
(八)
1、需求分析
底,全国火电装机容量75811万千瓦,由于环保设施故障率高,环保压力大,发电公司普遍但愿将环保设施交由环保专业公司运营。
当前,除大唐、国电、中电投、华电集团外,其她集团均没有专业开展特许经营公司,也就是有50%以上火电机组需要通过市场外运作选取开展特许经营公司。
虽然在系统外开展特许经营利润不高,但可以通过规模优势、集约化管理减少各项成本,提高公司整体效益。
加快发展集团公司科技环保运营产业,是适应集团公司“十二五”期间加强节能减排需要。
发展科技环保运营产业,推动专业化管理、集约化经营,可以有效提高清洁生产水平,发挥专业化优势和协同效应,提高环保设施运营效率,减少环保设施运营成本。
国家和集团公司对燃煤电厂脱硫脱硝环保设施投运率和脱硫效率规定越来越高,督察也越来越严格。
发电公司在环保核查压力下,加上配煤掺烧对脱硫设施运营影响较大,但愿专业环保公司来接管脱硫脱硫设施,实行特许经营或委托运营,形成了实际市场需求,无疑将助推特许经营产业迅速发展,将来五年将成为环保特许经营高速增长期。
2、区域分析
2.1京津唐、东南沿海
由于京津唐地区、山东、江苏、浙江、广东、福建省经济发达,机组运用小时数高,应作为特许经营产业拓展一方面区域。
京津唐地区由于接近煤源,发电成本低。
山东、江苏、浙江、广东、福建省均为沿海省份,便于采购进口煤炭,价格相对稳定,发电成本相对较低,也应作为市场拓展重要区域。
福建省水电较多,火电机组发电量较大。
2.2东北、西北地区
由于东北、西北是重要煤炭产地,煤炭价格低,发电成本低。
煤炭含硫量低,脱硫运营变动成本低。
由于经济不发达,机组运用小时数低。
该区域为强制采暖区,供热机组多。
在没有拟定供热脱硫补贴时,该区域拓展项目时需要进一步分析。
2.3云贵川地区
该地区煤炭含硫量高,脱硫运营变动成本高。
水电装机容量大,火电机组运用小时数低。
由于西电东送,云贵地区火电运用小时数增长较多,但受广东省经济影响巨大,发电量不稳定。
云南、贵州脱硫补偿电价较高。
在选取项目应对详细项目综合分析。
2.4中部地区
陕西、山西、河北省:
煤炭丰富,机组运用小数较高。
河南省:
煤炭丰富,装机容量大,机组运用小时数低;高能耗公司多,发电量受经济影响大。
湖南省、江西省:
煤炭匮乏,运送方式单一,来煤不稳定;水电多,火电机组运用小时数低。
但近期江西发展较快,电力需求增长较多。
安徽省:
煤炭产量较多,但仍需要外购。
煤炭运送方式单一,受经济形势影响大。
近期经济发展较快,电力需求增长较多。
3、项目选取
由于脱硫特许经营运营成本中,固定成本占总成本53.2%,其中财务费用与折旧费用占总成本32.83%(收购资产按照新机组计算),修理费占总成本5.97%,运营维护费用占总成本9.3%,管理费用占总成本4.88%;变动成本占总成本45.62%,其中电费占总成本33.5%,水费占总成本1.98%,石灰石费用占总成本9.12%,其她运营材料费用占总成本1.0%;税费占总成本1.38%。
依照特许经营项目运营成本购成,项目选取应遵循如下原则:
3.1单位造价低。
收购项目按照新机组计算折旧率时,财务与折旧费用约占运营成本32.83%,按照剩余年限计算时财务与折旧费用占运营成本比例更大。
在选取收购项目时应优先选取单位千瓦造价低项目。
由于初期投产机组脱硫投资大,净资产较大,收购成本高。
环保原则提高导致诸多初期投产项目需要技改。
收购项目时优先选取运营时间短机组。
依照既有项目运营经验,黄岛、潮州、宁德、张家口项目,由于单位千瓦造价高,严重制约项目后期赚钱能力。
3.2发电成本低。
在运营成本中,购电成本约占运营成本33.5%。
购电价格为发电成本电价,发电成本越低,运营成本越少,利润越高。
3.3含硫量低。
含硫量越低,脱硫耗电率、耗水率、石灰石消耗率等越低,运营成本越少,赚钱能力越大。
3.4机组运用小时数高。
由于固定成本占运营成本53.2%,变动成本低,单位发电量边际贡献超过7元/MWh。
机组运用小时数越高,赚钱能力越大。
总之,依照特许经营运营成本分析,选取项目应遵循如下原则:
一是位置上优先选取京津唐、东南沿海地区;二是优先选取新投产机组;三是选取运营变动成本低项目;四是选取机组运用小时数高项目。
三、规划总体思路
四、
按照集团公司总体布置,以科学发展观为指引,紧扣发展与板块上市,以经济效益为中心,坚持价值思维和效益导向,以深化全面筹划、全面预算、全面风险和全面责任管理为抓手,着力壮大公司规模,着力优化资产构造,着力提高管理水平,着力推动科技创新,着力提高经济效益,为做强做优科技环保板块奠定坚实基本。
(一)战略定位
(二)
依托大唐科技产业有限公司技术与管理优势,通过市场并购与直接投资,依托专业化管理、集约化经营,实现运营可靠、清洁环保、达标排放、管理先进、效益一流。
在达到规模效益行业第一,并力求成功上市。
(三)发展思路
(四)
1.价值创造驱动。
坚持价值思维与效益导向,选取收购有赚钱能力优质资产,或选取发展前景好、赚钱能力强投资项目,通过管理提高、效益提高,为公司发展提供动力,为社会提供清洁能源。
2.技术创新引领。
完善以研发中心为主体技术创新体系,立足原始创新、集成创新和引进消化吸取再创新,不断提高专业化水平,形成核心竞争力。
3.板块上市带动。
环绕科技板块上市,不断优化资产构造、提高融资能力;不断优化治理构造,提高管理能力;不断延伸产业链,提高综合效益,形成对特许经营产业最直接、最有效提高,带动特许经营产业迅速发展。
4.特许专业拓展。
依照国家十二五环保产业发展规划,在继续开展脱硫特许经营基本上,摸索脱硝、灰渣、水务等环保服务新机制,推动环保设施建设和运营社会化、市场化、专业化服务体系建设。
(五)发展目的
(六)
紧扣集团公司发展战略,贯彻“价值思维、效益导向”,以“管理效益提高”为抓手,依托集团公司优势项目,以集团公司效益最大化为目的,积极推动特许经营产业化工作。
通过收购优质资产、投资优质项目,实行专业化管理与集约化经营,努力实现管理效益双提高,力求实现行业一流,积极贡献集团公司“做强做优、世界一流”宏伟目的。
五、规划实行方案
六、
1、特许经营工作
特许经营产业原筹划完毕南京、彬长、许昌、信阳、七台河,大唐国际盘山、宁德、乌沙山、大坝、运城项目脱硫资产收购,实现3个基建项目(徐塘、虎山、呼图壁)顺利投产,但到当前为止资产收购推动缓慢,仅完毕彬长、南京、徐塘特许合同订立。
新建项目徐塘、虎山项已经投产,呼图壁项目年内可竣工投产。
集团新开工三门峡三期(1*1000MW)、抚州(2*1000MW)脱硫BOT项目已经启动;对许昌、信阳、三门峡、安阳、首阳山项目继续开展委托运营。
到末,预测特许经营运营容量1916万千瓦,委托运营804万千瓦,脱硫特许经营预测可以产生利润23250万元。
通过沟通,集团公司已经批准启动脱硝特许经营试点工作,规定开展前期调研。
为保证脱硝特许经营试点顺利实行,需要一方面完毕《特许经营管理指引意见》修订工作。
2、特许经营产业推动筹划
2.1资产收购筹划
2.1.1加强与分子公司、发电公司沟通,完毕列入筹划脱硫资产收购工作。
完毕许昌、信阳、七台河、三门峡、安阳、首阳山、宁德、盘山、乌沙山、大坝、运城项目脱硫资产收购,预测收购容量1846万kw,预测实现利润12200万元;继续对黄岛二期、阳城项目实行委托运营,委托运营容量374万kw。
力求到特许经营运营容量达到4190万千瓦,预测完毕利润29500万元,资产规模达到519587万元。
2.2争取集团公司支持,开展脱硝特许经营试点工作
依照前期脱硝项目调研状况,完毕黄岛、潮州、马鞍山、洛河、虎山、南京、彬长、吕四港电厂脱硝资产收购工作,启动脱硝特许经营试点,预测收购容量1366万kw,预测实现利润9900万元,资产规模达到137958万元,脱硝特许经营容量达到行业第一。
2.3新建项目投资筹划
依照集团公司规划,当前集团公司已经获得前期路条暂未核准火电项目有10个,总容量1920万kw;列入集团筹划但未获得路条项目有2个,容量200万kw。
预测核准项目有两个:
广东雷州、托克托五期,容量332万kw。
依照集团公司规定,新开工项目脱硫脱硝由大唐科技产业公司直接投资建设,预测需要投资13200万元。
基建规模632万kw,新开工332万kw。
项目名称
容量(MW)
项目阶段
审批状况
投资(万元)
广东雷州
2*1000
核准
已获得路条
38000
广东阳江
2*1000
可研
已获得路条
38000
潮州三期
2*1000
可研
已获得路条
38000
乌沙山二期
2*1000
可研
已获得路条
38000
吕四港二期
2*1000
可研
已获得路条
38000
山东东营
2*1000
可研
已获得路条
38000
河北丰宁
2*1000
可研
已获得路条
38000
四川广元
2*1000
可研
已获得路条
38000
河北蔚县
2*600
可研
已获得路条
25200
托克托五期
2*660
核准
已获得路条
27700
山东莒南
2*1000
可研
未获得路条
38000
彬长二期
2*1000
可研
未获得路条
38000
3、特许经营产业推动筹划
3.1资产收购筹划
3.1.1脱硫项目收购与运营
依照集团公司修订后特许经营指引意见,对未实行特许经营项目重新进行测算,满足集团投资规定后完毕资产收购工作。
筹划完毕发耳(4*600MW)脱硫资产收购工作,收购容量240万千瓦,预测实现利润600万元,同步继续对阳城、黄岛二期实行委托运营。
公司直接投资三门峡三期(1*1000MW)抚州(2*1000MW)将转入商业运营。
到特许经营运营容量4718万kw,资产规模519139万元,实行利润30000万元。
公司特许经营容量将达到行业第一。
在协调获得供热脱硫补贴后,对有赚钱能力供热机组开展特许经营。
3.1.2继续收购脱硝资产,壮大脱硝特许经营规模。
收购宁德、盘山、大坝、乌沙山、托克托、大同、王滩、发耳项目脱硝资产,收购容量1672万kw,预测实现利润9450万元。
到预测脱硝运营容量达到3038万kw,资产规模达到323758万元,实现利润19350万元。
3.2新开工项目投资筹划
预测潮州三期、吕四港二期、乌沙山二期、阳江、广元、东营、丰宁、蔚县等将具备开工条件。
按照集团公司统一安排,科技产业公司投资其中脱硫脱硝工程,预测需要资金58200万元。
科技产业公司基建规模2152万千瓦,总投资373000万元。
4、特许经营推动筹划
依照国家环保政策变化结合电力市场状况,参照集团公司特许经营管理指引,继续选取收购集团内部有赚钱能力600MW级别及以上就脱硫脱硝资产,也可依照供热脱硫脱硝补贴,对300MW级别供热机组实行特许经营。
七、保障办法
八、
(一)在产业拓展方面
(二)
充分运用科技产业发展有利时机,积极争取集团公司在政策和资金方面大力支持,与各分子公司、发电公司密切配合,完毕筹划内脱硫、脱硝资产评估审计备案和资产收购工作,为特许经营产业发展奠定基本。
(三)在降本增效方面
(四)
一是争取集团公司和发电公司支持,调节边际条件,提高赚钱能力。
二是组织项目部开展“优化运营、保证安全、降本增效”活动和小指标竞赛活动,在对设备和运营状况进一步分析基本上,加大对标管理力度,集中技术力量对项目部设备管理和运营优化予以指引。
三是加强筹划和预算管理,建立完善筹划和预算管理体系,对采购、分包和资金筹划和预算管理实行月筹划、周安排、日贯彻,加强精细化管理。
四是发挥集约化优势,对大
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