2022年智能家居系列: 中国智能家居照明行业概览-2023.03.pdf
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告供的任何内包括但O限数据1文_1表1像等均系头豹研究院独有的高机密性文在告中另行标明处者除外2未经头豹研究院Y书面许,任何人O得任何方式擅自复制1再1传播1x1引用1改编1汇编本告内,若有P述定的行发生,头豹研究院保留采法律措施1追究相s人员任的权利2头豹研究院开展的有商业活均使用头豹研究院=或头豹=的商1商标,头豹研究院无任何前述之外的w他V支机构,_未授权或聘用w他任何第O方表头豹研究院开展商业活2022智能家居系列中智能家居照明行业概览2022ChinaSmartHomeLightingIndustryResearch2022年中照明研究報告标签照明行业1家居照明1半导体照明1LED照明1通用照明笔人吴金翼场研读|2022/12中智能家居照明行业场研读|2022/400-072-55882摘要全屋智能是行业发展必由之路全屋智能在智能家居照明领域是指在用户没有前定灯Z制方案的前Q,人智能据用户惯自管理灯Z的亮1色温1域2部V智能制厂商和智能家居照明品牌开始研发多能集成的智能中屏和人智能家居系统2智能中屏使用蓝牙Mesh或ZigBee芯w组网制智能家居照明在内的多种智能备2人智能家居系统通过收集的传感器数据行机器学,实自灯Z调节Zigbee1蓝牙Mesh成流连接技术Zigbee1蓝牙Mesh在有无线接术中x有比较势2Zigbee的覆盖范围广泛1P耗特性显著1安装简W1合大范围的照明用2蓝牙Mesh的组网成本P接入备数多,合小规模网络的照明用,用本地W智能家居照明联Matter连接标准p望解行业痛点目前多数智能家居照明企业要是P小米1阿1_等流的商合,采用供的智能模块,物联网术,来解产品智能的问题2因m,WN家庭只能购买的备,才能打全屋智能场o,各之间的联通无法实由Zigbee联盟接标准联盟牵头,马1谷歌1苹果等头合成立CHIPConnectedHomeoverIP小组,202210月4日l式发_Matter标准1.02该标准减少了O智能家居品牌之间的V散性,升了智能家居备和物联网之间的换性,欧瑞博1绿米1易来等智能家居照明品牌均获得Matter认证201512o,_发_了HiLink智能家居220163o,小米发_了米家智能家居2联网科技公对智能家居场的投入,驱动了智能家居照明行业的发展2照明建材类商品,是家居家装的Z需2智能家居照明随着智能家居产业的发展将拥p庞大的场2智能家居照明场自2016开始呈快发展,2019场规模超过亿元2021,智能家居照明行业占智能照明含商业照明1o照明等行业场规模的30%,家居照明已成智能照明的要组成部V2伴随传统照明业进入红海阶段,传统照明企业纷纷向智能照明转型升2以欧n照明1Z照明代表的大型照明企业均智能照明领域发力,希望打新的增长点,强P流智能家居生态的合,建立智能W标签,引导用户认知22019,全屋智能的概念次引爆场,地产精装修的智能家居系统和W品的配率显著P升,带动智能家居照明行业的发展2智能家居照明行业自2016快发展,场规模已从2017的26.5亿元增长2021的291.9亿元20228o的:
进家居产业高量发展行动方案;明确指建立500家智能家居体验中心1家居产业育50个知品牌110个家居生态品牌,促进智能家居等新业态快发展,鼓励智能家居体验馆1智能电器生活馆1健康照明体验中心等新发展并向社区Q沉,促进家居升消费2家利好策的支c将带动智能家居照明行业的发展,开辟健康照明等智能家居照明行业新赛道2于策支c,预2026中智能家居照明场规模668.5亿元,20212026的复合增长率18.0%中照明行业场研读|2022/400-072-55883词解释-09智能家居照明行业综述-10定义-11发展历程-12策V析-13场规模-14智能家居照明产业链V析-15产业链谱-16P游智能照明制系统-17P游智能家居联方案-19P游智能照明电源-20P游LED芯w-21中游智能家居照明品牌商-22Q游售渠道-23智能家居照明行业驱动因素-24因素N统N接标准的建立-25因素精装修智能W-26智能家居照明行业发展势-27发展势N交方式迭-28目录中照明行业场研读|2022/400-072-55884智能家居照明行业竞格局-30竞争格局-31智能家居照明行业企业荐-32欧n照明-33Z照明-35易来-37方法论-38法律声明-39目录中照明行业场研读|2022/400-072-55885Terms-09ChinaSmartHomeLightingIndustryOverview-10Classification-11DevelopmentRoadmap-12PoliticalEnvironment-13MarketSize-14ChinaSmartHomeLightingIndustryChain-15IndustryChainOverview-16UpstreamControlSystem-17UpstreamIoTSystem-19UpstreamChargingSystem-20UpstreamLED-21MidstreamProductSupplier-22DownstreamSalesChannel-23ChinaSmartHomeLightingIndustryDrivingFactor-24DrivingFactor1UnifiedIoTStandard-25DrivingFactor2IntellectualizationofFurnishingMarket-26ChinaSmartHomeLightingIndustryDevelopmentTrend-27DevelopmentTrend1IterationofInteractionMethods-28Contents中照明行业场研读|2022/400-072-55886ChinaSmartHomeLightingIndustryCompetitionPattern-30CompetitionPattern-31ChinaSmartHomeLightingCompanyRecommendation-32OPPLE-33YANKON-35Yeelight-37Methodology-38LegalStatement-39Contents中照明行业场研读|2022/400-072-55887表1智能家居照明行业相s策,2018-2022-13表2中智能家居照明行业场规模按产值,2017-2026预测-14表3智能家居照明行业产业链谱-16表4O类型的智能照明制系统厂商的业-18表5中部V智能照明制系统P企业业收入,2018-2021-18表6智能家居联方案的无线接术比-19表7中智能照明电源场规模,2017-2021-20表8中部V智能家居照明电源P企业业收入,2018-2021-20表9中LED芯w行业竞争格局,2020-21表10中LED芯w行业头部企业业收入,2019-2021-21表11智能家居照明部VP企业业收入,2019-2021-22表12智能家居照明部V未P企业融资k,2020.01-2022.11-22表13智能家居照明行业售渠道V_按售,2021-23表14智能开s在地产精装修场的配率,2019-2022.09-26表15智能家居系统在地产精装修场的配率,2019-2022.09-26表16智能家居照明的交方式发展-28表17中智能家居中屏的增率预测,2022-2026预测-29表目录中照明行业场研读|2022/400-072-55888表18智能家居照明行业的竞争格局,2022-31表19欧n照明企业业收入增率,2017-2021-33表20Z照明企业业收入增率,2017-2021-35表目录中照明行业场研读|2022/400-072-55889D4i是DALI-2认证的延伸,在支持在智能物联网灯x,在DALI-2照明制的础P,增了数据相s的能的支持,包括照明资产1能源和诊断等数据收集和V析Zigbee是N种P短距离传输的无线网P,层是采用IEEE802.15.4标准规范的媒体问层P物理层BLEBluetoothLowEnergy是蓝牙4.0x本起开始支持的新的1P耗x本的蓝牙术规范2蓝牙Mesh蓝牙MeshBLE,是N种网络组网的术,用构建多多通信接的网络场总线在本告要指BUS总线术,指将各部接到算机处理器的N个元的信传输术,通过总线能使整个系统内各部之间的信息行传输1交换1共和逻辑制电力载在本告要指PLCPowerLineCommunication电力载波术,属N种特殊的总线式架构,既有总线式架构稳定的点,无线架构无需_线的灵活性2PLC按频段V窄带1中频带和宽带PWM调Z是N种利用数_脉,通过电流或者电压来制亮的调Z术词解释Chapter1行业综述智能家居照明是以智能灯的灯Z智能制P管理,wO仅以实本的灯Z开s,还能进行调Z色温/亮度,y据设置一键W换场o以及V区灯Z全开全s等多种能智能家居1照明企业极_局智能家居照明,中府鼓励智能照明电器产业发展2中智能家居照明行业自2015开始起m,向全屋智能家居照明的方向高发展中府ps部门极进高量家居产业1建设高居Q品数_家庭1场新型消费新业态,进而促进智能家居1半导体照明1照明电器等智能家居照明行业相s的产业发展伴随智能家居生态和全屋智能概念的t起,智能家居照明行业进入高发展阶段,2021场规模291.9亿元2于家利好策的动,预2026智能家居照明场规模668.5亿元行业研究|2022/12中照明行业头豹行业研读|2022/400-072-558811智能家居照明行业综述定义智能家居照明是以智能灯的灯Z智能制P管理,wO仅以实本的灯Z开s,还能进行调Z色温/亮度,y据设置一键W换场o以及V区灯Z全开全s等多种能来源日照明2易来智能,CSHIAResearch,_家谈,头豹研究院实家居照明制的用方案对比n通灯+智能开s/面改槛P1花少,用户无需改原有照明备和线路,合改智能灯+凌动开s智能灯+智能开s/面凭借智能开s智能制P管理灯Z本的开s,智能照明体验O完整凌开s是N种自回弹1O断电的n通开s,解了智能灯在s灯断电导的Q线问题解n通开s在s灯断电的问题,灯Z制接入智能家居系统,兼顾智能照明和生活惯,效果最佳凌开s在s灯Ob断电,智能照明体验完整,智能灯无法接入智能制系统方案成本高,产品体验丰富,灯Z制接口多,O智能家居生态的智能开sP智能灯有能突方案能方案评估智能家居照明智能灯+n通开s智能灯实调Z调色1场oW换1人体在感等2n通开s在s灯断电,智能灯Q线无法用智能家居制智能灯在s灯无法行程制,而影响用户智能照明体验的完整智能家居照明的定义智能家居照明是以智能灯的灯Z智能制P管理2智能家居照明O仅智能制本的灯Z开s,据用户置NW换场o,而实V灯Z全开全s等多种能2用户通过遥1定时1程1语音等多种制方式P智能家居照明备交,达到智能照明的节能1保1舒1方便的目的智能灯的定义智能灯是x备无线通信模块1Z敏电阻1PMW调Z驱动等硬模块1接入智能家居和制系统的灯x2智能灯x备行调Z调色1灯Z启等能,产品的无线通信模块要有Zigbee1蓝牙Mesh两种通信本告对智能家居照明行业的界定围O包含n通灯和智能开s/面的用方案2n通灯由产品本身Ox备Z敏电阻1PWM调Z等硬模块,无法实色温1亮的调节,极大限制了家居照明的用场o智能家居照明及智能灯的定义中照明行业头豹行业研读|2022/400-072-558812智能家居照明行业综述发展历程智能家居1照明企业极_局智能家居照明,中府鼓励智能照明电器产业发展2中智能家居照明行业自2015开始起m,向全屋智能家居照明的方向高发展来源数智网,半导体照明网,中之Z网,企业网,院,头豹研究院智能家居照明行业的发展历程萌芽期启动期快发展期2008飞利浦在2008了旗Q第N智能家居照明产品LivingColors,使用时比较Y的Zigbee行通信2LivingColors通过灯搭配的遥器自由调节色1亮,并定灯x自换色彩20092011201110月1日,家发改委发_中淘汰炽灯府告路线,据路线,中将禁k售和口15瓦Pn通照明用炽灯,LED灯开始成中家居照明场的要灯源阶段特点着人智能1大数据15G1算等术的成熟,智能家居相s行业入快车道2智能家居照明由被转,产品制1联方案W,实l的全屋智能体验20162009际电委了包括很多Z源制装置和制能在内的IEC62386系列标准,是比较完善的智能照明的标准框架201520151月,欧n1飞利浦1木林森等13家照明企业签了:
共建智能照明联合声明;,_将P小米联合,共智能照明在家庭的落地220155月,院印发:
中制2025;,明确要统筹_局和智能照明电器等产品研发和产业W阶段特点智能家居照明产品易扰1接慢1能少无认统N的照明_用能指集,换性无法兼顾Wi-Fi1ZigBee等通信的产品联方案尚未成熟阶段特点家策和行业内企业的动,中智能家居照明行业开始起m2LED灯通过PWM线性调Z达成O亮和色,x备智能制的硬础,成智能家居照明行业的要灯源201611月2日,飞利浦照明母昕飞P小米在X签署组建新的合资飞彗智能照明,共智能家居照明在_业的发展212月,欧n照明接入_Hilink智能家居生态,智能家居照明装P2020,欧瑞博将无灯照明概念引入智能家居领域,并w自研发的操智能系统HomeAI,实自W场o制22021,Z照明接入_HiLink生态中照明行业头豹行业研读|2022/400-072-558813智能家居照明行业综述策V析中府ps部门极进高量家居产业1建设高居Q品数_家庭1场新型消费新业态,进而促进智能家居1半导体照明1照明电器等智能家居照明行业相s的产业发展智能家居照明行业相s策,2018-2022来源院,Q建部,信部,头豹研究院策颁_体颁_时间策要内容智能家居照明相s内容解读:
家居产业高发展行方案;信部1Q建部等四部2022.08到2025,中家居产业创新能力明显增强,高产品供给明显增,初n形成供给创需求1需求牵引供给的更高水良性循2家用电器1照明电器等行业育制业新中心1数_W转型促进中心等新家将强智能家电1绿色家x1智能照明等点产品P际产品比,支持企业瞄准Y标杆行术改,升产品2大力发展智能家电1集成家电1智能W多场o照明系统1能W家x1智能x等产品:
s快发展数_家庭高居Q品的指导意;Q建部2021.04新N信息术1联网第xIPv6P智能家居的用2到2025,构建比较完备的数_家庭标准体系新建全装修Q宅和社配施,全面x备通信接能力,拥p必要的智能产品,既有Q宅和社配施,拥p一定的智能产品家将鼓励既有Q宅参照新建Q宅置智能产品,并窗1遮1照明等传统家居建材产品行电W1数_W1网络W改满足居民获得家居产品智能W服的需求2策鼓励智能W改Q宅,p利于智能家居照明行业的装场发展:
s新业态新模式引领新型快发展的意;院2020.09到2025,育形成N批新型示范城和领Y企业,实物商品网P售占社b品售总比显著高,联网+服=等新业态新模式得到n并成熟,快研发穿戴设备1移动智能终端1智能家居等智能W产品,增强新型消费技术支撑家极开展消费服领域人智能用,丰富5G技术用场o,对智能家居等新型消费产业给财支c2各通过有资金渠道1按照场W方式支持新型发展,促相s综合服和配础施建:
中Z电子器产业术发展路线2018-2022;信部2018.01信部Z通信器1Z显示器包括发Z极管显示器等Z电子器产业术状和势行了梳理和V析,并了产业目标1发展思路1结构调整等N系列指导意2家引导中半导体照明产业发展,育经济新动能,进照明节能,极对气候W,促进生态文明建设信部对半导体照明行业提以场需求导向1技术新支撑,科学把握技术新方向的指导意2行业内企业整合势资源,扩大有效供给用促发展,带跨界集成创新,树立绿色理念,探索新常态Q半导体照明产业发展新模式中照明行业头豹行业研读|2022/400-072-558814智能家居照明行业综述场规模伴随智能家居生态和全屋智能概念的t起,智能家居照明行业进入高发展阶段,2021场规模291.9亿元2于家利好策的动,预2026智能家居照明场规模668.5亿元中智能家居照明行业场规模按产值,2017-2026预测智能家居生态和全屋智能概念的t起驱动智能家居照明场增长201512月,_发_了HiLink智能家居220163月,小米发_了米家智能家居2智能家居生态的概念开始入群_视,智能家居相s行业得益物联网1算的术实O智能家居W品之间的联通2智能家居产品的人机交1场o联能力得到场的认22019,全屋智能的概念再k引爆场,地产精装修的智能家居系统和W品的配率显著P升,带智能家居照明行业的发展2智能家居照明行业自2016快发展,场规模2017的26.5亿元增2021的291.9亿元,复合增率82.2%22021,伴疫情的影响小,地产精装修的期交付和回款促智能家居照明行业场规模的显著P升家利好策将动智能家居照明行业的未来发展20228月的:
家居产业高发展行方案;明确指建立500家智能家居体验中心1在家居产业育50个知品牌110个家居生态品牌,促智能家居等新业态快发展,鼓励智能家居体验馆1智能电器生活馆1健康照明体验中心等新售发展并向社Q沉,促家居升2家利好策的支持将带智能家居照明行业的发展,开辟健康照明等智能家居照明行业新赛道2策支持,预2026中智能家居照明场规模668.5亿元,20212026的复合增率18.0%来源CSHIAResearch,帝奥微招股书,信部,_家谈,头豹研究院智能家居照明场自2016开始呈快发展,2019场规模超过亿元22021,智能家居照明行业占智能照明含商业照明1o照明等行业场规模的30%,家居照明成智能照明的要组成部VWO亿元26.557.8116.0195.0291.9330.5410.4485.5580.8668.50200400600800201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026ECAGR:
82.2%CAGR:
18.0%Chapter2产业链V析智能家居照明行业P游智能照明制系统1智能家居联的方案提供商1半导体照明器1智能照明电源1芯片厂商Q游销渠道V渠道1V销渠道1地产家装智能家居照明设备按制方式以V集中式1V_式2集中式智能照明制系统的面数量少1靠性弱2V_式智能照明制系统的面数量多1维性强智能照明制系统的早期场参P者电电气企业,以开发智能制器1智能开s2随着智能家居照明行业的发展,全屋智能1智能照明企业开始进入场,参P场竞当前智能家居照明联方案以无线连接技术,w中Zigbee1蓝牙Meshxp比较势,是智能家居场流的联方案2由于阶段Zigbee的成本较高,蓝牙Mesh的方案用更广泛中LED芯片行业集中度较高,进口依赖P,要供商集中头部企业2尽管议能力限,智能家居照明厂商以选择多家产供商,p较灵活的采购周期智能家居照明行业以渠道和V销渠道,占比共80%2渠道以线Q,线Q占比28%,线P占比12%2l外,地产家装渠道的占比20%,是智能家居照明业的要来源行业研究|2022/12中照明行业头豹行业研读|2022/400-072-558816智能家居照明行业产业链谱智能家居照明行业P游智能照明制系统1智能家居联的方案提供商1半导体照明器1智能照明电源1芯片厂商Q游销渠道V渠道1V销渠道1地产家装来源企业网,企业_,_家谈,头豹研究院智能家居照明行业产业链谱P游x心节中游品牌Q游渠道LED芯片智能照明电源智能家居照明品牌渠道MCU芯片智能照明制系统智能家居联方案合合地产家装智能家居品牌商PP游智能照明制系统1智能家居联方案厂商n遍合s系2美的1欧瑞博等开发智能制系统和联方案的企业有智能家居照明自品牌2绿米1易来智能是小米的生态链企业2产品端,智能家居照明备VW品和系统前装和装场的销额占比,2021智能家居照明系统要面向前装场,智能家居照明W品要面向装场2在前装场,品牌商和地产开发商n遍拥有和实施智能家居照明施方案的能力2智能家居照明W品部V通过线P和线Q售渠道售X,部VV给理商1经商,再由理商1经商行集成或给QN售渠道30%70%前装场装场通信芯片V销渠道理商和经商有本地户资源累拥有施团队WOV比中照明行业头豹行业研读|2022/400-072-558817智能家居照明产业链P游智能照明制系统1/2智能家居照明设备按制方式以V集中式1V_式2集中式智能照明制系统的面数量少1靠性弱2V_式智能照明制系统的面数量多1维性强智能家居照明行业按制方式V类集中式智能家居照明制系统适用于多数户型,是要的制方式集中式智能照明制系统要星形拓扑,即以中央制节点中心,把若外围节点连接起来的辐射式连结构2各照明制器1制面板等备均接到中央制器CPUP,由中央制器向照明制器等末端执行W元传数据包2集中式智能照明制系统系统的点面板数少O置灵活1故障的诊断和排除简W1简W1传输率较高2然而集中式智能照明制系统系统因过依赖中央制器,故系统的靠性相较PV_式智能家居照明制系统适用于大层1别墅等大面Q宅V_式智能照明制系统以智能网s中心,组建制网和多个制子网,各照明制器1制面等设备均xp中央处理器CPUW元,每个制器和面都以直接连接子网P2V_式智能照明制系统将照明制器和面板之间的线路通过场总线1无线网络等相接,组建制子网2制网络中的每个节点都接收w他节点的信息,实节点间相监测P制2V_式智能照明制系统x有场备的在线故障诊断1警1录能,完成程备的参数定1修改等,_增强了系统的维性2然而V_式智能照明制系统面板数O置回路数影响,比总线式模块面板使用数多来源思自W,_家谈,头豹研究院集中式智能家居照明制系统V_式智能家居照明制系统智能照明制方式使照明自制独立楼宇_线管理系统,l实了照明制的独立2按通信V类,智能照明制方式要有场总线型1电力线载波型1无线网络型等2按照网络的拓扑结构,智能照明制方式以V集中式和V_式CPU智能网sCPUCPUCPU制子网中央制200方米以内200方米以P中照明行业头豹行业研读|2022/400-072-558818智能家居照明产业链P游智能照明制系统2/2智能照明制系统的早期场参P者电电气企业,以开发智能制器1智能开s2随着智能家居照明行业的发展,全屋智能1智能照明企业开始进入场,参P场竞来源企业网,企业,企业招股书,_家谈,头豹研究院来,智能照明制系统企业发展稳定,企业营收稳定增长,中游智能家居照明厂商提供解方案220182021,智能照明制系统相s企业的收稳定增,2020疫情的影响较小2良信1立达信老牌电电气企业,在智能家居照明制方面有深厚的术累2狄耐克楼宇讲行业内头部企业,开始拓宽业,开发智能照明制产品线智能照明制企业的业增长得益于中游智能家居照明行业的发展以及终端消费者对全屋智能的需求2智能家居照明场的拓展将带智能照明制系统的智能开s1智能中屏1智能面板相s产品的需求,而P游智能照明企业的发展,实良性循2时,智能家居者全屋智能更高要求,灯Z智能管理P制的需求得到Nn释O类型的智能照明制系统厂商的营业中部V智能照明制系统P企业营业收入,2018-2021类型品牌营业电电气特科智能电源LED制器的研发1生产P售,是LED照明智能制综合方案供商22015,特科构建L-Home物联网,P阿1小米11马1Google等物联网接良信定O智慧电气解方案_家=,终端电器1配电电器1制电器1智能家居等领域的研发1生产1售1服2良信P子是智慧建全屋智能家居解決方案的供商狄耐克有智慧社和智慧|院两大产品线,楼宇讲1智能家居|讲等智能备的研发1生产制和售2研发了用智能家居照明方面的智能制面板1智能中屏全屋智能欧瑞博是广东省_精特新=高新术企业,_业全屋智能的产品开发2欧瑞博的HomeAIOS是_全屋智能打的原生智能物联网操系
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