湖南九芝堂股份有限公司战略规划报告.ppt
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湖南九芝堂股份有限公司战略规划报告.ppt
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湖南九芝堂股份有限公司湖南九芝堂股份有限公司战略规划报告战略规划报告新加坡华新世纪企业管理研究院湖南九芝堂股份有限公司发展战略总结湖南九芝堂股份有限公司发展战略总结一个核心:
九芝堂的发展应围绕中药产业这个核心一个核心:
九芝堂的发展应围绕中药产业这个核心两翼齐飞:
九芝堂在不断发展国内业务的同时,要不断加大国际业务的两翼齐飞:
九芝堂在不断发展国内业务的同时,要不断加大国际业务的投入和拓展力度投入和拓展力度三个阶段:
整合蓄势期三个阶段:
整合蓄势期(1年)、产业提升期(年)、产业提升期(34年)、国际竞争期年)、国际竞争期(510年)年)四项指标:
收入、利润、增长率、国际化程度四项指标:
收入、利润、增长率、国际化程度五类业务:
中药工业、医药零售、中药保健品、国际业务、生物制药五类业务:
中药工业、医药零售、中药保健品、国际业务、生物制药六大能力:
战略管理能力、市场营销能力、国际拓展能力、技术创新能六大能力:
战略管理能力、市场营销能力、国际拓展能力、技术创新能力、信息管理能力、人才经营能力力、信息管理能力、人才经营能力湖南九芝堂股份有限公司战略发展十大纲要湖南九芝堂股份有限公司战略发展十大纲要1,九芝堂在十年内发展为中国中药产业领导品牌,赶超同仁堂,九芝堂在十年内发展为中国中药产业领导品牌,赶超同仁堂2,九芝堂的发展应坚持以中药现代化为核心的归核化、一体化、国际化的“四化”,九芝堂的发展应坚持以中药现代化为核心的归核化、一体化、国际化的“四化”战略战略3,根据现有及未来发展趋势,九芝堂发展五大支柱业务群:
中药业务、医药零售业根据现有及未来发展趋势,九芝堂发展五大支柱业务群:
中药业务、医药零售业务、中药保健品业务、国际业务、生物制药业务务、中药保健品业务、国际业务、生物制药业务4,九芝堂的短期目标是完成内部整合,充分培育市场竞争力(整合蓄势期);中期,九芝堂的短期目标是完成内部整合,充分培育市场竞争力(整合蓄势期);中期目标是通过现代中药产业提升和资源整合并购,将企业快速做强做大(产业提升目标是通过现代中药产业提升和资源整合并购,将企业快速做强做大(产业提升期);远期目标是发展为中国中药行业领导品牌(国际竞争期)期);远期目标是发展为中国中药行业领导品牌(国际竞争期)5,董事会是九芝堂法人治理结构的核心,应得到持续规范和建设,董事会是九芝堂法人治理结构的核心,应得到持续规范和建设6,配合股份公司的发展要求,母子公司管控模式应发展为战略控制型,加强对成员,配合股份公司的发展要求,母子公司管控模式应发展为战略控制型,加强对成员企业的战略管理,统一到股份公司的战略规划中;集中资源,加强生产、研发、企业的战略管理,统一到股份公司的战略规划中;集中资源,加强生产、研发、营销的整合,真正做到总部的集团化运作,发挥整体优势营销的整合,真正做到总部的集团化运作,发挥整体优势7,股份公司的组织结构配合战略发展要求,逐步整合最终过渡到事业部模式,股份公司的组织结构配合战略发展要求,逐步整合最终过渡到事业部模式8,配合股份公司的战略发展要求,九芝堂应持续培育战略管理能力、市场营销能力,配合股份公司的战略发展要求,九芝堂应持续培育战略管理能力、市场营销能力、国际拓展能力、技术创新能力、信息管理能力、人才经营能力、国际拓展能力、技术创新能力、信息管理能力、人才经营能力9,九芝堂应加强基于战略目标的绩效管理,有效推动战略执行,九芝堂应加强基于战略目标的绩效管理,有效推动战略执行10,面向未来,九芝堂尤其需要通过挖掘、提炼、融合优秀的企业文化以统一思想,面向未来,九芝堂尤其需要通过挖掘、提炼、融合优秀的企业文化以统一思想,培育企业的凝聚力和战斗力,培育企业的凝聚力和战斗力目录目录1,综述2,湖南九芝堂股份有限公司愿景、使命及战略目标3,湖南九芝堂股份有限公司公司发展战略3.1核心竞争力分析3.2战略定位3.3公司发展战略4,湖南九芝堂股份有限公司业务发展战略4.1现有业务评估与分析4.2未来的业务选择和成长机会4.3业务组合战略5,湖南九芝堂股份有限公司职能战略5.1战略管理5.2品牌管理5.3渠道管理5.4信息管理5.5技术创新5.6国际拓展5.7人才经营6,湖南九芝堂股份有限公司法人治理结构设计7,湖南九芝堂股份有限公司母子公司管控与组织结构设计8,湖南九芝堂股份有限公司绩效管理体系设计9,湖南九芝堂股份有限公司战略实施计划及风险控制1,综述,综述九芝堂的战略规划以下列逻辑展开九芝堂的战略规划以下列逻辑展开2.确认企业核心竞争力45452331321.确认“愿景”目标4.设计企业的业务组合在里哪竞争如何竞争3.确定企业的发展战略归核化一体化现代化国际化6.确定战略实施计划5.设计企业的职能战略战略管理营销管理信息管理国际拓展人才经营2,湖南九芝堂股份有限公司愿景、使命及战略目标,湖南九芝堂股份有限公司愿景、使命及战略目标2.1湖南九芝堂股份有限公司愿景湖南九芝堂股份有限公司愿景立足现代中药产业,改善人类健康生活,成为中国百年常青的一流企业立足现代中药产业,改善人类健康生活,成为中国百年常青的一流企业产业定位:
中药是九芝堂的根本,未来的产业发展也一定要围绕现代中药这个核心展开一流:
要做行业的领导者和树立强势的品牌,决定了公司的战略选择一定是主动的,是行业竞争格局的主导者,而不是一个跟随者百年:
不仅有悠久的历史,更着眼于未来的持续发展和建立持续的竞争力,同时也是对投机行为的回避现代化:
实现中药现代化和企业管理现代化,推动中国中药产业持续提升2.2湖南九芝堂股份有限公司使命湖南九芝堂股份有限公司使命发展现代中药,服务人类健康是我们的价值发展现代中药,服务人类健康是我们的价值提供合宜产品,奉献贴切服务提供合宜产品,奉献贴切服务是我们的追求是我们的追求珍惜员工价值,培育发展平台是我们的动力珍惜员工价值,培育发展平台是我们的动力持续回报股东,治理健康有序是我们的承诺持续回报股东,治理健康有序是我们的承诺锲而不舍,潜心致力,回馈社会是我们的责任锲而不舍,潜心致力,回馈社会是我们的责任源于湖南,立足中国,放眼世界是我们的抱负源于湖南,立足中国,放眼世界是我们的抱负九芝堂的愿景和使命必须建立在全体员工的认同上,才可以真正成为九芝堂的愿景和使命必须建立在全体员工的认同上,才可以真正成为企业发展的动力企业发展的动力只有当员工真正相信他们能够塑造自己的未来只有当员工真正相信他们能够塑造自己的未来时,愿景才会变为动力时,愿景才会变为动力只有当员工真正相信他们能够塑造自己的未来只有当员工真正相信他们能够塑造自己的未来时,愿景才会变为动力时,愿景才会变为动力通过大量的交通过大量的交流、沟通使全流、沟通使全体员工对企业体员工对企业的长远发展有的长远发展有透彻的理解透彻的理解建立有效的组建立有效的组织和激励机制织和激励机制,将企业的发,将企业的发展与员工的利展与员工的利益直接联系起益直接联系起来来九芝堂的愿景和使命九芝堂的愿景和使命充分依靠九芝堂员工对企业的归属感、认同感和荣誉感,树立强烈的“危机意识”和“竞争意识”,将九芝堂品牌树立成全国品牌,建立九芝堂在中药行业的领导地位。
九芝堂的愿景和使命九芝堂的愿景和使命充分依靠九芝堂员工对企业的归属感、认同感和荣誉感,树立强烈的“危机意识”和“竞争意识”,将九芝堂品牌树立成全国品牌,建立九芝堂在中药行业的领导地位。
根据中药上市公司的销售收入和利润排名,我们选定战略目标制定的根据中药上市公司的销售收入和利润排名,我们选定战略目标制定的标杆企业,应紧跟第二梯队的发展才能保证九芝堂不下滑标杆企业,应紧跟第二梯队的发展才能保证九芝堂不下滑从规模竞争的角度,可以将中药上市公司分为三个梯队第一梯队(工商一体,以商业为主)广州药业、太极集团太极集团、三九药业第二梯队桐君阁、同仁堂同仁堂、健康元、中新药业和上实联合(以并购兼并为主)第三梯队(工业为主)云南白药、天士力天士力、九芝堂、江中药业2003年中药上市公司销售收入排名年中药上市公司销售收入排名2003年中药上市公司利润排名年中药上市公司利润排名从利润角度,也可以将中药上市公司分为三个梯队第一梯队(工商一体)同仁堂同仁堂、三九药业第二梯队天士力天士力、健康元、广州药业、金陵药业、云南白药第三梯队(工业为主)吉林敖东、上实联合、东阿阿胶东阿阿胶、中新药业、九芝堂第一梯队第二梯队第三梯队第一梯队第二梯队第三梯队2004年中药制造行业提速,年中药制造行业提速,中国经济的快速增长、人口老年化的加剧中国经济的快速增长、人口老年化的加剧、科技的进步、观念的改变、医药政策的作用对医药行业起到积极地、科技的进步、观念的改变、医药政策的作用对医药行业起到积极地推动作用推动作用,预计预计未来几年行业平均增长将继续维持在未来几年行业平均增长将继续维持在17%以上以上2004年19月国内中药制造业(中药饮片和中成药制造)实现销售收入606亿元,其中中成药制造业实现销售收入478亿元,同比增长2077,实现净利润5033亿元,同比增长2009宏观环境对医药宏观环境对医药行业的影响行业的影响入世:
入世:
贸易壁垒低,关税下调;药品分销的放开,加大了流通领域的竞争。
技术:
技术:
生物技术、网络、IT、自动化技术在医药行业的不断应用,新药研发和生产工艺的不断提升。
观念:
观念:
随着人民生活水平的不断提高,对医疗保健的需求不断增长,世界范围内兴起自然浪潮的回归。
经济:
经济:
中国经济增长速度保持在8%左右,人均可支配收入提高将拉动整个医药工业的快速发展。
政策:
政策:
一系列医药政策的出台对医药市场的规范起到推动作用,对医药工业、商业以及产业链各环节均有不同程度的影响。
人口:
人口:
中国人口趋缓增加,但老龄化趋势明显,未来5年内老龄人将以2%的速度增长。
而60岁以上老年人用药占整体药品消费的50%。
中药行业的销售收入平均增长水平在中药行业的销售收入平均增长水平在17%左右;中药行业优秀企业左右;中药行业优秀企业销售收入的平均增长率为销售收入的平均增长率为28%(含并购),比行业平均高(含并购),比行业平均高11%2004年预测:
20%11.14%2003年:
16.8%10.89%2002年:
17.6%利润率中成药行业销售收入增长率从销售收入平均增长率高于净利润平均增长率可以看出,国内中药企业销售收入增长更多是一种粗放式增长,通过并购和加大投入获得了销售收入的提高,同时费用和成本的提高降低了净利润率的增长速度连续三年的数据同仁堂天士力(两年)太极东阿三九药业吉林敖东九芝堂主营业务收入含九芝堂不含九芝堂平均增长率27.5%28.50%39.10%23%18%30.50%32%28%28%净利润平均增长率21%20.80%21.80%7.20%12.60%8.10%29.60%17%15%同仁堂现有规模已达到九芝堂规模的两倍,依然连续六年年平均递增同仁堂现有规模已达到九芝堂规模的两倍,依然连续六年年平均递增速度达到速度达到23.1%+23.12%+54.87%同仁堂医药工业销售收入同仁堂医药工业销售收入同仁堂医药工业销售收入同仁堂医药工业销售收入+22.42%+4.90%+10.16%万元规模越大,越不利于增长速度的提高,同仁堂现有规模已达到九芝堂规模的两倍,依然在连续了六年内年平均递增速度达到23.1%同仁堂从2003年开始对渠道进行大规模调整,对销售收入的增长有一定的影响同仁堂的“龙胆泻肝丸”事件对其收入影响也较大同仁堂工业的增长并没有过多依靠外部并购规模越大,越不利于增长速度的提高,同仁堂现有规模已达到九芝堂规模的两倍,依然在连续了六年内年平均递增速度达到23.1%同仁堂从2003年开始对渠道进行大规模调整,对销售收入的增长有一定的影响同仁堂的“龙胆泻肝丸”事件对其收入影响也较大同仁堂工业的增长并没有过多依靠外部并购天士力的发展主要依靠工业产品销售的持续增长,其工业规模在天士力的发展主要依靠工业产品销售的持续增长,其工业规模在2001年已达到九芝堂目前的水平,仍然以平均年已达到九芝堂目前的水平,仍然以平均28.5%速度增长速度增长天士力主要产品方丹滴丸复参、养血粒清脑颗持续高速增长方丹滴丸有望在零售市和三复参场城市得一步的增,未类获进长来两年仍然能保持15%20%的增长。
2004年上半年血粒自去年养清脑颗底被列入重点城市国内类医保目以,今年上半年收入录来实现4610万元,同比增长118新品产开发能力强,能力突出营销,凭借公司的力,公司方营销实复丹滴丸新品藿香正滴丸、柴参产气胡滴丸售情良好,花胃康销况荆胶丸市展空很大,作促使胃场发间为愈合的中制,有望成溃疡药剂为继方丹滴丸之后企持增复参带动业续的主要力长动68455929781055761436890200004000060000800001000001200001400001600002001200220032004E+35.8%+13.5%+36.1%平均增长率+28.5%10287117851418718145020004000600080001000012000140001600018000200002001200220032004E+14.6%+19.8%+27.9%平均增长率+20.8%净利润净利润净利润净利润销售收入销售收入销售收入销售收入平均净利润率12.9%作为产品线单一的中药制药企业,东阿阿胶同样能在较高的规模水平作为产品线单一的中药制药企业,东阿阿胶同样能在较高的规模水平上保持平均上保持平均13的持续增长,同时保证较高的的持续增长,同时保证较高的18的净利润率的净利润率工业增长率0.000.050.100.150.200.25200120022003工业净利润率0.000.050.100.150.200.250.3020002001200220034年平均工业净利润率年平均工业净利润率达到达到18%2000-2001年平均业务规年平均业务规模达到模达到4.89亿元亿元太极集团是典型的工商一体发展的公司,主要采用并购的方式快速扩太极集团是典型的工商一体发展的公司,主要采用并购的方式快速扩大规模,四年的平均增长率为大规模,四年的平均增长率为39.1%,工业和商业都取得了快速的发,工业和商业都取得了快速的发展展太极3个上市公司的分工协作是,太极集团负责中成药的生产,西南药业主攻西药和生物制药,桐君阁承担医药流通的作用在“掌握销售终端才真正拥有市场企业的竞争力”的指导下,太极不断扩大商业规模,商业收入占总销售收入的比重逐年增加,2003年达到65%发展商业的同时,太极的工业采用持续推出重量级的新产品,从急支糖浆、曲美,即将上市的“太罗”为工业平均24%的增长提供支撑净利润平均增长率为21.8%商业销售收入工业的销售收入工业的销售收入597547695591642113457商业销售收入59754979421422702076392000200120022003119508174897233912321096太极销售收入增长(万元)平均增长率平均增长率39.1%商业平均增长率为51.7%工业平均增长率为24%中药行业规模和利润呈现交替增长的特点,规模快速提高时,利润增中药行业规模和利润呈现交替增长的特点,规模快速提高时,利润增长放缓,反之则利润增长加快;同仁堂的成长周期性明显,长放缓,反之则利润增长加快;同仁堂的成长周期性明显,5年为一年为一个成长周期个成长周期同仁堂增长率对比0.00%20.00%40.00%60.00%200020012002200320042005工业收入增长率净利润增长率y=27346x+520450500001000001500002000002500003000001999200020012002200320042005工业收入线性(工业收入)万元万元九芝堂九芝堂2005-20092005-2009销售收入目标分解(考虑并购)销售收入目标分解(考虑并购)工业(并购)商业(不并购)国际业务国际业务2160388869981259722675商业(不并购)629327614892139111488134900工业(并购)931411220151598392093892743002005年2006年2007年2008年2009年31%21%80%158234202051258977333475431876平均增长率平均增长率28.5%工业(不并购)商业(并购)国际国际2160388869981259722675商业(并购)6951189321114778147490189524工业(不并购)874531119401399251753722198002005年2006年2007年2008年2009年25.33%28.5%159124205150261702335460431999平均增长率平均增长率27.87%80%28%25%工业(并购)商业(并购)国际国际2160388869981259722675商业(并购)6761884522105652132065165082工业(并购)910081164901491081908582442982005年2006年2007年2008年2009年160786204900261758335520432054平均增长率平均增长率27.9%80%工业商业都工业商业都考虑并购考虑并购只考只考虑工业并购虑工业并购只考只考虑商业并购虑商业并购九芝堂通过并购扩张,九芝堂通过并购扩张,20092009年达到同仁堂同期年达到同仁堂同期2/32/3,20142014年与同仁堂持平(年与同仁堂持平(1010年时年时间)间)万元万元万元九芝堂九芝堂2005-20092005-2009年净利润目标分解(并购)年净利润目标分解(并购)净利润率7%8%8%8.5%8%注:
并购数据按工业和商业都考虑并购计算万元(并购)平均增长率(并购)平均增长率32.7%34564285192094116392112552005年2006年2007年2008年2009年不考虑并购的情况下,九芝堂未来三年中药工业目标增长率的主要思不考虑并购的情况下,九芝堂未来三年中药工业目标增长率的主要思考点考点保持行业内地位的最低标准产品结构单一的情况下,实现这个增长速度是可能的(东阿、天士力)若规模增长维持在行业平均水平上下,利润率应当至少保持在现有水平参考与九芝堂规模和增长方式相似的天士力和东阿阿胶的利润率水平,13%是一个不高的水平3年平均利润率达到13%未来3年年递增17.33%最低标准最低标准考虑内部自身能力,近两年工业平均年递增增长率为14%成都和海南发展速度将快于总部3年平均利润率达到11.67%未来3年年递增20%一般水平一般水平目标是成为中国中药行业的领导品牌2004年行业增长提速,未来几年行业增长速度预计在17%以上以同仁堂为标杆、综合考虑天士力、东阿阿胶的增长状况九芝堂在现有规模维持较高的增长速度可能3年平均利润率达到11%未来3年年递增长24-27%乐观估计乐观估计考虑点考虑点利润水平利润水平收入水平收入水平注:
5年规划的后2年按平均增长率递增在在不考虑并购的条件下,不考虑并购的条件下,九芝堂九芝堂2005-20092005-2009销售收入目标分解销售收入目标分解工业商业国际化国际化2076359162131074918596商业629327428189063108563134574工业874531119401399251753722198002005年2006年2007年2008年2009年平均增长率平均增长率25%15240718981223520129468437208720092009年达到同仁堂同期年达到同仁堂同期60%60%,20142014年达到年达到80%80%,20172017年持平(年持平(1313年)年)25.33%21%73%平均增长率平均增长率万元由于并购具有极大的不确定性,假设在发展的过程中,九芝堂没有实现并由于并购具有极大的不确定性,假设在发展的过程中,九芝堂没有实现并购,可以通过内涵式的方式稳健发展,中药工业五年目标增长安排购,可以通过内涵式的方式稳健发展,中药工业五年目标增长安排874531119401399251753682197890500001000001500002000002500002005200620072008200902468101214年销售收入净利润率+23%万元%11%5年平均净利润率25.33%5年销售收入年平均递增83187103984122701147241176689020000400006000080000100000120000140000160000180000200000200520062007200820090246810121416年销售收入净利润率万元%11.67%5年平均净利润率20%5年销售收入年平均递增8318799824114798134692158035020000400006000080000100000120000140000160000180000200520062007200820091111.51212.51313.51414.5年销售收入净利润率万元%13%5年平均净利润率17.33%5年销售收入年平均递增乐观估计乐观估计乐观估计乐观估计最低标准最低标准最低标准最低标准中间状态中间状态中间状态中间状态注:
净利润为合并报表前九芝堂五年中药工业目标按照乐观估计、中间状态和最低标准分别制定了不同的销售收入增长率和净利润率具体指标如图中所示+28%+25%+25.33%+25.33%+17%+25%+18%+20%+20%+17%+20%+15%+17.33%+17.33%注:
不考虑并购因素不考虑并购条件下,不考虑并购条件下,九芝堂五年商业目标增长节奏安排九芝堂五年商业目标增长节奏安排九芝堂商业五年销售收入增长4000043200466565038854420587737580154144386742762419732140942004年2005年2006年2007年2008年2009年批发业务销售收入零售销售收入同仁堂零售销售收入增长177002360030000390002001年2002年2003年2004年(E)平均增长率30.11%同仁堂的商业约占其全部业务的14%,近几年在总业务中的比例不断提高从2001年到2004年(预计)的平均增长率为30.11%(万元)平均增长8%平均增长40%(万元)九芝堂零售增长率参考同仁堂(30.11%)和行业平均增长率(25%)。
由于目前九芝堂零售规模较小,发展速度应较快,预计以平均40%的速度增长九芝堂批发业务和行业平均增长率8%保持一致54094629327428189063108563134574平均增长率平均增长率20.95%平均增长率平均增长率30.11%净利润率7%8%8%8.5%8%注:
不并购数据按工业乐观估计计算(不并购)平均增长率(不并购)平均增长率29.6%九芝堂九芝堂2005-20092005-2009年净利润目标分解(不并购)年净利润目标分解(不并购)29838250481881615185106722005年2006年2007年2008年2009年万元九芝堂采用不同发展方式整体销售收入与同仁堂的比较九芝堂采用不同发展方式整体销售收入与同仁堂的比较0500000100000015000002000000250000030000003500000同仁堂九芝堂(并购)九芝堂(不并购)万元九芝堂采用并购的方式在2009年销售收入为432054万元达到同仁堂同期的2/3;不并购达到60%,实现
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