本石油公司发展战略分析报告.pptx
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钻井公司发展战略报告,北京南洋林德企业顾问有限公司,新疆石油管理局,page1,目录,南洋林德专业声明4第一章项目组织与实施5第二章钻井公司战略环境分析6第一节宏观环境分析6第二节行业环境分析13第三节内部环境分析24第四节企业SWOT分析35第三章钻井公司价值观、战略目标与实施途径43第一节钻井公司价值观43第二节钻井公司战略定位46第三节钻井公司战略目标53第四节钻井公司战略选择59第五节钻井公司战略实施66第六节钻井公司核心竞争力72,page2,目录,第四章管理提升战略78第一节钻井业务及专业化管理78第二节钻井公司组织机构85第三节钻井公司业务流程94第四节钻井公司制度建设97第五章市场营销战略102第一节总体目标与技术服务策略102第二节营销拓展策略109第三节品牌管理与宣传推广125,page3,目录,第六章人力资源管理战略131第一节人力资源管理总体目标131第二节完善人力资源管理基础工作136第三节建立科学的绩效管理系统147第四节加强培训,提高员工能力160第五节强化企业文化建设168第七章科技发展战略183第一节科技定位与目标183第二节科研内容与方向191第三节建立科技管理体系202第四节信息网络建设209第八章实施风险控制与实施保障214第一节实施风险与规避214第二节战略实施保障217,page4,南洋林德专业申明,本战略报告系南洋林德项目组按专业工作程序和方法,对石油产业及钻井行业现状与未来进行分析,并结合对钻井公司现状研究的基础上独立提出的,本报告所有结论都并不特别代表钻井公司内部或外部的任何个人观点虽然南洋林德在本报告中已经从专业角度研究提出了钻井公司未来的发展战略,但钻井公司自然拥有对本报告所提观点、结论之评判权、选择权本报告的基础资料主要来源于CNPC、国家行业统计资料、钻井公司内部提供的文字资料、项目组的深入访谈和企业调查,以及国外内行业研究成果和行业顾问意见南洋林德假定所参考的相关文字资料是真实可靠的对所有项目访谈对象和企业调查,南洋林德均认为其属于个人观点或认识,只是依据咨询经验进行客观分析后,进行取舍采用,page5,第一章项目组织与实施,依南洋林德专业服务流程及项目计划安排,项目组自2002年12月始进入钻井公司战略方案制定工作阶段,在钻井公司大力配合和支持下,结合对钻井公司内部诊断调查,对中国石油天然气集团公司、长城钻井公司,市场中的同行业相关单位长庆石油勘探管理局、长庆钻井总公司、华北石油管理局、大港油田集团有限公司等单位进行了考察,并与相关单位人员及行业专家进行座谈或单独访谈,以及战略方案初稿基础上与钻井公司中高层领导进行的交流和访谈,至2003年9月完成本战略方案,page6,第二章钻井公司战略环境分析,第一节宏观环境分析第二节行业环境分析第三节内部环境分析第四节公司SWOT分析,page7,中国经济平稳高速增长,我国国民经济继续保持高速增长,2003年在部分省区发生SARS、水灾、旱灾的情况下,GDP增长率仍可以保持在7以上的水平加入WTO对中国出口增长的积极影响将进一步显现。
据世界银行估计,加入世贸组织后5年内,中国贸易量占世界的比重将从目前的4.5提高到6.5。
一批实力雄厚的大型企业集团正在加快国际化发展步伐,允许跨国公司和国内民营企业参与国有企业购并将为国有企业带来新的生机。
新一轮全球产业转移浪潮中,制造业正向中国转移,中国加入世贸组织将大大加快这种转移。
外商一致看好中国经济发展前景,增加对中国的直接投资(2003年中国吸引外资总额将超过500亿美元,超过美国),无论对提升中国经济增长景气,还是促进产业结构升级都是长期有利因素从整体上看,未来中国经济依旧能保持快速稳定增长。
海外经济学家预测,2002年至2006年,中国经济年增长率将从7.5%上升至约8.3%,而同期世界经济增长率则仅从2%上升至约4%,page8,中国未来经济建设方向:
十六大精神解读,十六大提出了一系列加快中国经济发展的新思路,为国内企业加快发展指明了明确的方向,创造了良好发展政策环境走新型工业化道路以信息化带动工业化以科技进步为动力、以提高经济效益和竞争力为中心的工业化走新型工业化道路,必须发挥科学技术作为第一生产力的重要作用,注重依靠科技进步和提高劳动者素质,改善经济增长质量和效益坚持和完善基本经济制度巩固和发展公有制经济,鼓励、支持和引导非公有制经济发展权、责、利统一,管资产、管人和管事结合的国有资产中央、地方分级管理体制除极少数必须由国家独资经营的企业外,积极推行股份制,发展混合所有制经济继续实行规范的公司制改革、完善法人治理结构,建立符合现代企业制度要求的国有大中型企业推进垄断行业改革,积极引入竞争机制积极推进西部大开发,促进区域经济协调发展,page9,中国未来经济建设方向:
十六大精神解读(续一),健全现代市场体系,加强和完善宏观调控规范市场秩序,健全信用体系,打破行业垄断和地区封锁完善政府经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职能深化分配制度改革,健全社会保障体系坚持效率优先、兼顾公平劳动、资本、技术和管理都是生产要素,在分配中应体现其贡献程度;完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度全面提高对外开放水平实施市场多元化战略,巩固和开拓并举大力引进外国资本和人才;优化进口结构,着重引进先进技术和关键设备实施“走出去”战略,拓宽发展空间,培育国际竞争力千方百计扩大就业,不断改善人民生活引导全社会转变就业观念,推行灵活多样的就业形式完善就业培训和服务体系,提高劳动者就业技能高度重视安全生产,保护国家财产和人民生命的安全,page10,全球原油供求基本平衡,据IMF的预计,2003年世界经济将增长3.7%,增速同比加快0.9个百分点。
因此,原油需求也将有所增加。
另据美国能源情报署预测,2003年世界原油日均需求量为7760万桶,比2002年增加130万桶,同比增长1.7%。
从供给能力来看,目前,OPEC成员国尚有过剩产能约500万桶/日,可以及时根据需要增加生产;俄罗斯、挪威、墨西哥也在增产,使全球原油供给充裕。
据美国能源情报署预测,2003年世界原油供给量为7800万桶/日,比2002年增加200万桶/日,同比增长2.6%,国际原油供求平衡表(单位:
百万桶/日),资料来源:
BP世界能源统计/2002版,page11,中国石油发展与国民经济发展不匹配,国土资源部资料显示,近10年来,中国原油消费量以年均5.77的速度增加,国内石油消费仅次于美国、日本居世界第三位。
2001年中国的石油消费已超过2亿吨,预计到2010年可能超过3亿吨。
到2020年,中国能源总需求量为20亿吨标准油由于石油消费量剧增,国内石油产量早已难以满足需要。
美国能源部发布的国际能源展望预测,中国在未来20年,石油进口量将达到日均740万桶,相当于整个欧洲的日进口量。
届时中国将成为继美国之后的第二大石油进口国。
到2020年,中国能源总需求量为20亿吨标准油,石油和天然气的净进口量为3.16亿吨至3.68亿吨,占能源总消费量的15.85至18.41996年以来,中国原油产量平均增幅仅为1.05,基本在1.57亿至1.64亿吨之间徘徊,2001年产量增加到1.649亿吨,2002年达到1.67亿吨,增幅约为2.4。
据预测,2010年到2015年我国原油产量将只能达到1.75亿吨至1.85亿吨水平。
在排除我国原油出口的前提下,2005年、2010年和2015年我国原油缺口将分别为9500万吨、1.37亿吨和1.94亿吨。
据国际能源机构(IEA)分析,到2010年中国石油需求将有一半依赖进口,2020年中国石油需求80依赖进口,page12,(资料来源:
国家统计局),中国石油发展与国民经济发展不匹配(续一),万吨,page13,第二章钻井公司战略环境分析,第一节宏观环境分析第二节行业环境分析第三节内部环境分析第四节公司SWOT分析,page14,中国石油行业“十五”发展规划,发展方针:
“十五”期间,我国石油工业将实施市场化、国际化、低成本、科技创新和持续重组战略;进行以改善石油储采结构,提高天然气对原油产量的比例、境外份额油与国内原油的比例及油气在我国一次能源消费结构中的比例为重点的结构调整。
以较小的经济代价换取石油的长期稳定供应,实现保障国民经济持续稳定健康发展的目标。
为此,要贯彻“立足国内、开拓国际、加强勘探、合理开发、厉行节约、建立储备”二十四字发展方针发展重点:
一是加强国内石油勘探,增加后备储量,实现东部稳产、西部和海域有较大发展的目标;二是加快天然气基础设施建设,改善能源结构;三是坚持利用国内外两种资源的战略方针,积极拓展海外油气勘探开发业务;四是加快建设国家战略储备库,保障国家石油供给安全,page15,钻井公司所处行业环境分析,现有竞争者,替代品,新进入者,现有竞争者,用户,供应者,技术环境,社会环境,政治环境,经济环境,page16,市场环境分析,石油工程技术服务市场具有明显的买方市场特点由于石油在世界和国民经济中的特殊地位,不论国外还是国内的石油工程技术服务市场所呈现的共性是原则开放,但是各个国家都根据自身需要设定种种准入限制,如准入区域、佣工、技术标准等技术集中度越来越高。
少数国际大型石油工程技术服务公司拥有从技术研发到应用、设备制造到施工作业各个环节的优势,并保持各自特点。
其技术能力保证了公司占有巨大的市场份额,并影响行业技术发展趋势和技术标准的制定。
以钻井为例,国际钻井承包商协会技术标准就是以国外超大型钻井承包商的内部技术标准为基础而制定随着全球市场一体化进程的加快,国内市场国际化、国内企业跨国经营已成为必然趋势,page17,国内市场环境分析,条块分割,市场形态初具中石油、中石化、中海油三家集团公司将原全国一体的石油行业一分为三,市场又以行政指令分为陆上和海洋两部分;陆上石油市场延续原各石油管理局管理区域,在全国范围内又在地域上以南北分属中石油、中石化三家集团公司各自将优质资产集中上市后,油公司和存续企业采取模拟市场运作,建立了甲乙方招标制等一系列不同以往的市场运营方式。
尽管还存在一些不规范之处,但市场形态初具,人员市场意识逐步提高新兴市场竞争激烈,传统市场逐步开放国内陆上石油工程技术服务能力整体过剩。
由于国内东部老油田储量降低、产量稳中略降,技术服务生产能力明显过剩引发的“继续生存”问题紧迫。
西部油田产量的迅速增长吸引了大批队伍在国内新兴市场激烈竞争,如塔里木油田内有七家国内石油管理局的派出公司,长庆油田内集中了130多支外来钻井队争夺约20的市场份额“两分”后的各油田公司出于自身考虑,在适当分配给其对应的原各石油管理局工程技术服务企业工作量的同时,逐步加大了各传统市场的开放力度存续企业整合方式和思路不同系统整合。
中海油工程、中海油技服公司成功上市整体提升。
中石化拟将技服置换、收购上市持续重组与拓展生存空间并重。
中石油存续进行专业整合(物探、测井)的同时,大力开拓海外市场、进入国内社会市场,page18,国内市场环境分析(续一),CNPC持续重组战略进行存续企业持续重组是为了优化现有资源配置,组建既有专业水平又有综合能力、竞争实力强的工程技术服务公司,进可实现跨国经营,退可保有国内市场重组步骤是:
第一步加快主辅分离、精干主业;第二步将条件成熟、高度专业化、管理较强的企业,如物探、测井公司进行重组由于钻井的地区性管理较强、包袱较重,重组为全国统一行业公司的条件尚不成熟,现阶段以发展为具有较强市场竞争能力的地区服务公司为目标CNPC部分领导认为对钻井相关的专业化技术服务进行整合是可行的,鼓励横向联合CNPC战略部署继续以地区服务公司为主,进一步推进结构调整和优化升级,加快设备、技术更新,压缩剩余生产能力、精干队伍,精简管理层次,多渠道分流富余人员继续推进公司制改革,促进企业体制和机制创新大力开拓国内外市场,带动存续企业开拓发展海外市场逐步开放国内区域市场,通过竞争促进科技进步;强化内部油公司与存续企业的技术合作重点培养造就熟悉行业特点、适应国际市场竞争的高级经营管理人才,具有科技前瞻和创新能力的高级专业技术人才,以及起骨干带头作用的各类“能工巧匠”、高级技工等注重企业效益,关心员工利益。
政企共建,社企共荣,page19,国内市场环境分析(续二),我国加入WTO对国内钻井行业的影响对于日渐开放的中国国内市场,外国公司首先会进入技术含量较高的技术服务领域,可能采取合作、合资的方式,雇佣、租用国内熟练的技术工人队伍以至井架,输出技术与管理,逐步依靠自身的技术能力和优势,以较小的作业成本蚕食、占领中国市场外国工程技术服务公司将调整经营战略,逐步限制对国内公司的相对先进的技术和装备的销售,以保持自身优势国内钻井公司首先利用劳动力成本优势出击国外市场的机会加大,与国外公司合作的机会增加国外石油公司如BP、埃克森等准备在中国市场逐步站稳勘探和炼化、销售后,进军开发环节,海外石油工程技术服务公司必借势而来,国内公司也有新的机会加入WTO对我国的社会、经济、政治制度的影响逐渐体现,进行国有企业体制改革,尽快建立现代化企业制度的工作是对国内钻井企业人员调整、意识转变的重大考验,page20,国内竞争对手分析,国内钻井行业现状整体生产能力过剩,CNPC达到30。
原各地区钻井公司依靠地质熟悉程度和隐性政策保护稳守各自传统作业区。
同时,为求生存而不遗余力打入国内新兴市场;利用价格竞争积极参与、谋求海外业务,寻找新的利润增长点随着钻井技术难度的加大和市场竞争,如何及时通过引进先进技术和应用技术创新,保持持续发展成为企业日益突出问题同先进的国外同行比较,国内公司在熟练工人、信息技术熟练工人、合格工程师以及具有国际经验、市场营销能力、金融知识的中高级管理者等几方面存在明显差距同业亮点华北:
利润硬指标,“人往市场走,拾遗补缺找机会”,在外部市场注意规模效益大港:
大力发展钻井技术为龙头的系列工程技术,扩大技术领先优势,寻求海外发展长庆:
规范技术系列,保持、发展专有技术,充分利用西安科研院校集中的地区优势,依托大城市吸引人才、寻求新发展长城:
组建装备精良,技术过硬、熟悉海外市场规则、拥有合格经营人才的施工队伍,成为自有25部先进钻机、带领国内其他75支钻井队伍的国际钻井承包商,page21,国外潜在进入者分析,国际油田工程技术服务公司的特点国际上各大油公司对工程技术服务的首选条件是技术先进、质量保证。
所以,国外的工程技术服务公司都把拥有先进的专有技术服务能力,能够快捷、准确、技高一筹地解决实际生产难题,作为自身的核心竞争力来着重培养,这也是其能够占领和开拓市场的基础保障为形成自身独有的技术能力,斥巨资、投人力进行研发。
利用兼并重组等市场手段获得先进成熟的技术和技术人员通过联合、兼并竞争对手,降低竞争风险和成本,既扩大了市场份额,又促使资产、技术力量逐步集中于优势企业,使其规模越来越大、服务能力越来越强具有一定规模,能够提供全方位的综合技术服务的工程技术服务公司越来越受到石油公司的青睐。
小公司缩小服务领域,努力在单项技术上精益求精确实保有原有市场的同时,充分利用母公司的技术优势和品牌效应,输出管理,积极开发国外市场成立海外地区性或国家公司,降低市场开发费用,实行跨国经营;进行联片、长期作业,注重规模效益行业发展的国际趋势是大垄断和小而精并存,突出专有技术,跨国经营,page22,用户分析,石油工程技术服务商的产品用户为油气供应商,钻井公司服务的用户主要为国内各油田公司,且主要是西部各油田公司国内用户地域分布广,有稳定需求。
但由于国内三大油公司地域分割,国家石油发展战略“东稳西增”,钻井公司获得本系统东部地区用户工作量的机会不大;西部用户提供工作量增长较快,且主要集中在新疆及周边地区钻井公司西部用户能够提供较大工作量的,除新疆油田公司外,在系统内只有长庆、吐哈和塔里木三家,青海和玉门工作量较少。
其中,长庆和吐哈市场竞争非常激烈,用户能提供的工作量和利润空间已不具太大诱惑力。
塔里木和系统外新疆地区用户对于钻井公司来说,是除新疆油田公司外非常值得争取的客户准噶尔地区石油探明储量上升很快,新疆油田公司2002年已达年产千万吨。
作为钻井公司最主要用户(提供钻井公司年工作量的83.16%),新疆油田公司在未来提供的工作量前景可观海外市场颇具前景,依托CNPC大有可为国际石油工程技术服务市场总额约为800亿美元,中国公司现有份额不足1,市场前景广阔;海外招标者认为中国服务商如能通过技术标,其商务标(价格)极具诱惑力CNPC“跨国石油企业集团”的重新定位,以及在海外建立稳定、安全和具有较大规模的油气生产供应基地,将会带动国内钻井工程与技术服务商走出国门,拓展海外市场,page23,替代产品和供应商,钻井公司作为石油工程技术服务商,提供的产品是以钻井为核心的系列工程技术服务。
此类产品在一定时间段内应无替代品,但随着科学技术水平的提高和工程应用技术的发展,此类服务的内容和形式可能会有所变化海外具有相当规模的石油工程技术服务商已经依据价值链模型对工程设备和材料供应商进行整合,形成拥有专有技术、专用装备和材料,提供从设备制造到工程技术服务一体化系列产品的综合性公司国内以CNPC系统为例,虽然也拥有石油工程设备制造企业、油田化学服务及材料提供企业、油田工程技术服务企业,具有与上述海外企业相同的资源形式,但集团内部并没有形成一体化运作的机制,各类型企业依然停留在各自为战状态,page24,第二章钻井公司战略环境分析,第一节宏观环境分析第二节行业环境分析第三节内部环境分析第四节公司SWOT分析,page25,钻井公司的发展,1956年公司成立之初,由2048名复转军人组成37支井队。
2002年发展到员工6000余人,包含71支井队、12家专业化服务公司的大型石油工程技术服务公司,是目前陆上石油行业最大的钻井公司之一40多年来,公司先后在准噶尔盆地,勘探开发了20多个油气田。
相继钻成了一大批国家级重点探井和高难度复杂井及水平井。
公司已累计钻井14000多口、进尺1800多万米,为中国石油工业的发展做出了重要贡献,page26,员工素质结构,占总数73.55的职工具有中技以下学历,其中初中以下2228人,占总数的36.12,大学本科以上学历仅234人。
中高级职称人员仅有433人,占员工总数不足7员工知识结构较单一,管理人员多为技术出身,熟悉行业特点和掌握专业技术,但同时具有金融知识、市场营销知识的复合型人才还有待大力培养,资料来源:
新疆石油管理局钻井公司,page27,技术水平发展,自1978年以来,通过自主开发和与大专院校及科研院合作开发科技项目,钻井公司有101项科研成果荣获国家级、省部级和市局级科技进步奖通过几年来快速更新,拥有了一批先进钻机和先进的专业化技术服务设备,并在调整井、低压易漏井、南缘山前构造深井、特殊工艺井的钻井方面,已形成了具有特色的配套钻井技术并形成了一批专业化技术服务队伍钻井液技术服务公司固井技术服务公司欠平衡定向井技术服务公司打捞技术服务公司钻具、钻井工具技术服务公司,page28,技术水平发展(续一),设备的更新换代以及科技水平的不断提高,使钻井公司生产效率显著提高,资料来源:
新疆石油管理局钻井公司,单位:
米/小时,单位:
米/小时,page29,技术水平发展(续一),设备的更新换代以及科技水平的不断提高,使钻井公司在CNPC内部与平均水平相比呈显著提高趋势,中石油与钻井公司钻井指标对比,page30,市场分布,传统市场占有率不断升高,由2001年的72.3大幅度提高到2002年的83.16大力开发国内西部市场,除在塔里木油田投入6台钻机形成一定规模外,在其他市场的投入量(塔河油田2台、吐哈油田2台、长庆油田2台)和工作量还不高,外部市场占有率较低积极拓展海外业务量,十三部钻机分布在跨越三大洲的八个国家,并带动了部分专业化技术服务队伍走出国门,经济效益尚不突出,page31,经营状况,钻井质量迅速提高。
井身合格率保持100,取芯收获率达到97.48,固井合格率提高到98.94,固井优质率达87.2全面运行ISO9001、ISO14001、HSE三大体系,生产安全运行程度明显提高,2002年实现零死亡目标,对外积极开拓市场,对内加强成本管理,工作量、利润逐年增加,资料来源:
新疆石油管理局钻井公司,资料来源:
新疆石油管理局钻井公司,page32,钻井公司面临的内部问题人力资源,整体受教育程度有待提高。
导致具有中高级职称和高学历的人员比例偏低知识结构有待调整。
既熟悉行业特点和掌握专业技术又具有金融知识、市场营销知识、经营管理知识的复合型人才匮乏人力资源配置有待优化。
整体人员富余和关键岗位人员紧缺的矛盾并存;年青职工补充不足和整体人员日趋老化的问题并存;人才流失和人才引进困难的现象并存;企业内的国家干部和工人身份还未打破绩效考评体系和薪酬体系有待进一步完善根据规范的工作流程分析及岗位评价,设计形成科学、合理的关键业绩指标体系的工作还有待完成现行薪酬体系还不能真实反映贡献程度;岗位工资和效益工资比重过小、级差不明显,关键岗位的重要性未能在薪酬上体现出来培训体系构建应予完整。
需求分析、效果评估、调整机制缺位,培训方案设计和培训实施未能充分利用外部资源,page33,钻井公司面临的内部问题设备与技术,设备更新与接替计划性不足。
先进设备与相当一批严重老化的设备并存,部分先进设备利用率偏低、甚至闲置,而急需设备不到位的现象设备更新资金分配不均衡。
设备更新向钻井设备倾斜,专业化公司的设备更新迟缓未建立完备的技术知识管理体系现有技术信息的收集、分析与利用管理薄弱技术的跟踪、研究、试验、推广没有形成系统化知识产权的获得、利用与保护工作没有得到重视和落实技术持续发展的保障不足过于偏重现实问题的解决,对技术的前瞻性关注不够由于公司技术管理职能缺位,公司现有稀缺的技术人员更多的精力花费在生产操作层面上,而在关注技术发展方向和提高公司自身技术实力方面投入不足资金投入的数量和来源不能得到充分保证,page34,钻井公司面临的内部问题组织结构,企业管理面临的问题在组织结构方面可以大致概括为职责内容是否明确和权利边界是否清晰。
钻井公司的问题在以下几个方面有所表现组织职责重叠问题。
表现在原有会战指挥部和分公司的冲突上。
会战指挥部和分公司同时设有安全、技术、生产等岗位,在前线同时对钻井队进行指挥和指导,造成人员浪费,甚至多有矛盾发生,在重要责任问题上有互相推诿现象,对井队来讲实质上是同一职能多头领导,不能达到提高工效的应有作用组织职责割裂问题。
表现在组织纪检部和劳动工资部的分离。
组织纪检部与劳动工资部同时担当相同的职能、管理不同的人群,在招人、用人、留人、培养人等几个环节分别行使相同的职能,没有完全打破干部、工人身份界线,从根本上破坏了对人才评判标准的统一性和公平原则,也不利于人才的引进和内部流动管理责任模糊问题。
表现在某些职能有名无实。
公司总部在技术发展和市场开发方面虽有相关部门负责,但工作内容、目标、组织和人员保障、业绩评价没有落在实处,也没有统一规划;公司领导分工看似明确,但依然存在管理缺位的情况,如专业化公司由谁具体分工负责依然不明确;专业化公司的技术发展问题、市场开发问题由公司总部那个部门协调管理不明确,钻井公司的管理职责内容和权利边界的重新界定工作如不进行,公司总部一些岗位有名无实、一些人员兼职过多等现状将导致公司管理落实不足、人员到处“救火”的现象长期存在,不仅不利于现行HSE管理体系作用的充分发挥,而且极不利于公司的发展,page35,第二章钻井公司战略环境分析,第一节宏观环境分析第二节行业环境分析第三节内部环境分析第四节公司SWOT分析,page36,钻井公司的优势,意识超前的领导团队钻井公司的领导团队不仅精通钻井行业的技术和管理,而且勇于进行管理创新,在公司处于业务量饱满、利润持续增长、人员相对精干、公司传统市场内竞争尚未形
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