18-展业E路通(2012年12月版).ppt
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18-展业E路通(2012年12月版).ppt
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展业E路通-平安E行销介绍,E化行销的背景MIT介绍E行销网站介绍,课程大纲,投保材料,费率手册,手写计划书,拎着一个大包、里面装满了各种资料,行色匆匆,奔波于“客户办公职场”之间,一般的寿险代理人通常这样工作,一遍遍见客户,时间和精力都不够用客户老是催问保单何时下来客户的生日、保单周年日等信息太多,根本记不住,一般的寿险代理人有太多事情需要操心,哎,怎一个累字了得!
而平安的寿险代理人因为有公司强大的E行销平台,而能享受方便、快捷的销售体验!
E行销使我们的工作方式超乎想象!
E行销使客户对我们的满意超乎想象!
最简洁、最高效的工作方式!
所谓E行销是一种E化的销售展业思维。
是调动一切电子化技术工具,进行高效的保单销售、客户服务和业绩管理。
E行销网站,一站式业务管理网上平台,MIT移动展业模式介绍,MIT是什么?
“MIT”即移动展业模式的英文缩写。
简单说,MIT就是使用笔记本电脑与网络,在与客户面谈的销售现场,完成保单等金融产品的销售。
MIT实物构成:
MIT能够帮助我们,有效促成客户成交;30分钟承保,而传统方式需要3-5天;节省打印费5-10元;节省交通费20-50元;节省拜访次数3次;节省时间无价;,MIT,传统展业模式,让销售流程更加畅通无阻!
MIT寿险保单销售流程,绑定确认书,选择交费方式,实时转账或刷卡交费,保单实时生效实时承保,制作建议书,生成预览,电子投保书上传,转换成电子投保书,自核,生成电子保单,在MIT智慧(金领PC版)中的操作内容,E行销网站上的操作内容,MIT展业第一步:
开通自己的金领帐户,认识金领保险行销系统金领是最简捷、最专业的保险话题切入平台。
借助金领,您可以轻松、专业地与客户在销售中互动:
介绍公司讲解寿险意义与功用介绍热卖产品给客户做需求分析、建议书、电子投保书,直至完成MIT保单销售,如何开通金领帐户:
登录E行销网站,在“我的帐户”栏目下申请开通到财务缴纳注册使用费下载金领安装软件进行安装;也可以直接登录网络版金领使用如有任何问题,可向展业课、分公司E行销管理员求助,接下来,让我们详细了解MIT移动展业流程,1、客户保险需求分析,应用专业的财务分析模型,准确定位保障需求。
只需了解客户基本信息,即可计算保障缺口,从而有利于做出“客户需要的”保障计划。
告诉客户买什么,买多少,MIT寿险销售,2、金领建议书,组成部分,清楚明白的展示保险利益,用金领保险行销系统制作,具有统一的标准格式和内容操作简便,只需要输入客户的基本信息(姓名、性别、出生日期),以及为客户设计的产品(包含保额和交费期间等),一份金领建议书就可以生成了金领建议书可以将我们为客户精心设计的保险,以文字、图表、表格等形式淋漓尽致的表现出来,金领建议书平安业务人员的展业利器,3、电子投保书,依托金领系统可以制作电子投保书,也可以将金领建议书直接转换生成电子投保书。
填写有提示,错误有检查,遗漏有检查,承保很便捷,电子投保书的好处,快速承保,体现专业形象,投保书起始部分客户资料栏投保事项栏转账授权栏健康/财务告知栏说明栏备注栏投保人、被保险人、其他被保险声明和授权栏业务员声明栏,电子投保书的组成部分,所投保的险种信息平安综合保障计划(即建议书)标识号后6位人身保险投保书(电子版)条形码需客户签名确认是后台关联客户实际投保信息的最重要单证,电子投保申请确认书,4、电子投保申请确认书,5、人身保险投保提示书,为进一步规范业务销售行为,落实保监会关于推进投保提示工作的通知要求,提升公司服务水平,保护投保人合法权益,公司对原人身保险投保提示书管理制度进行了修订,制定了人身保险投保提示书管理制度(2011版)。
其中第九条第一款明确规定:
“在投保人填写投保单前或填写新增附险申请书前,销售人员应以书面形式向投保人提供投保提示书,并单独列示,提示投保人认真阅读并亲笔签署投保提示书,并明确要求投保人在投保提示书上签字确认,且签字时间不得晚于投保单的签字时间。
”,新版投保提示书通过12项内容帮助客户更好地认识和购买人身保险产品,保护客户的合法权益。
备注:
人身保险(个险渠道)投保提示书详见学员手册,按照保监会2009年9月25日下发的人身保险新型产品信息披露管理办法第六条:
“向个人销售新型产品的,保险公司提供的投保单应当包含投保人确认栏,并由投保人抄录下列语句后签名:
“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书,了解本产品的特点和保单利益的不确定性”。
新契约投保单抄录规则:
1、投保人必须按照要求进行风险提示的抄录并在投保书中签名;2、如果投保人不会写字,投保书中的风险抄录可由其家属代抄录,但需要投保人在抄录处及签名处画“+”或“”并在其上加盖右手拇指手印;3、公司将定期对客户风险抄录的准确性、规范性进行审计,如果发现有代抄录等行为,将对业务员进行品质处罚。
填写的单证:
1080,风险抄录很重要,6、选择交费方式,省设备无需Epos机,只需手机接收动态码,刷卡与实时转账“联手”,实现现场交费全覆盖!
当投保单自核通过,且完成交费后,保单将实时生效,实时承保,7、投保结果显示,完成MIT投保,从投保到承保,30分钟的现场销售过程!
MIT综合金融服务会销售包括保险在内的综合金融产品,才是一名合格的个人客户经理,MIT为您的成功之路开辟“快车道”,MIT车险销售,优势:
1、节省时间、交通成本:
2、录入简单高效,提高销售效率3、支持交强险、商业险销售,优势:
1、方式灵活,流程快捷;2、录入简单高效,优势:
1、系统录入简单高效节省临柜办理时间:
2、专人跟进促成:
保险业务员,个人客户经理,MIT证券预约开户,MIT养老险销售,肩负综合金融销售使命,MIT平台不断完善,为您绘制平安人的综合金融联合服务路线图,1、张先生,您好!
我是平安的代理人。
养老险,车险,寿险,完美保障,2、今天我将用平安最先进的个人金融保险理财平台,专门为您打造一份综合金融保障计划,3、恭喜您!
您刚才投保的人寿保险已经成功提交了,几分钟后就能完成核保,4、请问您的爱车,保险什么时候到期呢!
5、养老险自助卡保费不多,保障不少,您看需要几份?
证券,6、平安证券是实力雄厚的大券商,信用第一!
支付,8、再次恭喜!
您的保险理财计划已经完成并生效,我会持续跟进,祝您平安!
MIT一站式销售,7、您的保险产品已经准备好了,你看是刷卡还是网上转账?
E行销网站:
业内最专业的保险业务销售支持平台,为销售人员提供从销售、服务到管理的全面支持,提供公司权威信息;每个平安人,从一入司就离不开它!
E行销网站介绍,待办事项提醒,登录网站首页,只需点击此区域:
即可轻松、快速查到您近期需续期收费的信息。
网站首页的待办事项可快速查到续期“收费、停效、帐号检视”等相关信息。
客户管理,个人名下的所有客户都可以实现网上实时查询、管理,方便、准确,点击进入客户管理模块:
承保客户的保单及客户资料都可以在这里查,个人业绩管理,个人做了多少保费,能拿多少佣金等相关信息,工作室的管理栏目中都可以查到。
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