全球神经科学行业细分市场及增长因素分析报告:神经疾病诊疗市场洞察-2023-28页.doc
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全球神经科学行业细分市场及增长因素分析报告:神经疾病诊疗市场洞察-2023-28页.doc
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神经疾病诊疗市场洞察
全球神经科学行业细分市场及增长
因素分析报告
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团队成员深耕瑞士行业市场,与生命科学初创企业、制药公司以及德勤全球专家网络均保持良好沟通。
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报告作者取得联系。
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目录
引言
2
3
神经疾病简介及其对患者和社会的影响
调研结果
结语
7
20
22
24
24
25
尾注
致谢
关于作者
联系人
神经疾病诊疗市场洞察
引言
神经疾病无疑给患者、家庭及社会带来了极大的痛苦和沉重的负担。
神经疾病是全
球主要致残原因之一,也是仅次于心血管疾病的第二大致死原因。
1
展开跨细分市场、跨地区的研究。
本报告提供了
对现有诊疗方案(作为神经科学市场规模的分析
指标)的全面分析,以及到2026年全球神经科学
市场的收入估值。
据
《全球疾病负担研究》数据显示,有12种
精神疾病影响着全球约9.7亿人,相当于地球人口
的八分之一。
自1990年以来,随着人口的增长,
这类疾病的患病率上升了48%。
2
德勤的分析结果显示,2022年全球神经科学市场
规模为6,120亿美元,到2026年有望达到7,210亿
美元,各细分市场(从行为治疗服务的3.5%到数
字健康的27.8%)的总复合年均增长率为4.2%。
人类本可依靠科研打破这一困局,但神经科学领
域的研发创新在20世纪后半叶就已基本停滞不前。
20世纪初,得益于勤勉钻研和时运之至,全球诞
生了三大类精神药物:
抗抑郁药、抗精神病药和
抗焦虑药。
然而,精神药理学的发展逐步停滞,
在过去的四十年里,很少有新药问世。
此外,目
前提供的治疗方法往往只能延缓疾病的发展,而
无法恢复已受损的大脑功能。
我们还对特定细分市场展开了相关性分析,发现
其当前收入水平与未来增长率之间呈反比关系。
这或许反映出,新兴技术的出现激发了投资者对
新型疗法的兴趣和信心,因而低价值细分市场反
而更具增长潜力。
此外,不同地区由不同细分市
场推动全球神经科学市场的增长。
尽管目前的神经疾病治疗相关研究落后于癌症、
心脏病等其他领域的治疗研究水平,但神经科学
领域的新势力和新观点正不断涌现。
人类希望能
找到神经疾病的新型疗法,以克服现有疗法的局
限性,造福全球数百万患者。
为助力新资本制定
投资决策,德勤针对全球神经科学市场(GNM)
综上,我们提供对神经科学领域投资决策的总体
指导框架,助力投资机构确定受患者需求推动的
高增长细分市场,以及最具投资回报潜力的诊疗
解决方案。
2
全球神经科学行业细分市场及增长因素
神经疾病简介及其对患者和社会的
影响
神经疾病造成的社会负担
我
们的中枢神经系统(CNS)是由分布在大脑
神经疾病是全球面临的重大健康问题,也是全球
第二大致死原因。
神经系统疾病和神经精神疾病
每年分别造成900万和800万人死亡,共占总死亡
和脊髓中的数十亿个神经元和神经胶质细胞组成的
复杂生物集合体。
中枢神经系统的分子、细胞或回
路基础的任何功能障碍都会引发神经疾病。
神经疾
病主要分为两种类型:
人数的30%以上,这意味着地球上每三个人中就
3
有一人死于神经疾病。
•
神经系统疾病——因神经元和神经受损引起的认
知和运动功能障碍(如阿尔茨海默症、帕金森综
合症和多发性硬化症)。
神经疾病给全球社会带来沉重负担。
《全球疾病
负担研究》将因神经疾病早亡和残疾所致的健康
生命损失年相加,计算出了全球神经疾病患者的
“残疾调整生命年”(disability-adjustedlife-years,
DALYs)。
其中,神经系统疾病的年度DALY为2.76
亿年,神经精神疾病的年度DALY为1.84亿年,合
计4.6亿年。
总体而言,神经疾病是全球主要致残
•
神经精神疾病——以行为和情绪失常为特征的疾
病(如焦虑、抑郁、成瘾)。
精神健康和精神疾
病的概念通常用于神经精神疾病范畴,尽管精神
疾病也可能作为神经系统疾病的并发症出现。
原因之一。
4
上述DALY和死亡率指标表明,目前的神经疾病诊
疗水平仍有很大提升空间,迫切需要社会各界加
大相关资源投入以提高护理标准。
3
神经疾病诊疗市场洞察
神经疾病疗法的研发阻碍
关于本报告
目前对于神经疾病治疗的局限性来自三个因
素。
第一,我们对脑部疾病的生物学基础了
解有限。
大脑具有“涌现性”,该特性无法
通过大脑各部件所主导的功能来解释(如高
级认知功能或意识)。
这增加了其他疾病治
疗所没有的复杂性,并最终阻碍了神经疾病
有效疗法的发展。
新冠肺炎疫情是一场史无前例的全球压力测试,受
其影响,神经疾病负担或将在未来几年加剧。
人们
在防疫封控的几年里被剥夺了社交,其程度和范围
可谓前所未见。
心理学和神经科学均缺乏有关于大规模隔离的观察
研究。
但关于老年人社交剥夺的大规模研究表明,
大规模隔离可能对个人的认知能力、身心健康及寿
第二,传统的药物疗法尚不足以治愈神经疾
病。
如果我们认为大脑是一个由行为塑造、
依赖经验的器官,则还须对其进行除药物以
外的干预性治疗。
命产生负面影响。
由于社交隔离会增加罹患抑郁
5
症和痴呆症的风险,封控可能会使神经疾病的发
6
病率激增。
第三,患病早期可用的诊断工具有限,导致
临床往往只有在疾病的分子特征处于晚期时
才观察到症状。
这削弱了现有疗法在逆转病
程(即修复大脑)方面的效果。
社交隔离更加剧了弱势群体(主要包括残疾人、贫
困者或来自不同文化和语言背景的人)的孤独感,
扭转这一局面是当务之急。
此外,随着我们日益步
入“脑力型经济”社会,大多数新岗位纷纷要求具
备认知、情感和社交技能的人才,保障个人的心理
健康,即是保障社会的高生产力。
神经科学领域的
投资对于实现长期经济韧性至关重要。
过去十年,私募股权、风险投资和企业并购部门等
投资机构一直在增加神经科学领域的并购交易资本
额(图1)。
然而,如果要满足全球神经疾病患者
的需求,生命科学行业还需要更进一步、更大规模
的投资。
传统的药物治疗尚不足
以治愈神经疾病。
如果
我们认为大脑是一个由
行为塑造、依赖经验的
器官,则还须对其进行
除药物以外的干预治疗。
4
全球神经科学行业细分市场及增长因素
图1
神经科学领域历年并购交易数量
私募股权
风险投资
企业并购
203
196
30
179
19
175
33
39
151
24
120
18
101
15
85
16
164
147
146
69
15
129
67
10
114
45
5
50
8
94
35
79
4
62
42
12
49
33
32
8
23
13
13
11
13
8
9
8
7
7
8
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022*
*截至2022年9月的交易笔数
注:
交易类型包括所有的收购类型、风投阶段、取整数据和交易系列。
资料来源:
PitchbookDataInc.。
本报告旨在为投资机构提供决策支持,助推神经
疾病解决方案的开发与商业化加速落地。
我们从
各主要细分市场和地区角度展开分析,揭示全球
神经科学市场的总体收入潜力以促进资本投入,
在本报告中,我们将全球神经科学市场(GNM)
划分为三个领域,以阐明各领域治疗神经疾病的
传统和新型解决方案(图2):
并最终赋能新型疗法取得突破,助力广大患者摆
脱病痛,保障个人心理健康发展,确保经济体系
有序运转。
•
诊断解决方案(神经疾病早期辅助诊断技术
的价值考量)
•
•
药物疗法(常规药理学疗法及基于新分子靶
点的改进疗法概述)
非药物疗法(行为干预在神经疾病治疗过程
中的重要性阐述)
5
神经疾病诊疗市场洞察
图2
全球神经科学市场拟议细分市场
全球神经科学市场
诊断解决方案
药物疗法
非药物疗法
非分子诊断
分子诊断
神经精神
疾病
神经系统
疾病
行为治疗
服务
数字健康
•脑电图
•试剂盒及耗材
-测序法
•失眠症
•阿尔茨海默症
•帕金森综合症
•多发性硬
化症
•急诊
•神经系统病学
•神经精神病学
•脑干听觉诱
发电位
•焦虑症
•门诊
-聚合酶链式反应
(PCR)
•心境障碍
•药物滥用
•人格障碍
•注意力缺陷
•自闭症
•居家治疗
•住院
•神经系统影像
-微阵列
•肌萎缩侧索硬化
症(ALS)
•动物辅助治疗
•其他服务
-免疫测定
-液相色谱-质谱法
(LC-MS)
•脊髓性肌萎缩症
(SMA)
-其他技术
•仪器
•软件
•亨廷顿病
•血管性痴呆
•癫痫
•中风
资料来源:
德勤分析。
•非药物疗法被划分为行为治疗服务和数字健康两
个细分市场。
前者是指从医院到家庭的整个连续
护理过程中为解决心理健康问题而提供的一系列
心理疗法。
后者是旨在提供神经疾病预防、监测、
管理及治疗的一系列基于软件的技术及平台服务。
我们还对每个领域进行了进一步细分:
•诊断解决方案被划分为分子诊断和非分子诊断
两个细分市场。
前者是一种精准诊断技术,旨
在检测位于基因组、转录组或蛋白质组水平的
生物标志物从而准确诊断脑部疾病。
后者是指
一种基于电生理数据(如脑电图)或结构数据
(如计算机断层扫描、磁共振成像)检测脑部
变化的技术。
我们以上述细分市场作为分析基础,展开市场调研
来计算全球神经科学市场各细分市场的预估收入。
此外,我们还运用了统一的市场分析指标,以确定
到2026年哪些细分市场和地区将推动全球神经科学
市场的增长。
•药物疗法根据其拟治病症的性质被划分为神经
系统疾病和神经精神疾病(包括心理健康障碍)
两个细分市场。
6
全球神经科学行业细分市场及增长因素分析报告
调研结果
全球神经科学市场是由行为治疗服务主导
的价值超5,000亿美元的市场
未来几年,预计全球神经科学市场将以相对较低
速度增长,到2026年的复合年均增长率(CAGR)
为4.2%,估值达7,210亿美元。
然而,该总增长率
估值或更接近于高价值细分市场的增长率估值,
因为从某种程度上来讲,与低价值细分市场相比,
高价值细分市场将对相关指标产生更显著的影响。
因此,4.2%这一估值或可能掩盖了各细分市场之
间的显著差异。
2
022年,全球神经科学市场价值6,120亿美元,
其中73%来自非药物疗法(图3)。
由于现代社
会中心理健康问题日益普遍,出现这一比例不足
为奇。
目前,全球有2.64亿人患有抑郁症,2.84
亿人患有焦虑症,还有1.78亿人患有酒精或药物
滥用障碍。
7
这类患者亟需门急诊医生、精神科医生、护士、
心理学家和社会工作者等广泛医疗专业人士提供
心理治疗服务。
上述病症通常属于慢性病,需要
长期的医疗干预和周期性医疗服务。
这也解释了
为何行为治疗服务在全球神经科学市场中占比最
重。
以数字健康和行为治疗服务细分市场为例,二者计
算得出的复合年均增长率估值分别为27.8%和3.5%,
的确差异明显。
7
神经疾病诊疗市场洞察
图3
全球神经科学市场收入及各治疗领域所占市场份额概览
药物疗法
非药物疗法
诊断解决方案
2022年
1,595亿
4,447亿
美元
79亿
美元
6,121亿
美元
美元
2026年
1,944亿
美元
5,153亿
美元
111亿
美元
7,208亿
美元
全球神经科学市场份额分布
1.3%
1.5%
26.1%
27.0%
4.2%
2022年
2026年
预计复合年
均增长率
72.7%
71.5%
资料来源:
德勤对MordorIntelligence、BISResearch、AriztonAdvisory&Intelligence、VerifiedMarketResearch、AlliedMarket
Research、ResearchandMarkets、InfiniumGlobalResearch、CoherentMarketsInsights和GrandViewResearch之数据进行的荟萃
分析。
75%以上的全球神经科学
从细分市场角度看,不同地区市场份额分布情况
市场收入来自北美和欧洲
依旧一致。
其中,北美的占比区间为40.4%~60.5%,
始终是最主要的地区市场。
欧洲的占比区间为
21.9%~29.5%,诚然为第二大地区市场。
亚太的占
比区间则为12.1%~21.3%。
图4列示了全球神经科学市场在不同地区的份
额分布(以百分比计算)。
全球各地区中,
市场份额占比最高的为北美,占比达50%以上,
其次为欧洲,占比达25%。
亚太和世界其他地
区则占有余下份额,其中世界其他地区占有
的份额更少。
提请注意,该分析结果仅反映了目前获治患者相
关的市场规模。
在中低收入地区,特别是非洲等
新兴市场,如有更多患者能够获得治疗,势必将
释放出巨大的增长潜力。
8
全球神经科学行业细分市场及增长因素分析报告
图4
2022年全球神经科学市场各地区市场份额概览(按细分市场划分)
北美
欧洲
亚太
世界其他地区
7.2%
9.4%
11.0%
19.9%
23.9%
10.5%
6.6%
6.5%
3.4%
12.1%
15.3%
16.2%
23.8%
16.9%
21.3%
19.6%
29.5%
24.0%
21.9%
28.1%
27.8%
41.5%
56.3%
60.5%
52.8%
48.3%
45.3%
40.4%
GNM*合计
非分子诊断
分子诊断
神经精神
疾病药物
神经系统
疾病药物
行为治疗服务
数字健康
*全球神经科学市场
资料来源:
德勤对MordorIntelligence、BISResearch、AriztonAdvisory&Intelligence、VerifiedMarketResearch、AlliedMarket
Research、ResearchandMarkets、InfiniumGlobalResearch和CoherentMarketsInsights之数据进行的的荟萃分析。
神经科学诊断市场主要受医学
2022年,神经疾病诊断市场总收入为79亿美元,
影像和新一代测序技术驱动
其中83%来自非分子诊断解决方案,如脑电图
(EEG)、磁共振成像(MRI)等电生理学和影像
技术。
余下17%来自分子诊断解决方案,如聚合酶
链式反应(PCR)和免疫测定(图5)。
有效实施早期诊断对于神经疾病的最佳干预和
治疗至关重要。
许多诊断技术皆是基于分子和
8
预计分子诊断的增长率将比非分子诊断高2.5倍,
复合年均增长率分别为17%和7%。
神经科学诊断市
场预计将以8.9%的复合年均增长率保持增长,到
2026年达到111亿美元。
非分子数据来实现对疾病特异性标志物的检测,
而非分子数据包括电生理数据和结构数据。
9
9
神经疾病诊疗市场洞察
图5
神经科学诊断解决方案的收入及市场份额
非分子诊断
分子诊断
2022年
65亿
美元
14亿
美元
79亿
美元
2026年
85亿
美元
26亿
美元
111亿
美元
2022年非分子诊断细分市场份额分布
2022年分子诊断细分市场份额分布
27.0%
仪器
5.9%
软件
3.3%
2.4%
脑干听觉诱发
脑电图
1.1%
其他*
电位(BAEP)
37.6%
测序法*
1.4%
液相色谱-质谱法*
94.4%
2.6%
影像
免疫测定*
15.2%
PCR*
9.1%
微阵列*
*试剂盒及耗材
资料来源:
德勤对MordorIntelligence、BISResearch、AriztonAdvisory&Intelligence和VerifiedMarketResearch之数据进行的的荟
萃分析。
2022年,影像技术收入占神经科学诊断市场总
收入的78%,且占非分子诊断收入的比例高达
94%(图6)。
计算机断层扫描(CT)、磁共
振成像(MRI)等技术的主要优点是无创性,
尽管部分技术需要患者承受小剂量辐射,但其
更有助于医生评估大脑结构并出具病症的诊断
结果。
此外,医疗保健公司和高科技企业也纷纷加大对
AI应用成像领域的投资,这些趋势共同推动了未
来几年的市场增长。
到2026年,医学影像收入有
望占神经科学诊断市场总收入的73%,占非分子
诊断收入的比例高达95%。
试剂盒及耗材在分子诊断细分市场中占主导地位。
试剂盒及耗材对于测序技术(占分子诊断细分市
场总收入的38%)以及启用测序法、聚合酶链式
反应、微阵列和免疫测定等多种分子技术所需仪
器(占分子诊断细分市场总收入的27%)(图6)
而言必不可少。
测序技术占比较高,主要源于成
本持续下降推动了市场占有率不断提高。
医生愈发青睐多种影像技术的联合应用来提高
诊断的准确性,这一趋势有望驱动未来市场的
增长。
此外,行业还实现了二维向三维影像分
析技术的变革,生成分辨率更高、更清晰的图
像,减少背景噪音和辐射量,加快参数采集,
并最终优化工作流程。
10
全球神经科学行业细分市场及增长因素分析报告
图6
2022年神经科学诊断解决方案市场份额明细
非分子诊断
分子诊断
整个诊断市场
脑电图
6%
6%
5%
6%
5%
测序试剂盒
分子仪器
脑电图
非测序试剂盒和分
子软件
非测序试剂盒和
分子软件
35%
27%
分子仪器
94%
影像
影像
78%
38%
测序试剂盒
资料来源:
德勤对MordorIntelligence、BISResearch、AriztonAdvisory&Intelligence和VerifiedMarketResearch之数据进行的的荟萃
分析。
针对多发性硬化症、焦虑症、心
过去十年,技术(尤其是新一代测序技术)进步使
基因组序列测定变得比以往更快速、更实惠。
从
境障碍和药物滥用障碍的药物干
预疗法在神经科学药品市场中占
有主导地位
2009年到2020年,基因组测序的单位成本下降了
99.8%,而同期产量增长了约3,000倍。
10
我们将16种神经疾病划分为两大类,即神经系统
疾病和神经精神疾病,并分析了各自靶向药物干
预的市场规模(图7)。
2022年,神经系统疾
12
2020年至2025年期间的预计变化同样令人惊叹,其
中测序成本的年均降幅预计为19.7%,而产量的复
病药物干预的收入为600亿美元(占总收入的
38%),神经精神疾病药物干预的收入为990亿
美元(占总收入的62%),二者的预计增长率较
为相近(分别为4.8%和5.2%),总复合年均增长
率为5.1%。
合年均增长率预计为117.2%。
这些指标有望推动
11
神经疾病相关测序试剂盒及耗材的收入增长,预计
到2026年,其复合年均增长率为17.9%。
过去十年,技术(尤其是新一代测序技术)进步
使基因组序列测定变得比以往更快速、更实惠。
11
神经疾病诊疗市场洞察
图7
神经科学药物疗法的收入及市场份额
神经精神疾病
神经系统疾病
2022年
994
亿美元
601亿
美元
1,595亿
美元
2026年
1,217亿
美元
726亿
美元
1,944
亿美元
2022年神经精神疾病细分市场份额分布
2022年神经系统疾病细分市场份额分布
12.6%
中风
10.4%
24.3%
焦虑症
19.4%
心境障碍
13.1%
癫痫
阿尔茨海默症
8.6%
帕金森综合症
3.1%
失眠症
3.4%
痴呆症
2.8%
自闭症
1.0%
亨廷顿病
27.0%
药物滥用
5.2%SMA*
0.6%ALS**
12.3%
注意力缺陷
45.0%
多发性硬化症
11.2%
人格障碍
*脊髓性肌萎缩症
**肌萎缩侧索硬化症
资料来源:
德勤对MordorIntelligence、AlliedMarketResearch、ResearchandMarkets、InfiniumGlobalResearch和
CoherentMarketsInsights之数据进行的的荟萃分析。
上述两项重要观察结果揭示了神经疾病药物供应
不均这一问题。
首先,多发性硬化症、焦虑症、
心境障碍和药物滥用4种疾病的药物收入占神经科
学药物总收入的61%,其余12种神经疾病的药物
收入仅占总收入的39%。
导致这种差异的部分原因在于,多发性硬化症的
发病时间(20-40岁)早于阿尔茨海默症(60-70
岁)。
此外,在全球范围内,前者的上市药物品
牌数量(441种)远远多于后者(189种)也是部
分原因。
所幸阿尔茨海默症的全球临床研究项目
比多发性硬化症多,这种差距在未来几年有望缩
其次,某些疾病的患者数量往往与相应的药物市
小。
但这些数据也反映出了目前的药物研发并非
15
场规模不成正比。
举例而言,2022年全球阿尔茨
以患者需求为导向,从而导致中枢神经系统药物
市场服务水平低下。
海默症患者为5,500万人,药物收入为63亿美元。
13
相比而言,多发性硬化症患者为280万人,药物
14
收入却为270亿美元。
12
全球神经科学行业细分市场及增长因素分析报告
较之于其他病症,中枢神经系统(CNS)疾病的
临床研究效率历来较低,导致神经药理学领域业
态仍不成熟。
截至2013年,CNS新药的平均审批
时间仍比其他新药长13个月。
此外,提交监管
16
机构后,CNS新药的审评时间亦比其他新药长
31%。
17
最后,神经科学类新药的获准率不足其他治疗领域
新药获准率的一半(分别为6.2%和13.3%)。
截至
18
2021年这一差距仍然存在——CNS新药II期、III期和
备案时的平均获准率分别比非CNS新药的平均获准
率低26%、17%和4%。
这些指标凸显出
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