第07章库存与仓储.ppt
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2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第1页,第一节库存概念第二节存货功能与原理第三节库存系统第四节储存功能与原理第五节自动化仓库,第七章库存与仓储,2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第2页,库存与仓储,库存(Inventory)是企业经济活动中的重要组成部分,它的存在具有双重性。
库存一方面占用大量资金,减少企业利润,甚至导致企业亏损;另一方面能防止短缺,有效缓解供需矛盾,使生产尽可能均衡进行。
因此,有效地管理与控制库存对企业十分重要。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第3页,第一节库存概念,库存的定义库存理论研究概况库存的作用库存成本,2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第4页,库存的定义,库存是指企业所有资源的储备。
制造类企业的库存一般分为原材料、产成品、备件、低值易耗品、在制品等,而服务行业的库存指用于销售的有形商品及用于管理的低值易耗品。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第5页,库存的定义,从物流系统观点看,流速为零的物料即为库存。
库存是为满足未来需要而暂时闲置的资源,资源的闲置即为库存,库存与该资源是否存放在仓库中没有关系,与资源是否处于运动状态也没有关系。
例如汽车运输的货物处于运动状态,但这些货物暂时为未来需要而闲置,即为库存,这是一种在途库存。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第6页,仓库的分类,2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第7页,仓库的分类,2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第8页,库存理论研究概况,1.欧美方面1915年,哈雷斯(F.Harris)从极小化订购期费用和储存费用两个方面出发,提出经济订购批量模型(EOQ)。
1931年,雷曼德(Raymond)提出生产批量模型,适用于单品种、单工序的批量问题;马格(Magee)提出多品种单工序的批量优化模型,解决了生产进度的干涉问题;马克斯韦尔(Maxwell)对马格模型进行修正,提出有能力限制条件下的最优批量模型。
对于批量问题和批量模型的研究,直至现在仍在进行中,如多阶段有能力约束的批量问题,多阶段离散批量及排产问题等等。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第9页,库存理论研究概况,20世纪60年代,由于计算机的应用,美国出现了物料需求计划(MaterialRequirementPlanning,简称MRP)。
MRP从最终产品的需求出发,根据物料单(BillofMaterial,BOM)将需求计划层层分解,从而实现在必要的时候,生产必要数量的产品。
MRP不仅是一种新的库存管理方法,也是企业编制生产作业计划和进行作业控制的新方法,堪称生产计划与控制的一场革命。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第10页,库存理论研究概况,70年代末期,随着计算机在企业中的普遍应用,企业需要将生产、计划、供应、销售、财务、设备、技术等各方面的信息集成,实现共享,最大限度地利用企业资源,在这一需求的推动下,闭环MRP发展成为制造资源计划(ManufacturingResourcePlanning,简称MRPII),实现了管理职能的集成。
1986年,美国提出敏捷制造(AgileManufacturing)概念,其目的是使制造业能对持续变化的市场做出快速反应,高质量、低成本地提供产品和服务。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第11页,库存理论研究概况,进入90年代,MRPII进一步得到补充和完善,出现了企业资源计划(EnterpriseResourcePlanning,简称ERP)。
2.日本方面20世纪50年代初,日本丰田汽车公司探索并采用一种能更灵活地适应市场需求变化的作业计划与控制方法,经过20余年的探索,形成从后到前的、反工艺顺序为特征的、通过看板管理实现形时化生产的丰田生产方式(ToyotaProductionSystem,简称LP)。
其后美国人在总结TPS的基础上,提出精益生产方式(LeanProduction,简称LP),其本质是在生产经营活动中的各个环节消除一切浪费。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第12页,库存理论研究概况,由此可见,当今世界库存理论与方法的研究有两大流派:
一类是以美国为代表的西方模式;另一类则是以日本为代表的东方模式。
3.中国方面当前,库存理论与方法的研究在我国尚处于起步阶段,虽然出现一些成果,但主要还是吸收和消化国外的先进思想。
随着我国经济的发展和广大管理学者的努力,适合我国企业现状的、科学的、先进的库存理论和方法会不断涌现。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第13页,库存的作用,库存既然是资源的闲置,一定会造成浪费,增加企业开支,为什么还要维持一定量的库存。
因为,库存有其特定作用,归纳起来,有以下几方面。
(1)缩短订贷提前期当制造厂维持一定量的成品库存时,客户即可很快采购到所需物品,从而缩短客户的订货提前期,加快社会生产速度,也可使供应厂商争取到客户。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第14页,库存的作用,
(2)满足需求变化在当代处于激烈竞争的社会中,外部需求的不稳定性是正常现象。
生产的均衡性又是企业内部组织生产的客观要求,外部需求的不稳定性与内部生产的均衡性互相矛盾。
若既要保证满足需方的要求,又使供方生产均衡,需要维持一定量的成品库存。
成品库存将外部需求和内部生产分隔开,像水库一样起着稳定作用。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第15页,库存的作用,(3)分摊订货费用需要一件采购一件,可以不用库存,但不一定经济。
订贷需要一笔费用,这笔费用若摊在一件物品上将很高。
如果一次采购一批,分摊在每件物品上的订货费相对减少。
订货的经济批量问题。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第16页,库存的作用,(4)增强生产计划柔性库存能减轻生产系统要尽早生产出产品的压力,即生产提前期宽松了。
在制定生产计划时,可以通过加大生产批量使生产流程更加有条不紊,并降低生产成本。
生产准备完成后,若生产批量比较大,能使昂贵的生产设备成本得以分摊。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第17页,库存的作用,(5)保持生产连续性。
生产过程中维持一定量的在制品库存,可以防止生产中断。
若某道工序的加工设备发生故障,如果工序间有在制品库存,其后续工序不会中断。
同样,在运输造中维持一定量的库存,可以保证供应,使生产正常进行。
(6)防止短缺。
维持一定量库存可以防止短缺。
尽管库存有如此重要的作用,但生产管理的努力方向不是增加库存,而是不断减少库存。
研究库存,是要在尽可能低的库存水平下满足生产需求。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第18页,库存成本,库存成本包括四个方面:
(1)储存成本。
该成本包括储存设施的成本、搬运费、保险费、盗窃损失、过时损失、折旧费、税金以及资金的机会成本。
很明显,储存成本高则应保持低库存量并经常补充库存。
(2)生产准备成本。
生产一种新产品包括以下工作:
取得所需原材料、安排特定设备的调试工作、填写单子、确定材料及装卸时间、转移库中原来的材料等。
这些工作产生的费用和时间损失构成生产准备成本。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第19页,库存成本,(3)订购成本。
指准备购买订单或生产订单所引起的管理和办公费用。
例如,盘点库存和计算订货量所产生的成本属于订购成本,该成本也包括有关跟踪订单系统的成本。
(4)短缺成本。
当某一物资的储备耗尽时,对该物资的需求或者被取俏,或者必须等到再次补充库存后才能得到满足。
这涉及到权衡补充库存、满足需求的成本与短缺成本之间的大小。
这种平衡经常难以得到,因为难以估计损失的利润、失去客户的影响以及延误的损失。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第20页,库存成本,在确定向供应商订货的数量或者要求生产部门生产的批量时,应尽量使库存引起的总成本达到最小。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第21页,第二节存货功能与原理,存货类型与风险存货功能与存货有关的定义,2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第22页,存货功能与原理,要阐明存货功能与原理,就要了解存货在一个制造企业或营销企业中的作用,充分领会存货的重要性。
表7-1介绍了一些企业对存货所承担的资产数量。
随着新产品的增加,存货投资也相应增加,导致更高的存货配置;从资金负担数量和在总资源中的相对比例可知道,存货是企业具有重要意义的一个核心成本,厂商的存货负担只要下降几个百分点,即能急剧提高其利润。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第23页,存货类型与风险,由于存货中己投入资金以及存货有可能成为陈旧物,所以,持有存货有风险。
首先,投入存货的投资无法用于改善企业已完成的其他物品或资产,作为选择,必须通过借贷支持存货的投资基金,从而增加厂商的利息费用;其次,存货有可能被偷窃或成为陈旧物。
存货根据企业性质分为三类。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第24页,存货类型与风险,2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第25页,存货类型与风险,
(1)制造。
对于制造商,存货具有长期性质。
制造商和存货负担从原材料和零部件开始(包括在制品),直至以制成品告终。
此外,在销售前,制成品往往必须被转移到靠近批发商和零售商的仓库中。
虽然制造商拥有的产品品种可能比零售商或批发商狭窄得多,但是制造商的存货负担相对具有更深的层次和较长的时间。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第26页,存货类型与风险,
(2)批发。
批发商承受的风险与零售商相比虽然较狭窄,但具有更深层次和更长时间。
批发商购买大批量商品,然后小批量出售给零售商。
批发商的经济合理性来自其有无能力以小批量向零售客户提供来自不同制造商的分类商品。
当产品具有季节因素时,批发商也会被迫在出售前即已采取存货措施,因而增加了风险的深度和持续时间。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第27页,存货类型与风险,批发业的最大危害之一,是产品品种的扩大程度使存货风险的广度接近零售商的地步,而风险的深度和持续时间却依然保持传统批发商的特征。
此外,他们的零售客户通过将存货的责任推卸给批发商使风险的深度和持续时间进一步加大。
产品品种增值的压力,不同于其他任何一个因素,使一些普通批发商望而却步,转而以专业化作业取而代之。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第28页,存货类型与风险,(3)零售。
对于零售商,存货管理基本上属于买进和卖出之类的事务:
零售商购买各种各样的产品并在市场营销过程中承担风险。
零售商承担的存货风险可以被看作很广,但却不深。
由于高额租金,零售商主要强调存货周转时间和直接的产品利率。
周转时间用于衡量存货速度,为年销售量除以平均存货量的比率。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第29页,存货类型与风险,尽管零售商在各种产品上承担一定风险,但他们在每一种产品上的风险却不深,并通过使制造商承担越来越大的存货责任降低风险。
在营销渠道上通过存货进行“备份”的做法已导致零售商要求批发商和制造商按组合产品的装运进行快速递送。
专业零售商与大型综合商场形成鲜明对照,所经历存货风险的范围一般较小,因为他们所处理的产品品种较狭窄。
然而,专业零售商在存货的深度和持续时间方面却必须承担更大风险。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第30页,存货类型与风险,如果某单一企业打算在不止一个层次上进行作业,则必须淮备承担额外的存货风险。
例如,经营一个地区仓库的食品连锁店,因与批发商的作业有关,他所承担的风险大大超过正常的零售作业。
当一个企业的垂直一体化达到一定程度时,必须在各个层次的营销渠道上进行存货管理。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第31页,存货功能,理想的存货过程应该是在订货一旦确定后,立刻按照客户的规格制造产品,即订货型(Make-to-order)作业,其特点是具有客户订制化的设备,该系统无需按未来销售量预计储存材料或制成品。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第32页,存货是资产配置的一个重要领域,应该对资金投入提供最低限度的报酬。
但是,由于缺乏先进的衡量办法,使之难以评估服务层次、作业效率和存货水平之间的交替换位,所以,大多数企业承担的平均存货都超过其基本需要。
因此,如果仔细地审查存货负担中表现出来的四个主要功能,才能更好地了解这种普通性。
存货功能,2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第33页,存货功能,1.地域专业化存货的第一个功能是单一作业单位可以进行地域专业化(GeographicalSpecialization)。
由于诸如能源、材料、水资源和劳动力等的需要,经济的制造地点往往与主要市场的距离相差甚远。
例如,轮胎、电池、动力传送器和各种弹簧等是汽车装配中的重要零部件,而专家的意见一般都倾向于存货地点应位于材料原产地附近,以便最大程度地缩短运输距离。
这种战略导致生产地域的分隔,以便能经济地生产每一个汽车零部件。
然而地理上的分隔需要内部的存货转移,将各种零部件完全综合到最后的装配中去。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第34页,存货功能,地理上的分隔使一个企业可以在制造单位和配送单位之间实行经济上的专业化。
当地域专业化被利用时,存货会以材料、半成品或在制品的形式被引入到物流系统中去。
除了每个地点需要一个基本存货外,还必须使用转移中的存货把制造和配送联系在一起。
虽然地域专业化难以衡量,但通过其获得的经济利益补偿预期大于所增加的存货成本和运输成本。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第35页,存货功能,2.分离存货的第二个功能是分离(Decoupling):
它通过在生产作业之问储存在制品,使单一的制造工厂内最大程度地提高作业效率。
各种分离过程允许各种产品按大于市场需求的经济批量进行制造和配送。
在对产品生产需要之前即进行储备的仓库存贷允许以最低限度的运费成本按大批量托运配送到客户手中。
在营销方面,分离使不同时间制造的产品可以按一个门类进行出售。
于是,存货的分离功能等于给企业的不确定生产提供了“缓冲”,或者加了个“衬垫”。
因此,分离功能不同于地域专业化:
前者是在单一地点增加作业效率,而后者则包括多重地点。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第36页,存货功能,3.平衡供求存货的第三个功能是平衡(Balancing),它关系到消费和制造之间的时间。
平衡的存货缓解了供给对需求的可得性。
最引入注意的平衡例子是季节性生产和全年消费,或者是季节性消费和全年生产。
各种存货的平衡可以把制造以经济的方式与各种消费相联系。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第37页,存货功能,在管理上协调制造与需求中的时间差,涉及到难以制定生产计划的问题。
当需求集中在一个非常短暂的销售季节时,制造商、批发商和零售商会被迫在销售高峰期未到来之前己采取存货。
由于几乎所有产品或多或少都具有季节性变动因素,所以,存货储备可以便产品的大批量消费或大批量生产无视季节性因素。
存货的平衡功能需要在季节储备中投入大量资金,同时期望在季节销售中得到充分补偿。
制定计划时,至关重要的问题是要确定储备多少存货以享受最大限度的销售,井能以最低限度的风险转换到下一个销售季节。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第38页,存货功能,4.不确定因素的缓冲安全储备(SafeStock)功能或缓冲储备(BufferStock)功能关系到存货需求或存货补给的变化。
为此,大量的存货计划都致力于确定安全储备的规模。
事实上,大多数库存过剩即是产生于存货计划的不恰当。
对安全储备的要求产生于未来销售量和存货补给的不确定性。
只要存在不确定因素,就必须保持存货状态。
在某种意义上,制订安全储备计划类似于购买保险。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第39页,存货功能,安全储备可以防止两种类型的不确定因素:
第一种不确定因素与在完成周期中存货需求量超过预测数有关;第二种不确定因素涉及到在完成周期内自身运作过程中的延误。
例如,客户要求按已定计划增减的单位数,即为有关需求不确定因素的例子。
完成周期的不确定性产生于接受订货、订单处理或运输服务等方面的延误。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第40页,存货功能,地域专业化、分离、平衡供求以及用安全储备缓冲不确定因素等,是存货的四个功能。
这些功能确定了特定的系统所必须的对存货进行的投资,以期能实现管理部门的目标。
在给定某种具体的制造战略或营销战略条件下,只有当四个存货功能在同一层次上发挥作用时,已计划的存货和己承诺的作业才有可能被减少。
凡超过最低层次的存货都表现为过度承诺。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第41页,存货功能,在最低限度层次上,已投资的存货要实现地域专业化和分离功能,只有通过改变设施地点和作业过程进行调整,最低层次的存货需要依赖于对季节性需求的估算平衡供给与需求。
随着经验的积累,管理部门可以相当准确地预计在高需求量期间实现边际销售量所需的存货。
于是,季节性存货计划可以在该经验的基础上形成。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第42页,存货功能,存货对安全储备的承诺最能代表厂商的表现。
这类承诺通常具有作业性质,一旦发生差错或政策有变能够迅速进行调整。
管理部门可以通过各种技术的帮助进行计划安全储备方面的承诺。
当企业已形成垂直一体化时,必须在多层次配送上对存货进行管理。
一体化厂商实施存货管理的性质很复杂,因为它需要制定多层次政策并进行多层次控制。
无论存货需求是处于制造层次、批发层次或零售层次,还是处于单一层次,存货管理部门使用的都是相同的基本技术和基本原理。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第43页,与存货有关的定义,1.存货政策存货政策(InveytoryPolicy)由一系列指导方针组成,关系到购买或制造什么,何时购买或制造,以及购买或制造多少等。
它还包括有关存货安置以及在工厂和配送中心布置等方面的决策。
在整个存货管理中,如何开发良好的存货政策是一个最困难的问题。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第44页,与存货有关的定义,2.服务层次服务层次(ServiceLevel)是管理部门具体明确的一个目标,它规定了存货功能必须要有能力实现的各种完成目标。
服务层次可以被明确为订货周期时间(OrderCycleTime)、个案完成率(Casefillrate)、产品线完成率(Linefillrate)、订货完成率(Orderfillrate)或者上述各项的任意组合。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第45页,完成周期是客户发出购买订单与收到相应的装运交付之间的时间。
个案完成率规定了按需订货个案数或单位数的百分比。
产品线完成率是指能够全部完成的订货产品线的百分比。
订货完成率是指客户的订单能够全部完成的百分比。
与存货有关的定义,2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第46页,与存货有关的定义,3.平均存货平均存货(AverageInventory)通常由物流设施中储备的材料、零部件、在制品和制成品构成。
从存货政策的观点看,每一个物流设施都必须确定其适应的存货水平。
平均存货由周期存货、安全储备存货以及中转存货等组成。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第47页,与存货有关的定义,
(1)周期存货(CycleInventory)。
又称基本储备(BaseStock),是补给过程中产生的平均存货的组成部分。
在完成周期之初,存货储备处于最高水平,日常的客户需求不断地“抽取”存货,址至该储备水平降低为零。
在存货储备未降低为零之前,一项补给订货即应启动。
补给订货总计称为订货批量(OrderQuantity),订货过程中必须持有的平均存货称为基本储备。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第48页,与存货有关的定义,
(2)安全储备存货(SafetyStock)。
平均存货的第二个组成部分是存货储备,以防止不确定因素对每个物流设施的影响,这部分存货称为安全储备。
安全储备存货仅被用于补给周期末,当不确定因素已导致更高的预期需求或导致完成周期更长的预期时间时。
待转移、储备在运输工具中的存货。
这部分存货总计称为中转存货或供应线存货(PipelineInventory),为实现补给订货所必需。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第49页,第三节库存系统,独立需求与相关需求独立需求库存系统相关需求库存系统,2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第50页,库存系统,库存系统为库存物资的管理和控制提供了组织机构和经营策略。
该系统负责物资的订购和接收:
决定订购时机,对“订购什么”、“订购多少”和“向谁订购”等事项进行追踪。
该系统必须回答以下问题:
供应商收到订单了吗?
货物已经发出了吗?
日期正确吗?
是否建立了再订货及退还不必要商品的程序等等。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第51页,独立需求与相关需求,在库存管理中,有必要弄清楚独立需求与相关需求之间的区别。
简单地,独立需求中各物料的需求互不相关。
例如,一个工作地点可以生产相互无关的许多零件,“用于满足一些外部需求;对于相关需求,任一物料的需求是对其他物资需求的直接结果;通常,该物资是其高层次物料的一个部分。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第52页,独立需求与相关需求,相关需求可以直接计算。
在求得该物资高层次数量的基础上,其需求量可以简单计算出来。
例如,某汽车公司计划每天生产500辆汽车,显然,它每天需要2000个轮子和轮胎。
在生产水平上,轮子与轮胎的需求是相关的,而汽车的需求是独立的,即来自公司外部的许多渠道,不是其他产品的一个部分,与其他产品的需求无关。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第53页,独立需求库存系统,1.基本库存模型独立需求的两种基本库存模型是:
定量订货模型(也称经济订购批量,EOQ或Q模型)和定期订货模型(也有不同称谓,如定期系统、定期盘点系统、固定订货间隔系统以及P模型)。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第54页,定量订货模型是“事件驱动”,而定期订货模型是“时间驱动”。
定量订货模型是当达到规定再订货水平的事件发生后即进行订货,这种事件有可能随时发生,主要取决于对该物资的需求情况。
相比而言,定期订货模型只限于在预定时期期末进行订货,由时间驱动。
独立需求库存系统,2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第55页,独立需求库存系统,运用定量订货模型时(当库存量减低到再订购点R时,进行订货),必须连续监控剩余库存量。
因此,定量订货模型是一种永续盘存系统,它要求每次从库存里取出货物或者往库存里增添货物时,必须刷新记录以确认是否己达到再订购点;而在定期订货模型中,库存盘点只在盘点期发生。
2023/11/24,南京理工大学机械工程学院工业工程系,第56页,独立需求库存系统,2.三种简单的库存系统
(1)任意补充系统(OptionalReplenishmentSystem)。
任意补充系统强调系统以某一固定频率(例如每周一
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