中国轿车市场发展态势与竞争格局PPT_.ppt
- 文档编号:18867909
- 上传时间:2024-02-03
- 格式:PPT
- 页数:88
- 大小:1.09MB
中国轿车市场发展态势与竞争格局PPT_.ppt
《中国轿车市场发展态势与竞争格局PPT_.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国轿车市场发展态势与竞争格局PPT_.ppt(88页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
中国轿车市场发展态势中国轿车市场发展态势中国轿车市场发展态势中国轿车市场发展态势与竞争格局与竞争格局与竞争格局与竞争格局国家信息中心信息资源部副主任国家信息中心信息资源部副主任国家信息中心经济咨询中心主任国家信息中心经济咨询中心主任徐长明徐长明2005年年3月月18日北京日北京中国可持续发展论坛中国可持续发展论坛中国可持续发展论坛一、一、20042004年轿车市场形势分析年轿车市场形势分析二、二、20052005年轿车市场形势预测年轿车市场形势预测三、轿车市场中长期发展趋势判断三、轿车市场中长期发展趋势判断四、未来竞争格局与主要厂商竞争优四、未来竞争格局与主要厂商竞争优劣势分析劣势分析五、汽车厂商和经销商应该把握的几五、汽车厂商和经销商应该把握的几个方向个方向内容内容中国可持续发展论坛一、一、20042004年轿车市场形势分析年轿车市场形势分析中国可持续发展论坛20042004年轿车市场出现了大的转折,轿车销售量增长年轿车市场出现了大的转折,轿车销售量增长速度严重滑坡,厂商和经销商的效益双双下降。
速度严重滑坡,厂商和经销商的效益双双下降。
轿车总需求(国产进口)年销量变化56.864.479.3124.3204.5232.213.5%23.1%56.7%64.5%13.5%199920002001200220032004总需求总需求(万辆)万辆)增长率增长率中国可持续发展论坛国产轿车分级别需求与增长率-21.1%-1.4%24.1%22.9%15.8%2004年年增长增长72.0%70.7%64.6%64.9%82.3%2003年年增长增长(万辆万辆)174869.846.21719.75986.745.513.4A00A0ABC20032004中国可持续发展论坛与此同时,与此同时,20042004年车价下降严重影响了整车年车价下降严重影响了整车厂商和经销商的效益,这是一个新的变化厂商和经销商的效益,这是一个新的变化绝大部分厂商利润绝对数下降,利润率普遍下降;绝大部分厂商利润绝对数下降,利润率普遍下降;绝大部分经销商利润水平下降,绝大部分经销商利润水平下降,利润率普遍下降。
利润率普遍下降。
这一点比销量增长速度下降对厂商和经销商的影响更为这一点比销量增长速度下降对厂商和经销商的影响更为严重。
严重。
中国可持续发展论坛轿车市场的下滑主要是三个方面的原因促成的:
轿车市场的下滑主要是三个方面的原因促成的:
(1)宏观调控对轿车市场产生了根本性影响宏观调控对轿车市场产生了根本性影响
(2)长时间的、频繁的降价与长时间的、频繁的降价与2005年配额取消产年配额取消产生的降价预期导致消费者出现等待观望和持币生的降价预期导致消费者出现等待观望和持币待购待购(3)对对2002-2003年曾经起到不小作用的其它因年曾经起到不小作用的其它因素的促进作用弱化素的促进作用弱化中国可持续发展论坛
(1)宏观调控对轿车市场产生了根本性影响宏观调控对轿车市场产生了根本性影响宏观调控从宏观调控从宏观调控从宏观调控从4444月份开始加大力度,轿车市场同步变化月份开始加大力度,轿车市场同步变化月份开始加大力度,轿车市场同步变化月份开始加大力度,轿车市场同步变化投资累计增长速度5347.842.834.83138.330.329.529.91月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月中国可持续发展论坛新增贷款(亿元)2003Yr:
全年:
全年27651亿元亿元,同比增长,同比增长49%;2004Yr:
1-10月累计月累计18195亿元,同比下降亿元,同比下降28.2%。
2629199511322855-191157250225632851094253652511058280830356161025129520883717372519441月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月20042003中国可持续发展论坛新增流动资金贷款(亿元)1152.01642.9228.3300.6935.5-498.1245.51147.6-232.11100.01月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月中国可持续发展论坛大部分车型销售增长率的变化与宏观调控步伐基本一致大部分车型销售增长率的变化与宏观调控步伐基本一致大部分车型销售增长率的变化与宏观调控步伐基本一致大部分车型销售增长率的变化与宏观调控步伐基本一致0.010.020.030.040.050.060.070.01-2月平月平均均3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月国产轿车销量增长率(%)国产轿车销量增长率(%)中国可持续发展论坛轿车及上述轿车及上述33种车型占汽车总销售量的种车型占汽车总销售量的85%85%左右左右-30.0-20.0-10.00.010.020.030.040.01-2月平月平均均3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月国产轻货销量增长率(%)国产轻货销量增长率(%)国产轻客销量增长率(%)国产轻客销量增长率(%)国产微客销量增长率(%)国产微客销量增长率(%)中国可持续发展论坛2004年价格变化的几个事实年价格变化的几个事实:
厂家直接降价的现象依然频繁且贯穿全年:
2004年,在记入统计的67款轿车车型中,共有41款车型厂家宣布降价,占总车型的60%,其中19个车型在一年内两次以上宣布正式降价;与此同时,以各种名目展开的厂家、商家优惠促销接连不断,几乎所有的车型都有不同程度的优惠促销,乘用车车型普遍以低于厂家指导价的价格销售,整个车市价格体系一片混乱,无任何规律可循。
(2)长时间的、频繁的降价与长时间的、频繁的降价与2005年配额取消产生的年配额取消产生的降价预期导致消费者出现等待观望和持币待购降价预期导致消费者出现等待观望和持币待购中国可持续发展论坛2004年厂家宣布正式降价的车型江南奥江南奥拓拓路宝路宝福莱尔福莱尔奥拓奥拓福莱尔福莱尔百利百利福莱尔福莱尔路宝路宝A00:
5376012117135夏利三夏利三厢厢夏利夏利派力奥派力奥周末风周末风西耶那西耶那POLOPOLOGOLGOL赛马赛马嘉年华嘉年华派力奥派力奥西耶那西耶那周末风周末风豪情豪情美日美日优利欧优利欧派力奥派力奥夏利夏利赛马赛马千里马千里马美日美日优利欧优利欧赛欧赛欧A0:
标致标致303077富康富康伊兰特伊兰特旗云旗云华普华普福美来福美来阳光阳光普桑普桑新捷达新捷达高尔夫高尔夫宝来宝来爱丽舍爱丽舍爱丽舍爱丽舍宝来宝来高尔夫高尔夫华普华普普桑普桑富康富康宝来宝来A:
奥迪奥迪A4A4索纳塔索纳塔东方之东方之子子蓝鸟蓝鸟帕萨特帕萨特桑桑30003000索纳塔索纳塔中华中华桑桑20002000B:
奥迪奥迪A6A6宝马宝马33系系君威君威C:
DecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan中国可持续发展论坛79.4%72.5%38.2%27.5%27.5%26.5%24.5%价格不稳定很快会再下降价格不稳定很快会再下降油价上涨油价上涨保险费率提高保险费率提高找不到固定车位找不到固定车位信贷紧张,审批困难信贷紧张,审批困难贷款利率高,不宜贷款贷款利率高,不宜贷款道路交通状况变差道路交通状况变差长时间的、频繁的降价引发消费者观望情绪长时间的、频繁的降价引发消费者观望情绪价格不稳定严重影响价格不稳定严重影响到消费者对购车时机到消费者对购车时机的判断的判断Q:
(认为目前是购车坏时机的潜在用户)坏时机的原因Resource:
ConsumerSurveyinJun-Sep.2004,sample=430中国可持续发展论坛同时,消费者对同时,消费者对2005年取消配额有较强年取消配额有较强的降价预期,这种预期与降价相叠加形的降价预期,这种预期与降价相叠加形成了比较严重的等待观望和持币待购现成了比较严重的等待观望和持币待购现象。
象。
中国可持续发展论坛02004006008001000120014001600180020002001-1QJun-01Sep-01Dec-01Mar-02Jun-02Sep-02Dec-02Mar-03Jun-03Sep-03Dec-03Mar-04Jun-04Sep-04贷款余额贷款余额(亿元亿元)汽车贷款余额汽车贷款余额趋势平稳趋势平稳汽车消费信贷(2001-2004年9月)(3)对对2002-2003年曾经起到不小作用的其它因素的促年曾经起到不小作用的其它因素的促进作用弱化:
进作用弱化:
消费信贷,新产品,消费环境消费信贷,新产品,消费环境中国可持续发展论坛二、二、2005年轿车市场形势预测年轿车市场形势预测中国可持续发展论坛20052005年轿车市场比年轿车市场比20042004年有较为明显的回暖,年有较为明显的回暖,轿车需求增长速度比轿车需求增长速度比20042004年将有所回升年将有所回升总体判断总体判断
(1)经济因素经济因素
(2)降价因素降价因素(3)等待人群释放等待人群释放依据依据中国可持续发展论坛1993年和2004年两次宏观调控比较调控时机调控时机与力度与力度经济已经全面过热经济已经全面过热,调控动手晚,急刹,调控动手晚,急刹车车1993经济局部过热,发现经济局部过热,发现早,动手快,适度调控早,动手快,适度调控2004调控范围调控范围全面紧缩全面紧缩有保有压,区别对待有保有压,区别对待调控手段调控手段行政手段为主行政手段为主经济、法律手段,辅之经济、法律手段,辅之必要的行政手段必要的行政手段本轮宏观调控避免经济的大起大落,本轮宏观调控避免经济的大起大落,2005年经济将年经济将保持较快增长,汽车市场增长具有稳健的经济基础保持较快增长,汽车市场增长具有稳健的经济基础
(1)
(1)经济因素经济因素中国可持续发展论坛经济增经济增长速度长速度从从93-9893-98年连续年连续77年年下降(从下降(从12.6%12.6%下降到下降到7.1%)7.1%)199420052005年年GDPGDP增速稍有下增速稍有下降降2005汽车发汽车发展阶段展阶段以公商务需求为主,以公商务需求为主,抗调控能力低抗调控能力低以私人需求为主,抗调控以私人需求为主,抗调控能力增强能力增强1993年和2004年宏观调控对汽车市场的影响结论结论汽车市场出现连续汽车市场出现连续77年年的低迷状态的低迷状态20052005年不会出现年不会出现19941994年年汽车需求停滞的局面,汽车需求停滞的局面,还会保持较快增长还会保持较快增长中国可持续发展论坛C级国产乘用车20042004年中高端轿车需求负增长而低端轿车需求只是增长速度年中高端轿车需求负增长而低端轿车需求只是增长速度下降的事实进一步说明了私人购车抗宏观调控的能力比较强下降的事实进一步说明了私人购车抗宏观调控的能力比较强JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec20032004中国可持续发展论坛B级国产乘用车JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec20032004中国可持续发展论坛A级国产乘用车JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec20032004中国可持续发展论坛A0级国产乘用车JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec20032004中国可持续发展论坛A00级国产乘用车JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec20032004中国可持续发展论坛价格变化对扩大总需求的作用估计3030万辆万辆1919万辆万辆
(2)
(2)车价因素:
车价下降将促进轿车需求有效增长车价因素:
车价下降将促进轿车需求有效增长56.864.479.3124.3204.5174.51041999年年2000年年2001年年2002年年2003F实际需求(万实际需求(万辆):
辆):
不考虑价格不考虑价格变化需求(万变化需求(万辆):
辆):
中国可持续发展论坛Q:
什么因素最能刺激您的购买欲望车价下降客观上促进具备购车能力车价下降客观上促进具备购车能力的用户群体扩大,主观上也对消费的用户群体扩大,主观上也对消费者购买欲望形成了强烈的刺激,者购买欲望形成了强烈的刺激,63.8%20.2%7.4%8.6%价格降低价格降低好车型增多好车型增多道路交通条件改善道路交通条件改善其他其他中国可持续发展论坛(3)20042004年产生的等待人群释放年产生的等待人群释放20012001年等待需求在年等待需求在44万辆左右没有实现万辆左右没有实现;20042004年等待需求估计在年等待需求估计在88万辆左右万辆左右;20042004年年20052005年增长年增长率率实际需求实际需求232232万辆万辆272272万辆万辆17%17%考虑等待的需求考虑等待的需求240240万辆万辆264264万辆万辆10%10%汽车总需求在汽车总需求在580万辆左右,比今年增长万辆左右,比今年增长12%。
中国可持续发展论坛三、轿车市场中长期发展趋势判断三、轿车市场中长期发展趋势判断中国可持续发展论坛国际上普遍采用国际上普遍采用RR值分析法来研究一国轿车市场的中值分析法来研究一国轿车市场的中长期发展趋势,因为实证分析表明:
长期发展趋势,因为实证分析表明:
任何社会制度的国家,任何社会制度的国家,RR值的变化与轿车市场的发展值的变化与轿车市场的发展有明显的对应关系,我国也必然服从这样的规律。
有明显的对应关系,我国也必然服从这样的规律。
轿车市场中长期发展趋势主要是由轿车市场中长期发展趋势主要是由RR规律决定的规律决定的车价车价人均人均GDPR值值=中国可持续发展论坛A.轿车先导国轿车先导国R值变化与轿车市场发展的关系值变化与轿车市场发展的关系轿车先导国的发展经验表明,当轿车先导国的发展经验表明,当RR值达到值达到2-32-3时轿车开时轿车开始大规模进入家庭,轿车普及率迅速提高,轿车市场开始大规模进入家庭,轿车普及率迅速提高,轿车市场开始进入成长期。
始进入成长期。
0102030405060708090195519571959196119631965196719691975197719791981198319851987198919910102030405060708090R=3R=1.4R=2R=3R=2日本轿车保有率(辆日本轿车保有率(辆/千人)千人)韩国轿车保有率(辆韩国轿车保有率(辆/千人)千人)日本及韩国轿车普及化过程中国可持续发展论坛深圳、北京、广州、上海R值向3逼近注:
轿车平均车价源于注:
轿车平均车价源于53个城市私车家庭调查个城市私车家庭调查B.我国轿车轿车消费先导地区市场的发展也同样遵从我国轿车轿车消费先导地区市场的发展也同样遵从R值规律值规律2003年年2002年年2001年年2000年年3.54.34.95.6上海5.06.17.28.6北京3.03.74.34.8深圳3.34.24.95.6广州北京北京上海上海广州广州深圳深圳0123456789102000年年2001年年2002年年2003年年中国可持续发展论坛结论:
结论:
我国人口密度、国土面积都不是香港、新加坡的特征,我国人口密度、国土面积都不是香港、新加坡的特征,我国政府在私家车消费上不可能采取严格控制的政策,可以我国政府在私家车消费上不可能采取严格控制的政策,可以肯定,肯定,RR值规律在我国同样适用。
值规律在我国同样适用。
中国可持续发展论坛C.未来未来10年我国年我国R值将不断地向靠近值将不断地向靠近3的时的时点转化,从而为轿车大量进入家庭提供了保证点转化,从而为轿车大量进入家庭提供了保证从从RR值的公式知道,值的公式知道,RR值的变化是由价格和人均值的变化是由价格和人均GDPGDP两两个因素共同作用的。
在未来个因素共同作用的。
在未来1010年内,价格和人均年内,价格和人均GDPGDP这两个因素将同时朝着有利于这两个因素将同时朝着有利于RR值快速降低的方向发展值快速降低的方向发展。
R=R=车价车价人均人均GDPGDP十五“期间年均增长十五“期间年均增长8.5%8.5%加入加入WTOWTO及竞争加剧及竞争加剧中国可持续发展论坛05101520251997年年1998年年1999年年2000年年2001年年2002年年2003年年2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年2011年年2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年2017年年实际实际R值值车价为车价为5万元万元车价为车价为8万元万元车价为车价为10万元万元车价为车价为12万元万元用户实际购用户实际购买的平均价买的平均价与人均与人均GDPGDP的的比值比值用户计划购买用户计划购买的价格与人均的价格与人均GDPGDP的比值的比值假设车价在不同的假设车价在不同的水平下的水平下的R值R=317.72003年年2004F2002年年2001年年2000年年15.321.224.127.2全国中国可持续发展论坛R值的这种变化将促使越来越多的家庭进入购车者的行列。
值的这种变化将促使越来越多的家庭进入购车者的行列。
轿车大量进入家庭(中等收入家庭具备购车能力)的时点在轿车大量进入家庭(中等收入家庭具备购车能力)的时点在2009年左右。
年左右。
轿车市场发展至少还将有轿车市场发展至少还将有20年的快速增长。
年的快速增长。
轿车进入家庭按梯次进入,先发达地区。
轿车进入家庭按梯次进入,先发达地区。
中国可持续发展论坛五、汽车厂商和经销商应该把握的几五、汽车厂商和经销商应该把握的几个方向个方向中国可持续发展论坛1.产品选择与开发必须对位中国消费者的特征(最起产品选择与开发必须对位中国消费者的特征(最起码要做二次开发),同时必须对准细分市场。
码要做二次开发),同时必须对准细分市场。
赢得和失去市场份额两个方面都足以证明这个论点:
赢得和失去市场份额两个方面都足以证明这个论点:
北京现代、通用、本田(配置全、外型好看);北京现代、通用、本田(配置全、外型好看);部分欧系(内在质量高,但配置不全、外型普遍老化)部分欧系(内在质量高,但配置不全、外型普遍老化)汽车厂商汽车厂商中国可持续发展论坛2.成本控制从成本控制从20052005年将成为企业竞争成败的第一重要年将成为企业竞争成败的第一重要因素,必须下大力气控制成本(投资模式与投资成本因素,必须下大力气控制成本(投资模式与投资成本、采购成本、制造成本、销售与服务成本等)。
、采购成本、制造成本、销售与服务成本等)。
配套厂成本配套厂成本制造环节自身成本:
投资模式(滚动、一次到位)、投资制造环节自身成本:
投资模式(滚动、一次到位)、投资成本、成本、CKD成本、管理效率(零库存)、资金成本成本、管理效率(零库存)、资金成本经销商成本(模式应该多样化,适当降低一些要求)经销商成本(模式应该多样化,适当降低一些要求)高端车同样适用。
高端车同样适用。
中国可持续发展论坛3.获取竞争优势的手段是全面综合的,而非单一获取竞争优势的手段是全面综合的,而非单一手段,建立于整个产业链,而非某一环节。
手段,建立于整个产业链,而非某一环节。
单靠产品竞争已经不行,单靠营销也不行,必须全方位单靠产品竞争已经不行,单靠营销也不行,必须全方位竞争才能获取竞争优势。
竞争才能获取竞争优势。
金融服务等,经销商也必须尽快拓宽价值链,尽快销售金融服务等,经销商也必须尽快拓宽价值链,尽快销售利润已经难以支撑。
利润已经难以支撑。
中国可持续发展论坛4.高端轿车市场竞争将趋于激烈,品牌形象将开高端轿车市场竞争将趋于激烈,品牌形象将开始向正常状态回归始向正常状态回归现在:
中国销售的汽车奔驰以现在:
中国销售的汽车奔驰以SS级为主,宝马以级为主,宝马以77系为主,与国外的产品结构相差甚元,导致目系为主,与国外的产品结构相差甚元,导致目前处于超高的不正常状态。
前处于超高的不正常状态。
未来:
随着奔驰、宝马的国产,小级别奔驰、宝未来:
随着奔驰、宝马的国产,小级别奔驰、宝马的比例提高,品牌形象回归是必然趋势。
马的比例提高,品牌形象回归是必然趋势。
高端轿车必须在利润与销量之间寻求最佳平衡点高端轿车必须在利润与销量之间寻求最佳平衡点高端车采取大进大出的战略在中国可以取得成功高端车采取大进大出的战略在中国可以取得成功中国可持续发展论坛1.确立符合客观实际的投资收益预期确立符合客观实际的投资收益预期经销商靠抓住一个好品牌就能赚大钱、经销商靠抓住一个好品牌就能赚大钱、1年就回本的不年就回本的不正常时代已经成为历史,成本回收期开始进入正常水平正常时代已经成为历史,成本回收期开始进入正常水平。
也就是说应该与国内其它行业一样,而且与国际逐步。
也就是说应该与国内其它行业一样,而且与国际逐步接轨。
接轨。
整车厂商的利润水平也正在向正常状态回归,这是大趋整车厂商的利润水平也正在向正常状态回归,这是大趋势。
势。
经销商必须调整心态,汽车销售已经不是暴利行业,汽经销商必须调整心态,汽车销售已经不是暴利行业,汽车经营者必须将经销汽车当作一种事业来做。
车经营者必须将经销汽车当作一种事业来做。
汽车经销商汽车经销商中国可持续发展论坛2.练内功,做市场练内功,做市场强势跨国公司的全面进入,竞争越来越激烈,仅靠抓机遇已强势跨国公司的全面进入,竞争越来越激烈,仅靠抓机遇已经很难在汽车营销行业立足,已经到了练内功的时候。
经很难在汽车营销行业立足,已经到了练内功的时候。
(1)引入先进的营销模式及手段引入先进的营销模式及手段从品牌培育到业务分析从品牌培育到业务分析从员工培训到汽车知识普及从员工培训到汽车知识普及从文化渗透到汽车俱乐部经营从文化渗透到汽车俱乐部经营从售后关怀服务到终极跟踪服务从售后关怀服务到终极跟踪服务从电子购车到全球零配件供应网络建设从电子购车到全球零配件供应网络建设从组织各种文娱活动到举办汽车设计大赛等等从组织各种文娱活动到举办汽车设计大赛等等“微笑服务”、“送货上门”、“一条龙服务”,这微笑服务”、“送货上门”、“一条龙服务”,这些传统手段仍然需要,但远远不够,还必须引入:
些传统手段仍然需要,但远远不够,还必须引入:
中国可持续发展论坛标准服务流程是必须的,但还要实行差异化标准服务流程是必须的,但还要实行差异化首次购车者(顾问)与再次购车者(参谋、朋友)首次购车者(顾问)与再次购车者(参谋、朋友)男性购车者与女性购车者男性购车者与女性购车者大用户中一般政府部门、公安用户、其它执法、高校、大用户中一般政府部门、公安用户、其它执法、高校、大公司大公司高档用户与一般车用户高档用户与一般车用户高学历用户与一般学历用户高学历用户与一般学历用户中国可持续发展论坛
(2)建设高素质的营销队伍建设高素质的营销队伍以美国为例,美国对汽车从业人员有严格的招聘标准和培训安排以美国为例,美国对汽车从业人员有严格的招聘标准和培训安排在录用后做全程培训,一般要达到两个标准:
一是要让在录用后做全程培训,一般要达到两个标准:
一是要让客户有信任感,说话得体;二是对客户的需求有准确的客户有信任感,说话得体;二是对客户的需求有准确的判断。
此外还有各种服务方面的培训,如顾客满意度培判断。
此外还有各种服务方面的培训,如顾客满意度培训、参与决策的培训、销售技能的培训等。
一般由汽车训、参与决策的培训、销售技能的培训等。
一般由汽车厂家组织培训。
厂家组织培训。
有目标有目标有追求有
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中国 轿车市场 发展 态势 竞争 格局 PPT_