中国游戏产业海外市场报告.doc
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中国游戏产业海外市场报告.doc
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中国游戏产业海外市场报告
-1-
2012年
中国游戏产业海外市场报告
(摘要版)
2012ChinaGamingOverseasMarketReport
(Abstract)
中国版协游戏工委(GPC)
国际数据公司(IDC)中新游戏(伽马新媒CNG)
-2-
《2012年中国游戏产业海外市场报告》
(摘要版)
调查和编制人员名单
支持单位:
中华人民共和国新闻出版总署科技与数字出版司
主办单位:
中国版协游戏工委(GPC)
数据分析:
国际数据公司(IDC)、中新游戏(伽马新媒CNG)
报告撰写:
中新游戏(伽马新媒CNG)
官方网站:
游戏产业网.cgigc4>>.cn
顾问:
刘杰华
报告主编:
张遥力郑南
副主编:
杨建峰、陈湘、王旭
编撰人员:
郑南、杨建峰、陈湘、王旭
调查人员:
郑南、王旭、陈湘、滕华、杨建峰
-3-
目录
前言……………………………………………………………………5
第1部分2012年中国原创网络游戏海外市场规模…………………7
1.1中国原创网络游戏市场实际销售收入…………………………8
1.22012年中国原创网络游戏海外出口实际销售收入…………9
1.32012年出口的中国原创网络游戏类型构成比例……………10
1.42012年中国原创网络游戏海外市场研究……………………11
1.52012年中国原创客户端网络游戏海外出口实际销售收入…16
1.62012年中国原创网页游戏海外出口实际销售收入…………17
1.72012年中国原创移动网络游戏海外出口实际销售收入……18
第2部分2012年中国网络游戏海外出口运营模式分析…………19
2.1产品授权代理运营……………………………………………20
2.2自建公司独立运营……………………………………………22
2.3合作研发联合运营……………………………………………24
2.4海外研发全球运营……………………………………………25
-4-
第3部分2012年中国原创网络游戏海外出口行业状况……………26
3.1中国原创网络游戏海外出口特征………………………………26
3.2中国原创网络游戏海外出口驱动因素…………………………33
3.3中国自主研发网络游戏海外出口阻碍因素……………………38
3.4中国自主研发网络游戏海外出口发展趋势……………………41
第4部分2012年海外游戏市场综述………………………………45
4.1海外游戏市场综述………………………………………………46
4.2美国市场…………………………………………………………49
4.3欧洲市场…………………………………………………………52
4.3亚洲市场…………………………………………………………57
【参考资料】……………………………………………………………64
-5-
前言
作为一种新兴的文化创意产业,游戏产业经过十多年发展,已经
发展成为直接市场规模超过600亿元人民币,消费人数上亿的巨大产
业。
在这个过程中,网络游戏产业不仅在国内逐渐受到认可,逐渐夯
实其主流文化地位,同时走出去的发展脚步也非常快速。
一方面,网
络游戏产业已经成为近年来中国文化出口方面收获最多的一个行业;
另一方面,网络游戏产业走向海外也成为提升中国文化全球影响力的
最主要渠道之一。
在这十年间,中国网络游戏出口连续实现超越,尤
其是近6年来,中国网络游戏出口规模已经翻了六倍,达到5.7亿美元。
仅2012年,就有40家中国企业自主研发的177款网络游戏进入海外
市场。
在这个过程中,越来越多地承载中国文化内涵的网络游戏得到
了美国、俄罗斯、日本、德国、东南亚等海外市场的好评,成为中国
文化出口的先锋军和重要增长点。
与此同时,在刚刚结束的十八大上,文化强国再次成为焦点。
尤
其是在提及增强文化产业竞争力方面,十八大报告中特别提出:
“促进
-6-
文化和科技融合,发展新型文化业态。
扩大文化领域对外开放,积极
吸收借鉴国外优秀文化成果。
”等观点。
中国网络游戏产业在走出去的
过程中,其发展特点恰好与十八大报告提及的内容不谋而合。
2012年,
中国网络游戏产业通过整合全球网游资源,利用互联网等前沿科技,
将中国优秀文化与海外文化相融合,努力打造适应全球用户需求的网
游大作,真正做到了“文化和前沿科技融合、创意与全球市场对接。
”
正是在这种背景下,新闻出版总署决定编写中国网络游戏产业出口
报告。
希望通过对中国网游出口的系统梳理,总结相关经验,为未来
中国网游走出去持续获得丰硕成果起到促进作用!
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摘
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第1部分
2012年
中国原创网络游戏海外市场规模
●2012年中国网络游戏海外市场报告(摘要版)
1.12012年中国原创网络游戏市场实际销售收入
1.22012年中国原创网络游戏海外出口实际销售收入
1.32012年中国原创网络游戏海外出口类型分布
1.42012年中国原创网络游戏海外出口区域分布
1.52012年中国原创客户端网络游戏海外出口实际销售收入
1.62012年中国原创网页游戏海外出口实际销售收入
1.72012年中国原创移动网络游戏海外出口实际销售收入
-8-
1.12012年中国原创网络游戏市场实际销售收入
2012年,中国原创网络游戏市场实际销售收入368.1亿元人民币,
比2011年增长了35.6%,占中国网络游戏市场实际销售收入的64.6%。
数据来源:
GPC,IDCandCNG2012
-9-
1.22012年中国原创网络游戏海外出口实际销售收入
2012年,中国原创网络游戏海外出口持续增长,总计有40家中
国网络游戏企业原创的177款国产原创网络游戏进入海外市场,海外
出口实际销售收入为5.7亿美元。
较上年增长57.5%。
数据来源:
GPC,IDCandCNG2012
-10-
1.32012年出口的中国原创网络游戏类型构成比例
2012年出口的中国原创网络游戏中,网页游戏数量迅速增加,今
年到达103款,比2011年增多了46款产品,同比增长78.9%。
数据来源:
GPC,IDCandCNG2012
-11-
1.42012年中国原创网络游戏海外市场研究
1.4.12012年出口的中国原创网络游戏数量及市场分布
2012年出口的中国原创网络游戏总量为177款,出口至海外100
多个国家和地区。
出口到港、澳、台地区的游戏113款,,东南亚地区
的游戏110款,东亚的日本、韩国地区的游戏79款。
出口到欧洲、北
美、南美地区的游戏分别为50款、37款、11款。
数据来源:
GPC,IDCandCNG2012
-12-
1.4.22012年出口亚洲地区的中国原创网络游戏数量及市场分布
2012年,亚洲地区仍旧是中国原创网络游戏出口的主要地区。
在
全部177款出口游戏中,有169款出口至亚洲地区。
其中出口到港澳
台和东南亚地区的网络游戏数量分别是113和110款,出口到东亚的
日本、韩国地区游戏数量79款。
数据来源:
GPC,IDCandCNG2012
注:
存在某个游戏出口不同区域市场情况,出口不同区域市场统计数量均计入,
以下同。
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1.4.32012年出口港澳台地区的中国原创网络游戏数量及市场分布
中国台湾地区一直是中国原创网络游戏出口的一个重点。
2012年,
这种态势并没有发生变化。
在全部177款出口游戏中,共有108款产
品出口到中国台湾地区,69款产品出口到中国香港,55款出口到中国
澳门。
数据来源:
GPC,IDCandCNG2012
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1.4.42012年出口东南亚地区的中国原创网络游戏数量及市场分布
东南亚地区也是中国原创网络游戏出口的一个重点区域。
2012
年,中国原创网络游戏在东南亚地区依然保持强劲发展势头。
有62
款产品出口到越南,61款出口至马来西亚,51款出口至泰国、50
款出口至新加坡。
上述四个国家成为中国网络游戏出口东南亚的核
心区域。
数据来源:
GPC,IDCandCNG2012
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1.4.52012年出口新兴市场的中国原创网络游戏数量及市场分布
2012年,在加强亚洲及欧美地区出口力度的同时,中国原创
网络游戏对包括巴西、俄罗斯、土耳其在内的新兴市场出口力度也
在不断加强。
2012年,有33款游戏出口至俄罗斯,21款出口至土
耳其,11款游戏出口至巴西。
数据来源:
GPC,IDCandCNG2012
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1.52012年中国原创客户端网络游戏海外出口实际
销售收入
2012年,中国原创客户端网络游戏海外出口实际销售收入为3.31
亿美元。
较上年增长46.5%。
数据来源:
GPC,IDCandCNG2012
-17-
1.62012年中国原创网页游戏海外出口实际销售收
入
2012年,中国原创网页游戏海外出口实际销售收入为2.28亿美元。
较上年增长79.5%。
数据来源:
GPC,IDCandCNG2012
-18-
1.72012年中国原创移动网络游戏海外出口实际销
售收入
2012年,中国原创移动网络游戏海外出口实际销售收入为0.08亿
美元。
较上年增长33.3%。
数据来源:
GPC,IDCandCNG2012
-19-
第2部分
2012年
中国网络游戏海外出口运营模式分析
●2012年中国网络游戏海外市场报告(摘要版)
2.1产品授权代理运营
2.2自建公司独立运营
2.3合作研发联合运营
2.4海外研发全球运营
-20-
中国网络游戏走向海外,经历了以下四个不同发展阶段。
第一阶段:
产品授权,代理运营;第二阶段:
自建公司,独立运营;第三阶段:
合作研发,联合运营;第四阶段:
海外研发,全球运营。
其中,前三
个阶段是游戏运营企业较为常见出口运营方式,而第四阶段——海外
研发,全球运营,则是近两年才出现的一种全新的海外运营模式。
2.1产品授权代理运营
产品授权,代理运营是目前中国自主研发网络游戏最主要也是最
为简单的一种出口方式。
这种形式是与国外的游戏运营商签署代理合
作协议,游戏出口方提供开发好的游戏产品,并参与后期的技术层面
运营维护和版本升级的一种出口形式。
其收益可以包括一次性版权购
买,以及后期运营的提成。
这种方式对于游戏出口方,可提供比较稳
定的收入,并且在海外营销和运营方面,研发企业也不需要追加很多
成本,充分利用代理商在海外的资源,可以说是一种比较节约资金的
出口方式。
中国网络游戏在走向海外的初期,大多采取授权的方式。
但是,授权模式并不利于企业后期的发展。
一方面,授权方式产
品研发端获得的利润较少,一般只能得到整体利润的30%或者更少,
研发企业的利益无法得到最大的保障。
另一方面,因为游戏运营由其
他企业负责,国内的游戏企业不能同国外用户直接对话,了解客户的
-21-
直接需求,在游戏开发中,不利于直接针对客户需求对游戏作调整。
另外,虽然通过长期的合作,企业与海外代理企业能建立起良好的沟
通机制和信任,但产品运营的决策权却始终无法控制。
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2.2自建公司独立运营
自建公司,独立运营是目前一些具有相当实力的大型网络游戏企
业在海外发展采用的一种运营方式。
企业在海外设立子公司独立运营。
这种运营的方式可以完全掌握海外市场的各种数据,及时了解客户需
要,并且独享海外收益,同时对于以后针对国际市场的研发也有很大
的帮助。
自建公司,独立运营的最大优势在于执行力和控制力。
只要
在海外的渠道顺利建成即可成为企业的内部资源,不仅可以帮助母公
司大规模出口游戏,还能拓展代理业务,获得其他企业产品的运营收
入。
但是这种方式的限制条件也比较多:
首先这种方式只能在较为成
熟的地区推行,比如欧美地区的运营商竞争程度比较高,没有哪一家
运营商能掌握大量的用户资源,这有利于新运营商的进入。
但是东南
亚地区的运营商通常具有垄断地位,新进入者很难生存;其次,在海
外设立子公司对资金有一定的要求,除了成立公司的基本费用,在海
外推行一款游戏需要投入大量的营销资金,因此,如果独立运营失败
的话,将带来巨大的损失,具有比较高的风险。
今天,海外建立分公司的模式已经影响了大批赴海外发展的中国
企业。
一些具备强大资本实力、并且在海外积累了一定运营经验的中
国网络游戏企业,为了在海外获得更大的发展空间和更多的自主权,
-23-
不再满足于简单授权代理海外出口模式,纷纷展开海外独立运营。
许
多企业在日本、韩国等国家以及北美和东南亚地区设立公司,进行深
入的国际合作,在当地自主运营自己的产品。
这其中,主流的客户端
网络游戏企业完美世界、腾讯、畅游、金山、网龙、麒麟等都在海外
开设了自己的子公司,国内领先的网页游戏企业也纷纷跟进,趣游的
全球分支机构达到25个,另一些企业也在北美、南美、欧洲、日本、
中国台湾、马来西亚和韩国设立了海外运营企业。
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2.3合作研发联合运营
合作研发,联合运营是指除了版权交易,游戏出口方参与游戏运
营工作的一种方式。
目前,这种模式在海外的应用并不是特别广泛。
主要是一些企业在进入日本、韩国等市场采取的方式,这些市场规模
较大、发展较为成熟,但竞争异常激烈,甚至像韩国这样的市场还有
较强的民族保护意识。
在进入这样的市场时,可以采取合作研发联合
运营的方式。
比如完美世界在进入韩国市场时,就和韩国知名的游戏
运营商NEXON公司共同出资,成立一家全新的合资企业,运营管理
企业在韩国的在线游戏业务。
这种方式一方面可以利用本地企业的运
营渠道和服务体系等资源,更容易进入当地市场;另一方面,可以使
自己直接了解到国外客户的需求、国外市场的发展情况,并针对客户
的问题迅速做出反应。
这种方式收益高,成本适度,风险相对较低,但采用的收入分成
办法、收益取决于游戏的运营情况,受当地市场政策等影响比较大,
很难提供非常稳定的收益。
-25-
2.4海外研发全球运营
海外研发,全球运营是近两年才出现的一种全新的海外运营方式。
他是指网络游戏企业通过收购海外游戏企业等方式,整合全球游戏产
业设计、生产、运营、IP等资源,实行全球化产业链条,以全球化研
发方式进行海外拓展。
这种方式的创新之处在于,海外分支机构完全
实行本地化发展。
分支机构不仅会帮助母公司进行产品的研发和运营,
同时还在本地进行产品研发。
研发出的产品不仅在当地运营,还会同
时在全球范围内推广。
完美世界、盛大游戏都有采用海外研发全球运
营的方式,比如完美世界北美研发团队CrypticStudios研发的《无
冬之夜OL》,是一款由美国人开发的典型的欧美游戏,但其版权却是
属于中国企业,这款产品不仅会在海外进行运营,同时也会引入中国,
进而在全球推广。
海外研发,全球运营最大的优势在于可以整合全球范围内的人才
和技术资源,开发出真正符合全球市场口味的精品大作。
产品在海外
推广,也可以为开发商带来更大的利益。
但是在相对而言,这种方式
投入的成本更大,对于企业的眼光和管理能力要求也更高。
一旦选择
失误,并购的海外研发机构产品选型失败,或者是企业没能做好本地
化改造,那么,很可能会给企业带来更大的损失。
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第3部分
2012年
中国原创网络游戏海外出口行业状况
●2012年中国网络游戏海外市场报告(摘要版)
3.1中国原创网络游戏海外出口特征
3.2中国原创网络游戏海外出口驱动因素
3.3中国自主研发网络游戏海外出口阻碍因素
3.
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