信息资源管理与规划-概述wkan.docx
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2.1.信息资源管理与规划技术发展历史
信息资源管理与规划起源于“信息工程”方法论。
“信息工程”(InformationEngineering,简称IE)是美国管理与信息技术专家詹姆斯•马丁(JamesMartin)在20世纪80年代初提出的一整套建立“计算机化企业”的理论与方法。
整个20世纪60年代和70年代,以美国为代表的一些计算机技术发达的国家,差不多都经历了计算机在数据处理领域应用的起步和发展时期.开始实现批处理(BatchProcessing),如工资计算、单据汇总、库存盘点等;后来逐步实现日常数据处理,如生产统计、库存控制等等。
但是,当人们试图开发综合的信息服务系统和进一步支持决策的信息系统——即所谓的管理信息系统(ManagementInformationSystem,MIS)和决策支持系统(DecisionSupportSystem,DSS)时,就发现原先的开发方法和工具是远不适应的。
尽管70年代数据库理论与技术有了很大的发展,以结构化开发方法为主要内容的软件工程开始普遍使用,但事实表明,这一时期所形成的一套方法只是在一些较小的系统上取得了成功,对中大型、复杂信息系统的开发,不仅耗资大,成功少,而且还造成许多后来难以克服的隐患。
随着管理上的要求越来越高,为满足用户的需求,一些老系统要修改或重建,就连一些单项应用也要加以不断维护;特别是随着计算机设备的不断降价,个人计算机越来越多地出现在管理人员的办公桌上,要发挥这些设备的效益,必须把它们互连起来,既满足每个管理人员的信息需要,又给高层领导提供及时的决策信息。
这时,人们才吃惊地发现,分散的开发所带来的严重后果:
修改原先的软件、重新组织数据、连成一个统一的大系统,所耗费的人力和资金比重新建立还要多;甚至,采取维护和修改的办法是根本行不通的。
美国80年代初的统计表明,全国每年软件维护费耗资200亿美元。
系统维护问题就像病魔似的缠住了数据处理的发展,这就是人们所说的“数据处理危机问题”。
传统的数据处理开发方法所遇到的一些失败,也是这种危机的表现。
以詹姆斯•马丁为代表的美国学者,总结了这一时期数据处理发展的正反两方面经验,在有关数据模型理论和数据实体分析方法的基础上,再加上他发现的企业数据处理中的一个基本原理——数据类和数据之间的内在联系是相对稳定的,而对数据的处理过程和步骤则是经常变化的,于1981年出版了《信息工程》一书,提出了信息工程的概念、原理和方法,勾画了一幅建造大型复杂信息系统所需要一整套方法和工具的宏伟图景。
第二年出版了《总体数据规划方法论》(StrategicData-PlanningMethodologies)一书,对信息工程的基础理论和奠基性工作
总体数据规划方一从理论上到具体做法上详加阐述。
经过几年的实践和深入研究,詹姆斯•马丁于80年代中期又出版了“信息系统宣言"(AnInformationSystemsManifesto)—书,对信息工程的理论与方法加以补充和发展,特别是关于“自动化的自动化”思想,关于最终用户与信息中心的关系,以及用户在应用开发中应处于恰当位置的思想,都有充分的发挥;同时加强了关于原型法(Prototyping)>第四代语言和应用开发工具的论述;最后,向与信息工程有关的各类人员,从企业领导到程序员,从计算机制造商到软件公司,以“宣言”(Manifesto)式的忠告,提出了转变思维和工作内容的建议,实际上这是一系列关于建设高效率、高质量的复杂信息系统的经验总结。
到此,可以认为信息工程作为一个学科已经形成了,并且用信息工程方法指导,成功地开发了越来越多的信息系统,逐渐引起了人们的注意。
到了90年代,信息工程将面向对象的思想和方法溶汇进来,形成了〃面向对象的信息工程(00IE)o这种新一代的方法论,实质上是在数据集成的基础上,综合多种信息技术方法(包括结构化方法、原型方法、RAD方法和基于数据仓库的方法等),开发集成化、网络化和自动化的IS的方法论。
上面我们介绍了信息工程的产生和发展。
在信息工程产生和发展的同一时期,信息资源管理(InformationResourceManagement,简称IRM)的概念、理论和方法也得到了发展。
企业的信息资源管理,是指在生产和经营活动中对信息的产生、获取、处理、存储、传输和使用进行全面的管理。
信息资源管理是20世纪70年代末、80年代初开始在美国出现的新概念,其后,发展很快。
到80年代末、90年代初,信息资源管理在理论研究和实践方面均已走向成熟,其重要表现是企业决策层里设立了专门负责信息资源管理的岗位 信息主管(ChiefInformationOfficer,简称CI0)o
霍顿(F・W.Horton)和马钱德(D・A.Marchand)等人是美国信息资源管理学家,是IRM理论奠基人、最有权威的研究者和实践者。
他们关于IRM的论著很多,其主要观点有:
(1)信息资源(InformationResources)与人力、物力、财力和自然资源一样,都是企业的重要资源,因此,应该像管理其他资源那样管理信息资源。
IRM是企业管理的必要环节,应该纳入企业管理的预算。
(2)IRM包括数据资源管理和信息处理管理。
前者强调对数据的控制,后者则关心企业管理人员在一定条件下如何获取和处理信息,且强调企业中信息资源的重要性。
(3)IRM是企业管理的新职能,产生这种新职能的动因是信息与文件资料的激增、各级管理人员获取有序的信息和快速简便处理信息的迫切需要。
(4)IRM的目标是通过增强企业处理动态和静态条件下内外信息需求的能力来提高管理的效益。
IRM追求“3E”——Efficient、Effective和Economical,即高效、实效、经济;“3E”之间关系密切,相互制约。
(5)IRM的发展具有阶段性。
到20世纪90年代,IRM的发展大约可分为物理控制、自动化技术管理、信息资源管理和知识管理四个阶段。
每个阶段的发展情况,可用推动力量、战略目标、基本技术、管理方法、组织状态等因素进行比较。
伴随着信息资源管理的发展,在20世纪80年代初,信息资源规划(InformationResourcePlanning,简称IRP)的概念逐渐出现了。
信息资源规划是指对企事业单位或政府部门管理工作所需要的信息,从采集、处理、传输到利用的全面规划。
例如,在制造企业里,不论产品设计、材料采购、加工制造,还是销售和客户服务等等过程,无不充满着信息的产生、流通和运用。
要使各部门内部,部门之间,部门与外部单位的频繁、复杂的信息流畅通,充分发挥信息资源的作用,不进行统一的、全面的规划是不可能的。
政府部门或事业单位的信息资源规划,与企业具有同样的性质和作用。
信息资源规划着重继承信息工程的核心和体现其基本原理部分的总体数据规划技术方法,也大量引入了数据管理和信息资源管理等相关理论,并伴随许多国内大中型信息系统建设的符合中国国情的实践而处在不断发展之中.信息资源规划关联了理论、方法和软件工具,是用来解决信息化建设中信息资源开发、整合共享的关键技术,主要用以弥合“信息孤岛。
使企业信息化建设走信息资源共享的道路。
尤其在强调信息资源开发利用是国家信息化的核心任务的今天,从总体战略角度考虑和实施信息资源规划对于大中型企业复杂信息系统建设更具有特别重要的意义。
2.2.国内外研究水平的现状和发展趋势;
自20世纪60年代起,随着信息系统在组织中越来越广泛的应用,许多学者开始了对信息资源的管理与规划方法的探索与研究。
多年的研究和实践,逐渐形成了一些应用较普遍的信息资源管理规划方法:
•企业系统规划法(BusinessSystemsPlanning,BSP);•战略集合转移法(StrategySetTransformation,SST);•关键成功因素法(CriticalSuccessFactors,CSF);
•企业信息特征法(BusinessInformationCharacterizationStudy,BICS);
•信息分析与集成技术(BusinessInformationAnalysis&IntegrationTechnique,BIAIT);
•应用系统组合法(ApplicationPortfolioApproach,APA);
•信息工程法(InformationEngineering,IE);
•战略系统规划法(StrategicSystemsPlanning,SSP)o
•假设前提法(AssumptionSurfacing,AS);
•战略栅格法(StrategicGrid,SG);
•信息质量分析法(InformationQualityAnalysis,IQA);
•客户资源生命周期法(CustomerResourceLifeCircle,CRLC);
•扩展的应用系统组合模型(ExtendedApplicationPortfolioModel,EAPM);
•价值链分析法(ValueChainAnalysis,VCA)
•战略一致性模型(StrategyAlignmentModel,SAM。
上述每种战略规划方法都有自身的特点和适用范围。
根据信息技术和信息系统发展的特点,可将其分为三个发展时期:
六七十年代的电子数据处理(EDP)、80年代中期的管理信息系统(MIS)和决策支持系统(DSS)、90年代初兴起的战略信息系统(SIS),与此对应,IT资源的管理与规划也可相应划分成三个时期。
下面,我们将对这三个阶段中的一些比较重要的方法进行介绍。
1)电子数据处理时期的信息资源管理规划
虽然计算机在20世纪50年代早期在企业中就有少量应用,但其应用推广却是从60年代中后期开始的。
六七十年代强调计算机软硬件技术,当时主要是主机和小型机,成本昂贵,信息系统大部分是数据处理系统(DataProcessing,DP)——的主要职能则是数据处理。
通过信息处理的自动化来提高操作效率,这就是该阶段IT规划理论与实践所要达到的主要目标。
在这一时期,IT规划方法论体系有了较大的发展,涌现一批非常有影响的方法论,如IBM的企业系统规划法、战略集合转移法、关键成功因素法,直到现在还指导着大多数企业的IT规划。
•IBM企业系统规划法
企业系统规划法(BusinessSystemsPlanning,BSP),是IBM公司于20世纪70年代初将其作为内部系统开发的一种方法。
它主要是基于用信息支持企业运行的思想。
其全过程是将企业目标转化成为信息系统战略,其步骤是自上而下进行规划、自下而上进行实施。
BSP方法通过分析企业的使命、目标和职能,来识别企业的流程;根据企业实体和企业流程来识别数据类,最后按照数据库分析与设计的原则对数据类进行归纳合并。
最终的BSP规划报告将提供一个全局的信息系统结构和各子系统的实施方案。
BSP方法强调,高层管理人员的支持和参与是规划成败的关键。
BSP方法的不足之处在于,虽然它强调目标,但它没有明显的目标确定流程,即必须先获取企业目标,才能得到信息系统目标。
本文后面章节将详细介绍该方法论在企业的实施过程。
•King战略集合转移法
战略集合转移法(StrategySetTransformation,SST),由WilliamR.King于1978年提出。
它将整个组织的战略目标看成是一个“信息集合”,由使命、目标、战略与其他战略变量(如管理的习惯、改革的复杂性、重要的环境变量约束等等)组成。
战略集合转移法提供一种将信息系统战略规划与组织战略关联起来的方法,将组织战略转化成为信息系统战略。
该方法的步骤是首先识别组织的战略集合,然后转化为信息系统战略,包括信息系统的目标、约束、组织及设计原则等等,最后提交整个信息系统的结构。
•Rockart关键成功因素法
关键成功因素法(CriticalSuccessFactors,CSF),是MIT教授JohnRockart于20世纪70年代末提出的一种信息系统规划方法。
该方法的步骤如图1-4所示,首先是通过与高级管理者的交流,了解企业的发展战略及其相关的企业问题,然后识别企业的关键成功因素、定义关键成功因素的性能指标,最后定义企业的数据字典。
根据企业的关键成功因素来确定信息资源分配的优先级别,并能够帮助企业利用信息技术发掘新的机遇。
CSF方法能够直观地引导高级管理者纵观整个企业与信息技术之间的关系,这一方面是CSF方法的优点;但是,在进行较低一层次的信息需求分析时,效率却不是很高。
这一时期的规划方法为今后方法论的研究与应用奠定了坚实的基础。
BSP法系统地阐述了信息系统战略规划的过程和实施方法,为规划方法的实践应用开创了先河;战略集合转移法(SST)和关键成功因素法(CSF)则是以决策信息为中心,考虑企业战略与关键成功因素进行信息系统规划,其中战略集合转移法的实施过程与企业系统规划法相似。
由于这一时期对信息系统和信息技术认识的局限性,这一时期IT规划的理论与实践必然存在一些弱点:
以数据处理为中心,强调运营层工作效率及数据处理效率,缺乏系统观念以及对决策的支持。
2)管理信息系统和决策支持系统时期的信息系统规划
从20世纪70年代末到80年代中后期,微型计算机的普及与应用有着惊人的发展,计算机硬件成本大大降低,操作系统和数据库技术有了很大发展,企业的计算环境得到大大改善,信息系统在组织中的应用越来越受到重视,信息技术和信息系统发展到管理信息系统(ManagementInformationSystems,MIS)以及决策支持系统(DecisionSupportedSystems,DSS)时期,信息技术和信息系统的主要目标也从提高数据处理效率逐步转移到满足对信息的需求、支持决策、提高管理效率,满足职业群体的需求,从而实现组织的目标。
在这一时期,IT规划理论得到了进一步的丰富和发展,一些学者也开始注意到企业战略规划(BusinessStrategicPlanning,BSP)与IT规划之间的相互关系以及企业外部环境与IT规划的相互影响问题,战略规划逐渐被引起重视等等。
同时,在IT规划方法论体系实施方面的研究也取得了一些成果,如Mcfarlan的应用系统组合法,(ApplicationPortfolioApproach,APA),Martin的信息工程法(InformationEngineering,IE)o
•JamesMartin信息工程法
信息工程法(InformationEngineering,IE)是JamesMartin在对信息系统成功和失败多年研究的基础之上,进行了一系列实际考察和理论分析,并综合了多种信息系统规划方法,于20世纪80年代初提出的一套IT规划理论和方法。
信息工程法提供了建立企业模型、数据模型和流程模型的技术手段,其基础和核心是战略数据规划(StrategicDataPlanning,SDP)。
这种方法首先进行业务
分析来建立企业模型;其次是进行实体分析来建立主题数据模型;最后进行的是数据的分布分析,并结合数据的存储地点,确定主题数据库的内容和结构,制定数据库的开发策略。
信息工程法在很大程度上是一种面向技术的方法。
•Holland战略系统规划法
战略系统规划法(StrategicSystemsPlanning,SSP)是Holland系统公司于20世纪80年代中期提出的一种IT规划方法,它首先通过分析企业的主要功能部分来定义企业的功能模型;再结合企业的信息需求,生成数据实体和主题数据库,从而获取企业全局数据结构;然后进行全局信息系统体系结构的识别,最后提交信息系统的实施方案和计划。
在IT规划的具体步骤上,SSP与BSP有许多类似之处。
•McFarlan战略栅格法
战略栅格法(StrategicGrid,SG)是McFarlan等学者于20世纪80年代初提出的一种IT规划方法。
该方法是一种了解企业中信息系统作用的诊断工具,它利用栅格表(如图1-6所示),依据现行的应用项目和预计将开发的应用项目的战略影响,确定出4种不同的信息系统战略规划条件,即战略、转换、工厂、辅助;栅格表中每一方格确定了企业中信息活动的位置,通过对当前应用项目和将开发应用项目可能产生的影响分析,可达到诊断当前状态和调整战略方向的作用。
若分析结果表明组织的信息系统处于“战略”位置,则说明信息系统的工作对组织当前的竞争策略和未来的战略方向是至关重要的;若分析结果处于“辅助”位置,则说明信息系统的应用对组织的各项活动是一种辅助;若分析结果处于“工厂”位置,则说明信息系统的应用对成功地执行那些严格规定和广泛接受的活动极为重要,但信息系统还不是战略的组成部分;若处于“转换”位置,则说明信息系统正在从辅助地位转向战略地位。
应该说,这一时期的IT规划方法得到了一定的丰富和发展,在实践中也有了大量的应用,但是,由于这一时期组织高层管理者对信息系统的认识不足,导致IT规划存在一些应用问题:
如在信息系统的目标定位上是“被动”地服务于组织战略,在组织的全局战略中总是处于一个“小附件”的从属地位,有时甚至被组织高层管理者所忽略,或者IT规划完全与组织战略脱钩。
因此,这一时期的IT规划的理论和实践,虽然提出了与组织战略相集成的观点,但很少得到高层管理者的关注,主要还是在组织内部应用,很少考虑组织外部环境的影响,未能主动地为组织创造战略竞争优势。
3)战略信息系统时期的信息系统规划
从20世纪80年代末期至今,由于微电子技术革命的结果,由计算机、自动化和通信技术组成的信息技术高速发展,信息系统在企业和组织中得到非常广泛的应用,并且发展日趋成熟,信息系统在企业和组织中已经不可或缺。
于是人们越来越强调信息系统的目标与组织目标的集成,甚至将ISP纳入到组织战略之中,并能为组织发展提供战略支持,为组织创造战略竞争优势。
在这一时期,一些学者通过对组织的内外部环境分析,论证了信息系统能够给组织带来潜在的机会和长远的竞争优势,研究了企业战略规划与信息系统战略规划集成的方法,并进行了大量的实例研究与论证。
在这一时期,IT规划方法论体系与实施方法,是在吸收前期方法优点的基础之上,着重强调与组织战略的集成,以及如何为组织创造战略竞争优势,主要包括Ives&Learmonth的客户资源生命周期法(CustomerResourceLifeCircle,CRLC)>Wiseman的扩展的应用系统组合法(ExtendedApplicationPortfolioModel,EAPM)O这一时期IT规划最重要的特点就是将组织外部环境作为一个要件加以考虑,并融入到信息系统的战略规划过程之中,借以获取潜在的竞争优势。
如客户资源生命周期法(CRLC)就是以客户为中心进行规划,价值链分析法(VCA)就是以企业的价值链为核心,综合考虑企业内外部环境进行信息系统的规划,以期利用信息技术获取战略竞争优势。
•Port价值链分析法
价值链分析法(Value—hainAnalysis,VCA)是Port于20世纪80年代中期提出的。
价值链分析法认为信息技术在对组织的战略牵引方面能起关键作用,它将一个组织视为一系列的输入、转换与输出的活动集合,而每一个活动都有可能相对于最终服务或产品产生增值行为,为增强企业的竞争地位做出贡献;利用信息技术,在价值链中识别并设置“信息增强器”,使整个价值链在总体上得以增值,从而提高组织的竞争优势。
•JohnHanderson战略一致性模型
战略一致性模型(StrategyAlignmentModel,SAM)是JohnHanderson于1994年在哈佛商学院提出的一套思考架构,其主要目的在于帮助企业如何检查经营战略与信息架构之间的一致性。
从IT资源管理规划的发展历史来看,早期的研究主要关注方法,帮助IT规划者利用系统支持、实现组织目标,20世纪80年代中期,大量研究专注于如何识别IS/IT获取竞争优势的机会,到20世纪80年代晚期,开始研究、分析内部流程和整个组织内数据分布类型问题。
同时,在规划过程中发现运用现代方法、技术的IT规划并没有解决长期以来系统规划方面的问题,或规划的范围特征过于狭窄。
20世纪90年代以后是战略信息系统时期,IT已经成为企业竞争获胜的武器。
大量研究认为该时期IT规划与企业大规模的战略规划密切相关,IT规划的主要任务就是与企业战略相连,这也是高级经理人员与IT经理人员需要共同面对的最重要问题之一。
2.3.国内外研究机构研究情况
发展到今天,信息资源管理规划已经成为一些IT咨询公司的主要业务之一。
许多国内外大的咨询公司,如IBM、AMT、HP、GartnerGroup等,都积极参与到企业信息资源管理与规划的研究当中。
各家咨询机构的信息化规划,工作各有侧重点和自己的强项。
如人力资源咨询、营销咨询、战略咨询、IT战略咨询、业务流程重组等。
如下图所示。
图国内外管理咨询和IT咨询公司的定位
•GartnerGroup的IT战略规划
Gartner公司成立于1979年,总部位于美国康涅狄格州斯坦福,纽约证券交易所上市公司。
2001年,Gartner年度营运收入9.52亿美元,公司员工4300多名,包括1200多位高级分析专家,在全球设有90多个分支机构。
在全球的IT资讯界,Gartner有相当的权威性,拥有包括供应商、生产厂商、系统集成商、咨询公司,金融、电信、能源、交通部门,政府部门及各领域共约3.5万客户。
其中,中国客户包括首都信息发展公司、中国建行、用友集团、上海联合投资公司等。
Gartner的研究范围,覆盖全部IT产业,就IT的研究、发展、评估、应用、市场等领域为客户提供论证报告及市场调研报告,协助客户进行市场分析、技术选择、项目论证、投资决策及制定谈判方案,为项目决策者在投资风险和管理、营销策略、发展方向等方面提供依据。
Gartner提供4项服务:
•综合研究顾问服务(GartnerAdvisory)。
这是Gartner公司的重要研究服务,范围覆盖整个IT行业,就市场发展方向、新兴技术研究、公司策略制定、主要厂商背景分析等等进行研究,给客户提供战略研究报告、研究纪要,并根据客户提出的问题进行回答。
•市场研究服务(GartnerDataquest)。
Gartner市场研究服务,对全球IT行业及市场、各领域、国家地区IT市场进行全面分析,为厂商、服务提供商、投资者和政府政策制定者提供行业分析和战略建议。
市场研究服务共分为多个研究主题,涉及电信、半导体、IT服务、电子商务及网络、计算机及软件等。
•项目咨询服务(GartnerConsulting)。
它按照客户的具体情况实施特定的项目咨询,尤其是IT管理咨询(ITManagementConsulting)。
由于Gartner公司具有20多年IT行业的专业研究经验,因此GartnerConsulting可以为客户提供关于IT应用、实施、购买、谈判、市场开拓、销售等领域的专业咨询。
•IT实施评测服务(GartnerMeasurement)。
它对客户的IT应用情况和IT管理情况进行测评,帮助客户认清自身的条件,并通过与相关的国际水准企业的对比分析提出战
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