重磅人民银行发布中国区域金融运行报告.docx
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重磅人民银行发布中国区域金融运行报告
【重磅】人民银行发布中国区域金融运行报告(2017)
大金所专家讲坛第35期——华创证券固定收益分析师周冠南将于8月10日晚19:
30在大金所微课堂为大家带来【金融去杠杆监管脉络全梳理】,敬请期待!
各地区金融运行情况
(一)银行业稳健运行,服务实体经济能力进一步提高银行业金融机构平稳发展,中西部地区份额有所提升。
2016年末,各地区银行业金融机构网点共计22.3万个、从业人员379.6万人,资产总额196.1万亿元,同比分别增长0.8%、0.2%、12.6%。
分地区看,中部和西部地区银行业金融机构发展较快,占全国的份额有所提高,东部地区占比下降,东北地区占比基本持平(见表26)。
地方法人银行机构快速成长,东北地区城市商业银行和农村金融机构资产增速领先。
2016年末,全国城市商业银行资产总额为28.4万亿元,同比增长26.2%,高于银行业平均增速13.6个百分点;全国农村金融机构9资产总额为29.3万亿元,同比增长14.9%,高于银行业平均增速2.3个百分点(见表27)。
其中,东北地区城市商业银行、农村金融机构资产总额增速快于其他地区,分别高于全国城市商业银行、农村金融机构资产平均增速8.7个、12.9个百分点。
1、各地区存款平稳增长,非金融企业存款、活期存款增加较多
存款增长总体有所放缓,中部地区存款增长加快。
2016年末,全国本外币各项存款余额155.5万亿元10,同比增长11.3%,增速较2015年下降1.1个百分点,全年新增各项存款15.7万亿元,同比多增4348亿元。
分地区看,中部地区本外币存款余额增速达14.6%,比2015年加快1.5个百分点(见图67);各项存款余额占全国的比重为16.4%,同比提高0.5个百分点(见表28)。
东部、西部、东北地区本外币存款余额同比分别增长10.5%、12.0%和8.5%,增速较2015年分别下降1.3个、1.4个和2.2个百分点,占全国的比重均略有下降。
各地区住户存款增速小幅上升,非金融企业存款大幅增加。
2016年末,全国人民币住户存款余额同比增长9.5%,增速较2015年提高0.8个百分点(见表29)。
其中,中部和西部增长加快,同比分别增长11.9%和11.1%,较2015年分别提高0.6个和1.4个百分点。
非金融企业存款余额同比增长16.7%,较2015年提高4个百分点。
其中,东部和中部地区分别增长18.2%和20.0%,较2015年分别提高5.7个和4.5个百分点,是推动全国非金融企业存款大幅增加的主要动力。
非银行业金融机构存款下降0.6%,其中东部地区下降6.9%,降幅较大。
存款活期化态势明显,中西部地区尤为突出。
2016年上半年住户存款和非金融企业本外币存款增量中活期占比为43.5%,到年末,这一比例上升至57.2%,比2015年同期提升2.8个百分点。
其中,中部、西部地区非金融企业存款增量中活期存款占比达74.4%和87.8%。
下半年以来,随着宏观经济企稳,以及财政支出加快、房地产市场交易活跃等,企业资金面有一定改善,带动银行体系活期存款增加较多。
2.各地区贷款增长总体平稳,信贷结构进一步优化
东部、中部地区本外币贷款增速加快,东北地区增速显著回落。
2016年末,全国金融机构本外币各项贷款余额112.1万亿元,同比增长12.8%,增速比2015年回落0.6个百分点;余额比年初增加12.7万亿元,同比多增9810亿元。
分地区看,东部和中部地区分别增长12.2%和15.8%,增速比2015年分别加快1.2个和0.1个百分点;西部和东北地区分别同比增长13.0%和8.5%,增速比2015年分别下降1.8个和6.4个百分点(见图68)。
从各地区贷款余额占全国的份额看,中部地区占比16.4%,较2015年提高0.5个百分点;西部、东北地区占比略有下降,东部地区与2015年持平。
西藏、贵州、安徽、江西、湖北贷款增速分列全国前五位,其中西藏增速达43.5%。
人民币贷款增长平稳,外币贷款余额下降。
2016年末,人民币各项贷款余额为106.6万亿元,同比增长13.5%(见图69),增速比2015年低0.8个百分点,各项贷款比年初增加12.7万亿元,同比多增9257亿元。
受境内外利差收窄、美联储加息预期等因素影响,企业利用外币融资积极性有所下降,外币贷款总体呈现下降趋势。
2016年末,全国外币各项贷款余额为7858亿美元,比年初减少445亿美元,同比少减57亿美元。
信贷投放节奏处于合理区间,东、中、西部地区信贷资金运用长期化趋势明显。
2016年各季度新增人民币贷款占全年新增人民币贷款的比重分别为36.4%、23.1%、20.8%和19.7%,呈现前高后低格局。
分地区看,东部、中部、西部和东北地区上半年新增人民币贷款占本地区全年新增人民币贷款的比重分别为60.0%、62.4%、59.4%和58.7%,投放节奏总体处于合理区间。
主要受基建投资、个人购房贷款等因素拉动,中长期贷款增量占比进一步提高。
2016年末,人民币中长期贷款比年初增加9.8万亿元,同比多增3.1万亿元,增量占比为77.8%,比2015年提高20.7个百分点。
分地区看,东部、中部、西部地区人民币中长期贷款增速分别为19.9%、22.3%和17.1%,分别高于本地区人民币各项贷款增速6.8个、6.4个和3.8个百分点,东北地区受投资下滑影响,中长期贷款增速8.3%,低于本地区各项贷款0.8个百分点。
非金融企业贷款实际增加较多,金融支持供给侧结构性改革力度加大。
2016年末,非金融企业及机关团体人民币贷款比年初增加6.1万亿元,同比少增1.3万亿元。
考虑到地方政府债务置换较多、不良资产核销处置力度较大等因素影响,金融机构实际对企业的资金支持比企业贷款数据显示得要更多。
一是灵活运用货币政策工具,积极发挥信贷政策支持再贷款引导结构调整的作用。
2016年,中国人民银行创设扶贫再贷款,加强定向降准后续监测考核,开展央行评级和信贷资产质押再贷款试点,扩大银行机构使用央行资金的抵押品范围等,引导金融机构支持经济结构调整和转型升级。
2016年,全国累计发放支农再贷款2572亿元、扶贫再贷款1291亿元、支小再贷款528亿元、再贴现3804亿元、抵押补充贷款(PSL)9714亿元。
二是各地区积极创新产品和服务,支持小微企业、“三农”等实体经济加快发展。
山东、福建、浙江、四川、黑龙江等多个地区创新推动小微企业融资对接、“两权”抵押贷款试点,取得积极进展。
2016年末,全国小微企业人民币贷款余额同比增长16.9%,比2015年提高3个百分点,比各项贷款增速高3.4个百分点;分地区看,东部、中部、西部和东北地区分别同比增长11.7%、29.3%、22.4%和16.8%。
三是各地区金融机构实施差异化信贷政策,认真做好去产能金融服务工作。
辽宁、广东等多地钢铁煤炭行业贷款余额净下降。
各地区六大高耗能行业中长期贷款余额占全部中长期贷款的比重较2015年下降1个百分点。
前五大行业人民币贷款余额占比下降2.5个百分点,贷款的行业集中度持续下降。
其中,东部、中部、西部地区前五大行业集中度同比分别下降3.4个、2.6个、0.8个百分点,东北地区与2015年末基本持平。
四是各地区实施“因城施策”的差异化住房信贷政策,积极支持房地产去库存。
2016年,各地区个人住房贷款比年初增加4.8万亿元,同比多增2.3万亿元,有力支持了房地产去库存。
各地坚持因城施策、分类调控原则,差异化住房信贷政策效果逐步显现,12月末个人住房贷款余额增速为38.1%,环比下降0.1个百分点,为近20个月以来首次放缓。
五是各地区金融业强化社会责任意识,加快机制创新和产品创新,加大对就业、助学、精准扶贫、保障房开发等民生短板领域的金融资源投入。
2016年末,东部、中部、西部和东北地区民生领域贷款余额同比分别增长34.1%、55.7%、67.5%和46.8%。
3.利率市场化改革深入推进,存贷款利率水平总体稳定2016年,人民银行进一步完善价格型调控框架,两次下调中期借贷便利利率,发挥中期政策利率作用;探索发挥常备借贷便利利率作为利率走廊上限的作用,保持货币市场利率总体平稳。
各地区市场利率定价自律机制运行良好,有力维护了金融市场公平的定价秩序,存贷款利率水平总体稳定。
面对传统负债稳定性下降的挑战,各地区银行业金融机构积极适应利率市场化改革环境,强化主动负债管理,全年累计发行同业存单13万亿元,余额达6.3万亿元;个人认购大额存单的起点金额由不低于30万元调整为20万元,全年累计发行大额存单5.3万亿元,余额达3.7万亿元。
各地区人民币贷款利率低位运行,东部、中部地区利率继续下行。
2016年12月,全国非金融企业及其他部门人民币贷款加权平均利率为5.27%,同比持平。
其中,一般贷款加权平均利率为5.44%,同比下降0.20个百分点;个人住房贷款加权平均利率为4.52%,同比下降0.18个百分点。
分地区看,12月份,东部、中部、西部和东北地区人民币贷款加权平均利率分别为5.2%、6.06%、5.75%和5.82%;与2015年同期相比,东部、中部地区贷款利率水平继续下降,西部、东北略有回升。
各地区银行业综合施策,积极推动小微企业融资成本降低。
12月份,全国小微企业贷款加权平均利率5.88%,同比下降0.25个百分点。
分地区看,东部、中部、西部和东北地区小微企业贷款加权平均利率分别为5.61%,6.33%,6.32%和6.37%,同比分别下降0.19个、0.34个、0.22个和0.21个百分点。
执行下浮利率的人民币贷款占比上升,东部地区占比最高。
2016年,全国执行利率下浮的贷款占比为21.5%,同比上升7.8个百分点,执行基准利率的贷款占比为18.1%,同比上升0.5个百分点,执行利率上浮的贷款占比为60.4%,较2015年下降8.3个百分点(见表31)。
分地区看,东部地区执行下浮利率的贷款占比最高,为24.5%,同比提升8.7个百分点;东北地区执行基准利率的贷款占比最高,为24.3%,同比增加0.2个百分点;中部地区执行利率上浮的贷款占比最高,为67.9%,同比下降5.8个百分点。
外币存贷款利率总体小幅上升。
受国际金融市场利率波动、境内外币资金供求变化等因素影响,2016年12月,活期、3个月以内大额美元存款加权平均利率分别为0.14%和0.88%,同比分别下降0.02个和上升0.32个百分点;3个月以内、3(含)-6个月美元贷款加权平均利率分别为1.89%和2.26%,同比分别上升0.24个和0.46个百分点。
4.银行业金融机构改革步伐加快2016年,开发性、政策性金融机构改革方案深入实施,国家开发银行、进出口银行和农业发展银行三家机构章程获得国务院批准,完善治理结构、认定划分业务范围、制定审慎监管规定等工作稳妥推进。
大型商业银行改革继续推进。
交通银行落实改革方案,进一步激发经营活力;农业银行三农金融事业部改革继续深化,支农惠农效应进一步显现;邮政储蓄银行建立三农金融事业部,首次公开发行H股股票并在香港联交所上市。
长城、东方资产管理公司转型发展顺利推进,先后成立股份有限公司。
中国出口信用保险公司治理结构稳步推进,国新国际有限责任公司发起设立中国国有资本风险投资基金。
农村金融机构改革稳步推进,东、西部地区新型农村金融机构发展较快。
2016年末,全国共组建以县(市)为单位的统一法人农村信用社1054家,农村商业银行1114家,农村合作银行40家。
各地区新型农村机构保持快速发展势头。
2016年末,全国村镇银行、农村资金互助社、贷款公司、小额贷款公司总数达到12091家,较2015年末增长1.7%。
东部地区村镇银行和贷款公司占比最高,分别为39%和40%,西部地区农村资金互助社和小额贷款公司占比最高,分别为50.8%和35%(见表32)。
包商惠农贷款公司改制为村镇银行,开创国内贷款公司改制为银行先例。
民营金融机构发展加速。
截至2016年末,全国已有17家民营银行获批,当年新批设12家,其中东部、中部、西部、东北地区分别新获批4家、3家、3家、2家。
民营银行市场定位细化,差异化、特色化业务发展平稳,首批开业的5家已实现盈利。
存款保险制度稳步实施。
2016年,完成对全国法人投保机构开展风险评级,初步实施基于风险的差别费率,强化对投保机构的正向激励;完善存款保险风险监测机制,开展存款保险现场核查,探索风险的早期识别和早期纠正,促进银行业金融机构的改革深化和稳健经营。
宏观审慎评估有效落地。
2016年,人民银行将原差别准备金动态调整机制升级为宏观审慎评估(MPA),强化以资本为核心的逆周期调节,引导金融机构稳健经营,防范系统性风险。
各地区银行业认真落实宏观审慎评估要求,自我约束和稳健经营理念进一步增强,广义信贷增长总体合理适度。
5.信用风险暴露有所放缓,银行业金融机构运行总体稳健部分地区银行资产质量有所改善,潜在风险防控压力仍不容忽视。
2016年末,全国商业银行不良贷款余额15123亿元,较2015年增加2379亿元,不良贷款率1.74%,比2015年上升0.07个百分点,其中,农村商业银行最高,为2.49%。
分地区看,东部地区银行资产质量基本稳定,中部地区不良率同比下降0.2个百分点,西部、东北地区不良率同比分别提高0.07个、0.08个百分点。
分行业看,全国商业银行不良贷款余额主要集中在批发零售业、制造业和农林牧渔业。
潜在风险压力仍不容忽视。
东部、中部、西部和东部地区关注类贷款比率同比分别上升0.21个、0.14个、0.12个和0.32个百分点,逾期90天以上贷款也有不同程度增加。
受不良贷款核销、处置加快等影响,2016年末银行业拨备覆盖率、一级资本充足率、资本充足率均有所下降,分别较2015年下降4.78个、0.06个、0.17个百分点。
为增强风险抵补能力,全国银行业新增一级资本1.47万亿元,其中88.8%是核心一级资本,新增贷款损失准备金3587亿元。
各地区地方法人机构运行总体稳健,资本充足率同比提升0.1个百分点,但流动性比率和盈利能力有所下降。
其中,东北地区资本充足率上升较多,东部、西部地区略有增加,中部地区有所下降(见表33)。
1东部地区金融运行情况
银行业金融机构平稳发展,占全国份额略有下降。
2016年末,东部地区银行业金融机构网点数量8.8万个、从业人数164.1万人、资产规模112.4万亿元,同比分别增长0.2%、下降2%、增长11.8%,占全国的比重较2015年分别下降0.2个、1个、0.3个百分点,但仍是全国银行体系的主体。
其中,受传统金融加速互联网化和智能银行布局等影响,东部地区银行从业人员数量近年来首次出现下滑(见表1)。
分省份看,北京、江苏、上海、浙江、广东五省(市)银行业资产规模占全国的40.4%,海南银行业资产规模增速超过20%。
各项存款增长放缓,非金融企业存款大幅增加。
2016年末,东部地区本外币各项存款余额87.5万亿元,同比增长10.5%,增速较2015年回落1.3个百分点,拉动全国存款增长6.1个百分点(见图10)。
存款增速自年初开始逐月下降,下半年逐步回升,增速变化主要与2015年同期基数有关。
本外币存款余额占全国的比重为58.3%,较2015年下降0.4个百分点,但仍是全国银行体系存款的主要来源。
分结构看,除住户存款占全国比重略低于50%外,其余各项存款占全国比重均超过50%,非金融企业存款和非银行业金融机构存款占比分别达64%和80.7%。
分币种看,人民币存款余额同比增长10.1%,增速较2015年回落1.1个百分点(见图11)。
其中,住户存款余额增长8.8%,增速同比提高2.8个百分点;非金融企业存款增长18.2%,增速同比提高5.7个百分点,成为全国非金融企业存款快速增长的主要动力;受股票市场交易热度下降等影响,非银行业金融机构存款下降6.9%,降幅较为明显。
在外向型经济带动下,同时受美联储加息、美元走强以及人民币汇率变动预期等影响,居民和企业持汇意愿上升,2016年末东部地区外币存款余额同比增长14%,增速较2015年提高6.1个百分点,余额占全国比重达80.7%,拉动全国外币存款增速较快回升。
各项贷款增长加快,消费贷款增势强劲。
2016年末,东部地区本外币各项贷款余额58.7万亿元,同比增长12.2%,比2015年加快1.2个百分点,拉动全国贷款增长6.8个百分点(见图12)。
本外币贷款余额占全国的比重为55.9%,与2015年基本持平。
分币种看,人民币贷款同比增长13.1%,增速比2015年提高0.9个百分点,进入7月份以后,人民币贷款增速终止下滑趋势,逐步企稳回升(见图13);受境内外利差收窄、美联储加息预期等因素影响,企业利用外币融资积极性有所下降,外币贷款总体呈现下降趋势,年末外币贷款余额同比下降6.2%。
从投放节奏看,四个季度新增人民币贷款的比重分别为39.9%、20.1%、20.9%、19.1%,一季度投放较快,随后趋于稳定,总体基本符合实体经济资金需求节律。
分期限看,信贷资金中长期化趋势较为明显。
2016年末,东部地区人民币中长期贷款余额同比增长19.9%,增速较2015年加快6.3个百分点;中长期贷款余额占全部贷款的比重同比提高3个百分点。
受个人购房贷款以及消费供需结构逐步改善等因素拉动,个人消费贷款余额同比大幅增长38.5%,增速较2015年提高5.9个百分点。
信贷投向结构持续优化。
2016年,东部地区银行业坚持实施差异化信贷政策,严控高能耗、过剩产能行业贷款,积极支持重点领域和薄弱环节发展。
年末,东部地区六大高能耗行业中长期贷款余额占全部中长期贷款的比重为5.2%,同比下降0.8个百分点,广东等地钢铁行业贷款余额较2015年末净下降;前五大行业贷款余额占各项贷款余额的比重同比下降3.4个百分点,贷款集中度进一步下降。
小微企业贷款余额同比增长11.7%,增速较2015年略有回落。
民生领域(包括下岗失业人员小额担保贷款、劳动密集型小企业贴息贷款、助学贷款、保障性住房开发贷款和金融精准扶贫贷款,下同)贷款余额同比增长34.1%,快于各项贷款增速21.9个百分点。
金融对高新技术产业、现代服务业等经济新动能领域的培育力度加大,北京中资银行文化创意产业人民币贷款余额同比增长36.9%,比2015年加快5个百分点;福建、河北服务业贷款余额在各行业贷款余额中占比近六成,服务业新增贷款占全部行业新增贷款的比重分别为97.5%、70.6%。
人民币贷款利率低位运行。
2016年12月,东部地区人民币贷款加权平均利率5.2%,同比降低0.04个百分点(见图14)。
其中,个人购房贷款和小微企业贷款加权平均利率分别为4.46%和5.61%,同比分别下降0.55个和0.19个百分点,且均为各地区最低水平。
由于竞争较为充分,东部地区银行业机构执行贷款基准利率下浮的比例为24.5%,高于其他地区,同比大幅提高8.7个百分点,其中北京、上海两地执行利率下浮的贷款占比分别达55.1%和47.3%。
存贷款利率管制基本放开后,市场利率定价自律机制运行良好,有力地维护了金融市场公平的定价秩序,金融机构分层有序、差异化竞争的定价格局基本形成。
地方法人银行机构快速发展,民营银行发展加速。
2016年末,东部地区地方法人金融机构1486家,资产规模34.9万亿元,同比增长18.3%,其中城市商业银行、农村金融机构资产规模分别同比增长25.3%、13.5%,分别低于全国同类机构平均增速0.9个、1.2个百分点。
江苏银行、杭州银行、上海银行等城商行实现A股上市。
农村信用社产权改革加快推进,江苏、山东等多地农合机构已全部改制组建为农商行,江阴、无锡、常熟等多家农商行成功登陆国内资本市场。
民营银行发展加快,全国获批的17家民营银行有9家落户东部,其中,微众银行、金城银行等首批开业的5家民营银行已实现盈利,全年新批设北京、江苏、福建、广东等地4家民营银行。
银行业运行总体稳健,不良贷款暴露趋缓。
受宏观经济企稳向好、金融机构加大不良贷款核销和处置力度等影响,2016年末,东部地区银行业贷款不良率为1.86%,同比下降0.01个百分点;全年新增不良贷款585亿元,同比大幅少增。
其中,地方法人银行机构不良贷款率为1.77%,同比下降0.09个百分点。
但潜在风险防控压力仍不容忽视,2016年末关注类贷款比率为5.64%,同比提高0.21个百分点,逾期90天以上贷款余额也有所增长,这些都可能在一定条件下转化为不良贷款。
地方法人银行机构通过积极补充资本提高风险抵补能力,运行总体稳健,但流动性有所趋紧,且受信用成本上升、存贷利差收窄等影响,盈利能力有所下降。
2016年末,东部地区地方法人银行机构资本充足率同比提高0.3个百分点,流动性比率和资产利润率同比分别下降2.4个、0.2个百分点。
证券期货市场平稳发展,股权融资保持较快增长。
2016年末,东部地区境内外上市公司2472家,其中,国内创业板上市公司366家。
当年实现国内股票市场融资1.2万亿元,同比增长78.5%。
总部设在东部地区的证券公司、基金公司和期货公司数量占全国的比重分别达70%、98.2%和74.5%,占据全国证券期货市场的主体(见表2)。
广东省证券公司数量居全国首位,上海市基金公司和期货公司数量为全国第一。
区域性股权市场发展势头强劲,广州股权交易中心注册挂牌企业达2995家,同比增长182%;山东齐鲁股权交易中心新增挂牌企业1200家,企业总数达1811家,县域覆盖率提高到95%。
保险业快速发展,业务创新不断推进。
2016年,东部地区保险公司总部及分支机构数量在全国仍保持绝对优势,全年实现保费收入(原保费,下同)1.7万亿元,同比增长31%,增速较2015年大幅提高12.2个百分点(见表3)。
北京、上海、广东、江苏、山东、浙江等地保费收入超过千亿元。
其中,人身险保费收入增势强劲,全年增长42.3%,增速同比提高20个百分点;财产险保费收入放缓,全年增长8.0%,增速同比回落4.3个百分点。
2016年,东部地区各类保险赔付支出5679.5亿元,同比增长19.3%,增速同比下降5.2个百分点。
保险密度4和保险深度5领先于其他地区,北京、上海两地保险密度和深度均居全国前两位。
保险业务创新加快,海南农业保险保障范围向市场风险延伸,荔枝价格指数保险和槟榔价格指数保险产品开始承保;广东等多地探索开展巨灾指数保险;河北阜平“金融扶贫、保险先行”等一批典型实践,打开保险扶贫工作新局面。
社会融资规模适度增长,直接融资占比有所下
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