云南物流发展报告.docx
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云南物流发展报告
云南物流发展报
(2006—2007年)
云南省经济委员会
2007年8月
《云南物流发展报告》编辑委员会
主编:
刘绍忠
常务主编:
王喜良
副主编:
王源明曹望峰何群毅
责任编辑:
李锦华
2006年,是我省实施“
五”规划开局之年,也是云
南物流业稳定快速发展的一年。
以国家和我省“
五”规
划中单列一节“大力发展现代物流业”为标志,现代物流业
的产业地位得以确立。
我省物流业增加值占服务业全部增加
又好
万亿元,比上年增长20%左右,我省现代物流业朝着
又快”的方向发展。
近年来,随着我省经济的持续快速稳定增长,云南省现
代物流业也呈现出快速发展的态势,但仍处于“起步期”主要特征是:
区位优势突出为现代物流业提供了潜力巨大的发展空间,经济快速增长为现代物流业奠定了物质基础,综合运输网络基本形成为现代物流业发展创造了良好条件,物流企业迅速成长为物流业发展提供了可靠的营运载体,信息技术和网络技术广泛应用为现代物流营运提供了强大的技
术支撑。
这些有利条件的形成,使得云南物流基础设施建设
重要因素。
在云南省现代物流业快速发展的同时,我们也清醒地看
到,我省现代物流业的发展仍然处于起步阶段,粗放式经营格局还没有改变,在全国处于落后水平,物流业严重制约经济发展的情况较为突出,主要表现在社会化物流需求不足和适应企业物流需要的供应能力不够,地区间、行业间、品种间物流发展不平衡,物流政策体制和市场发育需要完善,物流发展滞后经济增长,物流成本居高不下,物流资源分散,高级物流人才匮乏,物流信息管理和技术手段落后,物流企业竞争力不强等因素严重制约了云南物流业的发展。
总结近几年,特别是2006年我省现代物流业发展的经
验,我们更加深刻认识到,现代物流业是现代服务业的支柱产业,在生产性服务业中占据突出位臵,发展现代物流业,是调整经济结构、转变经济增长方式的重要手段,符合又好又快发展,全面落实科学发展观的本质要求。
从我省物流业来说,要做到物流业又好又快发展:
一要认真贯彻《关于加快云南省现代物流业发展的意见》,抓好政策落实工作;要加快物流中心和物流基地建设进程,要积极开展调查研究,构建面向东南亚、南亚的区域物流中心;三要做大做强物流企业,抓好龙头企业的培育;四要统筹发展,引导物流向滇中地区以外扩散,促进区域物流协调发展;五要继续深化物流基础性工作,完善物流统计,全面推进现代物流信息平台的构建,加强物流人才的培训,严格监管和规范物流市场。
2007年,是深入落实贯彻科学发展观,积极推进社会主
义和谐社会建设的重要一年,也将是我省物流业继续保持较
好较快发展势头的一年。
我省企业物流需求进一步聚集和释放,更多的向社会化、专业化方向转变;物流企业市场定位更加明确,实力更加充实,继续做大做强;行业物流由消费
品向生产资料,由销售物流向供应、生产物流扩展;产业集群带动物流发展,物流服务由滇中向周边扩散;物流设施设备的集约化、信息化水平和流程整合程度进一步提高;现代物流业受到更广泛重视和支持,发展环境将更加宽松。
随着经济结构调整、增长方式转变、经济又好又快发展,对物流业的要求也会越来越高,物流企业面临新的机遇和挑战。
王喜良
二oo七年九月十日
第一章2006年云南物流发展环境
一、云南物流发展的体制政策环境
(一)物流的产业地位得以重视和加强
1
2
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4
5
5
6
(二)物流业相关的规划和政策出台
(三)传统垄断行业体制改革取得突破
(四)物流业发展政策继续深化
(五)现代物流业发展的体制环境正逐步完善
二、云南物流发展的经济环境
(一)国民经济继续保持平稳快速增长
(二)与物流相关的产业快速发展
(三)进出口贸易迈上新台阶
三、云南物流发展的市场环境
(一)外资物流开始进入云南市场
7
7
7
8
8
8
8
(二)高端物流服务市场竞争愈演愈烈
(三)公路利润被进一步挤压
四、云南物流发展的技术与装备环境
五、云南物流发展的舆论环境
第二章2006年云南物流发展新进展
一、云南物流经济实现了较好较快运行
(一)社会物流总费用与GDP比率持续下降
(二)物流业占全部服务业的比重逐步提升
(三)物流业与经济发展的关联度进一步增强
(四)交通运输和仓储服务保障能力提高...
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10
10
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(五)物流增值服务发展速度加快
二、云南物流市场的新进展
(一)第三方物流市场形成新格局
(二)公路货运市场走向规范
(三)航空货运市场进一步开放
三、云南专业物流企业的新进展
(一)企业并购,合作联盟出现新动向
(二)专业化经营的方向更加明显
(三)业务创新成为新的利润增长点
(四)省内物流企业开始向省外乃至国外进军云南重点行业物流的新进展
钢铁物流发展加工配送
粮食物流加强基础设施建设
医药物流形成大型节点
汽车物流加快资源整合
危险品与化工物流快速增长
连锁零售物流苦练“内功”
冷链物流还在起步阶段
(八)烟草物流基本成型
云南区域物流的新进展
(一)铁路物流统筹规划
(二)物流集聚推动产业集群发展
(三)区域物流合作出现跨区域、跨国、跨境趋势
六、物流基础设施新进展
(一)物流业固定投资继续增长
(二)交通运输网络进一步完善
(三)物流园区(基地、中心)首次“摸底布局”
七、云南物流信息化的新进展
(一)企业物流信息化向纵深发展
(二)公共信息平台开始搭建
(三)电子标签(RFID)的应用取得了实质进展
(四)无线与移动技术显示出广阔前景
八、物流基础工作新进展
(一)物流统计工作全面展开
(二)物流标准工作有序推进
(三)物流教育和培训工作齐头并进
第三章2006年物流发展中存在的问题
一、社会化物流的有效需求不足和适应企业需要的物流供应服务能力不够的结构性矛盾同时存在
二、地区间、行业间物流发展不平衡的问题突出
三、物流服务市场发育不够,地方保护和不正当竞争的问题亟待解决
四、已出台政策措施需要进一步落实,体制和政策环境需要进一步改善
第四章2007云南物流发展展望
一、经济又好又快发展对物流业提出了新的更高要求
二、物流发展的总体规模将继续扩大
三、物流业发展的结构将进一步优化
四、物流业发展的速度、质量和效益将趋于协调
五、物流业基础设施建设和行业基础工作将更加完善
六、物流业更加开放带来新的挑战
七、物流业发展将迎来更为有利的政策环境
第一章2006年云南物流发展环境
2006年,云南物流发展的体制环境、经济发展环境、市
场竞争环境、技术与装备环境和社会舆论环境出现了一些新的特点。
一、云南物流发展的体制政策环境
一)物流的产业地位得以重视和加强
国现代物流业发展的意见》,2007年,国家和省政府工作报告中,都在服务业里提到了大力发展现代物流业,明确了物流业的行业地位及在服务业里的重要位臵。
(二)物流业相关的规划和政策出台
2006年,为加强云南物流产业的发展,相关部门相继制
定和准备制定各种物流规划和发展意见。
云南省现代物流工作联席会议牵头单位省经委商有关部门起草了《关于加快云南省现代物流业发展的意见》,报请省政府以省政府名义印发,省发展和改革委也加紧对《云南省现代物流业发展规划
2006—2020年)》的制定,2007年4月,《关于加快云南省现代物流业发展的意见》和《云南省现代物流业发展规划
2006—2020年)》相继由省政府办公厅和省发展和改革委印发。
另外,各部门物流相关规划也相继出台,商务厅出台了《云南省商品市场规划》,粮食系统出台了《云南省粮食物流系统规划》,还有《云南省公路网规划(2005—2020年)》
等的出台,都为云南物流业的发展奠定了良好的物流发展基础条件和政策平台。
(三)传统垄断行业体制改革取得突破
是邮政体制改革,云南邮政局实行政企分开,重新组
建了新的邮政局和邮政公司,原来邮政局企业的职能剥离给了邮政公司,包括普遍邮政业务、竞争性业务和邮政储蓄业
务等。
首次打破了原来的“政企合一”,“政企分开,监管独
二是铁路体制改革,昆明铁路局根据铁道部下发的《关
于鼓励支持和引导非公有制经济参与铁路建设经营的实施
包括铁路投融资体制改革、铁路股份制改革和运输管理体制改革等,引导铁路运输企业和铁路运输服务企业向现代物流企业转变,多家铁路运输和运输服务企业兼并重组,加快市场化改革,完善物流服务功能。
三是民航体制改革,云南航空部门根据《关于加快发展
国内航空货运若干政策措施意见》,进一步放宽民用航空销售代理市场准入,允许符合条件的港、澳独资企业在内地设立航空运输代理企业,国内民营企业经营航空运输也得到允许,云南翔鹏航空公司于2006年在云南首飞成功。
(四)物流业发展政策继续深化
商务部发布《关于进一步做好物流领域吸引外资工作的通
知》(商资函[2006]38号),外商投资物流企业不再受注册资本和股权比例的限制,物流市场进一步开放。
我省交通部门和工商部门可以批准和审核外商投资道路运输业和物流企业注册。
是有利于物流企业的税收政策得到初步实行。
根据国
税函[2007]146号《国家税务总局关于下发试点物流企业名单(第二批)的通知》,我省有云南物流产业集团、昆明交通运输集团、天马物流、空港物流、红河物流等7家物流企业纳入试点企业,享受试点企业税收优惠政策。
根据国家税务总局发布的国税函[2006]270号《国家税务总局关于物流企业缴纳企业所得税问题的通知》精神,我省符合条件的物
流企业,可以在我省范围内,由总部统一交纳所得税。
我省
我省重点物流企业进一步进行扶持。
三是通关环境进一步改善。
我省海关口岸正在进行口岸
通关改革,全面实行“属地申报,口岸验放”的通关模式。
云南在边境口岸实现了“大通关”,构建了新型便捷的通关模式,昆明国际机场、昆明火车东站集装箱货场等口岸实行
一站式”服务,海关正在推进物流监控系统建设,海关通
关速度进一步提高。
南省现代物流业发展的意见》精神,我省财政部门加大资金安排力度,加快流通企业的发展,商务部门积极引导连锁企
业配送中心建设和管理,特别是生鲜食品配送中心。
公安交警部门加紧对货运机动车进城进行研究和调整,为物流企业
大型配送货车提供通行、停靠便利。
铁路部门大力发展集装箱多式联运,加快铁路物流中心的规划和建设,构建快捷的铁路货物运输网络,2006年,昆明铁路集装箱中心站投入使用。
五是加强和改进物流市场监管。
省级各有关部门对物流
市场进行认真彻底的检查整顿,对地区封锁、行业垄断、市场分割、欺行霸市、恶性竞争等行为坚决制止。
对物流企业的经营行为严格规范,加大监管和执法力度,坚决取缔不法行为。
同时,认真清理向物流企业收取不符合国家规定的各
种收费、罚款、摊派和集资项目,督促各地各部门严格按照省政府的指示精神支持物流企业的建设、发展和运营,为促进现代物流业健康发展提供宽松的政策环境。
六是开展国际及区域物流合作。
2006年,云南省和香港
物流界签订了《滇港物流合作备忘录》,在物流管理、信息、人才培训等多方面进行合作。
2007年上半年,云南和越南、老挝、缅甸等国家就开展中缅物流通道建设开展了互访等广泛合作。
物流产业集团与香港大通环球物流有限公司建立战略合作伙伴关系,在香港注册成立港滇物流开发投资有限公司,实现资源互补和信息共享,开展业务合作,并对云南和大媚公河流域及次区域的物流合作准备进行调研。
五)现代物流业发展的体制环境正逐步完善
级18个委、办、厅、局组成,出台了联席会议及办公室职责和工作规则,全面掌握和监控云南物流业的发展,解决云南物流业在发展中存在的问题。
为进一步加强物流业的领导和协调能力,2006年10月,云南省建立了由分管副省长任组长,省级19家部门和单位相关负责人为成员的云南省现代物流工作领导小组,更加突出了物流产业的重要地位,这对云南物流业的发展具有重大的意义。
地方部门物流工作体制也在制定和完善。
2004年,省经
省经委牵头建立了铁路运输路企联席会议制度,曲靖等地也相继成立了联席会议制度,这极大的推动了云南物流发展的体制环境建设。
另外,地方物流领导机制的建立也正在酝酿中。
云南物流发展的经济环境
(一)国民经济继续保持平稳快速增长
2006年,我省国内生产总值4001.87亿元,比上年增长
11.9%,经济增长速度连续五年达到和高于8%(见表)。
年份
生产总值(亿元)
增长速度(%
2002
2232.32
8.2
2003
2465.29
8.6
2004
2959.48
11.5
2005
3472.3
9
2006
4001.87
11.9
二)与物流相关的产业快速发展
2006年,第二产业增加值超过1710.2亿元,增长16.9%;
第三产业增加值1540.5亿元,增长9.1%;全部工业增加值1406.95亿元,增长16.5%;全社会固定资产投资2220.45
亿元,增长26.5%;社会消费品零售总额1188.88亿元,增
长14.9%;外贸进出口总额623174万美元,比上年增长
31.5%。
与物流相关产业快速的发展,带动了现代物流等生
产性服务业需求的高速增长。
三)进出口贸易迈上新台阶
增长31.5%;实际利用外商投资30234万美元,比上年增长
74.2%;全年对外承包过程完成营业额60364万美元,比上
年增长13.1%;对外劳务完成营业额43371万美元,比上年增长11.9%。
货物贸易等的扩大,带来了物流需求的高速增
长。
云南物流发展的市场环境
一)外资物流开始进入云南市场
物流
外资
2005年12月11日以后,我国履行入世相关承诺,
领域对外资全面开放,2006年除国内知名物流企业外,荷兰天地(TNT)、美国联邦快递(FEDEX、嘉里大通等国际知名物流企业涉足云南市场,极大的带动了云南物流市场的发展。
二)高端物流服务市场竞争愈演愈烈
受竞争环境影响,生产企业原有的生产方式、市场渠道
受到很大冲击,企业自身和客户需求发生了巨大变化。
为在开放市场“微利时代”实现利润的最大化,我省的生产企业也开始将目光转向了供应链整合。
云天化集团分离物流服务功能,成立云南天马、国际化工等物流公司,负责集团对外物流业务和服务于外部企业物流需求;昆明钢铁集团、云铜
集团等大型企业成立物流中心,统一负责企业的物流业务;
向高端物流市场进军。
这些大企业大集团物流战略的调整,使得我省物流高端市场竞争更加激烈。
三)公路利润被进一步挤压
2006年底,普通货物运输价格综合指数比年初上涨
20%
15.1%。
从2006年3月起,国家发展和改革委第六次调整成
品油价格,5月,第七次调整,一年内成品油价格上涨
rH
步
以上。
同时,物流运输企业道路通行费用平均增加30%左右。
以上要素成本上升明显大于运价上涨幅度,进一步挤压了道路运输服务的营业收益。
四、云南物流发展的技术与装备环境
目前我省已拥有近2万公里的电信网路干线光缆和l万
市、区)。
同时,EDI、ERP、MRP、GPS等一些先进物流信息交流、管理和控制的技术得到了应用。
另外,昆明
船舶设备集团生产的物流生产设施设备达到了国内领先水平。
比较完善的信息和网络技术及设备制造在生产管理中的
应用,为现代物流业发展提供强有力的支撑。
家发改委等九部委印发了《关于促进我国现代物流业发展勺意见》及我省《关于加快云南省现代物流业发展勺意见》和《云南省现代物流业发展规划(2006—2020年)》勺相继出台,使物流业地位得以更加明确,社会对物流业的认识进一步增
强,物流在经济发展中勺重要作用得到更加广泛勺认识。
2006年,云南物流业整体运行情况、市场发展、行业物
流、区域物流、物流基础设施和技术装备、物流信息化和物流基础行业工作等方面都有新进展。
一、云南物流经济实现了较好较快运行
一)社会物流总费用与GDP比率持续下降
2006年,云南物流总费用为960.45亿元,同比增长
10.62%,占GDP勺比重为24%比上年下降1个百分点。
从
物流总费用的构成看,运输费用继续增长,占总费用的比重有所下降;保管费用增长最快,占总费用勺比重有所上升;管理费用增幅回落,占总费用比重略有下降。
(二)物流业占全部服务业的比重逐步提升
2006年,我省物流业实现增加值511.72亿元,占第三
产业全部增加值的33.21%,物流业在服务业中的主体地位逐
步加强。
(三)物流业与经济发展的关联度进一步增强
20%左右。
物流业的快速发展,对工业生产,固定资产投资、
进出口贸易三大需求快速增长的支撑作用更加明显。
(四)交通运输和仓储服务保障能力提高
2006年,我省完成货运总量6.64亿吨,货物周转量
692.21亿吨公里,同比分别增长6.7%和5.4%,煤电油运紧
张状况明显改善,粮食、化肥等重点物资运输得到较好保障
(见表)。
2006年我省货运量和货运周转量统计
项目
2006年
比上年增长(%
比重(%
项目
2006年
比上年增长(%
比重(%
货运量
66412
6.7
100
周转量
692.21
5.4
100
铁路
5542
4.6
8.34
铁路
277.21
2.5
40.05
公路
60614
6.9
91.27
公路
409.46
7.2
59.15
水运
247
4.7
0.37
水运
4.22
4.4
0.6
航空
8.56
7.9
0.02
航空
1.32
7.3
0.2
五)物流增值服务发展速度加快
2006年,我省流通加工、包装、配送等物流服务费用继
续保持20%左右的增长,物流增值服务成为新的利润增长点。
其中:
配送费用16.8亿元,同比增长15%左右;包装费用6.7亿元,同比增长8.5%左右;流通加工费用43.7亿元,同比增长23%左右。
二、云南物流市场的新进展
一)第三方物流市场形成新格局
2006年,物流业外包速度加快,第三方物流市场规模继
续扩大;市场进一步细分,物流专业化程度稳步提高;内外资物流企业竞争更加激烈,形成了网络交叉的格局。
制造业物流作为社会物流的主体,外包速度加快。
目前,
制造业物流占社会物流总额的70%左右,外包速度特别是销
售外包速度明显加快,增长速度在5%—15%,运输与仓储外
包的增长速度在10%—15%。
第三方物流市场逐步细分,形成了专业化物流市场,专
门化的物流公司。
如超市物流、家电物流、汽车物流、钢铁物流、花卉物流、烟草物流、医药物流、粮食物流等。
二)公路货运市场走向规范
2006年,公路货运市场仍是政策监管重点,治超工作进
步加强,道路运输市场诚信体系建设进一步推进,公路货运市场无序竞争的局面逐步改善,市场结构逐步优化。
目前,受价格和能源因素影响,公路货运利润大幅下降,运输企业
开始向第三方物流企业转型,开始开发客户需要的物流加工、配送、分拣包装、代收货款等业务,增强自身竞争力。
三)航空货运市场进一步开放
2006年,我省航空货运量8.56万吨,比上一年增长
7.9%,虽小于全国的13.9%,但仍远远大于全球的3%。
随着
中国航权逐步开放,外国航空公司及民营航空企业纷纷进入云南航空市场,促进了云南航空市场的快速发展。
三、云南专业物流企业的新进展
一)企业并购,合作联盟出现新动向
在国内大型物流企业及外资企业紧逼的形式下,做大做
强企业规模,整合企业业务资源成为了我省物流企业发展的必然选择。
2006年,云南物流产业集团实现了对万达运输、云燃燃料公司、云南金属材料公司的兼并,并着手对凉亭片区几家国有物流资源的整合,使公司业务覆盖了仓储、运输、配送、分拨、信息等物流业多个方面;云天化国际化工整合三环、富瑞、红磷、天湖、云峰五家化工企业物流资源,实现了我省化工物流的规模化发展,降低了化工产品的物流成本,增强了企业竞争力;铁路多元经营中心也开始对其下属几家物流企业进行业务和资产整合,使企业规模扩大;昆明钢铁集团和盐化股份公司正准备合作拟建安宁物流中心、实现安宁片区物流资源的整合、共享;云天化与昆铁经合公司准备建设昆明南站铁路战略装车点,云铜集团开始成立公司内部物流中心等。
企业间对物流资源实现整合,物流资源得
到统一、高效利用,降低了物流成本,扩大了利润空间。
二)专业化经营的方向更加明显
经过几年发展,物流企业专业化市场进一步明确。
云南物流产业集团拟定了《云南物流产业集团未来3-5年改革发展规划》,提出“发展物流,服务社会,创造价值”的经营理念,确定了“贸易+物流+资本运营”的经营战略,通过3-5
年的改革和发展,实现“三个调整,三个创新,四个再造,
个目标”。
云南浩宏物流通过经营摸索,创造出了车场式物流园区的新路子。
云南凯胜物流以铁路物流为主要发展方向,专业从事铁路物流的仓储、运输、配送、信息等业务。
云天化集团分离物流业务成立云南天马物流公司,促进物流辅业向专业化、精细化方向发展;云南广通联运公司利用自身优势,加紧专业化物流发展,在白糖物流方面做出了自己的特色和优势。
三)业务创新成为新的利润增长点
2006年,云南物流企业纷纷推出新的服务项目。
云南邮政物流服务公司利用现有网点,开拓农村市场,配送各类生产生活资料;云南广通联运公司开展仓单质押业务;浩宏物流公司建立信息平台,提供货运信息;云南物流产业集团整合危险品物流资源,开辟了云南危险品物流市场。
企业业务的创新,促进了企业效益的同步增长。
四)省内物流企业开始向省外乃至国外进军
随着经济全球一体化进程加快,国际物流市场已开启全
球供应链整合的时代。
一是生产基地由发达国家向发展中国
是生产性服务企业由中小企业向大型化跨国公司
集中。
这对实力不强的云南物流业是个很大的挑战。
面对机遇和挑战,云南物流已经开始了全国及国际化的探索。
云南物流产业集团与香港大通环球物流有限公司建立了战略合作伙伴关系,在香港注册成立了港滇物流开发投资有限公司,实现资源互补和信息共享,共同开发云南物流市场并拓
市场。
云南广通联运公司为拓展业务,拟在南宁、成
都建立区域仓库。
四、云南重点行业物流的新进展
(一)钢铁物流发展加工配送
中心
集仓储、
由于钢铁物流起步较晚,发展空间较为广阔。
生产企业借鉴国际大型钢铁企业经验,逐步把上游原料供应企业、物流企业、金融商、批发代理企业结成联盟,构建钢铁生产的供应链。
流通和物流企业通过挖
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