债券项目立项申请立项报告会议纪要模板文档格式.docx
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日期:
附件1-2:
债券项目立项报告
注:
立项报告内容请勿修改,不涉及的事项注明“不涉及”。
模板上所有红色字,使用时请删除。
项目
全称
一、基本方案
发行人主体性质:
是否涉军涉密:
发行品种:
发行额度:
(注:
如为分期发行,请注明发行总额及首期发行额度)
债券期限:
含权/提前偿还条款:
主体评级:
债项评级:
评级机构:
增信措施:
是否满足交易所新质押式回购标准:
承销方式:
是否联主及联主信息:
(若联主,请明确是否由谁牵头,责任分配情况)
项目存在的主要问题:
(必填)
项目组成员:
区域负责人拓展人主办人参与人(与立项申请页签名保持一致)
二、发行主体
企业名称
企业性质
(可多选:
央企/央企子公司/地方国企/国有独资/国有控股/国有参股/民企/上市公司/……)
成立时间
注册资本
住所
发债主体是否上市公司
股权关系:
简称:
代码:
上市地:
(请列清所有上市地和股票代码,并说明截止提交立项日,发行人是否对外做出发债公告)
重要提示:
上市公司发行债券应注意信息隔离墙进入观察名单、转入限制名单和退出限制名单的标准时点。
具体规定请见《海通证券股份有限公司信息隔离墙管理办法》和《投资银行业务信息隔离墙实施细则》。
项目组已知晓上述事项,并承诺按照相关规定执行。
涉及其他上市公司
(说明除发债主体外,合并报表范围内其他上市公司情况,包括股权关系、股票代码、上市地等)
股权结构
控股股东及实际控制人基本情况
控股股东:
基本情况简介:
实际控制人:
实际控制人如为自然人,请说明有无境外居留权及实际控制人旗下其他企业或资产情况)
发行人所在行业现状及前景
每个行业现状、前景、发行人所在行业排名等,控制在150字以内)
主营业务模式
(尽量简洁)
主营业务收入构成
业务板块
主营收入
占比
营业利润
合计
上下游产业主要客户
上游客户
下游客户
至少包含上游产业前5大客户名称)
至少包含下游产业前5大客户名称)
授信情况
至少包含授信总额和前五大授信机构的授信情况)
授信机构
授信总额
已使用额度
剩余额度
所有机构
对外担保情况
至少包含担保总金额和前五大被担保方的担保情况)
被担保方
金额
担保方式
担保期限
担保结束日
担保总金额
--
发行人及控股股东已发行债券情况
(控股股东为企业的应填写其并表范围内的公司发行债券情况)
债券简称
额度
期限
到期日
主承销商
三、财务情况(亿元、%)
(各项资产负债分别填写金额最大的三个科目)
2016年
2015年
2014年
资产总计
科目1
科目2
科目3
流动资产合计
非流动资产合计
负债合计
流动负债合计
非流动负债合计
所有者权益合计
营业总收入
营业总成本
利润总额
净利润
归属于母公司所有者的净利润
三年平均净利润
经营活动产生现金流量净额
投资活动产生现金流量净额
筹资活动产生现金流量净额
现金及现金等价物增加额
毛利率(%)
EBITDA/利息(倍)
流动比率(倍)
速动比率(倍)
资产负债率
发债后资产负债率
行业资产负债率情况
四、募集资金用途及募集资金匡算
(如为具体项目,填写项目名称、建设主体、投资总额、项目类型和项目审批进展情况等信息;
如为偿还贷款,列出拟偿还贷款明细;
如为补充流动资金,需匡算流动资金缺口)
五、地方财政收支情况
(平台或类平台企业适用)
六、增信方案
担保人
担保人基本信息介绍
担保人财务情况
抵质押资产情况
抵质押资产列表及价值)
其他增信方式
七、其他要说明的事项
项目亮点分析
项目存在的主要风险点分析
其他要说明的事项
八、项目前期进展
项目进场时间
主要工作内容
是否进场两周后申请立项
□是□否
特殊情况说明(如有):
九、项目预计推进时间表
事项
预计时间(请填写具体日期区间)
主要工作内容(简略)
参与人员
报部门内核
报公司内核
报省级主管机关(如需)
报主管机关
十、发行人及中介机构联系方式
机构
人员
职务
电话及邮箱
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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