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1、我国非常规油气开采专用压裂车产业投资前景好、市场空间潜力大
当前,全球经济复苏对常规油气能源消费需求总量日益增大,面临较严重的能源短缺和供求缺口,易于开采的常规石油、天然气资源储量正迅速耗尽,世界各国不得不寻找替代能源-如页岩气、页岩油、煤层气等非常规油气资源。
我国经济持续稳定增长,对各类油气资源开采提出高产技术要求,非常规油气资源开发利用已成为我国油气工业关注热点。
据统计:
我国页岩气资源储量约达36.1万亿立方米,能源局公布的我国煤层气“十二五”规划提出到2015年我国煤层气总体抽采量达到300亿立方米。
未来我国适用于页岩气、页岩油、煤层气等非常规油气资源开采的专用压裂车设备作为独立新兴产业技术领域成为投资热点。
同时,我国原油、天然气每年形成大量产业资本技术开发投资,关联产业带动下会产生庞大的石油技术服务和油建工程市场。
2010年以来,我国页岩气勘查相继取得突破,加上国家《外商投资产业指导目录(2011年修订)》将页岩气的勘探和开发(限于合资、合作)列入鼓励类,页岩气等压裂车设备投资开发前景良好。
2、国产压裂车设备制造技术与国外先进水平存在差距
从总体来看,与欧美等发达国家比,我国适用于页岩气、页岩油、煤层气等专用压裂车制造技术还存在较大差距。
如美国在开采技术上已实现全球领先,已掌握了从气藏分析、数据收集和地层评价、钻井、压裂到完井和生产的系统集成技术,产生了一批国际领先专业服务公司,向全球进行技术装备输出。
目前,在我国油田专用压裂车市场上,占据强劲优势企业主要是国际大型石油设备或高端油田专用压裂车供应商,进口设备油气田专用压裂车价格昂贵(整套进口压裂车机组高达数千万甚至上亿元人民币)投资额巨大。
国内压裂设备制造业由于基础工业和配套条件限制,核心设备关键制造技术、设备配套与国外存在比有较大差距。
另一方面,随着国内油田专用压裂车行业市场发展,部分有实力的油田专用压裂车生产企业产品竞争力、市场占有率不断提升。
3、我国压裂车产业企业数量少,设备专业化程度与行业集中度高
近两年来,我国页岩气、页岩油、煤层气等非常规油气资源勘探开发尚处于起步阶段,难以达到规模化开采技术要求。
油田专用压裂车属高技术密集、资本密集专用设备制造产业,行业进入技术与资本门槛高,资金投入大。
现阶段我国具一定产能、专门针对页岩油、页岩气、煤层气等资源开采的专用压裂车生产企业数量很少,不足10家。
主导品牌制造商如中国石化江汉石油管理局第四机械厂、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司、兰州通用机器制造有限公司、甘肃华腾石油机械制造有限公司、胜利油田东星石油技术有限公司、湖北中油科昊机械制造有限公司、兰州矿场机械有限公司等。
其他一些制造商如南阳二机石油装备(集团)有限公司、河南南阳油田第四石油机械厂原产压裂车主要适用于常规油气田开采,近两年也开始制定投资战略,研制适合页岩气、页岩油、煤层气等特定工况环境压裂车或机组设备。
第二章油田专用压裂车行业分析
第一节国际油田专用压裂车产品发展总体概况
一、本产品国际现状分析
油田专用压裂车,是为各类常规或非常规油气资源开发工业提供重大技术装备产品,体现了一个国家工程用车的国际竞争力和综合国力,因此,油田专用压裂车产业已经成为发达国家和地区不遗余力发展的重要产业之一。
伴随常规油气以及页岩气、页岩油、煤层气等非常规能源开采技术发展,欧美等发达国家已经建立了各自完整的油田专用压裂车制造工业体系,形成了强大的生产能力,积累掌握了油田专用压裂车及关键设备的绝大部分核心设计能力与制造技术,国际产业技术与市场上形成垄断性强势。
1、压裂泵车国际产品现状
压裂泵车的动力大小直接反映整套机组的工作能力,其设备的先进性主要体现在动力配置、压裂泵性能和控制系统上。
压裂泵的发展主要体现在提高泵的输出功率上,代表产品有HalliburtonHQ2000五缸泵、
SPMTWS2250三缸泵和SPMQWS2500LW五缸泵。
由于其排量大、质量轻和振动小等优点而受到用户的青睐。
但是HQ2000泵只用于HMlibuaon公司生产的压裂泵车上,通用性差,尤其是配件价格非常昂贵,使油田的实际使用用户不多。
即使在美国和加拿大市场,目前还是以三缸泵为主。
三缸柱塞泵是目前国际使用最多最广的压裂泵,它具有功率范围广、结构简单和维修保养方便等特点。
2、混砂车等配套设备国际产品现状
目前国际混砂车代表性车型如美国Halliburton公司生产的Fbrcl00ARC和Stewart&
Stevenson公司生产的MC-100型混砂车。
为满足高砂比的技术要求,国外在混合罐的结构、搅拌形式以及进出液体方式上采用新的结构设计。
此外,国外发展了一种压裂混砂车,将压裂泵车、混砂车、仪表车和相应的连接管汇集中安装在一台底盘车上。
对于小型压裂施工具有较强的实用性。
3、国际油田专用压裂车产业现状
随着全球经济政治格局演变、技术进步和转移、产业与环保政策变化,发达国家和地区开始重新定位油田工程专用设备制造业,将其定位于国家对外政治地位和对内经济安全的保障并体现综合国力“大制造业”之一。
为此,发达国家实现了从以油田工程专用设备制造业为载体向以服务业为重心的后工业化社会和知识经济方向转型,着力推进产业整合,开发核心技术,以大型企业为依托,以核心技术及资本为手段,在全球范围内配置生产资源,强化生产控制,优化产品成本,以此巩固并提高在油田专用压裂车制造产业竞争力。
油田专用压裂车制造业传统优势强国如美国、加拿大正在实施这种产业理念的转变。
部分发展中国家已经认识到非常规油气资源开采国家能源战略价值,立足提升本国基础工业设备制造技术,通过对页岩气、页岩油、煤层气等资源开发相关设备制造产业的政策支持,借助发达国家地区重新定位油田工程专用设备产业机会,通过引进、消化、吸收和创新,逐步掌握关键设备核心技术,开发了一些具有自主知识产权的油田专用压裂车相关新技术,装备水平和生产规模得到了大幅度提升。
4、国际油田专用压裂车国际市场概况
受各国非常规油气资源开采市场成熟度、压裂车设备制造技术产业化程度影响,美洲地区(美国、加拿大)以及欧盟各国仍是全球油田专用压裂车最主要消费市场,2008-2011年上述地区消费需求年均增长约6-8%;
亚太地区是国际油田专用压裂车消费需求增长最快地区,2011年我国国内油田专用压裂车或机组设备需求量环比增速约达28.81%。
美洲市场油田专用压裂车消费构成中,主要以美国、加拿大为主;
欧洲消费市场主要以德国、法国、英国为主;
亚洲压裂车市场中,日本及中国油田专用压裂车消费需求总量额规模最大。
二、本产品主要国家和地区概况
1、国际主导品牌油田专用压裂车制造商
美国是主要生产油田专用压裂车的国家,有哈里伯顿(Halliburton)、道威尔-斯伦贝谢、B.J
(BYEONJACKSON)公司、西方公司、双“S”(STEWART&
STEVENSON)斯图尔特-斯蒂纹森等公司。
加拿大有戴尔公司、Crown、Nowsco公司,法国有道威尔公司。
由于地缘关系,加拿大公司主要使用美国部件组装,产品性能参数与美国产品接近。
2、国际油田专用压裂车产能分布现状
目前世界油田专用压裂车制造厂商集中分布在美国、日本、德国、法国、加拿大等国家。
我国在近几年,通过引进、消化、吸收和创新,积极发展油田专用压裂车产业,部分机器制造公司已处于相继投产或计划投产阶段,如南阳二机石油装备(集团)有限公司、兰州城临石油钻采设备有限公司。
相信在短短几年内我国油田专用压裂车产业将逐渐成为油田专用压裂车生产大国。
如今,美国继续保持全球油田专用压裂车的霸主地位。
三、本产品国际发展趋势分析
随着油田的开发和发展,煤层气和天然气井的压裂作业,对压裂施工的排量和压力提出更高的要求,油田专用压裂车产品将根据下游市场的需求不断发展。
1、压裂泵车产品与技术开发主要趋势逐步向大功率、多功能、自动化和多功能集成化与系列化方向发展。
近年来,国外相继推出性能先进发动机并在压裂泵车上得到应用,代表机型如CATERPILLAR3512B和DDC/MTU12V4000大功率电控柴油机,特点是采用计算机进行监控和实现保护,输出功率大,可达
1677.825-1864.25kW(2250~2500HP),排放更合理,符合环保技术要求。
2、国际油田专用压裂车企业将更加注重市场开发与技术创新结合,大力开发附加值高、市场前景好的油田专用压裂车产品和技术,逐步退出高耗能、高污染、技术含量低、劳动密集型产业发展模式。
3、混砂车研发随着压裂工艺的变化,趋向大排量、高砂比、多功能和自动化程度高方向发展。
混砂车是整个压裂机组的心脏,在施工中要求要绝对可靠,其工作可靠性和性能先进性直接反映整套机组的技术水平。
为适应机组的连接和保证压裂工艺需多种添加剂的要求,将在混砂车上配置多种液体和固体添加剂装置;
采用双吸双排的管路连接方式;
输砂装置可以左右分开并实现独立操作控制,满足连续输砂作业的要求。
4、信息技术在油田专用压裂车设计制造等方面将得到快速应用。
未来几年,拥有计算机辅助设计、模拟技术、辅助制造、信息管理等将在市场上取得领先地位。
第二节我国油田专用压裂车的发展概况
一、我国该产品总体市场发展现状
随着世界能源危机加剧、常规或非常规油气资源(如页岩气、页岩油、煤层气田等)以及复杂油气藏、低渗透油田开发市场的逐渐开拓、市场需求快速增长,带动我国非常规油气田开采专用压裂车制造业投资规模扩大。
压裂车设备产品向大功率、大排量和高压力、多功能与施工流程集成化机组方向发展。
1、我国压裂车产业规模现状
近年来我国常规、非常规石油天然气能源开采专用设备需求呈快速增长,带动国内油田专用压裂车产业技术与市场发展,我国适用于非常规油气田资源开采特定工况条件压裂车制造商数量少约不足10家,该产业投资规模较小,产品市场仍处于技术推广阶段。
2011年我国油田专用压裂车行业共完成全年销售收入1224360千元,完成利润总额237147千元,同比增23.14%。
我国用于非常规油气田开采的专用压裂车产业规模获得较大程度发展。
2、行业供需现状
2011年我国适用于页岩气、页岩油或煤层气田开采的专用压裂车或机组设备供应量达68台套,同比增30.77%。
2011年该类设备或机组需求总量约76台套,同比增28.81%。
我国适合非常规油气开采及特定工况组配压裂车或机组总体呈供不应求状况。
随着下游应用领域关联产业快速发展,对油田专用压裂车消费需求规模还将迅速扩大,未来油田专用压裂车产业市场还有巨大开发潜力。
3、进出口现状
油田专用压裂车在海关统计中归属于海关HS编码87059080“石油测井车、压裂车、混沙车”类别。
据海关统计数据:
2010年我国该类商品出口量达56辆,同比2009年降低27.3%。
进口量19辆,同比2009年增长90%。
出口量大于进口。
二、该产品市场发展中存在的问题
从整体上看,我国油田专用压裂车呈现重型化、智能化、高档化、多极化功能集成化趋势,随着压裂技术工艺流程创新,压裂车设备在专门运输、开发和专项作业的优越性越来越明显,我国适合非常规油气田特定工况条件的压裂车制造业仍处于技术推广阶段,与欧、美、日等国家和地区技术水平比,我国油田专用压裂车行业投资规模、技术与市场成熟度、集中度等方面整体差距很大,主要体现在以下几个方面。
1、关键设备核心技术自主创新力弱、产业市场受核心技术制约
油田专用压裂车是一种高技术产品,它将机械、电子、液压、化工、环保等各领域的先进技术模块化地集成在一个专用车底盘上,从而实现特定压裂、高产功能,所以油田专用压裂车特点是技术要求高、品种多、批量小、市场需求变化快。
国外油田专用压裂车基本都采用汽车领域相关先进技术,产品开发创新速度很快,能最大限度地满足用户对页岩气、页岩油、煤层气等特殊工况条件下功能流程集成要求。
我国一些技术含量较高油田专用压裂车机组,只有极少企业通过引进和自主开发达到量产和技术要求。
技术投入不足缺少创新,自主开发能力弱,导致关键设备及零部件依赖进口,制约着我国油田专用压裂车产业发展。
2、生产工艺工装水平低。
油田专用压裂车具批量小、品种多特点,对工装工艺有较高要求,尤其对冲压成型、焊接涂装设备要求更高。
国外大多数油田专用压裂车生产企业采用智能化、柔性化生产设备,生产周期缩短、工艺简化、质量稳定可靠。
我国油田专用压裂车生产企业,由于缺少规模化技术改造,生产工艺水平低,导致产品技术功能升级,制约了油田专用压裂车制造业发展。
3、专用底盘配套开发生产与市场需求仍有差距
油田专用压裂车底盘由于技术资本投入多、回收期长、风险大等,造成压裂车整车生产企业开发积极性不高,油田专用压裂车底盘开发生产远不能满足设备整车配套需求。
国产各类油田专用压裂车中,约80%以上是在普通载货车底盘的基础上改装而成的,没有专门生产油田专用压裂车底盘的企业,油田专用压裂车底盘配套技术阻碍了我国油田专用压裂车开发。
4、我国含压裂车在内的专用车行业市场集中度、成熟度较低
“十一五”期间,我国各类专用车中,绝大部分的CRn指数(行业集中率,指该行业的相关市场内前n家规模最大的企业所占市场份额的总和)偏低,其中,半挂车生产企业311家,CR4为20.27%;
专用自卸车生产企业111家,CR4为23.52%;
罐式车生产企业268家。
CR4为23.82%。
第三节行业运行经济环境分析
一、全球经济危机对中国宏观经济的影响
二、全球经济危机对油田专用压裂车行业的影响
三、全球经济危机对上下游产业的影响
四、中国扩大内需保增长的政策解析
五、行业未来运行环境总述
第三章2011-2012年中国油田专用压裂车市场分析
第一节我国油田专用压裂车整体市场规模
一、总量规模
2011年我国油田专用压裂车行业共完成全年销售收入1224360千元,完成利润总额237147千元。
上图所示:
2008-2011年我国油田专用压裂车行业销售收入指标呈持续快速增长,从2008年的6.709亿人民币增长到2011年的12.24亿人民币。
其中2011年环比增23.14%。
第二节原材料市场分析
油田专用压裂车上游原材料如压裂泵车发动机、车底盘等属设备配套汽车零部件和压裂设备等相关联行业,此章节将对该行业市场重点分析。
1、压裂车配套汽车零部件
几十年来,我国汽车零部件制造产业经历了曲折发展过程。
随着我国汽车业的不断壮大,汽车零部件产业也在持续进步。
但是在技术含量较高的一些关键零部件领域,比如EMS发动机控制系统、安全气囊、ABS系统等系统和部件方面,本土零部件企业竞争力依然不强。
A、产品现状
组成交通运输工具汽车的各个部分的基本单元,也叫汽车配件,简称汽配,主要由以下几大部分构成:
发动机配件、传动系配件、制动系配件、转向系配件、行走系配件、电器仪表系配件、汽车灯具、汽车改装、安全防盗、汽车内饰、汽车外饰、综合配件、影音电器、化工护理、车身及附件、维修设备、电动工具等。
近几年,我国以下汽车零部件产品颇具竞争力,如柴油机高压共轨系统、后处理三效催化转化器、可选择性还原催化器(SCR)微粒捕集器(DPF)、自动变速器、CVT、橡胶悬架空气弹簧、涡轮增压器、轮胎压力监测系统(TRMS)、电子稳定程序(ESP)、电动转向系统(EPS)、CAN总线技术、废气再循环系统(EGR)、自动诊断装置(OBD)、车辆稳定控制(VSC)、MEMS传感器、LED大灯、汽车滤清器滤纸、后处理催化器陶瓷载体、车载网络系统、汽车精密模具等等。
还有汽车轻量化、新能源汽车新型零部件、汽车再制造技术研发和推广等都取得一定的成效。
B、压裂车零部件供应商现状
近20年我国涌现出一批代表性优秀汽车零部件供应商骨干企业,起到加速零部件产业发展的带头和表率作用。
经历全球性金融危机后,将有部分汽车零部件先行者,逐步跨入新型跨国零部件企业行列。
这些企业如万向集团(万向节等)、法士特汽车传动集团公司(变速器)、浙江亚太机电公司(ABS,液压制动件)、浙江银轮机械公司(中冷器)、瑞立集团(制动系统)、万安集团(液压制动件)、福耀玻璃工业集团公司(玻璃)
上海久乐安全气囊公司(安全气囊)、许昌远东传动轴公司(传动轴)、南京奥特佳冷气公司(空调压缩机)、深圳航盛电子公司(车载电子)、辽宁新风企业集团(柴油机共轨系统)等等。
C、与压裂车相关的汽车零部件产业集聚现状
上世纪八十年代后,我国与压裂车配套的汽车零部件产业资本积聚集群化趋势逐步明显,演变过程体现出汽车产业布局地缘资源禀赋和市场空间流程改善特色。
依赖核心汽车企业推动,不断提升聚集效应;
一是通过促进汽车企业及相关企业之间的交流、互动、合作,强化了联合的行为效应;
再者加强基地的制度创新,服务和基础设施的完善,形成的释放效应。
当前,汽车零部件的产业聚集已经从过去的某一工业园区、科技园区,城市空间发展,接着各城市之间又通过技术流有机地链结起来,形成更为广泛的地域性聚集空间。
全国已形成6大区域性集聚地带,即泛长江三角洲;
泛珠江三角洲;
以哈、长、沈为中轴的东北地带;
以武汉为中心,连接郑州、长沙形成的中南地带;
以重庆、成都、柳州构成的西南三角区,和环渤海湾经济区地带。
目前这6大区域的汽车零部件在全国市场占有率为86%,其中长江三角洲占39%。
随着汽车零部件迅速发展,使产业集群效应和供应链环节效应间产生耦合关系,不断提升地域与链环节间的特色和品牌。
如以高科技著名的苏州、昆山;
以规模化综合发展的上海嘉定国际汽车城、浦东金桥汽车产业园;
以出口基地特色的玉环、瑞安、台州、常州;
近期快速发展起来的新型聚集地区的长春经济工业园、柳州零部件工业园、芜湖零部件工业园、北京顺义杨镇工业园、沈阳大东区工业园;
以海西经济区为特点的福州、厦门零部件工业园等,都是具有良好发展前景的区位节点,为提高零部件科技创新、降低成本、增强物流、吸收人才、扩大出口,售后服务等提供优良的条件和环境。
2、压裂设备
国内油田从20世纪70年代开始引进国外成套压裂机组,并开始采用水力压裂酸化施工工艺。
我国压裂设备经过40年的发展,从初期全部设备进口到关键技术引进,已经发展到今天的与国际技术水平同步。
国内油田从21世纪初开始大量引进国外2000型成套压裂机组。
由于进口大型压裂机组具有优良的装备质量和先进的技术性能,使我国油田压裂装备水平有了较大提高。
为了适应市场需求,国内油田将装备2000型压裂机组作为更新设备,提高市场竞争力的首选。
主要有美国Halliburton公司、双S公司、加拿大Crown、Nowsco公司,产品遍布我国各大油田。
截止到2007年,4家公司已经投入使用和在产的2000型压裂机组近30套,以压裂机组中的主力机型压裂泵车为例。
目前我国具备完整压裂研发和生产制造的主要企业有中国石化江汉石油管理局第四机械厂。
涉及专业和工作范围包括总体设计、部件设计、工艺设计、液气路晃控制系统设计等,其石油压裂装备设计水平在国内处于绝对领先地位。
石油压裂设备主要趋向于大功率、多功能、自动化和系列化方向发展。
目前从我国油田压裂施工工作量来看,无论是施工总量,还是施工规模每年都在逐渐增大,年增长速度在20%左右。
作为国内石油装备骨干企业除了满足常规系列产品开发外,还必须不断开发新产品以满足市场发展需要,才能在激烈的市场竞争中利于不败境地。
第三节市场结构分析
一、产品市场结构
现阶段按照我国压裂车行业市场下游页岩气、页岩油、煤层气田特定工况条件、功能集成化成套需求特征,压裂车可分压裂车单车、压裂机组产品细分市场。
根据2011年下游非常规油气田采购及租赁情况看,技术应用最多的是压裂机组集成设备,市场份额约占62%,压裂车单台设备约占38%份额。
二、品牌市场结构
我国油田专用压裂车(适于非常规油气田工况环境)品牌市场结构看:
我国国内油田专用压裂车(特别针对页岩气、页岩油、煤层气开采研制的压裂车设备)制造产业起步较晚,品牌产品单一、技术含量低,导致国产品牌该特定技术领域市场份额较低。
我国压裂车行业市场中,外资品牌跨国公司进口压裂车或机组等约占68%左右,国产主导品牌压裂车或机组销售额仅占32%左右。
我国国内适合非常规油气的油田专用压裂车生产企业总数不足10家,主导品牌数量很少。
国产油田专用压裂车品牌企业如:
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司、兰州通用机器制造有限公司、中国石化江汉石油管理局第四机械厂、胜利油田东星石油技术有限公司、兰州矿场机械有限公司、湖北中油科昊机械制造有限公司、甘肃华腾石油机械制造有限公司等。
三、区域市场结构
从我国油田专用压裂车下游主要应用领域以及区域需求构成看:
油田专用压裂车销售渠道拓展与下游页岩气、页岩油、煤层气田资源开采企业地域性分布状况以及相关油气田专用压裂设备制造产业区域布局紧密相关。
2011年我国油田专用压裂车区域需求主要集中在华东、中南、华北区,东北、西北地区需求构成比例相对较小。
四、渠道市场结构
我国目前油田专用压裂车市场格局呈现多元化渠道并存局面。
即各种销售渠道综合运用,各自发挥所长。
我国油田专用压裂车市场渠道形式
我国油田专用压裂车主要销售渠道以厂家直营直销为主体,按各种渠道所占比例划分:
厂家直营渠道约占58%份额、其次代理、经销约占17%、订单、招标约占18%,网络推广营销约占7%。
第四节市场潜力分析
一、所处生命周期
二、该产品生产技术变革与产品革新
三、差异化/同质化
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