投资监理相关工作及要求.xlsx
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投资监理相关工作及要求.xlsx
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工工作作范范围围1、审核设计概算;2、编制工程投资规划(含施工图预算、造价控制目标分解);3、招标阶段、施工阶段全过程造价控制;4、其它费用审核;5、协助专业分包的招标单位进行招标工作;6、协助业主对专业特种工程或设备的询价工作;7、工程造价审核并出具审价报告;8、钢筋重量计算;9、配合政府的审计工作、配合项目的竣工决算。
投投资资监监理理工工作作内内容容及及相相关关要要求求整整体体工工作作内内容容:
投投资资监监理理工工作作是是从从本本项项目目获获批批的的投投资资估估算算批批复复后后至至本本项项目目竣竣工工结结算算期期间间,全全过过程程的的资资金金监监控控、投投资资管管理理、投投资资控控制制(含含工工程程价价款款结结算算审审核核)工工作作。
资金监控工作1)审核各类费用的支出,以帮助建设单位节约资金。
2)审核工程预付款、进度款、工程变更签证等工程用款,并出具书面意见。
投资管理工作1)核对项目的月度支出。
项目全部完成后,审查全部费用,审核项目总造价,对照项目实际造价与总估算进行对比分析,向建设单位提供总结算审核报告。
2)协助建设单位对项目建设过程中物资采购价格合理性的审核。
说明:
建设方提出需求后投资监理根据采购物资的实际情况出具审核报告,小型单一性物资需在一个工作日内出具书面审核意见,复杂成套设备物资在5个工作日内出具书面审核意见。
投资控制工作1)对项目勘察、设计、征地、动迁、补偿、市政配套增容费等前期费用进行审核,并出具相应的书面意见;说明:
建设方提出需求后投资监理15个工作日内出具书面意见。
2)参与项目招投标以及施工、材料、设备采购等经济合同谈判、签订工作,对合同中相关的经济条款提出审核意见,并做好合同执行情况的检查工作。
说明:
涉及项目的所有经济活动,由建设方邮件通知,投资监理必须委派专业代表人员参加并参与,在2个工作日内对相关经济条款提出书面审核意见。
3)配合建设单位做好对施工图预算、甲供材料、设备采购等价格的审核工作。
说明:
局部施工图预算要求1个工作日内完成并出具书面的预算书,整体系统性施工图根据建设方具体要求而定;4)审核经施工监理确认的施工单位实际完成工作量,对照施工合同和预付工程款,为建设单位签署支付工程款的审核意见。
说明:
1、投资监理审核进度款必须在收到建设方通知后2个工作日内到现场确认实际完成工程,并即日向建设方汇报;2、对现场工程量确认后,专项施工单位的付款申请必须在2个工作日出具书面审核意见,并由投资监理附上对应的预算书。
3、总承包单位付款申请,建设方通知后2个工作日对现场实际工程复核并汇报建设方,3个工作日内完成审核出具书面审核意见,并由投资监理附上对应的预算书。
5)参加与造价相关的会议和建设单位要求参加的其他工作会议,随时掌握工作进展的实际情况,实施造价控制的跟踪管理。
说明:
涉及项目经济活动的会议必须委派专业代表参加。
6)严格督促建设单位按照批准的设计规模、设计标准进行工程建设,配合建设单位做好设计变更、施工实际情况变化等引起的造价变更的测算和审核签证工作。
7)做好政策性调整、设计变更和物价上涨等因素影响项目投资的情况分析,建立实际投资与概(预)算动态对照分析表。
8)工程竣工后,审查施工单位递交的工程竣工结算(包括甲供料、设备价款、施工用水、用电的审核抵扣等)。
9)项目全部完成后,审查项目全部费用,审核项目造价。
对实际总支出与项目总概算进行对比分析。
招投标1)协助建设单位对招标代理单位的勘察、设计、监理、施工等招标文件、工程量清单及标底进行审核。
说明:
1、建设方提出需求后投资监理根据建设方的相关要求制作招标文件,审查招标清单,包括工作范围、法规、制度、与其他合作方的合同有无冲突等方面的审核。
2、参加开标工作,收集整理投标单位商务标、技术标等资料,并在开标后2个工作日内完成回标分析书面汇报建设方;3、建设方通知参加询标工作,询标后一个工作日内出具书面报告。
4、建设方提出需求后2个工作日投资监理拟定合同文件提交建设方。
5、由建设方通知,投资监理委派专业代表参加对投标单位的合同商务条款谈判。
2)协助建设单位与中标施工监理单位签订合同,重点审核合同条款的规范性和施工监理咨询费用的合理性。
3)协助建设单位与中标施工单位合同签订,审查施工承包合同价款、合同条款是否与招投标文件一致,对施工建设合同草案提出修改建议。
必要时协助建设单位就相关条款与施工单位进行谈判。
工程用款管理根据合同、施工组织设计以及承建单位根据合同约定完成的各单位合格的各分部分项工程审核工程用款。
说明:
1、投资监理审核进度款必须在收到建设方通知后2个工作日内到现场确认实际完成工程量,并即日向建设方汇报;2、对现场工程量确认后,专项施工单位的付款申请必须在2个工作日出具书面审核意见,并由投资监理附上对应的预算书。
3、总承包单位付款申请,建设方通知后2个工作日对现场实际工程复核并汇报建设方,3个工作日内完成审核出具书面审核意见,并由投资监理附上对应的预算书。
4、资料不完整的投资监理当日必须对请款单位提出,并时时敦促提交。
承建单位根据合同约定与实际施工进度提前一月提出工程节点付款计划申请表,以便建设单位安排付款计划;若未提前申请,将不保证支付。
付款当月需填写节点付款申请表、提交预算书、计算书(书面及电子文本)和文字描述的工程形象进度、材料、设备到场验收单等完整的证明资料,上述资料须经监理单位和工程部等对其确认后,提交投资监理审核,确定付款金额,再由我公司投资管理部最终确认付款数量。
提供资料不齐全者,我司将予以退回。
现场签证、变更等管理1)针对拟发生的签证、变更,投资监理事先进行预估,业主根据费用预估情况决定是否进行变更、执行签证的事项。
当发生设计变更、技术核定等技术性变化时,应及时办理设计变更(修改)通知单、技术核定单、图纸会审等相关手续;若涉及工程量增减或费用变化时,必须及时办理工程(费用)签证。
当发生非承建单位原因而增加的额外工作时,承建单位应及时办理工程(费用)签证,否则超过规定时限或已无法核实时,投资监理有权予以拒签,即视不必为此签证事项而支付任何费用。
并且所有签证、变更实行月清制度,即承包单位在完成签证、变更工作后第2个月与投资监理就所涉及的费用初步取得一致或提出分歧意见。
说明:
1、设计变更造价预估的,由建设单位提出后,投资监理2个工作日内出具书面报告,并附上对应的预算书。
2、现场签证由建设单位提出后3个工作日内出具书面报告,附上对应预算书。
3、资料不完整的投资监理当日必须向相关单位提出,并时时敦促提交。
2)工程签证费用的审核原则是为弥补承建单位由于处理签证事件而发生的损失,施工单位不能因此而赚取额外利润。
对于签证项目所发生的费用,如不符合节约原则、经济合理原则或是不必要的费用增加,投资监理将按经济节约原则审核签证费用,所审核的签证、变更的综合单价必须有详细的分析过程或来源依据。
3)不涉及费用的签证:
由工程监理和建设单位确认事实,投资监理审核并出具零费用的专业意见。
4)涉及费用的签证:
1)事后可以复核的,在施工前得到工程监理和建设单位确认事实即为有效,投资监理对数量、费用进行确认并同时更新签证台账,及时在投资监理月报动态成本表中反应。
说明:
每周五下班之前投资监理向建设方汇报工作情况,附上设计变更造价预估汇总表、各施工单位付款审核清单、签证审核汇总表、项目动态成本表,建设方有特殊要求的另议。
2)事后不可以复核的(如点工、机械台班、拆除项目、部分隐蔽工程等),除得到建设单位、工程监理对事实与数量进行确认外,在施工前还必须得到投资监理的确认,方为有效。
说明:
投资监理向建设方上报审核依据,得到建设方同意后出具造价报告。
3)多方案比较:
发生费用变化较大的设计变更、方案修改或现场签证时,承建单位、监理单位、应会同设计单位提出多种方案进行比较,由投资监理提出各种方案的费用清单,报建设单位评审并决策,最终由承建单位落实实施。
4)费用签证的时限:
需得到事前认可的签证,应在签证发生前至少3个工作日提出申请,由投资监理工程师参加确认;不必事前认可的签证,须在事件发生后14天内由承建单位提出书面报告(建设方、工程监理确认后交投资监理核定);投资监理在收到完整的费用签证依据后,14天内签署意见。
完整的费用签证依据包括工程(费用)签证单经建设单位、监理公司对签证事实及数量盖章确认、费用计算书、其它相关证明资料。
5)与原有施工图纸不一致时须采取图纸会审、会议纪要、设计变更或技术核定单的形式办理相关手续,承建单位施工前,须认真进行审图,并与相关专业等进行协调,做好事前控制,否则造成损失自负。
7)索赔的流程及时限按照原总包合同执行。
材料设备单价核定1)施工合同中未确定定价原则的材料、设备,承建单位在收到图纸及相关资料5个工作日内,列出需要核定价格的材料、设备表,提交工程监理,建设单位。
在5个工作日内组织核实并确定材料设备供应方式。
说明:
建设方提出需求后投资监理根据采购物资的实际情况出具审核报告,小型单一性物资需在一个工作日内出具书面审核意见,复杂成套设备物资在5个工作日内出具书面审核意见。
2)对于无须招投标直接确定价格进行采购的材料,承建单位必须在该材料设备采购前一个月(同时满足材料设备生产制作采购周期),向工程监理及建设方提交工程材料/设备价格报审表,报审表中应写明材料的品牌、规格、型号、编号、使用部位,即标识产品的唯一性和具体性,并提供多家材料供应商的名称、联系方式等。
工程监理和建设单位收到工程材料/设备价格报审表后3个工作日内,完成对材料使用部位、品牌、规格等的审核后将报审表交投资监理核价,15个工作日内投资监理审核确认。
施工单位上报的材料表如有漏项,而造成工期延误及费用损失,由施工单位自行承担。
3)经建设方、工程监理、投资监理共同确认后的材料设备价格,方可作为竣工结算的依据。
承建方对核价有不同意见,需在三日内书面回复,以便进行处理,超过时限则视为默认;若进一步处理仍无法达成一致,则暂按核定价格执行,待竣工结算时通盘考虑,承包人不得以此为借口影响施工进度的正常进行,否则视为违约。
4)对于材料、设备需要甲供或甲方采购招标确定的,承建单位必须在该材料设备用料前一个月(同时满足材料设备生产制作采购周期),向甲方提供材料、设备用料计划。
未按上述要求提供计划,造成工期及费用的损失,均由承建单位承担。
工程预结算造价的审核须在合同约定的时限内提交所有预结算审核所需的资料,所提供的各种资料应为一式二份(除施、竣工图外),以便投资监理和建设单位同时开展工作,加快审核进度。
所有资料由总包方牵头收集汇总,就施工内容、范围和履行合同条款的完整性达成共识。
在审核过程中,需补充的资料亦应按顺序确认。
根据合同及相关法规约定进行造价异议解决对投资监理签署的费用或核价内容,承建单位在3日内未书面提交造价异议的,将视为认可。
对暂未取得共识的项目,可搁置争议,暂按投资监理的批复执行,待结算时最终确定,但承建单位不得以此采取停止施工或其他影响工程正常施工的行为。
如因争议发生停工或影响工程正常施工的,可视为承建单位违约,建设单位有对承建单位进行罚款或暂停支付工程进度款的权利。
经济性文件相关要求1、投资监理出具的书面经济性文件,必须做到准确无误,所有文件必须加盖公司印章;2、根据相关人员职责约定,专业造价人员及概算人员相关数据出具后必须经校对及审核人员书面签字再次确认。
3、经济性文件数据的引用和造价依据,投资监理必须备注清楚。
材料设备单价核定说明:
建设方提出需求后投资监理根据采购物资的实际情况出具审核报告,小型单一性物资需在一个工作日内出具书面审核意见,复杂成套设备物资在5个工作日内出具书面审核意见。
造造价价依依据据1、投资监理合同文件;2、与本工程相关的各类施工合同;3、招投标相关文件资料;4、经审查签发的设计文件、施工图纸、技术要求、设计变更等;5、国家及上海市颁布的有关政策、法律、法规和规定;6、国标清单、定额及相关规范标准;7、现行各类施工验收规范、设计规范;8、其他相关资料。
投投资资监监理理相相关关人人员员职职责责项项目目经经理理主主要要职职责责
(1)在技术总负责人的人领导下,负责本项目造价咨询合同的履行,主持本项目造价咨询业务的全面工作;
(2)负责组织实施、专业间协调和质量管理工作,对项目组成员的执业行为进行管理;(3)负责督促检查咨询业务中各子项和各专业的进度,研究解决存在的问题;(4)制定项目控制规划和批准项目实施方案。
根据咨询实施方案,负责各专业咨询工作的调整或修改,统一咨询业务的技术条件和技术经济分析原则;(5)监督专业审核人员/校核人员进行质量校核,负责对项目初步成果进行复核,对咨询项目的咨询质量负责;(6)编写咨询成果报告及总说明、总目录,报技术总负责人审核;(7)负责相关资料归档及移交手续。
专专业业造造价价咨咨询询工工程程师师主主要要职职责责
(1)依据咨询业务要求,执行执行本岗位工作计划,遵守有关咨询业务的标准和原则,对所承担的咨询业务质量和进度负责;
(2)在项目负责人的领导下,组织本专业造价人员拟定项目造价控制实施方案;(3)根据咨询业务实施方案的要求,开展咨询工作。
选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式、计算程序,做到内容完整、计算正确、结果真实可靠;(4)做好咨询质量的自主控制,负责按审核意见进行修改;(5)完成的咨询成果要符合规定要求,内容表述清晰、图表完整、规范;(6)规范执业行为,遵守职业道德。
概概预预算算人人员员的的主主要要职职责责
(1)依据业务要求,执行实施方案,遵守有关咨询业务的标准和原则,对所承担的咨询业务质量和进度负责。
(2)选用正确的业务数据、计算方法、计算公式、计算程序,做到内容完整、计算准确、结果真实可靠。
(3)对实施的各项工作进行自控,成果文件经校核后,负责进行修改;(4)完成作业计划后及时整理,收集齐全咨询资料,交项目负责人或专人办理归档和移交归档手续。
(5)规范执业行为,遵守职业道德。
校校对对人人员员主主要要职职责责1)熟悉咨询业务使用的基础资料和咨询原则,对咨询成果进行全面校核,并对校核的成果质量负责;2)校核咨询使用的各种资料和依据应准确合理,引用的技术经济参数及计价方式应正确可靠;3)校核中引用数据、计算公式、计算数量、计算程序应符合咨询业务原则和有关规定。
校核的内容、深度应全面、完整;4)校核人员在校核后,应列出校核出的问题,交编制人员修改,修改后进行复核,复核后方能签署并提交审核。
审审核核人人员员主主要要职职责责1)审核人员参与咨询业务准备阶段的工作,协调制定咨询实施方案,审核咨询条件和成果文件,对所审核的咨询内容的质量负责。
2)审核咨询业务的内容、依据、方法是否符合咨询合同的要求与有关技术经济的规定,基础数据、重要计算公式和计算方法以及软件使用是否正确,审核关键性的计算结果。
3)重点为审核咨询成果的内容是否齐全、有无漏项,采用的技术经济参数与标准是否恰当,计算与编制的原则、方法是否正确合理,各专业的技术经济标准是否一致,审核咨询成果说明是否规范,论述是否通顺,内容是否完整正确。
4)审核出的问题,交编制人员进行修改,修改后进行复核,复核后方可签署,提交技术负责人审定。
咨咨询询公公司司技技术术负负责责人人职职责责1)审核咨询成果文件,审定咨询实施方案、咨询条件、咨询原则及重要技术问题,并对审定的咨询成果质量负责;2)负责处理咨询项目负责人、审核人、校核人、编制人之间的技术问题;3)协调处理咨询业务各层次、各专业人员之间的工作关系和技术分歧意见。
投投资资监监理理服服务务制制度度约约定定11、造造价价质质量量控控制制制制度度造价咨询服务,将严格执行国家、市和行业管理部门发布的有关政策、法律、法规和规章制度,本工程成果文件在定稿前将经过公司三级复核。
22、建建立立分分类类台台账账与与收收发发文文制制度度本项目涉及合同多,为保证工作有条不紊,我们将建立施工合同、送审结算书、施工图纸与设计变更、现场签证、联系单等分类台账,及时登记、及时汇总归档。
认真执行收发文制度,杜绝直接收施工单位的送审资料。
33、工工作作汇汇报报制制度度按照规定建立专题报告、常规报告及造价咨询服务建议书三级报告制度。
如发生提高标准、扩大规模和各种原因引起突破概算等非正常情况的,以及对概算、结算、决算审核等正常情况和其它重大事项或建设单位要求的,出具专题报告。
对项目建设进展、概算执行情况出具常规报告。
根据实际情况,必要时出具建议书。
项目组将每月向公司及委托方汇报造价咨询服务工作进展情况。
如有特殊情况及时向公司汇报,得到公司的协调、支持,确保项目造价咨询服务正常开展。
44、实实行行项项目目服服务务评评定定制制度度我公司造价咨询工作人员将严格遵守职业道德、执业纪律和工作规划,以及对委托人负责的基本规定和要求。
无条件接受委托人对造价咨询服务的质量、时效、服务等多方面进行的检查、监督或考评,并将考核结果与项目组人员分配挂钩。
55、廉廉洁洁工工作作制制度度项目组成员必须坚决执行公司规定的职业道德标准,廉洁、公正、公开诚信的开展工作。
禁止收受委托合同以外的礼金和其它财物,不得利用职务之便谋取其它不正当的利益,不得有任何违规行为。
除业主安排外,我公司咨询人员将不擅自与施工单位接触。
66、保保守守商商业业机机密密制制度度在咨询服务过程中或工作完成后,我公司项目组全体成员严守委托单位的商业秘密。
不向任何单位泄露应保守的项目信息。
不得将委托方提供的任何资料与成果文件作为其它用途。
77、咨咨询询小小组组质质量量考考核核制制度度
(1)项目经理必须对各专业咨询工程师在咨询过程中的岗位能力、廉洁、工作态度、配合协调、出勤情况等方面每月进行一次考核,考核结果应每月5日上报公司和业主;
(2)公司每季度对各项目组进行一次考核,内容包括:
1)咨询操作手册和项目实施细则的编制落实情况;2)业主指令、工程核定单等主要工作依据的收、复和登记情况;3)往来文件的登记和发放是否及时、准确、有效;4)咨询工作的依据(规范和图纸)是否有效;5)咨询工作周报、月报等报告编制是否充实、准确、完整和反映实际情况。
投投资资监监理理服服务务工工作作纪纪律律1、遵守国家法律、法规和政策,执行行业自律性规定,珍惜职业声誉,自觉维护国家和社会公共利益;2、遵守“诚信、公正、精业、进取”的原则,以高质量的服务和优秀的业绩,赢得社会和客户对执(从)业人员职业的尊重;3、勤奋工作,独立、客观、公正、正确地出具工程造价成果文件,使客户满意;4、呈送守信、尽职尽责、不得有欺诈、伪造、作假等行为;5、尊重同行,公平竞争,搞好同行之间的关系,不得采取不正当的手段损害、侵犯同行的利益。
6、廉洁自律,不得索取、收受委托合同约定以外的礼金和其他财物,不得利用职务之便谋取其他不正当的利益。
7、造价工程师与委托方有利害关系的应当回避,委托方有权要求其回避。
8、知悉客户的技术和商业秘密,负有保密义务。
9、接受国家和行业自律性组织对其职业道德行为的监督检查。
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