CRMCMP0002 制造发货及工程准备流程V10Word格式.docx
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CRMCMP0002 制造发货及工程准备流程V10Word格式.docx
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11涉及模板..............................................................................................................................................................10
12补充说明..............................................................................................................................................................10
3页共10页
1定义
序号
描述
无
定义
2目的
所涉及业务的使命
业务目标
本流程对上述目标的贡献
1、打通项目立项和交付过程的所有环节。
2、明晰各功能部门在合同交付中的位置,各功能流程(IPD、ISC、FIN等)
间的接口关系。
1、是合同端到端交付过程的视图,用于展示公司从项目立项到交付的全过程
(与客户及合作伙伴沟通、内部培训)
2、用于制定相应的规划,包括业务规划和IT规划;
3、用于界定各功能流程的界面和接口关系。
1、进行端到端的操作,确保售前和售后无缝过渡,全程对客户满意度真正负
责;
2、按流程规范和标准执行,保证项目运作顺畅;
3、管理和控制端到端运作成本。
3KPI指标
指标名称
指标定义
OTI合同及时齐套到货率齐套并且满足CRD的合同批
次占客户要求到货总批次比
例
合同平均履行周期
从合同签订到发货的合同履
行周期
计算公式
(统计期内客户要求到货且实际及时齐套到货的
合同批次÷
统计期内客户要求到货的合同批次)
*100%
季/年度值:
各月分子值/各月分母值
合同APPROVE前平均履行周期+合同APPROVE后
平均履行周期
4适用范围
流程起点
业务范围
适用范围
合同签订完成
流程终点
样板点建设
起点:
立项,终点:
合同关闭。
包括立项、投标、合同谈判、合同签订、合同处理、订单履
行、工程实施、财务的应收应付、维保等业务
销售项目,不包含纯服务合同、纯终端合同。
地域范围:
国内、国际
5所属流程体系
所属业务模块
文件编号
CRM
上层对应流程名称
合同签订流程
与本流程的接口环节
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6输入
输入
类型
启动
7输出
输入名称
内容简述
上游来源接口及
提供者
上游接口流程
名称
输出名称
样板点建设完
成
8角色、职责和特殊技能要求
角色名称
合同决策和管
理团队
下游接口及用户
下游接口流程
项目总监
客户经理
产品行销经理
职责
1、负责对项目"
是否立项"
"
是否批准商务价格"
和"
是否签订合同"
做出裁决
2、负责决策项目的重大疑难问题
3、在授权范围内对项目条款、商务、交付等进行决策
1、对合同交付项目总体负责,从宏观上对项目进行把握和监控
2、负责市场竞争分析,提出商务申请
3、负责客户高层客户关系建立、维系,对投标过程中重大问题和客户进行协
调
4、对项目组的工作计划进行审核和监控
5、对销售项目组成员绩效进行评定
1、负责搜集项目背景信息,建立客户关系支撑平台
2、负责维护当地运营商客户关系及当地政府关系
3、负责与客户进行联络,对项目组成员提出的问题联系客户进行澄清答复
4、对投标书总成提供必要的协助,并提出改进建议
5、负责反馈开标信息,并通知投标经理组织项目核心成员进行澄清答复和合
同谈判
6、协助验收及回款
1、负责收集客户的商务信息
2、对项目进行标前引导
3、负责产品技术的需求/可行性分析
4、项目总体技术方案的制定
5、负责技术投标书制作
6、负责产品技术报价及投标项目的报价总成
7、配合投标经理完成投标书总成及审核;
8、负责合同谈判中的技术谈判和合同评审中的技术内容评审
9、负责技术交流、技术澄清。
针对交付阶段的进行合同配置及需求管理,并
反馈给CCM进行处理
特殊技能要求
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交付PM
工程设计经理
实施经理
采购经理
供应链专员
1、组织制定、刷新交付主计划包,并按计划完成项目运作平台准备及交付资
源的获取
2、关注项目交付及合同执行过程中的风险分析,在投标和合同签订阶段协助
投标经理和商务经理完成有关项目成本的风险分析,提交相关决策管理团队
决策
3、对项目的可交付性进行管理,并推动相关部门履行承诺
4、参与项目澄清、合同谈判及合同评审
5、对售后客户满意度负责
6、对项目质量负责
7、对项目成本负责――重点为实施部分
8、对项目实施进度负责,及时拿到初验(PAC)或终验(FAC)证书
9、负责对项目涉及的服务客户关系平台建设负责,进行服务平台建设的准备,
对项目实施和生命周期中的服务客户满意度负责
10、在验收完成后,接替项目总监完成项目后端到合同关闭的监控工作。
1、对工程设计的进度、质量、安全负责;
2、组织相关人员完成工程设计,管理变更。
3、进行工程勘测、安装环境检查;
4、指导用户进行工程安装前的准备工作;
5、及时准确地传递勘测文档,对勘测结果的及时性、完整性、规范性和准确
性负直接责任。
1、负责工程现场公司设备及配套设备安装的实施和分包商现场施工管理,对
整个项目中设备安装的工程进度、工程安全、工程质量、工程成本负直接责
任;
2、指导和监控公司工程督导和外协督导(或分包监理)的工作,并及时向项
目经理通报工程中出现的问题及工程进展情况;
3、协调解决工程实施中的技术问题;
4、组织工程验收与移交;
5、工程实施中的业主、分包商以及网规设计组的协调;
6、根据项目需求,制定培训计划,负责对分包商进行培训。
1、负责标前分包资源建设
2、制定分包方案和计划,收集分包商报价等信息
3、负责分包商的能力分析
4、负责标前配套资源建设
5、制定配套产品方案和计划,收集供应商报价等信息
6、负责外配套供应商的能力分析
7、负责配套产品及分包商的认证、选择,及相关的合同谈判。
8、负责分包及配套产品供货合同的签订
9、负责分包、合作以及配套产品采购合同的变更管理
1、为拟制客户化定制的供应方案,满足客户需求进行竞争对手供应、物流环
境及政策、客户需求特性信息信息收集及分析
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CCM/RAT
2、直接参与公司级重大项目投标,合同谈判及评审,确保投标承诺与供应能
力匹配;
3、制定有竞争力的供应方案,进行成本和人力资源规划,并确保供应方案在
实施阶段有力执行
4、对供应风险进行识别、管理及监控
两者共同负责投标阶段至交付阶段的客户需求承诺管理
1、CCM负责提交需求不满足项,将客户需求录入需求/承诺电子流,并负责
需求/承诺电子流的闭环管理;
2、CCM负责监控后续需求实现状态,在工程实施阶段向项目组汇报需求实
现进展情况。
维护经理
项目财务
各专业权签人
3、RAT提供对标书不满足项和需求的答复、承诺、解决方案及相关技术资料。
1、负责项目移交后的设备维护责任;
2、负责项目遗留问题处理;
3、负责协助完成项目终验。
1、识别和分析财务需求和可行性,对项目概算的完整性、准确性、及时性负
责,清晰的认识项目财务风险及自身竞争能力
2、对项目预算的完整性、准确性、及时性负责,确保项目预核算符合适当的
核算政策和方案,并将预算分解到项目组各业务模块责任人
3、确保项目启动资金到位;
组织项目组建立完善的业务台帐
4、有效支撑预核算管理和现场财务问题的解决,提供财务分析数据支持项目
组决策,并提出解决建议
5、对项目决算的准确性、及时性负责
6、参加合同谈判,提供必要的概算数据支撑
负责项目需求/可行性、投标策略及总体方案、投标书及合同评审的专业评审
及权签,确保各专业模块的技术正确性及成本经济性。
9流程图
10流程说明
活动编号
活动名称
收预付款
项目组内部开
工会
执行角色
客户经理/交付
PM/工程设计经
理/实施经理/供应
链专员/项目财务/
活动内容
督促和监控合同预付款
z
召集项目组成员召开项目组内部开工会,通报项目范
围,组织项目组成员进行合同条款的解读;
在理解合同的基础上,确认客户关键需求(包括供货、技
术、备件等);
明确项目组的组织结构与职责,明确项目各项规章制度
和运作规则及沟通机制,在合同交付项目组内形成共
7页共10页
识;
根据项目需要,建立项目信息管理系统(包括根据需要
配置文档服务器等)。
组织刷新交付
主计划包
交付PM
组织预算编制
工程勘测
工程设计
监控工勘/预付
款
交付PM组织各专业模块,包括工程、供应链、采购、项目
财务等再次刷新交付主计划包,保证交付主计划包的完备
性和协调性。
主计划包要定期滚动刷新一次。
根据交付主计划包,组织项目财务人员进行项目预算,根
据项目等级提交相应的合同决策和管理团队进行审批。
工程设计经理根据合同,启动现场勘测。
根据合同要求、客户需求以及公司策略,制定工程设计方
案。
根据合同中约定的工勘、预付款、信用证条款及备货周期
实施跟踪确认,并在系统中及时记录计划与实际到达时间,
传递到相关业务环节,及时启动备货。
刷新供应方案
参与项目组刷新主计划包中供应链计划;
细化方案并输出操作指导/模板,导入项目,进入方案验
证阶段,首批交付完成后,优化并归档。
交付主计划包、合同决策和管理
供应方案及预
算的审批
团队
10
编制预算
11
12
财务KPI分解
资金准备
融资经理
13
14
组织签订分包、采购经理
配套产品采购
合同
组织分包商、合交付PM
对交付主计划包和供应方案以及项目基准预算进行评审,
评审通过后项目组开始启动后续的系列活动;
若评审未通
过则交付PM要组织项目组成员对计划、方案和预算进行调
整。
依据项目合同、业务主计划和各模块成本基线,组织并指
导各模块基准预算编制与评审,输出项目基准预算。
将项目基准预算分解到项目组各业务模块责任人,输出项
目财务KPI目标承诺书。
依据各模块的资金需求,制定资金计划,确保项目所需的
启动资金到位。
与分包商及供应商签订分包、采购合同。
对分包商、合作方、外配套产品供应商在投入的资源、产
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作方、配套产品
供应商准备情
况检查
合作/分包工程采购经理
服务采购
15
能、项目管理能力、人员技能、培训、流程等方面进行检
查。
16
项目制员工获
取及区域行政
平台落地
17
合作/分包合同采购经理
商务管理
工程服务款结算及成本控制
供应商例外事件协调
采购履行全流程推动
与通过面试的人选签订项目制员工合同
项目成员食宿、车辆、办公地点、办公用品及签证的落
实(签订相关合同);
建立并落实项目化的合同商务管理制度;
负责分包/合作合同变更的商务管理、索赔管理、合同争
议协调解决
总结输出合同商务案例
18
合作、分包、配采购经理
套产品采购合
同变更管理
技术支持准备实施经理
负责合同变更的申请、评审、批准、变更、变更合同签署
19
20
备件准备
21
培训准备
22
项目组与客户
外部开工会
PM/实施经理
23
执行合同分批
组织技术支持管理人员进行技术支持业务平台的搭建或梳
理等准备工作,以满足该项目在技术支持业务(包括流程、
IT、人力资源等)方面的要求。
组织备件管理人员进行备件平台的搭建或梳理等准备工
作,以满足该项目在备件业务(包括流程、IT、备件资源、
人力资源等)方面的要求。
组织培训管理人员进行培训平台的搭建或梳理等准备工
作,以满足该项目在培训业务(包括流程、IT、培训中心、
召集客户与项目组共同召开项目开工会,明确项目进度目
标和客户配合计划,确定定制项目化流程,建立客户沟通
机制与客户对等的接口关系,确定项目验收标准及施工质
量标准。
。
审视合同中要货信息及市场反馈客户要求及公司当期供应
能力,制定客户合同分期分批计划。
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24
25
成套合同
建立项目台帐
26
27
监控及处理新
需求的实现状
况
新需求的评审
及处理
根据合同文本及工程勘测报告完成设备的成套、下单工作。
依据各模块预核算管理需求,同各业务模块一起建立项目
的业务台帐。
交付阶段客户需求承诺进度的跟踪管理。
28
配置及需求管
理
29
成套版本确认
30
31
32
配套物料本地
采购
制造、备货
针对交付阶段出现的需求变更的情况,进行分析、评审和
处理。
包括需求的答复、系统录入、并将需求下发给PDT
产品行销经理受理配置及新需求,并反馈给CCM;
将
CCM/RAT回复的需求受理情况及处理进度计划反馈项目
经理及实施经理,如果处理过程中进度计划有变更,应提前
通知项目经理和实施经理。
针对跨产品线的合同,制造发货之前,由技术总工确认备
货版本是否配套验证通过,确认研发提供的版本是否满足
合同要求(包括特性、质量等)。
进行当地配套物料的采购
管理国际/当地供应链专员
物流
33
理/实施经理
进行合同的设备加工,设备物料采购,理货包装等
跟踪货物国际发运情况,处理清关;
当地的仓储管理、二
次运输等事宜,并跟踪货到站点。
确定样板点建设策略,建设项目样板点,与客户共同验证
和确定验收标准及配套产品技术规格。
11涉及模板
模板名称
模板编号
12补充说明
第10页共10页
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- CRMCMP0002 制造发货及工程准备流程V10 制造 发货 工程 准备 流程 V10
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