系统安装青岛眼科医院Word格式文档下载.docx
- 文档编号:3742116
- 上传时间:2023-05-02
- 格式:DOCX
- 页数:32
- 大小:76.59KB
系统安装青岛眼科医院Word格式文档下载.docx
《系统安装青岛眼科医院Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《系统安装青岛眼科医院Word格式文档下载.docx(32页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
1.2.1员工编号:
单位工号
员工姓名:
建议输中文名
职位:
该员工是属于综合性的工种的,店长、验光师、销售、收银、财务、加工、仓库、质检等
查询权限:
根据不同的职位,可查询的范围规范明确。
1.2.2收银方式:
(1)开单收银:
开好配镜单后,直接收款。
1.2.3隶属部门:
是指该员工属于那个部门的,主要反映到配镜单时选验光师,如某验光师是固定在那个部门的可选该部门,是流动各个店的可不选.
1.2.4受控标记:
设置能查询到属于自己的销售业绩或收款查询等不能查到整个店的全部。
可根据需来调整。
1.2.5操作员权限:
对权限进行严格、周密而又科学的管理。
1.2.6权限的可修改(设置)。
按照公司内部的管理职能和工种来划分大类的操作权限范围,如需再增加可新增,各个组都有各自的操作权限范围,管理组都拥有最多的操作权限范围,其他的组按需设置不同的操作权限。
1成本:
需要有权限的组才可以看到,若无则提示‘无权限’
2审核:
里面有细分的各项审核都需要各自的分配审核权限
3修改:
主要修改(系统管理——商品信息)、顾客档案,配镜单原单价等
4另存为:
主要关系到数据的安全性问题,可另存为excel表导出
5品名选择:
主要反映到配镜单的定做片,销售员可选择品牌、品种即可做定做片并生成新的定做片编码;
6品名写入:
在配镜单中可随意写入品牌、品种、型号等并自动生成编码;
(一般试用于单店使用,只管顾客等相关资料即可)
7特别权限:
充值金额和积分的功能。
8零售退货:
必须要有该权限才可退货。
2.1系统参数配置与要求
2.1.1系统管理
1、系统设置
部分项目需求如下:
商品生成规则
1、“+”号原则:
当柱镜为“+”号时,不转换;
当柱镜为“-”号时,球镜等于球镜和柱镜带符号相加,柱镜符号为“+”号。
2、“-”号原则:
当柱镜为“-”号时,不转换;
当柱镜为““+”号时,球镜等于球镜和柱镜带符号相加,柱镜符号为“-”号。
3、“+-”号原则(同号不转换):
当球镜的绝对值<
柱镜的绝对值时,不转换;
当球镜的绝对值>
=柱镜的绝对值时,球镜等于球镜和柱镜带符号相加,柱镜的符号为原来球镜的符号。
价格拟定规则
价格拟定规则只针对极光拟价
1、极光=球镜的绝对值;
2、极光=球镜的绝对值+柱镜的绝对值;
3、极光=球镜的绝对值和柱镜的绝对值中大的一个。
以上三种极光最后拟定的价格=极光价格+散光价格。
零售单显示员工方式
商品在零售单中显示有两种选择:
显示员工编号或显示员工姓名
零售单显示商品方式
显示商品名称或显示商品编码
零售价格取值:
价格取值设置收款时所要求的精确度,设置“元”,则不论后面的“角”为多少值,全部不收;
分类:
对顾客群进行按不同性质的自定义分类;
结算方式
可对系统默认的收款结算方式根据自身自定义新增收款项目,如‘银联卡’,‘银行转帐’,‘一卡通’等;
顾客等级
顾客可以按不同的等级来定义
商品调拨录入方式
商品调拨时可选择按自己方便性的录入方式:
如‘调拨单’,‘进货单’,‘提取库存’
上班类别
上班类别是在考勤中使用,定义员工的上班类别,如‘早班’、‘中班’和‘晚班’等
2.1.2出勤验证方式
直接验证:
员工刷卡或输入验证信息(可以是员工编号、考勤卡号、手机号码等)后直接就记录了考勤时间,不需要点保存按钮;
账号验证:
员工刷卡或输入验证信息(可以是员工编号、考勤卡号、手机号码等)后还可以填入备注信息的,注明为何迟到、刷卡原因等,点保存按钮才记录考勤时间;
指纹验证:
同账号验证,只是需要配专用的指纹考勤机;
刷卡验证:
员工只能刷卡,并且卡是经过加密后的考勤卡,直接就记录了考勤时间,不需要点保存按钮;
调拨核对
如A部门调给B部门商品时保存、审核后,该商品还在送货人身上;
必须要B部门进行‘调入核对’后,该商品才真正被调入到B部门仓库,而送货人身上的货此时自动消失;
ADD值
渐进片ADD可增加度数(使用于商品信息中镜片ADD表)
品名打印小计
报表查询根据不同需求可自定义设置小计
零售价格控制
相同的商品可在不同领域的店中启用多套价格体系,既一种商品有多套价格;
零售商品控制
主要控制零售时允许出负库存,可按商品类别来限制。
顾客备注、验光备注、零售备注
商品零售时,若使用经常性的说明文字可预先设好相关备注;
既在开销售单时方便下次选择
零售镜片(含隐形眼镜)控制
由于镜片是属于半加工商品,根据不同公司的情况而定;
‘开单出货’指开完销售单,既减镜片库存;
而‘发料出货’指完成销售单后,必须要做完‘发料流程’后,该单的镜片(隐形眼镜)方可减库存。
零售生日类型
支持两种生日格式:
年—月—日(YYYY-MM-DD)、月—日(MM-DD);
备注:
根据顾客的生日和年龄,系统将自动更新他的年纪。
零售动态列
商品零售时,可先设置好该项的动态列,方便于配镜单的录入;
零售自动发送感谢函、零售自动发积分变动
完成配镜单后系统将自动发送给该顾客感谢函或积分变动短信
出库商品控制
仓库的商品批发、商品调拨、商品报损等不允许出负库存
零售商品写入非镜片隐形眼镜商品
系统将在商品零售时限制除镜片、隐形类别外,其他类别均不能按定做来进;
零售签批方式
需要签批的零售单,根据设置可限制于本人或可看所有销售单据
零售补录天数、单据查询天数
商品零售需要补录前期的单子,查询历史单据必须要有查询天数设置
积分使用规则
系统默认设置为100个积分,也可设置不同比列;
公司设置:
定义公司信息
支持多套价格体系。
部门信息:
开设本公司下属的部门信息(部门编号长4位,各个公司的部门编号一定不要有一样的冲突,总店格式为‘0001’和‘0001’等,一店为‘0011’和‘0012’等,二分店为‘0021’和‘0022’等,依此类推);
出货信息:
指定各类商品的销售部门所对应的该类商品出货位置,比如“镜片”在“销售一柜”销售时出货位置是“镜片仓库”,“镜片”在“销售二柜”下单时出货位置可以是“销售二柜”;
1、打印设置
◆所有报表都可以自定义需要的格式。
◆可设置边框宽度、边框高度、去掉该列的外框、字体、页面设置里面的尺寸大小等,也可以创建新的格式;
2、基本信息录入(商品信息)
定义的商品编码必须简单、易记和最短化,规则如下:
1、类别:
基础信息中定义,用户需要可以自己增加。
另外,如果启用充值卡等项目时,商品中必须带有‘充值’这两个关键字;
2、品牌:
取品牌中文字母的开头拼音缩写或英文的实名,最长为10位(要求定义尽量的短),当不足位时,以实际位数生成,当在同一类别中(如镜架或镜片)有同样的编码时,通过增加或减少位数来识别(由自己公司定义),此项必须定义,如“依视路”可取名为“ysl”,但如果还有叫“易视徕”的则需取名为“ysl1”;
3、品种:
取品种中文字的开头拼音缩写或英文、数字的实名,最长为20位(要求定义尽量的短),当不足位时,以实际位数定义,当在同一品牌中出现同样的品种缩写时,与品牌编码同样处理;
4、型号规格:
以型号+规格为实际定义,最长为15位(要求定义尽量的短,此项可以不定义);
5、颜色:
以颜色代码定义,最长为15位((要求定义尽量的短,此项可以不定义);
6、球面光度:
以实际球面光度定义(可以导入,只需打入起始和终止值即可);
7、柱面光度:
以实际柱面光度定义(可以导入,只需打入起始和终止值即可):
编好商品信息后,就要录入各仓库中商品期初的数量;
各连锁分店‘商品盘点’模式进行输入,各自店录入各自库存数量。
3、商品属性:
主要设置商品积分、赠品维护
注意:
◆赠品维护主要用于开销售单时赠送小件商品如镜布、镜盒等,使用时在商品销售窗口点‘赠品’即可选择;
若要赠送并扣除积分,可在(销售管理—商品赠送)操作;
◆积分属性:
设置商品积分,可按类别设置或按品牌设置积分
◆条码属性:
本系统支持所有商品包括(镜片)条码来管理,若要在商品销售中镜片使用条码扫描,则要打印镜片的品名条码;
其他类别商品使用条码时,打印商品条码。
4、套餐设置
套餐商品定义:
将两个或两个以上的商品,或者是两种或两种以上的商品组合起来变成一个或一种另外的商品,定义成另一个价格。
◆套餐设置中的零售单价指的是在这个单价范围内的可适用,若商品信息中的零售单价高于设置的零售单价,则不能使用该套餐;
◆设置买一送一商品(送相同编码商品)时,不能分两行来设置(商品零售中不允许同样商品分两行来销售)。
◆使用套餐必须是在有效期内使用。
5、折扣设置
折扣设置:
包括‘员工折扣’、‘客户折扣’、‘活动日折扣’、‘累计金额折扣’、‘顾客等级折扣’和‘特殊商品折扣’等;
◆员工折扣:
员工需在允许范围内进行商品销售(可按整个类别来设置),并可复制其他员工折扣
◆客户折扣:
针对批发客户的折扣或折扣金额设置,在开批发出货单时自动跳出对应折扣的实批价
◆活动日折扣:
在活动日内针对各种商品(品牌品种)的打折折扣
◆累计金额折扣:
是根据顾客消费金额指定折扣的一种方法
◆顾客等级折扣:
是指定各个顾客等级针对各种商品(品牌品种)的打折折扣,在商品销售时,会自动显示对应的折扣。
6、数据结存
包括帐面结存、月结存和年结存
年结存
年结存将结存所有的账本数据,将现在的结存值存到系统临时表中储存,以提高系统的运行速度和效率
建议:
每个月的月末对系统进行一次月结存,结存可以很好的划分各个时间段的账务,可以很方便的通过每个结存信息进行查询,结存后的数据不能进行修改。
一般情况下不使用帐面结存、年结存。
7、商品查询
方便销售、入库、调拨时,对商品信息不清楚情况下查询;
8、操作日志查询
操作员日志
2.1.3人力资源
1、员工档案、考勤系统
2、班次可设置
3、考勤验证
1.出勤考核及考勤查询
2.公告发布、公告查询
中心发布内部通知等内容,方便各个连锁店及时了解信息!
3.2客户管理
基本信息
与医院HIS对接,分店信息共享,可读取。
顾客挂号
登记顾客姓名、卡号、年龄、手机、电话等信息
验配处方
验光师登记顾客的验光资料。
供货商档案
记录供货商编号、供货商名称、主要业务、电话等信息。
顾客档案
可查询所有顾客资料,并根据搜索条件查出所需的顾客群;
或按简要的条件查个人明细
积分日志
记录每个顾客的积分来源。
顾客查询
可按顾客卡号、姓名、手机、电话等条件查询个人明细。
顾客回访
设置商品回访包括(电话、短信),并操作电话回访或短信回访。
短信平台
短信模板、短信生成(按条件生成所需短信)在‘短信群发’发送;
并可在短信查询中显示发送记录及剩余条数等。
第三部分物流管理/应用
3.1进货管理
进货的物流管理,包括具体操作和查询,以及相关的数据流。
进货管理包括常规入库、采购订货、定单入库等内容。
定单入库是在定单缴回时所产生的入库操作。
3.1.1业务操作
一、采购进退
(一)、单据:
1、单据编号系统自动产生,长度14位,前6位是日期,中4位是部门编号,后4位是流水号,编号按“入货库位”连号且不能改动;
若入其他仓库,可‘切换部门’。
2、类型默认‘现金’,其中有‘退货’,而‘初始’不形成厂家的应付结算账款;
3、其它的供货单号、说明等项目,用户可根据需要来填写或选择;
4、输入办法大类分2种,即‘导人’(对于镜片和隐形眼镜而言,镜架和太阳镜管到颜色也可形成坐标方式)、和‘新增’输入;
5、输入运费或付款金额,可直接对该单产生的应付款进行付款;
6、对于进价的输入,系统会自动调出商品信息中已拟订好的成本价,而进价必须要有操作权限中的成本权限组方可输入,反之则显示无权限;
7、输入完成后,先保存、后审核数据,也可以打印单据
8、保存好的单据编号,有采购进退审核权限的操作员可以对其进行审核
9、审核完成,系统自动形成入库单以及修改库存数量,同时形成应付结算账款(类型‘初始’除外);
在审核前,可对该单进行修改任何数据,若不审核对系统数据没有任何实质影响。
10、审核后,不能修改。
11、向供货商付款在“账务管理”的“应付结算”中维护。
单据审核后对数据流的影响:
对应的商品库存数量增加或减少(退货)-->
产生对应供货商的应付结算账款-->
应付账款录入(付款时)-->
应付账款减少(付款后)-->
进货对帐单(查看);
二、定单进货
㈠定单处理:
在商品销售操作后,若该配镜单镜片定做或缺货情况下,则自动显示。
㈡定单入库:
厂家到货后,可在‘定单入库’或‘采购进退’中入库
1、选择到货了的供应商,完成入库过程;
2、可自动调拨给该单镜片的出库仓库
3、若要删除已存在的单号或走正常的‘采购进退’,可‘消单’
三、采购订货
主要是向厂家预订购商品,可根据设置好的标准定量给厂家发采购定单;
设置类型有三种方式(标准定量、下限预警、上限预警)
标准定量:
设置合适的库存数量,当库存数量底于标准定量时可根据该条件向厂家下采购定单;
下限预警:
库存数量底于下限预警时,应尽快补货;
上限预警:
库存数量高于上限时,警告不要备太多货以免屯货;
按销采购根据销售量来采购(既卖多少采购多少量)
定量采购根据‘定量设置’中的标准定量,自动形成订货数量;
选好供应商,可修改订货数量然后保存、审核;
也可另存为excel表格发给厂家或打印
◆预览中的样式,可在打印设置中根据所需设计;
◆预览中有多种方式,若要打印则是默认预览中的选中格式;
㈡根据所需新增一张采购定单(与采购进退相似)。
采购订货审核后,系统自动生成新的采购进货单;
若厂家到货后,到货的商品跟预定的商品有不符的,可修改入库数量或新增新的商品;
进货付款(应付结算)
在单据上方选对应供应商;
‘付款金额’项录入付款金额,再按‘付款’按纽,应付账款也减少。
若有其他预付、销售折扣、活动等,则在‘付款科目’项录入‘+、—’金额;
点‘付款科目’按纽既保存;
以上将在■财务管理中详细介绍。
3.1.2进货业务查询
一、采购查询(方式)
默认为本日日期。
选择供应商即可查出该供应商在某一时间段的进退明细情况;
二、采购统计(方式)
◆显示方式为(品牌方式、种类方式)所有统计方式类似
3.2销售管理
零售主要包括顾客挂号、验配处方、商品零售(零售和零退在同一个界面完成)、零售签批、零售收款、发料流程、装配流程、检验流程、取镜流程等等,是软件的核心部分。
验配信息入库
打印配料单
不合格
加
工
装配报损
3.2.1业务操作
一、顾客挂号
1、登记顾客的基本资料,可更换顾客卡号、手机、设置顾客密码(若启用充值卡)等;
将不影响顾客历史消费记录。
2、若登记时需收验光费等,可在收费项目中选择。
(可在验光费查询、验光费统计查看)
提醒:
通常以上单独登记顾客资料的使用于眼科医院等单位有独立部门完成;
(建议在配镜单中统一输入)
二、验配处方
登记好顾客基本信息后,该顾客到验光室进行验光,验光师进行登记处方
对于镜片供应商固定下加光的渐进镜片(如:
学生渐进,成长乐等),则不需要录入下加光,仅按远用光度处理。
以上顾客挂号、验光处方登记可在商品零售中统一输入;
一、商品零售(开单收银方式)
操作:
1、录入销售员工号或姓名,在顾客档案栏录入顾客姓名、手机等基本信息,再输入验光资料并选择验光师、瞳距等;
2、将移至镜片输入区,可输入镜片的品牌折射率(如1.56)等,根据验光单度数系统将自动匹配出带1.56系列;
3、若要收取其他染色费、检查费、加工费等可选对应的收费项目
4、再在成品区输入镜架等成品商品
5、若有打折的,可对每个商品进行折扣或在配镜金额输入总价;
6、按‘收款’确定后,完成该笔销售单;
7、需要打印票据。
若无权限打折,需签批情况
签批人员,可直接输入签批帐号,修改该单折扣
商品销售后,数据变化
1、立即减少商品对应出货仓库数量
2、不减少商品对应出货仓库数量;
须要完成发料流程方可;
其他成品商品,开完销售单后自动减对应的出货仓库数量
开完商品销售后,若想查看销售单的加工状态进度可查看加工查询
商品赠送:
针对赠送商品,扣积分活动;
审核通过后,自动减少该登记部门库存(而不是减少出货仓库数量);
3.2.2销售业务查询
一、收款查询
默认当天时间,可按时间范围,选择统计收款等情况。
收款查询反映了各个店的收款情况;
查询项目包括:
收款业绩:
反映现金、信用卡,实售金额、实收总额等基本收款情况;
零售报表:
反映各个商品类别销售的数量、销售金额等基本销售情况;
销售业绩:
反映某一段时间内各个销售员的销售金额等基本销售情况;
验光业绩:
反映某一段时间内各个验光员的次数、验配金额等基本情况;
装配业绩:
反映某一段时间内各个装配员的装配数、镜片金额等基本情况
若销售业绩查询时,发现某一销售单的销售员或收银员输入失误;
可在零售修改中进行修改,
欠款查询:
查询顾客欠、还金额情况
赠送查询:
查询通过商品赠送的情况
二、零售查询
◆默认当天时间、可按时间范围、等查询一段时间内,以商品为反映对象的销售情况,查询出关于每笔商品销售单的销售数量、单价、金额、折扣、零售部门、加工状态、顾客姓名、收款情况等信息
◆可查询精细的数据
介绍搜索条件的基本信息:
1销售类型分两种方式:
销售、退货等
2付款方式:
可选择只看某种收款方式的销售单
3单笔金额:
可输入单笔金额在多少范围以上的单号
4零售单价、实售单价:
可查单品商品的单价
5顾客查找:
可按条件批量查询多顾客
三、销售统计
以销售的商品为对象进行统计,统计某一段时间内所有的商品销售情况,包括商品的销售数量、单价、销售金额、成本等信息。
3.3库存管理
主要内容包括:
(商品调拨、商品报损、商品盘点、库存报表)
3.3.1商品调拨管理
一:
调拨核对流程及数据流:
(调拨申请)-->
商品调拨-->
对调拨单进行保存、审核-->
调出仓库数量减少-->
‘送货人’上增加数量(库存报表查看)-->
(调入仓库)调入核对-->
核对-->
调入仓库数量增加-->
(库存报表中送货人减少数量、并消失);
调入核对(调入方)
◆在途商品到达店后,调入仓库默认为本店部门;
◆可在开始日期选时间段内显示所有时间段,显示所有调出仓库以及所有单据编号,可选调出仓库对每笔调拨单进行核对(既完成);
◆若发现实际商品与电脑上的商品不符合,纠错;
◆纠错后影响的数据流
1、该调拨单还原到最开始保存状态,(既再调出该单号修改正确后,审核)
2、在库存报表中,系统自动加回调出方仓库数量;
减少‘送货人’仓库数量并消失该仓;
调拨查询
商品调拨单的状态标志
◆商品调拨后,调拨查询中自动增加‘制单人’、‘制单日期’、‘送货人’;
◆商品调拨‘审核’后,调拨查询中自动增加‘审核人’、‘审核日期’;
◆调拨单被对方调入接受核对后,调拨查询中自动增加‘核对人’、‘收货日期’;
故此仓库管理员可根据调拨单状态标志,了解该调拨单在途情况;
调拨统计
有成本权限的操作员方可显示;
库存报表(商品库存数量查询)
●售价列表显示零售价的列表方式
●成本列表有成本权限的组可显示该列表
●数量坐标显示数量的坐标方式(通常用于镜片、镜架带色号等)
●售价坐标显示零售价坐标
●成本坐标显示成本坐标
●所有明细库存明细并包括缺货明细(‘-’库存数量)
●库存明细库存数量是大于0以上库存
●缺货明细库存数量小于0的(带‘-’库存)
●所有汇总查总数包括缺货(‘-’库存数量)总数合计
●库存汇总库存数量是大于0以上库存数量合计
●缺货汇总库存数量为‘-’号的数量合计
库存探查
用于查找某一时间点历史库存;
商品报损
在库存管理中,因意外情况而导致商品受损,商品价值会因此而打折,甚至丧失,因此要通过报损来对仓库中的商品数量进行调整,使账面与实际相符。
故镜片报损应在镜片出货仓库报损;
报损类型包括装配报损、库存报损、回修处理等装配报损是指对装配破损的镜架或镜片的报损,库存报损一般指的是库存盘点时对坏商品的处理,而商品回修则是指可以向供货商换货的办理。
报损查询
一时间段内条件搜索报损类型的数据;
3.3.2商品盘点管理
商品盘点的功能,对某个仓库的部分或全部商品进行盘点,增加或减少电脑库存数量,使账面与实际相符;
商品盘点是指用户盘点后录入实际库存量,和电脑账对比产生一个赢亏数量,系统自动调整库存量,极大的节约了工作量。
1、新增、导入后,选择需要盘点的类别、品牌、品种,录入需要调整的商品及实盘数量,并可查出保存好的数据,类别、品牌等进行查询,审核
2、“商品信息”自动显示电脑账的库存数量既“盘前数量”,“实盘数量”后,系统自动显示“盈亏数量”。
保存后生成草稿;
3、审核盘点数据,同时系统会自动更新商品的库存数量以及形成盘盈盘亏报表。
4、库存查询数据准确,查询简单,盘点数据清晰。
5、可查一时间段内的商品通过盘点跟电脑库存有不符的,自动形成盈亏数量;
盘点统计
1、数据清晰,账目准确。
3.4财务管理(往来管理)
3.4.1应收管理/查询
应收款需有效的管理和查询,以便及时掌握资金情况。
一、应收结算
应收款往来收款业务单据。
◆可输入客户代码或名称匹配以便快速找出;
◆若该客户有往来帐时,需在‘初始金额’栏中输入初始金额,并按‘初始化’按妞,以初始化金额为基础累加每笔应收款;
(启用应收帐时第一次使用)
◆若正常收款时,可在‘收款金额’中输入金额,并按‘收款’完成;
或可对应单号收款
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 系统 安装 青岛 眼科医院