21 重庆民航国内旅客市场特征研究报告1015Word格式文档下载.docx
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二、项目改进
与2006年相比,本项目在以下方面进行了改进:
1.本次是对出港旅客的特征调查,在调查城市选择上考虑了旅客覆盖面,同时注重听取加盟企业的需要与意愿,确定以全国机场按照旅客吞吐量排名前二十个城市以及各加盟企业共同感兴趣的五个城市(共计25个城市)作为近年调查样本的抽取地点;
2.加强对贵宾旅客的信息收集,为专门分析国内出港的贵宾旅客的分类和需求提供依据,在2008年民航国内旅客市场调查中共回收贵宾旅客问卷4329份。
但是同时注意到,各机场贵宾问卷抽取都是由贵宾厅服务员操作,我们无法做细致的条件限制,有的机场回收贵宾问卷较多。
为了科学客观地反映市场状况,保证旅客特征分析库中的贵宾问卷不超过合理比例,我们依据2007年各机场贵宾比例,对各机场回抽问卷进行二次抽样。
目前,旅客市场特征分析库中共包括国内贵宾问卷1590份,贵宾旅客比例4.1%,可以对于贵宾旅客进行特征分析。
3.考虑各调查城市撰写单独国内出港旅客市场特征报告的数据量要求,同时考虑全国报告数据抽取的合理性,在分析出港国内旅客的市场特征时,在现有回收问卷数据库的基础上按2007年各城市出港旅客比例进行二次随机抽样构成2008年全国旅客市场特征数据库,以保证各城市问卷数量合理,科学公正地反映我国出港旅客总体市场特征;
4.加强对于旅客实际购票使用票价的信息收集。
旅客对航空票价的感受一直是我们很关注的一个问题。
今年的调查中,我们强调回收调查问卷中旅客实际使用票价信息的准确和完整,希望从中分析各类旅客对于航空票价的需求、感受以及航空公司促销政策的使用情况。
三、主要经济技术指标
(一)定量指标
(1)民航旅客群体构成情况(年龄、年收入、行业、旅行目的、旅行频率、购票资金来源)等等;
(2)不同类型旅客的旅行偏好(转机需求、航空公司偏好、航空信息获取渠道、购票时所需服务等)、购买行为习惯(购买时间、购买方式、选择原因等);
(3)不同类型旅客对承运人的认可与满意程度;
(4)不同类型旅客对航空公司的改进建议;
(5)常旅客的比例、对航空公司贡献、积分兑换意愿以及重要分类特征;
(6)贵宾旅客的重要分类特征;
(7)各种票价旅客的市场特征。
(二)定性指标
(1)旅客购买行为方式选择的原因;
(2)旅客的承运人偏好及其原因;
(3)中转旅客选择转机的原因分析;
(4)分类旅客对上述问题偏好原因的不同分析结论。
(三)主要研究假设
(1)淡旺季的不同类型旅客群体存在不同的消费需求偏好;
(2)每天出港旅客很多,不可能对所有的旅客进行调查,严格根据统计抽样的方法和原则,随机抽取一定数量的样本进行统计分析研究,可以代表总体特征。
(3)我国国内出港旅客以使用中、英两种语言为主,准备上述两种语言的问卷可以基本满足现场调查的需要。
四、本地调查情况说明
到重庆进行现场调查的淡旺季时间分别是2008年4月9日和7月23日。
两次调查的时间分别在四川汶川5·
12大地震的一前一后。
与很多城市不一样的是,5·
12大地震对重庆造成了一定的影响。
尽管第二次调查的时间隔大地震灾难日已2个月有余,但据现场调查人员反映,还是有一些参加抗震救灾的志愿者或自发去支援的人员在重庆机场出现,还有的旅客选择了避开成都从重庆出港。
但总体来说,,两次调查开展的当天,都没有遇见当地的恶劣天气状况,也没有出现严重的或大量航班延误情况。
候机楼内的秩序也比较正常,旅客对问卷的发放、填写、回收配合情况较好。
在重庆,4月9日,调查员一共发放了市场调查问卷850份,回收问卷815份,回收率为96%;
其中,在贵宾厅发放并回收问卷41份。
7月23日,调查员一共发放市场问卷880份,回收问卷833份,回收率为95%;
其中,在贵宾厅发放并回收问卷42份。
II.主要研究结论
根据2008年4月和7月两次对重庆民航国内旅客市场进行实地调查后所做的研究分析,得出以下重要结论:
一、重庆城市的市场特征
各项分析显示,重庆是一个“温中带火”的城市,以商业、工业和旅游业为主,城市居民以中等收入人群为主,辖区内农村及乡镇出外务工人员较多,人口具有一定的流动性,活力居于天津和长沙之间。
二、重庆出港国内旅客构成
通过性别、年龄、旅行目的、行业、乘机频率、票款来源等多项内容分析,能够得出以下一些有关重庆旅客构成的具体结论:
●性别特征:
2008年调查的结果显示,重庆国内出港旅客中,无论是在淡季还是在旺季男性比率都稍高于女性比率,与2006年的基本情况一样。
●旅客年龄特征:
与长沙旅客出现“年轻化”倾向稍有不同,重庆出港旅客以26-35岁旅客居多,其次为36-45岁和25岁以下的旅客。
●旅行目的多元化:
总体上重庆市场的淡旺季特征不明显,波动不大,与2006年的结果相比,旅游度假的旅客略有增多,尤其在旺季;
但总体上仍以公商务旅客为主。
●淡旺季自费购票的旅客比率最高,采用“单位支付”方式的旅客比率居第二。
●乘机频率:
在旺季,年乘机次数在4次以下的旅客最多;
但4次以上的比率较2006有明显提升,与很多城市(如长沙)的变化方向一致,“右移”趋势明显。
●收入情况:
旅客中收入在5万元以下的还占多数,但这部分人由于重庆地理位置的原因,愿意花钱乘飞机出行。
●重庆出港旅客主要由商业、轻工、银行、重工、建筑、教育、政府、健康、旅游等行业的人员组成,其中商业人士在淡旺季的出行比例最高。
三、旅客的消费偏好分析
重庆出港旅客的消费偏好主要体现在以下几方面:
●与2006年相比,旅客依旧倾向于在出发前三天之内买票,但比率有所下降;
旺季旅客提前购票的特征明显。
●在淡旺季,重庆旅客还多借助熟悉的传统方式购买机票,叫人“送票上门”。
●与全国情况一致,安全因素已被旅客摆在了购票考虑因素的第一位置,价格和时刻次之,旺季旅客还额外关注航空公司的机型。
●大多数旅客使用现金购买机票,刷卡方式居第二,网上支付和电话转账的比率稍有提高。
●旅客希望航空公司改进机上餐食、安检、不正常情况处理、售票、机上座位、行李、机上服务、乘机手续、候机、信息显示等服务;
旺季旅客对于“安检”、“乘机手续”、“售票”的呼声最高。
●重庆旅客获取航空公司信息的途径主要有网络、电视、杂志等,通过网络获取航空资讯的比率最高。
四、常旅客会员分析
●与2006年相比,重庆常旅客会员比率也明显下降,与全国普遍下降的趋势一致。
●按照会员卡在淡旺季的使用比率之和,由高到低依次为国航、南航、海航、东航、上航、厦航、深航;
国航会员卡的比率远高于其它会员卡。
五、旅客对航空公司的偏好分析
●在旅客偏好的航空公司中,排在前四位的是国航、南航、东航和海航,国航最高,淡旺季所占的比重都超过1/3。
●重庆旅客选择航空公司的原因主要包括安全、时刻、班次、服务、票价、声誉等,与2006年大多数旅客重视“服务”相比,旅客已经更加“理性”。
●大多数旅客表示,对满意的航空公司服务愿意推荐给朋友。
六、中转旅客分析
●从重庆始发的旅客占绝大多数,与2006年相比,2008年转机旅客比率降低,淡旺季分别占11.3%和12.7%。
●转机旅客中相当一部分人是因为没有直达航班;
由于票价问题而选取转机方式的旅客比率相对较高,但旺季没有明显增幅。
●因时间因素选择转机的旅客可能多为地面转飞机方式。
七、奥运对航空运输市场的影响
●在重庆六成左右的人认为奥运对出行没大的影响;
有19.7%—24.9%的旅客确定认为“会有影响”。
●奥运促使部分旅客改变了行程计划,“提前”、“推迟”或“取消”计划的都有,且旺季比率略高于淡季。
八、舱位等级及票价影响
●重庆旅客求经济也求实惠,大部分人在经济条件和票价合理的情况下选择坐经济舱出行。
●从总体比率构成看,票价在8折及以上的旅客占33.25%,4-8折(不含8折)的占44.33%,4折及以下的占22.42%。
●淡旺季,最高和最低票价比率相对较小,中间段在三者结构中占最大比重,票价结构呈明显的“纺锤形”。
●在旺季,8折以上票价的比率稍有提升,4折及以下的比率下降幅度明显,抬升了中等票价的比率。
●与天津和长沙相比,重庆价格水平居中,走的是稳健路线。
●重庆的票价措施,基本符合重庆市场淡旺季节特征和市民消费特征。
III.研究方法
一、调查问卷确定
问卷设计基本原则:
●仅收集无法从现有数据源收集的旅客信息,如果利用民航业现有数据源可以分析、研究得到信息,这样的问题不包括在问卷当中;
●充分听取各加盟企业的意见,在确保问卷质量的前提下力争尽可能多的收集企业需要的旅客信息。
二、抽样机场确定
由于2008年本项目为各加盟企业合作进行,在调查机场选择时我们依据两条原则:
(1)根据民航总局公布的2007年机场生产统计公报,分析各机场2007年度国内旅客吞吐量,发现我国民航出港市场集中度很高,选择吞吐量前20位机场为问卷抽取机场可以很好地代表全国市场的旅客特征;
(2)考虑到各加盟企业对于市场研究的需要,允许每个加盟企业提出五个感兴趣的市场,经共同协商确定25个机场为问卷抽取地点。
从市场覆盖情况来看,2008年我国机场国内旅客吞吐量总共3.68亿人,选择25个机场旅客吞吐量总共2.75亿人,覆盖市场比例74.69%,调查结果可以代表我国民航国内旅客的总体特征。
三、抽样方法确定
在机场采用随机抽样的方法进行旅客抽样。
1)选择在机场候机厅(隔离厅)内进行抽样。
主要依据:
调查问卷所涉及的问题较多,旅客在隔离厅停留时间较长,在隔离厅抽样便于问卷回收,并且容易得到旅客的合作。
隔离厅旅客是本机场所有出港航班的旅客,调查结果反映始发市场旅客特征,采样具有普遍性和代表性。
对比在值机柜台或到港厅抽样,此方法较为可行。
2)主要采用方法:
等距抽样。
不同的机场国内出港候机厅构成不同,在机场各个候机厅分别采取上述方法抽取样本。
在旅客人数较少的情况下,则选择所有的厅内旅客作为样本。
如果所选择的样本旅客拒绝填写问卷,则选择其旁边的旅客作为替代样本。
四、样本数确定
在研究调查分析所需样本数时,分两种情况分别确定样本数量:
由于各机场需要单独完成该机场的国内旅客市场特征报告,问卷数量必须保证足以反映该机场旅客特征,因此依据以下原则计算重庆机场抽样数量:
(1)依据2007年重庆机场国内旅客出港数量,按照民航局旅客运输量14%的增长要求预测各机场2008年国内旅客出港数量;
(2)按照数量经济学随机抽样方法,以95%的置信度计算各机场单独分析旅客市场特征所需样本量,并按照0.05的极限误差计算确定应抽问卷数量。
(3)考虑到重庆国内旅客现场调查有一定难度,因此适当放大问卷发放数量,以所需有效样本数量乘以系数1.25确定为该机场应抽样本数量。
采用样本总数取整原则,确定最终调查抽样样本数量。
调查发放问卷情况如下表:
表2-1重庆民航市场淡旺季问卷发放情况
城市
调查时间
所需样本量
发放问卷
回收问卷
贵宾问卷
问卷回收率
重庆
9-Apr
677
850
815
98
96%
23-Jul
880
833
26
95%
五、抽样时间确定
按照以往本项目研究成果以及本项目研究假设,我国民航国内旅客淡旺季应具有不同的市场特征,因此本次市场调查分淡旺季分别进行两次市场抽样调查。
分析各机场2006、2007两年的按月份旅客吞吐量规律,按照实际淡旺季时间段安排问卷调查时间。
在淡旺季时间段内选取一天进行抽样调查,要求从早上第一班开始抽到当天所有出港航班的旅客。
调查员要了解当天的机场出港航班时间及日出港高峰情况,将样本均匀地分布到各个航班。
但是在实际调查时间安排上,考虑到2008年8月份我国举办奥运会,很多机场安全形势很紧张,而我们调查抽样的城市全部为奥运城市或者重要的直辖市、省会城市,8月份的调查无法实施,因此,全部调查安排在2008年3月到7月进行。
六、研究的局限性
1.今年受奥运和安全形势的影响,我国国内市场的淡旺季特征不明显,但是并不能因此认为我国航空市场没有季节性,要从长期的市场特征才能做出判断。
2.今年调查期间各机场安全形势都比较紧张,多数机场要在调查当天才能取得管理人员的入场证件。
因此,部分机场没有抽到早航班旅客信息,为防止航班延误的影响,也没有抽到最晚航班的旅客信息。
3.此次调查仅仅针对实际乘机旅客进行调查,并没有涉及到航空运输市场所有潜在的顾客群,因此,调查结果仅限于描述现有乘机旅客的特征。
IV.重庆国内航空旅客市场调查分析结果
一、民航旅客分类特征
(一)旅客性别特征
2008年调查的结果显示,重庆国内出港旅客中,淡季和旺季男性出行的比率都稍高于女性,与2006年的基本情况一样。
在淡季男性占59.9%,女性占40.1%;
在旺季男性占56.5%,女性占43.5%。
该统计结果说明:
男性在淡、旺季的出行频率比较平稳,以公务出差为主;
女性在旺季出行比率的稍微上升,说明旺季女性出差、旅游、探亲人数增加。
(二)旅行目的分析
图1-2数据显示,2008年重庆出发的国内旅客主要以公商务旅客、度假旅客和探亲旅客为主,在淡季和旺季三者之和分别占总旅客数量的93.1%和87.5%。
与2006年的结果相比,旅游度假的旅客略有增多,尤其在旺季,其比率占到了29%;
然而,在旺季,探亲、度假的比率只是稍微上升,重庆出港旅客在淡、旺季仍主要以公商务为主。
总体上重庆市场的淡旺季特征不明显,波动不大。
淡季重庆市场随团旅游的旅客占总出行人数的比例为11.7%,旺季重庆市场随团旅游的旅客占总出行人数的比例为18.2%,均与全国水平接近,但明显高于2006年的比率(4.2%和3.6%)。
尽管如此,休闲度假旅客对旅行社的依赖还是比较弱,倾向于自主出行。
(三)旅客票款来源
图1-3数据显示,自费出行的旅客占有最大的比率,淡、旺季分别占55%和57.8%,相对高于全国的水平(51.5%和51.2%),这可能是由于重庆的地理位置和交通运输状况造成的,只要条件允许,旅客更愿意乘坐飞机出行。
在淡、旺季,采用单位支付方式购票的比率分别占37.3%和35%,波动不大,但低于全国的42.9%和40.5%的比率。
值得注意的是,在重庆,通过里程兑换获得机票的比率明显比全国水平(3.3%和4.8%)高,分别达到了4.6和5.3%,印证并说明重庆人日常旅行乘坐飞机的次数较多或里程较远。
(四)旅客航程特征
从图1-4可知,绝大多数重庆旅客是始发出港,淡旺季分别为88.7%和87.3%;
与2006年旅客的转机比率(淡季29%、旺季21%)相比,2008年转机旅客比率下降明显,只有11.3%和12.7%,其中飞机转飞机的旅客分别占6.1%和8.7%,其余为地面转飞机的旅客。
转机原因主要分为以下几类,如图1-5所示。
其中,因没有直达航班而选择转机的旅客比率最高,淡季和旺季分别达到42.2%和51%;
第二,由于票价问题而选取转机方式的旅客比率位居第二,在淡、旺季都占18%左右,但低于全国26%的水平;
旺季因票价转机的旅客没有明显增幅;
第三,因时间因素选择转机的旅客可能多为地面转飞机方式,亦可归因于机票的价格可以承受而又比地面交通节约时间;
同样,中转手续简便并可能节约费用也成为部分旅客(占9.7%)选择转机的理由。
另外,因其它原因选择转机的旅客比率不高。
调查结果还显示,2008年因无直达航班而选择转机的旅客比率较2006年淡、旺季的45%和53%相比,没有明显变化。
并且,自愿转机的旅客比率不是很高,这一特征和长沙市场明显相区别。
但是,票价因素仍占重要位置,旅客依旧对“价格敏感”。
(五)旅客乘机频率特征
如图1-6所示,乘机次数在4次以下的旅客最多,占32.2%—40.3%,在旺季该比率稍高于全国的平均水平(36.9%);
年乘机频率在4次以上的旅客比重较大,较2006年相比有所提高,其中4-12次的旅客占37.3%—38.4%,13次以上的旅客占22.5%—29.4%。
出行频率较高的旅客淡、旺季特征不是特别明显,在淡季依旧保持了较高比率特征。
可以看出,无论淡旺季,重庆普通民众已开始把乘飞机出行作为一种选择,这一特征也反映在乘机次数在4次以下的旅客群体中。
具有典型意义的是,重庆出行旅客乘坐飞机次数多于4次的人已是众数,图示上的数据集中区域已右移到4次及以上,观察淡季,更能体现这一特征。
这说明由于地理因素等原因,重庆人坐飞机较多。
(六)重庆旅客收入状况
重庆旅客年收入还是主要集中在5万元以下,这样的旅客淡旺季分别占37.5%和51.3%,与2006年的42%和55%下降程度不明显。
同年旺季出行的旅客中,年收入在5万以下的比淡季高出13.8个百分点;
而在淡季,年收入超过5万的旅客所占比重大,这部分旅客对价格已不太敏感,而主要关注出行的需要。
如图1-7所示,可以看出,重庆的旅客中收入在5万元以下的已不占多数,只要经济条件相对宽松,重庆人倾向于选择便利的交通工具—飞机出行。
(七)常旅客会员用卡情况
从图1-8可知,重庆加入了常旅客计划的旅客比率淡季和旺季分别为49.4%和46.2%,与2006年的65%和58%相比,会员旅客的比率下降明显,会员旅客中,只拥有一张会员卡的比率较多,但也不乏拥有多张会员卡的。
这其中的主要原因是,乘坐飞机已逐渐大众化,不仅人员数量增多,旅客的从业背景等也多样化,航空公司的常旅客会员发展对象也就分散化;
并且随着其它航班的可选择余地增加,价格优惠等因素也淡化了会员卡的优势。
这一情况可能也是目前全国普遍存在的现象。
按照会员卡在淡旺季的使用比率之和,由高到低依此为国航、南航、海航、东航、上航、厦航、深航,如图1-9所示。
无论在淡、旺季,国航会员卡的比率远高于其它会员卡。
另外,在淡旺季选择“其它”选项的旅客也占有8.6%,其中有的是拥有其它会员卡(如川航等),有的使用的是银行联名卡,没有办卡或有会员卡但不使用的旅客也占一定比率。
(八)年龄特征
从淡旺季的比率看,重庆出港旅客以26-35岁旅客居多,分别占38.5%和44%,其次为36-45岁和25岁以下的旅客。
在旺季25岁以下和35岁以下的旅客比率增大,总共达到了66.7%,因为假期在旺季,探亲和旅游的旅客增多了。
在淡季,旅客还是以25岁以上的群体为主,旅客“因公”出差的特征更明显,这一点与长沙市场的“年轻化”倾向也不相同。
(九)旅客从事行业特征
出行旅客的行业特征能够折射一个城市的特征。
重庆出港旅客主要由商业、轻工、银行、重工、建筑、教育、政府、健康、旅游等行业的人员组成,其中商业人士在淡旺季的出行比例最高,如图1-11所示。
在淡季、从事轻工业、商业、银行、建筑业及重工业的旅客比率较大,与这部分旅客因公出差的因素相关;
而在旺季,从事教育的人员较多,符合暑假假期的休闲旅游特征。
与众不同的是,在重庆,选择“其他”行业的旅客在淡旺季的比率都非常高。
仔细分析发现,其中填写“学生”的占最大比重,其次为个体户、退休人员及“无业”人员等。
二、旅客消费偏好分析
(一)旅客购票时间特征
由图2-1和数据可见,出发当天购票的旅客在淡季和旺季分别占9.2%和8.3%,1-3天内购票的占44.9%和45.9%,4—7天内购票的占29%和31.9%,也就是说,旅客在出发前3天之内(含当天)购票者在淡季和旺季分别占54.1%和54.2%(2006年同期比率为58%和59%),7天之内购票的旅客占83.1%和86.1%(2006年同期比率为87%和83%)。
淡旺季特征不明显。
(二)旅客购票考虑因素
就重庆出港国内旅客在购票时主要考虑的因素而言,按比率高低排序,在淡季,安全、价格、时刻、品牌、机型、是否直达等因素旅客考虑较多;
在旺季,安全、时刻、价格、机型、品牌、是否直达等因素考虑较多,如图2-2所示。
由此可以看出,无论淡旺季,安全、价格、时刻三个因素都被旅客摆在首要位置;
在旺季,有的旅客还额外关注航空公司的机型和品牌。
与2006年有显著区别的是,安全因素已被旅客摆在了第一的位置,淡旺季出行的旅客都尤其关注该问题,其比率高达34%;
其次,旅客对价格依旧十分敏感。
(三)旅客预定附加服务要求
如图2-3所示,重庆出港旅客购票时不需要预定附加服务的比率较高,淡旺季分别占56%和58.5%。
在预定的服务当中,关注程度较高的主要有酒店、旅游、会议、座位、租车等,除旅游在旺季比率高于淡季外,其它所需要预定的服务则表现为淡季高于旺季,或者说淡旺季节区别不明显。
(四)购票方式
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