河北省的500强企业分析.docx
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河北省的500强企业分析
提高核心竞争力
推动企业做大做强
——2011中国企业500强及在冀企业基本情况分析
今年9月3日,中国企业联合会、中国企业家协会第10次向社会发布了“中国企业500强”排行榜。
与往年不同的是,2011中国企业500强去掉了一些政企合一单位的申报资格。
在换榜方面,2011中国企业500强共有60家企业换榜,其中26家因为500强门槛提高而未能入围,15家铁路局因为不符合申报条件出局,12家企业被兼并重组;整体上,中国企业500强的上榜企业已经具有相当的稳定性。
我们对2011中国企业500强企业及在冀投资的企业有关情况进行了调研,并将基本情况进行了分析,具体分析如下:
一、2011中国企业500强特点
(一)规模大幅跃升
2011中国企业500强的规模持续壮大。
主要表现在:
(1)入围门槛大幅提高。
2011中国企业500强的入围门槛前所未有的提高到了1441.98亿元,较上年增长了28.11%,是2008年国际金融危机以来增幅最大的一次。
(2)营业收入总额大幅增长。
2011中国企业500强的营业收入总额达到36.31万亿,与2010年我国国内生产总值39.8万亿的比值已经达到91.3%。
(3)资产总额大幅增长。
2011中国企业500强资产总额达到108.1万亿,较上年增长了18.4%。
(4)进入世界500强的企业数量大幅增加。
2011年,我国共有58家大陆企业进入2011财富世界500强名单,比上年大幅增加了15家。
其中我省的冀中能源集团于今年进入了世界500强。
(二)总体经济效益大幅增长
2011中国企业500强的总体经济效益较之上年有大幅增长。
主要表现在:
(1)亏损面明显减少。
2011中国企业500强中,亏损的企业仅有7家,亏损面仅有1.4%,比上年的17家亏损减少了10家。
(2)利润总额大幅增长。
2011中国企业500强实现总利润2.08万亿元,较上年的1.50万亿,增长了38.67%。
(3)平均利润大幅增长。
2011中国企业500强的平均利润为41.67亿元,较上年平均利润30.4亿元增长了37.07%。
(4)人均净利润大幅提高。
2011年中国企业500强人均利润为7.65万元,较上年的5.52万元增长了38.59%。
(5)盈利率有较大幅增长。
2011中国企业500强的收入利润率为5.74%,比上年的5.44%增长了0.3个百分点;资产利润率为1.93%,较上年的1.65%增长了0.28个百分点。
(三)税收贡献日益突出
2011中国企业500强纳税总额达到2.73万亿,较上年的2.12万亿增长了28.77%;占2010年我国税收总额的37.3%,较上年贡献的35.7%又增长1.6个百分点。
(四)研发水平略有提高
2011中国企业500强平均研发费用为10.4亿元,比上年大幅增长了69.55%;研发费用占营业收入的百分比平均为1.41%,与上年的1.40%相比略有增长;平均拥有专利数量为566.26项,比上年增长了21.88%;平均拥有发明专利150.86项,比上年减少了5.41%。
(五)海外营业收入有所提高
2010年,272家具有海外营业收入的企业共实现海外营业收入3.46万亿元,比上年的2.50万亿元增长了38.4%;占272家企业营业收入总额的14.13%,比上年的12.40%提高了2.3个百分点。
(六)民营企业兼并重组活动更加活跃
2011年中国企业500强共182家企业进行了兼并重组活动。
2010年,182家企业共兼并重组了1112家企业,比上年的909家增长了22.56%。
和上年一样,2010年的并购活动仍然是由国有企业主导的。
2009年,中国企业500强中有154家企业实施了兼并收购行为,总共收购了909家企业,其中国有企业收购了830家,占91.31%,民营企业收购了79家,占8.69%;2010年,134家国有企业共兼并重组了903家企业,占全部并购数量的81.21%;48家民营企业共兼并重组了209家企业,占18.79%。
这说明,2010年民营企业兼并重组活动比2009年的更加活跃,但大企业的兼并重组浪潮仍然由国有企业主导。
兼并重组取得了很好的效果,2010年,冀中能源集团、河南煤业化工集团集团、首钢集团、浙江物产集团等4家地方国有企业通过有效的兼并重组活动,成功进入2011世界500强。
(七)“重化工”现象有所减缓
2011中国企业500强的76个行业分类中,排在前5位的仍然是黑色冶金及压延加工业55家,建筑业42家,煤炭采掘及采选业24家,一般有色冶金及压延加工业24家,汽车及零配件制造业19家。
但去年有两个不同:
(1)钢铁及煤炭企业有所下降。
去年钢铁行业为58家,减少3家,去年煤炭企业为26家,减少2家,说明我国在钢铁及煤炭行业的兼并重组和淘汰落后取得了成效。
(2)建筑业、有色冶金、汽车行业有所上升。
建筑业企业的上榜数量连续10年居第二位,并且10年来总体上呈上升趋势;有色冶金、汽车行业分别比去年增加4家、1家。
(八)在世界500强企业中的份额进一步增加
2011世界企业500强中共有69家中国企业入围,其中内地58家,比去年内地43家增加了15家,创下年度入围企业增加数量历史记录。
今年入围世界企业500强的58家中国内地公司合计实现营业收入27769.347亿美元,实现净利润1698.213亿美元;营业收入占世界企业500强的10.66%,净利润占世界企业500强的11.15%,表明入围世界企业500强的中国内地企业的盈利能力稍高于世界企业500强的平均水平。
(九)与世界企业500强的差距进一步缩小
2011世界企业500强入围门槛为195.38亿美元,比去年提高了24.88亿美元,增长了14.59%;2011中国企业500强的入围门槛为142亿元人民币,折合为21.07亿美元,比去年增长了28.1%。
表明中国企业500强的差距与世界企业500强的差距正在进一步缩小。
2010中国企业500强的营业收入、净利润总额、资产总额分别相当于2010世界企业500强的17.53%、22.92%、13.04%;2011中国企业500强的营业收入、净利润总额、资产总额分别相当于2011世界企业500强的20.69%、20.3%、14.26%。
这表明中国企业500强的市场渗透能力与资本扩张能力进一步增强;中国企业通过不断兼并重组,国内生产资源得到有效整合,企业得以做大做强。
图12010、2011中国企业500强总体指标与世界企业500强的相对比值
(十)多项指标增速超越美国企业500强
2011年中国企业500强共实现营业收入人民币363155.6亿元,折合美元分别为53880.7亿美元,比去年增长31.58%;2011中国企业500强资产总额总规模为人民币1081008.75亿元,股东权益总规模为人民币170916.68亿元,折合美元分别为160387.05亿美元、25358.56亿美元,分别比去年增长18.4%、7.49%。
2011美国企业500强共实现营业收入107843.88亿美元,比去年增长10.46%;2011美国企业500强资产总额总规模为337187.04亿美元,股东权益总规模为60018.12亿美元,分别比去年增长17.12%、19.7%。
图22011中国企业500强、美国企业500强各指标增长速度比较
总体来看,2011中国企业500强发展强劲,规模进一步扩大,说明了我国大企业已经完全走出了国际金融危机的阴霾,走上了正常发展轨道,显示了我国大企业在国民经济中举足轻重的地位和作用。
兼并重组在大企业成长中发挥了更加突出的作用,促成了一批世界500强的超级公司。
与世界500强、美国企业500强的差距进一步缩小,说明了中国企业实际市场渗透能力不断增强,综合实力不断提升。
但与世界500强、美国企业500强相比,中国企业500强在国际领先跨国企业的规模和效率、产业分布、技术创新、跨国经营能力、资源利用等方面还存在很大差距,还需要制定更高的追赶措施,努力赶上甚至超过国际领先企业。
二、我省入围企业情况分析
(一)入围企业比去年增加5家
我省共有20家企业入围2011中国企业500强榜单,比去年增加5个席位,入选企业数量在全国排第八位,比去年前进两个名次。
表12011中国企业500强入围企业数量前十位省市
名次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
地区
北京
山东
江苏
浙江
广东
上海
天津
河北
辽宁
河南
数量
100
52
49
44
37
30
22
20
16
15
表22010中国企业500强入围企业数量前十位省市
名次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
地区
北京
山东
江苏
浙江
广东
上海
天津
辽宁
河南
河北
数量
98
56
49
46
34
26
22
18
16
15
从历年来看,入选中国企业500强企业数量地域分布排名前十位的一直保持在上述省市中。
北京依托其独特的政治经济地位,企业数量遥遥领先全国其他地区。
江苏、广东、浙江依托长三角和珠三角的制造业优势,山东、上海、天津依托临海的优势,500强企业数量也明显高于其他内陆省份。
与经济发达地区相比,中国企业500强总部在我省企业的数量还不多,整体经济规模还偏小,但我省入围企业比去年增加了5个席位,企业数量排名比去年前进了两名,说明我省的经济发展取得了一定的成效。
(二)5家新面孔亮相
与2010年中国企业500强相比,我省5家新面孔亮相,它们分别是晶龙实业集团、春风实业集团、河北物流产业集团、中太建设集团股份有限公司、武安市裕华钢铁公司。
(三)竞争实力明显增强
我省企业竞争实力明显增强,从排名上看,去年河北仅有2家企业跻身百强(中国企业500强前100名),今年则增加到3家,分别为河北钢铁集团、冀中能源集团和开滦集团。
其中,河北钢铁集团继续扮演冀企“领头羊”角色,以22709711万元的营业收入位居第28位;冀中能源集团以14385863万元的营业收入排在第60位;开滦集团以9326836万元的营业收入排在第91位。
此次,河北有9家入围企业的排名均有不同程度上升。
其中,长城汽车从去年的第345位跃升至第264位,上升了81位,是冀企中“跑得最快”的;此外上升幅度较大的企业是,唐山港陆钢铁从去年的第352位升至289位,上升了63位;河北普阳钢铁从去年的469位升至411位,上升了58位;河北建工从去年的第497位跃升至第446位,上升了51位。
(四)入围企业有新行业加入
从入围企业分布行业看,500强中的冀企仍大部分集中在钢铁、煤炭领域,其中钢铁企业9家,占45%的比重,比去年下降了8个百分点;煤炭企业2家。
不过今年新进入榜单的企业,增加了1家物流企业和1家光伏企业。
(五)与发达省份的差距有所缩小
与去年相比,我省入围500强的企业增加了5家,山东减少了4家。
我省入围企业的营业收入、利润、资产、纳税总额和从业人数分别同比增加67.92%、105.59%、34.09%、40.48%、32.98%;山东入围企业的营业收入、利润、资产、纳税总额和从业人数分别同比增加22.79%、35.95%、17.48%、19.98%、-4.11%。
我省经济的各项指标增速均高于山东,说明了我省经济发展强劲,但是在营业收入、利润等指标具体数据方面还存在很大的差距,需要进一步追赶。
表32010河北与山东入围500强企业指标对比
省份
企业数
营业收入(亿元)
利润(亿元)
资产(亿元)
纳税总额(亿元)
从业人数(万人)
河北
(1)
15
5140.80
97.70
4548.19
207.20
46.27
山东
(2)
56
14630.11
715.50
13582.26
768.84
129.37
(2)/
(1)
3.73
2.86
7.32
2.97
3.71
2.80
表42011河北与山东入围500强企业指标对比
省份
企业数
营业收入(亿元)
利润(亿元)
资产(亿元)
纳税总额(亿元)
从业人数(万人)
河北
(1)
20
8632.51
200.86
6098.14
291.07
61.53
山东
(2)
52
17964.77
972.70
15956.70
922.42
124.05
(2)/
(1)
2.60
2.080
46.63
2.62
3.17
2.02
(六)我省与中国500强行业领先企业2010年主要经济指标对比
1、黑色冶金及压延加工业
表5河北钢铁集团与宝钢集团指标对比
指标企业
河北钢铁集团有限公司
(1)
宝钢集团有限公司
(2)
2010年
(2)/
(1)
2009年
(2)/
(1)
营业收入(万元)
22709711
27298409
1.20
1.10
利润(万元)
277760
1987703
7.16
5.90
资产(万元)
28208254
43213018
1.53
1.69
所有者权益(万元)
7814526
26017495
3.33
3.39
从业人数
132977
104768
0.79
0.98
2011中国企业500强排名
28
20
2、煤炭采掘及采选业
表6冀中能源与神华集团指标对比
指标企业
冀中能源集团有限责任公司
(1)
神华集团有限责任公司
(2)
2010年
(2)/
(1)
2009年
(2)/
(1)
营业收入(万元)
14385863
21963390
1.53
2.78
利润(万元)
294370
2881208
9.79
45.28
资产(万元)
8993168
55092663
6.13
6.83
所有者权益(万元)
2567940
23639003
9.20
13.36
从业人数
124651
161170
1.30
1.29
2011中国企业500强排名
60
29
3、汽车及零配件制造业
表7长城汽车与上汽集团指标对比
指标企业
长城汽车股份有限公司
(1)
上海汽车工业(集团)总公司
(2)
2010年
(2)/
(1)
2009年
(2)/
(1)
营业收入(万元)
2897189
36727716
12.68
13.54
利润(万元)
282708
1295615
4.58
6.944
资产(万元)
2369828
29252033
12.34
13.58
所有者权益(万元)
104031
7018380
67.46
6.49
从业人数
38268
109500
2.86
4.90
2011中国企业500强排名
264
15
4、电子元器件与仪器仪表、自动化控制设备制造业
表8晶龙实业集团与中国电子信息产业集团指标对比
指标企业
晶龙实业集团
(1)
中国电子信息产业集团
(2)
2010年
(2)/
(1)
2009年
(2)/
(1)
营业收入(万元)
2672924
16084475
6.01
利润(万元)
319010
90620
0.28
资产(万元)
2218027
10817474
4.88
所有者权益(万元)
1123240
4053182
3.60
从业人数
18121
111651
6.16
2011中国企业500强排名
280
49
晶龙实业集团2010年未入围
5、汽车和摩托车商贸、维修保养及租赁业
表9庞大汽贸集团与上海永达集团指标对比
指标企业
庞大汽贸集团
(1)
上海永达控股(集团)有限公司
(2)
2010年
(2)/
(1)
2009年
(2)/
(1)
营业收入(万元)
5377439
1785615
0.33
利润(万元)
124265
20378
0.16
资产(万元)
3499390
505522
0.14
所有者权益(万元)
330612
120008
0.36
从业人数
29585
6865
0.23
2011中国企业500强排名
152
410
上海永达集团2010年未入围
6、农副食品及产品加工业
表10三河汇福粮油与中粮集团指标对比
指标企业
三河汇福粮油集团有限公司
(1)
中粮集团有限公司
(2)
2010年
(2)/
(1)
2009年
(2)/
(1)
营业收入(万元)
1503658
17917250
11.92
13.61
利润(万元)
35689
541732
15.18
13.02
资产(万元)
520000
23260720
44.73
52.34
所有者权益(万元)
113763
5403399
47.50
48.01
从业人数
3000
88508
29.50
28.04
2011中国企业500强排名
478
41
从以上数据来看,我省的钢铁企业与发达省市还有很大的差距,河北钢铁集团与宝钢集团在营业收入、利润等方面进一步拉大,说明河北钢铁集团的综合实力还是比较差,创新能力不足,产品附加值低,需要进一步加大研发力度,深入进行实质性整合,充分发挥集团效应。
煤炭采掘及采选业实力进一步增强。
冀中能源与神华集团的差距大幅缩小,2009年神华集团的利润是冀中能源的45.28倍,2010年神华集团的利润是冀中能源的9.79倍,彰显了我省煤矿的整合效果。
汽车及零配件制造业与发达省份的差距进一步缩小。
今年我省电子信息行业的晶龙集团入围,虽然营业收入只有中国电子信息产业集团的17%,但利润却是中国电子信息产业集团的3.52倍。
在汽车和摩托车商贸、维修保养及租赁业领域,我省的庞大汽车贸集团股份有限公司居全国同行业领先水平。
三河汇福粮油虽然与中粮集团有不少差距,但差距与去年相比有所缩小。
三、2011中国企业500强在冀企业情况分析
(一)在冀投资500强企业的行业分布特征
500强企业中,除20家企业总部设在我省外,另有99家500强企业在冀投资经营,设立生产基地、研发中心或分(子)公司,占500强总数的19.8%。
经过初步分析,99家企业分布在50个行业大类中,其中装备制造业17家,占17.17%;零售和批发等服务业16家,占16.16%;银行和保险业15家,占15.15%;石化、冶金、建材加工业12家,占12.12%;食品饮品加工业9家,占9.09%;电子信息产品制造业4家,占4.04%;其他26家,占26.26%。
以上数据显示,500强企业在我省投资的重点仍以装备制造业和现代服务业为主,这有利于我省产业结构的调整,符合大力发展装备制造业和现代服务业的发展思路。
(二)在冀投资的500强企业的来源地仍相对集中
从企业总部所在地区看,2011中国企业500强在冀投资企业的来源地(除本省外)分布在国内17个省市自治区,仍主要集中在北京和东南沿海等经济发达地区,除北京(有62家)外,列前几位的主要省市为:
广东6家、上海5家、浙江、江苏、山东各4家、福建、内蒙古、黑龙江各2家、河南、山西、四川、湖南、广西、云南、贵州、辽宁各1家,17省市企业共99家,约占同期中国500强在冀企业总数的83.2%。
上述数据显示,国内东中部地区一些交通、信息和金融服务业发达的中心城市,是中国企业500强总部的所在地,这种总部分布状况与目前各地区经济发展的程度是一致的,因此,北京和东南沿海等经济发达地区在未来一段时期内,仍将是中国500强企业在冀投资的主要来源,也是我省今后招商引资工作的重点。
四、做大做强我省企业的建议
(一)企业自觉发力,增强内生发展动力
面对复杂多变的国际国内环境和日趋增强的资源环境约束,我省企业必须进一步强化竞争意识,练好“内功”,在新一轮发展浪潮中抢前争先,实现弯道超越。
一是增强管理创新能力。
企业要参照国际先进公司的管理经验和运行模式,建立科学规范的管理体制。
积极推行全面预算管理、卓越绩效管理、六西格玛管理、企业资源计划管理(ERP)或供应链管理(SCM)等国内外先进的管理方法,注重创新发展理念,优化经营机制。
二是增强技术创新能力。
企业要不断增加研发投入,设立重大技术项目课题,开展技术攻关。
创造良好的环境,吸引和留住人才,壮大研发队伍,提高企业的研发水平。
开展与高校、科研机构的交流合作,加强人才培训交流,共同研发重大科技项目,建立技术研发的长效机制。
不断加大技术改造,提高装备水平。
三是增强产品创新能力。
加强市场调研分析,以市场需求为出发点,明确产品技术的研究方向,通过技术创新活动,不断创造出适合市场需求的适销产品和高附加值产品,增强市场话语权。
(二)政府协同给力,优化外部发展环境
政府各级各有关部门要建立协调联动机制,提高工作效率,提升服务水平,优化企业发展环境。
一是培育行业领军企业。
组织实施“优势企业培育工程”,在钢铁、装备制造、石化、建材、煤炭、电力、纺织服装、食品等传统行业,节能环保、生物医药、新能源、高端装备制造业和新材料等新兴产业领域,信息服务、现代物流、文化创意、金融保险等现代服务业领域,各筛选一批优势企业,集中土地、财税、环境和要素资源,支持其通过滚动发展、整合重组、改造提升等途径,扩规模,上水平,提高市场话语权和行业竞争力。
二是突出重点项目带动。
加大项目谋划和支持力度,围绕“高端、高质、高效”谋划一批技术含量高、发展质量好、经济效益高的高新技术和新兴产业项目,围绕产业结构优化升级谋划一批提升工艺技术装备水平和产品质量的重大技术改造项目。
充分发挥各级财政专项资金的引导和倍增器作用。
三是拓宽企业融资渠道。
支持有条件的企业申报建立财务公司,使企业集团能灵活调配资金,降低融资成本;支持和帮助企业股票上市、发行债券,为企业集团在境内外融资创造条件;积极组织开展银企对接活动,为银企合作搭建交流平台;扩大国有商业银行对企业的贷款规模,研究完善企业信用担保机构风险补偿机制。
四是大力优化发展环境。
持续改善“硬环境”和“软环境”,支持各类聚集区提升基础设置对企业发展的保障能力,加快政府职能转变,完善首问负责制、限时办结制、服务承诺制和岗位责任制,为企业提供优质、高效、便捷的服务。
(三)协会主动助力,搭建企业发展平台
行业协会要利用了解行业、贴近企业的优势,积极发挥四方面的作用,为企业做大做强而努力。
一是组织作用。
组织企业共同制定本行业的章程,增强企业抵御市场风险的能力,维护企业共同的经济权益,规范市场行为,调配市场资源。
二是协调作用。
行业协会作为行业整体的代表,要利用自己的整体实力较好地处理和协调各类关系,减少单个企业的运作成本,提高效率。
三是服务作用。
行业协会要积极为企业提供市场信息、战略咨询、法律顾问、财务顾问、资产评估、产权交易、融资中介、独立审计和企业管理等各类专业服务,协调与仲裁贸易纠纷,举办产品信息发布和展销,进行业务培训,组织外出学习参观等活动。
四是监管作用。
行业协会要积极关注行业发展动态,参与制定本行业政策、法规,为国家制定相关政策提供依据,保障本行业健康有序发展。
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