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〖时事直击〗
通用汽车倒下,是一个里程碑
2009年6月1日是个特殊的日子,但与儿童节无关。
在这一天,全球最大的汽车制造巨头美国通用汽车,根据破产法第11章在纽约申请破产保护。
同日,通用汽车与另一家金融巨头花旗银行一同被剔除道琼斯指数成分股。
破产保护暂时保住了通用汽车不至于清盘,美国政府除了已经向通用汽车提供的200亿美元贷款,还同意再次向通用提供300亿美元救助资金,以助其渡过重组期。
美国联邦政府将持有新通用汽车60%的股份。
加拿大和安大略省政府将投入95亿美元,获得通用汽车12.5%的股份。
通用汽车将成为不折不扣的国有企业。
通用破产是美国历史上第三大的破产案,也是美国制造业上最大的一宗破产案。
虽然全球市场对通用的破产早有预期,但这家有101年历史、堪称美国偶像的汽车巨头的轰然倒下,仍犹如一场规模巨大的地震,将深刻地影响全球市场,并且余震不断。
通用汽车破产将极大地改变全球汽车的版图。
通用汽车雄踞全球汽车业老大已达77年,几个月前才被丰田汽车超过。
2008年,丰田汽车的销量为897万辆,通用汽车的销量则为840万辆。
通用汽车的重组无疑将使其汽车生产和销售大受打击。
目前,通用汽车旗下的8大品牌有一部分要被出售,最终可能只保留4个品牌,产能将会大大压缩。
由此产生的市场空间,意味着全球汽车厂商的“势力”也将重组。
即使是通用汽车能够走出破产保护,再以新通用汽车的面目重生,也不是过去的通用汽车了。
以市值而论,按通用今年4月的报告,该公司完成重组后,普通股的股权总值约250亿美元,而5月29日通用股票收盘价为每股75美分,市值只剩下4.5亿美元。
现在通用的资产被大卸八块,企业体系(品牌、资产、供应商、销售网等)元气大伤,今后走出破产保护的通用,肯定不再是一个汽车巨头,很可能是一个规模小得多、竞争力依然不强的普通公司。
通用破产远非一家企业的问题。
在它的背后,不仅是为数众多的厂房要关闭,成千上万的工人要失业,还有通用汽车庞大的供应商体系、销售商体系、汽车金融服务部门,都会受到重大影响。
穆迪投资者服务在最新报告指出,随着供应商整合过程中,必定会有部分企业结业,而零部件供应下跌到头来又会影响到汽车生产,导致恶性循环加速。
显然,通用破产引发的是美国汽车产业体系的重组。
未来,随着全球汽车生产格局的调整,汽车零部件、整车制造、汽车金融服务、汽车贸易、技术转移都会随之发生改变。
这对于日本、欧洲甚至包括中国在内的汽车生产国,都意味着重新瓜分市场的机会。
通用破产还会引发全球对于大型企业的深刻思考。
这对于现在仍在追求规模的大型企业而言,无疑是一种警告。
笔者结论:
通用汽车这头恐龙的倒下,是美国乃至全球制造业发展中的一个里程碑,它将带来全球汽车产业体系的重组,在汽车生产体系、服务体系、汽车业投资、技术转移等多个领域都将引发长期的震荡,同时也会带来投资并购的机会。
它在产业发展和企业管理上带来的影响,也将是长远的。
。
(返回)
通用危机在于技术创新、战略创新、全球化不足
北京时间6月1日晚19点57分,美国通用汽车向纽约当地破产法庭正式递交破产保护申请,正式进入破产保护程序。
这也宣告了这家美国百年车企,美国工业经济力量的象征正式完结。
曾经的全球第一大汽车制造商面临重组的命运不仅令人扼腕叹息,更令人深思——为什么?
对此,业内三位专家进行了深入解读。
嘉宾:
社科院工业经济研究所工业发展室主任赵英
搜狐汽车首席分析师贾新光
商务部研究院跨国公司中心研究中心副所长蒋姮
一、通用危机在于技术、战略创新、全球化不足
主持人:
您认为导致通用必须进行破产保护的原因主要是哪些?
蒋姮:
对于通用的研究一直有一个跟踪,尤其去年八月份以来金融危机爆发以来我们跨国公司研究中心对在华的跨国公司的状况进行了调研跟踪研究,10月底我们召开了在华跨国公司的座谈会,看看他们在应对金融危机当中有什么困难。
当时通用中国公司的副总裁也来了,他当时讲到通用面临的情况以及一些调整的方法其实一直到今天,他们一直走的一条道路。
当时我们发现这个公司应该说在金融危机爆发之前在07年就已经进行了比较大的战略上的转型,包括小型车的研发、推出、投入,包括新能源领域车研发的启动都已经在进行,但是应该说还是晚了一些。
尤其长期的市场扩张战略实施,面对突如其来的金融危机他们当时都没有预料到。
这种情况下公司一下子招架不住遇到巨大的困难。
那时候开始我们对这个公司比较关注,在这之后通用中国一直保持密切的联系,也不断和中国区的总裁和副总裁来信定期沟通他们应对危机的情况以及他们在北美市场真实的情况,因为在中国这边媒体上面有一些宣传有一些误解的地方,他们不断进行一些澄清。
当时给我们的几个方面特别需要我们能帮他们澄清,一个是最近关于破产保护程序的正确认识,他们也是特别希望借我们研究的力量帮他们对外澄清一下,关键是为了帮助坚定对通用汽车未来的信心。
我想借这个机会简单解释一下,进入破产保护程序不是简单的公司清盘变卖,美国最基本的两种破产程序一个是直接的破产还有一个是破产保护。
根据法律规定,在申请破产保护之后法院只是临时禁止债权人采取一些措施禁止他们收回他们拥有的资产、资金或者财产,这样让公司有一个喘息的机会,安排一些重组。
直接申请破产的话,公司的运营停止,成立清算委员会对于公司的资产进行清算,对于工作的债务进行清偿。
现在是破产保护,公司还有机会还有时间可以重组公司恢复生产。
美国《联邦破产法》第11章当中有一个明确的规定,奥巴马在相关演讲当中做了明确的阐明,“提到破产两个字总是让人感到不安,但是我必须要澄清的是我所说的法律程序不是让公司变卖清算然后消失,也不是要让公司长期困在法院的程序当中无法摆脱,应该把现有的法律程序作为一种工具在美国政府的支持下尽快清理债务,使公司可以轻装上阵重新开始。
”这里需要澄清的一点,母公司根据这样一个破产保护程序,母公司申请破产保护并不涉及下面个格子公司和其它任何子公司,所有子公司还是可以利用各自自有的资金继续运营,公司在美国申请破产保护只是涉及在美国登记注册的实体,不会要求在其它国家包括在中国注册登记的实体进行破产保护申请。
通用在美国申请破产保护不意味着通用在中国也要申请破产保护,而且据我们了解通用中国的业务不会有所改变,而且他们认为反而有可能是一个机会,这在后面可以进行讨论。
破产总体的路线媒体报道比较多,主要是十个部分。
这样一个破产保护程序下面大家可能比较关注通用公司的前途,我个人来讲,还是比较有信心的,其实许多美国公司在破产的重组程序之后还取得了巨大的成功,不乏有比较多的案例。
比如美国大陆航空公司在83年到86年,90年到93年之间经历了两次重组,但是它现在还是美国最强壮的一个航空公司之一,而且在01年还成为美国航空业最盈利的两家航空公司之一。
我们自身对于通用的了解,这个公司还是各方面有比较有实力的公司,有起死回生的资本,不排除这种可能。
为什么它又会申请破产?
讲到这个正题,我个人认为有四个方面的失衡。
一个是创新战略上面有一点失衡,市场战略失衡,包括公司治理机制或者公司治理理念的失衡还有全球布局的失衡。
通用破产保护走到今天这一步,很大程度上受金融危机的影响,汽车销量下降、成本、工会、原材料上涨、产品落后等等,首席执行官瓦格纳在美国国会举行的听证会上也说主要是经济环境恶化所致,并不是说因为管理不当而导致走到这一步。
但是经过我们自己的调研分析认为跟其它跨国公司相比较,有受金融危机影响的成分,但是也有自己长期积累确实有些问题还有经营方式上面,有这么多的其它汽车业也是面临同样的环境,但是还没有走向这一步。
具体来讲可以先评价一下它的创新战略失衡,现在有比较多的评论认为通用因为创新上不思进取,创新不足或者不创新导致走到破产地步。
其实我们都认为不是这样的,其实通用这个公司无论是它的创新研发投入比重还是很大的,就我们的了解。
只是创新包括很多种,一种创新是技术方面的创新,比如制造的工程技术等等,还有商业模式的创新,还有战略上的创新等等。
我们觉得通用公司可能主要是在技术方面,制造技术方面创新不足,但是商业模式方面的创新应该说是很强的。
比如它的金融服务公司在04年上半年金融公司的利润占到通用汽车利润总额的一半以上,而且当时美国43%的新车销售和经销商72%的库存都是通用金融公司提供的汽车贷款来进行的,应该说取得巨大的成功。
但是这种创新是在产业链上进行的创新,而不是说在制造环节的创新,这跟经营管理人员本身的知识背景有关系。
因为美国的高管人员很多是有财务背景的,受华尔街金融文化的影响比较多,确实日本这一块很多是属于工厂出身的技术人员,所以日韩汽车可能更加注重一些制造业本身的技术创新,但是像美国公司在商业模式上创新,但制造技术方面确实创新不足,包括皮卡、SUV这些车很大基础上是模式的创新,IBM公司也写到软性制造,也是讲到未来不是技术取胜而是以环保取胜,技术都被模块化了。
美国公司认为技术上的本身创新可能不是特别有很大的商业价值,他们更愿意在商业模式方面做一些创新,制造技术做得不如日韩工作,尤其技术化、一体化方面相对比较滞后。
这是创新战略上的失衡。
另外特别是战略创新不足,战略的创新也是很重要的创新,包括福特公司的经验,福特公司为什么影响反而相对小一些,它很早期06年就开始进行调整,相对来讲通用公司这方面应该说是比较迟钝一些的。
在轿车业务上应该说反应是比较迟钝的,主要也是因为当时的高额利润让它放松一些警惕,甚至比较傲慢认为战略上没有看到由于环境、资源能源制约,这么快的影响到消费者的选择偏好性,所以应该说他们很大程度上的失败有一点是战略选择上或者应对上或者改变上或者创新上的失误。
这是战略创新的失衡。
市场战略上面也有一些失衡,通用公司一直采用高度注重市场扩张的发展模式,很多跨国公司都是这种模式,沃尔玛、丰田都是这种模式。
其它公司在市场扩张的同时注重一些平衡,更多考虑现金流还有质量等等,质量这块中国奶业也是吃了很大的亏,当时铺市场质量方面没有跟上去,导致市场扩张速度非常快,一旦遇到一点点变动的话对公司的威胁是很大的。
在公司治理理念上也有一些失衡,现在从91年开始美国公司很大程度上已经意识到抛弃传统的股东利益最大化的公司治理理念,而是兼顾三重底线,经济、社会、环境这三个方面的利益相关者,维持经济、社会、环境三足鼎立,这种理念距离实施还是有一段距离的。
通用公司在经济和社会方面还是做得很不错的,长期坚持以市场份额追求盈利的经营理念肯定是对股东的最大回报。
企业社会责任方面做的投资,每年跟清华进行能源战略的研究,跟国务院发展研究中心每年有四百多万的基金项目,都是一些社会性的项目,而且本身包括员工的福利方面都是做得非常好的,工人成本拉下来,很大程度上也是社会这一块的考虑是很多的。
但是相比较而言它的环境这一块做得相对弱一些。
这跟北美整个环境文化有关系。
北美相对来说毕竟还是地广人少,跟日本地理位置版图比较小的资源比较有限的国家和公司肯定从文化传统上的理念就不一样。
尤其发展到这个阶段上,能源资源的制约性越来越强,所以这种转型迅速,奥巴马上台之后整个变化导致这个公司的理念上的失衡一下子就曝露出来。
还有全球布局的相对失衡,包括大众宝马全球化指数很高,克莱斯勒、通用全球化指数比较低。
05年的时候通用全球总裁其实就已经意识到这个问题,当时有很多报道,把一些厂子转移到中国来,相对来说还是不足。
通用中国自身的发展很大程度上特别是自有资金的累计发展,08年宣布每年投资10亿美元在中国建一些研发基地、亚洲总部都是近年的事情,之前投入一直不大。
别的一些公司,比如思科公司四年已经计划在中国投资160亿美元,跟这样的投资布局在中国比较起来,对先进市场特别是汽车的制造基地来讲它的投入是不匹配的。
相对来讲在北美的份额是很重的,包括北美每年都销售有四百万台,而且在北美的销售基本都是在北美生产的。
当年想着从中国、巴西出口到北美市场上销售,但是遭到在美国引起很大的恐慌。
其实这也说明一个问题,全球化产业转移这种趋势其实不是一个人或者随着公司的意志而转移的,有时候为了救工人。
但是皮之不存毛将焉附,你要是工厂破产了更不存在保护工人利益的问题,我们第一版《劳动法》颁布的时候非常激进,被认为是全球最先进的劳动法,当时也是提出这个观点,你的初衷跟直接做法不能达到最终的目的。
任何事情有一个循序渐进的过程和方法,如果一下子变得过快了保护程度过高,一个不利于产业转移,可能反而最终还会损害影响保护人的利益。
德国当年也是有这样的教训,德国当年也是颁布了特别对于劳动保护非常严密的《劳动法》导致德国工人大量失业反而损伤了劳动者的利益。
在金融动荡的情况下这种失衡是非常脆弱的,有可能一下子被击倒。
二、通用在应该采取行动的时候不果断
贾新光:
通用破产是最近几年的难关累计下来,比如06年那次也差点儿破产,07年是高油价,08年是金融危机,一个问题没解决接着第二个问题来,第三个问题来,所以把它逼到这么一个困境上。
它应该采取的动作还是不果断,06年的时候福特从波音挖来穆拉利,慕拉里在07年一年当中通过变卖资产、削减员工、关厂等等积累了200多亿美元的现金,那时候争取到了300多亿美元的贷款额度。
这笔钱把福特救了,不用去求美国政府。
通用这个时间没有做这些事情,现在实际上所做的应该早就做,但是一直没有做。
这中间包括通用股东可可里安都想请戈恩来动手术,瓦格纳给挡住了,错过了动手术的时间,本来有一个小结子,现在整个得卸胳膊卸腿了,这是没有办法的。
原因大家都知道,大公司的弊病、战略转变的很慢,金融危机影响,现在看来跟福特比就能看出来它还是采取措施不坚决。
其实瓦格纳也想着做,他也有几个规划,但是不果断。
现在来看通用应该澄清,破产是破产保护,破产有破产清算和破产保护,现在进入破产保护,而且第11章当中的“政府指导下的破产保护”,而不是自己公司想破产了,现在奥巴马直接抓的。
第二个,通用重组北美业务,不涉及其它地区。
但是不是不影响,但是现在重组的还是北美业务,不涉及其它的。
其它的地区现在应该说有问题有困难是另外一回事,欧宝现在独立了,原来拴得太紧了跟着受影响,现在独立了,德国政府给援助,应该相对来讲自己解决自己的问题了。
还有一个困难的是通用加拿大的部分,包括美国汽车工业加拿大的部分,加拿大政府也在想办法来援助。
其它地方破产应该不涉及,不涉及不等于没影响,但是通用中国这块应该说基本上没有太大影响。
上海通用不是通用和上汽的合资,现在改成通用中国和上汽的合资,上海通用跟欧宝完全不一样,它是一个合资企业,欧宝就是通用的一个子公司,而且完全受制于通用。
现在上海通用是一个合资企业还有中方股东,另外通用中国还有一套完整的研发、采购、生产、汽车金融。
现在上海通用是一个增长的情况,特别是五菱这部分今年一到四月份增长50%,它的业务是蒸蒸日上的,新出来的克鲁兹不敢多生产,一开始投产有很多问题需要来验证解决。
一下子大批量生产很容易出质量问题,反而会坏事。
这时候不能再犯错误,包括新的君悦情况都不错。
另外通用中国也宣布了在中国要在2015年达到200万辆,大众说2018年,实际通用不到2015年,现在紧紧通用五菱这块今年就接近一百万鳞,所以再有两三年可能有达到了。
中国这块不但不受影响,中国对汽车工业的真调整已经对通用收到益处了,相反还有正面的促进作用。
通用现在面临最主要的,让大家想起来最难受的就是供应商、经销商、工人,底特律有的工人说我们就是通用家庭,几代人和好多亲戚都在通用工作,这个影响最大的还是这些上下游的工人。
资本家、工会、政府都是讨价还价的关系,还应该关注的还是供应商、经销商、工人的命运。
下一步有一种说法,通用分成两个,奥巴马的意思,因为它的债务非常厉害,奥巴马的意思现在的通用搁到那儿重建一个新通用,这个新通用等于把优良资产拿出来重组,这是一个很积极的方案。
老的债务要重组矛盾重重,各方面博弈可能很难短时间解决,又不能快刀斩乱麻,不能一刀切恩情,干脆就把它扔出来着眼于通用快速复兴发展。
奥巴马有一个绿色政治,他上台推行绿色政治,其中就有一个绿色汽车,绿色能源、绿色汽车。
今后通用应该要贯彻奥巴马发展的指导思想,要把发展新能源汽车作为今后的一个有力方向。
现在瓦格纳在下台之前曾经说过,通用将来还有什么优势,讲了两条是对的。
第一,在汽车技术上包括新能源技术仍然还是占优势。
第二,全球化。
现在显示出来了,没有一个公司像它在全球,这一破产全球各个角落都受到影响。
克莱斯勒影响基本就是美国这一块,我形容它是第二个日不落,每个洲都有。
今后还会发挥全球化的优势,不会缩回去。
它会整理这些资产,但是不会缩回去。
从发展的眼光来看还是积极的。
三、通用自有资金管理不慎
通用问题主要出现在资金链方面,跟它比较注重于资本运作方面有关,赵英老师对这个问题怎么看?
赵英:
我从大的方面先讲,通用之所以出问题首先还是这次美国金融危机引发的全球经济危机严重冲击到全球的实体经济和全球特别是发达国家的消费,包括北美的消费。
要不然无法解释08年、07年都很好,08年、07年无非丰田上来了,它还是全球第二。
正因为这个危机日益深刻,特别是发达国家的实体经济受到沉重打击,失业率增高,发达国家的市场是什么市场?
全是以旧换新的市场。
通用又是全球布局,特别在北半部包括中国这样的新兴国家布局,这样导致全球性的汽车市场突然坍塌,因为以旧换新的市场,否则无法解释。
包括丰田为什么亏损就在这儿,说起来也有远期因素等等,最大的冲击还是这个。
丰田历史上没有亏损的,本田也不行了,日产也不行了,都不行了。
解释的重要原因还是这个。
通用全球扩张的力度要比福特任何一个包括日本丰田都要大得多,全球危机的冲击格外得大。
第二个问题,它的财务管理问题。
丰田二战以来最严重的亏损,为什么丰田没事?
丰田在60年代还是50年代曾经有一次严重的危机,资金流也不行了,呼吁政府救济,政府救济的前提是把丰田汽车和丰田贩卖分开,把丰田的生产和销售分开,销售的东西作为政府抵押品还债,从此丰田接受教训在现金流的财务管理上非常谨慎,现在有丰田银行之称,自有资金很充沛,下决心不再让政府救济。
这次日本政府也救济丰田,但是至少现在没有出现大的问题,资金流的现金流管理。
通用也是有财务公司金融公司,各大汽车跨国公司都是这么做的,但是恰恰是这次由最终消费引起的金融公司也不行了,这样财务上出了问题。
再说就是工会问题,为什么丰田和本田在北美的企业抗打击能力比通用厉害?
企业的工会不像美国,美国的汽车工会是在美国工会里面组织最好的,而且汽车工人某种程度上是工会贵族,我的工资只能涨不能降。
美国的老联产联是民主党的票仓,这是很厉害的一个政治势力,包括上汽在双龙也是受困于这个问题,不仅是工会,本地的资本也可以利用工人来跟你叫板,这是更深层次的问题。
还有大公司病,高管的高消费、管理上的不节约等等,美国人也都说这些问题。
通用走到今天有一个不可测的原因,也有很深远的原因。
奥巴马之所以采取这种措施,奥巴马的救市政策,我让你重新来过,我为什么让你重新来过?
就是要借破产保护实际上压工会来达成协议。
大家都已经到这个地步了,你要不让步的话,大家一块儿全沉下去了,这两天也报道工会同意方案了。
这是一个很重要的因素。
还有一个因素,奥巴马的新能源汽车计划,底特律是一个传统汽车工业的聚集地,如果我们要搞新能源这套东西,不在底特律了,电池这套东西都在加利福尼亚那些地方了。
破产保护一方面是从财务角度考虑压工会,另外适应新的汽车工业革命,已经不简单是让它再启动,也要进行大的调整。
奥巴马“新能源汽车计划”其实一个更重要的战略引导美国由过去里根政府以来依靠金融产业来推动金融、房地产发展,回到依靠实体产业发展的路子,奥巴马这个赌注下的很大,但是值得我们警惕。
他们要搞新能源汽车了,那其它也精益,很多可能零部件咱们以为是便宜的,在奥巴马或者未来新能源看来已经是过时了,我要处理了。
政治上不是说奥巴马不管通用,美国政府占70%是大股东。
第二次石油危机的时候,美国汽车工业面临全面的日本车的冲击,那时候美国政府也全面出手援救,那时候怎么援救?
里根政府压日本政府在外交谈判当中自愿限制出口,几年以后美国汽车工业缓过劲压倒日本汽车工业,这不是第一次了。
美国的汽车工业现在还是制造业的核心,而且无论从就业无论从对整个传统制造业的带动都是不可替代的。
这个不过是美国政府援助通用的路径和手段的变化,不是说态度的根本变化不是立场的根本变化。
奥巴马不可能承担起把通用搞破产了,通用连带着的横向工业这么多人垮台,这跟他挽救经济是反其道而行,不可能。
这一点得看清楚。
美国通用是大企业俘获国家的政策,我大到一定阶段了,实际上我的生存或者死亡对国家经济是个问题了,国家不能不救。
咱们国家比如中石油不能设想它垮了国家不救,这是不可能的。
这个是值得我们借鉴的,大企业国家一味长期扶植保护,扶持起来也离不了。
通用再过个三四年肯定还会再炸起来,技术上讲问题不大,但是通用在新技术上、技术储备上还是全球前列的,就是在全球化的管理水平也是很厉害的。
通用目前是重组和逐渐再走上复兴的过程。
通用事件某种程度上也是一个标志性的东西,说明在全球汽车工业布局当中的确发生了一些变化,我认为不是根本变化,最终其实全球最厉害的汽车工业力量还在欧美日,这个不是根本变化,但是这也意味着中国汽车工业在它们都衰落的时候还再往前走。
亚洲汽车工业新兴国家汽车工业的崛起在这种情况下也还是不错的,另外中国这几年在发展中国家市场出口几十万辆车实际上对于通用发达国家以前的市场也是一种侵蚀。
世界汽车工业格局发生了一定的变化。
四、中国不要为自己的“国际化落后”而庆幸
通用在全球化管理水
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