上半年农业机械行业.docx
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上半年农业机械行业
目录
第二章农业装备制造业发展情况分析4
第一节农业专用设备制造行业发展环境4
一、政策发展环境分析4
二、技术环境分析6
三.社会环境分析7
第二节行业运行情况分析及预测8
一、行业规模及经济地位分析8
二、行业产销分析9
三、行业效益情况分析13
第三节企业发展情况分析15
第四节行业发展趋势及风险分析17
一、农业机械行业发展趋势17
二、行业风险分析17
附表
表12013上半年农业机械重点政策汇总4
表12010-2013年一季度年农机制造行业规模指标变化情况8
表22011-2013上半年我国农业专用设备产量情况10
表32010-2013年一季度年农机制造行业经营效益指标13
表42010-2013年一季度农业机械制造业盈利指标分析14
表52013年一季度农业设备制造业不同所有制企业资产情况15
表62013年一季度农业设备制造业不同所有制企业亏损情况16
表72013年一季度农业设备制造业不同所有制企业盈利情况16
附图
图12010-2013年一季度年农机制造行业资产和负债规模及增长率9
图22010-2013年一季度年农机制造行业利润情况9
图32013年一季度年我国农业设备制造业行业内企业所有制类型分布15
第二章农业装备制造业发展情况分析
第一节农业专用设备制造行业发展环境
一、政策发展环境分析
农业机械化是现代农业最基本、最显著的特点,推进农业现代化必须首先发展农业机械化,这是农业现代化建设的必由之路。
我国为了发展现代农业,相继出台了支持农业机械化的各项政策。
(一)重点政策汇总
2013上半年我国实现农业生产总值9.35亿元,同比增长12.6﹪,农民人均现金收入3250元,同比增长14.5﹪。
农业建设工程速度加快,农业产业化趋势。
其中,全国共实施中央财政农机购置补贴资金133亿元,补贴农机具320万台(套),受益农户218.5万户;全国农机总动力预计达10.46亿千瓦,同比增长5.8%。
1-5月,全国农机工业规模以上企业实现经营收入1407.5亿元,同比增长17%,实现利润882亿元,同比增长19%,累计完成进出口交货值113亿元,同比增长3.4%。
全国农业机械化保持全面快速健康发展的良好态势,为农业稳定发展提供了有力的装备支撑。
而农业机械行业及农业的发展离不开我国政府不断推出的政策支持。
表12013上半年农业机械重点政策汇总
时间
政策名称
政策重点
2013.01
2013年农业机械购置补贴实施指导意见
从农业机械购置补贴范围、具体产品、规模等方面进行指导,以确保2013年农机购置补贴政策顺利实施,最大限度发挥农机购置补贴政策效应,推进农业机械化又好又快发展。
2013.02
《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》
文件对过去十年我国的农业农村工作进行了总结,突出强调围绕现代农业建设,充分发挥基本经营制度优越性,着力构建新型农业经营体系。
同时要求加大对农业机械的扶植力度,改善农业机械。
2013
《2012-2014年国家支持推广的农业机械产品目录》
2013年调整了国家支持的农业机械的产品范围。
2013.06
黄淮海地区冬小麦机械化生产技术指导意见
从提倡标准化作业,小麦品种类型、耕作模式、种植规格、机具作业幅宽、作业机具的调试等方面指导黄淮海地区的机械化生产。
2013.08
中央财政2013年安排217.5亿元农机补贴促农业生产
2013年中央财政共安排农机购置补贴资金217.5亿元,用于提高农业机械化水平和农业综合生产能力,支持农民购买先进适用农业机械。
2013.08
2013年上半年各地农机购置补贴产品经营违规行为查处情况的通报
持续加大对农机购置补贴产品经营违规行为的监管力度,对存在骗取套取补贴资金、拉拢腐蚀国家公职人员的农机产销企业,采取了暂停或取消补贴机具经销资格、取消企业或产品补贴资格、列入黑名单等严惩措施,有力维护了农机购置补贴政策的严肃性。
数据来源:
东方财智
(二)重点政策分析
1、2013年农业机械购置补贴实施指导意见
2013年初,农业部和财政部共同颁发了《2013年农业机械购置补贴实施指导意见》,以便于确保2013年农机购置补贴政策公开、规范、高效、廉洁实施,充分发挥农机购置补贴政策效应,加快农机化发展方式转变,推动农业机械化和农机工业又好又快发展,促进农业综合生产能力提高
2013年农机购置补贴政策继续覆盖全国所有农牧业县(场),一般机具单机补贴限额不超过5万元。
农业部确定中央财政资金补贴机具种类范围为:
耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处理机械、农产品初加工机械、排灌机械、畜牧水产养殖机械、动力机械、农田基本建设机械、设施农业设备和其他机械等12大类48个小类175个品目机具。
在此基础上,各地可在12大类内自行增加不超过30个品目的其他机具列入中央资金补贴范围。
同时意见指出,2013年农业部、财政部将进一步加大试点工作力度,倡导各地试行“全价购机、县级结算、直补到卡”的兑付方式。
已经在全省范围内实行“全价购机、县级结算、直补到卡”资金兑付方式的省份,要继续巩固完善。
已经在部分市县开展“全价购机、县级结算、直补到卡”试点的省份,2013年要继续扩大试点范围或在全省试行。
2、一号文件:
明确扶持农业机械化发展
2013年2月份,中央一号文件《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》正式发布。
文件对过去十年我国的农业农村工作进行了总结,突出强调围绕现代农业建设,充分发挥基本经营制度优越性,着力构建新型农业经营体系。
其中有三处进一步明确了扶持农业机械化发展的基本政策。
一是在“强化农业物质技术装备”中,提出加强农业科技创新能力条件建设和知识产权保护,继续实施种业发展等重点科技专项,加快粮棉油糖等农机装备、高效安全肥料农药兽药研发。
二是在“加大农业补贴力度”中,提出继续增加农业补贴资金规模,新增补贴向主产区和优势产区集中,向专业大户、家庭农场、农民合作社等新型生产经营主体倾斜。
落实好对种粮农民直接补贴、良种补贴政策,扩大农机具购置补贴规模,推进农机以旧换新试点。
三是在“改善农村金融服务”中,提出加强国家对农村金融改革发展的扶持和引导,切实加大商业性金融支农力度,充分发挥政策性金融和合作性金融作用,确保持续加大涉农信贷投放。
开展农作物制种、渔业、农机、农房保险和重点国有林区森林保险保费补贴试点。
推进建立财政支持的农业保险大灾风险分散机制。
3、中央财政2013年安排217.5亿元农机补贴促农业生产
2013年8月初财政部透露,2013年中央财政共安排农机购置补贴资金217.5亿元,用于提高农业机械化水平和农业综合生产能力,支持农民购买先进适用农业机械。
财政部表示,农机购置补贴政策的实施,对提高农业机械装备水平、促进农业稳定生产,增加西部地区农民持续增收发挥了重要作用。
一是调整优化农机购置补贴结构,补贴机具种类扩大到12大类48小类175个品目,基本覆盖了农林牧渔业生产主要的机械设备,提高了农业综合生产能力。
二是提高中央财政补贴限额,增加农民购买能力,将挤奶机械、烘干机单机补贴限额提高到12万元;100马力以上大型拖拉机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机、水稻大型浸种催芽程控设备单机补贴限额提高到15万元;200马力以上拖拉机单机补贴限额提高到25万元;甘蔗收获机单机补贴限额提高到20万元,广西壮族自治区可提高到25万元;大型棉花采摘机单机补贴限额提高到30万元,新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团可提高到40万元。
三是继续在山西、江苏、浙江、安徽、山东、河南、新疆、宁波、青岛、新疆生产建设兵团、黑龙江省农垦总局开展农机报废更新补贴试点工作。
农机报废更新补贴与农机购置补贴相衔接、同步实施,使农机购置补贴政策体系更为完备。
二、技术环境分析
农业机械化是一个技术发展的过程,在这一过程中,科学技术是影响其进程的核心要素。
科学研究的水平和能力是农业机械技术供给的来源,它从根本上决定着农业机械的技术含量和农业机械化所能达到的层次和水平。
(一)农业生产机械化技术渐趋成熟
从主要农作物的生产环节看,“十二五”期间,小麦生产机械化技术成熟;长期制约水稻生产机械化的种植和收获两个关键环节的技术取得突破性进展,成功探索出多种低成本、规格化、机械化育秧技术及具有区域特点的水稻机械化生产技术体系和服务模式,在粮食主产省进行了一定规模的推广应用,为水稻全程机械化的发展铺平了道路;玉米收获机械化技术基本突破,并已在局部地区推广应用。
农机产品已能初步满足主要粮食作物生产全程机械化的需要。
保护性耕作技术促进了旱作地区农业可持续发展;牧草种子收获与产后处理、高效施药等关键技术和机具研究开发取得了重大突破;油菜、甘蔗、棉花等经济作物关键机械化技术研究已经起步;区域特色农业机械化进一步发展,已满足农业生产的多样化需求。
(二)农机工业体系初步形成
我国农业机械化发展水平看,近几年刚越过50%,进入中级发展阶段,与发达国家高度机械化相比还有很大的差距。
据《全国农机化发展“十二五”规划》,“十二五”时期全国农作物综合机械化水平将由52.3%提升到60%以上,农业机械化率逐年提升蕴涵着巨大的市场空间。
从我国农业机械化发展阶段特点看,当前我国农业机械服务领域正由粮食作物向经济作物,由大田农业向设施农业,由种植业向畜牧业、养殖业全面发展,由产中向产前、产后延伸。
从我国农机制造业与国际水平比较看,目前国外农机产品种类已达7000多种,我国仅有3500余种,而且国外农机制造水平和智能化程度很高,我国农机品种扩大以及产业升级、高端产品发展,使得我国农机制造业还有很大发展空间。
三.社会环境分析
农业是我国的第一大产业,农业机械化是农业现代化的重要标志。
农机制造行业为农业生产提供必要的技术装备,是我国专用机械制造行业的重要组成部分,为提高农业生产率和改善农民生产生活水平做出了重要贡献。
(一)农业的基础性地位决定了农业机械的重要性
三农问题一直是我国经济发展的重大问题,提高现代农业装备水平,促进农业发展方式转变,这是中央1号文件连续第7年关注“三农”问题,发展农业,构建和谐农村对促进农机制造行业健康发展有重大意义。
补贴政策改革不仅进一步增加农机具购置补贴,还扩大了补贴范围和种类,这对提高农机需求量有直接的作用,所以在政策和环境方面,农机制造行业发展都有很好的前景。
农业机械化作为农业现代化的重要组成部分,发挥着农业技术集成、节本增效和推动规模经营的重要功能,肩负着支撑和引领农业现代化发展的历史重任,同时也在促进农民增收、农村经济繁荣中发挥积极作用。
随着工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展的步伐加快,统筹城乡、强农惠农政策力度的加大,可以预见,更多农业劳动力将向二三产业和城镇转移,更多工业化、信息化成果将应用到农业机械化中,将对农业机械化产生更强烈的发展需求,提供更广阔的发展空间。
(二)社会文化对农机制造行业影响较小
农机是农业生产必不可少的物质基础,在很大程度上受制于国家投资与农业需求,农民购置农机是根据农业生产的实际需要,并不能一味的随意购置,因此,社会风格、文化习惯、宗教信仰对农机制造行业影响很小。
(三)农机消费群集中度高
农机销售主要面对农村,农民购买农机具一般都有从众心理,观察周围人的购买意向或考察其他人购置机械的耐用程度再决定是否购买同款机械,另外,地区之间农作物的生产种类不同,形成农机制造的区域分布,因此一般在同一地区,同种农机或某一品牌农机的销售相对集中。
第二节行业运行情况分析及预测
一、行业规模及经济地位分析
在国家推出四万亿投资政策后以及国际经济形势的好转,国家对农业补贴力度的加强,在很大程度上促进了农机制造行业的恢复发展,2010年我国农机制造行业已经恢复到正常发展水平。
2010年以来,我国农业机械保持平稳发展态势,行业资产规模、负债、销售收入都保持稳定增长。
2013年一季度,我国农业机械行业资产总计达1334.81亿元,增长率为22.97%;总负债达727.57亿元,增长率为20%,行业扩张规模速度加快。
2013年以来,国家相继出台了农机补贴的各项具体政策,扩大了农机机械补贴和扶持的范围。
预计2013下半年在各项利好政策的保障下,工业总产值以及销售总额会有较大幅度的提高。
表22010-2013年一季度年农机制造行业规模指标变化情况
单位:
个,人,亿元,%
企业数量
从业人员
资产总计
增长率
负债总计
增长率
2010年11月
1612
267703
920.85
21.26
503.32
18.15
2011年12月
1104
234185
1057.69
25.52
569.16
22.13
2012年12月
1261
248841
1278.02
18.61
652.71
16.22
2013年3月
1307
0
1334.81
22.97
727.57
20.00
数据来源:
国家统计局
图12010-2013年一季度年农机制造行业资产和负债规模及增长率
图22010-2013年一季度年农机制造行业利润情况
二、行业产销分析
(一)供给情况分析
1、2013年一季度农机设备产量情况
2013年一季度,我国农机设备制造业各项指标同比继续保持增长态势。
国家继续实施支农惠农政策,特别是继续加大农机产品购机补贴力度是促进我国农机制造行业快速增长的主要原因。
2013年一季度在农机设备中,饲料生产专用设备产量达到171783台,同比增长了35.4个百分点。
棉花加工机械7650台,同比下降了30.66个百分点;农作物收获机械累计产量253643台,同比下降了14.52个百分点;场上作业机械产量累计达到127300台,同比增长了16.37%。
2013年6月份,农机行业完成出口交货值23.15亿元,同比增长为负值-6.52。
1-6月份,全国农机行业累计完成出口交货值138.41亿元,累计同比增长-3.17%从主要统计的产品看,1-6月,农机行业的主要产品产量有升有落。
中型拖拉机增速较快,为10.03%。
其次是小型拖拉机的增长,为8.61%。
从规模以上企业统计,2013年1-6月收获机总产量10.4万台,同比增长了34.96%。
其中自走式小麦收获机3.8万台,同比增长48.2%;自走式玉米收获机1.4万台,同比增长43.19;履带式水稻收获3.5万台,同比增长30.7%。
收获机企业销售收入增长16%,利润增长24.73%。
拖拉机生产总产量132.8万台,同比增长4.86%。
其中,小四轮拖拉机产量16.9万台,减少3.65%;手扶拖拉机产量32.8万台,增长5.1%;大中型拖拉机产量22.5万台,增长14.89%。
拖拉机企业销售收入增长9.04%,利润增长26.92%。
表32011-2013上半年我国农业专用设备产量情况
小型拖拉机产量_累计
小型拖拉机产量增速_累计
农作物收获机械产量_累计
农作物收获机械产量增速_累计
棉花加工设备产量_累计
棉花加工设备产量增速_累计
饲料加工设备产量_累计
饲料加工设备产量增速_累计
(万台)
(%)
(台)
(%)
(台)
(%)
(台)
(%)
2011-07
149.31
10.49
549986
38.64
29262
38.47
216571
69.77
2011-08
166.23
10.44
584627
38.45
34001
31.67
253266
74.06
2011-09
184.52
8.22
661276
35.99
38444
25.12
290813
75.29
2011-10
202.04
6.75
763657
39.98
42154.6
22.21
328091.5
75.08
2011-11
221.24
6.3
976129
54.89
45768
17.12
363116
72.49
2011-12
237.59
5.19
1062331
49.98
49542
13.75
398770
78.29
2012-01
8.1
-52.35
46810
-6.15
4071
-16.78
34102
-9.19
2012-02
21.6
-36.3
108743
14.97
8147
-6.38
77252
49.7
2012-03
41.08
-11.56
190790
0.45
11035
-7.21
120134
45.08
2012-04
56.64
-14.21
286823
11.6
15184
-14.58
152435
23.15
2012-05
71.79
-22.04
347440
6.2
19250
-15.52
185346
19.07
2012-06
87.31
-7.17
456835
-12.03
25548
-17.15
220912
15.73
2012-07
101.16
-20.06
544781
-9.54
29519
-19.07
259488
15.93
2012-08
116.02
-18.7
635278
9.72
32817
-22.31
302684
14.45
2012-09
129.68
-19.2
732810
11.83
36658
-22.74
345426
19.33
2012-10
145.34
-17.66
884634
23.18
39873
-24.2
405522
16.92
2012-11
161.05
-16.17
996863
35.54
43880
-24.48
453654
17.8
2012-12
178.72
-13.2
1114286
27.77
32578
-32.89
498198
17.06
2013-03
46.3
10.2
253643
-14.52
7650
-30.66
171783
35.4
2、供给结构分析
就供给结构来说,我国农机发展中长期存在一些问题。
其中,动力机械、小型机械、低档次的机具较多,
“三多三少”(动力机械较多、配套农具少;小型机具较多、大中型机具少;低档次机具较多、高性能机具少)的问题与“四重四轻”(重主机,轻机具;重制造,轻流通;重销售、轻服务;重整机,轻配件)的问题。
尤其在主机与机具的配套方面,我国与发达国家相比,差距很大。
以大、中型拖拉机与其配套机具比例为例:
美国、澳大利亚等国的配套比高达1:
7,而我国仅1:
2.8左右。
配套比不足,使主机闲置严重,这种浪费会影响到农民购机热情,从而导致农机市场的低迷。
近年来,农机补贴政策一直引导企业对产品结构进行调整,农机产品供给结构优化取得了很好的成效。
2013年上半年农机装备结构持续优化,重点作物和关键环节农机具增长较快。
上半年,大中型拖拉机和配套农具保有量预计分别达508万台、790万部,同比分别增长9.4%、8.7%,增幅分别比小型拖拉机和配套农具高出10.5、9.1个百分点(后两者均为负增长),拖拉机大型化、配套化的趋势更加明显。
水稻插秧机、联合收获机预计分别达57.7万台、135万台,同比分别增长15.5%、16.8%。
2013年以来,国家农机补贴政策仍然关注在小麦、玉米等主要农作物的机械设备方面,土地深耕深翻、保护性耕作机械、经济类作物机械以及其它符合国家鼓励发展政策的新型作业机械等将得到更多的补贴份额。
(二)需求情况分析
2010-2011年,我国农机制造行业销售收入保持高增长速度,2011年以来,行业发展有所放缓。
1、耕整机、区域发展冷热不均
就农机产品而言,2013上半年我国耕整机、畜牧机械市场大幅度滑坡,区域发展冷热不均。
2013年1~5月份,我国的耕整机市场因补贴滞后的影响,出现大幅度滑坡,累计销售各种耕整机48.8万台,同比下滑28.2%。
作为需求前两位的江西和四川市场,市场消费8.1万台和7.2万台,同比分别下降了29.9%和23.2%。
与之相反,湖南、贵州出现大幅度增长,截至5月,两个省分别消费耕整机械6.96万台和3.95万台,同比分别增长32.5%和143.5%,但因为占比较小,难以改变整体市场下滑的趋势。
与之情况相近的畜牧养殖机械也出现了较大幅度滑坡。
1~5月份,畜牧养殖机械市场需求总量6.07万台,同比下滑34%。
需求大省湖北市场一枝独秀,在整体市场下滑的情况下,逆势增长,同比增长高达34.4%。
2、水稻插秧机市场稳步推进,刚性需求强劲
插秧机市场因为机插率低,市场刚性需求依然强劲。
今年1~5月份我国水稻插秧机累计消费4.35万台,同比增长8.7%。
从区域需求分析,市场需求前五位的区域包括湖北、吉林、辽宁、江苏、湖南累计销售各种型号的插秧机0.91万台、0.89万台、0.59万台、0.58万台和0.55万台,同比分别增长29.5%、18.8%、99.2%、12.7%和268.5%。
插秧机市场是我国热点市场之一,刚性需求依然十分强劲。
主要因为一是我国机插水平偏低,截至2012年,我国机插水平为31.67%。
二是我国主要水稻种植区域机播水平参差不齐,作为我国水稻十大种植区域的两湖、两广、苏、川、赣、皖、云、黑占我国全面水稻种植面积的80%,但机插水平差异巨大,在黑龙江、江苏市场机插水平达到89.14%、71.76%,基本实现机械化的情况下,其他水稻主产区机插水平尚未达到平均水平。
如湖南作为我国最大的水稻种植区域,机插水平仅仅10.22%,云南仅仅1.42%。
随着农机补贴力度的不断加大以及机插作业瓶颈的不断突破,我国插秧机市场一定会迎来爆发期。
3、收获机械市场“两升一降”,区域发展不平衡
2013上半年我国收获机械市场各个子市场之间出现较大差异,一方面,小麦收割机、玉米收割机市场出现强势增长,另一方面,全喂入水稻收割机市场下滑。
总括其发展特点,突出表现在以下几个方面。
小麦收割机大幅度增长,品牌竞争更加激烈。
上半年,我国小麦收割机市场借补贴东风,加之麦收季节影响,出现大幅度增长。
从1~5月份看,小麦机整体市场销售3.5万台,同比增长44%。
其中雷沃谷神销售2.4万台,同比增长55%,独领风骚。
奇瑞重工后来居上,跨入行业第二,销售4000余台,较之去年翻了两番。
春雨、中收、巨明分别在1400~1800台,迪尔今年在中原区域的销量继续下滑,不足500台。
随着麦收的结束,6月份将是小麦收割机的收官月度,市场需求将会大幅度下降,月度销售可望达到1000~2000台。
全喂入水稻机市场下滑,品牌销售差异巨大。
全喂入水稻收割机一直是竞争激烈的市场,今年上半年市场呈现两个特点:
一是总体市场下滑,1~5月份整体市场销售1.2万台,同比下降10.6%。
二是品牌差异巨大,久保田继续大幅上升、雷沃谷神同比持平外,众多品牌同比下滑。
玉米收割机高速增长,传统市场出现滑坡。
截至5月底,我国累计销售各种型号的玉米收割机2.1万台,同比增长58.3%。
从玉米收割机区域市场分析,一方面,一向作为玉米收割机市场需求急先锋的黄淮海区域,今年上半年出现较大幅
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