CRM运营管理员手册Word格式.docx
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CRM运营管理员手册Word格式.docx
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5、基础配置9
5.1重置IP地址相关配置10
5.2CTI配置管理10
5.3SIP服务器配置管理10
5.4IP地址配置信息管理11
运营级管理员操作简述
运营级管理员登录信息:
运营级登录地址:
http:
//serverip:
8080/cc-crm/crmAdmin.do
用户名:
admin
密码:
默认cinsys123
运营级管理员登录首页面:
CRM系统管理角色共分三个:
运营级管理员、企业配置管理员、企业管理员,crm平台的设计模式是基于呼叫中心的架构,多企业独立运行的模式,整个平台只有一个运营级管理员,由运营级管理员来建立若干个企业,每个企业分别有其配置管理员和企业管理员2个管理角色;
运营管理员主要操作包括:
接入号的注册管理、企业的注册管理,详细操作见下面操作部分;
1、接入号管理
1.1、接入号信息注册
接入号:
一般设置成中继的号码,也可以指定不和中继一致的号码,需要中继支持,否则无法呼出,其它项暂不用设置;
绑定到企业可以选择已存在的企业进行绑定,之后在登录该企业的corp级别页面时,可以对该接入号进行操作。
绑定企业后,也可以进行接入策略的选择,选项中包含:
人工服务、IVR服务,路由服务。
1.2、接入号信息列表管理
绑定/解除绑定:
可以对此接入号进行企业的绑定和解除绑定操作;
设定接入策略:
选项中包含:
启用/暂停:
可以对此接入号进行企业的启用和暂停操作;
修改、删除:
可以对此接入号进行企业的修改和删除操作;
2、企业管理
2.1企业注册
--基本信息--:
企业标识:
必填项,企业的唯一标识,6位数字;
企业名称:
企业对应显示的名称;
企业显示号:
是指当前企业的坐席外呼时显示的号码。
本地区号:
填写本地区的区号;
根据坐席登陆IP匹配CTI/SIP服务器配置:
如果服务器配置了sbc,也就是需要内网、外网坐席都可以登录进行呼叫业务,需要选择成是,配合基础配置—IP配置信息管理中注册的网络地址项来匹配选择服务器地址,这样公网登录时坐席才可以正常登录。
其它几项默认都不用改动。
--企业配置--:
根据需求,勾选相应的配置项,配置项根据版本不一样,可能每个项目之间有些差别;
注意:
需要了解这里的大部分配置项都是起到开关的作用,很多功能项除在此处勾选配置项后,还需要进行其它相关的配置才可以使用,另外,进行配置项调整时,坐席界面都需要重新登录才有作用;
配置项管理说明:
此处显示的列表项管理位置:
000000企业中的配置表管理--配置表列表--分组键值:
corpConf
登录地址:
8080/cc-crm/corp.do
000000
员工标识:
默认111111
下面是关于常用项的说明,未列出的可以不用考虑,其中部分选项为特定项目定制的需求,不用勾选:
:
勾选后,工单编辑的页面增加调听录音。
勾选后,坐席登录后电话条会自动示闲。
勾选后弹屏不会弹出多个弹屏工单标签页,不显示新工单按钮。
勾选后,坐席外呼电话时不弹屏工单界面。
仅控制坐席界面左侧菜单是否显示质检列表的菜单,具体质检功能需要配置相关的质检单和查询器;
勾选后,坐席界面呼叫弹屏时会弹出客户资料模块,不勾选,则弹屏只有工单信息;
勾选后,预约的记录可以在坐席界面下方的消息栏中从右到左滚动显示,一般是在勾选了预约功能和跑马灯的情况下的补充功能,到预约时间后显示。
勾选后,在弹屏工单的页面显示预约的功能按钮;
勾选后,在有上角快捷功能区域显示预约功能按钮;
勾选后,左侧菜单显示预约记录的菜单,可查询具体的预约信息;
勾选后,坐席界面左下角预约列表中只显示所属当前任务中的号码。
查询器中需要添加‘预约电话—加载器’的查询器,坐席界面左下角的预约列表显示此查询器查询的信息。
勾选后,坐席界面电话条下方显示的当前呼叫号码会显示为加密的方式。
勾选后,坐席界面左侧菜单增加知识库功能项,可以查询已添加的知识库信息;
勾选后,坐席界面下方信息栏具备从右到左滚动显示功能,可显示公告信息;
勾选后,右上角快捷功能区域显示会议功能按钮,需要其它对应配置才可以使用;
勾选后,坐席界面左侧菜单增加公告列表菜单项,可以查询相关公告信息;
工单页面关联显示操作日志,需要在注册数据对象时选择对应的操作日志项。
勾选后,右上角快捷功能区域显示满意度功能按钮,需要其它对应配置才可以使用;
勾选后,坐席界面左侧菜单增加相应菜单项;
勾选后,坐席界面左侧下方不显示预约信息显示区域;
勾选后,右上角快捷功能区域显示咨询功能按钮,需要添加相应查询器才可以使用;
其它2个选项卡不用配置。
2.2企业列表管理
在企业列表中可进行如下操作:
管理员:
可以增加当前企业所属的企业管理员,可修改管理员的密码;
可以修改已注册企业的配置信息,删除企业的操作;
企业状态:
可以通过点击更新状态列的图标来暂停/启用当前企业的状态;
3、运营管理员管理
在此可以进行运营管理员的注册、修改、删除等维护操作,原始admin管理员账户是不可以删除的;
4、系统配置
此处的控件类型是指crm系统中所用到的各种类型的控件,如文本框、键值下拉框等,当有新增控件类型时,可以导出xml,再进行导入即可。
也可以对现有的控件类型进行编辑,编辑页面如下:
5、基础配置
5.1重置IP地址相关配置
IP地址重置:
服务器地址调整后,crm系统需要通过ip地址重置设置一下新的服务器地址;
配置外网IP:
服务器具备外网地址映射访问时,在此配置外网ip后,可以通过外网登录访问crm系统;
5.2CTI配置管理
可通过此处进行CTI配置属性的注册和管理操作。
5.3SIP服务器配置管理
可通过此处进行SIP服务器配置属性的注册和管理操作。
5.4IP地址配置信息管理
可以通过此处配置访问服务器IP地址段,可以对内网和外网独立进行配置;
0.0.0.0表示不限制,允许所有ip;
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