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音箱
我们从音箱更新换代的话题转到购买上,看看到底哪些因素最影响消费者未来的选购。
同时,消费者又最为关注什么类型的音箱产品呢?
音质仍是消费者最关心的,此部分需求的比例占据了绝对多数,达到了8成。
当然,这里的音质并非声音的极端表现。
相反,其中除了包含中高端的需求之外,更多的还是是对于现有普通2.1音箱音质不满的需求。
与之前的调查相比,价格因素排在了第二位,虽然也有将近1成的比例,但和音质相比差距太悬殊了。
至于其它的考量,则更少。
而在这样的一个需求指引下,消费者对于音箱种类的选择出现了明显的、更为详细的划分。
其中,对于2.0音箱的求购欲望最高,达到了35%。
同时,对于5.1音箱有需求的用户也高达20%。
若对应于我们刚才的消费者年龄调查,23-37岁期间的消费者要么是很早就接触IT类产品的,要么就是年轻人,喜欢新鲜事物、美好事物的。
而他们之中,有的是因为刚接触时音箱品质差,打算更新换代(2008年左右,4吋2.0的大面积更新就是很好的例证);有的则是喜欢玩,想要最好的,比如新结婚的年轻人,都有类似这种需求。
相比之下,传统的、普通的2.1音箱的比例严重下滑,仅占不足20%。
而算起来,小巧型、方便携带型音箱加起来就是微型音箱,它的比例已经超过了普通2.1。
所以,从去年底开始的微型音箱的全面爆发,是必然的。
另外,在影响消费者购买的因素中还有一个十分重要,这就是:
品牌。
从调查的结果中不难看出。
漫步者作为多媒体音箱行业的龙头地位一枝独秀,而惠威凭借在2.0及多声道产品上的绝对优势占据了排名第二的位置。
和后面的品牌相比较,这两者的优势极为明显。
然而,即便如此,紧随其后的麦博、三诺、创新、冲击波等,也都是经营多年的老品牌,在消费者中享有的声誉也相对较高。
同时,随着微型音箱的崛起,一些新品牌开始形成规模效应。
这类产品的代表是朗琴和雅兰仕,它们是目前市场上微型音箱中注重自我开发,走精品、特定需求产品的代表。
2006年中国音箱市场关注与价格调查报告
作者:
中关村在线ZDC(ZOL调研中心) 【原创】CNET中国·ZOL2007年01月17日[评论11条]
一、市场概述及ZDC观点
2006年,音箱原材料价格有所上涨,产品利润率降低,多数厂家都采取了相对保守的经营策略,新发布产品明显减少。
另外,由于音箱市场相对成熟,价格上也比较稳定,2006年出现降价的产品还不到总体的十分之一。
当然,2006年整个音箱市场也出现了新的热点,麦博和三诺的“独立功放”系列逐渐升温,漫步者“独立功放”系列产品C1/C2的推出,使“独立功放”技术成为音箱市场新的增长点;在年末,漫步者又提出了“超级线控”这个全新的概念。
此外,三诺在N-35G这个2.0音箱上使用了电子分频技术,纳伟仕推出三款电子管音箱,音箱技术特性的成熟,迫使众多厂商只能不断的寻求差异化,不断推出独具匠心的新产品,以尽量减少同质化产品的出现。
通过2006年度的数据调查,ZDC总结得出以下主要结论:
第一、从品牌角度来看:
音箱市场的竞争依然激烈,在聚集了50余家品牌的音箱市场中,漫步者、麦博等少数几大品牌瓜分了大部分的市场份额。
其中,仅漫步者的关注比例就占到整个市场的44.4%。
麦博是2006年表现最出众的品牌,同2005年相比,其关注比例大幅增长7.8个百分点,且在2006年1至4季度中持续保持关注增长势头;以低价抢市场的三诺在2006年同样表现不俗,目前已跻身前五大最受关注的音箱品牌行列。
第二、从产品角度来看:
2006年的音箱市场主要分为2.0、2.1、5.1和7.1四个标准,其中2.1音箱的关注比例占据半壁江山;材质方面,木质音箱所占关注比例超过80%,其取代塑料音箱已成为一种趋势。
2006年音箱厂商主要以多彩的造型、新颖的设计并配合低价来迎合消费者的个性化需求,以麦博梵高FC360和漫步者C2为代表的“独立功放”产品备受用户关注,漫步者MO/M11等迷你音箱在2006年也颇受欢迎。
第三、从价格角度来看:
100-300元音箱在2006年的用户关注度较高,关注比例约占整个市场的一半,500元以上音箱所占关注比例超过1/5。
由于音箱原材料价格上涨,产品利润率下降,各厂商在2006年的降价活动较少。
据ZDC统计,发生价格波动的音箱比例不到总体的10%。
二、品牌结构关注调查
1、整体市场品牌结构——漫步者的关注比例高达44.4%
(图)2006年中国市场最受关注的十大音箱品牌
调查显示,漫步者是2006年最受关注的音箱品牌,其以44.4%的关注比例高居榜首;麦博排名第二位,关注比例为16.1%;除漫步者和麦博这两家品牌外,其它品牌所获关注比例均不超过10%。
轻骑兵、创新和三诺分列第三至第五位,关注比例分别是7.4%、6.6%和3.3%。
可以发现,前五大品牌的累计关注比例已经超过整个市场的3/4。
排名第六至第十位的品牌分别是飞利浦、冲击波、罗技、惠威和纳伟仕,所获关注比例均在3%以内。
整体来看,音箱市场拥有很高的品牌集中度,在聚集50余家品牌的音箱市场中,前十大品牌的关注比例接近90%。
2.2十大厂商四个季度关注分布——音箱市场排名波动频繁
2006年四个季度前十大音箱品牌分布
排名
厂商
Q1
厂商
Q2
厂商
Q3
厂商
Q4
1
漫步者
45.9%
漫步者
46.0%
漫步者
43.0%
漫步者
42.8%
2
麦博
14.5%
麦博
14.5%
麦博
17.3%
麦博
18.1%
3
创新
9.3%
创新
7.4%
轻骑兵
7.9%
轻骑兵
7.3%
4
轻骑兵
7.1%
轻骑兵
7.1%
创新
5.6%
惠威
4.8%
5
飞利浦
3.8%
三诺
3.7%
三诺
3.5%
创新
4.2%
6
三诺
2.9%
飞利浦
3.5%
飞利浦
2.7%
三诺
3.2%
7
冲击波
2.6%
冲击波
2.4%
冲击波
2.6%
慧海
2.4%
8
罗技
2.4%
罗技
1.9%
罗技
1.7%
冲击波
2.2%
9
纳伟仕
2.1%
纳伟仕
1.6%
慧海
1.6%
罗技
1.6%
10
爱国者
1.5%
金河田
1.5%
多彩
1.5%
山水音箱
1.5%
根据ZDC的关注调查数据显示,在2006年四个季度中各大音箱厂商排名波动较为频繁,进入与退出前十名的厂商在每个季度中都有出现。
漫步者与麦博稳居排行榜第一和第二的位置,创新语轻骑兵在四个季度中争夺激烈,在第三和第四名之间徘徊,然而在第四季度中创新跌至第五。
惠威在2006年下半年加大推广力度,关注上升速度较快,尤其在第四季度表现突出。
同样在四个季度中保持上升势头的还有慧海,其多以时尚类型的音箱获得部分消费者的关注,并在第四季度排名升至第七。
飞利浦、三诺、冲击波罗技等厂商在四个季度中关注起伏不定。
根据这一关注调查数据可见,2006年音箱市场竞争激烈,一方面,实力较强的厂商继续保持优势。
部分厂商以特色产品胜出,关注持续上升。
另一方面,还有一些厂商因为产品跟进的不及时以及产能的缩减,导致关注比例下跌。
3、主流厂商季度增长率调查
(1)漫步者——用户关注度下滑3.1个百分点
(图)2006年1~4季度漫步者音箱关注度走势
调查显示,漫步者在经历了2005年的关注度增长之后,2006年的关注走势有所下降。
在第一季度,其关注比例为45.9%;至第二季度,其关注比例微微上涨0.1个百分点,达46.0%;而从第三季度开始,其关注比例直线下滑,在第四季度,其关注比例落在42.8%。
同比一季度,漫步者的关注比例降低了3.1个百分点。
尽管如此,漫步者在整个音箱市场上的优势仍是相当的明显,用户关注比例始终保持在40%以上,而其它厂商的关注比例大多聚集在10%以下。
(2)麦博、轻骑兵、创新和三诺——麦博直线上扬,创新下滑明显
(图)2006年1~4季度主流音箱品牌关注度走势
调查显示,继2005年麦博的关注度持续增长之后,在2006年,麦博的用户关注比例继续一路高升。
在第一、二季度中,麦博的关注比例同为14.5%;从第三季度开始,麦博的关注比例迅速提升,至第四季度,其关注比例已高达18.1%,如此高的关注比例也使得麦博稳稳的把持了第二大音箱品牌的位置。
在音频领域极具盛名的创新在2006年颇为不顺,其关注比例一路走低。
从第一季度的9.3%降至第二季度的7.4%,再从第三季度的5.6%降至第四季度的4.2%,其关注比例累计幅度超过了5个百分点。
从下半年来看,创新的关注比例已处在轻骑兵之下。
轻骑兵在2006年的关注度变化较小,其关注比例始终处于7%-8%之前。
在第四季度,轻骑兵的关注比例为7.3%,同比一季度提升了0.2个百分点;三诺的关注比例也略有上升,其关注比例从第一季度的2.9%增长至第四季度的3.2%
三、产品规格关注调查
1、不同价位关注比例对比——100-300元产品的关注比例约占一半
(图)2006年不同价位音箱关注比例对比
调查显示,价位在100-200元的产品关注比例最高,为30.6%;201-300元产品的关注比例明显不及100-200元产品,为17.2%。
累计起来,100-300元产品的关注比例约占整个市场的一半,达47.8%,这说明消费者更青睐中低端的音箱产品。
100元以下产品由于过于低端,在音质、外观等方面一般都难以满足普通用户的需求,因而仅有6.7%的关注比例。
301-400元产品的关注比例为16.7%,与200-300元产品所获关注比例较为接近;401-500元产品的关注比例则较低,仅为7.4%。
在500元以上的音箱市场,占据超过整个市场1/5的关注比例,为21.4%。
2、不同声道类型产品关注比例对比——2.1音箱占据半壁江山
(图)2006年不同声道类型音箱关注比例对比
按声道类型划分,2006年的音箱市场主要分为2.0、2.1、5.1和7.1四个标准。
据ZDC调查结果显示,2.1音箱的关注比例超过了整个市场的一半,达到52.0%;其次是2.0音箱,关注比例为19.6%;5.1音箱的关注比例为11.8%,7.1音箱目前的用户关注度很低,仅为1.1%。
2.1音箱由于价格便宜,同时拥有不错的低音效果,一般是装机用户配置音箱时的首选产品;2.0音箱外观简洁、节约空间,特别适合追求纯音乐感受的用户;对于追求多方位音效,特别是经常观看DVD影片和玩游戏的用户来说,选择5.1或7.1音箱则比较适合。
3、不同材质产品关注比例对比——木质音箱关注比例超80%
(图)2006年不同材质音箱关注比例对比
调查显示,木质音箱所占关注比例高达84.1%。
无论是高、中、低端市场,木质音箱产品分布的数量最多,其取代塑料音箱已成为一种趋势。
塑料音箱的关注比例为7.7%,目前在迷你音箱上很多采用的是塑料材质,较受欢迎的产品如漫步者的M11和M1等。
当然,在高端市场上,同样有不少的塑质产品,但用户关注度明显不及木质产品。
金属箱体的音箱占到了2.9%的关注比例,这体现了少量的用户多元化需求。
四、重点厂商产品线结构与价格对比
1、五大音箱厂商产品线对比——漫步者的产品线均衡且丰富
(图)2006年中国音箱市场主流厂商产品线对比
调查显示,在200元以下的低端市场,三诺拥有的产品数量最多,达20款型号;漫步者与其相差四款,为16款;麦博和轻骑兵分别有15款和13款产品,创新的低价产品数量较少,为6款。
在200-500元市场,漫步者拥有19款产品,三诺、麦博和轻骑兵分别有17款、15款和14款产品,创新的数量最少,为6款。
在500元以上市场,创新和漫步者的产品数量分别达到16款和15款;麦博有8款产品,而轻骑兵和三诺的产品数量都非常少。
总的来看,漫步者的产品线最丰富,且高中低端产品分布较为均衡;轻骑兵和三诺主要面向中低端市场,但在中高端市场上也有不少产品分布。
创新则针对中高端市场;麦博也以中低端产品为主,其产品战线也延伸到中高端市场。
2、各厂商产品线分析
(1)漫步者——R系列为核心,2006年新推出“独立功放”的C系列
(图)2006年漫步者音箱产品线分布
调查显示,漫步者的产品线分布十分广泛,其在高、中、低端的累计产品数量达50款之众。
R系列是漫步者的主打产品,占据整个产品线一半以上比例;M系列占据8款,为迷你/移动音箱产品;面向高端的S系列占据6款,E系列的时尚产品有4款,DA系列的5.1家庭影院产品为2款。
C系列是漫步者在2006年新推出的,采用了“独立功放”的设计方式,目前推出的两款型号分别是C1和C2。
(2)麦博——M系列和梵高FC系列占自身产品线的60%
(图)2006年麦博音箱产品线分布
调查显示,M系列和梵高FC系列产品占据整个麦博产品线的60%。
其中,以2.1音箱(其中仅有1款5.1产品)为主的M系列共计12款产品;包含2.0/2.1/5.1和2.1+1(独立功放)的梵高FC系列共计11款产品。
低价位的B系列共有5款产品,面向高端的X系列、H系列、MD迷你系列和SOLO系列均有2款产品。
Pure系列和A系列都仅有1款产品,其中Pure系列的“麦博 Pure10”是一款高档2.0音箱,售价高达3800元,其也是麦博品牌中价位最高的一款型号。
(3)轻骑兵——C系列主打中低端市场,产品数量占自身产品线的43%
(图)2006年轻骑兵音箱产品线分布
调查显示,轻骑兵C系列的产品数量占自身产品线的43%,达到13款,该系列产品的市场价位都处在300元以下。
面向中高端市场的V系列和B系列均为4款;X系列产品有3款,迷你U系列和M系列均为2款;Travelmus和FM系列均只有1款产品。
轻骑兵是以中低端市场为主,旗下2/3的产品价位都在300元以下。
(4)创新——定位高端,500元以上产品占自身产品线的57%
(图)2006年创新音箱产品线分布
调查显示,创新Inspire系列的产品数量最多,并覆盖了2.0、2.1、5.1和7.1等多种型号,总计达共有7款。
I-Trigue系列共有5款产品;面向低端市场的2.1音箱SBS系列有4款产品;迷你TravelSound系列、PCWorks系列和高端领域的GigaWorks均有3款产品;XFREE系列和E-MU系列分别有2款和1款产品。
创新是老牌的音箱厂商,曾在声卡市场叱咤风云,在音频领域享有很高的地位。
其产品定位主要为中高端用户群,其中价位500元以上的产品占自身产品线的57%,且拥有价格高达5000元左右的“GigaWorksTHXS750”“E-MUPM5”等顶级产品。
(5)三诺——面向低端,300元以下产品占到整个产品线的3/4
(图)2006年三诺音箱产品线分布
调查显示,三诺的产品线分布细致,按命名划分,可共分为十大系列。
其中H系列的2.1产品数量最多,达9款,该系列产品价格几乎都处在150-200元之间。
三诺iFi系列产品共有6款,其中“独立功放”产品占据3款;V系列产品共有5款,该系列同H系列一样,也是清一色的2.1产品,但价位略高于H系列,一般处在250-350元之间。
同为2.1产品的还有A系列,产品数量为4款,市场价位都不超过150元。
三诺Ispeak迷你系列有4款产品,N系列和MPOD系列均有3款产品,LA系列有2款产品,C系列和5.1家庭影院AV系列均只有1款产品。
三诺是一家面向低端市场的音箱品牌,其300元以下产品占整个产品线的76%,而超过400元的三诺产品仅有2款,最贵的一款产品——三诺iFi601(5.1声道)才只有688元。
3、主流厂商产品均价对比
(1)整体市场均价对比——三诺均价最低,创新均价最高
(图)2006年中国五大音箱品牌产品均价对比
调查显示,漫步者、麦博、轻骑兵和三诺的产品均价都在300-400元之间,唯有创新的产品均价高高在上。
具体来看,主攻低端音箱市场的三诺拥有最低的产品均价,为307元;轻骑兵也同样以中低端产品为主,其产品均价为341元;麦博和漫步者的产品均价分别是359元和395元;创新定位高端市场,其产品均价高达1637元。
(2)2.1音箱市场均价对比——麦博在2.1市场占据价格优势
(图)2006年主流品牌2.1音箱均价对比
调查显示,在2.1音箱市场中,五大厂商的产品均价都在400元以内,麦博略占价格优势,其是唯一一家产品均价低于200元的品牌,为192元。
轻骑兵和三诺的产品均价也相对较低,分别为206元和220元;漫步者的均价略高些,为260元;创新在2.1音箱产品的均价为395元,相比漫步者、麦博等厂商要高出150-200元左右。
五、市场预测分析
1、产品规格变化预测——2.1仍是主力产品,厂商会突出个性化
2006年最受用户关注的产品是价位100-300元之间的2.1系列音箱,该系列产品能够满足大多数消费者的音乐需求,且一般有不错的音质。
在2007年,这一特征不会改变,但厂商将在尽可能提升音质的同时,突出个性化的外观设计,以给用户带来焕然一新的感受。
2、产品价格走势预测——主流产品降价空间不大
音箱是技术相当成熟的产品,升级换代速度较慢,由于2006年音箱原材料价格又有所上涨,更增加了提高利润率的难度。
在这种情况下,各大厂商尽量避免直接的价格竞争,突出各自不同的产品特色,走个性化发展之路。
在2007年,厂商同样不会赔本赚吆喝,产品价格应当比较稳定。
3、技术发展趋势预测——迷你音箱发展势头良好
在2006年,漫步者M11、麦博MD121与轻骑兵X10Q等迷你系列音箱都受到了相当高的关注度。
迷你音箱体积小巧、造型精致,已逐渐成为一种时尚产品。
随着笔记本产品与液晶显示器的快速普及,迷你系列产品将受到越来越多的用户关注。
4、品牌市场格局预测——音箱市场将继续保持高品牌集中度
在2006年,前五大音箱品牌的累计关注比例超过了整个市场3/4,仅漫步者的关注比例就高达44.4%。
另外,麦博、三诺和轻骑兵在2006年的关注度都持续增长。
在2007年,大部分市场份额也必然继续掌握在这几大品牌手中。
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