银行理财工作简报.docx
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银行理财工作简报.docx
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银行理财工作简报
银行理财工作简报
1.银行柜员工作简报怎样写啊
这是样板。
详细状况要依据你实际的工作处理。
银行工作简报--战酷暑鼓斗志个人存款再创新高
盐堂支行在面对存款淡季,个人存款消失下滑的不利形势下,该行全体以“开展优质文明服务”为契机,动员全体员工,克服困难和畏难心情,在营销客户上发力,从而使个人存款保持快速增长,截止7月15日,该行个人存款余额达16009万元,比上月新增700万元,比年初增长4247万元,完成市分行下达全年方案的106%。
一、发扬团队精神,上下目标全都,抢市场,占先机。
为了使我行存款能有较大的突破,新的领导班子特别注重个人业务的进展,行长带领全行上下团结全都,群策群力,全身心投入到营销工作中,行领导放弃了一个个休息日,挑灯夜战,日夜奔波,先后营销了中建一局市项目部、供水公司、电影公司、烟草公司职工奖金等几家代工单位,沉淀资金达到800余万元。
为了汲取存款,我们的员工对支行所在街道社区进行了拉网式宣扬,让客户首先对我们的产品有所了解,接受我们的产品,使用我们的产品,提高了我行的市场竞争力量。
二:
坚持以客户为中心,行领导实行坐班制,实行窗口弹性服务。
业务快速进展,原有的三个对私营业窗口已远远不能满意客户的需求,面对如此的柜面压力,在原有员工人数不变的基础上,行领导准时做出决策,对对私营业窗口实行弹性工作制,开办四个对外营业窗口,并且在营业大厅设立了低柜区,把理财、基金业务放到客户经理低柜区来做,这样愈加强了客户经理与客户的面对面沟通,有助于我行的新产品向客户推介与营销,上半年我行代销基金产品销售总额达到2500万元。
前台柜面基本业务与大厅理财业务的分流经过这样的合理规划,才使柜面压力得到进一步缓解,每位员工都充分发挥了本人的所能,有充分的时间与客户进行沟通,在和客户的沟通中,也就能了解到客户所想,客户所需,充分挖掘客户资源,做到得心应手、不慌不乱。
三、搭建高端客户服务渠道。
紧抓我们的VIP客户,切实为客户供应差别化,共性化服务,即我们的客户经理首先依据客户的爱好,特点,为客户推举最适合的产品,让客户感觉到我们服务,对VIP客户坚持实行绿色通道,让客户彰显本人的尊贵身份。
四:
充分发挥大堂经理作用,实行“大厅制胜”。
行领导班子每天轮番在大厅值班,现场处理工作中的难题,大堂经理与客户经理,柜员相协作,发觉潜在客户时,大堂经理在第一时间把信息反馈给客户经理,便于客户经理对客户进行准时的维护。
通过大堂经理与客户经理的亲密协作,我行在营业大厅共发觉高端VIP客户150户,总计挖掘存款达到了1500多万元。
五:
部门联动,乐观挖掘储源。
由于大量资金需投放市场,加上股票、基金的热销,致使我行的个人储蓄存款开头消失下滑趋势,对此行领导准时制定了非储蓄岗位员工吸储考核方法,调动了全行员工的工作乐观性,盐湖支行全员并肩作战,协同合作,为存款增长作好坚实后盾。
深信“天道酬勤”,有付出肯定会有报答,在今后的工作中,我们肯定会再接再励,使我行的各项业务都更上一层楼
2.银行柜员工作简报怎样写啊
这是样板。
详细状况要依据你实际的工作处理。
银行工作简报--战酷暑鼓斗志个人存款再创新高盐堂支行在面对存款淡季,个人存款消失下滑的不利形势下,该行全体以“开展优质文明服务”为契机,动员全体员工,克服困难和畏难心情,在营销客户上发力,从而使个人存款保持快速增长,截止7月15日,该行个人存款余额达16009万元,比上月新增700万元,比年初增长4247万元,完成市分行下达全年方案的106%。
一、发扬团队精神,上下目标全都,抢市场,占先机。
为了使我行存款能有较大的突破,新的领导班子特别注重个人业务的进展,行长带领全行上下团结全都,群策群力,全身心投入到营销工作中,行领导放弃了一个个休息日,挑灯夜战,日夜奔波,先后营销了中建一局市项目部、供水公司、电影公司、烟草公司职工奖金等几家代工单位,沉淀资金达到800余万元。
为了汲取存款,我们的员工对支行所在街道社区进行了拉网式宣扬,让客户首先对我们的产品有所了解,接受我们的产品,使用我们的产品,提高了我行的市场竞争力量。
二:
坚持以客户为中心,行领导实行坐班制,实行窗口弹性服务。
业务快速进展,原有的三个对私营业窗口已远远不能满意客户的需求,面对如此的柜面压力,在原有员工人数不变的基础上,行领导准时做出决策,对对私营业窗口实行弹性工作制,开办四个对外营业窗口,并且在营业大厅设立了低柜区,把理财、基金业务放到客户经理低柜区来做,这样愈加强了客户经理与客户的面对面沟通,有助于我行的新产品向客户推介与营销,上半年我行代销基金产品销售总额达到2500万元。
前台柜面基本业务与大厅理财业务的分流经过这样的合理规划,才使柜面压力得到进一步缓解,每位员工都充分发挥了本人的所能,有充分的时间与客户进行沟通,在和客户的沟通中,也就能了解到客户所想,客户所需,充分挖掘客户资源,做到得心应手、不慌不乱。
三、搭建高端客户服务渠道。
紧抓我们的VIP客户,切实为客户供应差别化,共性化服务,即我们的客户经理首先依据客户的爱好,特点,为客户推举最适合的产品,让客户感觉到我们服务,对VIP客户坚持实行绿色通道,让客户彰显本人的尊贵身份。
四:
充分发挥大堂经理作用,实行“大厅制胜”。
行领导班子每天轮番在大厅值班,现场处理工作中的难题,大堂经理与客户经理,柜员相协作,发觉潜在客户时,大堂经理在第一时间把信息反馈给客户经理,便于客户经理对客户进行准时的维护。
通过大堂经理与客户经理的亲密协作,我行在营业大厅共发觉高端VIP客户150户,总计挖掘存款达到了1500多万元。
五:
部门联动,乐观挖掘储源。
由于大量资金需投放市场,加上股票、基金的热销,致使我行的个人储蓄存款开头消失下滑趋势,对此行领导准时制定了非储蓄岗位员工吸储考核方法,调动了全行员工的工作乐观性,盐湖支行全员并肩作战,协同合作,为存款增长作好坚实后盾。
深信“天道酬勤”,有付出肯定会有报答,在今后的工作中,我们肯定会再接再励,使我行的各项业务都更上一层楼。
3.银行理财经理年终工作总结表现突出的地方怎样写
强调服务与管理的重要性。
没有范文。
以下供参考,
次要写一下次要的工作内容,如何努力工作,取得的成果,最终提出一些合理化的建议或者新的努力方向。
。
工作总结就是让上级晓得你有什么贡献,体现你的工作价值所在。
所以应当写好几点:
1、你对岗位和工作上的熟悉2、详细你做了什么事
3、你如何专心工作,哪些事情是你动脑子去处理的。
就算没什么,也要写一些有难度的问题,你如何通过努力处理了
4、以后工作中你还需提高哪些力量或充实哪些学问
5、上级喜爱自动工作的人。
你分内的事情都要有所预备,即事前预备工作以下供你参考:
总结,就是把一个时间段的状况进行一次全面系统的总评价、总分析,分析成果、不足、阅历等。
总结是应用写作的一种,是对已经做过的工作进行理性的思索。
总结的基本要求
1.总结必需有状况的概述和叙述,有的比较简洁,有的比较具体。
2.成果和缺点。
这是总结的次要内容。
总结的目的就是要确定成果,找出缺点。
成果有哪些,有多大,表现在哪些方面,是怎样取得的;缺点有多少,表现在哪些方面,是怎样产生的,都应写清晰。
3.阅历和教训。
为了便于今后工作,必需对以前的工作阅历和教训进行分析、讨论、概括,并构成理论学问。
总结的留意事项:
1.肯定要实事求是,成果基本不夸大,缺点基本不缩小。
这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清晰。
语句通畅,简单理解。
3.要详略相宜。
有重要的,有次要的,写作时要突出重点。
总结中的问题要有主次、详略之分。
总结的基本格式:
1、标题
2、注释
开头:
概述状况,总体评价;提纲挈领,总括全文。
主体:
分析成果缺憾,总结阅历教训。
结尾:
分析问题,明确方向。
3、落款
署名与日期。
4.年终总结:
银行理财经理的年终总结
你的上一篇帖子也是我回的虽然是在看到这个帖子之前发的
你的提纲比我给你列的都具体你可以像学校生写作文一样骨头都有了把肉补上去就好了么
1.目标你本人晓得的存款个人消费贷款银行卡(借记卡信誉卡)基金保险第三方存管开户给你多少任务完成多少你本人有数至于强化内部管理根据你们行内的规定一条条的抄上去有什么难的?
2.工作措施:
维护老客户开展新客服联动单位客户开展理财产品推介会银行新业务产品发布会组织客户学习沟通阅历等
3.这条不用我教了吧不要太虚心多表扬本人一下
4.阅历不晓得你这一年都做什么了本人想想
5.问题么:
业务创新力度需要连续加强加大优质客户发掘力度不痛不痒的就可以
6.这条就写将来工作瞻望吧
5.银行工作总结怎样写
工作总结,一般可包括以下四个部分的内容和要求:
一、概述。
对工作开展的主客观条件、有利或不利因素及全体环境和基础进行概述,可简洁,可具体。
通常来说,就是在谁谁谁的领导下、在谁谁的关心下、在什么什么样的状况下….这些内容;二、成果和不足。
总结的目的一方面要汇报出本人的成果,另一方面也要找出本身的问题和不足。
而这以部门也正是总结的次要、核心内容;三、阅历教训。
一年工作下来,总会收获肯定的阅历和教训,而这些阅历、教训则正是我们今后更好开展工作的财宝积累。
四、今后工作思路、工作准备。
方案与总结通常都是一体的,常被放置总结内容之后,依据今后的工作部署和要求,吸取上年度的阅历和教训,明确今后努力方向,提出整改措施等等。
需要原创稿件,可找我们。
6.银行工作总结
新年好!
敬重的各位领导、同志们:
你们好!
2006年是工行进展史上浓墨重彩的一年,工行胜利迈出了股份制改革的第一步。
2006年对南岸支行来讲,是辛勤耕耘的一年,是顺应变革的一年,是开辟创新的一年,也是理清思路、加快进展的一年。
在这一年里,各支行及下属分理处机构业务整合平稳进展,综合业务系统全面推动并取得预期目标。
在这一年里,组织和领导赐予了我很多学习和锻练的机会。
我所在的岗位是。
的服务窗口,我的一言一行都代表着本行的抽象。
我的工作中不能有一丝的马虎和放松。
众所周知,。
的储蓄所是最忙的,每天每位同志的业务平均就要达到近两百笔,接待的顾客二百人左右,因而这样的工作环境就迫使我本人不断的提示本人要在工作中仔细仔细再仔细,严格根据行里的制定的各项规章制度来进行实际操作。
三个月中一直如一的要求本人。
由于我是新来的,在业务上还不是特殊娴熟,为了尽快熟识业务,当我一遇到问题的时候,我会非常虚心的向老同志请教。
对待业务技能,我心里有一条给本人规定的要求:
三人行必有我师,要千方百计的把本人不会的学会。
今后想在工作中关心其他人,就要使本人的业务素养提高。
刚开头的时候,我还由于不够细心和不够娴熟犯过错误,虽然赔了钱,但是这并不影响我对这份工作的乐观性,反而愈加鞭策我努力的学习业务技能和理论学问。
所位于城乡结合部,有着密集的人口。
在储蓄所的四周有许多领社保和医保的下岗、退休工人,也有好几所学校。
文化层次各不相同,每天都要为各种不同的人服务。
我时辰提示本人要从细节做起。
把行里下发的各种精神与要求落实到实际工作中,微小化,平民化,生活化。
让客户在这里感遭到暖和的含义是什么。
所里常常会有外地来的务工人员或同学来办理个人汇款,有的人连所需要的凭条都不会填写,每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法,一字一句的教他们,直到他们学会为此。
临走时还要嘱咐他们收好所写的回单,以便下次再汇款时再写。
当为他们每办理完汇款业务的时候,他们都会不断的我表示感激。
或许有人会问。
个人汇款在储蓄所只是一项代收业务。
并不能添加所里的存款额,为什么还要这么热心的去做,但是我认为,专心来为广阔顾客服务,才是最好的服务。
当我听到外边顾客对我说:
你的活儿干的真快……那个小妹儿态度真不错……。
就是好……这样的话的时候。
我心里就万分的兴奋,那并不光是对我的表扬,更是对我工作的认可,更是对我工作的激励。
新的一年里我为本人制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实本人,以饱满的精神形态来迎接新时期的挑战。
明年会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为本人鼓劲。
要在竞争中站稳脚步。
踏踏实实,目光不能只限于本身四周的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的进展。
我也会向其他同志学习,扬长避短,相互沟通好的工和阅历,共同进步。
征取更好的工作成果。
。
7.理财经理每月的工作目标怎样制定
2021理财经理每月工目标作定制总结:
一、各项任务目标、学习和工作状况
1、任务目标:
基金e799bee5baa6e4b893e5b19e31333337613932个人任务目标万,完成万,完成率241%。
理财产品
个人任务目标万,完成万,完成率226%。
理财客户
新增户,完成111%。
贵金属
任务目标万,销售万,完成率115%。
白金卡
任务目标张,完成张,完成率130%。
贷记卡
个人任务目标张,完成张,完成率206%。
2、学习上:
通过了cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资历。
3、工作上:
1)、乐观营销新客户
有一次,一个客户向我询问我行办vip卡的条件,我按阅历推断该客户有肯定潜力,
工作总结《理财经理半年工作总结》。
接下我急躁营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我自动向其引见了我行的网上银行汇款便利、快捷、而且优待。
后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xxx万元。
2)细心维护老客户
定期给老客户打电话,引见我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。
一个老客户,不情愿进行风险投资,即便是低风险的理财产品也不情愿买,就买国债或存到银行。
后来我得知他本人爱好保藏,我以此为切入点,向其推举贵金属,该客户对此特别感爱好,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金属,为我行添加了xxx万多元的两头业务手续费。
3)急躁解答客户问题
常常会有客户向我询问基金方面的问题,每个客户我都进行具体讲解。
在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机。
记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话始终不接。
做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么阅历,但我晓得客户给我打电话就是对我的信任。
4)帮助行领导乐观营销
在做好本岗的同时,帮助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的不足:
1、部分大客户材料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高。
2、营销力度有待提高。
三、工作准备:
1、业务方面:
对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠实度。
2、营销方面:
要多学一些营销技巧,加强本人的交际沟通力量,在处理麻烦问题上能够敏捷变通。
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