美国特钢行业.docx
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美国特钢行业
美国特殊钢行业
1.美国特殊钢行业概况
美国钢铁工业始于19世纪的70年代,与英、德、法等西方发达国家相比,其发展速度很快,1871年美国粗钢产量仅7.8万吨,1886年钢产量达到260万吨,跃居世界首位。
在此后的八十年间,美国钢铁工业一直处于世界领先地位,美国钢产量占世界总钢产量的比例长期保持在35%-60%之间,最高时达到1945年的61.1%,1973年钢产量创1.368亿吨的历史最高纪录。
但在第二次能源危机以后,随着需求的下降,粗钢产量也出现大幅下降,美国钢铁工业在世界上的地位开始急剧下降,钢产量占世界总钢产量的比例从1945年的61.1%下降至1975年的16.4%,直到1982年达到最低点10.5%,以后便一直在11%-13%之间波动。
而特钢的发展较为缓慢,美国特钢占粗钢比例较少。
上世纪最后25年里,世界钢材消费量年增长率也仅为1%多,一些主要产钢发达国家则不足0.5%。
这说明钢铁工业从全球角度来看进入缓慢发展阶段。
与此同时,美国各主要钢铁公司出现了亏损,并迫使一些企业关闭,尤其是特钢行业。
职工人数从70年代的50余万人锐减到八十年代末的约20万人。
九十年代以来,随着美国经济的持续增长,钢材需求旺盛,2000年美国粗钢产量达到10099万吨,但其增长的部分主要是以电弧炉为基础的小钢厂。
钢铁工业为美国经济三大支柱之一,70年代以后,钢铁工业面临着设备老化,劳动生产率低下,国际竞争激烈等方面的挑战,处境非常困难。
鉴于这种局面,美国钢铁工业部门从八十年代初开始了大规模的技术改造和企业结构调整。
据估算,美国钢铁工业仅在八十年代后半期就投入企业和设备技术改造资金6000亿美元,使其转炉效率、连铸能力、带钢轧机等技术和设备达到了世界最先进水平。
当然,同其它工业部门相比,美国的钢铁工业仍有很大困难,这不仅是美国国内因素所致,而钢铁设备生产能力过剩,也是一个带有全球性的问题。
从八十年代中期之后美国钢铁工业逐渐回落,它把大量投资投向新建的小钢厂工程,电炉小钢厂钢材生产能力迅速增加。
1974年美国短流程电炉小钢厂钢材交货量为789万吨,市场份额为7.03%,到1998年上升至3464.7万吨,市场份额上升至39%;与此相反,1974年美国长流程高炉钢铁厂钢材交货量为6938万吨,市场份额为91.5%,到1998年下降至4970万吨,市场份额下降至41.6%。
目前,美国钢材可持续交货能力又回复到1973年至1974年水平。
美国钢铁工业生产不稳定,波动性很大,这与战争的刺激和受经济危机的影响有很大的关系。
战争刺激钢产量猛增:
两次世界大战期间,美国不仅未遭战争破坏,而且成为世界军火供应地(钢产量从1911年的2405.6万吨增加到1917年的4578.4万吨,以及从1939年的4789.8万吨增加到1944年的8132.2万吨);在侵朝战争的刺激下,钢产量于1953年首次突破1亿吨;在越南战争期间,钢产量保持在1.1亿吨以上,1973年钢产量创13680.4万吨的历史最高纪录。
经济危机则导致钢产量猛跌:
1929年-1933年美国的经济危机严重地影响了钢铁工业,钢产量从1929年的5733.9万吨下降到1932年的1390.1万吨;1973年开始的第一次世界能源危机使美国钢产量从1973年的13680.4万吨下降到1975年的10581.7万吨;尤其是在1980年—1982年的第二次世界能源危机中,钢铁工业一蹶不振,钢产量从1979年的12611万吨猛跌到1982年的6613.7万吨。
另外,由于政策不力、资金匮乏、产品成本高而无竞争力和进口产品冲击等诸多原因,美国钢铁工业在同发达国家的激烈角逐中渐居下风,主要钢铁企业连年亏损。
面对产能过剩、设备陈旧、市场缩小、进口渐增、工资高涨等困难,美国政府放宽环保条例,修订税务法,加速折旧,为钢铁工业改造积累资金,并在八十年代资助钢铁工业300亿美元;同时和美国钢铁界一起引进国外资金和成熟技术,确定最佳生产规模,从根本上改组和调整钢铁工业结构。
通过努力,取得了巨大成绩,产钢能力由1980年的15370万吨缩减到1989年的10510万吨;钢产量由1980年的10146万吨,降到1989年的8885万吨;职工人数由70年代的50余万人锐减至1989年的21万人。
同时设备现代化程度大幅度提高,劳动生产率提高了1/3,生产成本显著降低。
从而使美国钢铁工业再次跻身于世界钢铁工业先进行列之中。
九十年代以来,随着美国经济的持续增长,钢材需求旺盛以及企业自身竞争力的提高和良好的市场环境,使得曾被称为“夕阳工业”的美国钢铁工业重新焕发出朝气。
据美国钢铁协会统计数据表明,自1995年以来,美国产钢能力增加了1100万吨,但同时美国钢铁工业严重老化,革新速度赶不上时代进步,并且在全球钢铁业整合的浪潮中停滞不前,再加上海外钢材大量涌入的催化,经营危机日渐严重。
1998年末美国钢铁企业开始出现危机,美国传统长流程钢厂的反倾销呼声一浪高过一浪,然而美国一部分贸易商和下游加工企业,依靠进口成本低的优势,迅速扩大市场占有率,在以价格为导向的市场交易中,传统长流程钢厂节节败退,市场份额逐渐缩小。
大型钢铁联合企业一方面接受美国政府的巨额补助,另一方面要求政府以征收高额关税和进口配额以消除进口钢材的冲击,并且一有机会更是大肆指责进口钢材所带来的伤害。
自由贸易是市场发展的必然趋势,贸易壁垒将无法阻碍这一发展潮流。
美国大型钢厂如果不努力提高自身实力,强化经营竞争力,一味依赖政府的补贴和贸易保护,未来的进一步衰退将指日可待。
美国特殊钢生产设备与技术的发展,从1970年开始,首先加强炼钢工序的大型、高生产率的设备,通过采用精炼与连铸设备,提高连铸比,从而确立了特殊钢的高品质、廉价生产体制,接着又采用精密尺寸、高生产率轧制设备,确立了特殊钢生产的基础设备与技术。
自从上世纪50年代以来,特殊钢,尤其不锈钢的生产、消费一直在不断增加,并且正进入加速发展时期,促进这种发展趋势的驱动因素是:
由于不断追求并达到较高的生活标准,因此对高质量、使用寿命长的产品需求增加,这些产品大多有特殊钢构成。
当前特殊钢的发展具有性能高级化、品种规格多样化的特点。
因此对钢材的均匀性、超细组织、表面质量和尺寸程度的要求也很高。
美国特殊钢大部分用于汽车行业,一部分用于制造家电行业,下面美国钢材按用途分的销售量表1也反映了特钢的用途。
美国对特殊钢需求缩退最大的行业是汽车行业,其次是器具行业。
轿车和部件制造厂需求的特殊钢占钢工业产量的8-12%,2000年美国私人客车产量下降了1.7%,轿车制造厂对钢的需求比1999年减少4%,预计今年是另一个下降年。
今年汽车制造厂对钢的需求量将减少,因为汽车制造厂已经采取削减产量的措施。
通用汽车公司今年第1季度将减产26%;福特公司将调低销售量17%;美国去年经营最差的克莱斯勒公司已减产26%,并且已经宣布了直到2004年的继续削减15%能力和2.6万名员工的中期计划。
这些大汽车公司还必须清除去年积压的过多的库存。
2000年末通用汽车公司库存(待售的汽车)达到接近100天的销售量,大大超过正常的60天的指标;其他主要汽车生产厂的库存水平也超过60天。
此外某些2000年签订的合同价每短吨比现行价要高出100美元,克莱斯勒已被要求降低5%已签订合同的价格,其他汽车制造厂也将面临同样的问题一般来说,长期供给合同调价幅度在1%和2%已属于大大超过规则的。
另外,美国特钢厂纷纷缩小生产规模,产品转向高附加值产品。
为满足汽车制造和建筑业的需要,各大特钢公司相继投产了镀锌生产线,使镀锌板产量迅速提高,由1980年的475.7万吨增加到1995年的1321.4万吨,提高近两倍。
另据报道,1998年美国新增镀锌生产线9条,年产能力约为450万吨。
表1美国钢材按用途分的销售量单位:
104t
用途
1996
1997
1998
1999
2000
数量
%
数量
%
数量
%
数量
%
数量
%
合计
100
100
100
100
100
出口
内需
经销业
2522.0
再加工业
锻造
656
螺栓、螺母制造
345
汽车制造
1521.4
船舶制造
249
飞机制造
0
0
0
7
续表1
机械制造
电气机械制造
家用器具制造
办公用器具制造
容器类产品制造
建设业
铁路运输
石油天然气开采业
矿业
农业(含农机)
国防、军工
0
0
0
0
0
其它
美国特殊钢产能发展趋势是下降,但全球特殊钢产能在上升,其中目前全球不锈钢产能将近1800万吨,预计到2003年私有钢厂的产能至少可增加250万吨。
下面的表2是1979年以来美国特殊钢产量及占粗钢产量的比例,此比例九十年代以后较八十年代低,而且近两年有明显下降趋势。
表21979年以来美国特殊钢产量及占粗钢产量的比例单位:
104t
年份
特钢合计
合金钢
不锈及耐热钢
占钢总产量比例(%)
粗钢产量
1979
1980
1981
1982
1983
13
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1113.5
1996
1997
1998
1999
2000
目前美国特殊钢业现正努力走出困境,铁姆肯公司称,公司将削减其在北美和欧洲的300个管理职位。
卡彭特技术公司二季度亏损额达400万美元,公司将引损归咎于其主要用户调整库存从而削减采购量。
而总部设在克里夫兰的麦克唐纳投资公司高级副总裁、钢铁工业分析家指出,美国特殊钢市场尚未触底反弹。
他称铁姆肯公司裁员对特殊钢长材市场来说不是一个好兆头。
尽管近日特殊钢企业尝试推动市场销售,但实际成交量还在小幅下降。
除此之外,美国三大汽车生产公司表示,由坚挺使得于美元其市场占有率不断下滑。
因此对特殊钢材的消费明显不足。
总之,美国特钢行业的发展具有以下特点:
1)美国特钢企业具有明显的区域性,因为美国废钢量过剩,而且它是废钢出口的大国,一般特殊钢企业当地的废钢就足以够它使用,生产的特殊钢就近销售,出口量较少。
2)废钢价格波动较小,废钢对美国特殊钢行业影响较小,而且特钢企业可以有选择的使用较好的废钢,减少了剔除废钢中有害元素的困扰。
同时也促使了短流程小钢厂的发展。
3)引进外资,由于钢铁企业投资较大,美国缺乏资金,所以美国许多特殊钢企业的投资主要靠引进外资,八十年代以后,仅日本在美国就建立了许多特殊钢企业,以合资或独资形式,这些公司生产的特殊钢又运回日本用于汽车行业等。
1.2美国特钢行业小钢厂迅速发展
目前美国特殊钢工业主要有两类企业组成,钢铁联合企业和小钢厂(Mini-mill)。
这两类企业有着不同的历史,目前的状况也不相同。
钢铁联合企业属于大型钢铁公司类型,有矿石处理设备、焦炉、高炉、炼钢炉及轧钢设备等一整套钢铁生产设备。
这类企业大多数是在60年代以前建成的,在以后的年代里主要是进行改造。
有代表性的公司有美国钢铁公司、伯利恒钢铁公司、LTV钢公司、国家钢公司、AK钢公司等。
目前其钢产量占美国总钢产量的55%左右。
而小钢厂则是一般以废钢作原料,采用电炉冶炼的短流程钢厂,其多数是在60-70年代随着连铸技术的发展陆续建立起来的,尤其是在八十年代后期小钢厂得到迅速发展,其代表性的钢厂如纽柯钢公司,动态钢公司等。
从目前美国钢铁工业产钢规模看,可以同70年代中期相类似,但不同的是,短流程电炉小钢厂大量增加,而且短流程电炉小钢厂采用许多最新技术,钢铁工业布局和产品系列大变化以及国内钢铁厂对进口的原料及坯料依赖度大为增加。
美国小钢厂对钢铁工业的震动可分成三个阶段:
第一阶段为50年代和60年代,连铸技术的发展,起初的生产规模较小,一般在10万吨/年-100万吨/年之间,主要生产普通长材,特别是用于钢筋混凝土结构的钢筋,当时的年产量约为1500万吨,约占美国总粗钢产量的15%。
第二阶段为70年代和八十年代,薄板坯、中板坯连铸技术的发展使美国小钢厂异军突起,生产规模迅猛扩大。
那时,美国大部分长材由小钢厂生产,如钢筋占100%、小型型材占95%、轻型结构钢占80%、线材占75%(1989年数据)。
年产量已达3000万吨,约占总粗钢产量的30%。
第三阶段为九十年代(即从纽柯钢公司的薄板坯连铸连轧生产线于1989年7月第一次生产热轧带卷开始),小钢厂已开始进入扁平材市场,且年产能力逐年提高(见表3),此阶段小钢厂的钢产量所占的比例1995年超过40%,1996年达到42%,1997年约为45%,将来此比例可达50%。
表31989年-2000年美国小钢厂的扁平材年产能力
年份
1989
1992
1994
1995
1996
1997
2000*
年产能力(万吨)
80
190
390
720
1170
1390
1500-2000
注:
*为预测值。
现在,美国小钢厂的含义已与70年代完全不同了,Mini-Mill是指区别于拥有大型高炉—转炉设备的钢铁联合企业的现代大、中、小短流程电炉钢厂。
美国小钢厂之所以发展迅速有以下几个原因:
1)废钢资源丰富
美国是世界上钢铁积蓄量最多的国家,废钢资源尤为丰富,美国的废钢供大于求。
美国是世界上最大的废钢出口国,被誉为“世界废钢供给基地”。
目前年出口废钢在1000万吨左右,直到2000年前,此出口量不会有大的变化。
另外,由于美国废钢富裕,使电炉使用的原料质量较好,可选性大,也为特钢生产提供了较好的条件。
2)直接还原迅速发展
近十年来,美国小钢厂如雨后春笋般蓬勃发展,将来争夺废钢原料市场势必很激烈。
另外,在美国废钢市场中,优质废钢有可能减少,或有减少的趋势,而循环废钢,尤其是表面处理钢板、特殊钢板及复合钢板等的比例却在增加。
由于这类废钢含有大量混杂金属元素,在回收时需筛选和处理,增加了成本。
为提高产品质量、降低生产成本,美国越来越多的电炉厂用直接还原铁代替废钢,据统计,1997年美国市场的直接还原铁量大约为170万吨-340万吨,预计未来的产量会更高。
另外,还有的厂家使用碳化铁、生铁或铁水。
3)电力充足
电炉炼钢需要消耗大量电能。
美国是世界上最大的电力生产国,火电站、水电站、核电站遍及美国。
使小钢厂的发展有充足的电力保证。
另外,美国的电价相当便宜,九十年代以来,工业用电只有4.8美分/kWh左右,而日本的工业用电高达12美分/kWh-16.7美分/kWh,西欧发达国家的工业用电也在5.5美分/kWh-9.8美分/kWh。
相比之下,美国发展小钢厂在用电方面有比较优越的条件。
4)符合环保要求
目前,环境和生态问题已成为全球关注的焦点。
最近几年美国钢铁工业在净化设备方面的投资大增,平均每年2.5亿美元。
1990年美国国会通过了《大气保护法修正案》,据估计,目前美国仅有1/4焦炉符合大气污染标准的要求。
用废钢代替铁矿石炼钢可减少气体污染86%,减少水污染76%,减少耗水量40%,同时减少采矿废弃物97%。
5)宏观经济因素
从投资上看,建设高炉-转炉流程的大型联合企业,其平均投资为小钢厂的2-10倍。
例如,纽柯钢公司在1968年-1980年建造的4个棒材轧钢厂,吨钢平均投资为100美元;在1987-1992年建造的1个宽缘H型钢厂和2个薄板厂,吨钢平均投资为300美元-330美元;而大型联合企业则需800美元-1000美元/吨钢。
另外,建设小钢厂与联合企业相比,占地面积可减少50%-60%,建设周期由4年-8年缩短到1.5年-2年,资金回收期相应缩短。
此外,小钢厂的维修费用及在提高效益进行现代化改造的投资也低于大型钢铁联合企业,大约低50%-100%。
从运输上看,美国小钢厂所属生产厂具有分散化特点,如纽柯钢公司所属生产厂便分布在不同的州中(这主要是由于废钢资源的分散性所造成的)。
从本地及附近地区采购的废钢,在本地电炉钢厂冶炼最终生产出钢材后,即可就地销售,因此营销路线便捷,运输费用低。
从产品成本上看,电炉流程不仅在所耗原料和能源成本上较联合企业低,而且由于电炉生产工序简化、流程短,在投资及生产成本等方面均有一定优势。
纽柯生产成本较联合企业低50%-60%。
纽柯与世界主要产钢国冷轧钢板生产成本比较,纽柯生产成本低18%-42%。
从成本构成上看,小钢厂固定成本通常仅占40%,而典型的钢铁联合企业固定成本占70%。
在收入随经济周期波动大的行业中,可变成本占60%的成本结构显然比固定成本为70%的成本结构更具竞争力。
由于美国拥有丰富的电力资源和废钢资源,而钢铁生产的短流程与长流程相比,具有建设投资省、能耗少、生产成本低、环境污染轻等一系列优点。
为此,美国政府决定,在本世纪九十年代乃至21世纪初期将钢铁工业的发展重点放在现代化短流程小钢厂上。
这为美国小钢厂的进一步发展提供了有利的政策保证。
同时,美国小钢厂也会进一步加快其技术革新和技术改造的步伐,以保持其在国内外市场上的竞争力。
到2010年,在美国小钢厂的扁平材市场份额将从1993年的6.6%增加到22%。
纽柯钢公司是美国小钢厂中的佼佼者。
1989年7月,该公司在世界首次引进的电炉—薄板坯连铸连轧(CSP)生产线投产,开创了热带生产线新纪元,为小钢厂扁平材生产开辟了道路。
目前纽柯钢公司已发展成为世界最著名的小钢厂,1997年纽柯钢公司的营业利润为4.6亿美元,仅次于美国钢铁公司,该值比1996年增加了约16%。
1998年其钢产量达到875万吨,在世界钢铁业排名第17位,在美国排名第3位。
2001年纽柯钢公司在美国本土的钢产量为1231万吨,超过美国钢铁公司本土的1010万吨。
但由于美国钢铁公司收购了斯洛伐克的Kosice钢铁公司,Kosice公司去年钢产量为400万吨,因此总计钢产量为1410万吨。
今年纽柯公司钢产量即将位居美国第一,它在今年1月份纽柯出资1.2亿美元成功收购Trico钢公司,5月份出资6.15亿美元与伯明翰钢公司达成资产收购协议,最近又出资3700万美元达成收购Qualitech钢公司所有资产,如果年内能全部完成交易,今年纽柯的钢产量将达到1600万吨,超过美国钢铁公司位居美国第一位。
经济高速发展时期对钢铁旺盛需求促使人们作出扩大钢铁生产规模的投资决策。
美国八十年代在沿海建设了许多1000万吨级大型钢铁联合企业。
经历了两次经济危机后,又把单个钢厂的生产能力控制在500-600万吨水平,且钢厂与钢厂之间生产工艺雷同、产品相近。
同时国际竞争压力在世界经济危机的影响下急速加剧并达到登峰造极的程度,因此钢铁企业的结构调整势在必行。
1)引进外资
美国钢铁界为了引进国外资金和技术,自八十年代以来,鼓励外国公司在美国钢铁业的跨国经营活动,这对美国钢铁工业的更新改造起到了积极的促进作用。
外国公司大量进入美国经营钢铁企业是从八十年代开始的。
在此之前,美国曾采取限制政策,后来有了明显的改变,其主要原因是:
寻求资金:
由于美国钢铁业衰退,设备陈旧,技术落后,需要大量资金进行更新改造,需要外资投入;寻求技术:
通过合资及合作经营引进外国先进技术;适应国外公司在美国跨国经营,如汽车厂对高质量钢材的需求。
外国公司特别是日本等国积极进入美国投资钢铁企业,一是为了扩大钢材销售市场,二是回避贸易壁垒,美国从1981年5月起实施“汽车自愿限额协议”,日本各大汽车公司为了回避贸易壁垒,不得不向美国投资建立跨国的美日合资汽车厂,美国从1984年起实施“钢材自愿限额协议”,受此限制促使资本跨国流入美国建立美日合资的钢铁厂,其产品供应在美国的美日跨国合资经营的汽车厂。
三是分散风险,为了避免市场过度集中受市场波动的影响,积极参加跨国经营活动。
由于来自上述双方的积极性,在美国钢铁业跨国经营活动中,以日本最为积极。
据初步统计资料表明,美国目前共有66家日本跨国独资或跨国合资的钢铁厂,总资产达到70亿美元,雇用钢铁工人3万人。
韩国、法国、英国等国的一些公司也纷纷到美国进行钢铁业跨国经营活动。
2)企业重组
在全球化浪潮对钢铁业产生深远影响的今天,市场激烈竞争已使得钢材产品价格跌至20年来的低谷。
钢铁企业之间,钢铁企业内部之间不得不合并相关业务,关闭效益低下的工厂。
在这一情况下,美国钢铁业投资者要求,钢铁企业必须加快并购重组和提高效益的步伐,以适应经济全球的浪潮,适应汽车、家电等用钢产业高度整合兼并的变化。
1997年,伯利恒钢铁公司花费约8亿美元收购了它的竞争对手—卢肯斯钢公司(该公司是钢板和不锈钢板的专业生产厂),创建了伯利恒—卢肯斯公司。
为了降低成本,合并后将关闭伯利恒钢铁公司原来的一个钢板厂及卢肯斯钢公司原有的一个钢板厂,使板材生产能力保持在210万吨。
另外,1997年也是美国钢铁工业兼并强化的一年,服务中心、废钢加工厂以及钢管厂抓住一切时机进行联营。
今年USS/神户合资公司炼钢和特殊钢棒材生产部门将与共和工程钢公司和棒材技术公司合并,组建美国的一家专业特殊钢棒材生产企业。
根据协议,USS/神户合资公司拥有30%股份,Blackstone公司(拥有共和工程钢公司和棒材技术公司的控股权)的分公司及Veritas资金管理公司将拥有70%的股份。
这项合并计划要到今年三季度才能最后完成。
上述收购和合并活动使整个世界的钢铁工业产生了动荡,并预示着世界钢铁公司大合并的新时期的到来,这将迫使其它钢铁公司也进行合并,特别是在北美地区,因那里最大的钢铁公司的生产规模明显小于其竞争对手。
此外,美国的小钢厂也进行了联合,例如纽柯钢公司目前的总年产能力已超过了1200万吨,不久将拥有9个生产厂。
据纽柯钢公司总裁预测,在今后的10年中,美国钢材市场90%的份额将来自3家大型钢铁联合企业和6-7家短流程电炉钢厂。
另外,美国钢铁业要进行全行业合并。
美国钢铁公司目前正拟定一个全美钢铁业联合草案,希望早日解决生产过剩危机。
当然,美国钢铁企业重组的阻碍也很大。
对于钢铁业潜在投资者来说,钢厂合并所需成本已成为合并重组的最大障碍。
由于美国钢厂难以支付关闭产能所需的资金,再加上预计关闭后还将负担其员工大量的养老金,因此许多负债累累的钢厂目前只能选择继续支撑下去,合并重组期被迫延长。
在过去的10年中,美国钢厂资金缺乏
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