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空中游览、公务飞行、私用或商用飞行驾驶执照培训、直升机引航作业、航空器代管、
出租飞行、通用航空包机飞行等。
乙类
航空摄影、空中广告、海洋监测、渔业飞行、气象探测、科学实验、城市消防、空中巡
查等。
丙类
飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、草原
灭鼠,防治卫生害虫、航空护林等。
飞行俱乐部
以小型或限制类适航证的航空器、飞行器、航空运动器材和起降场地,为社会公众提供
私用驾驶执照培训、航空运动训练飞行、航空运动表演飞行及个人娱乐飞行等服务。
2、我国通航产业的发展路径
我国通用航空经历了初创、挫折徘徊、稳步增长三个时期。
中国通用航空一直在挫折中徘徊前进。
直到20世纪90年代后期,通用航空才逐渐摆脱发展桎梏,不仅进一步提高了其在工农业生产和社会公益事业中的服务能力和水平,而且逐渐开创和发展在诸如空中旅游、短途运输、公务飞行等一系列新兴服务领域的业务。
3、通航产业发展空间巨大
通用航空按照飞行高度可以分为高空通道的公务飞行和低空通道的一般低空航空飞行(包括农林气象、勘探摄影、旅游体育、工业服务等)。
通用航空是民航的两翼之一,为民航完整产业链的组成部分,但我国通航产业发展速度一直滞后于经济发展。
经过几十年的曲折发展,中国通用航空产业形成了一定的规模,但产业规模较小,通航作业时间不足全球总量的千分之四,国产通用飞机价值量约占全球总量的0.5%。
通用航空作业飞行总量:
2011年,我国全行业完成通用航空生产作业飞行50.27万小时,比上年增长28.5%。
其中:
工业航空作业完成5.67万小时,比上年减少13.4%;
农林业航空作业完成3.32万小时,比上年增长11.9%;
其他通用航空作业完成41.29万小时,比上年增长39.4%。
通用航空企业:
截至2011年底,获得通用航空经营许可证的通用航空企业123家,其中,华北地区33家,中南地区23家,华东地区22家,东北地区15家,西南地区13家,西北地区11家,新疆地区6家。
通用航空机场、临时起降点:
截至2011年底,通用航空机场及临时起降点286个,其中通用航空机场70个,临时起降点216个;
通用航空机队规模:
截至2011年底,通用航空企业期末在册航空器总数达到1124架,其中教学训练用飞机303架。
二、政策是通用航空业发展的催化剂
1、低空试点扩容和补贴政策即将出台
2012年以来,又有一系列通用航空的鼓励政策出台。
中国国家空管委决定自2012年1月起,低空空域管理改革试点扩大至整个东北和中南地区以及西安、青岛、杭州、宁波和昆明等6个城市分区,试点地区面积占全国陆地空域面积的31.6%。
到2015年低空开放将在全国推开。
财政部2012年4月公布的《民航发展基金征收使用管理暂行办法》提出,民航发展基金将有一部分用于补贴通用航空,补贴将主要针对企业的通用航空作业飞行,包括由企业运营的农林牧渔、医疗救护等与社会公共事业有关的飞行项目;
补贴将按照飞行时长、飞机型号及不同作业目的分档次进行。
此外,通航机场建设、通航运营业务、通航人员培训等也有可能得到补贴。
《国家战略性新兴产业发略性新兴产业发展“十二五”规划》已将通用航空列入其中,同时工信部牵头制订的《民用飞机行业发展条例》以及民航局针对通用航空的补贴办法将出台。
政策推波助澜,是通用航空业爆发的重要催化剂。
(通用航空产业基地分布图)
三、新兴需求旺盛
我国通用航空市场主要由农林作业、工业服务、培训和私人消费(包括公务航空)组成。
目前为止,我国的通用航空市场以工业、农林业、飞行培训等通用航空传统服务占较大比重。
而观察美国等通用航空发达国家,发现如通勤飞行、公务飞行、航空游览和私人飞行等消费类占据着65%以上的份额。
可以预计这些通用航空的新兴业务未来的增长将会非常迅猛。
走高空通道的公务飞行能大幅提高企业高层的工作效率,伴随着我国大企业的逐步壮大和对工作效率的追求,将迎来爆发期。
而走低空通道的低空领域中的私人休闲、旅游观光等受益于低空开放政策的深化,随着技术条件的成熟,未来将加速发展。
(通用航空范畴和构成图)
中国公务机市场呈爆发式增长,市场复合增长率达150%,中国已成为全球公务机增长的核心市场。
中国内地公务机目前已经发展到200架的规模,根据Embraer的预测,未来十年,中国的公务机数量将增长10倍左右。
1、低空通道:
政策开放迎来海阔天空
未来低空航空产业随着政策的逐步开放,航空旅游市场商机可能会出现爆发性增长。
在旅游开发上,由于管辖和审批手续的繁琐等原因,低空飞行的旅游开发也一直停滞不前。
一旦市场放开和完善,包括水上飞机、滑翔伞、城市航空观光等项目将大大增加。
乘坐飞机翱翔于蓝天本身就是一种旅游方式。
相对于实体性产品消费而言,作为非实体性产品消费的旅游消费具有低饱和性、消费的高重复性和多层次性、拉动内需的直接性等,旅游业是货币回笼的重要渠道,旅游产业对拉动一个国家的内需具有重要作用。
通过支线航空与通用航空的结合,可以很好的解决西部风景名胜区发展旅游资源的可进入性差,即交通不便利,且很分散等问题。
目前,国际通用航空飞行小时中游乐比例达到58%,而我国的航空游览在通用航空飞行小时中所占比例极小,因而发展空间相当巨大。
低空空域管理改革对通用航空业和公司长期发展而言具有积极的促进作用,属于长期利好。
但通用航空业作为一个专业性很强的行业,其发展不仅受空域的限制,还受安全管理要求高、市场培育期长、飞行机务人才短缺、飞机生产周期较长等多种因素的制约。
基础设施、人才培养、飞机制造和维修能力的发展需要时间的积累,但它们并不是制约中国通用航空发展的根本原因。
低空空域管理改革为通用航空业营造了良好的空域环境,在潜在需求旺盛、低空逐步开放的情况下,中国通用航空必将迎来蓬勃发展的黄金期。
2、传统通用航空服务需求缺口依然很大
这些传统通用航空服务市场呈现结构稳定、快速增长的特点。
通用航空农林作业经过60年的发展已非常成熟。
作业主要集中在黑龙江、新疆和内蒙古三个中国最大的农垦区域,规模是飞行的首要条件,也限制了市场的扩张,市场增量主要取决于规模化农业生产的发展速度。
农林作业的作业区域、作业量、财务预算由农林局统一规划,不受宏观经济波动影响,外加规划的惯性,一并保证了市场的稳定,航空护林与农林化飞行时间占总量比重维持在80%左右。
通用航空工业服务,具有探测、巡视、服务和生产四大功能。
其中海洋石油服务市场是工业服务的最大细分市场,市场格局为寡头垄断结构,行业内竞争激烈,进入壁垒高。
我国海洋石油服务市场被中信海直、东方通用航空公司和南航珠海直升机分公司垄断。
受低空管制影响较小,因此,受低空开放的影响也不会太大;
比农林作业更市场化,比私人消费更成熟。
虽然工业、农林业、飞行培训等通用航空传统服务领域占我国通用航空运营服务的比重很大,每年新增的需求也是数量巨大。
据测算,到2020年一年通用航空服务在农业作业领域、林业作业领域、气象作业领域、石油作业领域、电力作业领域、航空摄影领域等领域的飞机缺口共计300架以上。
四、供给与配套全力跟进,通用航空全产业链或收益
通用航空是民航业实现产业升级,向高层次发展的重要基础,而我国通用航空工业的发展不仅落后于国内商业民用航空,更落后于其他主要国家的水平。
国际经验表明,发展通用航空是建设民航强国的基石和必由之路。
我国通用航空市场对各项飞行作业的需求极大,而目前的通用航空飞机的供给情况却与巨大的需求极不匹配,我国通用航空业存在巨大的发展空间。
如同低空空域管理改革三步走一样,预测我国通用航空产业的发展将经历三个阶段,预计2010~2020年间,我国通用航空的增长率为20%,到2015年的通用飞机保有量约为2500架,到2020年通用飞机保有量约为9000架。
五、投资策略
在第一阶段“市场培育期”即“十二五”期间,中国通用航空年均增速在20%左右,通用航空飞机将从目前的1124架增至2510架左右。
通用航空生产作业小时数由目前的50万小时增至150万小时,用航空及其带动的产业将形成千亿元人民币的市场容量。
(通用航空行业投资策略图)
通航产业链可以分为通用航空器制造相关产业,通用航空运营相关产业,通用航空服务相关产业。
通用航空制造相关产业包括:
复合材料,刹车片,航空铸件,航空发动机,航空器其他部件和配件,机载设备,系统总装/集成。
通用航空服务相关产业包括:
维修服务,托管服务,培训服务等。
通用航空运营相关产业包括:
空中交通管理,雷达监控,导航服务,气象服务,机场地面服务,航空器租赁,运营服务等
1、运营托管、培训维修服务增长优先爆发
作为最接近于市场需求的服务端,通用航空运营服务、托管租赁服务等将率先迎来爆发性的增长阶段。
通用航空蓬勃发展壮大,一定是参与者一次好的通用航空体验开始的。
而由于以前的管制,我国通航产业市场存量较低,通航运营门槛较高,使得现有通航运营商具有相对垄断的强势地位。
低空开放后,现有的通航运营商将利用先行的市场地位紧抓市场机遇,分享行业发展的蛋糕。
同时,它们也为市场需求的增长起到了先导作用。
而低空改革的不断深入,以现有航空器为基础,通用航空的作业量将大大提高。
运营企业的业务增长将使得通用航空经营成本的降低以及业务稳定性的提高,从而使得通用航空终端市场刺激性增长,并同时带动人员培训和维修等服务市场需求。
我国主要飞机维修企业
企业
企业性质或主要股东
机载设备
四川海特高新技术股份有限公司
内资
西安翔宇航空科技股份有限公司
武汉航达航空科技发展有限公司
广州航新航空工程(集团)有限公司
发动机
北京飞机维修工程有限公司(AMECO)
合资(国航、汉莎)
四川斯奈克玛航空发动机维修有限公司(SSAMC)
合资(国航、斯奈克玛)
广州飞机维修工程有限公司(GAMECO)
合资(南航、和记黄埔、洛克希德马丁)
摩天宇航空发动机维修有限公司(MTU)
合资(南航、德国MTU)
中国东方航空股份有限公司飞机维修基地
东方航空
中国航空公司西南公司飞机维修基地
中国国航
飞机机体
厦门太古飞机维修工程有限公司(TEACO)
合资(厦门航空、太古集团、国泰航空、
波音)
上海波音航空改装维修工程公司
合资(上航、上海机场、波音)
上海科技宇航有限公司
合资(东航、新加坡科技宇航有限公司)
预测2012~2015年通用航空器租赁、售后服务、运营管理、专业服务等运营业务将快速发展,年均市场需求在80亿元左右。
通用航空器培训和维修修理服务年均市场容量在50亿元左右。
该领域的投资标的有:
运营托管、培训维修领域投资标的
公司名称
公司介绍市场机会
中信海直(000099)
占据海上石油服务市场60%的份额,陆上
国内通用航空的龙头企业,目前业务
通用航空(如护林防火,海洋巡查,搜救,
具有先发优势,受益于低空开放。
陆
公务机等)、航空维修业务、航空培训业
上通用航空、航空维修业务、航空培
务
训等业务将为新的增长点。
海特高新(002023)
公司在航空机载设备的检测维修及相关设
中国最大的民营航空维修企业,目前
备、技术开发方面处于领先地位,并正向
拥有国内最为齐全的通航飞机和直升
航机大修、飞行培训和飞机设备制造领域
机(包括军用和民用)的电子设备、
拓展。
机体和发动机的维修资质,未来业务
量有望随着通航飞机数量的几何式增
长而出现爆发性增长。
2、基础配套、地面保障服务迎来高速发展
随着终端市场的需求不断增加,未来一段时间内,支线和通航机场、油料供应、现代空管系统、以及低空空域管理制度的建设将步入高速发展期。
这些基础设施和基本制度的建立,才能保障通航的安全而顺利的发展。
FBO就是通用航空发展的基石,它是和通用航空一起发展、共荣共衰的一门产业。
FBO是设在机场的通用航空服务站,它起源于美国,是为通用航空,尤其是为私人飞机和公务飞机服务的产业。
FBO是FixedBaseOperator的英文缩写,中文意为固定基地运营者。
它由三部分组成,公务机专用候机楼、机库和停机坪,FBO能够把公务机的空中服务和地面服务有机地结合起来,给客户整体服务的良好感觉,也有利于飞机的运营和维护,被认为是一个国家的公务飞行市场走向成熟的标志之一。
预计2012~2015年空管和雷达设备将面临大量的升级换代,空管设备年均市场需求约为50亿元,雷达设备年均市场需求约为20亿元,通航机场建设和机场设备年均市场需求约为40亿元。
公司介绍
市场机会
川大智胜
公司主要产品包括空中交通管理
现行空管系统主要是针对中高空航路,航线和空域以及
(002253)
和地面智能交通管理两大类。
机场管理地带,存在较大的低空管理盲区。
低空开放之
后,需要现有的空管系统有较大的改进,对于低空空域
的监管将成为空管系统的新的重要组成部分,将带动空
管系统的升级换代相关需求。
威海广泰
公司产品包括:
航空地面电源,
国内最大的机场地面设备生产和供应商。
低空开放促进
(002111)
飞机牵引车等。
产品主要服务于
通用航空业的发展,需要新建大量的通用航空机场和临
各航空公司,机场,飞机制造公
时停机点。
将带动机场设备投资增长。
司和民航试飞院等。
四创电子
公司业务包括雷达及配套产品、
技术手段上讲,由于通用航空器飞行高度低,速度慢,
(600990)
通信射频组件、通讯工程。
公司
体积小,一般的雷达难以探测到低空飞行的通用航空
雷达产品包括气象雷达,航管一
器。
如果低空空域开放,需要较大规模建设雷达探测
次和二次雷达。
系统,装配较为完善的雷达探测网,才能清晰掌握大范
围空域内的态势。
预计低空开放将加大雷达系统建设,
对公司构成较大利好。
3、航空器研发制造潜力巨大
在通用航空发展初期,仍然属于奢侈消费,消费主体为亿万富豪。
他们对于安全和品质有着更高的要求,所以初期购买的通航飞机以外资或合资企业的产品为主。
同时由于我国飞机设计和制造水平与国外还有差距,国内企业会更多的采取先部件后整机的推进战略,同时采用收购或合作的方式以达到与国外先进水平的接轨和赶超。
但随着作业量的不断提高和空管机场系统的完善,以及国产通用新机型的推出,国产通用飞机销售数量也将持续快速增长。
国内通用航空制造企业
单位名称
制造厂商简介
主要通用航空产品
石家庄飞机工业有限责任
始建于1970年,公司现有职工3000余人,其中各类技术、
Y5B、小鹰500
公司(石飞)
管理人员1000余人。
主要从事中小型通用飞机研制生产,
是国内通用飞机的专业化整机生产厂
哈尔滨飞机工业集团有限
成立于1952年4月,是国家“一五”期间156项重点工程
Z9、H410、H425、
公司(哈飞)
之一。
是中国两大直升机制造企业之一,承担着国内主
H120、Y11、Y12
要的军用用直升机生产任务。
江西洪都航空工业股份有
前身是南昌飞机制造公司,创建于1951年,是国家“
N5A、N5B、PT-6
限公司(洪都)
一五”期间156项重点工程之一,我国航空工业企业的
海燕
骨干企业。
江西昌河航空工业有限公
是我国直升机科研生产基地,始建于1969年,占地288
Z8、Z11、S-92转
司(昌飞)
万平方米,职工人数4500余名,各类生产设备4000余台
包生产、CA109
套。
资产总额43亿元。
保定惠阳航空螺旋桨制造
始建于1960年,是中国唯一的航空螺旋桨、直升机部件
螺旋桨
厂
的科研制造企业。
北京科苑轻型飞机实业有
成立于1993年2月,是我国首家从事轻型飞机、热气球、
蓝鹰AD2000、热气
限公司
热气艇、旅游船(艇)制造、销售和服务的私营企业。
艇
中国特种飞行器研究所
创建于1961年,是中国航空工业唯一从事水上飞行器和
A2C超轻型飞上飞机
浮空飞行器等特种飞行器研究开发中心。
常州飞机制造有限公司
始建于1970年,总资产2.66亿元;
生产、检测、试验设
PZL-104
备822台(套
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