中国跨境进口零售电商行业研究报告简版资料下载.pdf
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2015年及以前来自海关总署,2015年以后为艾瑞预估12.913.714.414.114.014.014.211.412.112.010.59.99.79.74.5%6.5%4.9%-1.7%-0.9%0.1%1.1%1.0%5.9%-0.6%-13.2%-5.1%-2.0%0.0%-180.0%-160.0%-140.0%-120.0%-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%020122013201420152016e2017e2018e2012-2018年中国进口贸易总额&
出口贸易总额出口总额(万亿元)进口总额(万亿元)出口总额增长率(%)进口总额增长率(%)555进口贸易中,电商渗透率持续增长,2015年达8.6%随着互联网的发展,中国进口贸易中的电商渗透率持续增长。
2015年,进口电商市场交易规模达9千亿元,增长率为38.5%,渗透率达8.6%。
0.30.40.60.91.21.51.956.4%54.2%45.7%38.5%28.4%27.4%28.2%2.5%3.7%5.4%8.6%11.7%15.1%19.4%-350.0%-300.0%-250.0%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%0220122013201420152016e2017e2018e2012-2018年中国进口电商市场交易规模进口电商(万亿元)进口电商增长率(%)进口电商在进口总额中的渗透率(%)来源:
6662014.7合法身份:
赋予了网购保税进口合法身份2014.7监管思路:
明确了海关对进口跨境电商的监管思路,也即三单对接2014.7试点城市:
6+1个跨境电商试点城市开放税收优惠:
给予税收上的优惠政策,即通过跨境电商渠道购买的海外商品只需要缴纳行邮税,免去了一般进口贸易的“关税+增值税+消费税”2015.5提高效率:
各地海关保持365天*24小时的作业时间,提升了进口商品的通关效率2015.9加强监管:
打击了网购保税试点中的不规范行为,例如刷单逃税、非试点城市的网购保税业务等2015.10试点城市:
天津获批成为跨境电商试点城市,增至8个2015.12提高效率:
海关不再以纸质方式办理报关单修改和撤销业务2015.12提高效率:
对于经香港或澳门之外的第三方中转的进口货物,其进口人申报适用协定税率或特惠税率时,向海关提交下列运输单证之一的,海关不再要求提交中转地海关出具的证明文件海关总署是跨境政策重要制定方,支持新业态同时加强监管海关总署是制定进口电商相关政策的主要部门。
一方面,它以开放试点城市、给予税收优惠、提高通关效率等举措支持新兴业态;
另一方面又加强监管,打击非法进口。
政策起点支持新兴业态加大监管力度海关总署颁发的相关政策分析777海淘、个人代购存在诸多痛点,为进口零售电商留出发展机会海淘、个人代购在货源、价格、物流、服务诸多方面存在痛点,为进口零售电商行业发展留出机会。
购物体验差到国外网站购物,用户必须读懂外国语言适应外国网站的呈现形式物流时间长,部分需要转运国外网站为中国消费者配送的时间周期较长不是所有国外网站都支持中国直邮,如果没有,需要用户自己联系转运公司进行转运售后服务无法保障多数国外网站不支持对中国消费者的售后服务,让用户购物没有足够的保障大部分私人代购会向居住海外的亲戚朋友拿货,而国外的普通消费者也只能拿到零售价;
如果向国内代理商拿货,价格较为优惠,但真假难以甄别多数不缴税,一旦被发现,将承担相应法律风险从选品到货物的分拣、打包、分货,整个过程十分繁琐运输中容易出现缺货、货损的问题货源价格高供给不稳定物流无法监测法律风险高卖家个人垫资操作过程繁琐海淘痛点个人代购痛点888行业投融资较为活跃,处于发展中早期,出现1家独角兽企业2015年跨境进口电商行业融资市场较为活跃,保持月均1-2次的融资笔数;
行业仍处于发展中早期,多集中在B轮,此外也有较多的天使轮和A轮;
平均每笔融资金额为3.7亿人民币;
行业黑马波罗蜜在一年内完成3轮融资;
目前,行业已出现一家独角兽企业-蜜芽。
其他企业的估值仍相距较远。
企业名称时间轮次金额估值(人民币)备注贝贝网2015.01C轮1亿美元60亿内贸为主洋码头2015.01B轮1亿美元15亿波罗蜜全球购2015.03天使轮300万美元3亿2015.04A轮1000万人民币2015.09B轮3000万美元街蜜2015.03A轮数百万美元/淘全球2015.04天使轮数百万美元/麦乐购2015.05B轮5000万美元/宝宝树2015.06D轮近亿元人民币30亿社区为主2015.07/3亿美元小红书2015.06B轮数千万美元8.6亿淘世界2015.08B轮3000万美元11.6亿蜜芽2015.09D轮1.5亿美元60亿欧萌海淘2015.12天使轮未披露/五洲会海购2015.12B轮15.7亿人民币/2015年跨境进口零售电商投融资情况第一只“独角兽”平均融资频率月均1-2笔平均单笔融资金额3.7亿人民币一年完成3笔融资999创业企业未来在垂直标品、平台非标品领域仍有很大潜力创业企业未来在垂直标品和平台非标品方面仍有较大的发展空间。
而平台B2C、综合自营模式需要的资源较多,相对不适合创业企业。
跨境进口零售电商创业企业融资热点&
非热点分析多领域未发掘,适合创业企业精细运作仍有大量未被发掘的垂直领域目前的垂直品类集中在母婴、美妆、食品等领域。
未来,在用户需求的引导下,更多尚未被发掘的垂直品类会给垂直类电商留出机会。
相对于BAT等大企业,创业公司更有优势垂直品类的运作,需要精准而深入。
这种切入的方法对于大企业来说,同样需要花很大成本,而得到的交易量在初期不会很大。
因此他们不会花很多资源在垂直领域。
这会给创业公司窗口期。
全球海量SKU,平台类有很大潜力全球市场的SKU种类和数量非常海量,目前中国消费者接触到的仍十分有限。
未来在这个海量SKU的大市场中,仍有大量潜力有待挖掘。
对平台本身的品牌力、资源力要求较高;
并且已有天猫国际的存在,较不适合创业公司参与平台非标平台B2C垂直标品综合自营自营模式对企业的资金、供应链管理、选品等各方面要求较高,创业公司较难短时间内切入大量品类101010经济发展、消费观念升级、出境人数攀升刺激跨境消费需求在中国经济发展,人民生活水平提升;
跨境消费主力人群中产阶级崛起;
新一代人消费观念改变;
出境人数攀升的大背景下,跨境消费需求持续增加。
去年我国人均国内生产总值已接近7600美元,达到中等偏上发达国家水平,国内消费者的消费需求更加旺盛。
海淘人群以中产阶级为主。
中产阶级和有中产阶级消费能力的人在2015年已经有1.2亿,预计2016年达3.6亿。
80、90后人群购买商品的关注点倾向于食品安全、品质优良、品类多样、个性化等方面,对价格的敏感度有所下降。
跨境消费主力中产阶级崛起生活水平提高,消费需求旺盛消费观念升级,更关注品质及多样性出境游及留学人数攀升,对国外商品更了解来源:
国家旅游局1.21.11.00.80.70.610.1%11.2%17.8%18.4%22.4%20.4%-1000.0%-971.0%-942.0%-913.0%-884.0%-855.0%-826.0%-797.0%-768.0%-739.0%-710.0%-681.0%-652.0%-623.0%-594.0%-565.0%-536.0%-507.0%-478.0%-449.0%-420.0%-391.0%-362.0%-333.0%-304.0%-275.0%-246.0%-217.0%-188.0%-159.0%-130.0%-101.0%-72.0%-43.0%-14.0%15.0%44.0%73.0%102.0%131.0%160.0%20152014201320122011201002015201420132012201120102010-2015年中国居民出境游人数国内居民出境人数(亿人次)增长率中国跨境进口零售电商行业发展环境1中国跨境进口零售电商行业发展现状2中国跨境进口零售电商行业企业案例分析3中国跨境进口零售电商行业发展趋势4121212进口零售电商行业产业链图谱生产商用户供应商品牌商代理商零售商进口零售电商仓储商物流商其他服务商平台为主自营为主国内仓国外仓国际国内综合支付金融其他131313进入国内进入国内直邮模式和保税模式的主要差异在于下单顺序和清关方式清关方面,目前两种模式均按行邮税缴纳,在流程上,保税模式先入境,下单后才清关,必须报关。
直邮模式在入境时即需清关,非全部报关,海关对其进行抽查。
海外批量采购、仓储国际空运、海运等方式运输入境保税报关集中储存在保税区用户下单订单分拣、包装贴标保税清关境内配送用户下单境内配送货物空运至中国境内机场货物进入海关监管仓快递清关邮政清关国际商业快递EMS订单分拣、包装贴标国际商业快递各国邮政系统海外采购保税模式直邮模式141414集货相当于直邮升级版,货物先在境外集中以降低物流成本集货模式相当于直邮模式的升级版,与海淘中的转运模式流程相似。
海外采购境内配送供应商集中发货至海外集货站用户下单登记注册转运公司,获得境外收货地址转运公司进行跨境运输空运至中国境内机场货物进入海关监管仓国外电商将货物发送至上述地址通过正规报关向海关提交申报材料,交税放行境内配送空运至香港、越南机场提货会香港中转商仓库分货水客个人携带走私海运、陆运批量走私集货模式转运模式(海淘)灰色清关部分进入国内进入国内151515国内快递公司纷纷布局集货模式下的国际转运业务随着跨境进口电商行业的发展,跨境运输业务需求剧增,国内快递公司纷纷布局国际转运业务。
邮政相对于快递被税率低,但未来这方面监管将加强。
保税模式直邮模式集货模式物流服务商大宗货物物流服务商国际快递:
DHL/UPS/FEDEX/TNT/EMS邮政:
中国邮政、香港邮政、英国皇家邮政等申通、圆通、韵达;
洋码头的贝海物流许多国内快递公司正在布局跨境快递市场,抢占集货模式下的国际转运业务。
清关政策保税区内理论上没有入境,所以货物批量进入保税区的时候可以不用报关和交税,而以零售包裹入境时才要报关缴税快递:
进出境快件监管一般都有信息化系统,监管比较严密。
邮政:
邮政系统由于承担着“平邮”这一最传统的邮递方式,加之各国邮政管理信息化水平参差不齐,达不到全信息化管理和数据申报的要求,所以海关对邮递物品的管理目前以手工为主。
在量少的情况下被税率较低。
未来可能将邮政邮件归到电商范畴,大数据会对一个人每年购进情况进行筛选,来甄别自用和非自用,以严格监管和收税。
税收政策动向三种物流模式对比161616保税较一般贸易进口税费优惠直邮与保税能规避一定税费相比一般贸易进口,保税与直邮模式均按行邮税计算,直邮与保税模式,能够通过不同方式规避一定税费。
直邮进口保税进口一般贸易进口征税对象入境人员携带的行李物品邮递物品跨境进口零售企业的商品企业间线下贸易的货物报关概率有的报关,有的不报关,抽查全部报关全部报关应缴税费不缴税,或仅缴纳行邮税需缴纳增值税和关税,奢侈品、化妆品需缴纳消费税计算公式税额少于50元:
免征税费税额大于50元:
应征税额=完税价格商品税率进口关税=到岸价关税税率消费税=((到岸价+关税额)/(1-消费税率))消费税率增值税=(到岸价+进口关税额+消费税额)增值税率税率享用行邮税税率,按品类分为10%、20%、30%和50%四档关税根据不同品类不同税率增值税17%消费税30%避税方式以个人快件和邮政包裹从海外发货,利用目前政策(仅实行抽查交税),规避部分税费对大额订单进行拆单主营价格较低的商品,多在几十到500元之间/注释:
一般贸易进口的税费计算公式中消费税以从价消费税为例。
直邮进口、保税进口、一般贸易进口现行清关税收政策对比171717自营类电商逐渐由垂直向综合发展,平台类以综合电商为主跨境进口零售电商主要分为垂直自营类、综合平台类和综合自营类、垂直平台类。
垂直综合平台垂直自营类综合平台类综合自营类多而全的平台化运作,主要玩家为内贸电商巨头,利用自身强大流量优势为平台引流。
包括B2C和C2C两种模式。
围绕母婴、美妆等垂直品类或垂直人群,进行商品的选品和销售。
大部分为自营B2C,有少量M2C部分做为品类的补充。
此类平台拥有较为丰富的商品和资金资源。
部分电商经过一段时间的发展,由自营类逐渐向综合类演进。
自营垂直平台类垂直类平台电商,目前参与者有限,主要集中在服饰、美妆垂直品类。
多为C2C模式。
181818平台模式重点在于售前的引流招商,售后主要补充商家不足平台类企业运作模式较轻,重点在于售前的引流、招商、平台管理,售后方面在一定程度上介入物流和服务,补充商家不足。
引流招商平台物流服务内贸电商巨头为跨境频道引流大量市场活动打造知名度、品牌形象。
零售商或卖家需位于海外商家审核资质,买手审核信息自建物流信息系统,对接物流信息自建物流,海外集货回国自建保税仓,为商家提供服务监督卖家的服务质量,并承担部分退换货服务平台模式流程及各环节特点流量是平台类电商的立身之本把控商家资质,间接把控商品多直邮,平台建物流系统服务卖家针对卖家不足,补充售后服务191919自营模式介入售前、售后整个流程运作,类似传统零售商自营类企业更类似于传统零售商,需要全面介入整个流程的运作,包括售前的选品、供应商谈判、运营,并深入管理物流与服务。
供应商选品运营物流服务一方面,为保险起见选择爆款一方面,挖掘未被发掘的优质商品海外品牌商的授权规则各不相同,直接获得海外品牌商授权有一定难度社区、品牌营销、价格补贴、大数据推荐、直播多种手段提升运营,促进销售扮演跨境物流组织者,与物流商合作自建或租赁有保税仓售前、售后服务统一管理自有客服、售后团队,多数提供退换货服务自营模式流程及各环节特点包括品牌商、零售商、代理商选品必须准确、前瞻,避免积压承担商品运营职能,多方式促进销售多数为保税模式,自建或租赁保税仓自有服务团队,标准化202020在进口电商市场中,零售占比逐渐提高,2015年达到28.8%在进口电商市场中,线上零售占比逐渐增加,2015年达到28.8%。
艾瑞咨询认为,未来,线上零售市场仍将以高于电商B2B市场的增长率持续增长,预计到2018年,占比将达到39.9%。
80.1%77.9%76.7%71.2%66.0%64.6%60.1%19.9%22.1%23.3%28.8%34.0%35.4%39.9%20122013201420152016e2017e2018e2012-2018年中国进口电商市场结构进口线上零售占进口电商的比例(%)进口电商B2B占进口电商的比例(%)注释:
进口线上零售是进口电商零售、海淘、社会化媒体代购的总和。
212121进口零售电商市场2015迎爆发性增长,未来几年将平稳增长随着2014年下半年进口电商零售政策的放开,大量内贸电商和创业企业涌入进口电商零售市场。
2015年,该市场的市场规模达到1184.3亿元,增长率为111.9%,在进口电商中的渗透率达13.2%。
艾瑞分析,未来几年,在政策基本面保持利好的情况下,进口电商零售市场仍将保持平稳增长。
212.9325.8559.01184.32198.13413.65260.420.1%53.0%60.0%111.9%85.6%55.3%54.1%7.4%7.3%8.6%13.2%19.0%23.2%27.9%-500.0%-400.0%-300.0%-200.0%-100.0%0.0%100.0%200.0%02448729612014416819221624026428831233636038440843245648050452855257660062464867269672074476879281684086488891293696098410081032105610801104112811521176120012241248127212961320134413681392141614401464148815121536156015841608163216561680170417281752177618001824184818721896192019441968199220162040206420882112213621602184220822322256228023042328235223762400242424482472249625202544256825922616264026642688271227362760278428082832285628802904292829522976300030243048307230963120314431683192321632403264328833123336336033843408343234563480350435283552357636003624364836723696372037443768379238163840386438883912393639603984400840324056408041044128415241764200422442484272429643204344436843924416444044644488451245364560458446084632465646804704472847524776480048244848487248964920494449684992501650405064508851125136516051845208523252565280530453285352537654005424544854725496552055445568559256165640566456885712573657605784580858325856588059045928595259766000602460486072609661206144616861926216624062646288631263366360638464086432645664806504652865526576660066246648667266966720674467686792681668406864688869126936696069847008703270567080710471287152717672007224724872727296732073447368739274167440746474887512753675607584760876327656768077047728775277767800782478487872789679207944796879928016804080648088811281368160818482088232825682808304832883528376840084248448847284968520854485688592861686408664868887128736876087848808883288568880890489288952897690009024904890729096912091449168919292169240926492889312933693609384940894329456948095049528955295769600962496489672969697209744976897929816984098649888991299369960998410008100321005610080101041012810152101761020010224102481027210296103201034410368103921041610440104641048810512105361056010584106081063210656106801070410728107521077610800108241084810872108961092010944109681099211016110401106411088111121113611160111841120811232112561128011304113281135211376114001142411448114721149611520115441156811592116161164011664116881171211736117601178411808118321185611880119041192811952119761200020122013201420152016e2017e2018e2012-2018年中国进口零售电商市场交易规模及增长率进口电商零售(亿元)进口电商零售增长率(%)进口电商零售占进口电商的比例(%)222222跨境网购在网购市场的渗透率日益增加,2015年达到3.1%随着中国进口电商零售市场的交易规模不断增长,其在中国网购市场中的渗透率也逐步增加。
艾瑞预计,在2018年其渗透率将达到7.0%。
212.9325.8559.01184.32198.13413.65260.411870.918924.927833.138159.949808.462408.475078.71.8%1.7%2.0%3.1%4.4%5.5%7.0%-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%0220440660880110013201540176019802200242026402860308033003520374039604
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