简析中远海控1财务报告Word文件下载.docx
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:
元币种:
人民币
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末
增减(%)
总资产
292,323,926,676.18
271,926,073,831.72
7.50
归属于上市公司股东的净
资产
59,471,561,182.32
43,913,865,928.85
35.43
年初至报告期末
上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
净额
26,978,167,591.10
1,534,076,758.73
1,658.59
营业收入
64,842,809,520.46
36,108,895,427.03
79.58
利润
15,452,331,837.86
291,519,466.59
5,200.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
15,407,613,796.48
75,758,739.44
20,237.74
加权平均净资产收益率(%)
29.89
0.82
增加29.07个百分点
基本每股收益(元/股)
1.26
0.02
6,200.00
稀释每股收益(元/股)
1.25
6,150.00
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
项目
本期金额
非流动资产处置损益
13,309,309.60
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
34,068,998.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
2,773,296.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
5,313,151.25
少数股东权益影响额(税后)
-8,257,502.11
所得税影响额
-2,489,211.77
合计
44,718,041.38
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
股
股东总数(户)
279,854
前十名股东持股情况
股东名称(全称)
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态
数
量
中国远洋运输有限公司
4,557,594,644
37.18
无
国有法人
HKSCCNominees
Limited
2,580,600,000
21.05
未知
-
其他
中国远洋海运集团有限
公司
1,021,627,435
8.33
中国证券金融股份有限
287,636,519
2.35
香港中央结算有限公司
250,439,668
2.04
武钢集团有限公司
250,000,000
东方航空产业投资有限
112,433,907
0.92
中船投资发展有限公司
57,696,217
0.47
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司
-国新央企运营(广州
投资基金(有限合伙)
56,878,327
0.46
上海振华重工(集团)
股份有限公司
55,611,111
0.45
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股
的数量
股份种类及数量
种类
数量
人民币普通股
HKSCCNomineesLimited
境外上市外资股
中国证券金融股份有限公司
东方航空产业投资有限公司
国新央企运营投资基金管理(广州)有限
公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)
上海振华重工(集团)股份有限公司
中央汇金资产管理有限责任公司
54,466,500
上述股东关联关系或一致行动的说明
中国远洋运输有限公司为中国远洋海运集团有限公司的全
资子公司,其余未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
不适用
注:
截至本报告期末,中国远洋运输有限公司通过其所属公司持有87,635,000股H股,占公司已发行H股的3.40%,该数额包含在HKSCCNOMINEESLIMITED持股总数中。
中国远洋海运集团有限公司及其所属公司合并持有本公司股份共计46.22%。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债表项目:
1、货币资金
截至2021年3月末,本集团货币资金余额713.74亿元,比上年末增加185.22亿元,增幅35.05%。
主要是本集团2021年1季度经营业绩大幅提升,经营活动现金净流入同比大幅增长所致。
2、预付款项
截至2021年3月末,本集团预付款项余额17.88亿元,比上年末增加4.67亿元,增幅35.36%。
主要是随着集装箱航运业务量大幅增长,预付运河费等相关港口使费有所增加。
3、一年内到期的非流动资产
截至2021年3月末,本集团一年内到期的非流动资产余额3.69亿元,比上年末减少1.65亿元,降幅30.93%。
主要是报告期内本集团赎回到期债券。
4、应付票据
截至2021年3月末,本集团无应付票据,上年末本集团已开具未到期的银行承兑汇票0.14亿元。
5、合同负债
截至2021年3月末,本集团合同负债余额16.04亿元,比上年末增加4.41亿元,增幅37.97%。
主
要是2021年3月末与上年末相比,客户预付运费余额有所增加。
6、应交税费
截至2021年3月末,本集团应交税费余额22.52亿元,比上年末增加7.37亿元,增幅48.67%。
2021
年1季度,本集团经营业绩同比大幅提升,应交企业所得税等税费相应增加。
7、其他流动负债
截至2021年3月末,本集团无其他流动负债,上年末余额20亿元。
本集团发行的20亿元超短期融资券,在本报告期内到期兑付。
损益表项目:
1、营业收入
2021年1季度本集团营业收入648.43亿元,同比增加287.34亿元,增幅79.58%。
集装箱航运
业务收入635.22亿元,同比增加286.68亿元,增幅82.25%(其中:
中远海运集运收入430.98亿元,
同比增加195.60亿元,增幅83.10%);
码头业务收入17.53亿元,同比增加1.91亿元,增幅12.23%。
2、营业成本
2021年1季度本集团营业成本433.09亿元,同比增加104.17亿元,增幅31.67%。
集装箱航运业务成本424.14亿元,同比增加104.40亿元,增幅32.65%(其中:
中远海运集运307.56亿元,同比增加87.99亿元,增幅40.08%);
码头业务成本13.26亿元,同比增加1.02亿元,增幅8.37%。
3、财务费用
2021年1季度本集团财务费用8.28亿元,同比减少3.09亿元。
报告期内公司继续做好资金、债务统筹管理,加之美元LIBOR同比下降,利息费用同比减少。
现金流量表项目:
2021年1季度本集团现金及现金等价物净增加185.08亿元。
1、经营活动产生的现金流量
2021年1季度经营活动现金净流入269.78亿元,同比增加254.44亿元。
经营活动现金净流入同
比大幅增长,主要是本集团2021年1季度经营业绩同比大幅提升所致。
2、投资活动产生的现金流量
2021年1季度投资活动现金净流出6.15亿元,同比增加净流出3.43亿元。
其中:
投资活动现金
流入5.56亿元,包含收回上年出售的江苏长江石油化工有限公司股权对价款等现金流入;
投资活动现
金流出11.72亿元,包含船舶建造、码头建设等现金流出。
3、筹资活动产生的现金净流量
2021年1季度筹资活动产生现金净流出80.37亿元,同比减少净流出56.98亿元。
筹资活动现金流入52.19亿元,包含向银行及非银行金融机构借款、东方海外国际增发股票等现金流入。
筹资活动现金流出132.56亿元,包含偿还银行及非银行金融机构债务及利息、子公司对少数股东分红以及支付使用权资产租赁费等现金流出。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、东方海外国际之五家全资附属单船公司中的三家于2020年3月10日分别与南通中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议,共计购买3艘23,000TEU型集装箱船舶;
另两家单船公司于同日分别与大连中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议,共计购买2艘23,000TEU型集装箱船舶。
上述5艘船舶总价合计7.784亿美元(折合约人民币54.01亿元)。
本次交易构成本公司关联交易,已先后经公司董事会、股东大会审议通过。
详见相关公告,公告编号:
临2020-007,临2020-026。
截至报告期末,本次交易仍在实施中。
2、东方海外国际之七家全资附属单船公司中的三家于2020年10月30日分别与南通中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议,共计购买3艘23,000TEU型集装箱船舶;
另四家单船公司于同日分别与大连中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议,共计购买4艘23,000TEU型集装箱船舶。
上述7艘船舶总价合计11.03876亿美元(折合约人民币74.21亿元)。
临2020-049、2020-054。
3、中远海运港口、中远海运港口之全资子公司中远海运港口(天津)有限公司(简称“中远海运港口(天津)”)与天津港股份有限公司(简称“天津港股份”)于2021年2月26日签订《天津港股份有限公司与中远海运港口(天津)有限公司及中远海运港口有限公司关于天津港集装箱码头有限公司之股权转让协议》(简称“《股权转让协议》”)。
根据《股权转让协议》,中远海运港口(天津)同意收购且天津港股份同意出售天津港集装箱码头有限公司(简称“集装箱公司”)34.99%股权。
中远海运港口为中远海运港口(天津)在《股权转让协议》及补充协议项下的全部义务、声明、保证、承诺和责任向天津港股份承担连带责任。
本次交易的交易价格根据具备从事证券、期货业务资格的天津中联资产评估有限责任公司出具的集装箱公司资产评估报告确定。
本次交易未构成本公司关联交易,已经公司董事会审议通过。
临2021-006。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
报告期内,集装箱航运市场持续向好,据航运咨询机构德鲁里统计,2021年第一季度全球集装箱货运量同比增长近9%,中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为1,960.99点,与上一年同期相比增长113.33%,与上一年第四季度相比增长56.83%;
公司积极推动“十四五”规划良好开局,始终秉持“以客户为中心”的服务理念,继续通过增运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务,货运量同比增长20.99%,显著优于市场水平,实现归属于上市公司股东的净利润约为154.52亿元。
考虑到报告期内取得优良业绩等因素,预计2021年上半年的累计净利润与上年同期相比实现大幅度增长。
以上情况仅为初步预计,具体准确的财务数据以本公司正式披露的2021年半年度报告为准。
3.5业务板块运营数据
集装箱航运业务
报告期内,本集团集装箱航运业务的货运量为6,783,644标准箱,较去年同期上升20.99%。
截至2021年3月末,本集团经营船队包括526艘集装箱船舶,运力达3,039,679标准箱。
(1)货运量
本集团货运量(标准箱)
航线
本期
上年同期
同比增减(%)
跨太平洋
1,314,159
1,016,340
29.30
亚欧(包括地中海)
1,274,150
1,132,969
12.46
亚洲区内(包括澳洲)
2,247,915
1,833,149
22.63
其他国际(包括大西洋)
686,161
577,757
18.76
中国大陆
1,261,259
1,046,621
20.51
合计
6,783,644
5,606,836
20.99
本集团所属中远海运集运货运量(标准箱)
航线
本期
上年同期
同比增减(%)
跨太平洋
750,688
566,550
32.50
亚欧(包括地中海)
875,805
801,294
9.30
亚洲区内(包括澳洲)
1,362,014
1,143,227
19.14
其他国际(包括大西洋)
555,568
450,722
23.26
中国大陆
4,805,334
4,008,414
19.88
(2)分航线收入
本集团航线收入(人民币千元)
15,657,428
8,987,486
74.21
17,747,650
7,393,964
140.03
15,881,640
9,160,179
73.38
8,546,497
4,703,251
81.71
2,877,048
2,470,772
16.44
60,710,263
32,715,652
85.57
本集团所属中远海运集运航线收入(人民币千元)
8,934,886
5,085,242
75.70
12,305,532
5,193,783
136.93
9,661,232
5,710,749
69.18
7,610,017
3,723,703
104.37
2,897,989
2,489,529
16.41
41,409,656
22,203,006
86.50
本集团航线收入(折算美元千元)
2,405,283
1,285,966
87.04
2,726,381
1,057,958
157.70
2,439,726
1,310,675
86.14
1,312,907
672,960
95.09
441,970
353,528
25.02
9,326,267
4,681,087
99.23
本集团所属中远海运集运航线收入(折算美元千元)
1,372,571
727,617
88.64
1,890,367
743,147
154.37
1,484,151
817,117
81.63
1,169,045
532,802
119.41
445,187
356,212
24.98
6,361,321
3,176,895
100.24
(3)主要效益指标
本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币)
同比增减
集装箱航运业务收入(千元)
63,521,552
34,853,366
28,668,186
航线收入(千元)
27,994,611
息税前利润(EBIT)(千元)
19,099,741
1,101,980
17,997,761
息税前利润率(EBITmargin)
30.07%
3.16%
26.91%
净利润(千元)
17,563,874
319,460
17,244,414
本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币)
43,097,861
23,537,419
19,560,442
19,206,650
11,348,674
679,541
10,669,133
26.33%
2.89%
23.44%
10,007,649
137,136
9,870,513
本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元)
集装箱航运业务收入(千美元)
9,758,134
4,986,960
4,771,174
航线收入(千美元)
4,645,180
国际航线单箱收入(美元/标准箱)
1,608.78
948.98
659.80
息税前利润(EBIT)(千美元)
2,934,088
157,676
2,776,412
净利润(千美元)
2,698,149
45,710
2,652,439
本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元)
6,620,662
3,367,829
3,252,833
3,184,426
1,669.30
952.36
716.94
1,743,375
97,231
1,646,144
1,537,368
19,622
1,517,746
备注:
以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率:
2021年1季度6.5096;
2020年
1季度6.9889。
码头业务:
2021年1季度,本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量3,018.77万标准箱,同比上升
9.85%。
控股码头536.55万标准箱,同比上升5.26%;
参股码头2,482.22万标准箱,同比上升10.90%。
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