投中项目管理系统需求文档1020文档格式.docx
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2.2待审批25
2.3被驳回25
2.4归档项目25
2.5拜访记录25
2.6项目联系人25
2.7项目流程25
3投后管理模块26
3.1项目列表26
3.3归档项目26
3.4增值管理26
3.5会议纪要26
4模板管理模块26
4.1模板列表26
5系统管理模块27
全局规定:
1、单独列表页,20条翻页;
在页面内的列表10条翻页。
2、所有列表页都默认按照添加时间倒序排列,即最新添加的在最上。
3、货币币种默认提供人民币、美元两种。
添加/编辑金额类内容,除了填写数字的文本外,还需要两个下拉框选择分别是“单位”和“币种”,默认分别为一(全部选项为一,万,百万,亿)和人民币(全部选项为人民币,美元),选项均不计入词典。
4、单页面有多模块的,每一模块都有单独的编辑、确认、(添加)。
5、空值显示“--”。
6、未标明字数限制的备注框,都限制100字,提交时提示。
1.IR模块
1.1LP列表
1.1.1LP列表页
字段
类型
前置条件
后置条件
交互
备注
新建LP
按钮
--
打开新建页面
点击新标签打开
LP名称
搜索框
对简称及全称进行检索
脱离编辑状态开始搜索
是否已投
下拉框
筛选相关字段
LP类别
资本来源
添加时间
时间控件
1、日期控件。
2、添加日期后台获取记录。
LP简称
文本链接
LP详情页
新窗口
文本
LP类型
成立时间
管理资金总额
已投基金数量
删除
删除此条,归入信息回收
弹窗确认是否删除
删除可恢复
1.1.2LP详情页
Ø
基本信息-机构类
编辑
进入编辑页面
原地跳转
见①
拜访记录
标签按钮
进入拜访记录页
在本页面
已投基金
进入已投基金页
英文简称
LP全称
英文全称
管理资金
联系人
地址
邮编
电话
传真
邮箱
网址
跳转到网址所指向网页
新标签页跳转
总部所在地
1除了没有LP类别,编辑页面与新建页面格式字段相同,只是成为编辑可改状态。
2编辑页面通过在拜访记录详情弹窗上的“编辑”按钮进入。
拜访记录-机构
基本信息
进入基本信息页
本页面跳转
添加记录
弹出添加页面
下载文档
有下载文件
下载所上传文档
直接在浏览器开启下载
没有下载文件则不显示
摘要
展示拜访记录
点击弹窗展示该记录
显示15个字,鼠标移动上去显示全部文字。
受访者
展示受访者资料
点击弹窗展示
受访者职位
拜访者
拜访时间
①添加记录弹窗页
大文本框
点击添加记录
必填(限制30个字)
搜索选择框
必填(从LP联系人中选择)
文本框
必填
日期选择控件
上传文档
确认
提交数据
取消
关闭弹窗
基本信息-自然人
当页面跳转
姓名
英文名
生日
所属企业
待投资金
已投基金——由基金-LP处添加关联LP进行提取,不可添加、编辑、删除
投资基金名称
文字连接
跳转到对应基金页
新页面打开
投资金额
投资时间
基金规模
拜访记录-自然人
展示受访者信息
弹窗展示
①添加记录弹窗页
必填(从LP联系人中调取)
1.1.3LP新建页
新建法人LP
默认选择法人
选择自然人则跳转到“新建自然人LP”页面
保存
提交数据,进入该详情页
已经添加了此联系人
调取相关地址、邮编等信息
不可写
通过联系人调取
新建自然人LP
选择自然人
选择法人则跳转至“新建法人LP”页面
1.2基金列表
1.2.1基金列表页
新建基金
打开基金新建页
新标签页打开
基金名称
基金状态
基金类型
组织形式
点击打开基金详情页
募集状态
已投金额
各项目投资额度相加
累计投资事件数
已投项目+已退项目总和
募集完成规模
1.2.2基金详情页
当前区域成为编辑状态
编辑状态下的字段形态与新建基金页相同
编辑状态下才出现
归档
归入归档基金页
弹窗确认是否归档
基金名
基金净值
基金关联项目价值加成
跟随项目数据变化
开始募集时间
募集完成时间
基金存续期截止日
募集规模
投资币种
开始投资年度
LP
添加
编辑状态下出现
新增一条此类数据
弹窗
弹窗,通过搜索选择框添加
承诺金额
实际出资
删除此条,不归入信息回收
只在此处删除显示,不可恢复。
已投项目—在项目管理中须关联基金,因此基金处可获得已投项目,不可进行添加、编辑、删除。
企业简称
文本链接/文本
跳转到项目详情/不可点
新窗口打开
行业分类
投资人
投资性质
股权比例
已退项目—在项目管理中须关联基金,因此基金处可获得已退项目,不可进行添加、编辑、删除。
退出时间
退出方式
账面回报
账面回报率(倍)
累计投资金额
首次投资时间
LP会议
会议名称
文字链接
显示会议详情
弹窗显示
会议时间
主持人
记录人
有数据
下载该文档
直接下载
无文档则不显示
定期报告
报告名称
显示报告详情
报告关键词
报告类型
发布时间
1.2.3基金新建页
提交保存数据,到本详情页
必填项没有的,提醒返回填写
募集开始时间
LP
本页面直接新增
搜索下拉框
LP列表中有此LP
可下拉选择,也可搜索联想。
(列出的必须是已投LP)
1LP会议弹窗
主要议题
限制为30个字
提交数据返回页面
取消弹框
2定期报告弹窗
关键词
1.3LP会议
1.3.1LP会议列表
涉及基金
会议类型
打开详情页
跳转至目标基金
有文档上传
无上传则不显示此链接
删除可恢复;
删除后基金想清楚也同步删除。
1.3.2LP会议详情(弹窗)
跳转至该基金
点击下载
无数据则无此项
更换成编辑状态
如上①LP会议弹窗;
编辑后基金详情处也同步修改。
1.4定期报告
1.4.1定期报告列表
进行检索
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 投中 项目 管理 系统 需求 文档 1020