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2003年是SUV元年。
SUV新车如雨后春笋般涌现,销量也如芝麻开花节节高。
2.SUV的演变
SUV车型早期雏形是二战时期的吉普车,当时在盟军中的JEEP凭借动力强、越野性、宽敞舒适及良好的载物功能,成为作战的主要运输工具之一。
战后,第一代民用的越野车,也就是SUV问世。
上世纪90年代初,兴起了一股SUV热,由于当时的油价不高,再加上SUV的多种优点,成了爱旅游的美国人的最爱。
而第一代SUV则是克莱斯勒于80年代生产的“切诺基”。
但SUV的概念成为全球时尚是在后期,确切地说,是在80年代末期、90年代初期才开始流行SUV的,甚至1983、1984年的时候还是把切诺基称作越野车而不是SUV。
SUV的特点是动力强、越野性、宽敞舒适及良好的载物和载客功能。
第二章SUV的市场发展和营销环境
2.1SUV的市场发展状况
1.国外SUV的市场状况及畅销原因
近年来,SUV车辆在世界市场上形成了持续繁荣的景象。
1992年全世界销售多用途运动型车200万辆左右,1998年达到420万辆,2000年超过500万辆,年平均增长率17.9%,远高于世界汽车整体增长水平。
虽然SUV在世界各地的需求量都呈现出一种强增长趋势,但在美国销售的多用途运动车占绝大多数,1998年美国的注册SUV占世界需求的60%。
在美国,SUV已经逐渐改变其“边缘车”的形象,它已经作为一种大众车型被人们广泛接受,大部分SUV已经取代了一般轿车的地位,用户来自于不同的层次。
欧洲的SUV市场份额是美国的15%,但从发展趋势上,欧洲市场将有进一步的增长,2003年,SUV在欧洲的销售已经超过60万辆。
在日本、澳大利亚和中东市场上,SUV也越来越普及,但在整个轻型车市场的占有率仍不足5%,所以仍然属于“边缘”类型。
在北美、西欧和日本等发达国家,用户购买SUV,在很大程度上还是考虑这种车的款式、喜好、印象及舒适性,他们很少将这种车行驶在山川乡间小路上。
他们并不真正地需要这种车的越野能力。
在发达国家出售的多用途运动车,从很大程度上代替了轿车。
从用户的需求上来看,有些人是想使自己的汽车与众不同,有些人是感觉驾驶这种车更安全,有些人更喜欢这种车的综合驾驶性能。
SUV恰好迎合这部分消费者的心理而畅销,它更注重于体现运动而不是以使用目的进行产品定位。
2.国内SUV的市场状况
2006年中国SUV市场相对2005年实现了稳定的增长。
2006年SUV销售228695辆。
其中,四轮驱动SUV销售10.72万辆,同比增长10.31%;
两轮驱动SUV销售13.09万辆,同比增长31.93%。
2007年SUV市场彻底复苏且增长幅度超过了轿车。
SUV行业经过两年多的沉淀与调整,行业门槛提升,为SUV市场创造了良好的竞争环境;
国内主流的车企抓紧时机提升品牌核心竞争力,不断提升技术水平,在SUV市场上稳占一席之地;
更重要的是,人们追求休闲生活方式的消费需求,促使乘用车市场发生结构性的变化。
2007年,SUV累计销量375055辆,同比增长57.8%。
这个增长速度近乎2007年国内整个汽车行业增长的两倍。
2008年,受汽车市场环境影响,SUV共销售44.77万辆,同比增长25.28%,与上年同期相比。
在SUV主要品种中,2.0升以下品种占最大比重,共销售21.34万辆,占SUV销售总量的47.67%,2.0-2.5升系列居次,共销售18.09万辆,占SUV销售总量的40.41%;
2.5升以上品种所占比重不大,仅作为SUV细分市场的一些补充,共销售5.34万辆,占SUV销售总量的11.93%。
2009年以来,汽车市场持续回暖,SUV累计销售65.88万辆,同比增长47.15%。
长时间以来,国内SUV市场一直是合资品牌和自主品牌两分的局面,两者之间各有各的市场,自主品牌SUV生产商迅速发展的同时,竞争压力凸显。
国际各大汽车制造商纷纷鏖战中国市场,新车型不断上市,汽车价格不断降低,竞争十分激烈。
SUV作为都市新兴购车族偏爱的车型,已经成为近几年汽车市场增长的主力。
城市SUV成为国内SUV市场主流。
这类车在通过性等指标上不如纯粹的越野型SUV,但是外形时尚、空间舒适、配置齐全,更能满足现代人城市代步以及节假日野外开拓的生活方式。
同时,城市SUV排量多在2.0-2.5之间,保证动力的同时,又可取得经济的油耗。
图2-1SUV销售份额(单位:
万辆)
从图2-1中可以看出我国汽车销售份额,紧凑型车在整个汽车市场中占比例相当高,比重达40.62%,其中SUV占整个汽车市场的9.77%,小型车占13.84%,中型车占12.71%,其他车占16.70%。
从表2-1中可以看出,SUV行业销量前十名的车型中:
哈弗、途胜、瑞虎、本田CR-V等都是城市型SUV,并且这几款车型销量就占据了SUV行业总量的一半以上。
这也证实了城市型SUV强大的发展潜力,也指明了SUV市场向城市型转变的不可阻挡的必然趋势。
表2-1SUV销量前十排行
序号
车型
2008年
2009年
2010年
1
本田CR-V
10.52
13.83
2
长城哈弗H3
8.9
10.27
3
丰田RAV4
7.71
7.86
8.80
4
现代ix35
4.56
4.67
5.44
5
众泰5008
3.45
3.39
5.20
6
丰田汉兰达
5.55
5.78
7.32
7
大众途观
3.52
3.82
4.15
8
华泰圣达菲
6.93
9
奇瑞瑞虎3
4.60
5.65
10
起亚狮跑
4.39
6.36
2.2SUV市场消费需求
1.消费者考虑的主要因素
(1)注重四驱性能
SUV与轿车的本质区别,不仅在于是否有大气的外观、宽敞的空间,更重要的在于它的道路通过性。
换言之,轿车不一定能行驶的路况下,SUV却能办到,比如坡度较大的坡道、一定深度的河流等等,其最主要原因在于SUV配备了四轮驱动系统。
如果购买SUV不仅仅是在城市中穿行,更喜欢驾驶爱车出游并挑战一些乡间道路,那么四驱系统就不可少。
(2)注重平日使用
驾驶一款城市SUV不仅要享受它所带来的激情与快感,更要对驾驭的舒适性有所关注。
因此,舒适性配置自然成为最重要的选购标准之一。
但是,每个人对舒适的定义和需求各异,因此购车时的侧重也会不同。
目前许多主流SUV在装配上都不输于中高级轿车。
而娱乐配置在SUV上也丝毫不吝啬,例如吉普指南者就配备的Boston音响系统,能充分满足消费者在行车途中对音乐音效的需求,位于车身各处的九个喇叭可以从不同角度准确还原声场,能够满足声乐爱好者的要求。
(3)安全性至上
安全性历来是选购车辆的重要标准,SUV更是如此。
主动安全与被动安全是否过硬,安全配置是否丰富也是选车时需要特别注意的重要环节。
专门经过越野调校的ABS防抱死制动系统配合ESP电子车身稳定程序,能够提高全路况动态操控稳定性,是一款优异SUV不可缺少的配置。
当然如果装配了ERM电子防翻滚系统,那么就更有底气挑战各种山路。
(4)经济性不可忽视
虽然油耗不是购买SUV车型用户十分在意的,但却不得不提。
毕竟在节能减排的大环境下,选购一款油耗较低的SUV也可节省一些开支。
从目前市场较为热门的SUV来看,本田CR-V 2.0L版本百公里油耗为8.4升,丰田RAV4 2.0L为8.5升,汉兰达为2.7L为9.9升、途观1.8T为9.2升,吉普指南者2.4L为8.7升,应该说除了部分豪华大排量SUV之外,主流产品的油耗都处于可接受的范围内。
2.SUV的女性消费需求
近几年,随着女性汽车消费群体的崛起,女性汽车消费市场这块大蛋糕成为众多汽车厂商看好的目标,厂商也一次次在换代中修改细微之处,在硬朗的外形中不断糅入流畅的线条,其目的也是为了得到更多女性车主的青睐,以便更好地拉动市场。
所以说“女性车”市场在悄然成形的同时也在悄然扩军,“女性车”的市场前景看好。
在未来几年,女性车主将撑起汽车市场的“半边天”。
目前众多厂商已重新对SUV进行定位,除了保持原有车的性能外,更多的是想方设法改变汽车外形。
眼下不管是改款车还是新上市的车,以“貌”说车,已成为车市里必不可少的话题。
一些厂商尝试着将最时尚、最前卫的流行元素融入SUV中,比如07款的瑞虎就专门针对女性用户做了改变,将粗糙的深色内饰变成了精细的浅色内饰;
换代的宝马X3,方向盘更加轻便,车灯更加时尚大气,而且增大了后备厢的空间,受到女性车主的青睐。
厂商在SUV方面的这些细小变化,也说明SUV走进“她时代”已经成为一种流行趋势。
有调查显示,购买SUV的女性车主多为城市白领和私营老板。
她们认为只有开SUV才能彰显身份和地位,同时也会增添一些霸气和魅力。
除此之外,还有一些女性车主选择SUV纯粹是因为它的视线好,对于驾驶技术较弱的女性来说,驾驶着底盘高、外形坚实的SUV,至少在较差的路况上不会出现“寸步难行”的情况。
虽然目前大多女性都喜欢SUV,但在SUV的选择上还是和男性完全不同,她们对百公里速度、扭矩等等参考数据都不会仔细研究,而外形和颜色才是她们挑选的重点。
2.3SUV的市场营销环境
1.汽车市场营销的宏观环境
市场营销环境是指那些能对企业的营销活动产生重要影响的全部因素。
按照这些因素对企业营销活动影响的不同,营销环境可以分为宏观营销环境和微观营销环境两类。
汽车市场营销的宏观环境:
是指那些给企业造成市场营销机会和形成环境威胁的外部因素。
它是汽车企业不可控制的因素。
企业可以通过调整营销策略和控制内部管理来适应宏观环境的变化。
(1)人口环境:
人口是构成市场的第一因素。
(2)经济环境:
一般是指影响企业市场营销方式与规模的经济因素。
(3)自然环境:
主要是指营销者所需要或受营销活动所影响的自然资源。
(4)政治法律环境:
①政治环境:
指企业市场营销的外部政治形式。
②法律环境:
指国家或地方政府颁布的各项法规、法令和条例等
(5)科学技术环境
(6)社会文化环境:
社会文化主要指一个国家、地区的民族特征、价值观念、生活方式、风俗习惯、宗教信仰、伦理道德、教育水平、语言文字等总和。
2.汽车市场营销的微观环境
汽车市场营销的微观环境:
是指对企业服务其顾客的能力构成直接影响的各种力量。
汽车企业不仅要注视汽车市场营销宏观的变化,而且要了解汽车市场营销活动的所有微观环境因素,这些因素影响汽车市场营销目标的实现。
(1)制造商:
主要包装食品及轻工制品的供应商。
(2)消费者:
消费者就是企业的目标市场,是企业服务的对象,也是营销活动的出发点和归宿。
(3)供应商:
是泛指组织活动所需各类资源和服务的供应者。
(4)竞争者:
企业不能独占市场,他们都会面对形形色色的竞争对手。
(5)经销商:
就是在某一区域和领域只拥有销售或服务的单位或个人。
(6)公众:
公众是指对企业实现营销目标的能力有实际或潜在利害关系和影响力的团体或个人。
3.汽车市场营销环境的特点
(1)差异性
汽车市场营销环境的差异性不仅表现在不同汽车企业受不同环境的影响,而且同样一种环境因素的变化对不同汽车企业的影响也不同。
因此,汽车企业为适应营销环境的变化所采取的营销策略也各不相同。
(2)多变性
构成汽车企业营销环境的因素是多方面的,每一个又都随着社会经济的发展而不断变化。
这要求汽车企业根据环境因素和条件的变化,不断调整营销策略。
(3)相关性
汽车市场营销环境不是由某一个单一的因素决定的,还要受到一系列相关因素的影响。
例如,汽车价格不但受市场供求关系的影响,还要受到科技进步水平和国家汽车相关税费的影响。
(4)动态性
汽车市场营销环境是在不断发生变化的,从总体上说,当今汽车市场营销环境的变化速度呈加快趋势。
可以说,每一个汽车企业作为一个小系统都与市场营销环境这个大系统处在动态的平衡之中。
一旦环境发生变化,平衡便被打破,汽车企业必须积极地反应和适应这种变化。
有的汽车企业虽然规模庞大、条件优良、人才济济,但由于在一定历史时期内不能以创造性的反应来迎接挑战,就会北市场所淘汰。
第三章SUV的市场营销策略
3.1SUV的市场定位
3.1.1市场总量分析
随着生活水平的提高和车价的不断降低,人们积累的汽车需求不断得到释放。
当汽车保有量大到一定程度时,市场会进入平稳增长期。
自2002年之后,中国汽车行业开始进入爆发式增长阶段,特别是随着私人消费的兴起,轿车需求量开始迅速攀升,并成为推动中国汽车发展的一股重要力量。
与此同时,中国在全球汽车产业中的地位也逐渐上升。
在04、05年相对较平稳的增长之后,中国的汽车需求仍没有得到完全满足,在2006年又形成一次新的需求高峰。
图3-1汽车市场需求总量变化
2004年开始,中国汽车市场增速明显放缓,2005年13.54%的增长率,仍属较高增长 而到了2006年,中国汽车市场再次呈现井喷趋势,2006年一年销售721.6万辆,比05年增长145.8万辆,增长率达25.3%。
(如图3-1)
SUV市场的火爆,从扎推上市中可见一斑。
其中,进口的有雷克萨斯、GX460、三菱、ASX、宝马X1、新途锐)等;
合资的有北京现代ix35、途观、国产Q5、起亚新狮跑、新CRV等;
自主品牌也当仁不让,荣威SUV等自主车型也纷纷上市。
国内的SUV市场品牌较多,共有40多个厂家投入SUV生产。
由于汽车价格的大幅下降,国内长期被压抑的消费潜能得到了集中释放,这是2002年和2003年汽车销售量大幅增长的基础。
但随着这部分需求的释放,国内汽车需求将按照正常的趋势来发展。
图3-2SUV市场需求总量变化
图3-2中可以直观看出,2002年国产SUV销量仅为2.8万余台,2003年“井喷年”销量猛增至13余万辆,增长率高达373.2%,使销售量一跃跨入十万级行列。
由此,国产SUV进入了稳步增长时期。
3.1.2SUV的市场细分
所谓市场细分,是汽车品牌企业依据某些特性将消费者划分成若干个对产品有着明显不同需求特征的群体的过程,目的在于帮助营销人员做到依照各个群体的特点提供满足其需求的产品,并制定出以这些群体消费者的不同需求为诉求点的营销策略和服务内容。
细分市场的具体步骤可分为:
1.市场细分的可能性分析:
确认消费者对产品品牌的喜好程度,是否能在市场内细分成几种类型。
2.选取进行市场细分的变量:
这些变量又可以分为两类:
准则变量,即市场细分的目标变量,包括各个品牌的购买者比例、平均购买量、使用意愿等;
预测变量,即市场细分所依据的变量,如性别年龄等。
3.市场细分的实施,数据分析,各种分析方案:
通过各种统计方法用选取的变量将市场进行细分。
4.拟定市场细分策略:
影响消费者决策的因素有很多,作为销售企业,必须了解本地消费者决策的特点有文化因素、社会因素、家庭因素、个人因素、心里因素。
根据市场调查,我们可以根据消费者购车的利益和习惯的不同,将消费人群细分为四个大类:
性能主导型、商务应用型、舒适体验型、安全取向型。
性能主导型的消费者,追求卓越的性能是其汽车选购的核心指标,对汽车的动力、操控性、电子技术的先进性都有着较高的要求。
商务应用型的消费者,对于汽车本身也同样有苛刻的要求,但是,他们在购车时对是否适于商务用途表现出极大的关注。
在这种情况下,车身窄小的微型车以及颜色、外观特殊的车型,都将无法列入他们的考虑范围。
舒适体验型的消费者,对性能和内饰品质等方面的要求其核心还是希望能带来驾乘的舒适体验,因此,舒适的环境再加上不俗的安全性能将在很大程度上左右他们的购买选择。
安全取向型的消费者,对于汽车安全性能的审慎是这一类人群的核心特点所在。
除此之外,出众的性能以及安全系数也有助于加大赢得该类消费者偏好的砝码。
图3-3细分市场结构构成比较
根据图3-3的市场调查性能主导型市场约占总体的27%,人群特点主要是:
年轻化(20-30岁之间)中高收入(家庭月收入比较集中于10000-20000元之间),国企、私企居多,产地产、制造业和IT/互联网/通信居多,一般为企业中层管理者。
商务应用型市场约占总体的41%,人群特点主要是:
中青年(25-30岁和35-40岁集中了半数以上),高收入(家庭月收入10000元以上有50%,5000元以上则有5%),政府机关、国企、私企居多,房地产、商业贸易、服务业居多,一般为企业CEO或者部门经理。
舒适体验型市场约占总体的17%,人群特点主要是:
中青年(25-35岁集中了60%),中等收入(家庭月收入主要集中在5000-10000元,但10000元以上也有30%左右),国企、私企、中外合资企业居多,政府机关、制造业居多,一般为部门经理或办公室主任。
安全取向型市场约占总体的15%,人群特点主要是:
年龄分布较广泛,中低收入(家庭月收入主要集中在5000-10000元),中外合资和股份制企业居多,服务业、IT/互联网/通信以及制造业居多,一般为企业中低职位员工。
3.1.3SUV多品牌市场局面形成的原因分析
04年时中国汽车史上SUV车型最为混乱的一年,市场利润是最好的号角,有条件要上,没有条件创造条件也要上。
多达40个品牌的SUV车型诞生,重庆力帆汽车、江淮汽车、双环、国内老牌SUV制造商江铃陆风汽车等厂商都加入SUV这一场大市场。
多品牌的市场局面形成的主要原因如下:
1.皮卡(微型货车)城市限行导致企业另谋出路
由于皮卡城市限行政策,促使以前生产皮卡的企业寻找到新的替代产品SUV,因此,皮卡厂商越来越少,而SUV厂商越来越多。
现在经济型SUV的消费者大部分是由以前的皮卡用户转移过来。
对皮卡厂家而言,SUV市场成熟比较快,开拓成本低。
这些皮卡企业是现在经济型SUV厂商的主要构成者。
2.行业进入门槛低
从家电业和整车上下游企业进入SUV制造的企业比较多。
如汽车销售商恒通华泰和汽车零部件制造商万丰奥特。
这些企业选择造SUV除了避开不能直接制造家庭轿车的限制之外,经济型SUV较低的生产成本也是他们考虑的因素之一。
较低的成本导致较低的价格,使SUV厂家可以分流一部分皮卡和轿车用户。
此外SUV的区域性市场比较明显,如“曙光”、“天马”、“新凯”、“大迪”等品牌在不同区域中表现不俗。
对小型企业而言,因为自己的组装主要靠人工完成,劳动力成本比较低,又易于调整,所以只要生产的产品能卖出去,企业就能获利,而不用在乎区域市场还是全国市场。
由于SUV市场的限制比家庭轿车要少,所以这一市场更有活力,竞争也更激烈
3.1.4SUV的消费环境
所谓消费环境是指消费者在生存和发展过程中面临的、对消费者有一定影响的、外在的、客观的因素。
包括自然环境与社会环境两方面。
在汽油价格的持续上涨与汽车消费税的出台,使大排量车的消费环境变得十分严峻时,SUV是其中最具代表性的一款车型。
加上车辆的使用成本占车辆整体寿命周期成本的比重越来越大,导致了的用户对于SUV车型的消费日趋谨慎。
所以SUV所处的大环境并不轻松,08年伊始,北京就在国内率先开始实施国四排放标准,国际油价并没有明显的“低头”之势,同时“消费税”也对大排量SUV极为不利。
环保、油价、税率等多重压力,势必促使SUV厂商将研发的重点投入向轻外观,重性能;
轻配置,重实用;
轻功能,重技术;
轻排量重油耗的车型倾斜。
1.轻外观,重性能
SUV与轿车的产品用途不一样,轿车强调的是外观造型、速度感、舒适性,而SUV更注重的是车辆对于复杂路况的适应能力,体现在车辆的通过性、操控性、安全性。
2.轻配置,重实用
现在大部分的消费者还徘徊在购车重配置的感性消费阶段,对于SUV车型而言,强调的是车辆的实用性。
3.轻功能,重技术
由于汽车技术的飞速发展,诸如:
动力转向、ABS、安全气囊、制动力分配等技术在车辆的应用开始普及,消费者在购车时也是越来越重视这些功能。
4.轻排量,重油耗
由于国内燃油价格的持续走高,还有目前车辆购置税的出台对于大排量车的不利影响,造成人们都对汽车排量的关注比较多。
严格来说汽车排量的大小与油耗的高低有直接关系,但不是呈绝对的正比关系,车辆的外观风阻系数、机械传动设计等诸多因素。
另外,车辆的自重也影响着油耗,有关数据表明,车辆自重每增加50kg,它的油耗就会增加1-2%。
3.1.5SUV的目标消费人群分类
1.第二辆车购买者
这一消费群体多为成功人士,年龄大多在30-39岁。
他们对第二辆车的要求的重要方面就是要体现与第一辆车功能上的不同,同时消费者对生活品质有更高的要求,追求时尚,自驾车出游是一种放松神经的良好方式。
事业上取得阶段性的成功并不能使他们满足,还需要进一步的开拓进取,SUV的产品文化内涵与之相吻合。
我们看到,这一年龄段的消费者对旅游的反应度为27%,对喜欢驾车的感觉的反应度为16%。
2.第一辆车购买者
在这一阶段的消费者年龄段以18-29岁为主,在满足代步的基础上,对汽车产品有着更多的追求,他们对旅游的反应度为最高37%,而SUV良好的通过性,独特驾驶操控性能够很好满足这一需求。
对于第一类消费者而言,进口SUV是他们的首选目标,其次是国产组装的高端产品。
就目前国内大众的消费能力而言,SUV产品的市场营销重点是第二类消费者,即如何同轿车产品争取年轻的消费者,使他们的
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