中国烟草工业的价值链分析Word文档下载推荐.docx

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的完整体系.10多年来各类烟叶的年平均生产总

量为210万吨左右.占全球烟叶产量的38.67,完

全满足了国内卷烟生产.

（2）中国烟叶质量一价格比竞争力强,烟叶出口

量稳步上升.近年来,由于各地大力推进"

良种化,

区域化,规范化"

种植,积极改进烘烤调制技术,加强

对广大烟农进行技术指导和提供农资服务,我国的

烟叶品质有了普遍的改进与提高,部分产区已经接

近或达到了国际先进水平.

同时,中国烟叶生产成本相对较低,质量一价格

比具有较强的竞争优势,中国生产种植的烟叶在满

足国内卷烟工业需求的同时,已经逐渐打人国际市

场.世界各大主要跨国烟草公司在中国的烟叶采购

量逐年加大.英美烟草公司,菲?

莫公司等还在中

国进行烟叶生产种植合作.中国部分省市的烟叶已

收稿日期:

2004—02—12

赵建成:

男,1970年生,华中科技大学管理学院博士研究生;

研究方向:

产业经济

26华中农业大学（总51期）

进入跨国烟草公司的卷烟产品配方甚至国际品牌卷

烟配方,如湖北恩施的白肋烟进入了英美烟草公司

的HIITON以及泰国烟草公司卷烟产品的配方.

（3）加入WT0对烟叶原料供应的影响.中国

烟草工业目前生产卷烟所需的烟叶原料98以上

来自于国内.同时.为了进一步提高卷烟品质.增强

中国卷烟产品的竞争力,更好地满足消费者的需求,

中国每年也适当进口部分国外优质烟叶用于改进卷

烟配方.但国外烟叶如美国的烤烟,白肋烟,巴西的

烤烟,津巴布韦烤烟等世界公认的优质烟叶由于其

生产成本高,出口价格昂贵,加之2002年以前中国

对于进口烟叶所征收的进口关税高达40,这种

"

关税导致的价格瓶颈"

极大地限制了中国烟草工业

获取国际优质烟叶的机会.因此,在2002年以前中

国烟草工业的进口烟叶数量较小,1993至2002年

10年间中国年均进口烟叶数量2.25万吨.

2001年中国加入了WTO.根据协议,烟叶进

口关税逐年下降,非关税壁垒被取消.这就使得中

国烟草工业在获取国际优质烟叶原料方面将逐步与

其他跨国烟草公司一样拥有均等的机会.

（4）稳定烟叶原料供应渠道.烟叶原料是卷烟

工业的基础,稳定的供应渠道对于卷烟工业来说显

得尤为重要.

目前中国烟草工业所需的烟叶原料98左右

来自国内,2左右依赖进口.中国烟草工业所需的

国内烟叶由国家烟草专卖局（中国烟草总公司）下属

的中国烟叶购销供销公司负责供应."

烟叶公司"

负

责中国的烟叶生产,种植,加工,仓储及调运.每年,

根据中国烟草工业卷烟生产的需求安排

烟叶的生产,种植计划,烟叶收购,加工后按需调往

各卷烟工业企业.同时,"

还根据卷烟工

业的对烟叶质量的特定要求,进行烟叶生产,种植技

术的研究与推广.因此,中国烟草工业所需的国内

烟叶的供应渠道十分稳定.中国烟草工业所需的国

际优质烟叶由国家烟草专卖局（中国烟草总公司）下

属的中国烟草进出口（集团）总公司负责供应.每

年,"

进出口公司"

按照中国烟草工业卷烟配方的需

求进行国际烟叶采购.虽然中国烟草总公司下属卷

烟企业数量众多,但由于通过"

进出口总公司"

统一

对外,每年中国烟草工业所需的国际优质烟叶基本

能够得到满足,而且价格相对合理.

英美公司是全球第二大卷烟制造商,同时也是

唯一真正意义上涉足烟叶生产种植,加工及贸易等

上游产业的跨国烟草公司.英美公司在全球22个

国家和地区种植烟叶.开展23个烟叶种植项目.与

25万烟农签订烟叶种植协议,为烟农从提供烟种并

提供从育苗,移栽到采摘,烟叶加工全程的技术指

导.年产烟叶60万吨左右.英美公司全球卷烟生产

所需的烟叶总量的72～75由英美烟草公司自

身提供,另外25%～28%通过国际采购由三大国际

烟叶经销商环球烟草公司,大陆烟草公司以及德孟

烟草公司供应.

日烟公司是目前日本国内唯一合法的负责购买

日本国内烟叶的公司.但日本本国烟叶产量逐年下

降而且烟叶成本昂贵,日本烟草公司所需的烟叶50

万吨烟叶90以上通过国际采购由全球三大烟叶

经销商环球烟草公司,大陆烟草公司以及德孟烟草

公司供应.

菲?

莫,帝国以及加莱赫等三大烟草公司不从

事烟叶的生产,种植,加工等上游产业.因此这三大

烟草公司每年卷烟生产所需的烟叶基本由三大烟叶

国际经销商环球烟草公司,大陆烟草公司以及德孟

烟草公司提供.

通过以上分析可知在烟叶原料供应方面,中国

烟草工业拥有相当的竞争优势.

2.生产制造

（1）烟草工业设备装备水平不断提高."

十五"

初期,中国烟草工业卷烟制丝生产能力为6000万箱

左右.每分钟7000支以上的卷接机占在用设备总

能力的569/6以上,每分钟400包以上的包装机占在

用设备总能力的66%以上,硬盒包装机占在用设备

总能力的40以上,卷接包铺联设备总量有所增

加;

二氧化碳膨胀烟丝生产能力为9万吨左右.所

有进口设备占在用设备总台数的12左右.中国

烟草工业引进的烟丝,梗丝在线膨胀,自动除杂,风

力送丝柔性连接,具有先进先出功能特性的烟支储

存输送系统等国际先进技术装备,均为90年代末国

际先进水平.

中国烟草工业的骨干企业如红塔（集团）,上海

烟草（集团）,长沙卷烟厂的设备装备水平目前已与

国际跨国烟草公司相当,甚至超过了部分发达国家

烟草工业企业的设备装备水平.例如,生产能力为

7000~8000支/分的高速卷接机组目前在发达国家

中的使用占有很大比重.而中国的骨干卷烟工业相

当一部分已经在使用10000支/分生产能力的高速

卷烟机组.在全球卷烟工业拥有的当今世界最先进

第1期赵建成等:

中国烟草工业的价值链分析27

的350台套Passim卷接机中.中国的烟草工业就拥

有230台套.大约占全球总量的2/3.

（2）卷烟单箱烟叶耗量减少.在设备装备水平

提高的同时.中国烟草工业通过不断改革生产工艺,

提高质量控制精度.生产制造技术水平也有相当提

高.其中代表烟草工业技术水平重要指标之一的单

箱卷烟烟叶消耗量逐年降低,部分骨干卷烟企业每

箱卷烟烟叶消耗降到36kg,达到了国际先进水平.

表11988~2oo2年中国烟草工业卷烟单箱烟叶

耗量变化情况（单位:

ks/箱）

资料来源:

国冢烟草专卖局烟草系统统汁年报（1988～2002）

（3）地方保护造成卷烟生产能力盲目扩张,设备

闲置状况严重.由于现行产业经济政策（主要指财

税制度）设计的不足和现行烟草组织制度的缺陷,烟

草工业每年创造的利润,税金特别是税金在国家财

政及各级地方财政中都占有相当重要的地位,各级

地方政府对在本地区发展烟草工业以及保护本地区

的烟草工业给予的热情高于任何其他产业.通过新

建卷烟工厂,或对现有烟厂进行技术改造,各级地方

政府千方百计支持扩大本地区的烟草工业的生产规

模.1982年成立中国烟草总公司之后,盲目扩大生

产能力的现象得到了初步遏制,尽管如此,由于种种

因素,这种现象到目前为止并未得到完全控制.以

中国市场最大卷烟消费量为3600万箱计算,早在世

纪8O年代中国烟草工业的生产能力就完全能够满

足了.

2002年底,全国卷烟生产能力已经达到6300

万大箱,而同年全国卷烟产量为3445万大箱,全国

卷烟工业企业设备平均利用率只有54.6,大量企

业特别是骨干优势工业企业的卷烟生产能力被闲

置.

（4）地方保护造成烟草工业集中度低下,盈利能

力弱.由于体制性的缺陷造成的地方保护与地方封

锁,截止到2002年底,全国仍然有127家卷烟生产

企业（含3家合资企业,7家卷烟分厂）,分散布局在

除西藏,青海两省外的其他29个省,自治区,直辖市

（不含港,澳,台地区）.其中产量在10万箱以下的

有43家.10万～30万箱的38家.30万～60万箱的

有34家.60万～】00万箱的有8家,100万箱以上

的有4家.

表21993~2002年中国烟草工业设备使用情况

年份l993l994l995l996l997l998l9992000200i2002

上鬈es.s.e.sssss,.es.ss.s.ss.e...

ssses..ss.s..ssessss.szsssssesss.ss

54.2357.os63.53e2.00eL勰e2.29eL弱e2.03e2.5554.68

烟草系统统计年报

2002年中国卷烟工业4厂生产集中度CR4为

16.05,8厂生产集中度为26.4,最大卷烟生产

厂家为玉溪红塔集团170万箱,占全国产量的5

左右.同期,美国市场的4厂集中度CR4为94左

右,最大卷烟生产厂家菲?

莫公司2002年产量为

384万箱,占美国市场的5O.1;

日本市场的4厂集

中度为98,最大卷烟生产厂日烟公司2OO2年产

量为474万箱.占日本市场的74.3;

英国市场基

本由帝国及加莱赫两家烟草公司垄断.

由于分散经营,相当部分的中国卷烟工业企业

赢利能力十分薄弱.2002年,在中国的127家企业

中,70家企业赢利,15家基本持平,其余42家企业

亏损,有地甚至严重亏损.20家企业的资本负债率

在100以上.按照有关法律规定,相当部分企业

早就应当被关闭或兼并.而事实上正是由于地方政

府的行政保护,这些企业仍然在运行.这就严重影

响了中国烟草工业的整体竞争能力.

3.产品

（1）国产卷烟产品类型齐全,产量巨大,价格具

有竞争力.中国的烟草工业经过数十年的发展,卷

烟产量逐步上升.近10年来,中国的卷烟产量占同

期世界卷烟产总量的30.289/5左右.同时,中国生

产的卷烟产品类型既有烤烟型也有美式混合型,卷

烟产品档次结构分明,可满足不同消费群体的需求.

产品价格方面,中国烟草工业由于其生产卷烟

的主要原料烟叶来自国内,而且中国烟叶价格低廉,

因此中国卷烟产品价格也相对具有较强竞争力.

（2）中国卷烟产品安全性能较差.卷烟烟气中

对人体有害的物质主要存在于焦油中,因此降低卷

华中农业大学（总51期）

表31993~2002年中国及世界卷烟产量

单位:

万箱

年份世翥烟中国卷烟产量占世界卷烟产量比例

资料来源;

Supply&

amp;

Demand,August2003,中国烟草统计年鉴

烟的焦油含量就可以有效地减少吸烟对人体健康

的危害,提高卷烟的安全性.随着人们健康意识

的逐步增强和科学技术的不断发展,各国政府对

卷烟的焦油含量纷纷做出了严格的规定.例如:

欧盟规定,2004年1月1日起,所有欧盟市场销售

的卷烟产品的焦油含量必须在10rag以下.尼古丁

含量应在1mg以下,一氧化碳10rag以下.中国

政府规定2005年卷烟焦油量降至12mg以下.可

以说21世纪的世界卷烟市场将是低焦油和超低

焦油的世纪.

近年来中国加大了降低焦油工作的力度,取得

定的成绩.但与国际卷烟产品相比,仍然具有较

大的差异.2002年中国共生产卷烟3445万箱.其

中,焦油含量15mg17mg（含17mg以上）的卷烟

共计2010万箱,占总产量比例为58.34;

焦油含

量12mg～15rag（含15mg）的卷烟共计1342万箱,

占总产量比例为38.96;

而焦油含量12mg（含

12mg）以下的卷烟产量仅仅只有为70万箱,占总产

量的比例为2.039/6.

由此可以看出,中国的卷烟产品的焦油含量

959/6以上高于目前国际通行的焦油含量标准,产品

安全性能差,极大地降低了中国卷烟产品的竞争力.

（3）品牌众多,集中度低下,没有真正意义上的

国际品牌

卷烟制品的物质特性是高度相似的,消费者购

买和消费某种卷烟,主要是受品牌因素的影响.

2002年,中国卷烟品牌有1049个,每个品牌的

平均产量只有3万多箱.除极少数能够基本覆盖全

国市场的品牌外.绝大部分品牌仍然立足地方,依赖

本地倾斜性政策维持生存或在短期内得到扩张.但

都缺乏竞争潜力.

世界第二大卷烟消费市场美国.1950年流通的

卷烟品牌总数仅为21个.1970年流通的卷烟品牌

43个.规格97种;

1980年流通的卷烟品牌52个,规

格85种;

2000年流通的卷烟品牌61个,规格503

种,2002年流通的品牌60个,规格510个.

英美公司目前在全球范围内180多个国家和地

区销售卷烟,全球范围内的卷烟牌号数目300个左

右;

日烟公司1998年时卷烟牌号数目为94个,2002

年牌号为102个,2003年5月又开始整合牌号,目

前全球范围内仅有牌号92个;

加莱赫公司全球范围

内生产销售225个牌号卷烟.菲?

莫公司全球范围

内的主要卷烟牌号38个;

帝国公司全球范围内的主

要卷烟牌号为14个.

中国烟草工业卷烟牌号数目众多,加之长期的

地方封锁与保护,中国卷烟市场虽然容量巨大,但一

直未形成统一的大市场,因此绝大多数牌号都是地

域性的品牌.真正在全国流通的品牌微乎其微.这

就造成了中国烟草工业的品牌集中度相当低下.

表42002年中外市场卷烟品牌集中度

根据相关资料整理

4.市场及销售

中国烟草工业的卷烟产品989/6以上销往国内

卷烟市场,每年的卷烟出口量很小,而且几乎没有固

定的国际目标市场.尽管如此,国内卷烟消费市场

由于其巨大的消费数量和独特的消费习惯以及中国

烟草工业独有的稳定的销售网络,使得中国烟草工

业的国内卷烟市场及销售渠道具有其他任何国际烟

草公司无法比拟的竞争优势.

（1）中国卷烟市场卷烟消费总量巨大.统计资

料表明,从1993年至2002年10年间,中国的卷烟

消费量略有上升,总量保持在3300万箱左右.2002

年全国卷烟消费达到了3395万箱,比1993年增长

了6.76.同时,中国卷烟市场的消费量占全球卷

烟消费总量的份额平均为30.959/6,是名副其实的

世界烟草第一消费大国.

中国烟草T~）lk的价值链分析

按人[1,吸烟率,吸食最指标推算.在未求JL年

中.我斟总体吸烟率,人均消费最不会有大的变f七.

而因成年人口增加以及仍有部分吸旱烟的转吸卷烟

等吲素.全国卷烟消费需求总量可能每年有0.

的小幅增加

与此同时.跨国烟草公司所在的母国市场美同,

日本,英国的卷烟市场消费却呈现下降趋势.

（2）独特的卷烟消费习惯.目前主流卷烟产品

主要分为二大类:

美式混合型以及烤烟型.目前美

式混合型卷烟在国际市场上占主导地位.比例约占

世界卷烟市场7O左右（不包括中国市场）.在中

国市场目前虽然混合型卷烟占卷烟的消费总量仅

为3左右.加上走私进口的混合型卷烟.预计混合

型卷烟占消费总量的比例5左右.中式烤烟型卷

烟占据了绝对的地位.

但随着社会经济和卷烟工业的发展.特别是中

国加入了wTO.进口卷烟关税在逐年递减.混合型

卷烟在中国市场的竞争力逐渐增强,混合型卷烟的

消费比例也会逐步上升.

（3）稳定的,日益健全的国内卷烟销售网络在

烟草行业组织管理制度下.中国烟草工业生产出的

卷烟产品以及中烟草进出口总公司统一进口的外

团烟草公司的卷l{日产品必须由中国烟草总公司F属

的各省,地（市）,县烟草公司统一经营销售.

l99,'

1年8月中国烟草总公司（国家烟草々卖

局）提出建设全国卷烟销售网络的没想.在不到10

年的时间里.卷烟销售网络建没迅速发展.全国

2l41个卷烟商业企业.建设卷烟批发网点l19

个.覆盖全国2000多个大中城市和3139个乡镇.

配备送货车辆5万余台.为360余万个卷烟零售户

送货.直接受益的卷烟消费者达3亿多人.一个遍布

全国城乡,横竖贯通,组织严密,运作规范的卷烟销

售网络体系已经初步形成.

通过网络建设.中国烟草总公司将国内卷烟市

场销售的主动权牢牢地控制在了手中对于净化和

稳固国内市场起着至关重要的作用.

（4）没有真正意义上的国际市场.中国烟草总

公司（国家烟草专卖局）自成立以来,就一直致力于

国际市场的开拓.为此中国烟草总公司于1985年

专门成立了中国烟草进出口公司.负责全国烟草行

业的进出口业务,包括卷烟的出口.1985年中国卷

烟出口16万箱,2002年出口卷烟达3O万箱.尽管

如此,必须看到,2002年,中国卷烟的出口量仅占国

内卷烟产量的L,.9.在1廿界卷烟贸易中所占的份

额也f}{小

表5199A～:

（,!

年中国及世界卷烟出口统计

I'

t},iq罄自q¨

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罄☆qf;

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3.09.

3.5

1.46

3.79

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1.8O

0.88

0.92

1.45

1.65

2.37

料米:

荚农,【i{=f;

.【f1俐进I总公f,l

据统计.目前中国的卷烟出口相当一部分是来

牌加工.生产国外牌号卷烟出口.自有牌号的出口

仍然以中华,红塔f』I等名优烟为主.这些名优烟基本

上是中国传统的烤烟型卷烟.且出口的目的地主要

集中在我国周边国家和地区.目前除北京烟厂开发

的混合型,低焦油卷烟"

中南海"

真正出口日本市场

外.中国烟草工业的卷烟产品尚没有一个稳定的,真

正意义上的国际市场..

三,中国烟草工业的竞争战略

通过对烟草工业"

原辅材料"

"

生产制造"

产

品"

以及"

市场营销"

等价值链的各个环节进行研究,

对比,分析.不难发现中国烟草工业的竞争优势在于

价值链两端:

和"

.而中间环节

及"

产品"

却存在着相当的劣势严重影

响了中国烟草工业的竞争力.

提高中国烟草工业的竞争力,就是要克服自身

劣势,将自身的竞争优势转化为竞争力,为此必须制

定相应的竞争战略.

1.产品竞争战略建议

中国卷烟工业的卷烟产品战略方向应坚持走低

焦油,低危害之路,不断改进,发展低焦油烤烟型卷

烟,加强混合型卷烟产品的开发和研究,走产品差异

化道路开发具有中国特色的疗效型卷烟,整合卷烟

牌号,增强牌号竞争力.

（1）坚持走低焦油,低危害卷烟之路.吸烟安全

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化已经是全球不可抵抗的潮流.低焦油,低害卷烟是

关系到烟草工业生存与发展的问题.我国烟草工业

想要生存和发展.就要顺应"

反吸烟运动"

的潮流.依

靠科技兴烟.降低烟草有害的物质,减少卷烟对人体

的危害.

（2）稳定发展低焦油烤烟型卷烟:

由于中国卷

烟市场独特的吸食习惯.在当前和今后相当长的时

间内,我国卷烟市场仍将以烤烟型为主导.目前.我

国烤烟型卷烟配方技术在国际上还具有一定的竞争

优势.因此,我们要扬长避短.适应市场要求,维持

烤烟卷烟的稳定发展.目前中国烟草工业的卷烟产

品,特别是高档卷烟,都存在焦油偏高的问题,安全

性差,因此实现烤烟型卷烟的稳步降焦是我国卷烟

产品发展的一项战略任务.此外,在实现烤烟型卷

烟稳步降焦的同时,还必须努力开发低焦油卷烟.

（3）加强混合型卷烟产品开发研究.中国已加

入了wTO,将面临国内市场国际化,大量外烟涌人

国门,冲击国产卷烟市场的严峻形势.尽快推出国际

标准的混合型卷烟产品,既能满足国内部分消费者

的消费需求,稳定国内卷烟市场份额.又便于中国烟

草工业实施国际化发展战略,满足国外消费需求.

（4）利用我国独特的中草药资源,开发疗效型卷

烟.我国拥有独特的中草药资源,多年以来,我国烟

草行业一直致力这方面的研究,并取得了不少成果,

开发了具有中国烟草工业独有的疗效型卷烟.随着

世界各国对中医,中药认识的加深和对自身健康的

更加关注,中国烟草工业可以利用"

疗效型"

卷烟这

独特的产品与世界跨国烟草公司进行差异化竞

争.争夺国际市场份额.

（5）实施卷烟工业大品牌战略.随着消费水平

的进一步提高,卷烟消费市场将进一步趋于成熟,卷

烟价格因素在市场中的影响将逐步减少,卷烟品牌

的扩张将是烟草工业发展的主要动力.中国烟草工

业要对卷烟品牌进行整合,大力削减卷烟牌号,提高

卷烟品牌规模.将竞争力弱,赢利能力差,规模小的

地域性品牌卷烟淘汰,给优势品牌卷烟腾出市场空

间,培育大品牌,强势品牌.加强对品牌的宏观,决

策管理,结合中国地域广阔特点,将卷烟品牌分为国

际性品牌,全国性品牌以及地域性品牌三个层次管

理,力争使中国卷烟产品在稳定国内市场的同时,能

在国际市场占有一席之地,早日使中国卷烟产品品

牌进人世界1O强.

2.市场竞争战略

通过价值链分析可知.中国烟草工业目前的市

场基本上在国内.而且由于历史,文化等因素.中国

市场的烟民长期养成了独特的吸食烤烟型卷烟的习

惯.中国烟草市场巨大.占有了中国烟草市场.就意

味着拥有了三分之一的全球市场份额.同时.随着

全球经济一体化进程的加快.参与全球竞争已经是

提高竞争力不可避免的重要部分.基于此,在市场

竞争方面,建议中国烟草工业首先应当巩固和稳定

国内市场,同时逐步参与国际烟草市场竞争.中国

烟草工业参与国际竞争可采取以下方式:

第一,产品出口:

采取目标市场积聚战略,针对

全球华人市场,出口具有浓郁的中国传