易货交易所营销策略研究三稿docWord格式.docx
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摘要
现货交易所是买卖现货合约的场所,是现货市场的核心。
它是一种非营利机构,但是它的非营利性仅指交易所本身不进行交易活动,不以盈利为目的不等于不讲利益核算。
在这个意义上,交易所还是一个财务独立的营利组织,它在为交易者提供一个公开、公平、公正的交易场所和有效监督服务基础上实现合理的经济利益,包括会员会费收入、交易手续费收入、信息服务收入及其它收入。
它所制定的一套制度规则为整个现货市场提供了一种自我管理机制,使得现货交易的“公开、公平、公正”原则得以实现。
因此现货交易所在中国与日俱增,现货投资的发展有如爆竹之势,勇不可挡,这也给其它的金融产品的营销带来了巨大的压力和挑战,同时又给金融市场产品的发展提供了很好的借鉴和深刻的启示。
现货交易行业的形成,对我国现货贸易流通的发展起到了不可替代的作用。
现货交易是我国现货流通领域出现的新兴事物,在我国经济生活中尚处于起步阶段,得其先进的动作方式,特有的功能已经引起全社会的普遍关注。
因此对现货交易所的营销策略研究具有重要的意义。
本文有大量有关现货交易所的营销策略的国内外文献作为理论基础,并通过文献综述法等方法总结并分析了现货交易所的成功之处,领悟出现货交易所快速发展的成功秘诀从而提取出适用于金融市场营销的一些策略,对金融市场发展尽一份微薄之力。
【关键词】现货交易所金融市场营销策略现货投资
Abstract
Spotexchangeistheplacewherethesaleofthespotcontractisthecoreofthespotmarket.Itisanon-profitorganization,butitisanon-profitreferstotheexchangeitselfdoesnotconducttradingactivities,nottoprofitforthepurposeisnottosaythattheinterestsofaccounting.Inthissense,theexchangeisafinancialindependentorganization,itprovidesapublic,fairandequitabletradingvenuesandeffectivesupervisionservicesbasedonreasonableeconomicinterests,includingmembershipduesincome,transactionfees,informationservicesandotherincome.Itisformulatedbyasetofrulesfortheentirestockmarketprovidesaselfmanagementmechanism,sothatthe"
open,fairandjust"
principleofspottransactions.Therefore,thespotexchangeinChinaisgrowing,thedevelopmentofthespotinvestmentisasthepotentialoffirecrackers,Yongcannotstop,thishasbroughtgreatpressureandchallengestootherfinancialproducts,butalsotothedevelopmentofthefinancialmarkettoprovideagoodreferenceandaprofoundrevelation.
Theformationofthespottradingindustry,thedevelopmentofChina'
sspottradehasplayedanirreplaceablerole.SpottradingisanewemergingthinginthefieldofChina'
sstockmarket.Inourcountry,itisstillinitsinitialstage,anditsadvancedactionmode,thespecialfunctionhascausedthewholesociety'
suniversalattention.Soitisveryimportanttostudythemarketingstrategyofstockexchange.
Thispaperhasalargenumberofdomesticandforeignliteratureasatheoreticalbasisforthestockexchange,andthroughliteraturereviewandothermethodstosummarizeandanalyzethesuccessofthestockexchange,andtounderstandthesuccessoftherapiddevelopmentofthestockexchangetoextractsomeofthestrategiesusedinfinancialmarkets,thedevelopmentofthefinancialmarkettodoalittlebitofpower.
[Keywords]stockexchangefinancialmarketingstrategyspotinvestment
第1章绪论
1.1研究目的与意义
1.1.1研究的目的
随着经济的发展,金融投资产品的不断演变,现货逐渐成为主流的投资理财产品。
现货交易通常是买卖双方出自对实物商品的需求,按照买卖双发规定的支付方式与交货方式,在某个时间内进行买卖交收的一种交易方式。
现货交易这一过程,通常随着商品实体的交换与流通,商品所有权也随之改变。
因此,现货交易是商品流通运行的直接表现方式,同样也是加快经济发展的基础条件。
由此可见,现货交易所在中国具备广阔的市场空间,有着良好的发展趋势及市场前景。
1.1.2研究的意义
现货是我国金融领域中非常关键的一环。
在国家的支持和肯定的基础上,近年来现货在金融领域得到了飞速的发展。
但是对于我国现货市场中黄金板块认知度还不够,所以黄金在现货市场形象、市场营销、产品质量、交易模式等方面仍然与其他现货产品存在较大的差距。
因此,对叁点零易货交易所营销策略进行研究具有重要意义,旨在为我国现货市场和叁点零易货交易所的未来发展提供参考和借鉴。
图1-1杭州叁点零易货交易所标志
1.2研究的内容及方法
1.2.1研究内容
论文采用文献研究方法和理论与实际分析相结合法,分析了黄金现货行业环境和杭州叁点零易货交易所黄金现货市场环境,对叁点零易货交易所黄金现货以往的营销活动剖析,从产品、定价、销售渠道、促销四个方面对叁点零黄金现货市场营销策略进行了系统的分析和研究,并提出改进建议。
论文的主要内容包括:
第一章,绪论。
提出选题研究的目的及意义,针对研究课题的具体内容和研究方法,对与论文相关的国内外研究现状进行回顾和梳理。
第二章,相关理论综述。
主要分为:
黄金现货理论综述和营销4P理论综述。
第三章,交易所现货的SWOT分析。
主要从以下四点研究:
交易所的优势、交易所的劣势、交易所的机遇、交易所的威胁。
第四章,交易所营销策略分析(4PS)。
从产品、定价、销售渠道、促销四个方面对黄金现货的市场营销策略进行了系统的分析和研究。
第五章,国内交易所成功的启示。
就叁点零易货交易所营销策略提出改进建议。
最后得出结论,总结本文的主要观点。
1.2.2研究方法
文献研究方法。
通过网络和图书馆等资源,大量收集和阅读了相关文献,获取了丰富的现货黄金的营销策略以及叁点零黄金现货营销策略等相关知识。
理论与实际分析相结合法。
论文以叁点零易货交易所营销策略研究的相关理论为基础,根据交易所实际情况,从产品、定价、销售渠道、促销四个方面对黄金现货市场营销策略进行了系统的分析和研究,并提出了具有可操作性的对策,使研究结果建议更具有科学性。
本文通过文献综述法、基本面分析法、技术统计法等方法总结并分析了大量国内外有关现货交易所的营销策略研究的论文和博、硕士毕业论文;
国内外有关书籍、杂志、报刊、网络及有关资源。
旨在领悟出现货交易快速发展的成功秘诀从而提取出适用于交易所发展的一些策略。
第2章相关理论综述
2.1黄金现货理论综述
2.1.1黄金现货的概念
“金银天然不是货币,货币天然是金银。
”这句名言足以体现以金银等贵重金属本身所具有保值和增值的作用。
从金融发展史不难看出,在通货膨胀环境下,投资产品中的黄金却呈现出一种“随胀而涨”的趋势。
现货黄金更是一种流通于国际金融市场的投资产品,建立于各大交易平台,按照规定,以杠杆比例的形式与坐市商通过网上买卖的交易方式所形成的投资理财项目。
2.1.2黄金现货的特点
金价是根据国际黄金市场行情而波动的,按照国际惯例进行报价,也会受国际上各种政治、军事、经济、供求关系,以及其他各种突发事件的影响。
由于金价波动系数大,因此可以通过波动间的差价进行黄金买卖。
交易所根据自身情况的不同,经营时间也会有所差异。
正常情况是每天二十二小时交易制,包括国际黄金市场交易时间在内。
(夏令制从星期一8:
30--到星期六02:
30;
冬令制星期一8:
30--到星期六03:
30)
资金为即时结算,T+0交易规则,可以选择当日平仓,随买随卖,投资者在市场趋势允许的情况下,同样可以进行多次交易。
交易和操作便捷不复杂,大多通过网上交易系统下单委托,或者电话委托下单,交易软件大众化,公司还会给出行情分析系统以及行情分析报告。
不同于股票的双向交易,即金价涨,做多,赚钱;
金价跌,做空,也赚钱。
可设具体数额的盈亏,还可预先指价交易,可以更好的掌控赢利及亏损。
资金杠杆交易模式的制度让盈利空间大,交易时保证金自动扩充100倍进行交易,从而提高资金利用率,降低交易门槛。
庄家控盘是不可能的,因投资的是国际市场,而不是单一化的公司或企业,市场交易数额巨大,机构根本无法控盘,因此无法坐庄。
交易手续费低,且处在金融投资产品的上升阶段,黄金是国内的一种新型投资产品,未来必定成为投资市场的领导者,从技术面看黄金现在正处于牛市行情。
2.1.3叁点零黄金现货的特点
叁点零易货交易所黄金现货以熊猫金币的形式发行。
熊猫金币是“中国熊猫金质纪念币”的简称,由中国人民银行发行,均为中国人民共和国法定货币。
熊猫金币按照铸造的质量分共为普制金币和精制金币两种,其定位为投资金币,与南非福格林金币、加拿大枫叶金币、美国鹰样金币、澳大利亚袋鼠金币并成为世界五大投资金币,是当代中国贵金属纪念币中的品牌和明星产品。
2.2营销组合4P理论
4P是产品(Product)、价格(Price)、渠道(Place)、促销(Promotion)是营销组合中心的总称。
从全球的角度来看,营销理论源于19世纪后期,盛行于20世纪初。
在此阶段,世界正处于经济匮乏时代,它的核心数量、质量、结构等都出现了严重的问题,因为数量短缺,因而它是卖方市场的典型例子。
只要微观企业增加生产量和降低成本就能获得巨大的利润。
在这个时候,企业就成为生产型企业,其宗旨是“卖能生产的东西”。
4P营销理论是短缺经济时代所产生的,其营销在微观企业的形成过程中只是一个很普通的功能,人们不会也不可能重视其营销。
人们更关心产品的生产,产品的价格。
企业对不同的消费者供应同种产品时,价格无明显差异,针对不同的消费者基本采用统一价格;
企业几乎不会送货上门,但有很多企业的固定办事处或零售点(计划经济国家的企业是根据国家的“三级批发加零售渠道与网络”来配置),大多数消费者会主动上门提货,有些更是选择上门排队与等待,事实上来讲,还没有真正的促销及其渠道方法。
在第二次世界大战末期,存在部分发达的资本主义国家市场面临局部供大于求,企业竞争变得激烈,原始的“以产定销”逐渐在局部演变成“以产促销”。
导致三重性短缺向二重性短缺转变,产品在数量(总量)上趋于均衡状态,但质量与结构性缺陷问题还没有从根本上解决,低价位高质量的产品以及短线产品不足,地域物流分配结构不均衡。
尽管如此,但微观企业的以生产为轴的4P营销组合观尚未从根本上转变。
针对我国而言,1979年前的新、旧中国基本上同于典型的亚诺什·
科尔内短缺经济——资源约束式短缺经济,其表现形式也同于典型的三重性短缺。
由此可知,在这个阶段中国营销理念同样属于4P营销理论,不同点是新中国则注重计划配置,缺乏市场营销观念。
改革开放之后,国内市场经济的改革目标日趋显著,市场营销观念也日益增强。
综上所述,4P营销理论是一个基础要是组合,其提出的产品(Product)、价格(Price)、渠道(Place)、促销(Promotion)是所有企业展开营销活动必须面对的。
因此,4P营销组合理论具有一定的适用性和借鉴性。
第3章叁点零易货交易所市场环境分析
3.1叁点零易货交易所概况
叁点零易货交易所是国际易货协会(IRTA)中国唯一的董事会成员,2012年11月成为浙江省杭州市最先通过“国务院清理整顿交易场所部际联席会议领导小组(证监会)”检查验收的商品交易所,是国家相关部委及省市“十二五”重点项目。
经过长时间的运作,交易所在全球化3.0时代的大背景下应运而生的,叁点零借助互联网和现代通信技术,改变传统的交易模式,为广大商家客户打造一个全球易货交易中心,真正实现商品、服务和资源的自由流通。
交易所已经在众多投资者眼中树立了良好的企业形象,依靠在证券交易、投融资、IT互联网平台等方面都有资深团队,并随即推出现货交易服务。
3.2叁点零易货交易所市场细分与定位
叁点零易货交易所现货市场主要参与者有对冲基金及中央银行、商业银行、国际银行、法人机构、经济公司和私人投资者。
相比较成熟完善的投资体系,私人投资者,拥有巨额资金的并不多,很多投资者资金不够,目前有些金融产品的投资主要是面向富豪级别的投资者,面向群体单一,并非大众,根本不可能调动社会上其他闲置资金,而交易所产品黄金现货投资保值性能好,稳定性强,投资期限宜短宜长。
根据前文对市场细分和目标市场的分析,可以得出结论,对于非金融机构散户投资者,黄金现货对于其他的黄金衍生品来说,风险小,安全性高,透明度强,正好适应了目标市场人群不宜投资风险性过高,不安全的金融产品的特点。
专门为投资者设计了收益安全可靠的一系列方案。
鉴于目标人群空闲时间不一的特点,交易所为其设置了小时买卖方案,即投资者不用耗时等待,可以即买即卖。
针对手续问题,为了是非金融机构散户投资者更快更好的进入市场交易,他们特意简化了繁琐的手续问题,投资者可直接进入现货市场进行交易。
针对投资金额,只要投资数额大于单笔(其实入市金额很低),就可以任意选择所需投资金额,不会受到规定金融限制,这样就保证了目标人群的选择金额的额自由性。
针对收益性,非金融机构散户投资者最在意的就是收益性,交易所为他们提供的收益性可选择性方案,他们可以将收益权直接转入投资者账户,也可以利用它进行二次投资,这样就极大增强了他们对投资的积极性。
因此,经过设计改良的黄金现货投资可以为投资者提供了绝佳的投资机会。
3.3叁点零交易所产品SWOT分析
交易所产品SWOT分析的基本结构如图3-3-1:
3.3.1交易所的优势
1.交易时间最长:
叁点零白银每日交易21个小时:
周一早上7:
00至周六凌晨04:
00,其中每天04:
00—07:
00为结算时间,不能交易。
2.交易模式最优:
叁点零易货交易所有限公司网上订购黄金能够即时成交,及时完成电子、实物的订购和回购。
电子交易采用T+0,实物订购能够及时通过代理及物流完成交货。
3.开户门槛最低:
黄金现货交易单位小,1OZ、40OZ、80OZ都可交易,无开户门槛,客户通过银联任何一个银行都可以自由出入金,资金出入安全快捷有保障。
4.交易品种多样化:
叁点零黄金制品主要的四类:
1OZ、40OZ、80OZ
5.交易成本低.便于发展:
800Z叁点零黄金手续费只要万十二。
6.交易所产品与其它投资产品的区别:
类比/品种
股票
黄金
价值性
纯投资,本身不具备价值性
本身就具备价值性
交易时间
4小时/天
24小时/天
资金结算
T+1
T+0
交易方向
单向交易,只能做多
双向交易,多空均可
占用资金
股票市值金额
保证金交易(杠杆效应)
风险可控度
弱(不能预先设止损)
强(可预先设立止损)
人为操纵
庄家操纵(信息不透明)
无庄(信息透明)
时间效率
数量繁多,选股费时
单一图表,潜心研判
表3-3-2黄金与股票的区别
期货
交割期限
到期必须交割
无交割期限
保证金数量
商品价值10%
总价值1%
市场流动性
差(国内封闭市场)
强(国际市场)
人为操纵性
有庄家操控
无庄操控
表3-3-3黄金与期货的区别
7.产品经营多样化:
叁点零不仅能够采用电子系统网上订购回购实物金锭,还可以委托代为制作所需相关产品。
除电子订货外,叁点零有完备的实体企业,设计金锭、金饰品及珠宝饰品等,有全国各地的储备仓库,实物交割及贸易更方便。
熊猫金币产品说明
品名
熊猫金-1(OZ)
熊猫金-40(OZ)
熊猫金-80(OZ)
交易代码
XMJ1
XMJ40
XMJ80
产品成份
AU99.9
手续费
双向万十六/手
双向万十二/手
报价单位
人民币元/枚(1OZ)
最小变动单位
0.01元
价差
6元
单笔最大下单量
30手
最大持仓
单个品种持仓不能超过100手
风险率
≤50%
交易日早07:
00-次日凌晨04:
30(冬令时)
交易日早06:
00(夏令时)
隔夜仓储费
万分之一
表3-3熊猫金币产品说明
熊猫银币产品说明
XMY1
XMY40
XMY80
AG99.9
人民币元/枚(1KG)
表3-4熊猫银币产品说明
以上为交易所的两大优势,这无疑给这个行业的投资者带来了更多的选择和保证,使投资者在投资过程中有了明确的目标,有了更清晰的认识,形成了一种平台优势,为交易所吸引更多的投资爱好者.
3.3.3交易所的劣势
1、由于黄金现货投资市场监管制度的不够完善,行业内主要靠交易所自觉遵守相关法律制度,在国内依然存有伦敦金骗局的一幕。
2、伦敦金(黄金现货)价格由全球各个交易所接力确定,主要由伦敦金及纽约市场决定。
伦敦金公司一般采用与国际市场一致的伦敦金走势,利用交易平台撮合客户间的买卖,赚取双方佣金,但是当伦敦金走势被大多客户预测正确进行买卖时,实际是客户和伦敦金公司对赌。
一旦公司亏损大于可控范围,公司就将面临破产倒闭。
3、部分阶段还需要支付过夜费,即所谓的仓息,包括周末或节假日在内的无法交易的时间段也要付出仓息。
3.3.4交易所的机遇
1、黄金货币化后新的价值
由于目前世界的黄金储存量还不到16万吨(包括地面黄金),均价以300元/克为单位,世界黄金价值总额也不过48万亿人民币(7.2万亿美元),根据官方给出的八年前的黄金市场均价为单位,相对应的市场总价值约为12万亿人民币(1.8万亿美元),黄金的资产规模相较于八年前足足有四倍之多,黄金现货在货币化后其价值存在一定程度上的上涨,更大程度上体现了黄金现货的价值所在。
所以黄金现货是时代发展的趋势所在,更是快速经济发展的必经之路,也必定会让经济迈向新的领域。
2、国际黄金市场的趋势所在
在美元贬值的同时,以中国为首的大多数新兴国家经济持续增长的背景下,从而带动消费,商品资产逐渐从其他资产演变成主流资产之一,商品价格的持续走高给通货膨胀带来了前所未有的压力,并有向农产品进行过渡这一趋势,而通货膨胀避险性的投资直接导致商品价格的商战,商品资产证券化的趋势极其可能会造成泡沫化的发生。
而黄金一直以来都作为最具有保值功能的原始货币,在通货膨胀持续发展的趋势下,一定会是国际黄金投资市场的复兴。
3、黄金需求量是中国金融的晴雨表
根据中国人民银行提供的最新数据,中国首个季度的外汇储备早早突破2万亿美元,作为最具金融经济影响力的黄金储备仅为1040吨,占比不到1.5%,相比强大的外汇储备和其他金融资产的增长(外汇,期货等),与黄金资产余额是不匹配,对于过剩的流动性资金释放口单一,黄金市场可以作为很好的资产蓄水池之一,特别是在通货膨胀的情况下,黄金现货的发展促进了国家金融市场对黄金的需求量。
4、政府政策有利于黄金现货的发展
虽然中国已然成为世界第二大经济大国,但是面临着黄金储备不够,参与度受到限制,金融危机之后,黄金现货在过来推广,中国更是推出黄金投资,这无疑是对黄金市场的高度重视,而且,国家正进一步大量购入黄金,种种迹象都是为黄金现货的发展提供了有力的条件。
5、国内黄金现货市场发展空间巨大
随着金融市场的不断完善,中国又具有庞大的黄金投资市场,这注定中国黄金衍生品金融市场存在美好前景。
以黄金作为理财产品,因黄金本省具备的特殊优点,必定会引来许多投资爱好者
6、国家在信息技术上面的支持和指导
国家为支持黄金现货的发展在交易平台技术和服务方面给予了极大的支持和投资,使得黄金现货的发展在技术上面有了保障。
由于社会经济的快速发展,社会大众理财意识逐渐增强,黄金作为保值抵御通货膨胀的工具自然受到了大家的追捧。
3.3.5交易所的威胁
1、随着金融产品多样化,竞争压力也随之增大。
国内金融市场中,主导类金融产品包括股票、基金、外
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